한국농촌경제연구원 이 용 선 선임연구위원 한국농촌경제연구원 정 정 길 연 구 위 원 한국농촌경제연구원 김 성 우 부 연 구 위 원 고 려 대 학 교 임 송 수 교 수 서 울 대 학 교 임 정 빈 교 수
∙ 자문위원
한 국 농 촌 경 제 연 구 원 허 장 선임연구위원 한 국 농 촌 경 제 연 구 원 김 수 석 연 구 위 원 한 국 농 촌 경 제 연 구 원 박 준 기 연 구 위 원 한 국 농 촌 경 제 연 구 원 마 상 진 연 구 위 원 한 국 농 촌 경 제 연 구 원 민 경 택 연 구 위 원
세 계 농 업
WORLD AGRICULTURE
2015. 3.
제 175호
03-2015-3
담당 어 명 근 명예연구위원 [email protected] TEL 02-3299-4364 / FAX 02-968-7340 이 혜 은 전문연 구원 flaubert@ krei.re.kr TEL 02-3299-4244 / FAX 02-968-7340
목 차
1 2015년 세계농업전망
USDA 2015 Agricultural Outlook
USDA 2015년 축산 전망 ··· 이창훈❙ 5 USDA 2015년 면화 및 설탕 전망 ··· 안수정❙ 15 USDA 2015년 낙농 전망 ··· 최민정❙ 35
2 해외 농업·농정 포커스
토양정보·농산물수출진흥정책
FAO의 세계토양정보 구축과 대응 ··· 현병근·이덕배❙ 47 중국 농산물수출의 특징과 지원 정책 ··· 고재모❙ 63
3 세계 농식품산업 동향
할랄·코셔인증제도
할랄식품시장의 의의와 동향 ··· 김철민❙ 85 코셔인증제도의 개념과 시장 동향 ··· 이혜은·박현빈❙107
4 국가별 농업자료
볼리비아·대만·카자흐스탄볼리비아 농업 현황 및 시사점 ··· 이창훈❙129 대만 농업 현황 ··· 최경환❙149 카자흐스탄 농업 현황 및 시사점 ··· 최민정❙167
5 국제기구동향
World Bank·WEF2015 세계개발보고서와 다보스포럼의 논의 동향 ··· 임송수❙197
6 해외 농업·농정 동향
···2197 세계 농업 브리핑
···2452015년 세계농업전망
USDA 2015 Agricultural Outlook
USDA 2015년 축산 전망
❙이창훈 USDA 2015년 면화 및 설탕 전망❙ 안수정 USDA 2015년 낙농 전망
❙최민정
PART 1
세계농업전망
연도별 월별 제 목
2013년
1월 라보뱅크
2013년 세계농업전망(1)
2월 라보뱅크
2013년 세계농업전망(2)
3월
USDA
USDA 2013년 곡물 및 유지작물 전망 USDA 2013년 축산부문 농업전망 USDA 2013년 미국 농업 전망
4월
호주 ABARES
세계 식품 생산 및 가격 전망(2050) 2013년 국제 곡물 수급 및 가격 전망 2013년 낙농업 전망
5월 세계은행
The World Bank 상품시장 전망
6월
OECD-FAO
OECD-FAO 중국 농업의 전망과 과제(2013~2022년) OECD-FAO 세계 육류, 유제품, 수산물, 면화 시장 전망 OECD-FAO 세계 바이오연료, 곡물, 유지종자, 설탕 시장 전망
2014년
3월
USDA 2014
USDA 2014년 면화 및 설탕 전망 USDA 2014년 육류 수급 전망 USDA 2014년 낙농 전망
4월
호주 ABARES 2014
ABARES 2014년 육류 수급 전망 ABARES 2014년 곡물 및 유지종자 전망 ABARES 2014년 낙농 전망
ABARES 2014년 면화 및 양모 전망
2015년 세계농업전망
세계농업 HISTORY
2015년 세계농업전망
USDA 2015년 축산 전망 *
이 창 훈
(부경대학교 경제학과 석사졸업)
1. 2014년 미국 축산 현황
1)2014년 축산물 총생산은 전년대비 1.2% 감소하였다. 2009년 이후 처음으로 생산량이 감소했으며 육계의 생산량 증가에도 불구하고. 쇠고기, 돼지고기, 칠면조 고기의 생산 량 감소로 인해 총생산량은 감소하였다. 2014년 소, 돼지, 육계, 칠면조, 계란의 연평균 시장 가격은 명목상 기록(Nominal record)에 도달했다. 소(Fed cattle)1)와 미경산우2)의 공 급부족으로 쇠고기 생산량은 전년대비 5.7% 감소하였으며, 이는 2004년 이후 최고의 수치이다. 2014년 돼지 유행성 설사 바이러스(PEDv)3)로 인해 양돈시장의 공급량은 줄 었으며, 집계된 돼지의 무게는 감소하여 2014년 양돈 생산량은 2013년 대비 1.5% 감소 하였다. 육계의 생산량은 급격히 줄어든 사료비용과 육계 가격 상승에 대한 기대에 힘 입어 전년대비 1.9% 높아졌다. 2014년 칠면조 경우 낮아진 사료가격에 느리게 반응하 는 축산분야로서 그 생산량은 약 0.9% 감소하였다.
* ([email protected]). 본고는 Michael Jewison의 Outlook for Livestock and Poultry in 2015 (미국 농업전망 중 축산부문.
2015.02.20.USDA)을 번역·정리한 것임.
1) Fed cattle: 가축 사육장에서 충분히 길러져 도축 준비가 된 상태의 소.
2) 미경산우: 송아지 분만을 경험하지 않은 암소.
3) 돼지 유행성 설사:Procine Epidemic Diarrhea virus(PEDv).
2. 2015년 미국 축산 전망
2015년 총 축산물 생산량은 다소 줄어든 쇠고기 생산량을 상쇄할 만큼의 높은 돼지, 육계, 그리고 칠면조 생산량에 힘입어 3.2%로 확대될 것으로 전망된다. 그리고 이것이 현실화된다면, 2015년의 축산물 총생산량은 2002년 이후 전년대비 가장 큰 증가율을 기록할 것이다. 쇠고기 생산량 증가는 생산에 소요되는 시차뿐만 아니라 확장을 위해 미경산우(heifer)를 보유하고 있어 제약을 받을 전망이다. 양돈업자들은 향상된 생물학 적 안전(Improved biological security)과 백신 접종을 포함한 다양한 관리 방식을 통해 돼 지 유행성 설사(PEDv)에 어느 정도 적응했으며 이러한 양호한 조건들은 2015년 돼지 생산량 증대에 큰 도움을 줄 것이다. 육계와 칠면조 생산량은 생산업자들의 2015년의 양호한 수익을 예상하여 각각 3.6%, 5.6% 향상될 것으로 전망된다.
완만한 경제성장과 확대된 육류공급으로 인해 미국 육류 수요는 확대될 것으로 전 망된다. 2015년 소 가격은 전년대비 높아질 것으로 예상되지만 2013~2014년의 가격 상승률에 비해 낮을 것으로 전망된다. 2015년의 돼지, 육계와 칠면조는 생산량 증가로 인해 가격은 낮아질 것으로 전망된다. 2014년 쇠고기 공급 부족과 높게 집계된 출하 가격에도 불구하고 2105년은 더욱 확대된 육류 공급 경쟁으로 쇠고기 가격 상승을 제 한할 전망이다. 축산부문 수출은 더욱 치열해진 경쟁과 저속화된 국제사회의 수요 증 가의 모든 주요 축산품의 수출은 낮아질 것으로 전망된다. 미국 달러 강세 또한 미국 수출에 대한 역풍이 될 전망이다.
2014년 미국 옥수수와 대두 수확량은 2009년 이후 처음으로 1998년부터 2014년 동 안 기후변화를 감안한 예측수준(Weather-adjusted trend level)이상을 수확하였다. 2014/15 년 옥수수와 대두박(Soybean meal)의 평균 시장가격은 2013/14 작물년도의 평균시장 가 격보다 크게 낮았으며 이는 축산업자들의 수익 증대와 사업 확장을 위한 자극을 줄 것이다. 조사료 가격은 2014년 보다 소폭 낮았고, 2015년에도 지속적으로 감소할 것으 로 예상된다. 일반적으로 미국 대부분 지역의 양호한 겨울 목초지 상태는 가축증가 기 회를 제공할 것이다. 2015년도 옥수수 가격은 2014/15 작물년도 가격인 3.65달러보다 다소 낮을 전망이며 2015/16 작물년도의 옥수수 평균 가격은 부셸당 3.5달러로 전망된 다. 이와 마찬가지로 2015/16 작물년도 대두박 가격은 톤당 325달러로 전망되며 이는 2014/15작물년도 가격인 370달러보다 낮은 수치이다.
