(시장특성) 젊은 소비인구와 높은 출산율을 바탕으로 한 안정적인 내수시장 확보
(교역) 미국의 대(對)이란 경제 제재 및 카타르 단교사태로 인한 UAE 재수출 물량 감소 및 전체 수입규모 감소 (투자) 인프라･관광 산업단지･재건 등 다양한 분야 투자 확대
(프로젝트) GCC(사우디, UAE, 카타르) 및 이라크를 중심으로 프로젝트 발주 확대
가. 시장 특성 및 전략적 가치
젊은 인구, 적극적 소비계층으로 구성된 잠재력 높은 내수시장
⚬ 전체 인구 중 30세 이하가 절반 이상(52.9%) 차지
⚬ 차세대 소비계층인 19세 미만이 36.8%(약 2.1억 명)로 전 세계 최고 수준 - 19세 미만 인구는 높은 출산율에 힘입어 2018년 대비 0.4%p 상승
2020년 중동 연령대별 인구 비율 전망
연령 0∼9세 10∼19세 20∼29세 30∼39세 40∼49세 50∼59세 60∼69세 70∼79세 80∼89세
비율 20.2% 16.6% 16.1% 16.7% 12.6% 8.7% 5.5% 2.6% 0.9%
자료 : Population Division database 2019, UN
(권역별 분석) 중동은 크게 3개 권역(3대 독립시장, GCC, 마그레브･레반트)으로 구분
⚬ (3대 독립시장) 역내 최대 인구, 안정적인 내수시장 및 제조업 기반 보유
⚬ (GCC) 사우디, UAE, 카타르, 쿠웨이트, 오만, 바레인 등 산유국으로 구성 인구는 적으나 타 권역에 비해 월등히 높은 소득과 구매력 보유
⚬ (마그레브･레반트) 낮은 인구 및 소비자 구매력, 북아프리카 및 지중해 연안에 위치
Ⅱ
비즈니스 환경 분석
일부 국가를 제외하고는 제조업 낙후로 대부분의 공산품을 수입에 의존
⚬ (물류 허브) 두바이는 지리적 이점을 활용해 중동과 유럽･아프리카를 잇는 거점이자 공항･항만 시설에 대한 투자로 중동 물류 허브로서의 역할 수행
⚬ (생산기지) 터키, 이집트, 알제리 등은 인근 아프리카 및 유럽 생산기지 역할
나. 교역
중동의 교역 동향
⚬ (중동의 수입) 중동 수입시장 규모는 2018년 1조 32억 달러로 전년 대비 12.6% 감소 - 중동 수입시장은 2014년($1조 2,736억)에서 2018년($1조 32억)으로 21.2% 감소 - 2017년 소폭 반등을 제외하고 2014년 이후 전반적인 수입규모 감소세
⚬ 권역별 수입규모로는 GCC, 3대 독립시장, 마그레브 순
최근 5년간 중동 수입시장 국별 현황
(단위 : 억 달러, %)
구분 2014년 2015년 2016년 2017년
2018년
2017년 대비 증감률
수입시장 규모 12,736 11,724 10,806 11,472 10,032 △12.6
3대 독립 시장 3,657 3,216 2,994 3,517 3,451 △1.9
터키 2,422 2,072 1,986 2,338 2,230 △4.6
이집트 713 744 581 663 810 22.2
이란 522 400 427 516 411 △20.3
GCC 5,782 5,607 4,992 4,961 3,639 △26.6
아랍에미리트 2,986 2,870 2,709 2,697 1,813 △32.8
사우디아라비아 1,682 1,638 1,298 1,268 1,017 △19.8
카타르 305 326 297 285 289 1.4
쿠웨이트 315 319 308 336 220 △34.5
오만 293 290 233 201 202 0.5
바레인 201 164 147 174 98 △43.7
마그레브 1,519 1,260 1,206 1,246 1,332 6.9
모로코 462 375 417 451 513 13.7
알제리 586 518 471 461 473 2.6
튀니지 248 202 195 206 202 △1.9
리비아 187 128 100 93 112 20.4
모리타니아 36 37 23 35 32 △8.6
레반트 877 902 834 943 773 △18.0
이라크 371 461 407 505 312 △38.2
