수출입은행의 해외 플랜트 및 전대금 융 지원 방향
MENA 진출기업 대상 -
2013. 4. 1.
두바이 사무소
UAE 대사관 경제 세미나
Part I
1.
플랜트금융
해외 플랜트 수주 동향
2. 플랜트금융 지원 방향
3. 플랜트금융 지원 내용
수주 실적
1. 해외 플랜트 수주 동향
’12년 지역 분야별 수주 실적▪
’12 년 지역 분야별 수주 실적▪
15% ↓
18% ↑
24% ↑ 6.6% ↓
플랜트 수주 및 금융환경 변화 추세
중동지역 중심
중동지역 중심 중남미 , 아시아 , 아프리카 등 신흥시장으로 수주지역 다변화 중남미 , 아시아 , 아프리카 등 신흥시장으로 수주지역 다변화 발전 , 석유화학 중심
발전 , 석유화학 중심 인프라 , 해양플랜트 , 기타 산업설비 등 분야로 수주업종 다각화 인프라 , 해양플랜트 , 기타 산업설비
등 분야로 수주업종 다각화 단순 EPC 계약 참여
단순 EPC 계약 참여 지분출자 , O&M, Offtake 등에 참여하는 투자개발형 사업 확대 지분출자 , O&M, Offtake 등에
참여하는 투자개발형 사업 확대 유럽계 상업금융기관의 금융여력 축소에 따른 ECA 금융수요 확대 국내외 상업금융기관 등 민간부문 참여 및 현지금융 활용 요구 증대 ,
프로젝트 채권 발행 등 자금조달 방식 다양화 등
개별 프로젝트 대형화 추세(5억불 이상의 대형 프로젝트가 전체 수주 금액의 80% 이상 차지 , 10 억불은 49% 차지 )에 따른 대규모 금융 주선 필요성 증대
유럽계 상업금융기관의 금융여력 축소에 따른 ECA 금융수요 확대 국내외 상업금융기관 등 민간부문 참여 및 현지금융 활용 요구 증대 ,
프로젝트 채권 발행 등 자금조달 방식 다양화 등
개별 프로젝트 대형화 추세(5억불 이상의 대형 프로젝트가 전체 수주 금액의 80% 이상 차지 , 10 억불은 49% 차지 )에 따른 대규모 금융 주선 필요성 증대
수주환경 변화
금융환경 변화
발주 후 금융조달
발주 후 금융조달 先 금융 , 後 발주 입찰 추세先 금융 , 後 발주 입찰 추세
플랜트 금융제공 실적 및 계획
2013 년 목표 :
총 21 조원
* 2013년 플랜트 수주목표 700 억불 대비 27% 제공
수은 업 무 목 표
수은 업 무 목 표
<참고 > 2012 년 PF 지원 ECA·MDB ( 개도국 deal)
순 위 기관
1 KEXIM/K-Sure
2 JBIC/NEXI
3 IFC/MIGA
4 KfW/Hermes
5 IDB
인프라 , 해양플랜트 , 기타 산업설비 등
지원분야 확대
수주경쟁력 제고를 위한 금융제공방식 다양화
해외사업 참여 중소기업 우대지원
라
우리 기업의 해외사업에 대해 금융자문 및 주선
가
사업단계별 수요에 따른 금융 제공
나
PPP사업에 대한 복합금융 (유상원조 + 플랜트금융 ) 제공
다 마
2. 플랜트금융 지원 방향
금융자문 및 주선
(’11년 7 월 시행 )
• 해외 프로젝트 규모의 대형화
• 투자개발형 사업에 대한 참여 확대
• 금융조달능력이 수주의 관건으로 부상
우리기업의 수주경쟁력 제고
우리기업의 수주경쟁력 제고
대외적 변화대외적 변화
• 사업 초기단계부터 체계적 지원 필요
• PF 전담조직의 전문성 활용 가능
• 사업성사의 확실성 요구 증대
대내적 요인
20 건 , 252 억불
가 . 우리기업의 해외사업에 대해 금융자문 및 주선
3. 플랜트금융 지원 내용
사업단계 사업단계
금융지원 금융지원
사업발주 EPC 계약
체결 건설기간 운영기간
여신의향서 (LOI) 예비승인
입찰보증
직접대출 , 외국법인 사업자금 , 채무보증 , 프로젝트 채권보증
직접출자 * 제작금융 ,
수출팩토링 연불금융
선수금환급보증 , 계약이행보증 등
나 . 사업단계별 수요에 따른 금융제공
( 사례 ) 싱가포르 Jurong 석유화학설비 수출사업
프로젝트회사 : Jurong Aromatics Corp.