2015년 미국 실질국내총생산(U.S. Real GDP)은 3%보다 다소 높아질 것으로 예상되
감소할 것으로 전망된다. 국제적으로는 중국과 일본 그리고 북아프리카 몇 개국과 중 동국가의 수출입 시장의 경제성장 둔화가 예상되지만 세계 전체적인 경제 성장률은 2014년 대비 다소 증가할 것으로 전망하고 있다.
3. 축산 품목별 전망
3.1. 소와 쇠고기
2014년 미국의 소 사육두수는 2007년 이후 처음으로 증가하였다. 미국 농무부 (USDA)의 1월 가축보고서4)에 따르면 2015년 1월 1일의 소와 송아지(Calves)의 총 사육 두수는 2014년의 8,980만 두에 비해 1.4% 증가하였다. 전체 암소 사육두수는 2,970만 두로 전년대비 2.1% 증가하였다. 소 사육업자들은 사육두수를 늘리기 위해 미경산우 사육두수를 4.1% 확대할 계획을 가지고 있었으며, 2015년에는 미경산우의 사육두수가 전년보다 7.3% 증가할 것이라고 전망하였다. 2015년 1월 1일 총 낙농 사육두수는 전년 에 비해 증가하였으며, 사육업자들은 사육두수를 확대하기 위해 전년에 비해 1.5% 더 많은 미경산우를 유지하고 있으며, 2015년에는 1% 증가된 송아지가 생산될 것이라고 전망하였다. 2014년 송아지(calf crop)생산은 1995년 이후 처음으로 증가한 3,390만 두라 고 정정하였다. 미국의 소 재고량과 암소 사육두수는 일반적인 기상조건 가정 하에 2015년부터 점차적으로 확대될 것이라고 전망하고 있다. 2014년 암송아지(cow calf) 사 육자들은 2005년 이후 가장 낮은 수준의 암송아지 도축을 추진함으로써 수익은 매우 양호했다. 이는 1994년 이후 가장 높은 수익으로 2014년 소 사육두수 확장을 지지했 다. 2014년 텍사스(Texas), 오클라호마(Oklahoma), 캔자스(Kansas)지역에는 60만 두의 3/4 보다 조금 많은 부분을 차지하고 있으며, 2015년 1월 1일의 보고서에는 2/3보다 조금 많은 미경산우 사육두수를 차지하고 있다. 이는 몇 해동안의 가뭄이후로 소목장의 상 태가 개선된 결과일 가능성이 높다. 2015년 1월 1일 전체 소 사육두수 중 소 대체 미 경산우는 전체의 19.5%를 차지하고 있으며, 이는 2015년 소 사육업자들의 공격적인 사육두수 확장 계획을 예고하는 것이다.
2015년 동안 입식 소는 2014년에 비해 0.9% 하락할 것으로 전망하며 이는 다소 증 가한 사육장 밖의 사육두수를 상쇄할 만큼 캐나다와 멕시코로 부터 낮은 비육용 소 수입과 생산자로부터 암소 보유에 기인한다. 2015년 소 수입으로 미국의 비육용우에
4) USDA’s January Cattle report.
대한 수요가 여전히 강하게 남을 것으로 예상되어 2014년 대비 2.5% 감소할 것이라고 전망되고 있다. 2014년에 비해 0.5% 증가한 송아지 생산으로 2015년 1월 1일의 사육장 외부의 전체 소 두수는 2014년에 비해 0.5% 증가하였다. 비록 미국이 사전에 예측한 가뭄수준 보다는 낮았지만, 캔자스(Kansas), 오클라호마(Oklahoma), 텍사스(Texas)의 작 은 목장에서 방목하는 소 두수는 작년에 비해 오히려 19.9% 증가하였다. 2015년 1월 1일 현재 사육되고 있는 총 소 두수는 1,310만 두로 추정하고 있으며 이는 2014년에 비해 0.6% 증가하였다.
2014년 동안 1,000두 또는 그 이상의 수요가 가능한 가축 사육장의 전체 교체는 전 년에 비해 2.2% 감소하였으며, 이는 멕시코와 캐나다로부터 비육용우의 수입에 의해 생산자로부터의 암소 보유증가가 부분적으로 상쇄하였기 때문이다. 2014년에는 낮은 옥수수 가격과 확장된 축사시설, 집계된 소 공급 가격에 대한 기대에 부응한 충분한 사료공급으로 도축 전 소의 무게는 804파운드로 증가하였다.
2015년 상업용 쇠고기 생산은 2014년에 비해 0.1% 감소한 242억 파운드로 전망된다.
수소와 암소 도축량은 전년보다 다소 낮아질 것으로 전망된다. 암소(cow) 도축은 2014 년에 비해 감소할 것으로 전망되지만 쇠고기 사육목장 재건을 위한 인센티브가 생산 자들에게 소를 유지할 수 있도록 도와줌으로써 암소의 도축 속도는 저감될 것으로 전 망하고 있다. 도축된 소의 무게는 비교적 낮은 사료 가격과 도축 믹스의 확대된 부분 으로 2014년에 기록된 804파운드에서 813파운드로 늘어날 전망이다. 2015년의 쇠고기 수출은 공급부족과 높은 가격으로 인해 수출이 줄어들면서 2014년 보다 8.4% 하락한 25억 파운드로 전망된다. 달러 환율은 수입국가의 환율 비해 비교적 높을 것으로 예상 되며 이것은 미국 쇠고기 가격의 어떤 증가도 외국의 수입업자에게 더욱 완벽하게 전 달된다는 점을 의미한다. 2014년 미국의 쇠고기 수출은 2013년에 비해 0.7% 감소하였 다. 2014년 전반기 동안의 출하량은 전년보다 높은 수준이었지만 미국 육우 가격이 2014년 하반기 동안 점차 상승하면서 쇠고기 수출은 2013년보다 아래 수준으로 떨어 졌다. 비록 미국 쇠고기 수출은 2014년에 비해 2.3% 감소할 것으로 전망되지만 일본은 여전히 2014년 미국 쇠고기 부분에서 가장 큰 시장이었다. 2014년 홍콩 출하량은 전년 대비 가장 크게 확장된 것으로 보이고 있으며, 이는 미국 쇠고기시장에서 일본과 멕시 코 바로 다음 세 번째로 큰 시장으로 만들었다.
2015년 미국의 쇠고기 수입은 2014년에 집계된 수치에서 4.6% 하락한 28억 파운드 로 전망하고 있다. 2014년 동안 미국 암소의 낮은 도축율과 쇠고기처리 등급 지원에
대한 높은 수요, 특히 호주의 가뭄으로 인한 몇몇 생산자들의 소 무리 청산의 결과로 그 수입량은 증가하였다. 2015년 미국의 높은 가격과 미국 환율 강세는 미국에게 시 장을 선택할 수 있게 만들 것이라고 예상하고 있다. 하지만 해외 수출업자들의 수출 공급량 부족과 2014년 수준 보다 높은 수준으로 호주 도축업자들이 감소할 가능성 등 은 미국의 수입에 제한을 둘 것이다.
2015년 5개 지역의 수송아지 가격은 2014년에 집계된 1cwt당 평균 155달러보다 높 은 1cwt당 평균 157달러에서 167달러로 전망하고 있다. 2015년의 출하가 준비된 소의 공급은 부족할 것으로 예상되어 가격은 지난 몇 년간과 같은 높은 수준을 유지하겠지 만, 닭고기, 돼지고기 등 상대적으로 저렴한 고기에 대한 소비자의 대체 가능성이 가 격 상승폭을 제한할 수 있다. 쇠고기 소매가격은 2014년에 기록된 1파운드당 5.97달러 보다 상승할 것으로 예상된다. 정육 매출 총 이익은 2014년에 대체로 낮았으며, 쇠고 기 가격에 대한 소비자 저항과 함께 높은 출하 준비 소 가격은 2015년 동안 출하 준비 소 입찰에 제한적일 수 있다. 2015년은 높은 송아지 공급 가격이 사료 가격 감소를 상 쇄하여 사육장 운영자는 마이너스 마진을 볼 것으로 예상된다. 이것은 가격 협상에서 유연성을 제한한다.
