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KISTI MARKET REPORT Vol.3 Issue 6

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Vol. 3 Issue 6 KISTI MARKET REPORT

콘텐츠·SW

디지털 음악 시장의 부상

음악은 인간의 사상과 감정을 표현하는 예술로서 문명이 시작된 순간부터 인간의 삶과 밀접한 관계를 유지하며 발전 해왔다. 현재 음악은 IT 기술 발전과 함께 새로운 서비스 형태 로 진화하고 있다. 음악 시장의 디지털화가 관련 기술의 발전 을 바탕으로 빠르게 진행되고 있는 것이다. PwC(2012)에 따르면 2011년 전 세계 음악 시장의 규모는 전년 대비 1.3% 증가한 499억 달러에 이를 것으로 추정되고, 2016년에는 597억 달러로 확대될 것으로 전망된다. 특히 음 반 시장 규모의 정체와 디지털 음악 시장의 확대가 대비되는 가운데 디지털 유통 시장의 비중은 2011년 전체 음악 시장1) 의 15%(약 77억 달러) 수준에서 2016년에는 23%(약 140억 달 러) 수준에 이를 것으로 예상된다. 이러한 디지털 음악 시장 의 팽창은 모바일 인터넷 환경의 개선과 스마트 기기의 확산, 멀티 플랫폼을 활용하는 클라우드 기술의 발달, 그리고 음원 을 소유(download)하는 방식에서 접근(streaming)하는 방식 으로 소비자들의 이용 행태가 변화하고 있는 점에 기인한다.

『모바일 인터넷 환경 개선과 스마트 기기 확산, 음원을

소유하는 방식에서 접근하는 방식으로 소비자들의 이용

행태 변화로 디지털 음악 시장이 부상하고 있다』

1) 전체 음악 시장은 크게 ‘라이브 음악’(live music)과 ‘기록 음악’(recorded music) 시

장으로 나누어지는데, ‘라이브 음악’ 시장은 공연, 콘서트, 음악 페스티벌 등을 포함 하는 시장이며, ‘기록 음악’ 시장은 음악의 녹음을 통한 물리적 유통과 디지털 유통, 공연권, 배경 음원 시장 등을 포함한다.

디지털 음악 시장

국경 없는 디지털 콘텐츠의 가능성

산업시장분석실 책임연구원 박현우 | Tel 02-3299-6051 e-mail hpark@kisti.re.kr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # 발행일 2013년 6월(통권 28호) ISSN 2233-8756 발행인 박영서 편집인 나도백 기획위원 손종구, 서진이, 최윤정, 나도백, 김기일 발행처 한국과학기술정보연구원 분원 130-741 서울특별시 동대문구 회기로 66 정보분석연구소 산업정보분석센터 산업시장분석실 구독 문의 02) 3299-6019 팩스 02) 3299-6041 E-mail mhmhlmh@kisti.re.kr 디자인·인쇄 (주)현대아트컴 02) 2266-4482 본 원고는 KISTI의 사전 승인 없이 무단 사용할 수 없습니다.

디지털 음악 시장의 서비스 유형

자료: 디지털 음악 서비스 분류는 Federal Register의 “Copyright Royalty Board(2009. 1. 26) 37 CFR Part 385 규정” 참조, 한국콘텐츠진흥원, 2012.

서비스 방식 유통 형태 서비스 예

디지털 유통

다운로드 (download)

디지털 앨범, 트랙의 영구 다운로드

(permanent digital downloads) iTunes Music Store, Amazon MP3, Google Music Store, Napster, eMusic, 7digital 등

디지털 앨범, 트랙의 일시적 다운로드 (limited downloads)

스트리밍 (streaming)

오디오

On-demand(interactive) Sportify, Rdio, Rhapsody, MOG, Deezer 등

Radio-Style Padora, Last.fm, Slaker 등

클라우드(cloud) iTunes Match, Google Music, Amazon Cloud Player 등

비디오(music video) YouTube, VEVO, MTV Network Music 등

모바일

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디지털 음악 시장

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성장률은 41%, 매출 규모는 400% 이상 증가할 것으로 전망 했다. 스트리밍 시장의 선두 업체로 꼽히는 Spotify는 무제한 음악 감상이 가능한 정액제 상품으로 시장 점유율을 높여가 고 있다. Spotify의 매출은 2011년 2.36억 달러에서 2012년 7.15 억 달러로 300% 이상 증가할 것으로 추정하고 있다(Music Ally, 2013). 가입자 수는 현재 3,000만 명을 넘었다. 또 다른 음원 스트리밍 서비스 사업자인 Deezer 역시 현재 총 이용자 2,600만 명 중 유료 고객 수가 300만 명으로 연간 100% 이 상 성장하고 있다.

기록 음악 시장에서 압도적인 비중을 차지하는 국내 디지털

음악 시장

국내의 경우 기록 음악 시장 중 디지털 음악 시장은 2011년 현재 4,160억 원 규모로 추정되고 있어, 물리적 유통 시장(340 억 원)에 비해 12배 이상의 비중을 차지하는 것으로 나타나고 있다. 전 세계적으로 아직 물리적 유통 시장이 디지털 유통 시 장에 비해 높은 비중을 차지하고 있는 데 비해 우리나라는 디 지털 유통 시장의 상대적 규모가 압도적으로 높은 수 준인 것이다. 또한 음원 중심의 시장으로 재편된 한국 음악 시장에서 디지털 음악 부문은 2016년까지 14.2% 의 고성장 추세가 예상되고 있다. 이에 반해 물리적 유통 시장은 매년 크게 축소될 것으로 예측되고 있 어, 2016년에는 디지털 유통 시장이 물리적 유통 시 장의 40배가 넘는 규모로 증가할 것으로 전망된다.

