2021. 11. 19 (금) 리서치센터
KOSPI (11/18) 2,947.38P(-15.04P) KOSDAQ (11/18) 1,032.77P(+1.51P) KOSPI200 (11/18) 387.44P(-2.00P) 미국 DowJones지수 (11/18) 35,870.95P(-60.10P) 미국 NASDAQ지수 (11/18) 15,993.71P(+72.14P) 중국상해종합지수 (11/18) 3,520.71P(-16.66P) NIKKEI225지수 (11/18) 29,598.66P(-89.67P) 유럽 STOXX600지수 (11/17) 487.70P(-2.25P) 독일 DAX지수 (11/18) 16,221.73P(-29.40P)
VIX (11/18) 17.59P(+0.48P)
원/달러 환율 (11/18) 1,180.20(-2.60)
엔/달러 환율 (11/18) 114.26(+0.18)
달러/유로 환율 (11/18) 1.14(+0.01)
국고채 수익률(3년) (11/18) 1.95(-0.02)
미국채 10년 (11/18) 1.59(0.00)
독일국채 10년 (11/18) -0.28(-0.03)
금가격 (11/18) 1,861.40(-8.80)
구리가격 (11/17) 9,495.00(-155.00)
유가(WTI) (11/18) 79.01(+0.65)
국내주식형펀드증감 (11/16) 833억원
해외주식형펀드증감 (11/16) 368억원
고객예탁금 (11/17) 668,143억원(+4,323억원) 신용잔고 (11/17) 234,985억원(+493억원) 대차잔고 (11/18) 864,477억원(+44,140억원) 주: 현지 시간 기준
미래에셋증권 Daily
▶ TODAY’S REPORTS
기업분석
비자(V US) - 강혜승: 아마존 발 냉풍
엔비디아(NVDA US) - 류영호: 옴니버스와 함께 그리는 미래
주체별 매매동향
KOSPI: 외국인 (-)471억원 순매도, 국내기관 (-)1,973억원 순매도 KOSDAQ: 외국인 (-)1,204억원 순매도, 국내기관 (+)323억원 순매수
금융시장 주요 지표 I, II
[미국] Global Tech 2021.11.18 2021.11.18 2021.11.18 2021.11.18
Bloomberg 최고목표주가
USD 400.00 상승여력: 36.7%
엔비디아 Nvidia (NVDA US)
옴니버스와 함께 그리는 미래
3Q22 Review 시장의 우려를 해소시키는 실적
3분기 매출액 71.0억달러(+9.2% QoQ, +50.3% YoY) EPS$0.97 예상 상회 Gaming 매출액 32.2억달러 (+5.2% QoQ, +41.8% YoY)
노트북/데스크탑용 게이밍 /콘솔 등 수요 강세, 현재 MSRP대비 2배 이상 판매 중 암호화폐 채굴 전용 CMP 1.1억 달러 (전체 매출 1.4% 수준), 감소세 지속 Datacenter, 전년동기 대비 54.5% 성장한 29.4억달러 기록
Datacenter의 경우 클라우드를 포함 AI/음성분석/AR등 다양한 부분 확대 적용 Professional Visualization, 재택 근무 확대 등으로 전년동기 대비 144.5% 성장 Automotive, 생산 차질로 전분기 대비 매출 감소, 일부 자율주행 프로젝트 시작
전망 및 가이던스 흠잡을 만한 내용이 없는 실적과 전망
4분기 매출액 가이던스 74억달러(+/- 2%) (시장 예상 68.6억달러) 4분기는 게이밍과 데이터센터부분을 중심으로 성장 기대
Datacenter, 하반기 성장세 지속/ 기업 AI 적용 확대에 따른 새로운 성장 동력 확보 암호화 화폐 채굴용 CMP 매출은 지속적으로 감소 예상
공급사 다변화, 선계약 등으로 공급 이슈 제한적, 가이던스 달성에 문제 없을 것 Arm인수, 예상보다 지연되고 있으나 여전히 긍정적인 관점 유지
Valuation 벨류에이션 부담 존재, 하지만 소프트웨어 부분에 대한 재평가도 필요 23F 기준 P/E 62.6배 거래, 벨류에이션 부담이 없는 것은 아니지만
중장기적으로 자율주행, 기업용 AI, 옴니버스 등 다양한 스토리가 남아 있는 기업
Key data
현재주가 (21/11/17, USD) 292.61 시가총액 (USD) 731.5