3.2. 돼지와 돼지고기
2014년 돼지 유행성 설사 바이러스(PEDv) 확산과 그에 따른 도축 가능한 돼지의 공 급 부족으로 미국 양돈업자의 수익은 매우 양호한 편이었다. 사료비용은 최근 몇 년 간 볼 수 없었을 정도의 최저 수준으로 하락하였고, 양돈업자들은 헛간에 저장해둔 사 료를 돼지에게 더 많이 먹여 체중을 늘림으로써 더 많은 수익을 얻기 위해 노력하였 다. 이러한 결과로 미국의 유행성 설사 바이러스(PEDv)확산에도 불구하고 2014년 돼지 고기 생산량은 2013년에 비해 단지 1.5% 감소하는 것으로 막아냈다.
2014년 12월 돼지 관련 분기 보고서5)에 따르면 2014년 12월 1일 돼지 사육두수는 총 6,610만 두로 전년에 비해 2% 증가하였다. 모돈 두수는 전년대비 약 3.7% 증가한 600만 두에 가까우며 2008년 이후 매년 12월 1일자에 발표하는 연간 모돈 두수 중 가 장 높은 수치였다. 이와 같이 2014년 모돈 두수의 증가로 2015년도에는 양돈업자들이 돼지 사육두수를 확장할 것이라는 것을 간접적으로 보여주고 있다. 비록 2014년 돼지 분만은 전년대비 0.8% 증가하였지만, 돼지 유행성 설사 바이러스(PEDv) 확산으로 인
5) 2014 Quarterly Hog and Pigs report.
해 2013년 대비 2.8% 감소한 번식률을 나타냈으며, 2006년 이후 가장 낮은 번식률이 다. 2014년 첫 3분기의 번식률 전년 수준 미만으로 떨어졌지만 마지막 4분기의 번식률 은 전년보다 높은 것으로 집계되었다. 양돈업자들은 향상된 방역 측정방식과 백신접 종을 포함한 다양한 관리 및 예방 방법을 통해 돼지 유행성 설사 바이러스(PEDv)에 어 느 정도 적응한 것으로 보인다.
양돈업자들은 2015년 상반기의 생산량 증대를 위해 의도적으로 4% 더 많은 모돈 분 만을 하였다. 이러한 모돈 분만의 증가효과로 2015년 돼지 생산율은 2014년에 비해 5.4% 이상 증가할 것이라고 전망하고 있다. 그리고 이것이 만약 현실화 된다면 2007년 이후 가장 높은 증가율을 기록할 것이며, 2105년 하반기와 2016년의 도축량은 급격히 증가할 것으로 전망된다.
2015년 상업용 돼지고기 생산은 2014년에 비해 5.5% 증가한 241억 파운드로 전망 하고 있다. 돼지 도축두수는 더욱 많아진 자돈과 지속적인 자돈 비율의 성장으로 전년 에 비해 증가할 것으로 전망된다. 그러나 2015년 도축 중량은 전년보다 1파운드 줄어 든 213파운드로 전망된다.
2015년 미국의 돼지 수입량은 480만 두로 추정하고 있으며 이는 2105년 미국 내에 서 더 많은 돼지를 공급할 것이라는 기대와 함께 2014년도 보다는 3% 감소한 수준이 다. 2015년 1월 1일 캐나다의 돼지고기 재고량은 2014년 3월 5일에 발표될 예정이지만 캐나다 양돈업자들이 미국으로의 돼지고기 수출을 통한 수익증대 기대로 전년보다는 많은 돼지고기 재고량을 보유하고 있을 것이라고 전망하고 있다.
2015년 미국의 돼지고기 수출상황은 강력한 돼지고기 수출국들과의 경쟁과 세계적 인 돼지고기 수요 속도 감소로 인해 2014년에 비해 0.8% 감소할 전망이다. 2014년 미국 의 돼지고기 수출량은 2013년에 비해 2.3% 하락한 총 49억 파운드였다. 2014년 하반기 동안 미국의 돼지고기 가격은 캐나다, EU 등 다른 수출국보다 비교적 높아 다른 국가 로의 수출에 있어서 미국 돼지고기 가격이 다른 수출국들에 비해 경쟁력이 약화되었 다. 2014년 중국과 일본을 포함한 미국의 주요 돼지고기 수출국가의 수출량은 전년에 비해 감소하였다. 그러나 예전에 미국의 가장 큰 수출국이었던 멕시코와 한국의 수출 증가로 인해 어느 정도 피해를 상쇄시켰다.
2015년 미국의 돼지고기 수입량은 9억 1,000만 파운드로 전망하고 있으며 이는 2000 년대 이후 수입량이 가장 높았던 2014년에 비해서는 낮은 수입량이다. 2014년 캐나다와 EU로부터의 돼지고기 수입량은 2013년에 비해 증가하였지만, 2015년에는 미국 내 돼지
고기 생산량 증가 기대로 인해 그들 국가로부터의 수입량이 감소할 것으로 전망된다.
2015년 미국의 돼지고기 가격(전국평균 기준, 51~52% 살코기, 생축기준)은 미국 돼 지고기 생산량 증가로 인한 공급 확대로 2014년에 집계된 76달러(1cwt기준)보다 낮은 54달러에서 58달러 사이로 전망하고 있다. 2015년 돼지고기 소매가격은 2014년 파운 드당 4달러보다는 하락할 것으로 전망하고 있다.
3.3. 양
2014년 미국의 양 사육두수는 2006년 이후 처음으로 증가하였다. 2015년 1월 1일 사 육두수는 2014년에 비해 0.7% 증가한 530만 두였다. 입식되는 새끼 양 두수는 0.9% 증 가하였으며 도태되는 양의 수도 2.4% 증가하였다. 2014년 새끼 양 두수는 2.1% 증가하 였다. 2014년 상업용 양과 양고기 생산량은 2014년보다 전반적으로 낮았다. 2014년 새 끼 양 두수가 2013년 감소했음에도 불구하고 저렴한 사료비용의 혜택을 받아 생산자 들은 새끼 양에게 살을 더 찌우도록 사료를 공급함으로써 수익을 높일 수 있었다.
2015년 양고기 생산량은 1억 5,200만 파운드로 2014년에 비해 2.4% 감소할 것으로 전 망하고 있다. 2015년 1월 1일 양고기 재고시장은 전년대비 크게 변화는 없었으며 양 생산자들이 양 무리의 재구축을 위해 도축하지 않고 사육할 것이라고 전망하였다.
2015년 미국의 양고기 수입량은 2014년에 비해 2.0% 감소한 1억 9,100만 파운드로 전망하고 있다. 2015년 미국의 양고기 생산량은 감소할 것이라고 전망하고 있으나, 호 주와 뉴질랜드로부터의 양고기 수입으로 더욱 높은 양고기 공급을 유지할 것으로 전 망하고 있다.
2015년 초이스급 양고기 가격6)은 1cwt당 평균 153달러에서 162달러 사이로 2014년 의 159달러 보다 다소 하락할 것으로 전망된다. 양고기 가격은 2013년 말 이후 강세를 보이고 있으며, 2015년에도 양 생산자의 양 무리 재구축 등의 이유로 도축을 자제하여 양고기 가격의 강세는 이어질 것으로 전망하고 있다.
3.4. 닭고기
2015년 닭고기 생산량은 전년보다 3.6% 증가한 400억 파운드로 전망하고 있다. 미국 소비자들이 높은 쇠고기와 돼지고기 가격으로 인해 그 대안을 모색해왔고 닭고기의 생 산량은 1년 내내 거의 정체되어 있어 닭고기 가격은 2014년에 기록적인 수준을 보였다.
6) The San Angelo Choice Slaughter lamb price.
2015년에도 닭고기 가격이 낮게만 형성된다면 미국 내 닭고기에 대한 강한 수요는 지속 될 것으로 전망하고 있다. 2014년에 집계된 미국의 옥수수와 대두의 작황호조로 2015년 육계 사료비용은 더욱 낮아질 것으로 예상하며, 육계 생산자들은 낮아진 사료비용으로 인한 생산비 절감으로 육계사육을 더욱 확장하여 많은 수익금을 얻을 전망이다.