『국내의 경우 기록 음악 시장 중 디지털

음악 시장은 이미 물리적 유통 시장을

압도하고 있으며, 앞으로 그 추세는 더욱

강화될 것으로 보인다』

특히 국내 모바일 음악 서비스의 최근 성장은 스마트폰의 보급 확대에 크게 기여했다고 볼 수 있다. 지난 2009년 11월 KT가 아이폰을 처음 도입하면서 스마트폰 시장이 열렸고, 국 내 스마트폰 가입자도 2009년 80만 명에서 2010년에는 전 년 대비 9배 증가한 721만 명에 이르렀으며, 2011년 10월 2천 만 명, 2012년 8월 3,000만 명, 2012년 말 3,200만 명(보급률 세계 2위)을 돌파하였다(방송통신위원회, 2013). 스마트폰은 3천만 가입자가 넘어가면서 성장기에서 성숙기로 접어들게 되었다. 스마트폰 가입자가 3천만 명을 돌파하기까지 걸린 시 간은 3년도 채 걸리지 않았다.

유통 환경 개선이 기대되는 디지털 음악 시장

디지털 음악 시장은 양면성을 가지고 있다. 2000년 이후 음반 중심의 기존 음악 시장 질서를 붕괴시키면서 음악 유통 기업의 수익 구조를 악화시켰지만, 현재는 빠른 성장세로 이 들 기업의 희망이 되고 있다. 불법 복제로 침체되었던 국내

세계 디지털 음악 시장 동향 (단위: 백만 달러, %) 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 디지털 유통 물리적 유통 합 계 분류 2007 2008 2009 2010 2011 2012F 2013F 2014F 2015F 2016F 2011~2016CAGR 디지털 유통(A) 5,173( - ) 6,204(19.9) 6,799(9.6) 7,114(4.6) 7,731(8.7) 8,864(14.7) 10,063(13.5) 11,326(12.6) 12,631(11.5) 13,966(10.6) 12.6 물리적 유통(B) 27,151 ( - ) 22,954 (-15.5) 19,974 (-13.0) 17,163 (-14.1) 15,969 (-7.0) 14,610 (-8.5) 13,506 (-7.6) 12,603 (-6.7) 11,873 (-5.8) 11,308 (-4.8) -6.7 계(C) 32,324( - ) 29,158(-9.8) 26,773(-8.2) 24,277(-9.3) 23,700(-2.4) 23,474(-1.0) 23,569(0.4) 23,929(1.5) 24,504(2.4) 25,274(3.1) 1.3 A/C(%) 16.0 21.3 25.4 29.3 32.6 37.8 42.7 47.3 51.5 57.0 -A/B(배) 0.19 0.27 0.34 0.41 0.48 0.61 0.75 0.90 1.06 1.24

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나노 융합 신소재

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기술 또는 산업과 융합해 고부가 가치 산업을 창출하는

나노 입자

나노 입자는 다양한 분야의 기술 또는 산업과 융합하여 고부가 가치 산업을 창출할 가능성이 높은 소재라 할 수 있 다. 그 응용 영역으로는 우주항공, 자동차, 코팅, 위생, 복합 체, 건설 및 외장 보호, 화장품 및 개인 생활용품, 광·전자, 에너지, 환경·수처리, 의료 및 바이오, 국방, 포장, 섬유 등 매 우 다양하다. 이 중에서도 성장성이 매우 높은 영역 중 하나가 에너지 분야라 할 수 있는데, 에너지 분야에서 나노 분말 융합 영역 은 크게 신재생 에너지와 기존의 석유·가스 산업 영역으로 구분할 수 있다.

『에너지 분야는 나노 입자의 응용 영역 중에서도

성장성이 높은 영역으로서 크게 신재생 에너지와

기존의 석유·가스 산업 영역으로 구분할 수 있다』

먼저 신재생 에너지 분야에서는 대표적으로 태양 전지에 서의 응용을 들 수 있는데, 태양광을 흡수하는 염료 분자로 코팅되고 다공성의 이산화티탄(TiO2) 나노 입자층으로 구성 된 염료-감응형 태양 전지의 핵심 첨가제로의 활용을 들 수 있다. 또한 나노 재료는 태양 전지의 수분 보호를 위해, 수증 기와 산소에 민감한 유기 재료가 쉽게 열화 되는 것을 방지 하여 장치의 수명을 늘리는 데도 사용된다. 그리고 자기 정화 코팅(self-cleaning coating)은 먼지와 물 에 대해 태양 전지 패널을 보호하는 데 응용되는데, 이때, 정 화된 태양 전지 패널은 에너지를 더 효율적으로 보존하고, 정 화량도 줄여준다. Pilkington사는 최근 태양 전지 패널용 자 기 정화 코팅제(Pilkington Activ Suncool)를 생산하고 있으며, Chamelic은 서브 시장인 방진(anti-dust) 나노 코팅제를 개발 하고 있다.

석유·가스 분야에서는 주로 부식 방지(anti-corrosion)용 으로 나노 구조 코팅을 이용하고 있다. OCTG(Oil Country Tubular Goods market: 유정용 강관 시장)에서 제기된 주요 문제점은 다운홀 파이프(downhole pipe), 표면 파이핑, 압력 용기, 저장 탱크 및 다른 설비들의 부식, 마모 또는 다른 요인 들에 의한 열화이다.1) 열 차단, 내마모성과 내식성이 우수한 나노 물질은 설비와 파이프라인의 작업 수명을 연장시키고 개조한다는 점에서 큰 관심을 모으고 있다. 나노 물질의 코팅 은 시추 플랫폼, 다리 및 금속 건축물과 같은 구조물이 침식 되는 것을 보호해 준다. 그리고 차단 밸브, 펌프 및 압축기 설 비를 부식에서 보호하고 시추, 석유와 가스 추출, 처리 및 정 제용 장치를 마모나 손상으로부터 보호한다.2) 침식 및 고온 환경에서의 나노 구조 코팅은 다양한 파이프 라인 제품에 사용된다. 많은 아시아 및 중동 국가의 석유 및 1) http://www.xurex.com/markets/oil-gas 2) http://www.allbusiness.com/construction/construction-overview/13753429-1. html