거래소 NASDAQ 시가총액 (조원) 863.26
EPS 성장률 (22F,%) 107.7
P/E (22F,x) 70.5 Bloomberg Rating
MKT P/E (22F,x) 22.5 매수 보유 매도
배당수익률 (%) 0.05 80% 15% 4%
Share performance Earnings and valuation metrics
주가상승률(%) 1개월 6개월 12개월
절대주가 33.8 106.6 118.0
상대주가 27.6 83.4 67.8
결산기 (1월) 1/19 1/20 1/21 1/22F 1/23F 1/24F
매출액 (십억USD) 11.7 10.9 16.7 25.8 29.3 33.9
영업이익 (십억USD) 3.8 2.8 4.5 11.9 13.8 16.4
영업이익률 (%) 32.5 26.1 27.2 46.3 46.9 48.4
순이익 (십억USD) 4.14 2.80 4.33 8.82 10.18 11.67
EPS (USD) 1.70 1.15 1.76 3.65 4.13 4.88
ROE (%) 49.3 26.0 29.8 45.6 34.5 30.1
P/E (배) 26.5 54.6 64.2 70.5 62.6 53.9
P/B (배) 10.4 12.6 19.1 28.3 21.1 16.4
50 250 450 650 850 1050
1250 NVDA NASDAQ
엔비디아
2
Mirae Asset Securities Research 2021.11.18표 1. Nvidia 실적 전망 (US$mn)
FY2021 FY2022F
FY20 FY21 FY22F
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4QF
Revenue (Total) 3080 3866 4726 5003 5661 6507 7103 7432 10918 16675 26703
Platform Segments
Gaming 1339 1654 2271 2495 2760 3061 3221 3414 5518 7759 12456
Professional Visualization 307 203 236 307 372 519 577 565 1212 1053 2033
Datacenter 1141 1752 1900 1903 2048 2366 2936 3083 2983 6696 10433
Automotive 155 111 125 145 154 152 135 131 700 536 572
OEM & IP 138 146 194 153 327 409 234 239 505 631 1209
Platform Segments (% of sales)
Gaming 43% 43% 48% 50% 49% 47% 45% 46% 51% 47% 47%
Professional Visualization 10% 5% 5% 6% 7% 8% 8% 8% 11% 6% 8%
Datacenter 37% 45% 40% 38% 36% 36% 41% 41% 27% 40% 39%
Automotive 5% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 6% 3% 2%
OEM & IP 4% 4% 4% 3% 6% 6% 3% 3% 5% 4% 5%
Platform Segments (QoQ)
Revenue (Total) -0.8% 25.5% 22.2% 5.9% 13.2% 14.9% 9.2% 4.6%
Gaming -10.2% 23.5% 37.3% 9.9% 10.6% 10.9% 5.2% 6.0%
Professional Visualization -7.3% -33.9% 16.3% 30.1% 21.2% 39.5% 11.2% -2.0%
Datacenter 17.9% 53.5% 8.4% 0.2% 7.6% 15.5% 24.1% 5.0%
Automotive -4.9% -28.4% 12.6% 16.0% 6.2% -1.3% -11.2% -3.0%
OEM & IP -9.2% 5.8% 32.9% -21.1% 113.7% 25.1% -42.8% 2.0%
Platform Segments (YoY)
Revenue (Total) 38.7% 49.9% 56.8% 61.1% 83.8% 68.3% 50.3% 48.6% -6.8% 52.7% 60.1%
