국제 곡물수급 중장기 전망

2.1. 국제 곡물가격 과거 평년가격보다 높은 수준 유지 전망

전망기간 동안 세계 곡물 및 유지류 수요는 세계 인구증가, 도시화, 소득 증가에 힘 입어 증가할 것으로 예상된다. 곡물 및 유지류의 수요 증가전망으로 생산량 증가가 예 상되며 이에 따라 기말재고량이 향후 증가할 것으로 전망된다. 그러나 전망기간 동안 재고량 증가율 속도는 빠르지 않을 것으로 예상되어 향후 곡물 및 유지류의 국제가격 은 과거 평균보다 높을 것으로 전망된다.

예측기간동안 밀 국제가격(미국 적색경질밀, fob Gulf)은 실질가격으로 2012/13년 톤 당 362달러에서 2017/18년 톤당 245달러(2012/13년 달러기준)로 하락세를 보일 것으로 전망된다. 이와 유사하게 옥수수 국제가격(미국 옥수수, fob Gulf) 실질가격은 2012/13 년 톤당 315달러에서 2017/18년 톤당 245달러(2012/13년 달러기준)로 하락할 것으로 전

망된다. 국제 유지류 가격(콩, cif Rotterdam) 실질가격은 2012/13년 톤당 605달러에서 2017/18년 톤당 494달러(2012/13년 달러기준)로 하락할 전망이다.

2.2. 소비

세계 밀 소비량은 연 평균 1% 증가하여 2017/18년 7억 2,600만 톤이 될 전망이다. 밀 전체 소비량 중 약 70%를 차지하는 식용 밀 소비량은 전망기간 동안 인구증가와 더불 어 증가할 것으로 전망되었다. 식용 밀 소비량은 2017/18년 4억 9,200만 톤까지 증가할 것으로 전망된다.

세계 잡곡류 곡물 소비량은 연평균 2% 증가하여 2017/18년에 13억 톤이 될 전망이 다. 이러한 증가의 주요원인은 축산생산으로 투입되는 사료용 소비의 증가 때문이다.

세계 유지류 소비량은 전망기간 동안 연평균 3% 증가하여 2017/18년에 5억 2,700만 톤에 이를 것으로 전망된다. 이와 같은 증가세는 대두박과 대두오일 소비증가에 따른 대두 가공용 소비의 증가 때문이다. 한편, 세계 유지류 가공용 소비는 연평균 11% 증 가하여 2017/18년에 4억 5,100만 톤에 이를 전망이다.

그림 9 세계 곡물 및 유지류 소비량 전망 3000

2500 2000 1500 1000 500 M t

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 -04 -06 -08 -10 -12 -14f -16z -18z

유지류 밀 잡곡류

자료: 호주 ABARES 전망치, 2013.

2.2.1. 신흥 경제국으로 인해 세계 사료용 소비량 증가

전망기간 동안 세계 사료용 곡물 및 유지류 소비량 증가는 대부분 개도국 소비증가 에 기인한다. 이는 선진국에 비해 개도국의 축산업의 빠른 성장 때문이다. 개도국의 소득 증가는 곡물 소비에서 육류 및 낙농품 소비로 소비패턴을 변화시키고 있으며 이

러한 추세는 향후에도 지속될 것으로 전망된다.

세계 사료용 잡곡 소비량은 연평균 2% 증가하여 2017/18년에 7억 7,400만 톤에 이를 것으로 전망된다. 사료용 옥수수 소비량 증가는 아시아지역과 남미지역의 소비량 증 가 때문이다. 한편 보리 사료용 소비량은 러시아연방, 중동, 북아프리카지역의 소비량 증가에 따라 향후 증가세를 유지할 것으로 전망된다. 이와 유사하게 세계 유지박 소비 량은 연평균 3% 증가하여 2017/18년에 3억 100만 톤에 이를 것으로 전망된다.

한편 밀 사료용 소비량은 연평균 4% 증가하여 2017/18년에 1억 5,000만 톤에 이를 것으로 전망된다.

