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세계 에너지시장 인사이트 제18-7호 2018.2.26

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 중국 국가발전개혁위원회(NDRC)는 2018년 2월 들어 날씨가 풀리고 및 춘절(春節) 기간 동안 산업부분에서의 석탄소비 감소 등으로 인해 석탄재고 부족 현상이 완화되면서 석탄수급이 안 정적인 추세를 보이고 있다고 밝힘(2018.2.11).

※ 중국의 5대 발전기업 중 4개 기업은 ‘심각한 석탄공급 불안정 상황에 대한 긴급보고서’를 통해, 동절기에 전력 사용량이 급격하게 증가하고 있는 가운데 석탄 공급부족 현상이 발생 하면서 발전용 석탄재고가 대폭 감소함에 따라 석탄수급이 불안정한 상황이 발생했다고 밝 힌 바 있음(인사이트 제 18-5호(2.5일자) p.27 참조).

‒ 지난 2월 1~8일 동안 중국 내 일일 평균 석탄 공급량은 632만 톤으로 1월 하순 대비 7% 증가 하였고, 일일 평균 석탄 소비량은 615만 톤으로 1월 하순 대비 5% 감소하였으며, 재고지속일 수가 15일에 달하면서 석탄재고는 증가 추세를 보이고 있음.

‒ NDRC 멍웨이(孟瑋) 대변인은 2018년 들어 혹한 등으로 인해 전력 사용량과 발전량이 빠르 게 증가하면서 석탄 수요도 급증하여 일일 평균 소비량이 626만 톤에 달했으며, 1월 말 피크 조절용 발전소의 석탄 재고량은 전년동기 대비 11.4% 감소했다고 밝힘.

‒ NDRC는 석탄수급 안정화를 위해 석탄 중점 생산지 및 기업에 춘절 및 전국 양회(兩會, 2018

년 3월 개최) 기간 동안 석탄 생산 및 공급 증대를 위한 조치를 마련할 것을 요구하였으며, 선 화그룹, 퉁메이그룹, 중메이그룹 등 대형 석탄기업은 춘절 기간 동안 휴일 축소를 통해 석탄공 급을 늘릴 계획이라고 밝힘.

･ 선화그룹, 통메이그룹 등은 춘절 기간 동안 탄광을 계속 가동하고 이타이그룹은 춘절 휴일 을 1~2일로 축소할 계획이며, 중메이그룹은 양회 개최 이전까지 현물가격을 인상하지 않을 계획이라고 밝힘.

 한편, 중국의 주요 산업부문(건축자재, 전력, 철강, 화학공업 등)의 석탄 소비량이 증가하면서 2017년에는 석탄 총 소비량도 전년 대비 8% 증가하였고, 평균 석탄가격은 적색구간(경고 수 준)인 톤당 600위안(약 95달러)을 기록함.

‒ 중국 정부의 석탄의존도 감축 정책으로 인해 석탄 소비량이 감소하는 추세를 보이면서, 2016년 에는 석탄 소비량이 전년 대비 4.7% 감소하였으나(1차 에너지 중 석탄 비중은 62.0%), 2017년 1~3분기에는 3년 만에 증가세를 보임.

(國家統計局, 2017.2.28; 界面新聞, 2018.2.12)

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 중국 국가발전개혁위원회(NDRC) 등 4개 중앙부처는 ‘석탄 생산능력 대체 정책 강화를 통한 고 품질 석탄 생산능력 확대 및 낙후 생산능력 퇴출 촉진 관련 통지(關於進一步完善煤炭產能 置換政策加快優質產能釋放 促進落後產能有序退出的通知, 이하 ‘통지’)’를 통해 낙후된 탄광의 생산능력을 감축하고 고품질 석탄의 생산능력을 확대할 계획이라고 밝힘(2018.2.9).

※ 생산능력 대체(產能置換)란 낙후 생산설비를 퇴출시키고 산업구조를 최적화하는 것으로 동 량 대체와 감량 대체로 구분됨. 생산능력 동량 대체는 신규 생산설비 건설 시 신설 생산능 력과 동일한 양의 낙후･과잉 생산설비를 퇴출시켜야 하며, 생산능력 감량 대체는 신규 생산 설비 건설 시 신설 생산능력보다 많은 양의 낙후･과잉 생산설비를 퇴출시켜야 함.

‒ 중국 정부가 석탄의존도 감축정책을 적극 추진하고 있는 반면 석탄 수요는 증가하고 있어, 석 탄부문에서의 생산능력 대체 정책을 강력하게 추진하여 노후 생산설비를 퇴출시키고 효율성이 높은 생산설비로 대체할 계획임.