Gaming 26.9% 26.0% 36.9% 67.3% 106.1% 85.1% 41.8% 36.8% -12% 41% 61%
Professional Visualization 15.4% -30.2% -27.2% -7.3% 21.2% 155.7% 144.5% 84.2% 7% -13% 93%
Datacenter 80.0% 167.5% 161.7% 96.6% 79.5% 35.0% 54.5% 62.0% 2% 124% 56%
Automotive -6.6% -46.9% -22.8% -11.0% -0.6% 36.9% 8.0% -9.7% 9% -23% 7%
OEM & IP 39.4% 31.5% 35.7% 0.7% 137.0% 180.1% 20.6% 56.0% -34% 25% 92%
GPM(%) 65% 66% 65% 65% 66% 67% 65% 65% 62% 66% 66%
Operating Income 976 1516 1993 2089 2557 3071 2671 2802 3075 6574 11101
Net income 917 1366 1834 1957 2313 2623 2464 2473 2999 6074 9873
주: Non-GAAP
자료: Nvidia, 미래에셋증권 리서치센터 추정
그림 1. 엔비디아 분기 매출액 추이 및 전망 그림 2. AMD Radeon 6000 시리즈 vs 엔비디아 RTX 30시리즈, MSRP 대비 판매가격 프리미엄 추이
자료: Nvidia, 미래에셋증권 리서치센터 추정 주: 100% = MSRP
자료: 3D Center, 미래에셋증권 리서치센터 -40
-20 0 20 40 60 80 100
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
1Q19 3Q19 1Q20 3Q20 1Q21 3Q21 1Q22 3Q22F OEM & IP Auto Datacenter
PV Gaming YoY
(US$mn) (%)
183%
172%
AMD Nvidia
전기전자 -756.2 -2,818.7 금융업 -482.4 -64.8
운수장비 -225.1 -1,035.2 운수장비 -318.9 -659.8
철강금속 55.6 -174.1 유통업 -212.2 -581.8 전기전자 179.0 10,381.6 철강금속 -249.6 -904.3
증권 23.5 321.7 화학 -210.5 -2,811.6 은행 161.7 888.4 화학 -149.0 1,310.6
종이목재 -1.9 2.9 서비스업 -193.4 2,923.8 의료정밀 66.8 773.1 건설업 -96.4 -157.9
삼성전자 -403.4 868.0 삼성전자 -530.5 1,265.2
솔루스첨단소재 -319.4 10.1 KODEX 200선물
인버스2X
-280.7 129.7
KODEX 레버리지 -313.6 -45.5 POSCO -191.7 -629.1
NAVER 143.1 -1,119.7 TIGER 차이나전
기차SOLACTIVE -267.6 -3,024.9 SKC 380.9 267.8 SK아이이테크놀
로지 -184.3 2,830.3
SKC 120.5 -477.4 TIGER Fn메타버
스 -228.8 -720.2 HMM 292.4 22.3 삼성전기 -158.8 270.9
카카오뱅크 85.8 406.9 KODEX K-메타버
스액티브 -228.6 -876.0 일진머티리얼즈 206.7 73.9 하나금융지주 -154.5 -427.7
카카오페이 80.7 389.5 SK하이닉스 -201.5 516.6 LG이노텍 193.8 291.7 후성 -141.1 597.5
넷마블 79.7 303.4 크래프톤 -171.6 2,318.5 카카오뱅크 151.2 945.6 크래프톤 -120.4 2,631.3
코스모신소재 64.6 -16.2 LIG넥스원 -123.6 36.6 삼성SDI 143.3 1,453.2 신한지주 -116.6 -96.4 한화에어로스페
이스 58.1 -58.6 TIGER 2차전지테
마 -108.4 18.4 LG디스플레이 129.8 154.0 아모레퍼시픽 -114.3 -96.9
기계,장비 -128.1 -258.4 오락,문화 -476.8 187.7
화학 -122.3 -284.4 제약 -255.8 -357.0