2.2.2. 인도 채소유지 수요 증가 전망

세계 식물성 오일 소비량은 식용 및 공업용 소비량 증가로 연평균 3% 증가하여 2017/18년에 1억 8,400만 톤에 이를 전망이다. 한편 선진국 식용 식물성 오일 1인당 소 비량은 전망기간 동안 큰 변화가 없을 것으로 전망되었고 주로 아시아지역의 개도국 에서 소비량이 증가할 것으로 전망된다. 인도는 세계에서 3번째 식물성 오일 소비국가 로 지난 10년간 소비량이 70% 증가하였다. 인도가 중요한 식물성 오일 생산국이라 할 지라도, 국내 생산량은 소비량의 60%에 해당하여 수입을 통해 자국 소비를 충족해 했 다. 그러나 인도의 식물성 오일 1인당 소비량은 여전히 세계 평균소비량보다 낮은 수 준이다. 전망기간 동안 인도의 식물성 오일 소비량은 자국 생산량보다 크게 증가할 것 으로 전망되어서 자국 소비량을 충족하기위해서 더 많은 수입을 할 것으로 예상된다.

2.2.3. 바이오 에너지산업 성장률 감소로 산업용 곡물수요 증가율 감소 전망

식물성 오일에 대한 공업용수요(바이오디젤)는 전망기간 동안 증가하나, 바이오 에 너지 의무생산으로 수요가 증가되었던 과거기간보다는 그 성장률은 낮아질 것으로 전 망된다. 유럽지역은 세계에서 가장 큰 바이오디젤 소비국이며 다음으로 말레이시아, 인도네시아, 미국, 유럽 순이다.

바이오연료에 대한 현재 진행되고 있는 잠재적 변화는 미래 식물성 오일에 대한 공 업용수요 성장에 제약이 될 것으로 예상된다. 예를 들어 2012년 10월, 유럽은 현재 2020년까지 소송연료 중 10%를 재생연료로 사용하는 것을 목표로 하였으나, 식용으로 사용될 수 있는 식품으로 생산하는 바이오연료는 5%를 목표로 정책을 바꾸려고 하고 있다. 아직까지 이러한 정책변화가 결정되지 않았으나 미래 식물성 오일산업에 변화 가 예상된다.

세계 공업용 잡곡사용량은 전망기간 동안 현재 보다는 낮은 수준의 성장률을 보일 것으로 전망된다. 이는 미국의 옥수수 바이오에탄올 생산량의 낮은 성장률에 기인한 다. 옥수수의 연료로 사용하는 에탄올 생산량은 미국의 바이오연료 정책으로 2005/06 에서 2011/12년까지 미국 옥수수 소비량을 증가시켰다. 이 기간 동안 에탄올에 사용된 옥수수는 2006/17년에 약 5,400만 톤에서 2011/12년에는 약 1억 2,700만 톤으로 증가하 였다. 향후 전망기간 동안, 옥수수로 사용되는 미국 에탄올 생산량은 1억 3,600만 톤으 로 증가할 것으로 예상된다.

옥수수로 사용되는 에탄올 최대 생산량은 2013년에 500억 리터에서 2015년에 570억 리터가 될 전망이며 이후 2022년까지 이 수준이 유지될 것으로 전망된다. 혼합비율 의 무기준량은 2013년 100억 리터에서 2018년 420억 리터로 증가할 것으로 예상되는데 이 는 고급 바이오연료인 사탕수수를 사용한 에탄올, 바이오디젤 사용증가 때문이다. 이러 한 고급 바이오연료 사용량은 브라질로부터 수입되는 사탕수수로 대체될 전망이다.

그림 10 재생연료 의무기준량 2008~2018년 전망

2008 2010 2012 2014 2016 2018 100

80

60

40

20

BL.

고급 바이오연료 옥수수 에탄올 사용

자료: 미국 국회연구소, 2013.

2.2.4. 중국의 소비량 증가

세계 곡물 및 유지류 소비국으로 떠오르는 중국은 전망기간 동안에도 국제 곡물 및 유지류 시장에 더욱 중요한 역할을 할 것으로 전망된다. 과거 10년간 중국은 세계 콩 과 옥수수 소비량에 대한 중요도가 높아졌는데, 주로 축산업에 사용되는 사료용 수요 증가 때문이다. 2001/02년에서 2011/12년 사이에 중국의 세계 콩 소비량에 대한 비율은 15%에서 28%로 증가하였다. 사료용으로 사용되는 콩, 옥수수 등 사료용 소비량의 증 가가 예상되어 향후 전망기간 동안에도 이 추세가 지속될 것으로 전망된다.