‒ ‘통지’에 따르면 자연보호구, 풍경명승구, 식수자원 보호구에 위치한 탄광, 재해가 심각한 탄광 과 장기간 생산이 중단된 탄광은 빠른 시일 내에 퇴출시키고, 1급 안전생산 기준에 부합하는 탄광, 생산시스템이 최적화된 탄광, 석탄-전력을 통합 운영하는 탄광, 석탄 소비 지역과 중장기 계약을 체결한 탄광에 대해서는 생산능력을 200%까지 증설할 수 있도록 허용할 계획임.

‒ 또한 고품질 석탄을 생산하는 탄광을 신규 개발하는 경우에는 탄광이 완공되기 이전에 기존의 낙후된 탄광을 폐쇄시켜야 하며, 가동 중인 탄광의 경우에는 생산능력 증설 승인을 받은 이후

6개월 내에 낙후된 탄광을 폐쇄시켜야 함.

‒ ‘통지’에서는 정부의 승인을 받은 신규 탄광 건설 프로젝트의 경우 고효율 생산설비를 갖추도

록 독려하고 향후 관리감독도 더욱 강화할 계획이라고 밝힘.

‒ 중국 국영 투자은행인 중국국제금융은, 동 정책의 추진으로 신규 석탄 생산능력이 증대함으로 써 중장기적으로 석탄 수급이 안정되어 공급 부족 문제도 완화될 것으로 전망되나, 동 정책이 예정대로 추진되지 못할 경우를 대비할 필요가 있다고 밝힘.

･ NDRC의 승인을 받은 약 3억 8,000천만 톤의 석탄 생산설비가 2018년에 가동될 것이며 그 중 신규 설비의 생산능력은 약 2억 톤에 달할 것으로 전망함.

‒ 석탄업계 관계자는 2018년 상반기까지 탄광 가동 규모가 지속적으로 확대되면서 석탄가격이 하락세를 보여 석탄 평균가격은 전년 대비 톤당 20위안(3.17달러) 하락할 것으로 전망함.

 한편, 지방정부는 지역별 양회(兩會, 인민대표대회･인민정치협상회의)에서 2018년도 석탄의존 도 감축 목표 및 관련 조치를 발표함.

※ 중국의 31개 성(省)･시･자치구는 전국 양회가 열리기 이전인 매년 1~2월 중 지방 양회를 개 최하여 경제성장률 목표치 등 주요 정책을 발표함.

※ 국무원은 2016년부터 3~5년 동안 석탄 생산능력을 5억 톤 감축하겠다는 계획을 밝힌 바 있으며 2016~2017년에는 약 4.4억 톤을 감축하였음.

세계 에너지시장 인사이트 제18-7호 2018.2.26

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‒ (산시省) 구조조정 및 자원 재배분 등을 통해 석탄 생산능력을 2,300만 톤 감축할 계획이며,

석탄의 ‘녹색･저탄소･고효율’ 개발･이용을 촉진하고 탄층 메탄가스를 적극 개발할 계획임.

‒ (허베이省) 석탄 생산능력을 1,062만 톤, 철강 생산능력을 1,000만 톤 감축할 계획이며, 난방 용 에너지를 석탄에서 전기･가스로 적극 대체함으로써 석탄 소비를 감축할 계획임.

‒ (헤이룽장省) 총 582곳의 탄광을 폐쇄시키고 기업 간 구조조정을 통해 산업구조 최적화를 추

진할 계획임.

‒ (랴오닝省) 석탄기업의 생산능력 감축 규모 확대와 낙후 생산설비 퇴출을 통해 생산능력 30만

톤 이하 규모의 탄광 25곳을 폐쇄시키고 총 361만 톤의 석탄 생산능력을 감축시킬 계획임.

‒ (베이징) 난방용 에너지를 석탄에서 청정에너지로 대체하는 프로젝트를 농촌 지역으로까지 확 대함으로써 ‘석탄 제로(無煤化)’ 목표를 달성할 계획임.

(中國證券網, 2018.2.11; 界面新聞, 2018.2.11; 中國煤炭網, 2018.2.13)

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 중국 국가에너지국(NEA)에 따르면 2017년의 신규 풍력발전 설비용량 규모는 5년 만에 최저치 를 기록하였으며 2018년에도 풍력발전설비 증설 둔화세는 지속될 것으로 전망됨.