반도체 71.2 152.4 의료,정밀기기 -61.9 -91.4 일반전기전자 97.5 311.3 반도체 -252.7 1,731.1
기타서비스 67.5 -382.8 일반전기전자 -56.7 -890.5 금융 64.6 -159.0 소프트웨어 -208.4 304.3
출판,매체복제 40.8 27.0 종이,목재 -53.4 74.3 디지털컨텐츠 43.4 1,371.9 기계,장비 -141.3 539.6
바이옵트로 -80.8 -0.2 에스엠 -283.3 39.6
한글과컴퓨터 -66.2 12.1 덕산네오룩스 -103.6 -110.0
데브시스터즈 -66.1 246.9 삼강엠앤티 -92.7 303.3
디어유 65.7 149.7 동화기업 -55.5 72.8 에코프로비엠 145.0 442.7 서울옥션 -68.2 17.8
에스엠 61.3 293.0 천보 -46.3 -78.5 우리기술투자 51.0 -112.1 한국비엔씨 -59.6 35.9
위지윅스튜디오 58.2 86.6 피엔티 -43.2 -73.4 넵튠 44.3 -3.2 에코프로 -54.2 13.3
덕산테코피아 48.0 8.2 맥스트 -35.9 34.3 조이시티 43.0 7.8 웹젠 -52.5 -83.4
덱스터 47.8 47.7 심텍 -34.4 -73.3 넷게임즈 40.3 15.3 동진쎄미켐 -50.8 503.9
레고켐바이오 47.2 -170.1 펄어비스 -28.9 125.2 네오위즈홀딩스 39.1 -21.3 맥스트 -50.2 126.8
카카오게임즈 46.0 492.0 다날 -27.3 104.2 동화기업 35.9 136.4 위지윅스튜디오 -47.5 -57.3
( )
엔씨소프트 11,200.0 크래프톤 -10,288.1 NAVER 10,345.5 삼성전자 -31,933.7
KODEX 코스닥 150 7,591.1 솔루스첨단소재 -7,167.9 카카오뱅크 9,573.3 S-Oil -7,736.4
NAVER 3,603.2 삼성SDI -4,927.0 LG디스플레이 6,761.1 락앤락 -7,696.1
LG디스플레이 3,294.6 SK하이닉스 -4,566.1 카카오페이 6,122.3 SK하이닉스 -5,464.0
일진머티리얼즈 3,071.2 대한항공 -3,577.4 엔씨소프트 5,281.5 현대모비스 -4,902.7
코스모신소재 3,040.1 셀트리온 -3,431.2 SKC 4,606.6 삼성SDI -3,636.0
한화시스템 2,446.0 하이브 -3,387.1 두산중공업 3,057.5 TIGER 200 -3,498.6
LG이노텍 2,288.8 삼성물산 -3,152.0 지누스 3,027.3 셀트리온 -3,488.9
ARIRANG 200 2,200.6 기아 -2,732.3 넷마블 2,704.6 LG전자 -3,282.4
SBS 1,830.3 SK아이이테크놀로지 -2,521.4 SK 2,574.4 아모레퍼시픽 -3,185.3
KBSTAR iSelect메타버스 39,943.7 TIGER 2차전지테마 -41,906.5 TIGER 미국S&P500 12,443.8 TIGER 200 -21,456.2 TIGER 차이나전기차
SOLACTIVE 14,642.0 KODEX 골드선물(H) -1,109.6 KINDEX 미국S&P500 6,021.0 KODEX 200 -5,016.7
KODEX 2차전지산업 11,816.7 KBSTAR IT플러스 -671.8 엔씨소프트 3,869.3 KODEX 삼성그룹 -3,290.2
KBSTAR 게임테마 5,512.4 KODEX 코스닥150 레버리
지 -518.6 KBSTAR 미국S&P500 2,006.2 솔루스첨단소재 -2,726.3
TIGER 미디어컨텐츠 5,246.1 TIGER 글로벌4차산업혁신
기술(합성 H) -474.6 우리금융지주 1,307.0 신한지주 -2,045.4
KODEX K-메타버스액티브 3,713.1 KBSTAR 코스닥150선물레
버리지 -437.1 LG디스플레이 1,033.4 LIG넥스원 -1,405.4
TIGER 미국필라델피아반도
체나스닥 3,321.6 CJ -356.8 크래프톤 921.7 HMM -1,089.9
HANARO Fn K-게임 2,840.2 KODEX 한국대만IT프리미어 -333.3 카카오페이 856.2 SK이노베이션 -852.5
TIGER 미국테크TOP10
