보 도 자 료
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2020년 1월 1일(수) 11:00부터 보도하여 주시기 바랍니다.
배포일시 2020. 1. 1.(수) 담당부서 수출입과
담당과장 조익노 과장(044-203-4040) 담 당 자
한주현 사무관(044-203-4041) 김동기 사무관(044-203-4042) 모주연 주무관(044-203-4047) 김지영 주무관(044-203-4048)
2019년 (12월, 연간) 수출입 동향 및 2020년 수출입 전망
- ’20. 1. 1(수) 배포 -
※ 자세한 내용은 첨부자료를 참조하여 주시기 바랍니다.
ㅇ 본 동향 자료는 관세청 통관자료 및 무역통계(KITA)를 기초로 2019(연간 및 12월) 수출입 실적을 분석한 것임
ㅇ 전체 수출입 실적 및 주요 품목별 수출실적(MTI 기준)은 12월 31일까지의 통관실적 잠정치 기준으로 작성
ㅇ 다만, 연간 통계확정시(2020. 2월)까지 일부 수치는 정정 가능
2019년 12월 수출입 동향
12월 수출 457.2억 달러 (△5.2%) , 수입 437.0억 달러 (△0.7%) - 7개월만에 한 자릿수 대로 대폭 개선 -
1. 12월 수출입 동향 개요
□ (실적) 12월 전체 수출은 △5.2% 감소한 457.2억 달러, 수입은 △0.7%
감소한 437.0억 달러, 무역수지는 20.2억 달러로 95개월 연속 흑자
* 수출 증감률(%) : (’19.1)△6.2 → (2)△11.3 → (3)△8.4 → (4)△2.1 → (5)△9.8 → (6)△13.8 →
(7)△11.1 → (8)△14.0 → (9)△11.8 → (10)△14.9 → (11)△14.4 → (12)△5.2
□ (평가) 반도체 석유제품 단가회복 지연 선박수출 감소 불구,
①미중 분쟁 1단계 합의 기대감,
②對중국 수출 회복,
③연말 쇼핑 시즌에 따른 IT 품목 (컴퓨터 가전) 호조로 수출 감소율이 대폭 개선
⇒ 7개월만에 한 자릿수대 진입, 수출 경기 반등 가시화
< 12월 수출입 실적 (통관기준 잠정치) >
(단위 : 백만 달러, %)
구 분 2018년 2019년
12월 9월 10월 11월 12월
수 출 48,207(△1.7) 44,651(△11.8) 46,703(△14.9) 44,053(△14.4) 45,716(△5.2) (일평균) 2,143(△1.7) 2,178(△16.1) 2,031(△14.9) 1,875(△12.6) 1,988(△7.2)
수 입 44,025(1.1) 38,734(△5.6) 41,388(△14.6) 40.717(△13.0) 43,699(△0.7)
무역수지 4,182 5,917 5,314 3,336 2,017
< 수출 증감률 추이(%) > < 수출액 증감 추이(억 달러) >
□ 주요 특징
➊ 12월은 △5.2% 감소하며, 6개월 연속 두 자릿수 감소 이후 7개월만에 한 자릿수 감소 및 4월 (△2.1%) 에 이어 올해 두 번째 작은 감소율
ㅇ 올해 1분기에는 1년간의 마이너스 시기를 종식하고 플러스 전환 전망
⇒
①미중 무역분쟁 스몰딜 ,
②미국 중국 독일의 제조업 지수 일제 상승 등 세계 경기 회복 전망 ,
③반도체 업황 개선 ,
④선박 자동차 석유 제품 등 수출 증가의 긍정적 영향
* PMI(’19.9→10→11) : (美)51.1→51.3→52.6, (中)51.4→51.7→51.8, (獨)41.7→42.1→44.1
* 10.15일 추가관세 부과 연기는 ‘20.1Q, 2Q 실질 GDP 성장률의 0.1~0.2%p 상승 기대(UBS)
* 선박(올해 1분기 인도선 증가), 車(친환경차･SUV 신차출시), 석유品(IMO 2020 발효)
➋ 對중국 수출은 14개월만에 플러스 전환
ㅇ 우리나라의 최대 수출국인 對中 수출 (비중 : 25.1%) 이 ’18.11월부터 13개월 연속 감소한 이후 플러스 (+3.3%) 로 전환
* 對中 수출 증감률(%) : (’19.1)△19.0 → (2)△17.3 → (3)△15.7 → (4)△4.6 → (5)△20.5 → (6)△24.5 → (7)△16.6 → (8)△21.6 → (9)△22.1 → (10)△17.1 → (11)△12.3 → (12)+3.3
ㅇ 미중 무역분쟁 스몰딜 영향으로 중국의 제조업 PMI 지수가 5개월 연속 상승하는 등 중국내 투자심리 회복 시현
* 中 제조업 PMI(Trading economics) : (’19.1)48.3 → (2)49.9 → (3)50.8 → (4)50.2 → (5)50.2 → (6)49.4→ (7)49.9 → (8)50.4 → (9)51.4 → (10)51.7 → (11)51.8
- 對中 주요 수출 품목인
①일반기계 (中 기계산업 투자회복) ,
②철강 (올해 최초 中
자동차 생산 증가 , ’19.11) ,
③컴퓨터 (빅데이터센터 SSD수요 증가) 등 호조
* 對中 수출액/증감률(억 달러, %) : (일반기계) 9.2(4.6), (철강) 3.5(23.7), (컴퓨터) 2.9(9.5), (무선통신기기) 1.9(10.3), (선박) 1.8(141.3), (바이오헬스) 0.9(37.2), (이차전지) 0.9(4.2)
➌ 단가 하락으로 12월 수출은 감소하였으나, 수출 물량은 증가
ㅇ (12월) 12월 수출 단가는 △5.8% 감소하였으나, 수출 물량은 0.7% 증가
< 수출 물량 증감률 추이 (%) > < 수출 단가 증감률 추이(%) >
ㅇ (1∼12월) 물량은 0.3% 증가, 반도체 자동차 등 20대 중 12개 증가
< 품목별 물량 증감률(%), (1.1~12.25일 기준) >
반도체 석유화학 자동차 차부품 선 박 가 전
+7.9 +2.0 +5.1 +1.1 +18.0 +1.5
이차전지 화장품 농수산식품 플라스틱제품 로 봇 정밀화학원료
+3.0 +4.8 +6.2 +1.5 +6.0 +0.9
ㅇ 반도체 수출 물량은 7월 이후 6개월 연속 지속 상승
* 반도체 물량 증감률(%) : (19.1)△3.8 → (2)2.7 → (3)3.3 → (4)2.0 → (5)2.7 → (6)△5.1 → (7)11.1 → (8)10.7 → (9)20.7 → (10)11.2 → (11)18.2 → (12)35.9
➍ 20대 품목 중 반도체 (△17.7%) 선박 (△57.9%) 디스플레이 (△16.9%) 을 제외한 全 품목 플러스 및 한 자릿수 감소 ⇒ 반도체 선박 제외시 2.6% 증가 ㅇ 특히, 12월 일반기계 수출 (+4.2%) 은 지난 5월 이후 7개월만에 처음으
로 플러스로 전환되며 , 2년 연속 연간 500억 달러 수출 달성
ㅇ 그간 부진했던
①차부품 (완성차 판매 호조, 3개월만 증가) ,
②자동차 (미국向
SUV호조, 3개월만 증가) ,