자료 : ITC Trademap
Ⅱ
자료 : 무역관 자료 취합
Ⅱ
비즈니스 환경 분석
FDI 상위 4개국 투자 동향
(단위 : 십억 달러, 건, %)
2017년 2018년
국가 투자액 프로젝트 수 국가 투자액 프로젝트 수
이집트 37 67 오만 20
-UAE 9 298 사우디아라비아 15 29
사우디아라비아 7 59 UAE 13 164
오만 4 30 이집트 11 24
자료 : The FDI Report 2019
투자유치 촉진을 위한 투자장벽 완화 및 인센티브 확대
⚬ 외국인 투자지분 제한 완화를 통한 투자유치 확대 추진
- (UAE) 122개 세부 산업 분야 외국인 투자지분 100% 허용으로 FDI 15% 증가 전망(2019.7월)
* 오일･가스, 은행, 공익사업, 육･해상 교통, 전기, 통신, 의약품 소매업 등 제외
- (카타르) 외국인 투자법 개정(외국인 투자자 지분 49% → 100%) 및 부동산 소유 허가지역 확대 - (오만) 외국인 자본 투자 개정안 적용 예정(2020년 초), 자유무역지대 및 특별경제구역 외
지역도 외국인 자본 100% 소유 허용 예정
⚬ 기타 각종 비즈니스 환경 제공 및 인센티브 확대
∙ 내무부-경제부-인적자원부 제공 서비스 1,500건의 수수료 최대 50%까지 감면(2019년 7월)
∙ KIZAD(아부다비 칼리파 산업단지) : 각종 수수료 75% 이상 면제 및 유료 서비스 간소화･할인, 아부다비 정부 3개년 경제활성화 정책(Ghadan 21) 일환(2019년 8월)
∙ 장기 거주권(골드카드) 발급 : 외국인 투자자 및 고급 전문직 종사자에게 10년 장기 거주권 발급 (2019년 5월)
아랍에미리트
∙ 2020년, LNG 트레인 및 관련 육상 설비 EPC 시공사 확정 계획
∙ 에너지 분야 현지화 정책인 ‘타우틴(TAWTEEN)’ 추진
∙ 걸프 지역 최초 외국인 영주권 부여 카타르
∙ 시민권 : 특정 요건을 갖춘 외국인 투자자들에게 시민권 부여 → 2019년, 약 21명의 투자자 요르단 시민권 획득
∙ 암만 주변 퀸 알리아 국제공항, 국제규격에 부합하는 자유지대 설립(2019년) 요르단
주요 경쟁국 투자진출 동향
Ⅱ
비즈니스 환경 분석
에이전트 계약, 현지화 강화 등 투자 애로사항은 여전히 존재
⚬ (UAE) 에이전트 계약 의무화
- 신규 법안 ‘외국인 투자유치법’ 개정(2019년 7월)에 따른 투자 환경 개선에도 불구, 상업 에이 전트 등록 관련 애로 존재
- 자동갱신 계약 원칙 및 계약파기 손실 보상 필수에 따른 일방적 계약파기가 사실상 불가능한 구조
UAE 에이전트 제도 관련 현지 간담회(2018.9.5) 주요 기업 발언
- (A사) 현지 에이전트와 10년 넘게 독점 계약했으나 대금 미지급, 실적 미달 등의 사유로 계약 종결 희망, 하지만 현지 경제부 상업에이전시협의회(CAC)는 에이전트 측에 손실보상금을 지급하고 합의 요구
- (B사) 현지 에이전트에 실적 부진 사유로 계약 해지를 제안했으나, 해지 거부로 4년여 법정 공방 중, 초기 승소 했으나 파기환송 후 에이전트에게 유리하게 진행
⚬ 현지화 요건 강화
- 현지조달 및 자국산 보호 강화에 따른 외국기업 진출 장벽
* IKTVA, ICV, ADV, New Tender Law 등 GCC 산유국 위주 현지화 요건 - 자국민 채용 의무화에 따른 외국기업 부담 증가
* 대표적으로 Saudization, Emiratization(UAE), Omanization 외 이란, 터키, 이라크 등
⚬ (요르단) 신규 법인세 개정 및 합작투자 의무화 - (법인세) 개정 소득세법에 법인세 차등 납부(2019년)
☞ 통신, 전력, 채굴, 보험, 금융 중개･임대업 : 24%
☞ 은행 : 35%
☞ 그 외 업종 : 20%
- (합작투자 의무) 외국인은 개방 분야에 한해 단독투자 가능, 그 외 현지인과 합작투자 필요
부문 내용 소유 가능 비율
상업 도소매업(유통, 수출입 등), 리스 활동(금융 리스를 제외) 50