INDXX 1,980.2 KBSTAR 코스닥150 -289.1 TIGER 미국나스닥100 730.9 DB손해보험 -816.0
KOSEF 릭소글로벌퓨처모빌
리티MSCI 1,892.4 TIGER 글로벌BBIG액티브 -287.7 SK 644.1 셀트리온 -793.1
( )
엔씨소프트 49,053.9 20,117.2 삼성전자 -53,049.6 -40,342.3
NAVER 49,149.7 14,306.4 솔루스첨단소재 -7,589.0 -31,944.2
SKC 38,089.5 12,049.0 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE -10,088.3 -26,763.1
LG디스플레이 12,984.7 25,340.8 크래프톤 -12,038.1 -17,161.5
LG이노텍 19,377.4 4,494.1 SK아이이테크놀로지 -18,428.2 -8,263.5
카카오뱅크 15,124.6 8,580.0 TIGER Fn메타버스 -266.2 -22,877.9
일진머티리얼즈 20,672.6 879.1 후성 -14,112.2 -4,948.0
코스모신소재 7,454.5 6,459.0 현대모비스 -11,113.2 -6,889.6
카카오페이 3,788.2 8,066.4 신한지주 -11,656.2 -4,777.7
하이브 8,764.8 631.0 아모레퍼시픽 -11,430.2 -4,591.8
(
에코프로 6,462.9 펄어비스 -5,397.4 카카오게임즈 10,398.0 한글과컴퓨터 -5,127.0
스튜디오드래곤 5,020.3 동진쎄미켐 -4,946.2 디어유 3,055.5 컴투스 -2,785.3
위메이드 3,917.5 카카오게임즈 -4,897.6 삼강엠앤티 2,922.6 엘앤에프 -2,023.6
덕산네오룩스 3,552.2 다날 -4,160.3 덕산네오룩스 2,287.1 다날 -1,998.4
엘앤에프 2,422.1 동화기업 -2,452.9 지씨셀 2,195.7 아프리카TV -1,916.3
비덴트 2,368.9 조이시티 -1,987.4 동진쎄미켐 2,192.3 에코프로비엠 -1,485.2
덕산테코피아 2,042.5 덱스터 -1,982.7 셀트리온헬스케어 1,855.4 동화기업 -1,409.1
레고켐바이오 1,639.9 맥스트 -1,701.5 이녹스첨단소재 1,793.9 CJ ENM -1,367.2
넷게임즈 1,546.3 한글과컴퓨터 -1,662.7 레고켐바이오 1,473.6 테스 -1,347.0
우리기술투자 1,324.1 셀트리온헬스케어 -1,246.3 서울옥션 1,429.9 덕산테코피아 -1,343.0
넵튠 245.8 바이옵트로 -1,016.1 에코프로 1,018.9 와이지엔터테인먼트 -2,260.4
메드팩토 54.3 CJ ENM -69.4 레고켐바이오 664.1 카카오게임즈 -1,836.5
이녹스첨단소재 50.9 펄어비스 -39.9 엔켐 646.5 한글과컴퓨터 -886.8
삼강엠앤티 50.2 스튜디오드래곤 -30.0 골프존 572.4 SK머티리얼즈 -546.4
파트론 39.9 네오팜 -21.2 덕산네오룩스 522.9 동진쎄미켐 -388.6
LX세미콘 11.8 케이아이엔엑스 -19.8 위메이드 472.3 비덴트 -307.8
에치에프알 5.2 에코프로비엠 -17.8 이오테크닉스 438.6 콜마비앤에이치 -307.0
초록뱀미디어 3.0 카카오게임즈 -17.0 디어유 419.7 딥노이드 -294.8
쿠콘 0.5 컴투스 -9.5 다날 405.9 셀트리온제약 -280.5
슈프리마 0.0 삼목에스폼 -3.8 티케이케미칼 379.3 조이시티 -245.0
( )
엘앤에프 27,510.0 3,307.2 피엔티 -4,409.1 -4,320.7
카카오게임즈 17,612.2 4,604.0 맥스트 -5,019.2 -3,594.0
비덴트 18,951.2 515.2 바이옵트로 -476.5 -8,084.1
넵튠 4,430.4 4,130.4 한글과컴퓨터 -880.0 -6,619.5
스튜디오드래곤 645.7 7,272.5 동진쎄미켐 -5,079.1 -1,946.7
레고켐바이오 2,785.5 4,715.8 서울옥션 -6,822.8 -70.9
우리기술투자 5,104.3 2,076.0 컴투스 -4,489.3 -163.5