③철강 (수출선 다변화, 11개월만 증가) 호조
➎ 세계 경기를 이끌고 있는 미국 중국 독일의 경기 부진에 따라 우리 나라뿐만 아니라 세계 10대 수출국도 동반 감소 추세
⇒ 무역 긴장 고조, 세계 경제 둔화, EU 브렉시트 관련 불확실성 등 영향으로 9월 수출은 이탈리아를 제외한 주요국 모두 마이너스
< 수출 상위 10개국 수출 증감률 (’18.10∼’19.9월, WTO, 12.31일 기준) >
구 분 중 국 미 국 독 일 일 본 네덜란드 한 국 프랑스 이태리 홍 콩 영 국 10월 15.6 7.9 6.0 8.4 11.3 22.5 9.7 7.2 14.1 10.3 11월 5.4 3.7 △3.3 △0.2 1.4 3.8 △0.6 △2.2 △1.1 △0.03 12월 △4.5 △0.3 △8.2 △3.2 △3.9 △1.3 △4.7 △6.4 △5.8 △14.0 1월 9.2 3.7 △5.0 △6.8 △4.7 △6.2 △1.4 △3.6 △1.7 △8.1 2월 △20.8 1.9 △4.5 △3.4 △1.4 △11.3 △1.4 △5.0 △6.6 △0.8 3월 13.8 △1.1 △6.8 △6.3 △1.5 △8.4 △5.7 △8.4 △3.9 1.3 4월 △2.8 △2.1 △8.8 △5.9 △0.3 △2.1 △2.1 △3.1 △4.1 △1.8 5월 1.0 △2.1 △0.9 △9.4 △1.2 △9.8 9.2 2.3 △6.1 △1.1 6월 △1.3 △5.0 △11.2 △4.9 △4.7 △13.8 △7.0 △6.7 △15.2 △10.4 7월 3.3 △0.6 △0.5 1.4 △0.2 △11.1 0.4 2.1 △9.4 △11.2 8월 △1.0 △1.0 △7.5 △4.0 △7.7 △13.9 △2.9 △7.0 △8.6 △16.9 9월 △3.2 △3.3 △1.3 △1.2 △3.7 △11.7 △2.3 0.3 △6.2 △9.2 * 중국(해관총서) : 10월(△0.8), 11월(△1.3), 일본(재무성) : 10월(△9.2), 11월(△7.9)
2. 일본 수출 규제 영향
12월 對日 수출은 5.6% 감소한 반면, 수입은 8.2% 감소를 기록, 일본 수출 규제가 미치는 영향은 현재까지는 제한적인 상황
< ‘19년 對日 수출입 동향 >
(단위 : 백만 달러, %)
구 분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
수 출 2,617
(1.3) 2,297
(△6.1) 2,262
(△13.1) 2,277
(△8.3) 2,533
(0.8) 2,255
(△12.5) 2,544
(0.1) 2,245
(△6.8) 2,312
(△6.4) 2,375
(△14.1) 2,410
(△11.0) 2,291 (△5.6)
수 입 4,048
(△9.7) 3,807
(△15.7) 4,315
(△17.4) 4,632
(△6.2) 3,716
(△16.0) 3,881
(△12.8) 4,203
(△8.3) 3,887
(△8.2) 3,821
(△8.6) 3,816
(△23.3) 3,522
(△18.5) 3,924 (△8.2)
수 지 △1,431△1,510△2,053△2,355△1,182△1,626△1,659△1,642△1,509△1,441△1,113 △1,633
ㅇ 수출은
①D램 수요 증가에 따른 반도체 호조 불구,
②석유화학 (소비세
인상 영향으로 플라스틱 성형품 등 최종제품 수요 감소 ) 및
③차부품 (’20.상반기
까지 일본내 주요기업인 A社의 신차 개발 계획 無) 등 부진으로 소폭 감소 ㅇ 수입은 국내 반도체 업계 투자 조정에 따른 반도체 제조용 장비 및
관련 중간재 수입 감소
* 수출(12.1~25) : 반도체(+25.7), 석유제품(+1.6), 자동차부품(△14.1), 석유화학(△9.2)
* 수입(12.1~25) : 반도체제조용 장비(△38.7), 반도체제조용 장비부품(△20.0)
ㅇ 불화수소 등 3개 수출규제 품목 (3.2억 달러) 이 7.1∼12.30일 전체 對日 수입 (230.7억 달러) 에서 차지하는 비중 (1.4%) 이 낮고 , 현재까지 우리 관련 산업의 실제 생산 차질로 연결된 사례는 없는 상황
ㅇ 무역수지는 △16.3억 달러로, 월별 수지 (△20∼△10억 달러) 와 유사한 수준
* 對日 무역수지는 65년 수교 이래 지속 적자이나, GDP 대비 적자 비중은 지속 하락
다만 , 11월 기준 우리의 對일본 수출 감소 (△11.0%) 보다 일본의 對한국 수출 감소폭 (△17.0%) 이 더 크게 나타나 우리보다 일본이 더 큰 영향 ㅇ 일본의 경우 對한국 수출 감소세가 지속 악화되는 추세
< 상대국에 대한 수출 증감률 >
(단위 : %)
구 분 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
일본의 對한국 수출
(日 재무성 통계) △4.2 △13.3 △14.8 △6.9 △9.4 △15.9 △23.1 △17.0 - 한국의 對일본 수출
(韓 관세청 통계) △8.3 0.8 △12.5 0.1 △6.8 △6.4 △14.1 △11.0 △5.6
ㅇ (7∼11월 누계) 우리의 對일본 수출 감소 (△7.8%) 보다 일본의 對한국 수출 감소폭 (△14.6%) 이 더 크게 나타남
ㅇ 對日 연간 무역수지 적자는 ’03년 이후 16년만에 최저 수준으로 개선
< 연간 對日 무역수지 적자 규모 >
(단위 : 억 달러)
‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10
△147.1 △190.4 △244.4 △243.8 △253.9 △298.8 △327.0 △276.6 △361.2
‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19
△286.4 △255.7 △253.7 △215.8 △202.8 △231.1 △283.1 △240.8 △191.5
3. 수출 플러스 전환을 위한 총력 지원
□ 산업부 성윤모 장관은 “12월 수출이 빠른 속도로 회복되어 7개월만에 수출 감소폭이 한 자릿수로 진입하였고 , 점차 개선되는 흐름을 보이고 있다 .”라고 언급하면서,
ㅇ “어려운 대외 여건에도 불구하고, 지난 12.16일 우리 무역이 1조 달러를 돌파하면서 , 우리나라는 3년 연속 무역 1조 달러를 기록한 세계 9개국 중 하나가 되는 성과를 달성하였고,
ㅇ 아울러 바이오헬스 이차전지 등 신수출성장 품목의 호조, 신남방 지역 수출 비중 20% 돌파, 신북방 지역 3년 연속 두 자릿수 증가로 수출품목의 다각화 및 수출시장의 다변화 성과도 있었다 “라고 말함
□ 나아가 성윤모 장관은 “1분기 수출 조기 플러스 전환을 목표로 총력 대응 체계를 가동하고 위기에도 흔들리지 않는 무역구조 구축을 위해 품목 시장 주체 혁신을 추진하겠다 ”라고 말함.