‒ 중국 정부는 ‘풍력발전 13.5계획(2016.11월)’을 통해 2020년까지 풍력발전 누적 계통연계 용 량을 210GW(해상풍력 5GW), 연간 발전량을 420TWh까지 확대함으로써 전체 발전량 중 비 중을 6%까지 확대하는 것을 목표로 설정함.

‒ 또한 각 지역별로 풍력발전 계통연계 용량 목표치를 설정하였는데, 네이멍구가 27GW로 목표 치가 가장 높았으며, 허베이省과 신장 지역(각 18GW)이 두 번째로 높음.

지역 목표치 지역 목표치 지역 목표치 지역 목표치 베이징 0.5 네이멍구 27 간쑤 14 장쑤 6.5

톈진 1 랴오닝 8 칭하이 2 저장 3

허베이 18 지린 5 닝샤 9 안후이 3.5

산시 9 헤이룽장 6 신장 18 푸졘 3

산동 12 샨시 5.5 상하이 0.5 장시 3

허난 6 후베이 5 충칭 0.5 쓰촨 5

시장 0.2 구이저우 6 윈난 12 광둥 6

광시 3.5 하이난 0.3 후난 6 (해상풍력) 5

자료 : 风电发展“十三五”规划

< 각 지역별 풍력발전 계통연계 용량 목표치(2016~2020년) >

(단위: GW)

‒ 2017년에 신규로 계통연계된 풍력 설비용량은 15GW로 2016년 19GW, 2015년 33GW와 비

교하여 증가세가 점차 둔화되고 있으며, 중국정부가 삼북(三北, 동북･화북･서북) 지역에 대해 풍력발전 건설을 제한한 것이 주요 원인임.

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※ NEA는 ‘2017년 풍력발전 투자 관리감독 조기경보 결과에 대한 통지’를 통해 적색경보가 발

령된 네이멍구, 헤이룽장, 지린, 닝샤, 간쑤, 신장 지역의 신규 풍력 프로젝트에 대한 승인을 전면중단한다고 밝힌 바 있음(인사이트 제17-7호(2017.3.6일자) p.37 참조).

･ 2017년 누적 계통연계 설비용량은 164GW로 전체 설비용량의 9.2%, 연간 발전량은 305TWh로 전체 발전량의 4.8%를 차지하여 2016년 대비 0.7%p 증가함(NEA, 2017년 풍력발전 계통연계 운영 통계 데이터).

‒ 또한 ‘풍력발전 13.5계획’에서 제시하고 있는 각 지역별 풍력발전 계통연계 목표치와 비교하면, 2017년 기준 지린, 상하이, 장쑤, 닝샤, 신장, 하이난 등 6개 지역에서 이미 2020년까지의 목표치 를 달성하였으며, 그 외 대부분의 지역도 이미 목표치에 근접하였음.

‒ 한편 2020년까지 목표치를 달성하기 위해서는 향후 3년간 신규 설비용량 41GW 증설이 필요 함에 따라 2018년에는 화북의 남부지역, 화중, 화동, 서남지역을 중심으로 풍력발전 건설 프로 젝트가 추진될 것으로 예상됨.

･ 각 지역별 목표치를 감안할 때, 화중지역은 3.6GW 규모의 증설이 가능하며 허베이, 후난, 윈난은 각각 6.1GW, 3.4GW, 3.8GW의 증설이 가능함.

‒ 화중 및 남부 지역은 저풍속･분산형 풍력발전 건설이 적극 추진될 것으로 전망됨.

 중국 정부는 2020년까지 효과적으로 기풍문제를 해결하고, ‘삼북’ 지역 풍력발전설비의 최저 이용시간을 높일 계획임.

‒ 2017년 기풍전력량은 41.9TWh로 전년 대비 7.8TWh 감소하면서 기풍현상이 다소 완화되었 고, 풍력발전설비의 평균 이용시간은 1,948시간으로 전년 대비 203시간 증가함.

･ 2017년에 기풍률이 10% 이상인 지역은 간쑤(기풍률 33%, 기풍전력량 9.2TWh)，신장(기풍률 29%, 기풍전력량 13.3TWh)，지린(기풍률 21%, 기풍전력량 2.3TWh)，네이멍구(기풍률 15%, 기풍전력량 9.5TWh), 헤이룽장(기풍률 14%, 기풍전력량 1.8TWh)임.

･ 2017년 풍력발전설비의 연간 평균 이용시간이 높은 지역은 푸졘(2,756시간), 윈난(2,484시간), 쓰촨(2,353시간), 상하이(2,337시간) 순임.

(風電發展十三五規劃, 2016.11.29; 電纜網, 2018.2.11; 電纜網, 2018.2.13)