서론

2013/14년 밀, 옥수수, 쌀, 대두 및 대두가공품 수급 전망은 파종기인 봄과 생육발 달기인 여름 동안 정상기후일 것을 가정으로 하여 도출되었다. 수익성이 높은데다가 농 작물보험이 손실을 보상해주므로 2013/14년 재배면적은 30년 만의 최대수준이었던 2012/13년과 유사한 수준이 될 것으로 보인다. 2012년의 재배면적은 파종기 봄 기후 가 순조로워 대폭 증가했었다. 2013년은 농지보전프로그램(Conservation Reserve Program: 휴경하는 농가에게 보조금 지급)에도 불구하고 파종기 기후가 정상기후로 회복될 것을 가정하면 전체 재배면적이 증가할 것으로 전망된다. 이에 따라 미국 옥수 수 및 대두 생산량은 기록적인 수준으로 전망되며 세계 공급량은 사상최고수준을 갱신 할 것으로 예상된다. 따라서 2013/14년 밀, 옥수수, 대두 선물가격, 현물가격, 농판가 격은 모두 전년대비 하락할 것으로 전망된다. 그러나 세계곡물수요가 높은 수준이어서

* 본 내용은 2013년 2월 22일 USDA “2013 Agricultural Outlook Forum”에서 발표된 Grains & Oilseeds Outlook을 바탕으로 작성됨.

단위: 본문은 미국에서 각 품목에 대해 표준으로 사용하는 단위를 중심으로 작성되었으며, 이 단위를 톤으로 환산하면 다음과 같다. 밀 1부셀은 0.027216톤, 옥수수 1부셀은 0.025401톤, 대두 1부셀은 0.027216톤, 1cwt 는 0.04536톤, 1파운드는 0.000454톤.

10년 전에 비하면 높은 가격수준을 유지할 것으로 보인다.

곡물가격 기록적인 수준에서 하락할 전망

단위: 센트/부셀 곡물 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14(전망) 변동율(%)

밀 4.87 5.70 7.24 7.90 7.00 -11.4%

옥수수 3.55 5.18 6.22 7.20 4.80 -33.3%

대두 9.59 11.30 12.50 14.30 10.50 -26.6%

쌀 14.40 12.70 14.50 14.90 15.20 +2.0%

면화 62.9 81.5 88.3 71.0 73.0 +2.8%

2. 2013년 재배면적 전망

밀, 옥수수, 콩 재배면적, 2006-2013

단위: 백만 에이커

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(전망)

밀 57.3 60.5 63.2 59.2 53.6 54.4 55.7 56.0

옥수수 78.3 93.5 86.0 86.4 88.2 91.9 97.2 96.5

대두 75.5 64.7 75.7 77.5 77.4 75.0 77.2 77.5

총계 211.1 218.7 224.9 223.1 219.2 221.3 230.1 230.0

주: 1백만 에이커는 40.4868ha임

자료: 2006-2012, USDA, National Agricultural Statistics Service.

파종기를 앞두고 곡물재배의 수익성이 매우 높으므로 2013년 미국 곡물 재배면적은 증가할 것으로 전망된다. 2012/13 미국 국내 공급량이 매우 부족한 수준이므로 옥수수 와 대두의 신곡 선물가격 및 현물 선도가격이 강세를 보이고 있어 수익성이 기록적으로 높은 수준이다. 특히 대두의 신곡 선물가격 및 현물 선도가격은 옥수수에 비해, 그리고 전년 동기에 비해 높은 수준이므로 대두 및 대두와 함께 2기작을 하는 적색연질밀 (SRW)의 재배면적이 증가할 것으로 전망된다. 2012년 가을 파종기 동안 신곡 밀 가격 이 높은 수준이어서 2012/13 겨울밀 재배면적은 증가했으나 대평원에 극도의 가뭄피해 가 일어나 적색경질밀(HRW)의 재배면적 증가폭은 제한을 받았다. 종합적으로 2013년 옥수수, 대두, 밀 세 곡물의 재배면적은 2억 3,000만 에이커로 전망되며 이는 2012년 의 2억 3,010만 에이커에 거의 상응하는 수준이다. 2012년의 세 곡물 재배면적은

1982년 이후 최대수준이었다. 2013/14년 농지보전프로그램에 등록된 농지면적은 총 970만 에이커로 전년대비 감소했으며 이로 인해 경작가능한 재배면적이 증가했다.