서비스
엔지니어링 서비스 및 컨설팅, 건설 계약 및 관련 서비스, 건축 및 건설 목적을 위한 토양 검사 및 화학 테스트 등 관련 기술 서비스, 고용 및 인력 제공 서비스, 은행 및 금융 서비스를 제외한 중개 서비스, 광고 서비스, 은행 또는 금융기관을 제외한 화폐 교환 서비스, 여행사 서비스 등
50
교통 해상운송, 항공운송, 도로운송 관련 서비스 49
기타
송신기/라디오/방송 장비의 유지보수, 주거용 아파트 건설을 위한 토지 매입･분양･임대 49
스포츠 클럽 49
건설 목적 채굴 기계, 조사 및 보안 서비스, 개인 신변 보호 서비스 및 관련 교육, 화기 및 탄약
거래, 민간 사격 활동 관련, 베이커리 활동, 운송 활동 제외한 재고 서비스 활동 등 0 자료 : 암만무역관
라. 프로젝트
2018년 중동 전체 프로젝트 발주 규모는 2017년(3,070억 달러) 대비 9.9% 감소한 2,765억 달러
⚬ (권역별 규모) 2018년 기준 프로젝트 발주액 기준 1위는 GCC(1,670억 달러, 60.5%)이며, 3대 독립시장(670억 달러, 24.1%), 레반트(220억 달러, 8.1%), 마그레브(200억 달러, 7.3%) 등의 순
⚬ (권역별 증감률) 2018년 프로젝트 발주가 전년 대비 가장 많이 증가한 권역은 마그레브로 약 60억 (42.1%) 달러 증가
* 레반트(△21.8%), GCC(△11.7%), 3대 독립시장(△10.2%) 등 다른 지역은 발주 감소
⚬ 2019~2020년 사우디 메가 프로젝트 발주(네옴, 키디야 등) 및 GCC･이라크 등 재건과 신도시 프로젝트로 1조 달러가 넘는 천문학적 금액이 발표
* 프로젝트 발표에도 불구, 상당수는 취소･지연에 따라 발주 변경 예상
2014년~2020년 중동 프로젝트 발주액 추이
(단위 : 십억 달러, %) 구 분 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년
중동 전체 423 398 312 307 276 1,086 1,556
GCC 발주액 305 254 194 189 167 884 989
비중(%) 72.1 63.7 62.3 61.7 60.5 81.4 63.6
3대 독립시장
발주액 54 88 58 74 67 84 240
비중(%) 12.9 22.2 18.5 24.2 24.1 7.7 15.4
마그레브 발주액 31 23 33 14 20 37 131
비중(%) 7.4 5.9 10.7 4.6 7.3 3.4 8.4
레반트 발주액 29 31 14 29 22 74 195
비중(%) 6.8 7.9 4.6 9.3 8.1 6.8 12.5
기타 발주액 4 1 12 0 0 7 6
비중(%) 0.8 0.3 3.9 0.1 - 0.6 0.1
주1 : 중동 전체 발주 프로젝트 기준(취소 사업 제외), 주2) 관할 국가 중 터키, 모리타니 통계상 제외 자료 : Meed Projects(2019.11월)
⚬ (공종별 발주액) 2018년 공종별 프로젝트 발주 규모는 건설(인프라･교통)이 59%로 가장 큰 비중을 차지, 석유･가스(18%), 원자력(11%), 석유 화학(6%) 등 활발
- (건설) 관광･스마트시티 등 신도시 및 이라크 전후 재건 프로젝트에 따른 인프라 구축사업이 전체의 58.7%를 차지하며, 신도시 개발 부분 투자 확대 추세
- (석유･가스) 2014~2018년 업스트림(1,460억 달러) 및 다운스트림(1,440억 달러)은 비슷한 양상으로 투자, 2019년은 다운스트림 분야 투자가 활발히 추진
Ⅱ
권역 국가명 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년3대
⚬ (공종별 발주액) 2018년 공종별 프로젝트 발주 규모는 건설(인프라･교통)이 59%로 가장 큰 비중을
비중(%) 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0
소계 4 1 12 0.3 - 7 1
