우리나라 海運産業 現況

구 분

합 계

척수 총톤수 재화중량톤수

비율(%) 비율(%) 비율(%)

자기자금 416 40.9 7,600,792 19.1 12,605,801 19.8

외부자금 536 52.8 31,684,154 79.7 50,298,442 79.0

기 타 64 6.3 461,998 1.2 688,301 1.1

계 1,016 39,746,944 63,593,544

비율이 높으며²⁴⁾, 우리나라 국적외항선사가 총 보유척수 기준 자기자금 40.9%, 외부자금 52.9%를 차지하고 DWT기준으로는 전체선대의 19.9% 대 79%를 차지하고 있다. 이는 외항 국적외항선사들이 자기자금보다는 외부자금으로 선박을 확보하여 부채비율이 높아 지는 결과를 초래하고 있다.

< 표 3-1 > 우리나라 선박확보 방법별 국적 외항선대 현황

자료출처: 한국선주협회, ⌜2013년 해사통계자료⌟, 2014.

둘째, 우리나라 국적외항선사 176개사 중 자금조달이 용이하도록 상장된 기업은 4.1%인 7개사에 그치고 있으나, 전체적인 선대규모 면에서는 재화중량톤수기준 38.2%를 차지하고, 상장회사 대부분이 대기업 계열로 상당부분 그룹사의 물량을 운송하고 있으며, 낮은 이자율로 자금조달이 용이해 비상장회사에 비해 유리한 환경에 있다.

순위 선 사 명 상장여부 합 계

척 총톤수 재화중량톤

1 ㈜한진해운 상장 101 7,221,400 10,341,807

2 팬오션 상장 79 4,521,990 8,352,607

4 현대상선㈜ 상장 43 3,399,311 4,654,604

12 현대글로비스㈜ 상장 18 1,033,190 545,700

14 흥아해운㈜ 상장 17 103,050 144,168

15 대한해운㈜ 상장 15 1,178,561 2,021,416

17 ㈜KSS해운 상장 14 255,819 293,609

- 그 외 169개사 비상장 729 22,033,623 39,261,049

계 총 176개사 - 1,016 39,746,944 63,593,544

차지비중

상장기업 7개사 287 17,713,321 24,332,495

비중 4.1 29.2 44.5 38.2

비상장기업 169개사 702 22,033,623 39,261,049

비중 95.9 70.8 34.5 61.8

<표 3-2> 우리나라 국적외항선사의 규모별 순위

자료출처: 한국선주협회, 「2013해사통계」, 2014.

24) 2011년 말 외항해운업계의 부채총액은 38조903억 원 전년대비 7.3% 상승하였으며, 부채비율 역시 246.6%에서 330,4% 상승하였다.(한국선주협회,「2011년 해운연보」, 2011)

해운경기를 대표하고 있는 지수들의 변화를 살펴보면 BDI지수²⁵⁾는 2007년 9,000포인트 에서 2014년도는 1,105포인트를 기록하여, 무려 87.7%의 하락률을 보이고 있다.

2013년도 6월까지 BDI지수가 800포인트 선에 머무르면서 침체가 계속되었으나, 6월 이후 중국 철광석 재고 조정에 따른 수요로 BCI를 중심으로 급격히 운임이 상승하기 시작하여, 2013년 하반기에는 2,146포인트를 기록하기도 하였다. 그러나 선복량 공급 과잉이 지속되는 등 운임 저항에 따라 재차 하락하였다.

2014년 기준으로 국적외항선사들의 벌크선 비중은 총톤수 기준²⁶⁾으로 58.25%를 차지 하고 있으며, BDI운임지수의 하락으로 국적외항선사들의 손익도 큰 폭으로 감소하거나 손실을 기록하게 되었다.

구분 2014년 2013년 2012년 2011년 2010년

전년대비 전년대비 전년대비 전년대비

BDI 1,105 -8.3 1,206 23.7 920 -40.6 1,549 -12.6 1,773 BCI 1.870 -11.3 2,110 25.4 1,573 -29.6 2,237 -0.05 2,346 BPI 964 -18.78 1,187 18.87 963 -44.9 1,749 -0.05 1,845 BSI 939 -0.04 983 7.8 906 -34.25 1.378 -0.07 1,493 BHSI 524 -0.06 562 0.08 516 -28.23 718 -0.13 829

<표 3-3> 연도별 선종별 해운지수의 변화

자료출처: Clarkson, 연말기준

우리나라 해운산업은 수출입물량의 94%이상을 담당하고 있으며, 그중에서도 비정기선의 비중이 85%이상(1,016척 중 861척)으로 정기선에 비해 압도적으로 많은 부분을 차지하고 있다. 선형별 비중을 보면 BCI 26.09%, BPI 37.59%, BHI 22.02%, BHSI 0.44%를²⁷⁾ 차지하며, 용선료 현황은 표 3-4와 같다.