2013년 밀 재배면적은 전년대비 30만 에이커 증가한 5,600만 에이커로 전망된다.

2012/13 겨울밀 재배면적은 4,180만 에이커로 전년대비 50만 에이커 증가했었다.

2013년 1월 11일 발표되었던 겨울밀 파종현황 보고서(Winter Wheat Seedings)에 의 하면 적색경질밀(HRW) 재배면적이 전년대비 70만 에이커 감소한 2,910만 에이커였고 적색연질밀(SRW) 재배면적은 전년대비 130만 에이커 증가한 940만 에이커였다. 백밀 재배면적은 전년대비 소폭 감소한 330만 에이커였다. 봄밀(듀럼밀 포함) 재배면적은 옥수수와 대두의 수익성이 상대적으로 더 높으므로, 특히 주산지인 노스다코타(North Dakota)에서 전년대비 감소할 것으로 전망된다.

2013년 옥수수 재배면적은 전년대비 70만 에이커 감소한 9,650만 에이커로 전망된 다. 2012년 옥수수 재배면적은 75년 만의 최대수준이었다. 옥수수 신곡 선물가격 및 현물 선도가격이 강세여서 전년 동기와 마찬가지로 수익성이 매우 높은 상황이다. 2월 상순동안 신곡 선물가격은 평균 부셀당 $5.70였고 이 기간 동안 일리노이 중부지역 곡 물엘리베이터의 가을 인도가격은 평균 부셀당 $5.45였다. 이 가격은 전년 동기와 거의 유사한 수준이다.

옥수수 재배면적 증가 전망

단위: 백만 에이커

2013년 대두 재배면적은 전년대비 30만 에이커 증가한 7,750만 에이커로 전망된다.

신곡 대두 선물가격 및 현물 선도가격은 전년 동기 및 옥수수에 비해 높은 수준이다.

대두 가격이 이처럼 높은 수준일 뿐만 아니라 전통적으로 밀과 대두를 윤작하는 지역에 서 겨울밀 재배면적이 전년대비 증가했으므로 대두의 재배면적도 잠재적으로 증가한 것으로 볼 수 있다. 특히 적색연질밀(SRW) 주산지인 콘벨트 동부 및 미시시피 강 삼각 주 지역에서 겨울밀 재배면적이 전년대비 증가했다. 그러나 2012년처럼 파종기에 고온 건조한 기후가 찾아올 경우 윤작이 제한을 받을 가능성이 있는데, 2013년 6월 기후가 정상기후로 회복될 것으로 가정하면 위의 SRW 재배지역에서 2기작 대두의 재배면적 도 증가할 것으로 볼 수 있다. 대두 재배면적 증가에 영향을 미치는 다른 요인으로는 미시시피 강 삼각주 지역에서 면화 재배면적이 감소했고 미국 중서부 위쪽지역(특히 노 스다코타 주)에서 농지보전프로그램에 등록된 농지면적이 감소한 것을 들 수 있다.

대두 재배면적 높은 수준 전망

단위: 백만 에이커

2013년 전체 쌀 재배면적은 전년대비 2% 감소한 264만 에이커로 전망되며 감소는 대부분 미시시피 강 삼각주 지역에서 장립종 재배면적의 감소로 인한 것이다. 이 지역 은 대두 등 쌀보다 더 수익성이 높은 다른 곡물로 작목전환이 이루어질 것으로 예상된 다. 반면에 중립종 쌀은 가격 상승이 예상되므로 재배면적이 증가할 것으로 전망된다.

3. 2013/14 밀 수급 및 가격 전망

밀 수급 및 가격, 2010/11~2013/14

2010/11 2011/12 2012/13(추정치) 2013/14(전망치)