ㅇ 단기적으로 무역금융 및 마케팅 지원 대폭 확대를 위해
① “주력 및 신흥 시장 진출 기업에 대한 단기 수출보험 한도 일괄 증액을 올해 1분기 추가 연장하고, 수출계약서만 있어도 자금을 지원해주는 수출계약기반 특별보증 , 수출채권 조기 현금화 보증, 대형 플랜트 수주지원 등 무역금융 257조원 이상을 지원하며,
② “글로벌 파트너링 (GP) 수출상담회 , 신남방 신북방 해외 전시회 등 범부처 수출 마케팅 5,112억원 지원 등 무역금융 및 해외 마케팅 지원을 대폭 확대할 계획이다 ”라고 언급하면서,
ㅇ 중장기적으로 튼튼한 무역구조 구축을 위해
① “바이오헬스, 이차전지, 전기차, 수소차를 새로운 수출성장 동력으로 육성함과 동시에 서비스산업을 선진국 수준으로 수출산업화 하고 ,
② 신남방 진출 지원 플랫폼의 단계적 확충 등을 통해 최근 한-아세안 특별정상회담 등으로 중요한 교역 파트너로 부상하고 있는 신남방 신북방 지역 수출을 확대를 지원할 계획이며 ,
③ 수출 기업과 비중이 지속 증가하고 있는 중소기업 수출을 적극
뒷받침하기 위해 내년도 중소 중견기업 무역금융을 역대 최대인
58조원 이상 공급할 계획“이라고 말함
참 고 20대 주요 수출 품목 규모 및 증감률
(단위 : 백만 달러, %) 순
번 품 목 ’18년 ‘19.10월 ‘19.11월 ‘19.12월 ‘19년
금 액 증감률 금 액 증감률 금 액 증감률 금 액 증감률 금 액 증감률 1 반도체 126,706 29.4 7,862 △32.1 7,391 △30.8 7,281 △17.7 93,936 △25.9 2 일반기계 53,558 10.2 4,374 △12.3 4,588 △1.8 4,633 4.2 52,586 △1.8 3 자동차 40,887 △1.9 3,826 △2.3 3,909 △1.4 3,784 0.3 43,071 5.3
(전기차) 1,802 99.4 351 43.8 392 87.8 335 1.1 3,293 82.7 4 석유화학 49,984 11.8 3,451 △22.6 3,215 △19.0 3,608 △5.9 42,572 △14.8 5 석유제품 46,350 32.3 3,321 △26.6 3,427 △12.4 3,231 △7.1 40,634 △12.3 6 철 강 33,973 △0.7 2,436 △12.4 2,409 △8.7 2,674 7.7 31,100 △8.5 7 자동차부품 23,119 △0.1 1,993 △7.2 1,769 △9.4 1,861 4.1 22,537 △2.5 8 디스플레이 24,679 △9.9 1,777 △22.5 1,591 △23.4 1,647 △16.9 20,493 △17.0
(OLED) 10,301 10.4 1,045 △5.3 919 △7.9 989 13.7 10,250 △0.5 9 선 박 21,275 △49.6 1,867 25.7 787 △62.1 1,351 △57.9 20,182 △5.1 10 무선통신기기 17,089 △22.7 1,536 △6.8 1,209 △2.9 1,062 △0.4 14,086 △17.6 11 섬 유 14,080 2.5 1,114 △6.8 1,089 △12.3 1,085 △3.5 12,962 △7.9 12 플라스틱제품 9,851 7.6 925 0.6 838 △4.2 877 13.1 10,291 4.5 13 바이오헬스 8,144 13.3 813 7.4 803 5.8 867 11.0 8,832 8.5 14 농수산식품 8,309 1.6 755 2.9 752 △2.6 791 18.1 8,674 4.4 15 컴퓨터 10,760 17.2 896 7.7 946 23.5 972 35.2 8,543 △20.6 16 정밀화학원료 8,054 19.9 620 △8.9 642 △2.1 690 5.4 7,515 △6.7 17 이차전지 7,225 21.4 632 △11.6 570 △17.7 663 7.4 7,418 2.7 18 가 전 7,216 △18.3 616 △6.6 538 △6.9 557 1.3 6,960 △3.6 19 화장품 6,274 26.5 624 8.8 600 9.8 588 28.8 6,547 4.4 20 로 봇 691 4.3 46 △14.9 51 △11.0 58 △1.6 630 △8.8
20대 합계 518,223 5.4 39,486 △15.9 37,126 △15.9 38,279 △7.4 459,567 △11.3 전 체 604,860 5.4 46,703 △14.9 44,053 △14.4 45,716 △5.2 542,413 △10.3
4. 新수출성장동력 주요 품목 분석
① (바이오헬스 : 11.0%)
①신규 바이오시밀러 미국 출시 ,
②중국 러시아 동남아 지역의 치과용 기기 및 미용 의료기기 수요 확대 ,
③보톡스 수출국 다변화 추진 ⇒ 바이오헬스 수출 4개월 연속 증가
* 바이오헬스 수출액/증감률(억 달러, %) : (’18.12) 7.8(△0.3) → (‘19.12) 8.7(11.0)
* 12.1∼25일 수출액/증감률(억 달러, %) : (EU) 2.3(71.5), (아세안) 0.7(3.4), (일본) 0.7(15.4)
② (화장품 : 28.8%)
①우리 화장품의 최대 수출 지역인 중국 아세안 지역 호조세 유지 ,
②메이크업 /기초화장품 세안용품 향수 두발용제품
면도용제품 등을 중심으로 수출 호조 ⇒ 6개월 연속 증가
* 화장품 수출액/증감률(억 달러, %) : (’18.12) 4.6(△4.6) → (‘19.12) 5.9(28.8)
* 12.1~25일 수출액/증감률(백만 달러, %) : (메이크업/기초화장품) 385.9(31.9), (두발용제품) 22.4(19.9), (세안용품) 11.3(15.1), (향수) 1.4(268.6), (면도용제품) 0.1(68.0)
* 12.1∼25일 수출액/증감률(억 달러, %) : (중국) 2.1(52.3), (아세안) 0.5(20.8), (일본) 0.3(51.1), (CIS) 0.2(32.7)