총사업비용 : 24.4 억불
- 자본금 : 8.8 억불 , 차입금 : 15.6 억불 EPC 계약 : 12.7 억불
- 주생산설비 : 9.5 억불 , 보조설비 : 3.2 억불 우리기업의 역할 :
- 사업주 , EPC 계약자 , O&M 계약자 , Offtaker 등
외국법인앞 사업자금 (PF 방식 ) : 3.4 억 불
제작금융 : 1,500 억원 이행성보증 : 1.9 억불
프로젝트 개요 수은 금융지원 개요
대외채무보증 : 2.8 억불
SPC
또는 참여기업 앞 PF 방식 의 자금 또는 기타 수출금융 주선 및 지원 ( 금융자문실 )
SPC
또는 참여기업 앞 PF 방식의 자금 또는 기타 수출금융 지원
PPP 사업의 부대인프라 또는 일부
시설을 지원하여 사업수익성 보완 수익성 있는 부문에 대한 투자지원
철 로 철 도철 도
건설보조금 , 일부구간 건 도 로 설
도 로
접안시설 , 접근로 항 만항 만
계류장 , 주차장 공 항
공 항
접근로 , 상수도 발 전발 전
개도국정부가 PPP 사업 시행법 인 (SPC) 에 제공하는 출자금 , 국
고보조금 등 지원
( 연 0.01%~2%, 25 년 ~40 년 )
유상원조 (EDCF)유상원조 (EDCF) 플랜트금융플랜트금융
기관차 · 열차구매 및 운영 교량
항만 터미널 공항 터미널
발 전 소 댐 건설 등
수처리수처리 상수도 사업
다 . PPP 사업에 대한 복합금융 ( 유상원조 + 플랜트금융 ) 지원
EDCF
태국전력공사 등
S 건설 , W발전 등
라오스정부 수 은 ,
ADB 등
SPC
차관지원 출자
PF 대출 이자
전력판매 전력요금
출자 시공 운영
사업개요
410MW급 수력발전소 건설 및 운영을 통해 생산되는 전력을 수출하여 라오스 정부의 외환수입 증가 및 산업화에 필요한 전력수요에 안정적으로 대응
사업범위 : 3 개 댐 , 발전소 , 도수로 , 송전선망 등 건설
사업비용 : 10.2 억불 (EDCF 차관금액 : U$72 백만 + 수은 PF 방식 대출 최대 200 백만불 )
( 지원계획 ) 라오스 세피안 수력발전사업
0.05%, 40년 (15 년 거 치 )
라 . 인프라 , 해양플랜트 , 기타 산업설비 등 지원분야 확대
( 사례 1) 터키 이스탄불시 유라시아 해저터널 (15km) 사업 지원
(사업비 12 억불 중 PF 방식 대출 2.5 억불 , 보증 0.3 억불 )
프로젝트 개요
( 사례 2) UAE EMAL 가스복합화력발전설비 수출
( 사업비 45 억불 중 PF 방식 대출 2.4 억불 , 보증 0.6 억불 )
마 . 해외 사업 참여 중소기업 우대 지원
( 사례 ) 상생발전 프로그램 개요
상생발전 프로그램
(31개 대기 업 )
상생발전 프로그램
(31개 대기 업 )
대기업과 해외 동반 진출 중소기업 대기업과 해외 동반 진출 중소기업
대기업 수출 프로젝트에 참여하는 중소기업 대기업 수출 프로젝트에 참여하는 중소기업
11
22
동반진출 협력기업에 수은이 직접 우대금리( 최대 0.5% 인하 )로 시설 · 운영자 금 , 팩토링 등을 지원
수은이 전대은행 앞 Credit Line 을 우대금리 (0.2% 인하 )로 설정하고 , 전대은 행이 현지화 및 달러 등으로 협력기업 앞 대출
대기업이 추진하는 수출 프로젝트에 참여하는 국내 협력기업에 우대금리로 수출용 제작금융 (최대 0.5% 인하 ) 및 이행성보증(최대 0.2% 인하 ) 지원
Part II
1.
전대금융
전대금융이란 ?
2. 전대자금대출
3. 투스텝 복합금융
1. 전대금융이란 ?