중동 합계 423 398 312 307 276 1,086 1,556
참고 : 중동 공종･권역별 프로젝트 발주 규모
(단위 : 십억 달러) 권역 국가명 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년
건설 (인프라･교통)
GCC 199 153 144 112 119 781 645
3대 독립시장 23 36 28 22 28 28 102
Ⅱ
비즈니스 환경 분석
우리나라의 중동 내 프로젝트 수주 동향
⚬ (수주 동향) 2019년 10월, 우리나라의 대(對)중동 프로젝트 수주는 총 43.1억 달러로 전년 동기 대비 42.6억 달러 감소(해외건설협회)
(단위 : 건수, 백만 달러, %)
2016년 2017년 2018년 2018년 10월 2019년 10월
수주액 수주액 증감률 수주액 증감률 수주액 수주액 증감률
10,694 14,578 36.3 9,204 △36.9 8,570 4,314 △49.7
⚬ (국별 수주 동향) 2019년 10월 금액 기준 대(對)중동 프로젝트 수주 상위 국가로는 사우디(43억 달러), UAE(6.7억 달러), 이라크(4.1억 달러) 등
* 특히, 사우디, 이라크의 경우 2019년 10월 기준 계약액이 전년도 총 계약액이 근접하여 중동 내 타 국가에 비해 수주성과가 좋은 것으로 분석됨
자료 : Meed Projects(11월)
소 계 40 46 21 49 30 60 262
석유화학
3대 독립시장 10 1 3 8 12 13 42
GCC 1 9 2 3 3 12 49
레반트 - - 3 - 1 - 0
마그레브 - - 0 - 1 1 2
소 계 11 10 9 11 16 27 94
수자력
GCC 7 15 5 7 9 15 39
레반트 1 1 2 1 2 7 19
3대 독립시장 0 0 1 1 1 3 1
마그레브 1 0 0 0 1 1 2
기타 - - 0 - - -
-소 계 9 16 8 9 13 26 61
산업
GCC 14 10 8 8 3 10 15
3대 독립시장 2 3 2 4 1 31 7
레반트 0 - 1 0 1 1 1
마그레브 1 8 2 1 1 2 6
기타 - - 2 - - 0
-소 계 17 21 14 14 5 43 29
중동 합계 423 398 312 307 276 1,086 1,556
2016～2019 대(對)중동 프로젝트 수주 국가별 계약액 추이
(단위 : 건수, 백만 달러)
구분 2016년 2017년 2018년 2019년 10월 누계
중동 전체 10,694 14,578 9,204 4,314
사우디아라비아 4,159 1,155 2,405 2,991
UAE 1,655 1,608 5,337 667
이라크 670 - 446 409
모로코 144 - - 173
바레인 10 - - 22
알제리 163 92 110 20
카타르 467 1,429 237 11
이란 - 5,237 - 7
쿠웨이트 - 139 225 5
요르단 - 51 - 3
오만 7 2,029 81
-터키 76 1,443 193
-기타 838 46 5
자료 : 해외건설협회
⚬ (공종별 수주 동향) 2019년 10월 금액 기준 대(對)중동 프로젝트 수주 상위 공종은 도로(15억 달러), 항만(9.4억 달러), 댐(2.4억 달러), 상수도(2억 달러) 등
2016～2019 대(對)중동 프로젝트 수주 공종별 계약액 추이
(단위: 백만 달러, %)
공종 2016년 2017년 2018년 2019년
10월
수주액 수주액 증감률 수주액 증감률 수주액
전체 10,694 14,578 36.3 9,204 △36.9 4,314
토목 525 2,584 382.2 1,626 △37.1 628
건축 1,863 194 △89.6 366 88.7 178
산업설비 7,018 11,445 63.1 7,031 △38.6 3,456
전기 631 263 △58.3 46 △82.5 29
통신 -82 -35 △57.3 23 △165.7 0
자료 : 해외건설협회
Ⅱ
비즈니스 환경 분석