③ (농수산식품 : 18.1%)
①일본 (+10.3%) 중국 (+29.9%) 아세안 (+32.2%) 등 주요 수출 지역이 증가세를 보이는 가운데 ,
②축산물 (△9.4%) 을 제외한 농산물 (+19.8%), 수산물 (+27.1%) , 임산물 (+1.3%) 모두 호조세
⇒ 수출 증가로 전환
* 농수산식품 수출액/증감률(억 달러, %) : (’18.12) 6.7(△5.7) → (‘19.12) 7.9(18.1)
* 12.1~25일 수출액/증감률(백만 달러, %) : (과일주스) 7.0(54.1), (인삼류) 19.2(49.3), (면류) 42.9(48.4), (커피조제품) 18.7(13.5), (대구) 13.5(247.3), (굴) 2.1(73.5),
(참치) 23.2(60.9), (김) 5.2(31.0), (기타목재류) 1.9(22.8), (닭고기) 4.7(37.0)
* 12.1∼25일 수출액/증감률(억 달러, %) : (일본) 1.4(10.3), (아세안) 1.3(32.2), (중국) 1.2(29.9), (미국) 0.8(6.2)
③ (이차전지 : 7.4%)
①유럽 배터리 제조 공장 본격화 불구 ,
②유럽 소재 자동차 OEM들의 배터리 수요 확대,
②리튬이온전지의 EV 新모델 공급 본격화 및
③ESS 해외 공급 확대 ⇒ 수출 증가로 전환
* 이차전지(전기차용) 세계 공급순위 : 10대 기업 중 우리기업 3개사(L社 4위, S社 6위 등)
* 이차전지 수출액/증감률(억 달러, %) : (’18.12) 6.2(15.0) → (‘19.12) 6.6(7.4)
* 12.1∼25일 수출액/증감률(억 달러, %) : (EU) 2.0(17.1), (중국) 0.9(37.2), (중남미) 0.3(126.1), (일본) 0.3(20.6)
5. 품목별 상세 수출 동향
ㅇ (일반기계 : 4.2%)
①미국 內 신규 투자 감소 불구,
②중국의 기계산업에 대한 투자회복 및 낙후설비 교체에 따른 對中 수출 회복,
③카자흐 스탄내 석유 화학 생산 시설 투자에 따른 화학기계 수출 증가
⇒ 7개월만에 수출 증가로 전환
* 中 제조업 PMI(Trading economics) : (’19.3)50.8→(5)50.2→(7)49.9→(9)51.4→(11)51.8
* 일반기계 수출액/증감률(억 달러, %) : (’18.12) 44.5(△1.6) → (‘19.12) 46.3(4.2)
* 12.1∼25일 수출액/증감률(억 달러, %) : (중국) 9.2(4.6), (아세안) 5.3(4.2), (EU) 5.8(18.3), (CIS) 2.9(129.5)
ㅇ (자동차 : 0.3%)
①全 세계적인 자동차 수요 감소,
③국내 완성차 기업의 부분 파업 등에도 불구 ,
③북미 向 SUV 중심의 수출 견인 및 수출 단가의 지속 상승 ,
④EU向 전기차 등 친환경차 수출 호조
⇒ 3개월만에 수출 증가로 전환
* 미국 시장에서 ’19.10월 한국브랜드는 ’16.11월 이후 최고 점유율(8.2%) 기록
* 친환경차 수출대수 : (’18.1~10)149,376 → (’19.1~10)203,598(+36.3%)
* 자동차 수출액/증감률(억 달러, %) : (’18.12) 37.7(26.9) → (’19.12) 37.8(0.3)
* 12.1∼25일 수출액/증감률(억 달러, %) : (미국) 11.4(12.2), (EU) 5.5(1.4)
ㅇ (철강 : 7.7%)
①중국 미국 등 주요국 공급 확대 ,
②전방산업 침체에 따른 수요 부진 등에도 불구 ,
③아세안 중남미 지역 등으로 수출선 다변화 노력 영향에 따라 수출 물량 증가 ⇒ 11개월만에 수출 증가로 전환
* 조강생산 증감률(’19.1~10, WSA, %) : (전세계)+3.2, (중국)+7.4, (미국)+2.5
* 철강재 수출단가($/톤, %) : (’18.12)940 → (’19.12e) 844(△10.2)
* 철강재 수출물량(천톤, %) : (’18.12)2,282 → (’19.12e) 2,411(5.6)
* 철강 수출액/증감률(억 달러, %) : (’18.12) 24.8(△3.9) → (’19.12) 26.7(7.7)
* 12.1∼25일 수출액/증감률(억 달러, %) : (아세안) 3.6(21.3), (중국) 3.5(23.7), (일본) 2.3(9.2), (중남미) 1.6(13.2)
ㅇ (차부품 : 4.1%)
①미중 분쟁 여파에 따른 對中 조립용 부품 수출 감소,
②
국내 A기업의 유럽시장 철수로 관련 부품 수출 감소에도 불구,
③
우리 완성차 기업의 SUV 판매 호조 및 신형 세단의 본격 출시 영향 으로 對美 수출 호조 ⇒ 3개월만에 수출 증가로 전환
* 차부품 수출액/증감률(억 달러, %) : (’18.12) 17.9(△0.3) → (’19.12) 18.6(4.1)
* 12.1∼25일 수출액/증감률(억 달러, %) : (미국) 4.1(9.2), (EU) 2.5(△5.4), (중국) 1.2(△18.6), (중남미) 2.1(7.4)
ㅇ (컴퓨터 : 35.2%)
①PC시장의 위축에도 불구,
②NAND 공급초과율 축소에 따른 단가하락세 진정 및
③데이터센터 수요 회복 등 영향 으로 SSD 수출 호조 ⇒ 3개월 연속 수출 증가
* 낸드가격(128Gb, $, %) : ('18.12) 4.66(△16.8) → ('19.12) 4.42(△5.2)
* 세계 PC시장 성장률 전망(IDC, %) : (’18)△1.1 → (’19e)△2.0 → (’20e)△1.4
* 컴퓨터 수출액/증감률(억 달러, %) : (’18.12) 7.2(△17.0) → (’19.12) 9.7(35.2)
* 12.1∼25일 수출액/증감률(억 달러, %) : (中) 2.9(9.5), (美)1.8(65.6), (EU) 0.8(26.2)
ㅇ (가전 : 1.3%)
①중국 광군제 미국 블랙프라이데이 등 주요 시장의 쇼핑 행사 확대 및 해외평가 향상 ,
②대형냉장고 등 해외물량의 국내 생산전환 ⇒ 수출 증가로 전환