넷게임즈 4,029.9 2,544.6 피에스케이 -2,177.5 -1,513.9
주성엔지니어링 2,740.0 2,765.7 코프라 -2,936.9 -566.9
네오위즈홀딩스 3,914.5 1,289.9 펄어비스 -173.2 -2,888.3
Mirae Asset Securities Research
금융시장 주요 지표 I
2021. 11. 19 (금)
한국/아시아
(p, %)미국/유럽
(p, %)Price 1D 1W 1M 3M 1Y Price 1D 1W 1M 3M 1Y
KOSPI (11/18) 2,947.38 -0.51 0.77 -2.70 -3.70 15.78 미국 DowJones (11/18) 35,931.05 0.00 0.03 1.34 2.31 22.05 KOSDAQ (11/18) 1,032.77 0.15 4.04 2.73 6.70 21.25 미국 S&P500 (11/18) 4,688.67 0.00 0.85 3.74 5.56 31.42 KOSPI200 (11/18) 387.44 -0.51 0.38 -2.02 -3.33 13.97 미국 NASDAQ (11/18) 15,921.57 0.00 1.38 5.24 8.20 34.91 일본 NIKKEI225 (11/18) 29,598.66 -0.30 1.10 1.31 9.57 15.04 유로 STOXX50 (11/18) 4,383.70 -0.39 0.59 5.20 5.69 25.89 중국 상해종합 (11/18) 3,520.71 -0.47 -0.34 -2.02 2.72 5.18 독일 DAX30 (11/18) 16,221.73 -0.18 0.86 4.55 2.62 22.87 홍콩 항셍 (11/18) 25,319.72 -1.29 0.28 -1.81 1.89 -4.61 영국 FTSE100 (11/18) 7,255.96 -0.48 -1.74 0.53 2.37 13.64 홍콩 HSCEI (11/18) 9,036.04 -1.71 -0.14 -1.09 3.36 -15.08 브라질 보베스파 (11/18) 102,948.00 -1.39 -2.85 -10.03 -12.13 -4.01 대만 TWSE (11/18) 17,841.37 0.44 2.23 5.57 9.18 29.54 러시아 RTS($) (11/18) 1,760.58 -2.33 -5.06 -7.34 8.44 37.90 인도 SENSEX (11/18) 60,008.33 0.00 0.15 -2.77 8.46 35.83 필라델피아반도체 (11/18) 3,899.96 1.79 3.60 15.33 19.76 54.11 베트남 VSI (11/18) 1,469.83 -0.41 0.51 5.34 10.56 50.98 나스닥헬스케어 (11/18) 1,205.58 0.00 -0.33 -0.19 -4.57 11.63 인도네시아 JCI (11/18) 6,636.47 -0.59 -0.82 -0.33 10.04 19.41 VIX (11/18) 17.59 2.81 -0.40 12.04 -5.23 -26.22
환율
(각국 통화 단위, %)에너지
(US$, %)Price 1D 1W 1M 3M 1Y Price 1D 1W 1M 3M 1Y
원/달러 (11/18) 1,180.20 -0.22 -0.06 0.12 0.06 6.91 원유 WTI (11/18) 79.01 0.83 -3.16 -4.76 26.78 88.93 달러/유로 (11/18) 1.14 0.46 -0.70 -2.25 -2.80 -4.07 원유 Brent (11/18) 81.10 1.02 -2.14 -4.68 24.42 82.90 엔/달러 (11/18) 114.26 0.16 0.18 -0.10 4.08 10.06 원유 Dubai (11/18) 79.95 -1.36 -2.45 -3.09 23.80 85.37 원/엔(100엔) (11/18) 1,034.98 0.02 -0.08 0.69 -3.38 -2.81 휘발유 NYMEX (11/18) 229.43 0.61 -1.01 -7.32 13.38 97.29 위안/달러 (11/18) 6.39 0.13 -0.08 0.05 -1.77 -2.66 천연가스 NYMEX (11/18) 4.90 1.79 -4.80 -3.66 27.29 80.75 달러인덱스 (11/18) 95.55 -0.30 0.39 1.93 2.19 3.50 석탄 ICE (11/18) 136.05 1.11 4.13 -32.78 -1.13 152.18 원/헤알 (11/18) 212.02 -0.98 -2.98 0.42 -3.29 2.75 폴리실리콘 (11/17) 35.36 -0.70 -0.70 -0.48 28.82 247.35 헤알/달러 (11/18) 5.57 0.76 2.99 -0.33 3.45 3.79 태양광 모듈 (11/17) 0.22 -0.91 -0.91 -1.81 10.71 25.43