2014년 평균 육용 종계7) 두수는 2013년에 비해 1.8% 증가하였다. 하지만 2014년 상 반기 유행한 유전적 합병증은 육계 번식에 악영향을 주었으며 그 결과 계란 부화 3주 전 육계의 비율을 감소시켰다. 이러한 악영향은 2014년 상반기 동안 자라야할 육계를 전년과 거의 비슷한 수준으로 만들었다. 그러나 2014년 4분기에서 2015년 1분기사이 에 병아리 수가 증가하여 전년보다 평균 3% 증가하였다. 더욱 증가한 육계의 무게는 육계 생산성 증대에 활력을 줄 것이며, 육계 생산자는 육계 공급을 지속적으로 확대할 것으로 전망하고 있다.
2015년 미국 닭고기 수출은 2.6% 감소한 71억 파운드로 전망하고 있으며, 이는 2014 년 대비 0.6% 하락한 수치이다. 비록 러시아가 2014년 8월부터 미국산 농산물 수입을 금지하고 있지만, 러시아로 수출될 품목들이 다른 나라로 수출될 전망이다. 미국 고병 원성 조류 인플루엔자(Pathogenic Avian Influenza)확산으로 인해 중국, 한국 및 기타 여 러 소규모 국가에서 미국의 닭고기 수입을 금지하였으며, 미국의 달러 강세로 인해 다 른 수출 경쟁국가에 비해 수출 경쟁력이 감소하여 2015년 닭고기 수출은 전년에 비해 더욱 줄어들 것으로 전망하고 있다.
2015년 전국 종합 도매 육계 가격8)은 2014년에 비해 4.4 % 하락한 파운드당 평균 0.97달러에서 1.03달러일 것으로 전망하고 있다. 몇 년간 지속되고 있는 쇠고기 공급 부족문제와 미국 경제호황으로 인해 미국 내 닭고기 수요는 더욱 증가될 가능성이 높 다. 2015년 미국 육계 소매가격은 2014년의 파운드당 평균 1.96달러보다는 다소 낮아 질 것으로 전망하고 있다.
3.5. 칠면조
2015년 미국의 칠면조의 생산량은 61억 파운드로 전년대비 5.6% 증가할 전망이다.
2014년 칠면조 생산은 칠면조 무리의 확장이 2014년 내내 지연되면서 칠면조 생산 증가 율을 지연시켰으며, 그 결과 칠면조 생산량은 2013년에 비해 0.9% 감소하였다. 2014년
낮은 사료가격으로 칠면조 생산자들은 수익을 높일 수 있었으며, 칠면조 가격도 전년 수준보다 높은 가격을 유지하였다. 2014년 4분기의 칠면조 생산량은 2013년에 비해 6.8% 증가하였는데, 2008년 1분기 이후 가장 높은 증감률이다. 2015년 1월 1일 칠면조 부화란은 전년대비 7.3% 증가하였다. 이러한 경향은 2015년 처음 3분기의 지속적인 생 산량 증가로 인해 2015년 대부분의 시기에 나타날 전망이다. 그러나 이러한 칠면조 생 산량 증가는 공급 초과를 유발하여 4분기에 완화되어야만 한다. 전국 칠면조 가격9)은 2014년 대비 2% 하락한 파운드당 평균 1.02달러에서 1.08달러로 전망하고 있다.
2015년 미국 칠면조 수출은 세계적으로 저속화된 칠면조 수요와 중국으로부터의 미 국 조류 수입금지 조치로 인해 전년보다 3.7% 감소한 7억 7,500만 파운드로 전망하고 있다. 2014년 미국 칠면조 수출은 중국과 캐나다의 수출 감소를 상쇄할 정도로 멕시코 에 많이 수출하여 전체적으로는 2013년에 비해 6% 증가하였다. 2015년 역시 멕시코의 높은 칠면조 수요로 인해 중국의 수출 감소량을 상쇄할 것으로 전망하고 있다.
3.6. 계란
2015년 미국의 총 계란 생산량은 84억 다스로 2014년에 비해 2.3% 증가할 것으로 전망된다. 2015년 식용 계란 생산량은 계란 생산자가 높아진 계란가격에 대한 기대와 낮아진 사료비용으로 인해 전년보다 2.1% 증가한 73억 다스로 전망된다. 2015년 1월 1일 산란계 두수는 전년대비 5.9% 증가하였고 산란종계 두수는 전년대비 1.5% 상승하 였다. 산란종계 두수 증가는 향후 생산자들의 생산 확대를 의미한다. 2015년 부화용 계란 생산량은 더욱 건강한 육계와 식용 계란 생산량 확대로 인해 전년대비 3.9% 증 가할 것으로 전망된다.
2015년 뉴욕 계란 도매가격10)은 2014년에 집계된 다스당 1.42달러 보다 다소 낮은 다스당 평균 1.25달러에서 1.34달러로 전망하고 있다.
2015년의 미국산 계란 수출은 4억 다스로 전망되고 있으며 이는 2014년 대비 1.2%
증가한 수치이다. 2014년 미국 계란과 계란 가공품 수출은 계란에 해당하는 쉘 기준으 로 6.3% 증가한 3억 9,540만 다스로 집계되었다. 미국의 계란 수출의 증가분의 대부분 은 캐나다와 멕시코의 출하량 증가에 기인한다.
9) The national turkey hen price.
10) New York Wholesale egg price.
참고문헌
Shayle D. Shagam. 2013. Outlook for Livestock and Poultry in 2013. USDA.
USDA. 2012. Quarterly Hogs and Pigs Report, 2012. 12. USDA.
2015년 세계농업전망
USDA 2015년 면화 및 설탕 전망 *
안 수 정
(한국농촌경제연구원 연구원)
1. 2015/16년 면화 전망
11)1.1. 2015/16년 세계 면화 전망
2015/16 1분기 세계 면화 생산은 6년 만에 처음으로 소비가 생산량을 초과할 것으로 전망된다. 세계 기말 재고량은 초과될 것으로 전망된다. 2010/11년부터 2014/15년까지 세계 재고량은 두 배로 늘었는데 이는 주로 국내가격과 국제가격을 시장청산가격 이 상으로 지지하는 중국의 면화정책 때문이다. 2014/15년 중국정부가 가격지지를 수입지 지정책으로 전환하였고 수입량에 대해 더 엄격한 제한을 부과하여, 이러한 중국의 정 책 변동이 이번 분기의 오퍼가격(A Index)을 25% 하락시키는 주된 요인으로 보인다.
2015/16년 급격한 가격하락으로 전 세계의 소비가 증가하여 생산량보다 소비량이 300만 베일 정도 초과할 것으로 추정되며 그에 따라 세계 재고량은 소비량 전망치의 약 92%에 해당하는 1억 700만 베일 수준으로 감소할 전망이다. 중국 변수로 인해 세 계 재고량이 감소하면서 다른 국가들의 연말 재고량도 약간 감소할 것으로 전망된다.
오퍼가격은 이번 분기 수준인 68센트/파운드에 머무를 것으로 예상된다.
* ([email protected]) 본고는 USDA 2015 Agricultural Outlook Forum의 「Cotton Outlook」, 「Sugar Outlook」부분을 번역·정리한 것임.
2015/16년 미국 면화 생산량은 재배면적이 12%정도 감소하여 1,400만 베일이 될 것 으로 전망된다. 국내 방직공장 소비량은 2014/15년 수준보다 약간 증가하였지만 수출이 약간 감소하여 기말재고량은 연초 재고량과 비슷한 수준이 될 것으로 전망하고 있다.
그림 1 세계 생산, 소비와 가격 전망 (2010/11~2015/16) 생산량 소비량 오퍼가격(A-index) 140
130 120 110 100 90 80 70 60 백 만 베 일
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 전망 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
센 트 / 파 운 드
자료: USDA(2015). Cotton Outlook. Agricultural Outlook Forum 2015.
1.2. 2014/15년 세계 면화 수급
2014/15 세계 면화 생산은 전년대비 1% 감소한 1억 1,940만 베일로 전망하고 있다. 중 국과 호주, 브라질, 인도의 감소량이 미국과 터키, 파키스탄의 증가량과 부분적으로 상 쇄되었기 때문인 것으로 추정된다. 2014/15년 세계 재배면적은 전년대비 4.5% 증가한 3,430만 ha로 전망하고 있으며, 세계 단수는 5% 감소한 758kg/ha가 될 것으로 예상된다.