나노 융합 신소재

에너지 분야에서 나노 융합 소재의 응용 및 시장 전망

산업시장분석실 책임연구원 유선희 | Tel 02-3299-6054 e-mail sunny@kisti.re.kr

신소재·나노 융합

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신소재·나노 융합

가스 회사들과 Shell과 BP와 같은 다국적 석유 가스 회사들 은 이러한 부식 방지용 파이프 라인 코팅 액에 대한 수요가

매우 높다.3) 러시아 정부 또한 TSPC(Technological Systems

for Protective Coatings Co.)사의 이러한 분야에 많이 투자하 고 있다. 부식 열화로 인한 손실 비용은 유럽에서 1년에 약 2,000억 유로*(약 290조 원), 미국에서는 1년에 2,700억 달러**(약 300 조 원)를 상회할 것으로 추정된다.4) 부식 관련 연간 손실 비 용은 직접 비용과 간접 비용으로 구성되는데, 직접 비용은 부식 방지를 위한 설계, 제조 및 건설 비용과 관련되고, 간접 비용은 부식 관련 검사, 유지 및 보수와 관련된 것이다.5)

에너지 분야에서 향후 10년간 연료 전지와 태양 전지

기술이 부각될 전망

에너지 분야에서 향후 4~5년까지는 나노 입자 기반 리튬 이 온(lithium ion) 배터리가 시장을 지속적으로 점유함에 따라 나 노 소재의 주요 적용 분야는 배터리가 될 것이다. 향후 10년에 3) http://www.azonano.com/news.asp?newsID=13811

4) Self-healing nanotechnology anticorrosion coatings as alternative to toxic chromium, http://www.nanowerk.com/spotlight/spotid=6555.php

5) http://www.corrosioncost.com/corrosioncosts.htm

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나노 융합 신소재

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서 가장 유망한 나노 구조 재료는 탄소로 탐지된 1~5nm 범 위의 정밀한 금속 입자로 구성된 촉매이다. 촉매로 나노-티 탄을 포함하는 나노-마그네슘 또는 나노-마그네슘-알라네 이트는 저장 재료용으로 매우 유망한 후보 소재이다. ■태양 전지 등 에너지 발전과 저장 분야에서 나노 소재의 응용은 태양 전 지(solar cells), 메탄 연소(methane combustion), 폐기물 연료 전환(waste-to-fuel conversion) 등에 가능하다. 나노 크기의 이산화티탄은 염료-감응형 태양 전지를 구성하는 데 중요한 역할을 한다. 이러한 전지는 태양광선을 흡수하는 염료 분자 로 이산화티탄 나노 입자를 덮은 입자들의 다공성 층으로 구 성된다. 나노 소재의 사용으로 태양 전지 핵심 부품의 가격을 절감 시킬 수 있기 때문에 나노 소재는 태양광 분야의 에너지 시 장에서 핵심적인 역할이 기대된다. 한국에서 고급 나노 제품 은 태양광에 적용되는 나노 크기의 알루미나(alumina), 산화 아연(zinc oxide)과 산화인듐주석(indium tin oxide) 등이 있다. 그리고 여러 기업들이 나노 소재 잉크, 코팅, 태양 전지를 위 한 박막 개발에 참여하고 있다. 이러한 분야에 적용될 나노 소재는 나노 크기의 금속, 탄소 나노 튜브 와 풀러렌(fullerenes) 등이다.

에너지 분야에 적용되는 제품의 나노

소재 수요는 급속히 증가할 것으로 예상

세계 시장 분석 보고서에 의하면 나노 소재는 중장기적인 관점에서 급속히 성 장할 것으로 예측되었다. 2008년도 전체 1,400백만 달러 규모에서 2013년도에 2008 년도 대비 2.6배 성장한 3,500백만 달러로, 2018년에 2013년도 대비 2.5배로 성장한 9,035백만 달러로, 2025년도에 2018년도 대비 3.8배 성장한 343억 달러 규모로 비약적인 확대가 전망되고 있다. 전체 나노 소재 시장 규모에서 선도적인 주요 산업은 아 래 표에 표시한 바와 같이, 전자(electronics)와 건강 치료 (health care) 분야이다. 전체 시장에서 전자 분야가 차지하 는 비중은 중장기적 기간에 따라 39%(2008)→ 33%(2013)→ 29%(2018)→ 26%(2025)으로 점진적으로 낮아질 것으로 전망 된다. 그리고 건강 치료 분야가 차지하는 비중은 중장기적 기 간에 따라 34%(2008)→ 36%(2013)→ 36%(2018)→ 35%(2025) 로 안정적으로 유지할 것으로 예상되고 있다. 반면 에너지 분 야가 차지하는 비중은 중장기적으로 3%(2008)→ 7%(2013)→ 12%(2018)→ 17%(2025)로 타 분야에 비해 두드러지게 증가할 것으로 전망된다. 에너지 분야에 적용되는 제품에 대한 나노 소재의 세계 수요는 2013년에 250백만 달러(약 2,750억 원)로 증가하고, 2025년에는 2013년 대비 23.6배가 증가한 5,910백만 달러(약 6조 5천억 원)로 타분야에 비해 급속히 증가할 것으로 예상 된다. 2013년에 시장 규모가 큰 선도 지역은 미국과 서부 유 럽, 일본이고, 기타 아시아/태평양과 중국이 상대적으로 작은

세계 나노 시장 수요 규모

출처: The Freedonia Group, Inc.

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신소재·나노 융합 시장을 형성하고 있다. 2025년경에도 미국, 기타 아시아/태평양, 일본, 중국, 서부 유럽 순으로 주요 시장 수요가 형성될 것으 로 예상된다.