* S사 : 건조기･드럼세탁기 등 5개 부문 1위(‘19.8, 美 JD파워 소비자 만족도 평가)
* 대형냉장고 對美 수출증가율(%, KITA): (‘19.7)56.4 → (8)35.8 → (9)11.6 → (10)9.8
* 가전 수출액/증감률(억 달러, %) : (’18.12) 5.5(△11.9) → (‘19.12) 5.6(1.3)
* 12.1∼25일 수출액/증감률(억 달러, %) : (미국) 1.6(10.6), (중국) 0.5(13.9), (중동) 0.3(43.6), (CIS) 0.1(8.4)
ㅇ (반도체 : △17.7%)
①최근 낸드 단가의 완만한 상승세 및 신규 스마 트폰 호조 5G 본격화 등에도 불구,
②IT기기의 계절적 비수기 진입에 따른 D램 가격의 회복 지연,
③D램 가격을 상쇄하여 시황을 반전 시킬 수요 증가 부재 등으로 반도체 수출 감소
* D램가격(8Gb, $, %) : ('18.12) 7.25(△3.3) → ('19.12) 2.81(△61.2)
* 낸드가격(128Gb, $, %) : ('18.12) 4.66(△16.8) → ('19.12) 4.42(△5.2)
* 반도체 수출액/증감률(억 달러, %) : (’18.12) 88.5(△8.4) → (‘19.12) 72.8(△17.7)
* 12.1∼25일 수출액/증감률(억 달러, %) : (중국) 23.6(△19.0), (아세안) 9.3(△25.9), (미국) 4.8(△29.0), (EU) 1.2(△3.1)
ㅇ (석유화학 : △5.9%)
①국제유가 상승 및 미중 무역분쟁 1단계 합의에 따른 시황 개선이 기대되고 있으나 ,
②역내 NCC 설비 가동 증가 등 공급과잉과 수요 부진 ,
③정기보수 증가 영향으로 석유화학 수출 감소
* 국제유가($/B, %) : (‘18.12) 57.3(△7.0) → (‘19.12) 64.9(13.2)
* 싱가포르 Shell, NCC 설비(960천톤/년) 정기보수 종료 및 재가동, 중국 Zhejiang Petrochemical, NCC 설비(1,400천톤/년) 신규 가동
* 석유화학 수출단가($/톤, %) : (’18.12) 1,189(△2.9) → (’19.12e) 1,070(△10.0)
* 석유화학 수출액/증감률(억 달러, %) : (’18.12) 38.3(△6.6) → (‘19.12) 36.1(△5.9)
* 12.1∼25일 수출액/증감률(억 달러, %) : (중국) 13.9(△0.5), (EU) 2.4(△20.4), (인도) 1.5(△2.1), (일본) 1.0(△9.2)
ㅇ (선박 : △57.9%)
①최근 선박 건조는 증가 추세이나 ,
②전년대비 대형 군함 플랜트 수출 전무 ,
③’18.12월 선박 수출 기저효과 (’18년 월별 수출 중 최대치 ) ,
④최근 4분기 수출은 ’16∼’18초 선가가 낮을 때 계약된 선박이 다수 포함된 영향 등으로 선박 수출 감소
* 선가지표 : 131.0(‘15.12) → 122.6(’16.12) → 124.9(‘17.12) → 130.0(’18.12) → 130.9(‘19.06)
* 수주금액(억 달러) : (’14)332 → (’15)241 → (’16)44 → (’17)173 → (’18)259
* 군함 수출(백만 달러) : (’17)1,012 → (’18)1,193 → (’19.1~12)0
* 선박 수출액/증감률(억 달러, %) : (’18.12) 32.1(26.6) → (‘19.12) 13.5(△57.9)
* 12.1∼25일 수출액/증감률(억 달러, %) : (아세안) 2.4(△64.3), (EU) 0.1(△98.3), (중남미) 0.8(△52.2)
ㅇ (석유제품 : △7.1%)
①최근 국제 유가의 상승 추세에도 불구하고 ,
②
석유제품 수요 회복 지연 ,
③아시아내 신규 정제시설 가동에 따른 공급증가 등 영향으로 석유제품 수출 감소
* 아시아 정제설비 증설현황(만B/D, ‘19) : 중국(110), 말레이시아(30), 브루나이(17)
* 국제유가($/B, %) : (‘18.12) 57.3(△7.0) → (‘19.12) 64.9(13.2)
* 석유제품 수출 단가($/B, %) : ('18.12)69.1 → (‘19.12e) 72.0(4.2)
* 석유제품 수출액/증감률(억 달러, %) : (’18.12) 34.8(2.9) → (’19.12) 32.3(△7.1)
* 12.1∼25일 수출액/증감률(억 달러, %) : (중국) 4.1(△1.4), (미국) 2.0(△11.2), (중남미) 0.3(△36.7), (인도) 0.3(△37.6)
ㅇ (디스플레이 : △16.9%)
①중저가 스마트폰의 OLED 채용 확대 및 TV용 OLED의 단가 상승으로 OLED 수출은 소폭 증가하였으나,
②중국 패널 생산 확대에 따른 공급 과잉으로 단가 하락이 지속되고 있는 LCD 수출 부진으로 전체 디스플레이 수출은 감소
* LCD TV(55‘’) 단가($, %) : (’18.12)147 → (’19.12e)100(△32.0)
* TV용 OLED 평균가격($) : (‘18.4Q)709 → ('19.4Qe)765(7.9)
* 디스플레이 수출액/증감률(억 달러, %) : (’18.12) 19.8(△1.8) → (’19.12) 16.5(△16.9)
* 12.1∼25일 수출액/증감률(억 달러, %) : (亞) 6.2(△19.0), (中) 5.8(△11.4), (중남미) 0.5(△50.6)
ㅇ (섬유 : △3.5%)
①미국 유럽 중국 등 섬유수요의 일부회복으로 수출 물량은 증가하나 ,
②對아세안 수출 부진 및 수출 단가 급락으로 전체 섬유수출은 소폭 감소
* 섬유 수출단가(달러/kg, %) : (’18.12) 4.99(△0.4) → (19.12e) 4.53(△9.4)
* 섬유 수출액/증감률(억 달러, %) : (’18.12) 11.2(△8.1) → (’19.12) 10.8(△3.5)