2014/15년 중국 면화 생산은 전기 대비 8% 감소한 3,000만 베일이 될 것으로 전망된 다. 중국 정부 보조정책의 불확실성으로 인해 동부지역의 재배면적이 급격하게 감소 하였기 때문이다. 중국의 생산량 감소에 따라 1981/82년 이후 처음으로 세계 최대 면 화 생산국 지위에서 물러날 것으로 보인다. 2014/15년 중국의 재배면적은 전년대비 8% 감소한 440만ha, 단수는 기후조건이 좋지 않았음에도 불구하고 생산성이 높은 신 장 자치구지역의 재배면적이 지속적으로 증가하여, 2013년과 같은 수준인 1,484kg/ha
가 될 것으로 전망하고 있다.
2014/15년 인도 면화 생산량은 전년대비 약간 소량 감소한 3,050만 베일이 될 것으 로 전망된다. 세계 최대 면화 생산국의 재배면적은 전년대비 8.5% 증가한 1,270만ha로 지난해 늦은 장마로 인해 다른 작물들이 면화로 전환되었기 때문이다. 2014/15년 인도 의 단수는 늦은 장마로 인한 강수량 부족으로 전년대비 9% 감소한 523kg/ha일 것으로 추정된다.
2014/15년 파키스탄 면화 생산량은 전년대비 약 10% 증가한 1,040만 베일로 전망된 다. 파키스탄 재배면적은 전년대비 소폭 증가한 305만ha, 단수는 기상호조로 742kg/ha 가 될 것으로 보인다.
그림 2 2013/14년 대비 2014/15년 세계 생산 변화
중국 4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4 백 만 베 일
호주
브라질 인도
프랑화
경제권 파키스탄 터키 미국
자료: USDA(2015). Cotton Outlook. Agricultural Outlook Forum 2015.
브라질은 남반구 국가들 중 가장 큰 생산국으로, 2014/15년 브라질의 면화 생산량은 전년대비 12.5% 감소한 700만 베일이 전망된다. 이는 재식시기에 원면 가격이 악화될 것이라는 전망이 있었기 때문인 것으로 추측된다. 2014/15년 브라질 재배면적은 100만 ha이고, 단수는 소폭 감소할 것으로 예상된다.
2014/15년 호주의 면화 생산량은 전년대비 46% 감소한 220만 베일로, 이는 제한된 관개시설 공급과 재식시기 기후가 건조했기 때문으로 추측된다. 호주의 재배면적은
전년대비 46% 감소한 23만 5,000ha로, 단수는 전년대비 소폭 감소한 2,038kg/ha가 될 것으로 전망된다.
1.2.1. 2014/15년 중국 면화 수급
중국의 면화지지정책 변화는 2014/15년 중국과 세계 전체의 수급 판도를 뒤흔들었 다. 지금까지 가장 중요한 두 가지 변화는 가격지지에서 생산자 수입지지정책으로의 전환과 전년대비 수입에 더욱 엄격한 제한이 있다는 것이다. 2011/12년부터 2013/14년 까지 중국정부는 면화생산자들에게 국제 시장청산가격보다 높은 수준의 지지가격을 설정하고 수확량을 수매함으로써 보조하였다. 그 결과, 2014/15년 중국은 내수에서 2 년 동안 소비할 양인 약 6,300만 베일의 재고를 떠 앉게 되었다. 2014/15년 중국은 이 정책들을 다음과 같이 변경하였다.
(1) 가격에서 수입지지로 전환
(2) 시장청산가격에 거래하기 위해 새 면화작물 허용 (3) 수입에 대해 더 엄격한 제한 부여
표 1 중국의 면화 수급
구 분 단위 2013/14 2014/15 증감률 (%)
기초 재고량 백만 베일 50.4 62.7 24.5
생산량 백만 베일 32.8 30.0 -8.4
수입량 백만 베일 14.1 7.3 -48.3
총 공급량 백만 베일 97.2 100.0 2.9
소비량 백만 베일 34.5 35.5 2.9
수출량 백만 베일 0.0 0.1 92.3
총 사용량 백만 베일 34.5 35.6 3.0
기말 재고량 백만 베일 62.7 64.5 2.8
비축 재고량 백만 베일 54.6 49.0 -10.2
재고율(재고량/소비량) % 182 181 -0.2
세계 재고량 점유율 % 61.7 58.7 -4.9
자료: USDA(2015). Cotton Outlook. Agricultural Outlook Forum 2015.
중국의 수입량은 지난 3년 동안 약 70% 감소하였으나, 여전히 재고량 증가의 요인
매 물량과 가격은 아직 알려지지 않은 상태이다.
중국 내수용 원면 가격은 급격하게 하락하였고, 2014/15년 소비는 약 3% 증가한 3,550만 베일로 2012/13년과 비슷한 수준이 될 것으로 전망되며, 2009/10년의 소비량 5,000만 베일 대비 약 30% 감소하였다. 중국의 직물생산이 증가하고 있지만 국내 방적 산업은 인조섬유와 쿼터 제한이 없는 국가들로부터 수입된 면사로 인해 침체되고 있 다. 이번 분기 면화 소비 회복은 인조섬유 가격 하락으로 인해 회복되지 못하고 있는 데, 이는 원면 가격 하락에 따라 면화가 섬유 소비에서 차지하는 비중을 높아는 효과 마저 상쇄하고 있다.
그림 3 면화/폴리에스테르 가격 비율 (2008년 8월~2015년 1월)
8월 12월 4월 8월 12월 4월 8월 12월 4월 8월 12월 4월 8월 12월 4월 8월 12월 4월 8월 12월 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2.4
2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8
자료: cncotton.com(polyester), Cotlook Ltd.(cotton, A Index). 재인용.
1.2.2. 2014/15년 세계 소비, 무역, 기말재고량, 가격
2014/15년 세계 면화 소비는 전년대비 2% 증가한 1억 1,130만 베일로 전망된다. 세 계 경제가 비교적 강한 성장세를 지속하면서 전체 직물 수요를 증가시켰으며 원면 가 격 하락도 면화의 점유율 회복에 약간 영향을 미쳤다. 중국의 소비량이 평균 이상일 것으로 전망되는 가운데 나머지 세계 소비는 주로 인도와 베트남에서 전년대비 1.5%
증가할 것으로 전망된다.
세계 무역거래는 중국 수입량이 크게 줄어들면서 다른 국가들의 수입수요 증가를 잠식함에 따라 전기 대비 16% 감소할 것으로 전망된다. 중국 이외 국가의 수입은 약
2% 증가할 것으로 보인다. 인도의 수출은 중국의 수입수요 하락과 인도 최저지지가격 (MSP) 제도 도입에 따른 시차로 인해 50% 이상 감소할 것으로 전망된다.
표 2 세계 면화 수급
구 분 단위 2013/14 2014/15 증감률 (%)
기초 재고량 백만 베일 90.0 101.7 13.0
생산량 백만 베일 120.4 119.4 -0.9
수입량 백만 베일 40.6 34.2 -15.7
총 공급량 백만 베일 251.0 255.2 1.7
소비량 백만 베일 109.1 111.3 2.0
수출량 백만 베일 40.7 34.2 -15.9
총 사용량 백만 베일 149.8 145.5 -2.9
기말 재고량 백만 베일 101.7 109.8 8.0
재고율(재고량/소비량) % 93.2 98.7 5.9
자료: USDA(2015). Cotton Outlook. Agricultural Outlook Forum 2015.
세계 재고량의 누적과 분배는 중국의 발전에 따라 지속적으로 왜곡되고 있다. 세계 재고량은 820만 베일 증가한 1억 980만 베일로 물량과 소비량에 대한 비율 모두 4회 연속 최고기록이 될 것으로 전망된다. 지난 3분기 동안, 중국은 세계 재고량 증가의 주요 원인을 제공하였다. 하지만 중국의 새로운 정책은 수입량을 제한하여 재고량을 감소시키는 데 목표를 두고 있어, 중국 이외 다른 국가들이 재고부담을 갖게 될 것이 다. 인도의 재고량은 중국 이외 재고 비축량의 절반 수준인 340만 베일이 증가하고 미 국 재고량은 180만 베일이 증가할 것으로 전망된다.