『에너지 분야에 적용되는 제품에 대한 나노 소재의

세계 수요는 2013년에 250백만 달러로 증가하고,

2025년에는 2013년 대비 23.6배가 증가한

5,910백만 달러로 타분야에 비해 급속히

증가할 것으로 예상된다』

국내 시장이 위 표에 표시된 Other Asia/Pacific 지역 시장 의 절반(50%)을, 좌측 그림에서 제시한 전 세계 시장의 6%를 차지한다고 가정하면 아래 표와 같이 추정할 수 있다. 추정에 따르면 에너지 분야의 성장률이 다른 분야에 비해 두드러지 게 높음을 확인할 수 있으며 2025년에는 그 시장 규모가 약 5,000억 원에 이를 것으로 전망된다. 2013

지역별 에너지 발전과 저장 산업 나노 소재 시장 규모

자료: The Freedonia Group, Inc, 2010.

구분 2003 2008 2013 2018 2025 CAGR United States 2 16 93 380 1,930 36.7% Other Americas   1 8 35 220 37.3% western Europe   10 46 185 855 29.9% China   1 14 91 865 48.9% Japan 1 7 45 185 915 36.3% Other Asia/Pacific   5 38 159 925 35.9% Eastern Europe     4 23 150 35.3% Africa/Mideast     2 7 50 30.8% Total 3 40 250 1,065 5,910 41.2%

자료: Future Markets Inc, 2011.

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디지털 도어록

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첨단 그린 도시

디지털 도어록

중소기업의 시장 확대를 위한 방안

기술사업화분석실 선임연구원 박영욱 | Tel 02-3299-6297 e-mail ywpark@kisti.re.kr

전자식 잠금 및 해제 장치, 디지털 도어록

디지털 도어록(Digital Door Lock)은 건축물 입구 출입문에 장착된 전자식 잠금 및 해제 장치로, 최근 분양되는 아파트에 기본적으로 장착되는 품목이다. 디지털 도어록은 형태에 따 라 주키와 보조키로 나뉘는데, 주키는 손잡이가 있기 때문에 아파트 현관문에 있는 기존의 기계식 제품을 대체할 수 있지 만, 보조키는 손잡이가 없는 문에는 사용할 수 없다. 일반적 으로 디지털 도어록은 입력부, 비상키, 비상 전원 단자, 손잡 이 등으로 구성된 외기와 건전지 함, 자동 개폐 장치, 수동 개폐 장치, 손잡이 등으로 구성된 내기로 이루어졌다.

『디지털 도어록은 전자식 잠금 및 해제 장치로써

최근 분양되는 아파트에는 기본적으로 장착되는

품목으로 2000년대 빠른 성장을 하였다』

1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # 구분 구성품 설명 디지털 도어록 외기 (실 외측 장치)

입력부 데드볼트(Dead Bolt) 및 래치볼트(Latch Bolt)를 해제시키기 위한 조작계

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디지털 도어록

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Vol. 3 Issue 6 KISTI MARKET REPORT

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석탄 화력 발전 시장 전망

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Vol. 3 Issue 6 KISTI MARKET REPORT

석탄 화력 발전과 청정 석탄 기술

1)

청정 석탄 기술(Clean Coal Technology, CCT)은 석탄 연

소의 결과물로 발생되는 CO2를 활용, 소모 및 격리시키는 기 술뿐만 아니라 전력 생산의 효율을 향상시키는 기술도 포함 되며, 석탄 화력 발전의 CO2 발생 강도를 낮추는 것을 주요 목적으로 하고 있다. 따라서 CCT 기술은 석탄 업그레이드 기 술, 발전 효율 향상 기술 및 오염 저감 기술(또는 에미션 저 감 기술)로 구분할 수도 있으며, 진정한 CCT 기술로 평가되 는 CO2 포집 및 저장(CO2 Capture & Storage, CCS) 및 활용 기술과 석탄 업그레이드 기술, 발전 효율 향상 기술 및 비그 린하우스 가스(non-Green House Gas, non-GHG)를 대상

1) “Technology Roadmap: High-Efficiency, Low-Emissions Coal-Fired Generation”, IEA, 2012. 12.

으로 하는 오염 물질 저감 기술을 포함하는 고효율 저 오염 석탄 기술(High Efficiency Low Emission coal technology, HELE coal technology)의 두 가지로 크게 구분할 수도 있다.

『청정 석탄 발전을 위해서는 CCS 기술 및 고효율

저 오염 석탄 기술이 필요하며, 이중 석탄 발전의

효율 향상은 기존 플랜트 효율 향상 및 새로운

고효율 발전 기술의 적용으로 가능하다』

이중 석탄 화력 발전의 효율을 향상시키기 위한 기술은 크 게 기존 플랜트의 효율 향상 기술과 고효율의 새로운 발전 기술로 나눌 수 있다. 우선, 기존 발전소의 효율을 향상시키 는 기술로는 기존 발전소를 개조 및 현대화하는 기술과 발 전소로부터 폐열을 회수하는 기술 이 있다. 그리고 고효율 발전 기술로 는 초임계(Supercritical, SC) 및 초초 임계압(Ultra-Supercritical, USC) 기 술, 석탄 가스화 복합 발전(Integrated Gasification Combined Cycle, IGCC) 기술, 차세대 초초임계 기술 (Advanced-USC, A-USC), 암모니 아 및 유기 랜킨 사이클과 같은 기타 혁신적인 고효율 사이클 기술들이 있다. 석탄 화력 발전 기술별 성능 은 다음 표와 같다. A-USC의 경우

석탄 화력 발전 시장 전망

고효율 저 오염 석탄 기술의 필요성 증대

기술사업화분석실 책임연구원 배국진 | Tel 02-3299-6063 e-mail baekj@kisti.re.kr

신재생 에너지

1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 #

청정 석탄 발전 경로의 예1) HELE Raising efficiency • Electricity generation Other gases (N2' H2O) Coal, air Steam Flue gas • SO2' NOx' PM removal • Coal feed Hard coal, brown coal

• Co2 capture and storage

Co2

Boiler treatmentFlue gas Co2 capture Storage

Turbine and generator

Reducing

non-GHG emissions CoReducing2 emissions

(16)