전대금융 ( 轉貸金融 ) 은 “빌린 것을 다시 남에게 꾸어주는 것” 으로 ,
① 수출입은행이 해외 현지은행에 크레딧라인을 설정하고 ,
② 수출입은행이 현지은행에게 자금을 대출하면 ,
③ 현지은행은 우리기업과 관련된 거래에 대한 대출 지원
2% 6%
국제금융시장 등 5% 8%
현 지 은 행 ( 전 대 은 행 )
우리기업의 해외거래 / 사업
상환 불이행
2. 전대자금대출
전대은행 신용한도를 활용 , 국내기업의 물품 서비스 ∙ 를 수입하고자 하는 외국기업에게 수입결제자금 지원 (2 년 이내 , 10 년 이내 )
수출입은행 전대은행
국내기업 외국기업
대출 (Sub
Loan)대출 (Loan)
수출
☞ 국내기업은 물품 선적과 동시에 수출대금 회수 대금회수 리스크 제거
수출대금 지
급
전대자금대출 사례 (1)
⑤ 수출대금 지급
③ L/C 개설 승인 신용한도 (Credit
Line)
수출입은행
수출입은행 ASAKA Bank ASAKA Bank 우즈벡 우즈벡
⑦ 상환
A 사
A 사 우즈벡
수입자 우즈벡 수입자
우즈벡 ASAKA Bank 앞 Credit Line 설정 (130 백만불 )
A 사 우즈벡 수출 수입자에 결제자금 대출
④ 제품 선적
⑦ 상환
② L/C 개설 의뢰
① 수출 계약 체결
⑥ 대출 기표
전대자금대출 사례 (2)
③
수출대금 지급
④ 대출집행 신용한도 (Credit
Line)
수출입은행
수출입은행 나이지리아 나이지리아 Z Bank Z Bank
⑤
상환
L 사 두바이법인
L 사
두바이법인 L 사 나이지리아
딜러
L 사 나이지리아 딜러
나이지리아 Zenith Bank 앞 Credit Line 설정 (30 백만불 )
L 사 두바이 법인의 나이지리아 수출 딜러에 결제자금 대출
②
제품 선적
⑤
상환
① 수출 계약 체결
3. 투스텝복합금융
전대은행 신용한도 활용 , ① 한국계기업의 설비 투자 운영자금 ∙ ∙ 및 ②외국기업의 한국계 기업과의 물품 서비스 구매 납품 소요자금 ∙ ∙ 지원
한국계기업 앞 대출 한국계기업 앞 대출
수출입은행 전대은행
한국계기업
▪ 설비자금 (14 년 이 내 )
▪ 투자자금 (10 년 이 내 )
▪ 운영자금 (3 년 이
외국기업 앞 대출 외국기업 앞 대출
수출입은행 전대은행
한국계기업
▪ 한국계기업으로부터의 구매자금 (10 년 이내 )
▪ 한국계기업앞 납품자금 (10 년 이내 )
외국기업
☞ 한국계기업의 해외 영업활동 및 시장개척 지원
대출
대출
대출
대출 판매 , 납
품
* 투스텝복합금융 사례 ( 운영 ,설비자금 대출 )
② 대출 신청 신용한도 (Credit
Line)
수출입은행
수출입은행 터키
IS Bank 터키 IS Bank
④ 대출
터키 IS Bank 앞 Credit Line 설정 (100 백만불 )
H 사 터키 현지법인의 단기 운영자금 지원
③ 대출
① 운영자금 대출신청
☞ 한국기업이 지분 10%
이상인 경우 적격 차주 해당 H 사
터키법인
투스텝복합금융 사례 (1)
* 투스텝복합금융 사례 ( 현지판매 대출 )
판매대금 지급
( 대출 ) 신용한도 (Credit
Line)
수출입은행
수출입은행 인도
ICICI Bank 인도 ICICI Bank
대출 신청
B사 공식딜러 in India B 사 공식딜러
in India
인도 ICICI Bank 앞 Credit Line 설정 (600 백만불 )
E 사 인도법인와 지속 거래중인 현지 딜러앞 결제자금 지원
월별 판매 ( 대출 )
E 사 인도법인 대출 신청
투스텝복합금융 사례 (2)
4. 전대라인 현황 (’13. 3 월말 현재 )
※ 19 개국 41 개 은행 , 총 51.8 억불
아프리카 (1 개 금융기관 , 0.3 억 불 )
나이지리아(0.3억불 ) 중남미 (7 개 금융기관 , 15.3 억
안데안개발공사불 )(0.2억불 )
Banco Interacciones( 멕시코,0.1억불 ) Banco Nacional De Comercio
Exterio(멕시코 , 0.5 억불 )
Banco De Credito Del Peru(페루 , 0.5 억불 )
Banco De Reservas( 도미니카공화국 ,0.5 억불 )
Bancolombia(콜롬비아 , 0.5 억불 ) Banco Itau BBA(브라질 , 3 억불 ) IDB(10억불 )*
중동 (6 개 금융기관 , 4.3 억불 ) 터키 (5개 , 4.2 억불 )
이란(1개 , 0.1 억불 )
CIS(14개 금융기관 , 19.2 억 러시아(6개 , 15 억불 )불 )
카자흐스탄(4개 , 0.9 억 불 ) 우즈베키스탄(3개 , 2.5 억불 )
아제르바이잔(1개 , 0.8
억불 ) 아시아 (12 개 금융기관 , 11.7 억 인도(2개 , 7.5 억불 )불 )
인도네시아(3개 , 1.6 억불 ) 필리핀(1개 , 1.3 억불 ) 베트남(3개 , 0.7 억불 ) 몽골(3개 , 0.6 억불 )