국내생산증가에 초점을 둔 중국정부는 중국이 지난 과거 10년간 곡물을 자급 할 수 있도록 유도하였다. 중국에서 주요 사료용 곡물인 옥수수는 정부의 보조로 생산량이 증가하였다. 그러나 중장기에서는 중국 옥수수 소비량은 자국 생산량을 초과할 것으 로 전망되었으며 이러한 결과는 부족한 소비에 대해서는 수입량으로 충당될 것으로 전망된다. 중국 옥수수 수입량은 2017/18년에 1,200만 톤에 이를 것으로 예상되어 향후 중국은 세계 최대 수입국이 될 전망이다.

옥수수 등 기타 곡물과 비교하여, 콩은 중국정부로부터 보조가 없었다. 그 결과 콩 생산량은 감소하였고, 증가하는 자국 수요에 대해서 수입으로 충당하였다. 2011/12년 중국은 약 5,900만 톤의 콩을 수입하였다. 이 수준을 세계 콩 교역량의 약 60%를 점유 하고 있다. 중장기에는 중국 콩 수입량은 연평균 4% 증가하여 2017/18년에 7,600만 톤 에 이를 것으로 전망된다.

그림 11 중국 곡물 및 유지류 수입량 전망

2002 2005 2008 2011 2014 2017 -03 -06 -09 -12 -15z -18z 100

90 80 70 60 50 40 30 20 10 BL.

밀 옥수수 콩

자료: 호주 ABARES 전망치, 2013.

2.3. 생산

세계 밀 생산량은 연평균 1% 증가하여 2017/18년에 7억 3,000만 톤으로 전망된다. 이는 재 배면적이 2017/18년에 2억 2,800만 ha로 전망되며, 단수도 증가할 것으로 가정하였기 때문이다.

세계 잡곡류 생산량은 연평균 2% 증가하여 2017/18년에 13억 톤에 이를 것으로 전 망된다. 이는 단수증가와 재배면적증가 때문이다. 옥수수 생산량 증가는 이러한 세계 잡곡 생산량 증가에 기여할 것으로 예상된다. 옥수수는 다른 잡곡류에 비해 높은 수요 증가에 예상되어 2017/18년에 10억 톤이 될 전망이다.

보리 생산량은 연평균 1% 증가하여 2017/18년에 1억 4,600만 톤이 될 전망이다. 중 장기적으로 세계 잡곡 면적은 약 3억 2,100만 ha에 이를 것으로 전망된다. 이는 전망기 간 동안 높은 수준의 가격이 예상되어 주요 수출국들의 면적이 증가할 것으로 예상되 기 때문이다. 가장 큰 증가가 예상되는 지역은 남미지역과 흑해지역은 최근 경작면적 확장을 위한 재배 가능한 면적이 늘고 있다.

세계 유지류 생산량은 재배면적과 단수증가로 연평균 3% 증가하여 2017/18년에는 5 억 2,800만 톤에 이를 것으로 전망된다. 유지류 재배면적은 전망기간 동안 유지류와 유지류 가공품에 대한 수요 증가로 실질가격이 높은 수준을 유지할 것으로 예상되기 때문에 연평균 1% 증가하여 2017/18년에 2억 3,400만 ha가 될 전망이다. 남미지역의 콩 재배면적 증가 전망은 유지류 재배면적 증가의 대부분을 차지할 것으로 예상된다.

그림 12 세계 곡물 및 유지류 재배면적 전망

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 -04 -06 -08 -10 -12 -14f -16z -18z 800

600

400

200

유지류 밀 잡곡류

million ha.

자료: 호주 ABARES 전망치, 2013.

2.3.1. 흑해지역 생산량 증가 잠재력

중장기적으로 흑해지역(러시아연방, 우크라이나, 카자흐스탄)의 곡물 및 유지류 생 산량은 연평균 3% 증가하여 2017/18년에는 약 1억 9,000만 톤으로 전망된다.

이 지역의 잡곡 생산량은 중장기적으로 높은 증가가 예상된다. 2017/18년에는 약 6,500만 톤에 이를 것으로 전망된다. 가장 큰 폭의 증가세가 예상되는 우크라이나는 옥수수 생산량이 연평균 5% 증가하여 2017/18년에 2,600만 톤이 될 전망이다. 이러한 생산량 증가는 특히 중국의 축사 사료수요 증가 때문이다. 중국은 2017/18년에 세계 옥수수 수입량의 약 9%를 점유할 것으로 예상된다.

높은 생산량 증가는 자국 소비를 충당하고도 남아, 흑해지역의 수출량은 전망기간