25) Baltic Dry Index(BDI)는 해운경기를 나타내는 대표적인 지수로써 발틱해운거래소가 건화물 시황 운임지수인 BFI(Baltic Freight Index)를 대체하여 1999년 11월 이후 발표하고 있으며, 선형별로 대표항로를 선정한 후 각 항로별 톤 마일 비중에 따라 가중치를 적용하여 1985년 1월 4일을 기준(1985.1.4.=1,000)으로 산정하고 있음. 선형에 따라 Baltic Capesize Index(BCI), Baltic Panamax Index(BPI), Baltic Handy Index(BHI) Baltic Handysize Index(BHSI)등 별도의 선형별 지수로 구성됨.

26) 한국선주협회,「2013 해사통계」, 2014.

27) 한국해양개발 연구원,「해운통계요람」, 2015.

구 분 BCI 케이프 BPI 파나막스 BHI 핸디막스 BHSI ^{핸디사이즈}

전년대비 전년대비 전년대비 전년대비

2014 고점

대비 -87.7 -84.8 -86.0 -73.6 77.1 -68.3 74.0 -60.7 13,683 -6.6 7,780 -17.3 9,121 -0.1 7,662 -0.1 2013 14,668 105.3 9,418 26.5 9,648 0.1 8,577 0.1 2012 7,145 -57.8 7,440 -49.2 8,859 -27.6 7,852 -32.2 2011 16,938 -48.6 14,663 -40.2 12,250 -33.1 11,587 -26.0 2010 32,967 -0.9 24,559 35.3 18,330 42.9 15,662 46.6 2009 33,276 -70.1 18,151 -67.3 12,827 -66.8 10,678 -63.7 2008 111,529 4.3 55,637 6.3 38,673 -3.0 29,486 4.8 2007 106,918 136.3 52,317 136.1 39,870 105.1 28,120 91.1 2006 45,246 -10.6 22,155 -14.3 19,432 1.6 14,710 -7.5 2005 50,651 -17.0 25,853 -24.6 19,111 -24.3 15,918 -8.1 2004 61,050 95.6 34,323 98.9 25,269 46.4 17,323 92.3 2003 31,197 152.9 17,254 137.6 12.815 128.9 9,005 33.4

2002 12,333 7,259 7,536 6,747

<표 3-4> 벌크선 선형별 용선료 현황

( 단위 : USD ) 선형 중 가장 많은 비중을 차지하는 BPI용선료가 고점대비 87.7%하락하였으며, BPI의 경우도 최고점 대비 86%하락, BHI선형은 77.1% 하락하였다.

자료출처 : Clarkson Shipping Review. 2012

우리나라 수출입화물의 운송실적을 보면 2002년 636백만R/T, 2009년 전년대비 -5.3%를 제외하고는 2011년 1,070백만R/T로 꾸준히 성장하고 있으며, 우리나라 국적선 운항실적은 1,399백만R/T(17%), 외국선 6,844백만R/T(83%)²⁸⁾로 우리나라 국적선이 운송실적이 낮은 것이 특징이다.

28) 외항화물 운송실적을 2002년부터 2011년까지 합계임.

구분

합계 국적선 외국선

계 입항 출항 계 입항 출항 계 입항 출항

증감 증감 증감

2011 1,070 10.6 704 8.8 366 14.7 155 107 48 915 597 318 2010 966 13.9 647 14.3 319 13.1 146 106 40 821 541 279 2009 848 -5.3 566 -6.0 282 -3.8 145 104 41 703 462 241 2008 895 3.7 602 4.3 293 2.4 152 109 42 743 492 251 2007 863 6.5 577 5.7 286 8.3 147 103 45 715 474 241 2006 810 7.3 546 6.6 264 9.1 146 105 42 663 441 222 2005 755 3.0 512 2.0 242 4.3 139 99 40 616 414 202 2004 733 9.7 502 6.1 232 19.0 127 89 39 606 413 193 2003 668 5.0 473 2.8 195 10.8 119 88 31 549 385 164 2002 636 4.1 460 6.2 176 -1.1 123 93 30 513 367 146

<표 3-5> 연도별 우리나라 외항화물수송실적

(단위 : 백만R/T, %)

자료출처 : 국토해양부 해운항만물류정보시스템(SP-IDC).

2. 海運産業의 特徵과 環境變化