국내금리/채권
(%, bp)금속
(US$, %)Price 1D 1W 1M 3M 1Y Price 1D 1W 1M 3M 1Y
한국 기준금리 (11/18) 0.75 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 철광석 DCE(위안) (11/18) 527.00 -2.50 -3.13 -28.49 -40.08 -41.02 CD(91일) (11/18) 1.15 0.00 0.00 6.00 39.00 49.00 중국 열연(위안) (11/18) 4,718.00 -0.30 -3.64 -18.75 -16.23 16.04 LIBOR(3개월) (11/17) 0.16 -0.25 0.31 2.60 2.68 -7.35 구리 LME (11/17) 9,495.00 -1.61 -0.78 -7.59 8.10 34.28 국고3년 (11/18) 1.95 -2.10 4.00 8.70 58.90 100.40 알루미늄 LME (11/17) 2,622.50 -0.21 1.84 -18.05 3.57 33.73 국고10년 (11/18) 2.34 -2.10 -0.30 -4.10 48.50 73.60 금 COMEX (11/18) 1,861.40 -0.47 -0.13 5.13 4.47 -0.67 회사채3년(AA-) (11/18) 2.50 -1.60 4.80 17.60 70.70 26.20 은 COMEX (11/18) 24.90 -1.06 -1.58 4.26 7.74 1.85
해외 채권
(%, bp, 하이일드/리츠지수 변화율: %)농산물/운송/반도체
(US$, %)Price 1D 1W 1M 3M 1Y Price 1D 1W 1M 3M 1Y
미국채 2년 (11/18) 0.52 0.40 -0.50 10.70 28.20 34.30 옥수수 CBOT (11/18) 573.00 -0.39 0.61 8.06 6.36 34.59 미국채 10년 (11/18) 1.59 -0.40 3.40 -5.70 33.00 71.50 소맥 CBOT (11/18) 820.00 -0.27 0.92 11.41 14.81 37.18 독일국채 10년 (11/18) -0.28 -2.90 -4.40 -16.90 22.00 27.90 대두 CBOT (11/18) 1,265.25 -0.92 3.58 3.03 -2.20 7.61 일본국채 10년 (11/18) 0.08 0.00 1.00 -0.90 6.80 6.10 설탕 ICE (11/18) 20.18 -1.18 0.30 6.94 3.06 30.61 인도국채 10년 (11/18) 6.34 -1.80 -2.40 -4.50 11.00 46.60 천연고무 TOCOM(엔) (11/18) 213.50 -1.25 0.71 -2.51 4.45 -8.33 중국국채 10년 (11/18) 2.91 -1.10 -1.90 -9.40 6.50 -42.10 BDI (p) (11/17) 2,430.00 -6.21 -15.06 -48.65 -38.88 118.53 브라질국채 10년 (11/17) 11.74 11.00 19.30 56.10 97.60 400.20 SCFI (p) (11/12) 4,554.04 0.40 0.40 -2.01 6.36 173.59 미국하이일드채권지수(p) (11/17) 2,441.01 -0.06 -0.46 0.10 0.85 7.31 DDR4 8G (11/18) 3.39 -0.29 -1.61 -13.53 -26.32 18.30 FTSE글로벌리츠지수(p) (11/18) 3,673.47 0.26 0.69 3.23 4.24 31.66 NAND TLC 128G (11/18) 1.99 0.00 0.00 -3.16 -5.09 20.43 자료: 미래에셋증권 리서치센터