2014/15년 오퍼가격(A Index)은 전년대비 25% 상승한 파운드당 평균 68센트가 될 것 으로 전망하고 있다. 2014년 초 중국의 가격지지정책 철폐 선언으로 중국의 최저가격 이 무너지면서 중국 이외 국가의 재고량이 확대되었다. 오퍼가격(A Index)은 금번 판매 연도 초기부터 지속적으로 하락하고 있다.
1.3. 2014/15년 미국 면화 전망 1.3.1. 재배면적 및 생산 전망
2014/15년 미국 면화 총 생산량은 전기 대비 약 25% 증가한 1,610만 베일로 전망하
가한 것으로 보인다. 남서부지역은 생육기에 내린 적절한 강수량으로 재배포기 의향 이 12% 감소하였다. 미국 면화 단수는 2013년 대비 26파운드 감소하여 10년 평균치보 다 낮은 수준이다.
표 3 미국 면화 재배면적, 단수, 생산량
구 분 단위 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
재배면적 백만 에이커 11.0 14.7 12.3 10.4 11.0
수확면적 백만 에이커 10.7 9.5 9.3 7.5 9.7
재배포기 비율 % 2.5 35.8 24.0 27.5 12.1
단수 파운드/에이커 812 790 892 821 795
생산량 백만 베일 18.1 15.6 17.3 12.9 16.1
자료: USDA(2015). Cotton Outlook. Agricultural Outlook Forum 2015.
2014년 미국 밭 면화 생산은 전년대비 320만 베일 증가한 1,550만 베일로 평균단수 는 781파운드/에이커가 될 것으로 예측된다. 초장면화(Extra-long staple, ELS) 생산은 전 년대비 7% 감소한 58만 8,000 베일로, 재배면적과 단수가 감소하여 4분기 중 생산량이 가장 적을 것으로 전망된다.
지난 분기와 비교해 보았을 때, 2014/15년에는 서부지역을 제외하고 모든 면화 벨트 지역에서 미국 밭 면화 생산량이 증가하였다. 재배포기 의향이 급격이 감소하면서 남 서부지역의 생산은 약 200만 베일이 증가하였다. 2014년 재배면적은 650만 에이커로 확대되고, 남서부지역의 면화 재배 지역은 미국 내 60%를 차지하게 되었다. 미국 면화 총 수확 면적은 남서부지역의 재배포기 의향이 46%에서 20%로 감소하면서 작년대비 200만 에이커 증가한 520만 에이커가 되었다. 미국 남서부지역 밭 면화 생산량은 630 만 베일에 달했고, 미국 밭 생산량의 41%를 차지한 것으로 나타났다.
2014년 미국 동남부지역 면화 생산량은 17% 증가한 510만 베일이고, 재배면적은 270만 에이커이다. 재배포기 의향감소와 평균단수가 125파운드/에이커 증가함에 따라 남동부지역 생산이 전체적으로 증가하였다. 델타지역의 면화 생산은 전년대비 24% 증 가한 330만 베일이나, 10년 평균치보다는 낮은 수준이다. 델타지역의 면화 재배면적은 18% 증가한 150만 에이커이고, 재배포기 의향도 감소하였다. 2014년 델타지역의 재배 면적당 단수는 사상 3번째로 높은 1,114파운드를 기록하였다.
그림 4 미국 지역별 변화 생산량
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
백만
베일 7 6 5 4 3 2 1 0 백 만 베 일
남동부 지역 델타 지역 남서부 지역 서부 지역
자료: USDA(2015). Cotton Outlook. Agricultural Outlook Forum 2015.
표 4 미국 면화 수급
구 분 단위 2013/14 2014/15 증감률(%)
기초재고량 백만 베일 3.8 2.5 -35.5
생산량 백만 베일 12.9 16.1 24.6
수입량 백만 베일 0.0 0.0 0.0
총 공급량 백만 베일 16.7 18.5 10.9
방적소비량 백만 베일 3.6 3.7 2.8
수출량 백만 베일 10.5 10.7 1.6
총 소비량 백만 베일 14.1 14.4 1.9
기말재고량 백만 베일 2.5 4.2 71.4
재고율 % 17.4 29.3 68.4
농지가격 센트/파운드 77.9 61.0 -21.7
자료: USDA(2015). Cotton Outlook. Agricultural Outlook Forum 2015.
미국 서부 밭 재배면적은 사상 3번째로 낮은 25만 에이커로, 생산량도 2009년 이후 로 가장 낮은 수준인 76만 5,000베일로 감소하였다. 반면, 평균 단수는 1,536파운드/에 이커로 증가한 것으로 나타났다. 초장면화를 집중적으로 재배하는 서부지역의 재배면 적은 2014년 19만 2,000에이커로 감소하였고, 단수와 초장면화 생산량도 각각 1,490파
대비 13.3% 감소한 130만 베일이다.
1.3.2. 미국 방적 소비
2014/15년 미국 내 방적 소비량은 전년 추정치 대비 3% 증가한 365만 베일로 전망 된다. 2014/15년 초반 5개월 동안 방적 소비량은 지난 해 같은 기간보다 감소한 것으 로 나타났지만, 원면 가격 하락과 경제성장에 따라 미국 면화 방적 소비량은 2014/15 년 하반기부터 증가할 것으로 전망된다.
미국 소비자의 의류 수요는 세계경제에 따라 변화되는데, 2014년 경기가 회복됨에 따라 섬유제품 수입이 약 4% 증가하여 2010년 이후 가장 높은 수준이었다. 반면, 2014 년 면화 수입이 2013년 1,760만 베일에서 1,750만 베일로 감소하면서 수익이 면화 이 외의 섬유로 집중되었다. 원면 가격이 하락하고 있지만 인조섬유 가격도 하락하여 2014/15년에도 면화수입 감소 추세가 지속되고 있다. 2014년 8~12월 총 수입제품 중 면화는 2013년 동기 대비 2% 감소한 45%였다.
미국의 방적 소비량과 직물 수출물량과 비슷한 수준인 가운데 2014년도 국내 면화 소비량(방적소비량과 직물순무역량의 합)은 1,740만 베일로 2013년의 1,760만 베일보 다 줄어들 전망이다. 마찬가지로 2014년 미국의 1인당 면화소비량은 0.5파운드 감소한 26파운드로 추정되어 1990년대 초반 이후 가장 낮은 수준에 머무를 것으로 보인다.
2. 2015/16년 세계 면화 전망
2.1. 세계 면화 생산
2015/16년 세계 면화 생산량은 5% 감소한 1억 1,300만 베일로 전망된다. 주요 생산 자들의 생산량이 전년과 비슷한 수준이거나 감소할 것으로 예상되고, 미국과 중국의 생산량은 약 200만 베일 감소할 것으로 전망된다.
중국은 정부의 새로운 정책방침에 따라 2,800만 베일로 감소할 것으로 예측된다.
2014/15년 신장의 높은 지원수준(1만 9,800위안/톤, 1.44달러/파운드)으로 생산자들이 2015년 봄에 재배면적을 줄일 것으로 보인다. 반면, 황하강과 양쯔강 인근 생산자들은 훨씬 적은 수준의 보조(2,000위안/톤, 14.50센트/파운드)로 신장지역 생산자들보다 더 많은 작물을 심고 더 많은 인원을 고용하게 되었고, 재배면적은 25% 감소할 것으로 전망된다. 신장지역의 단수가 다른 지역의 단수보다 실질적 이윤이 높기 때문에 중국
총 생산량 감소보다 재배면적 감소율이 더 클 것으로 예측된다.
인도의 재배면적과 단수는 지난 몇 년 동안 증가하고 있는 추세이지만, 2014/15년 재배면적은 증가한 반면 강수량 부족으로 단수가 감소하였다. 2015/16년 재배면적은 1,200만 ha로, 2011~2013년 평균수준을 회복할 것으로 보인다. 평균 단수를 가정할 경 우, 생산량은 2014/15년 추정치 대비 50만 베일 감소한 3,000만 베일로 전망되며, 인도 가 지난 2년에 걸쳐 최대 면화 생산국이 될 것으로 보인다.
파키스탄, 아프리카 국가들, 터키, 이집트는 2015/16년 감소세를 보일 것으로 전망된 다. 파키스탄은 재배면적과 단수가 소폭 감소할 것이고, 아프리카 국가들과 터키, 이집 트 면화 생산량은 세계 원면 가격 하락에 따라 각각 45만 베일, 20만 베일, 10만 베일 이 될 것으로 전망된 가운데, 이집트 정부는 2015년 보조금 철폐를 공표하였다.