* 12.1∼25일 수출액/증감률(억 달러, %) : (아세안) 3.0(△8.8), (중국) 1.2(△2.8) (EU) 0.9(△9.4), (일본) 0.5(△3.0)
6. 지역별 상세 수출 동향
ㅇ (중국 : 3.3%)
①일반기계 (중국의 기계산업에 대한 투자 회복 및 낙후설비 교체 증가 ) ,
②철강 (중국의 자동차 생산량 증가(’19.11월 +3.8%)) ,
③컴퓨터 (빅데
이터 센터 向 SSD 수요 증가, 기존 재고 해소) ,
④선박 (중국 조선업계의 고부가 가치 조선기자재 수요 증가 ) 등 호조 ⇒ 14개월만에 수출 증가로 전환
* 中 제조업 PMI(Trading economics) : (’19.3)50.8→(5)50.2→(7)49.9→(9)51.4→(11)51.8
* 中 對세계 수입 증감률(%) : (’19.1)△1.0→(3)△7.5→(5)△8.5→(7)△5.1→(9)△8.3→(11)+0.5
* 중국 수출액/증감률(억 달러, %) : (’18.12) 119.0(△14.0) → (’19.12) 123.0(3.3)
* 12.1∼25일 수출액/증감률(억 달러, %) : (일반기계) 9.2(4.6), (철강) 3.5(23.7), (컴퓨터) 2.9(9.5), (선박) 1.8(141.3)
ㅇ (CIS : 19.8%)
①일반기계 (카자흐스탄 해양플랜트 모듈 수출 지속) ,
②자동차
(우즈벡의 새해 보조금 지급 폐지에 따른 연말 일시 수출 증가, 카자흐스탄向 SUV 수출 증가) ,
③컴퓨터 (러시아내 미국 A사의 제품을 우리기업이 대체하는 현상 증대 ) ,
④섬유 (러시아 섬유류 소비 회복) 호조 ⇒ 2개월 연속 수출 증가
* CIS 수출액/증감률(억 달러, %) : (’18.12) 9.4(39.5) → (’19.12) 11.2(19.8)
* 12.1∼25일 수출액/증감률(억 달러, %) : (일반기계) 2.9(129.5), (자동차) 2.0(0.5), (컴퓨터) 0.2(423.4), (섬유) 0.1(23.5)
ㅇ (중동 : 18.3%)
①자동차 (사우디내 한국산 대형 SUV 및 세단 판매 증가, 이집트 연말 프로모션 행사 위한 수요 증가 ) ,
②일반기계 (사우디 프로젝트 발주에 따른 기계 부품 수출 증가 ) ,
③철강 (내년도 UAE의 세이프가드 조사 발표에 따른 선구매 증가 , 사우디 신규 프로젝트 발주) ,
④가전 (사우디 연초 대규모 프로모션 판매 재고 확보 ) 호조 ⇒ 3개월 연속 증가
* 중동 수출액/증감률(억 달러, %) : (’18.12) 14.9(△26.7) → ('19.12) 17.6(18.3)
* 12.1∼25일 수출액/증감률(억 달러, %) : (자동차) 3.7(30.8), (일반기계) 1.7(18.6), (철강) 1.0(72.5), (가전) 0.3(43.6)
ㅇ (아세안 : △9.8%)
①반도체 (외국산 수입 반도체 수요 증가 및 기존 재고량 해소) ,
②
디스플레이 (중국 등 주요 경쟁사들과 가격 및 물량 경쟁 장기화) ,
③자동차 (旣
수입된 재고 물량 처리로 일시적 수출 감소 ) ,
④가전 (현지 생산 물량 증가에 따른 우리 완제품 수출 감소 ) 부진 등으로 對아세안 수출 감소
* 아세안 수출액/증감률(억 달러, %) : (’18.12) 84.8(2.0) → (’19.12) 76.5(△9.8)
* 12.1∼25일 수출액/증감률(억 달러, %) : (반도체) 9.3(△25.9), (DP) 6.2(△19.0), (자동차) 0.9(△33.1), (가전) 0.5(△2.0)
ㅇ (EU : △20.3%)
①차부품 (배출가스 규제 심화에 따른 현지 내연기관 차량 생산 감소 ) ,
②석유화학 (미국 석유화학 물량의 유럽 시장 유입 증가, 독일 등의 자동차 산업 부진 ) ,
③반도체 (독일 자동차 산업의 경기 둔화에 따른 관련 반도체 부품 수입 감소 ) ,
④섬유 (프랑스 총파업 등 시장 경기 위축 및 현지 온라인 시장 확대로 수입 수요 감소 ) 등 부진으로 對EU 수출 감소
* EU 제조업 PMI(Trading economics) : (’19.1)50.5→(3)47.5→(5)47.7→(7)46.5→(9)45.7→(11)46.9
* EU 수출액/증감률(억 달러, %) : (’18.12) 54.8(22.5) → (’19.12) 43.6(△20.3)
* 12.1∼25일 수출액/증감률(억 달러, %) : (차부품) 2.5(△5.4), (석유화학) 2.4(△20.4), (반도체) 1.2(△3.1), (섬유) 0.9(△9.4)
ㅇ (중남미 : △6.9%)
①일반기계 (아르헨티나 및 멕시코 경기 침체로 인한 자본재 수입 감소 ) ,
②석유화학 (브라질의 연말 단체 휴가로 인한 제품 생산 감소, 콜롬 비아의 플라스틱 사용 금지 확산 ) ,
③무선통신기기 (우리 기업 제품의 1위 수성 에도 불구 , 중국산 제품 판매 상승 추세) ,
④자동차 (멕시코의 30개월 연속 자동차 판매 감소 ) 등 부진으로 對중남미 수출 감소
* 중남미 수출액/증감률(억 달러, %) : (’18.12) 19.7(△10.6) → (’19.12) 18.3(△6.9)
* 12.1∼25일 수출액/증감률(억 달러, %) : (일반기계) 1.7(△3.4), (석유화학) 0.9(△14.0), (무선통신) 0.5(△5.6), (자동차) 0.6(△55.0)
ㅇ (미국 : △0.4%)
①일반기계 (기존 미중 분쟁 장기화에 따른 경기 신뢰 저하로 투자 심리 악화 ),
②반도체 (데이터센터 서버 및 스마트폰 메모리 수요 증가 불구 , 공급과잉 및 기존 재고 未해소) ,
③무선통신기기 (미국 내 스마트폰 시장 포화 및 휴대폰 교체주기 연장 추세 지속 ),
④석유제품 (연말 연휴기간 동안 항공 승객의 증가폭이 전년대비 감소 ) 등 부진으로 對美 수출 감소
* 미국 수출액/증감률(억 달러, %) : (’18.12) 64.4(21.6) → (’19.12) 64.2(△0.4)
