10.1. 향후 10년 시장 전망
10.1.1. 생산 전망
❍ 낙농업 진흥 정책에 힘입어 신선 우유류(奶类)의 생산량이 지속적으로 증가할 것으로 전망
- 2021년도 유제품 생산량은 2020년에 비해 1.3% 증가한 3,591만 톤에 달하고, 2025년과 2030년에 각각 3,989만 톤과 4,389만 톤으로 증가할 것으로 예상됨(10 년 동안 연평균 증가율이 2.3%로 이전 10년 동안의 연평균 증가율 0.9%를 상회).
❍ 낙농업의 주요 발전 방향인 규모화 사육의 비중이 안정적으로 증가할 것으로 전망 - 2021년도 젖소(奶牛) 사육 마릿수가 100마리 이상인 규모화 사육의 비중은 68.0%
이상이고 마리당 우유 생산량은 8.8톤에 달할 것으로 전망됨.
- 젖소(奶牛) 사육 규모가 100마리 이상인 규모화 사육의 비중은 2025년과 2030년에 각각 75%와 80% 수준으로 증가할 것으로 전망됨. 젖소 마리당 우유 생산량은 2030 년에 10톤을 넘어설 것으로 전망됨.
<그림 10-1> 중국의 우유류(奶类) 생산량 전망(2021~2030년)
자료: 中國農業展望報告(2021-2030). p. 164. <그림 10-3>(2020년 수치는 국가통계국 발표 수치, 2021~2030년 수치는 중국농업과학원 농업정보연구소의 CAMES 전망치)
<표 10-1> 중국의 유제품 수급 전망(2021~2030년)
단위: 만 톤 연도 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
생산량 3,546 3,591 3,711 3,825 3,925 3,989 4,115 4,202 4,287 4,350 4,389 수입량 1,823 1,886 1,959 2,080 2,148 2,235 2,252 2,319 2,399 2,478 2,563 소비량 5,354 5,462 5,655 5,889 6,050 6,207 6,350 6,503 6,668 6,809 6,933 - 식용소비 4,846 4,950 5,133 5,350 5,493 5,631 5,757 5,896 6,050 6,186 6,304
- 사료소비 192 193 194 195 198 203 208 212 215 218 220
- 손실 99 100 103 107 111 114 117 120 121 121 122
-기타소비 217 220 225 237 248 259 268 275 281 284 287
수출량 15 15 15 16 17 17 17 18 18 19 19
자료: 中國農業展望報告(2021-2030). p. 205. <표 16> 인용.
10.1.2. 소비 전망
❍ 유제품 소비량은 지속적으로 증가할 것으로 전망
- 2021년도 유제품 소비량은 2020년에 비해 2% 증가한 5,462만 톤에 달하고, 이 중 식용 소비량은 2020년에 비해 2.1% 증가한 4,950만 톤에 달할 것으로 전망됨. 1인 당 유제품 소비량은 2020년에 비해 0.6kg 증가한 38.74kg에 달할 것으로 전망됨.
- 2025년도까지 유제품 소비량은 연평균 3% 증가해 6,207만 톤에 달하고, 이 중 식용 소비량은 기준 연도 대비 24.6% 증가한 5,631만 톤에 달할 것으로 전망됨.
- 전망 기간 후반기에 저온 신선 우유와 치즈 소비 수준이 크게 제고됨에 따라 유제품 소비 증가 추세가 뚜렷하게 나타날 것으로 전망됨. 2030년도까지 유제품 소비량은 연평균 2.7% 증가해 6,933만 톤에 달하고, 이 중 식용 소비량은 6,304만 톤으로 기 준 연도에 비해 39.5% 증가할 것으로 전망됨. 2030년까지 1인당 유제품 소비량은 연평균 2.3% 증가한 47.9kg에 달할 것으로 전망됨.
<그림 10-2> 중국의 유제품 소비량 전망(2021~2030년)
자료: 中國農業展望報告(2021-2030). p. 165. <그림 10-4>(2020년 수치는 국가통계국 발표 수치, 2021~2030년 수치는 중국농업과학원 농업정보연구소의 CAMES 전망치)
10.1.3. 무역 전망
❍ 유제품 수입량은 지속적으로 증가 추세를 나타내지만 증가 속도는 둔화될 것으로 전망 - 국내 수요 증가와 국내외 가격차로 인해 유제품 수입량이 지속적으로 증가할 것으로
전망됨.
- 2021년도 유제품 수입량은 2020년 대비 3.5% 증가한 1,886만 톤에 달하고, 2025 년과 2030년에 각각 2,235만 톤과 2,563만 톤으로 증가할 것으로 전망됨(10년 동 안 연평균 증가율이 3.5%로 이전 10년 동안의 연평균 증가율 9.9%에 비해 둔화).
❍ 수입 유제품 중 벌크분유는 여전히 최대 수입 품목이지만 환원유(复原乳, recon-stituted milk) 시장 규모의 축소로 수입 증가 속도는 둔화될 것으로 전망
- 유제품 수입 품목은 중국산 제품의 영·유아 분유 시장 점유율이 증가함에 따라 생우 유, 치즈, 유청분 등 품목의 수입 증가 속도가 높은 수준에서 유지할 것으로 전망됨.
- 뉴질랜드는 장기에 걸친 주요 수입대상국이며 호주도 우위를 지키고 있음.
<그림 10-3> 중국의 유제품 수입량 전망(2021~2030년)
자료: 中國農業展望報告(2021-2030). p. 166. <그림 10-5>(2020년 수치는 국가통계국 발표 수치, 2021~2030년 수치는 중국농업과학원 농업정보연구소의 CAMES 전망치)
10.1.4. 가격 전망
❍ 신선 원유 가격은 높은 수준을 유지할 것으로 전망
- 신선 원유 수매가격이 지속적으로 상승해 2021년도 평균 가격은 2020년에 비해 7~11% 증가할 것으로 전망됨.
- 가격 상승 요인 중 하나는 유제품 소비량 증가와 소비구조 업그레이드, 특히 저온 신 선 우유 소비 증가에 따른 신선 원유의 수요 증가임. 또 다른 상승 요인은 사료가격 상 승에 따른 신선 원유 생산비 증가임.
- 향후 10년 동안 유제품 소비 증가에 따른 신선 원유 수요 증가와 생산비 상승으로 신 선 원유 가격은 높은 수준을 유지할 것으로 전망됨.
10.2. 불확실성 요인
10.2.1. 국제무역시장
❍ 최근 젖소 수입 시 발생한 선박 침몰과 젖소 결절성 피부병의 전파로 젖소 수입에서 불 확실성이 초래됨에 따라 전망 기간 내 국내 젖소 사육에서 불확실성이 증가함.
❍ 최근 세계적으로 대두된 보호무역주의는 사료작물, 산 소 및 유전자원, 유단백 등 낙농 업 관련 무역에 일정한 영향을 미칠 수 있으며, 이로 인해 전망 기간 내 낙농업 산업체인 중의 사료 공급, 젖소 번식·사육, 유제품 가공 등 여러 단계에서 불확실성이 증가함.
10.2.2. 동물전염병
❍ 동물전염병은 여전히 낙농업에 영향을 미치는 중요한 요인 가운데 하나임. 젖소 결핵 및 유 방염 등 질병은 우유 생산량 감소와 사육 수익 감소를 초래할 수 있음. 전망 기간 동안 젖소의 규모화 사육 수준이 제고되는 가운데 동물전염병 발생 리스크도 증가할 것으로 전망됨.