남반구 국가의 면화 생산량은 전기보다 소폭 감소할 것으로 전망된다. 호주의 생산 량은 220만 베일로, 관개용수 보유량이 전년 이하 수준으로 생산량을 증가시키는 데 어려움을 겪고 있다. 브라질은 원면 가격 하락에 따라 재배면적이 10% 감소하였고, 대 체작물인 옥수수의 가격 약세로 추후 재배면적의 변화를 예측하기 어려울 것으로 보 인다. 브라질 정부는 2003년 이후 처음으로 최저 지지가격을 올리는데 합의하였으나, 정부가 발표한 가격은 현재 시장가격 수준보다 낮다.
2.2. 2015/16년 중국 면화 전망
2014/15년과 마찬가지로, 2015/16년 세계 면화 수급은 중국의 생산, 재고량, 수입정 책에 의해 결정될 것으로 보인다. 2015/16년은 중국의 면화 소득지지정책 시행 2년차 에 접어드는 해로, 지역마다 변화가 있을 것으로 예측된다. 신장지역은 목표가격(1만 9,800위안/톤, 1.44달러/파운드)을 낮추지만, 공표가 지연되어 재배 정식 의향에는 큰 영향을 미치지 않을 것으로 보인다. 동부지역의 직불제는 2,000위안/톤보다 낮거나 신 장지역 지지가격의 60% 수준으로 제한될 것이다.
USDA는 2015/16년 중국의 면화수입량이 WTO의 관세할당량(TRQ) 89만 4,000톤(410 만 베일)과 가공품 및 자유무역지대를 통한 수입량, 그리고 쿼터 초과 관세율 40%로 수입된 원면을 합하여 700만 베일에 달할 것으로 예측하고 있다. 수입량은 2014/15년 대비 소폭 감소할 것으로 예측되는데, 이는 2015/16년에 적은 양의 쿼터가 이전되었기 때문이다. USDA는 중국 정부가 가격하락에 따른 보조금 증가를 우려하여 현재 국내 가격인 1만 3,000~1만 4,000위안/톤(0.94~1.02달러/파운드)을 유지하기 위하여 재고 방
출 가격과 방출물량을 조정할 것으로 예측하고 있다.
이러한 정책으로 중국이 5년 만에 처음으로 재고량을 줄일 가능성이 있는 반면, 생 산과 소비 반응에 따라 감축정도가 제한될 것으로 보인다. USDA는 중국 소비가 국제 평균 증가율보다 약간 더 증가하여 2011/12년 수준인 3,800만 베일이 되어 재고량을 260만 베일 감축할 것으로 전망하고 있다. 중국의 재고량은 6,200만 베일로 세계 전체 재고량의 58% 정도를 보유할 것으로 예측되며, 대부분의 재고량은 국가 비축량으로 유지할 것으로 보인다.
표 5 중국 면화 수급
구 분 단위 2014/15 2015/16 증감률(%)
기초재고량 백만 베일 62.7 64.5 2.8
생산량 백만 베일 30.0 28.0 -6.7
수입량 백만 베일 7.3 7.0 -4.1
총 공급량 백만 베일 100.0 99.5 -0.5
소비량 백만 베일 35.5 37.5 5.6
수출량 백만 베일 0.1 0.1 0
총 소비량 백만 베일 35.6 37.6 5.7
기말재고량 백만 베일 64.5 61.9 -4.0
정부 비축 재고량 백만 베일 49.0 45.0 -8.2
재고율(재고량/소비량) % 181.3 164.7 -9.2
주: 2014/15년도는 추정치, 2015/16년도는 전망치임.
자료: USDA(2015). Cotton Outlook. Agricultural Outlook Forum 2015.
2.3. 2015/16년 세계 면화 소비
2015/16년 세계 면화 소비량은 지난 해 세계 원면 가격 급락으로 크게 증가할 것으 로 전망된다. 2015년과 2016년 소비에 대한 보조금을 제공하면서, 세계 경제가 조금씩 살아나 소비량은 전년대비 4% 증가할 것으로 예측된다. 2009/10년에 8% 증가세를 보 인 이후 가장 큰 연간 소비량이며 장기 평균 성장률 대비 2배 이상인 수치이다.
국제통화기금(IMF)의 2015년 1월 세계경제전망(WEO)에 따르면, 2015년과 2016년 세 계 소득 성장률은 각각 3.7%, 4.1%로, 2011년 이후로 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예측된다. 국내 총생산(GDP) 성장률은 장기 평균 성장률(1980-2014년)인 3.5%보다 약 간 높을 것으로 전망된다.
그림 5 세계 면화 소비와 경제 성장률
G D P
︵
%
︶ 면화
↘
GDP 면 ↘
화
︵
%
︶ 15
10
5
0
-5
-10
-15
8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2
2013
2010
2007
2004
2001
1998
1995
1992
1989
1986
1983
1980
자료: USDA and International Monetary Fund.
2014/15년 오퍼가격은 인플레이션 조정 기간에 약 30.3% 하락 하였는데, 2011/12년 과 2001/02년보다는 하락률이 낮았지만, 1980/81년 이후로 지속해서 가격이 하락하는 추세이다. 2015/16년 오퍼가격은 명목가격으로는 전년과 동일할 것으로 예상되나, 실 질가격으로는 1.8% 하락할 것으로 보인다. 역사적으로 전년대비 원면 가격의 변동은 같은 해 원면 가격의 변동보다 소비량에 더 큰 영향을 주었다. 폴리에스테르 가격은 2014/15년과 비슷한 수준이고 원면가격은 이미 급락하여 세계 소비가 유례없이 높은 연간 증가율을 기록할 것으로 전망된다. 4년 연속으로 면화 소비가 증가하고 있고, 1999/2000~2002/03년도에 나타났던 증가 지속기간과 비슷한 패턴을 보이고 있다.
이 전망보다 소비량이 줄어들 가능성은 GDP 전망이 증가하는 것으로 바뀔 수 있다는 점이다. 2005~2012년 기간 전망 오차의 표준편차는 2.3%였고, IMF의 1월 전망은 지난 6 년 동안 5번이나 너무 높았다. 이러한 전망보다 소비량이 증가할 가능성은 중국내 원면 가격하락에 의한 왜곡에 따라 세계 소비가 예상보다 더 크게 증가할 수 있다는 점이다.
중국 내수와 세계 가격차가 줄어들수록, 보류되거나 다른 섬유로 전환된 중국 방적 생 산능력이 생산을 되돌릴 가능성이 있다. 동시에 2011년 이후로 중국의 방적 능력의 한 계로 타 국가들로 방적 산업이 확대되었으며, 중국으로 수입 원면제품을 공급하고 다른 시장의 수요를 맞추고자 확장되었다. 중국 이외의 생산능력이 중국의 면화 방적 생산 증가 전환효과가 있을 수 있는 반면, 방적가격이 더 경쟁력 있고, 면화의류의 소비가 증 가할 것으로 보인다.
표 6 세계 면화 수급
구 분 단위 2014/15 2015/16 증감률(%)
기초재고량 백만 베일 101.7 109.8 8.0
생산량 백만 베일 119.4 113.0 -5.4
수입량 백만 베일 34.2 34.0 -0.6
총 공급량 백만 베일 255.2 256.8 0.6
소비량 백만 베일 111.3 116.0 4.2
수출량 백만 베일 34.2 34.0 -0.6
총 소비량 백만 베일 145.5 150.0 3.1
기말재고량 백만 베일 109.8 106.8 -2.7
중국 재고량 백만 베일 64.5 61.9 -4.0
재고율(재고량/소비량) % 98.7 92.1 -6.7
주: 2014/15년도는 추정치, 2015/16년도는 전망치임.
자료: USDA(2015). Cotton Outlook. Agricultural Outlook Forum 2015.
그림 6 중국의 재고량, 중국 외 국가의 재고량과 이용률 중국 외 국가 재고량 중국 재고량 중국 외 국가(재고량/사용량)
% 70
60 50 40 30 20 10 0 백 만 베 일
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 전망치
70
60
50
40
30
자료: USDA(2015). Cotton Outlook. Agricultural Outlook Forum 2015.