신재생 에너지 기본적으로 초초임계 기술과 같은 원리를 이용하지만 50% 이상의 효율 달성을 목표로 하고 있어 이를 위해서는 증기 온도 700~760℃, 압력 300~350bar 조건에서 운전되어야 하기 때문에 이를 견딜 수 있는 재료를 필요로 한다. 위 표 에서 보듯이 석탄 화력 발전의 효율을 높임으로써 사용되는 석탄에서 배출되는 CO2 양을 줄일 수 있게 된다. 또한, 향후 CCS 기술이 상용화되어 적용될 경우 CCS 플랜트에서 포집 해야 할 CO2 양을 줄임으로써 포집 플랜트의 용량은 물론 이 송해서 저장해야 할 CO2의 양도 줄일 수 있게 된다.2)

2) “Technology Roadmap: High-Efficiency, Low-Emissions Coal-Fired Generation”, IEA, 2012. 12 및 “Technology Action Plan: High-efficiency, Low-emissions Coal, Major Economies Forum on energy and climate”, 2009. 12 내용을 발췌 KISTI 재 작성.

세계 주요 지역별 석탄 화력 발전 시장 전망

전 세계 석탄 화력 발전 용량은 2010년 1,605GW 규모에서 2030년 2,211GW 규모로 성장할 것으로 예상된다. 지역별 세 부 내용은 아래 표와 같다.3) 향후 석탄 화력 발전의 견인 요인으로는 전기 수요의 증가, 노후 발전소의 해체, 천연가스 가격의 변동성, 발전 기술의 진보, 풍부한 석탄 매장량, 저렴한 가격 등이 있으며, 저해 요 인으로는 환경 보호 정책, 대체 연료에 대한 선호도 상승, 석 탄의 가격 변동성, 경제 위기 이후의 자금 조달의 어려움, 환 경세 및 탄소세 등의 불확실성 등을 들 수 있다. 하지만 지역 별 특성, 정책 등에 따라서 석탄 화력 발전에 대한 전망에서

3) “Global Prospects for Coal-Fired Power Generation”, Frost&Sullivan, 2012. 6.

주요 석탄 화력 발전 기술의 성능 비교2)

구분 미분탄연소 미분탄연소 미분탄연소 IGCC

증기 사이클 아임계 SC USC (Triple Pressure Reheat)재열삼중압

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석탄 화력 발전 시장 전망

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Vol. 3 Issue 6 KISTI MARKET REPORT

차이가 나는데 석탄 화력 발전과 관련된 세계 주요 지역별 이슈는 앞 그림과 같다.

국내 석탄 화력 발전의 전망

(18)

신재생 에너지 또한, 제5~6차 전력수급기본계획상 발전 설비 투자 계획 에 따라 민간 발전 사업자들이 추진하는 프로젝트는 LNG 복 합 화력 5개, 석탄 화력 발전 6개로 이들 11개 프로젝트의 총 투자 예상 금액은 약 23조 원, 발전 프로젝트 파이낸싱 형태 의 자금 조달은 약 16조 원에 이를 것으로 예상된다. 6)7)8) 6) “제6차 전력수급기본계획(2013~2027)”, 지식경제부, 2013. 2. 25. 7) “발전-화력회귀”, 동부증권, 2012. 2. 18.

8) “Thermal Power Market Outlook in Republic of Korea to 2020”, GlobalData, 2010. 9.

석탄 화력 발전 주요 설비 시장

9)

화력 발전의 경우 EPC(Engineering, Procurement & Construction)가 각각 대략 10%, 60%, 30% 정도의 비중을 차지하며, 투입되는 기자재 내에서의 비중을 보면 보일러, 터 빈, 발전기(Boiler, Turbine, Generator, BTG)에 해당하는 주기 기가 70%, 보조기기가 20%, 그리고 피팅, 파이프, 밸브 등이 10% 정도를 차지한다. 주요 기자재에 대한 주요 원천 기술 보유 업체와 2009년 기준 주요 기자재에 대한 업체들의 국 내 시장 점유율은 각각 아래의 보유 업체 현황 표와 국내 시 장 점유 표와 같다. 증기터빈의 경우 석탄 화력 발전에서 가장 중요한 기 자재 중 하나로 아시아-태평양 지역의 증기터빈의 시장 규모는 매출 기준으로 2010년 28억 달러 정도에서 2016 년에는 60억 달러 정도로 성장할 것으로 예상된다.

9) “Asia-Pacific Steam Turbine Market”, Frost&Sullivan, 2013. 1, 아시아-태평양 지역 은 동남아시아, 동아시아(한국, 일본), 호주, 뉴질랜드를 의미함.

아시아-태평양 지역의 증기터빈 시장 규모(매출 기준)9) 1785.3 2758.5 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 100 80 60 40 20 0 -20 시장 규모 백만 달러 성장률 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 년도 4151.2 4345.2 4327.2 4910.2 5648.8 5995.7

총 발전 설비 투자비 전망6) (단위 : 억 원) 구분 2013〜2017 2018〜2022 2023〜2027 합 계 원자력 110,736 152,715 15,965 279,416 석 탄 241,907 42,345 - 284,252 LNG 135,247 - - 135,247 합 계 487,890 195,060 15,965 698,915

화력 발전 주요 원천 기술 보유 업체 현황7)

주요 기자재의 국내 시장 점유8) 구분 보유 업체

보일러 Stein-Muller, B&H, CE, MHI, IHI, 두산중공업, 현대중공업

터빈/발전기 GE, Westinghouse, ABB, Siemens, GEC, Parsons, Alstom, Hitachi, Toshiba, MHI, 두산중공업