* 12.1∼25일 수출액/증감률(억 달러, %) : (일반기계) 5.8(△3.6), (반도체) 4.8(△29.0), (무선통신) 2.9(△14.1), (석유제품) 2.0(△11.2)
ㅇ (일본 : △5.6%)
①석유화학 (소비세 인상 영향으로 플라스틱 성형품 고무제품 등 최종제품 수요 감소 ) ,
②차부품 (’20.상반기까지 일본내 주요기업인 A社의 신차 개발 계획 無) ,
③무선통신기기 (통신료와 단말기 대금을 완전히 분리하는 개정통신법에 따른 스마트폰 판매 감소 ) ,
④가전 (일본기업의 해외 제조 거점 이동에 따른 수입선 변화 ) 등 부진으로 對日 수출 감소
* 일본 수출액/증감률(억 달러, %) : (’18.12) 24.3(△0.9) → (’19.12) 22.9(△5.6)
* 12.1∼25일 수출액/증감률(억 달러, %) : (석유화학) 1.0(△9.2), (차부품) 0.5(△14.1), (무선통신) 0.3(△19.0), (가전) 0.3(△21.8)
ㅇ (인도 : △15.1%)
①석유화학 (인도 정보의 플라스틱 수입 제한 및 추가 관세 부과 우려로 인한 수요 감소 ) ,
②일반기계 (인도의 프로젝트 발주 지연으로 인한 기계류 수출 감소 ) ,
③컴퓨터 (중국 및 미국 제품과의 경쟁) 등 부진으로 對인도 수출 감소
* 인도 수출액/증감률(억 달러, %) : (’18.12) 12.7(9.6) → ('19.12) 10.8(△15.1)
* 12.1∼25일 수출액/증감률(억 달러, %) : (석유화학) 1.5(△2.1), (일반기계) 1.3(△23.3) (컴퓨터) 0.1(△12.3)
7. 가공단계별 수입 동향
□ 12월 수입은 437.0억 달러로 전년 동기 대비 △0.7% 감소
* 수입 증감률(%) : (‘18.11)11.4 → (12)1.1 → (‘19.1)△1.5 → (2)△12.2 → (3)△6.5 → (4)3.1
→ (5)△1.9 → (6)△10.9 → (7)△2.6 → (8)△4.3 → (9)△5.6 → (10)△14.6 → (11)△13.0 → (12)△0.7
ㅇ 원유 (유가 변동성 확대) , 반도체 제조용 장비 (설비 투자 감소) , 2,500cc 초과 디젤 승용차 (수요 감소) 등 품목을 중심으로 수입 감소
< 품목별 수입증감률 (12.1∼31일 기준, %) >
1차산품 △4.5
(원유)△6.7 (유연탄)△16.5(동광)△34.6 (동의 웨이스트와 스크랩)3.7
중간재 △2.9
(액화 천연가스)△19.0 (프로세서와 컨트롤러)30.8 (메모리)△21.8 (무선통신기기 부품)△27.2자본재 2.5
(반도체 제조용 장비)△33.5 (컴퓨터 기억장치)△28.1 (전동기와 발전기)11.9 (컴퓨터 입출력장치)△12.2소비재 12.1
(2,500cc 초과 디젤 승용차)△61.1 (의약품)5.7 (신발류)3.9 (가죽가방)21.92019년 수출입 실적 및 평가
수출 5,424억 달러 (△10.3%) , 수입 5,032억 달러 (△6.0%) - 어려운 여건에도 불구, 3년 연속 무역 1조 달러 돌파 -
1. '19년 수출입 동향
□ 2019년 수출은 5,424.1억 달러 (△10.3%) , 수입은 5,032.3억 달러 (△6.0%) , 무역수지는 391.9억 달러로 11년 연속 흑자
□ 어려운 여건에도 불구, 3년 연속 무역 1조불 달성하여 흔들리지 않는 무역 강국의 입지 구축
ㅇ
①美 中 무역 분쟁, 日 수출규제, 브렉시트, 홍콩사태 등 어려운 대외 여건과
②반도체 석유화학 석유제품 업황 부진 가운데 달성한 성과 ㅇ 19개월 연속 수출 감소였던 ’15, ’16년은 1조 달러 달성에 미달했으나,
올해는 12개월 연속 감소에도 불구 무역 1조 달러 돌파
< 2019년 수출입 실적 (통관기준 잠정치) >
(단위 : 억 달러, %)
구 분 2018년 2019년
상반기 하반기 연 간 상반기 하반기 연 간
수 출 2,966.7 (6.3)
3,081.9 (4.6)
6,048.6 (5.4)
2,711.8 (△8.6)
2,712.3 (△12.0)
5,424.1 (△10.3) 수 입 2,655.8
(13.4)
2,696.2 (10.4)
5,352.0 (11.9)
2524.8 (△4.9)
2,507.5 (△7.0)
5,032.3 (△6.0)
무역액 5,622.5
(9.5)
5,788.1 (7.2)
11,400.6 (8.4)
5,236.7 (△6.9)
5,219.7 (△9.7)
10,456.4 (△8.3)
무역수지 310.9 385.6 696.6 187.0 204.8 391.9
< 수출액 증감 추이
(억 달러)> < 무역 규모 증감 추이
(억 달러)>
2. '19년 수출 주요 특징
어려운 대외 여건에도 불구하고 , 3년 연속 무역 1조 달러 돌파
< 역대 무역 1조 달러 달성 현황(단위 : 억 달러) >
구 분 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19
연간 무역액 10,796 10,675 10,752 10,982 9,633 9,016 10,522 11,401 10,456
ㅇ 역대 무역 1조 달러 달성국은 우리나라를 포함한 10개국이며, 특히 3년 연속 1조 달러를 달성한 국가는 9개국에 불과 (이탈리아 제외)
* ①중국, ②미국, ③독일, ④일본, ⑤네덜란드, ⑥프랑스, ⑦영국, ⑧홍콩, ⑨한국, ⑩이탈리아
ㅇ 올해 전체 무역액은 1조 456억 달러이며, 무역규모 순위는 ’13년 이후 7년 연속 9위를 유지할 것으로 전망
* 韓 무역 순위 : (‘08) 11위 → (’09)10위 → (‘10~‘11) 9위 → (‘12) 8위 → (’13~‘18) 9위 → (‘19e) 9위
ㅇ 또한, 무역수지 측면에서 3년 연속 무역 1조 달러 달성국 중 제조업 기반의 무역 흑자국은 중국 독일 우리나라 3개 나라뿐이며,
ㅇ 최근 10년간 무역규모 증가 속도 측면에서도 무역 10대국 중 중국 홍콩 미국에 이어 4번째로 빠른 성장세를 나타냄