금융시장 주요 지표 II
2021. 11. 19 (금)
유가증권시장
11/18 (목) 11/17 (수) 11/16 (화) 11/15 (월) 11/12 (금)가격 및 거래량 지표
KOSPI 2,947.38 2,962.42 2,997.21 2,999.52 2,968.80
이동평균
20일 2,982.76 2,985.76 2,988.29 2,989.89 2,990.24
60일 3,051.92 3,054.43 3,057.71 3,060.14 3,063.00
120일 3,148.05 3,149.89 3,151.63 3,152.86 3,154.17
이격도 20일 98.81 99.22 100.30 100.32 99.28
60일 96.57 96.99 98.02 98.02 96.92
거래대금(억원) 101,193.2 106,616.8 111,012.1 114,020.5 124,729.6
시장지표 투자심리도 30 40 40 50 50
ADR 70.09 73.37 76.11 72.49 70.92
코스닥시장
11/18 (목) 11/17 (수) 11/16 (화) 11/15 (월) 11/12 (금)가격 및 거래량 지표
KOSDAQ 1,032.77 1,031.26 1,035.46 1,029.03 1,009.07
이동평균
20일 1,007.38 1,005.42 1,003.94 1,002.44 1,000.68
60일 1,009.42 1,008.73 1,008.56 1,008.15 1,008.35
120일 1,016.62 1,016.07 1,015.49 1,014.76 1,014.23
이격도 20일 102.52 102.57 103.14 102.65 100.84
60일 102.31 102.23 102.67 102.07 100.07
거래대금(억원) 149,206.0 161,383.3 134,089.8 117,273.1 119,616.6
시장지표 투자심리도 70 60 60 60 60
ADR 77.74 79.18 82.17 77.80 70.92
자금지표
11/18 (목) 11/17 (수) 11/16 (화) 11/15 (월) 11/12 (금)국고채 수익률(3년, %) 1.95 1.97 1.96 1.91 1.97
AA- 회사채수익률(무보증3년, %) 2.50 2.52 2.50 2.46 2.50
원/달러 환율(원) 1,180.20 1,182.80 1,179.99 1,178.15 1,179.40
원/100엔 환율(원) 1,034.98 1,034.76 1,030.60 1,036.28 1,035.80
CALL금리(%) - 0.75 0.80 0.80 0.82
국내 주식형펀드 증감(억원, ETF제외) - -354 -604 -205 291
해외 주식형펀드 증감(억원, ETF제외) - 1,031 207 -117 -228
주식혼합형펀드 증감(억원) - -23 -156 164 -16
채권형펀드 증감(억원) - -833 -971 -1,014 4,585
MMF 잔고(억원) - 1,621,450 1,619,787 1,596,718 1,599,492
고객예탁금(억원) - 668,143 663,820 641,912 635,313
미수금(억원) - 2,735 6,445 6,460 2,987
신용잔고(억원) - 234,985 234,492 235,208 236,459
해외 ETF 자금유출입
11/18 (목) 11/17 (수) 11/16 (화) 11/15 (월) 11/12 (금)한국 관련 ETF(억원) - -421.0 - - -
이머징 관련 ETF(억원) - 1.8 54.5 72.8 -
아시아 관련 ETF(억원) 1.6 -256.6 0.2 -51.3 407.6
글로벌(선진) 관련 ETF(억원) - 105.0 12.9 23.5 268.1
Total(억원) 1.6 -570.8 67.7 45.0 675.7
* 해외상장 ETF는 1) 미국, 유럽, 홍콩 시장에 상장된 한국 노출도가 있는 ETF를 모두 선별한 후, 2) 동 ETF들의 일간 자금유입액 중에서 한국의 비중을 계산하여 총합한 액수.
추종 인덱스의 리벨런싱은 분기별로 이뤄지나 비중은 지수 레벨에 따라 달라질 수 있어 대략적인 추정치로 계산할 것이기 때문에 100% 정확하지 않음