가스터빈 MHI, GE, Siemnes, Alstom

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석탄 화력 발전 시장 전망

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고효율 저 오염 석탄 기술의 필요성

현재, 전 세계적으로 상당히 많은 저효율 석탄 발전소가 운 전 중으로 용량의 절반 이상이 효율이 떨어지는 25년 이상의 소규모(300MWe미만)이며, 운전 중인 발전소 중 거의 3/4 정도 는 아임계 기술을 사용하고 있는 상황이다. 이는 소수의 국가들만이 석탄 화력 발전소의 효율 향상을 우선적으로 수행해왔기 때문이다. 한국과 일본의 경우는 2000 년 이전부터 초임계 기술을 채용함에 따라 평균 효율이 40% 를 넘는 고효율 석탄 화력 발전소들의 비율이 상대적으로 높은 편이다. 중국은 2000년대 중반부터 석탄 화력 발전이 급속하 게 성장하였으며 이중 초임계 및 초초임계의 비중도 급속히 늘 고 있다. 2010년 이후에는 인도의 석탄 화력 발전의 비중이 급 속이 성장하고 있으며, 초임계의 비중도 증가하고 있다. 하지만, 2010년 기준 주요국의 SC 및 USC 발전 시설의 용량 기준 채용 비중을 나타낸 위 그림에서 보듯이 초임계 및 초초임계와 같은 고효율 저 오염 석탄 기술을 채용한 발전 시설의 비중은 여전 히 낮은 수준이다.10)

10) 2010년 기준, “Technology Roadmap: High-Efficiency, Low-Emissions Coal-Fired Generation”, IEA, 2012. 12.

『CCS 기술이 2020년경에야 상용급 실증화

검증이 판가름날 것으로 예상되기 때문에

현재로서는 고효율 저 오염 석탄 기술의

적극적인 채용이 필요한 상황이다』

2012년 IEA의 자료11)에 따르면 고효율 저 오염 석탄 기술이 석탄 화력 발전에서의 CO2 배출을 줄이는 데 큰 기여를 할 수 있다. 따라서 실현 가능성에 대한 논란이 존재하기는 하지만 실 질적으로 CO2 배출을 줄일 수 있는 CCS 기술의 상용급 실증 화 검증이 2020년경에야 판가름날 것으로 예상되어 그때까지 는 전 세계적으로 늘어나고 있는 에너지 수요에 대응하기 위해 서 석탄 사용이 불가피한 점을 고려할 때 고효율 저 오염 기술 의 적극적인 채용이 필요한 상황이다. 또한 향후에 보다 첨단의 효율적인 기술이 시장에 지속적으로 진입하기 위해서는 정책 적인 뒷받침이 되는 산업계의 연구 개발이 절대적으로 필요할 것으로 판단된다. 2013

11) “Energy Technology Perspective 2012”, IEA/OECD, 2012.

주) 2009년 용량 기준으로 작성되었음.

주요 국가들의 SC 및 USC 발전소의 용량10) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Capacity(GW) Aus tralia

Germary Japan Kor

ea

Rus

sia

2010

China India United Sates

(20)

콘텐츠·SW

스마트워크, BYOD, 클라우드 컴퓨팅 확산으로 중요성이

커지는 가상화 보안

가상화는 1960년대부터 나온 개념으로 물리적 자원의 가 상화를 통해 논리적으로 분할하거나 통합되어 하나 또는 여 러 개의 자원으로 보이게 하는 것을 의미하며, 사용자와 물리 적 자원 간의 가상화 레이어의 구현을 통하여, 컴퓨팅 자원 을 효율적으로 활용하고, 이에 대한 접근 및 관리에 대한 오 버헤드를 최소화하는 기술이다. 최근 가상화는 시간과 장소 에 얽매이지 않고 근무할 수 있는 스마트워크(Smart Work)

확산과 BYOD(Bring on Your Device)1) 트렌드, 클라우드 컴퓨

팅 등이 활성화되면서 핵심 기술로 중요성이 커지고 있다. 가 상화는 기업의 서버 운영 효율과 비용 절감을 위해 매우 유 용하지만, 가상화 보안을 고려하지 않고 수행할 경우 새로운 보안 위협의 대상이 될 가능성이 높다. 실제로 기존 정보 보안 제품들은 가상 머신(Virtual Machine, VM) 위에서 제대로 작동하지 않고 있다. 왜냐하면 가상화 환경에서는 하이퍼바이저(Hypervisor) 계층이 추가되 면서 멀티 OS가 운영되고 IP 혹은 MAC 주소를 정의하기가 어려울 뿐만 아니라, 기존 보안 솔루션들은 하나의 서버 내부 가 아닌 서버 간의 트래픽을 모니터링 하도록 설계가 되어있 기 때문이다. 최근 이러한 가상 환경을 고려한 바이러스, 멀 웨어(Malware) 등의 악성 프로그램들이 VM 내의 OS 간에도 1) 직원 개인이 소유한 모바일 디바이스를 업무용으로 사용. 확산되는 공격이 나타나고 있어 가상화 보안에 대한 수요가 증가하고 있다. 가상화 보안은 가상 환경 내부로 침투하는 보안 위협과 공 격을 막기 위해 기업 보안 정책을 준수한 VM을 적용하여 가 상 환경 내에서 운영되는 보안 제품으로 정의할 수 있다. 가 상화 보안 제품의 유형은 가상화 보안 솔루션의 위치에 따라 다음 그림과 같이 에이전트(Agent) 기반 제품과 하이퍼바이 저(Hypervisor) 기반 제품, 그리고 가상 스위치(Virtual Switch) 에 가상 어플라이언스(Virtual appliance) 연결 제품으로 나눌 수 있다.2)

『가상화 보안은 가상 환경 내부로 침투하는

보안 위협과 공격을 막기 위해 기업 보안 정책을

준수하도록 가상머신(VM)을 적용하여 가상 환경

내에서 운영되는 보안 제품으로 정의할 수 있다』

에이전트(Agent) 기반 제품은 가상화 보안 솔루션의 위치 가 각각의 VM 레벨에 위치하는 것으로 VM 내부의 가상화 된 트래픽을 보안할 수 있으나, 하이퍼바이저 안에 있는 가 상화된 트래픽은 보안할 수 없는 단점이 있다. 하이퍼바이저 (Hypervisor) 기반 제품은 하이퍼바이저 안에 있는 가상화된 트래픽도 보안이 가능하다는 장점이 있는 반면, 하이퍼바이 저 안에 보안 솔루션이 들어가 있기 때문에 속도 저하가 발생

2) “Analysis of the Virtualization Security Market”, Frost & Sullivan, 2012.