재배면적(백만 에이커) 53.6 54.4 55.7 56.0

수확면적 47.6 45.7 49.0 46.5

단수(부셀/에이커) 46.3 43.7 46.3 45.2

생산량(백만 부셀) 2,207 1,999 2,269 2,100

기초재고량 976 862 743 691

수입량 97 112 130 130

공급량 3,279 2,974 3,142 2,921

사료 및 기타 소비량 132 164 375 300

식용, 종자용, 산업용 소비량 997 1,018 1,025 1,032

전체 국내 소비량 1,128 1,182 1,400 1,332

수출량 1,289 1,050 1,050 950

전체 소비량(국내+수출량) 2,417 2,231 2,450 2,282

기말재고량 862 743 691 639

기말재고율(%) 35.7 33.3 28.2 28.0

연평균 농판가격(달러/부셀) 5.70 7.24 7.90 7.00

▮밀 공급량 전망

2013년 밀 생산량은 재배면적의 증가에도 불구하고 전년대비 7% 이상 감소한 21억 부셀이 될 것으로 전망된다. 이는 단수의 감소 및 수확하지 않고 버려지는 면적이 많을 것으로 예상되기 때문이다. 2013년 수확면적은 전년대비 250만 에이커 감소한 4,650 만 에이커로 전망된다. 파종면적 대 수확면적 비율은 전년의 0.88보다 감소한 0.83이 될 것으로 전망되는데 5년 평균은 0.87이다. 이와 같이 수확면적이 급격하게 감소하는 원인은 2012년 가을과 겨울 동안 적색경질밀 주산지에서 가뭄이 지속되었기 때문이다.

이 지역에서 봄비가 특히 중요할 것으로 보인다. 2013년 전체 밀 단수는 45.2부셀/에 이커로 전망된다. 이는 2010년과 2012년의 기록적인 수준이었던 46.3부셀/에이커보다 적은 수준이다. 이는 현재 대평원에서 겨울밀 작황이 전년 동기에 비해 매우 나쁜 수준 임을 반영한 것이다. 특히 서부지역의 작황이 좋지 않다. 적색경질밀 주산지인 캔자스,

네브라스카, 오클라호마의 나쁨/아주나쁨 등급은 약 50% 수준으로 전년 동기의 약 10%에 비해 대폭 악화된 수준이다(재배면적 가중치로 추정함). 또한 이 지역의 좋음/

아주좋음 등급은 14%로 전년 동기의 52%에 비해 대폭 감소했다. 그러나 적색연질밀 작황은 이에 비해 훨씬 양호한 상황이다. 일리노이 주 겨울밀 좋음/아주 좋음 등급은 67%이다. 그러나 전년 동기의 75%에 비하면 감소한 수준이다.

2013년 적색경질밀, 봄밀, 백밀, 듀럼밀 생산량은 감소할 것으로 전망된다. 그러나 적색연질밀 생산량은 증가할 것으로 전망된다. 적색경질밀 재배면적은 전년대비 2% 감 소할 것으로 전망되며 가뭄으로 인해 수확되지 않고 버려지는 면적 또한 많을 것으로 예상된다. 적색경질밀은 단수 또한 전년대비 감소할 것으로 예상되므로 생산량은 전년 대비 감소할 것이다. 봄밀 재배면적은 전년대비 소폭 증가할 것으로 전망되나 단수가 평년 수준으로 감소하여 생산량 증가효과는 거의 없을 것이다. 듀럼밀 단수 및 재배면 적도 전년대비 감소할 것으로 보인다. 백밀 재배면적은 전년대비 2% 감소할 것으로 전 망된다. 적색연질밀 재배면적은 전년대비 16% 증가하며 특히 주산지에서 생산량이 증 가할 것으로 전망된다. 밀 생산량 및 재고량이 감소할 것이므로 2013/14년 전체 밀 공 급량은 전년대비 7% 감소한 29억 2,100만 부셀로 전망되는데, 이 전망치가 실현된다 면 이는 2007/08년 이후 최저수준이 될 것이다.

▮밀 국내소비량 전망

2013/14년 밀 국내소비량은 전년대비 6,800만 부셀 감소할 것으로 전망된다. 식용 소비량은 전년대비 800만 부셀 증가한 9억 5,800만 부셀이 될 것으로 전망된다. 이는 미국 인구증가율이 1% 미만일 것, 1인당 밀가루 소비량이 안정적 수준을 유지할 것, 최 근 수년간 매우 높은 수준이었던 밀가루 추출율이 소폭 감소할 것임을 가정하여 도출한 것이다. 2013/14년 종자용 소비량은 2014년 재배면적이 감소할 것이므로 전년대비 소 폭 감소한 7,400만 부셀이 될 것으로 전망된다.