2.3.1. 2015/16년 세계와 중국 면화 교역, 재고량, 가격
2015/16년 세계 교역은 전년과 비슷할 것으로 전망된다. 중국의 소비는 평균 세계 전망치보다 높은 6%의 성장률을 보일 것으로 기대되는데, 이는 2014/15년 급락한 내 수 가격의 영향이 늦춰졌기 때문이다. 중국 수입량은 안정화될 것으로 예측된다. 중국
이외의 총 수입량은 동일할 것으로 전망되고, 면화 소비는 동남아시아, 방글라데시와 같은 수입의존 국가, 터키와 파키스탄 같이 생산-소비와 동떨어진 국가로 지속적으로 전환될 것으로 보인다. 인도의 수출량은 많은 수확량과 안정적인 생산으로 증가할 것 으로 예측되고. 미국의 수출량은 감소할 것으로 전망된다.
세계 기말 재고량은 3% 감소한 1억 70만 베일이 될 것으로 전망된다. 중국의 현재 생산자 보조금과 재고량 감축정책이 유지될 것을 감안하면, 중국은 재고량을 4% 감소 시키고, 나머지 국가에서는 미미한 감소를 보일 것으로 전망된다. 중국 이외 국가의 재고량은 국제 가격을 억압하며 절대 항과 이용률의 면에서 최근 과거평균 이상의 수 준으로 유지할 것으로 보인다. 따라서 오퍼가격은 2014/15년 추정치와 같은 수준인 68 센트/파운드로 6년 중 최저치를 기록할 것으로 전망된다.
2.4. 2015/16년 미국 면화 전망 2.4.1. 재배면적, 생산과 공급
2015년 미국 재배면적에 대한 USDA 초기전망은 전년대비 12% 감소한 970만 에이 커이고, 주요 감소 원인은 대체작물 가격과 수익률로 나타났다. 통계분석과 전국면화 협회(National Cotton Council, NCC)의 설문조사에 의하면 1,000만 에이커 이하로 감소할 것으로 전망된다. 통계분석은 원면 가격의 변동뿐만 아니라 대체작물 가격의 영향까 지 계량화한다. 주요 변수는 원면 가격과 옥수수, 대두 가격(2~3월 정식 이전 가을 선 물가격의 평균치 이용)의 비율과 면화 자체의 가격 관계이다. 2015년 1월 말 선물가격 을 이용하여 분석하였다.
표 7 미국 면화 재배면적, 단수, 생산
구 분 단위 2014/15 2015/16 증감률(%)
재배면적 백만 베일 11.0 9.7 -11.8
수확면적 백만 베일 9.7 8.4 -13.4
재배 포기의향 % 112.1 13.4 10.7
단수/에이커 파운드/에이커 795 800 0.6
생산량 백만 베일 16.1 14.0 -13.0
주: 2014/15년도는 추정치, 2015/16년도는 전망치임.
자료: USDA(2015). Cotton Outlook. Agricultural Outlook Forum 2015.
그림 7 대체작물 가격 및 원면 가격
면화: 옥수수(50%) 면화: 대두 재배면적 예상 재배면적
재 배 면 적
︵ 에 이 커
︶ 2015년 재배면적: 1,010만 에이커
14
12
10
9
6
4 비 율
2011 2010 2012 2014 2008 2013 2007 2015 2009 15
10
5
자료: USDA(2015). Cotton Outlook. Agricultural Outlook Forum 2015.
가격과 더불어, 2014년 농업법도 2015년 면화 재배면적에 영향을 준 것으로 보인다.
2014년 미국 농업법(Farm Bill)에서는 밭 판매지원 융자프로그램과 다른 면화정책이 계 속하여 원면가격지지 혜택을 받은 반면, 새로운 농업재해보험(ARC)과 가격손해보험 (PLC)에는 면화가 포함되지 않았다. 대신 면화지지는 손해수입보험 프로그램인 STAX 로 전환되었다. STAX가 분기별 재해보험을 제공하지만 전기 대비 가격 하락에 따른 보상은 없어 재배 의향 결정에는 영향이 거의 없을 것으로 보인다.
이와 대조적으로 20115년 ARC와 PLC 정책 하에 지급되는 다른 작물에 대한 직불금 은 면화 재배면적에 영향을 미칠 것으로 전망된다. 면화 위주의 생산자(이하 기본면적) 들은 그 경작지에 ARC나 PLC 대상작물을 재배할 경우 ARC와 PLC 프로그램에 참여할 수 있다. 이러한 인센티브가 면화 재배면적에 어떤 영향을 미칠지는 알 수 없다. 왜냐 하면 새로 도입되는 정책 하에서 농민들이 면화 재배면적을 줄이지 않으면서 기본면 적에 정책 대상작물을 재배할 가능성을 추정하기 어렵기 때문이다.
2월 7일 발표된 전국면화협회(NCC)의 설문조사(12월 중~1월 중 조사)에 따르면, 재 배면적은 940만 에이커로 전망된다. 설문 응답자들은 면화벨트지역의 밭 면화재배가 감소할 것이라고 답변하였다. 남동부지역에는 면화 재배면적이 대두와 땅콩재배지로 전환되었고, 델타주에서는 면화재배가 대두로 전환될 것으로 전망된다. 남서부 지역의 생산자들은 밭 면화 재배지역을 밀, 수수, 옥수수로 전환할 것이라고 응답하였다. 서부
지역에서는 대체작물과의 경쟁적인 물 사용 문제로 인해 밭 면화 재배 면적이 확대되 기 어려울 것으로 전망된다. NCC는 밭 면화보다 가격이 높은 초장면화(ELS) 재배면적 이 증가할 것이라고 보고하였다. USDA의 생산자 재배의향에 대한 설문조사는 20115 년 3월 초~31일까지 진행될 예정이다.
이 분석의 목적상 970만 에이커의 면화 재배면적이 수확면적 840만 에이커로 줄어든 다고 추정되었다. 미국의 수확면적 전망치는 장기 평균에 가까운 지역별 경작포기율에 근거하여 산출된다. 그 결과 2015년 미국의 경작포기율 13%는 2014년보다는 약간 높지 만 2011~2013년보다는 훨씬 낮다. 2015년 미국 총 면화 재배면적의 60%를 차지하는 서남부지역의 생육조건이 미국 전체 작황에 상당한 영향을 줄 것이다. 미국 국립해양 대기청(NOAA)이 1월 중순 발표한 서남부 지역의 예보에 따르면 대부분 지역에 4월 말 까지 가뭄이 지속될 것으로 나타났다. 최근 일부 남서부지역의 환경이 개선되었지만 몇 해 동안 장기적 가뭄이 지속되면서 재배면적과 재배포기에 큰 영향을 미치고 있다.
USDA는 지역별 면화 단수의 3년 평균치에 근거하여 2015년 전국 평균 단수를 800파운 드/에이커로 전망하였다. 생산량은 전년대비 13% 감소, 2013년 대비 8.5% 증가한 1,400만 베일로 전망되며, 기말재고량은 420만 베일, 총 공급량은 1,820만 베일로 2014/15년보다 2% 감소할 것으로 전망된다.
2.4.2. 재배포기 면적, 기말재고, 농가 가격
2015/16년 미국의 면화 방적 사용량은 전년대비 소폭 증가한 375만 베일로 전망된다.
방적 사용량은 원면 가격이 절정에 이르렀던 2011/12년 330만 베일 이후로 꾸준히 증 가세를 보이고 있다. 2015/16년 면화 수익은 경쟁력 있는 가격과 투자의 효율성 증가로 인해 지속될 것으로 전망된다. 미국 면화 방적 산업은 주로 멕시코와 CAFTA-DR/CBI 국가1)들로 중간가공 의류를 수출하고, 완제품으로 가공되어 미국으로 다시 들어오는 형태를 취하고 있다. 미국 방적 산업은 중국으로의 면사 수출과 시설 확장으로 인해 수 익이 증가하고 있다.
2015/16년 미국 면화 수출은 인도의 수출 증가로 인한 경쟁 예상과 중국의 수입수요 감소로 인해 전년대비 5% 감소한 1,020만 베일로 전망된다. 2015/16년 미국은 전 세계 면화수출의 30%를 차지할 것으로 예측된다. 2014/15년보다는 낮지만 2010/11년 이래
1) * CAFTA: Central America Free Trade Agreement. 미국과 과테말라, 엘살바도르, 니카라과, 온두라스, 코스타리카 등 중미