가상화 보안

국내 제품 개발 동향 및 대응 전략

산업시장분석실 선임연구원 권이남 | Tel 02-3299-6080, e-mail ynkwon@kisti.re.kr

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가상화 보안

21

Vol. 3 Issue 6 KISTI MARKET REPORT

할 수 있다. 가상 어플라이언스(Virtual appliance) 연결 제품 은 보안 솔루션이 별도의 가상 어플라이언스에 있는 것으로 가상화 스위치를 통해 보안 기능을 수행한다. 가상화 보안은 서버 가상화나 클라우드 프로젝트를 위한 핵심적인 요구 사항이 될 수 있으며, 가상화 보안 제품은 클 라우드 보안 제품으로 이동될 가능성이 있다. 클라우드 환 경 구축 시 필요로 하는 보안 기능을 모두 만족시키는 가상 화 보안 제품은 현재 없으며 이를 위해 몇 가지 제품을 혼용 하여 구축하고 있는 실정이다. 대부분의 클라우드 보안 제품 들은 정책 기반 접근제어, 접근 제어를 위한 정책 관리, 로깅, 감사(audit), 컴플라이언스 준수 등의 클라우드 보안 관리 기 능을 제공하고 있으며, 공격 탐지/차단을 위한 가상화 방화 벽, IPS/IDS, 안티바이러스 기술에 있어서는 제품들 간에 차 이가 있다.3) 3) “클라우드 컴퓨팅 보안 기술 동향과 산업전망”, Issue 6, KEIT.

자료: “Analysis of the Virtualization Security Market”, Frost & Sullivan, 2012.

가상화 보안 제품 유형 Ⅰ. Agent-based Guest VM Guest VM Guest

VM GuestVM VirtualSwitch

Guest

VM GuestVM

Hypervisor(i.e., Virtual

Machine Monitor) Hypervisor

Hypervisor Hardware

Notates virtualization security solution

A virtualization security appliance Hardware Hardware Guest VM GuestVM Ⅱ. Hypervisor-based

주요 기능별 가상화 보안 제품

자료: “CSA Summit Korea 2012”, KISA, KISTI 재작성.

영역 분류 대표적 기능 주요 제품

Cloud 인프라 보안

가상화, 방화벽 IPS / IDS

Deep Security (Trend Micro), vGW virtual Gateway (Juniper Networks), Critical System Protection (Symantec), vController IPS/IDS for Virtual Environment (HP), vShield (VMware), ASA 1000V (Cisco)

가상화 환경에서의 안티바이러스 기술

Kaspersky Security for Virtualization (Kaspersky), MOVE AntiVirus (McAfee), Deep Security Anti Malware (Trend Micro), Horizon View (VMware)

가상화 환경 보안관리 / 관제 기술

vTrust for Virtual Management Center (Reflex System), Virtual Server Protection for VMware (IBM), HyTrust Appliance (HyTrust)

Cloud 데이터 보안

데이터 암호화 / 토큰화

Encryption as a Service for wan (Certes Networks), CipherCloud (Cipher Cloud), Token Management (Cryptomathic, inc), Data Loss Prevention (Symantec)

Cloud 접근제어

Identity 관리, 인증 접근제어, SSO

(22)

콘텐츠·SW

가상화 보안 세계 시장 규모, 2014년 15억 7,350만 달러

전망

시장 조사 기관인 TechNavio의 가상화 보안 시장 보고서 (2010)에 따르면 클라우드 컴퓨팅 도입에 따른 가상화 보안 수요가 급격히 성장할 것으로 전망했으며, 세계 시장 규모는 2010년 3억 3,750만 달러에서 매년 46.9%의 성장률을 나타 내어 2014년 15억 7,350만 달러에 달할 것으로 전망했다. 국내 가상화 보안 시장은 가상화 보안 제품의 비교적 높 은 가격과 가상화 보안에 대한 인식 부족으로 인해 2012년에 는 아·태 시장의 6% 정도로 시작했으나, 서버 가상화 시장 의 성장과 함께 클라우드 프로젝트의 핵심 요구 사항으로 반 영할 가능성이 높아 향후 2∼3년 동안에는 급속히 성장할 것 으로 전망하고 있다.

『가상화 보안 시장의 세계 시장 규모는

2010년 3억 3,750만 달러에서 매년 46.9%씩

성장하여 2014년 15억 7,350만 달러에 달할 것으로

예상된다. 국내 시장 역시 2012년 54억 원에서

2017년 409억 원 규모로 성장할 것으로 추산된다』

이에 따라, 국내 가상화 보안 시장은 비교적 초기 단계로 인해 2012년 54억 원에서 수준에서 2017년에는 409억 원 규 모로 성장할 것으로 추정된다. 여기서의 국내 시장 규모는 가 상화 보안과 관련된 시스템 통합(SI), 유지 보수, 전문적인 컨 설팅 서비스 등을 제외한 순수 가상화 보안 제품 가격에 기 반을 둔 수익만을 추정한 것이다.