2013/14년 사료 및 기타 소비량은 전년대비 7,500만 부셀 감소한 3억 부셀이 될 것 으로 전망된다. 이는 정상기후 및 단수수준을 가정하여 옥수수 생산량이 증가할 것과 적색경질밀 생산량 감소를 반영한 것이다. 구곡 옥수수 공급량이 수확 직전 극심하게 부족해질 것이므로 여름(6월~8월) 동안 2013/14년 사료용 밀 소비량의 대부분이 소비 될 것으로 전망된다.

▮밀 수출량

2013/14년 미국 밀 수출량은 공급량이 부족해지고 다른 밀 수출국들과의 경쟁이 심 화될 것이기 때문에 전년대비 1억 부셀 감소한 9억 5,000만 부셀로 전망된다. 세계 밀 생산량은 미국을 제외한 모든 주요 수출국들의 생산량이 증가할 것으로 전망되므로 전 년의 낮은 수준에서 회복할 것으로 예상된다. 생산량이 주로 증가하는 수출국은 카자흐 스탄, EU-27, 러시아, 우크라이나로 전망된다. 밀 가격이 높은 수준이어서 북반구의 겨울밀 재배면적 및 캐나다의 봄밀 재배면적, 그리고 아르헨티나와 호주의 재배면적이 증가할 것으로 예상된다.

주요 수출국들의 기초재고량은 2008/09년 이후 최저수준이다. 2013/14유통연도 상 반기 몇 개월간은 세계 기초재고량 중 미국이 차지하는 비중이 많으므로 신곡이 수확되 는 시기에 수출량이 많을 것이다. 그러나 그 이후에는 북반구 다른 국가들의 신곡도 공 급되면서 수출경쟁이 심화될 것으로 보인다. 세계 밀 생산량 전망치가 거의 기록적인 수준임에도 불구하고 세계 밀 수요가 높으므로 주요 수출국들의 기말재고량은 증가하 지 않을 것으로 전망된다.

밀 수출량 감소 전망

단위: 백만 부셀

▮밀 기말재고량 및 농판가격

2013/14년 미국 기초재고량 및 생산량이 감소하나 소비량 또한 감소하면서 상쇄된 결과 미국 기말재고량은 전년대비 8% 감소할 것으로 전망된다. 2013/14년 미국 기말 재고량은 6억 3,900만 부셀로 2007/08년 이후 최저수준이 될 것으로 전망된다. 그러 나 2013/14년 기말재고율은 28%로 전년의 28.2%와 거의 유사한 수준이므로 이에 비 추어볼 때 2013/14년 미국 기말재고량은 부족한 수준이 아니라고 말할 수 있다.

2013/14 연평균 농판가격은 부셀당 $7.00로 2012/13년의 기록적으로 높았던 가격범 위의 중간점과 비교해볼 때 $0.90 낮은 수준이다. 밀의 농판가격은 선도가격이 높은 수준이고 옥수수의 여름 가격이 강세를 보일 것이므로 6월~5월 유통연도 초반기 동안 상승세를 보일 것으로 전망된다. 미국 농민들은 통상적으로 밀 생산량의 절반 이상을 6월~9월 사이에 판매한다.

4. 2013/14 옥수수 수급 및 가격 전망

옥수수 수급 및 가격, 2010/11~2013/14

2010/11 2011/12 2012/13 (추정치)

2013/14 (전망치)

재배면적(백만 에이커) 88.2 91.9 97.2 96.5

수확면적 81.4 84.0 87.4 88.8

단수(부셀/에이커) 152.8 147.2 123.4 163.6

생산량(백만 부셀) 12,447 12,360 10,780 14,530

기초재고량 1,708 1,128 989 632

수입량 28 29 100 25

공급량 14,182 13,516 11,869 15,187

사료 및 기타 소비량 4,795 4,548 4,450 5,400

에탄올용 소비량 5,019 5,011 4,500 4,675

식용, 종자용, 에탄올 이외 산업용 소비량 1,407 1,426 1,387 1,435 식용, 종자용, 에탄올 포함 산업용 소비량 6,426 6,437 5,887 6,110

전체 국내 소비량 11,221 10,985 10,337 11,510

수출량 1,834 1,543 900 1,500

전체 소비량(국내+수출량) 13,055 12,527 11,237 13,010

기말재고량 1,128 989 632 2,177

기말재고율(%) 8.6 7.9 5.6 16.7

연평균 농판가격(달러/부셀) 5.18 6.22 7.20 4.80