보안 SW, 플랫폼, 장비 업체 등 14개 이상 기업 참여로

시장 경쟁이 치열한 상황

글로벌 가상화 보안 시장은 주로 미국이 주도하고 있으며, 해외 사업자로는 TrendMicro, Symantec, McAfee 등 전통적 인 네트워크 보안 SW 기업 외에도 가상화 플랫폼을 제공하 는 VMware, Cisco 및 IBM, Juniper Networks, HP 등과 같은 장비 업체까지 가세하여 14개 이상의 다양한 글로벌 기업 참 여로 경쟁이 치열한 양상이다. 글로벌 정보 보안 SW 기업들 은 VM 트래픽을 이해하고 있는 가상 플랫폼 공급 업체와 함 께 가상화 보안 제품을 출시하고 있으며, 물리적인 인프라 보 안과 가상 환경의 인프라 보안을 통합한 제품도 함께 출시하 고 있다. 647 54 81 121 182 273 409 983 1,573 2,311 3,395 4,987 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

세계 가상화 보안 시장 규모 전망

국내 가상화 보안 시장 규모 전망

2012 2013 2014 2015(E) 2016(E) 2017(E) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(단위: 백만 달러) (단위: 억 원)

가상화 보안 시장 규모 전망

자료: (세계 시장) “Global Virtualization Security Management Solutions 2010~2014”, TechNavio ; (국내 시장) “Analysis of the Virtualization Security Market”, Frost & Sullivan, 2012. 산출 근거: (세계 시장) 2015년부터는 CAGR 46.9%를 동일하게 적용, (국내 시장) 아·태 시장 자료를 토대로 KISTI 재작성.

(단위: 백만 달러, 억 원)

구분 2012 2013 2014 2015(e) 2016(e) 2017(e) CAGR(%)

세계 시장 647 983 1,573 2,311 3,395 4,987 46.9

(23)

가상화 보안

23

Vol. 3 Issue 6 KISTI MARKET REPORT

이에 반해, 아·태 지역의 가상화 보안 시장은 대부분의 사 업자가 2010년 이후부터 솔루션을 제공하기 시작하여 아직 은 초기 단계에 있으며 대부분 정보 보안 SW 기업을 중심으 로 시장을 형성하고 있다. 국내에서도 정보 보안 SW 기업이 최근 활발한 기술 개발 로 기존의 보안 기술을 가상 머신에 적용하여 가상화 보안 제품을 출시하고 있으며, 안랩, 파수닷컴, 인포섹, 이니텍, 펜 타시큐리티, 지란지교소프트, 미라지웍스 등의 사업자가 가상 화 보안 시장을 발 빠르게 준비하고 있다. 하지만, 해외 사업자에 비해 아직은 제품이 초기 단계에 있고 하이퍼바이저 구조 특성을 이용한 기술 개발은 뒤처져 있는 실정이다. 향후 국내 시장에서는 클라우드 프로젝트의 일환으로 가상화 보안 제품의 구매가 이루어질 것으로 예상 됨에 따라 해외 글로벌 공급 업체의 국내 시장 진입이 가속 화될 것으로 전망된다.

국내 제품 개발 현황 및 대응 전략

국내 가상화 보안 시장은 클라우드 구축을 위한 지능형 보안관제, 클라우드 기반 서비스형 소프트웨어(SaaS)로 제공 되는 백신, 클라우드 DRM, 가상화 기술을 이용한 망분리 기 술, 가상 네트워크 침입 대응 기술, 가상화를 이용한 클라우 드 플랫폼 보안 기술, 가상화 보안 기술을 이용한 스마트폰 데이터 보안 기술 등과 같은 원천 기술 개발이 활발히 진행 되고 있다. 국내에서는 아직까지 클라우드 컴퓨팅을 적용한 사례가 많지 않아 가상 환경에서의 보안 위협을 실제적인 위 협으로 보고 있지 않은 경향4)이 있다. 그러나 최근 가상화된 자동 위협 탐지 시스템을 피하면서 더 많은 VM 타깃 멀웨어 를 생성하는 공격이 나타나고 있다는 사실을 염두에 두고 대 책을 마련해야 한다. 글로벌 보안 SW 업체들은 가상 환경에 서의 보안 취약성과 갈수록 지능화되는 사이버 공격에 대응 하기 위해 가상화 플랫폼 공급 업체들과 파트너를 맺어 공생 발전 관계를 형성하며 가상화 보안 시장의 확대를 이뤄 나가 고 있다. 국내 정보 보안 업계에서도 기업 간 이종 기술을 결 합해 시장의 요구를 충족한 사례5)와 경쟁 관계에 있지만 해 외 시장 공략을 위해 제품을 공동 개발한 사례6)가 있듯이, 시장 진입 초기 단계인 국내 가상화 보안 시장은 핵심 기술 에 대한 해외 의존도가 심화될 수 있는 영역이므로 가상화 기술 보유 기업과 정보 보안 기업들 간의 기술 제휴를 통해 보다 경쟁력 있는 제품의 개발과 기술 확보를 위한 노력이 필 요하다.

『최근 국내 보안 업체들은 활발한 기술 개발로

기존 보안 기술을 가상 머신에 적용한 제품을

출시하고 있으나, 아직까지 하이퍼바이저 구조

특성을 이용한 기술 개발은 부족한 만큼 국산화와

해외 시장 진출을 위해 원천 기술에 대한 특허 확보와

정부 차원의 꾸준한 지원이 필요하다』

가상화 보안은 세계 시장 및 기술 측면에서 2014년 이후에 더욱 활성화되는 영역으로 클라우드 시장이 성숙할 때 동반 성장하는 시장 특성이 있다. 이제는 보다 적극적으로 가상화 보안 기술의 국산화와 해외 시장 진출을 위해 원천 기술에 대한 특허 확보와 정부 차원의 적극적인 지원이 필요할 것으 로 보인다. 2013 4) <월간 네트워크 타임즈>와 <데이터넷>의 정보보안 담당자 대상 설문조사 결과, 2012. 12. 5) ‘파수닷컴’과 ‘지란지교소프트’의 보안 솔루션 공동출시, 디지털데일리, 2012. 2, ‘시 큐아이닷컴’, ‘미라지웍스’, ‘지란지교소프트’의 협업관계 구축을 통한 보안기능 연동, 아이뉴스24, 2012. 1. 6) ‘파수닷컴’과 ‘마크애니’의 차세대 DRM 제품 개발 협력, 디지털데일리, 2012. 2. Symantec 7% McAfee 7%

세계 가상화 보안 제품 시장 점유율

자료: “Global Virtualization Security Management Solutions 2010~2014”, TechNavio.

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참조

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