* 무역액 연평균 증가율(‘09→’19e, %) :①위(중국) 7.3, ②위(홍콩) 4.8, ③위(미국) 4.7, ④위(한국) 4.3,
⑤위(네덜란드) 3.5. ⑥위(독일) 2.9, ⑦위(영국) 2.7, ⑧위(일본) 2.3, ⑨위(이태리) 2.0 ⑩위(프랑스) 1.5
연간 수출 감소에도 불구 전체 수출 물량은 견조한 증가세 + 주요 시장에서 한국산 제품의 시장 점유율 확대 ⇒ 수출 경쟁력 유지 ㅇ 수출 부진은 단가 하락 (△10.6%) 에 기인하였으며 , 연간 수출 물량
(+0.3%) 은 ’16년 감소한 이래 3년 연속 견조한 증가세를 보이고 있음
< 연간 수출 물량 증감률 추이 (%) > < 연간 수출 단가 증감률 추이(%) >
ㅇ 20개 주력 품목 중 12개 품목의 물량이 증가, 특히 반도체 수출은
△25.9% 감소하였으나, 물량은 +7.9% 증가
< 품목별 물량 증감률(%), (1.1~12.25일 기준) >
반도체 석유화학 자동차 차부품 선 박 가 전
+7.9 +2.0 +5.1 +1.1 +18.0 +1.5
이차전지 화장품 농수산식품 플라스틱제품 로 봇 정밀화학원료
+3.0 +4.8 +6.2 +1.5 +6.0 +0.9
ㅇ 주력시장인 미국과 新남방 新북방의 주요시장인 인도 러시아에서 한국산 제품의 시장 점유율이 전년 대비 상승
* (미국) (‘18.1~10)2.9% → (’19.1~10)3.1%, (인도) (‘18.1~4)3.0% → (’19.1~4)3.5%
(러시아) (‘18.1~9)2.9% → (’19.1~9)3.5%
구조조정을 성공적으로 마무리 한
①자동차는 수출 증가세로 전환 되었으며 ,
②전기차 수소차 ,
③바이오헬스 이차전지 등 新산업은
주력 품목을 대체할 새로운 수출성장동력으로 성장
① 자동차는 주력시장인 미국 EU와 신흥시장인 아세안 CIS 등에서 지역별 고른 수출 성장으로 전년 수출 감소에서 증가로 전환
* 지역별 자동차 수출 증가율(‘19.1~12월, %) : (미국)15.0, (EU)4.0, (아세안)3.7, (CIS)9.0
② 전기차 (EV) 는 지난해보다 2배 이상 수출대수가 증가했으며, 수소차
(FCEV) 는 지난해보다 3.5배 이상 증가
* 전기차 수출대수(1~11월, 대, %) : (’18) 30,624 → (’19) 67,130(+119.2) * 수소차 수출대수(1~11월, 대, %) : (’18) 194 → (’19) 696(+258.8)
③ 바이오헬스는 10년 연속, 이차전지는 4년 연속 수출이 증가하였으며, 올해는 가전 컴퓨터 등 기존 주력품목의 수출액 상회
* 품목별 ‘19년 수출액(억 달러) : (바이오헬스)88, (컴퓨터)85, (이차전지)74, (가전)70
< 바이오헬스 수출(억 달러, %) > < 이차전지 수출(억 달러, %) > < 4개 품목 수출(억 달러, %) >
新남방 新북방 지역은 美 中 주력시장을 대체할 新시장으로 부상 ㅇ 新남방 지역은 올해 처음으로 수출 비중이 20%를 돌파하였으며
특히 , 베트남은 ’17년 이후 중국, 미국에 이은 3위 수출국으로 성장
* 新남방 수출 비중 추이(%) : (’15)16.5 → (’16)17.4 → (’17)19.2 → (‘18)19.1 → (’19)20.3 * 수출국 중 베트남의 순위 : (‘09)10 → (’10)9 → (‘11)8 → (’12~‘14)6 → (’15~‘16)4 → (’17~‘19)3
ㅇ 新북방 지역은 3년 연속 두 자리 수 증가를 지속하고 있으며, 특히 올해 전체 수출지역 중 가장 높은 증가율 (+23.3%) 기록
* 新북방 수출액(억 달러, %) : (‘17) 94.4(+33.0) → (’18) 111.3(+17.9) → (‘19e) 137.2(+23.3) * ’19년 지역별 수출 증감률(%) : ①위(新북방) 23.3, ②위(미국) 0.9, ③위(베트남) △0.9
< 新남방 수출 비중 추이 (%) > < 新북방 수출 증감률 추이(%) >
중소기업이 선전해 수출 체력을 뒷받침
ㅇ 수출 중소기업 수는 올해도 지속 증가하였으며, 중소기업의 수출 비중은 전년대비 증가해 20%대 진입을 눈앞에 두고 있음
* 수출 중소기업수(‘19. 1~10월 누적, 개수) : (‘18) 88,295 → (’19) 89,596(+1,301) * 수출 실적비중(‘19. 1~10월 누적, %) : (‘18)17.4 → (’19) 18.8(+1.4)
<수출 중소기업수 (개, %) > < 수출실적 비중(%) >
3. 품목별 상세 수출 동향
ㅇ (자동차 : 5.3%)
①全 세계 자동차 수요 감소에도 불구,
②우리 완성차 기업의 SUV 및 친환경차 모델의 적기 출시와 함께 경쟁차종 대비 선진시장에서의 선전 ,
③원화 약세 등 우호적 수출 환경 영향
⇒ 올해 자동차 수출은 우리 최대 시장인 미국 EU 중동 지역에서의 고른 호조로 전년도 감소에서 증가로 전환
* 미국 시장에서 ’19.10월 한국브랜드는 ’16.11월 이후 최고 점유율(8.2%) 기록
* SUV 수출대수 : (’18.1~11)1,259,296 → (’19.1~11)1,345,374(+6.8%)
* 친환경차 수출대수 : (’18.1~11)172,428 → (’19.1~11)232,113(+34.6%)
* 자동차 수출액/증감률(억 달러, %) : (’18) 408.9(△1.9) → (’19) 430.7(5.3)
* 1.1∼12.25일 수출액/증감률(억 달러, %) : (미국) 153.1(15.0), (EU) 82.8(4.0), (중동) 48.1(2.2), (CIS) 28.4(9.0)
ㅇ (반도체 : △25.9%)
①D램 낸드 단가의 지속 하락,
②글로벌 IT기업의 데이터센터 재고조정 지속 ,
③’18년 반도체 슈퍼사이클 호황에 따른 역대 최대 수출 (1,267.1억 달러, +29.4%) 등 영향으로 반도체 수출 감소
* D램가격(8Gb, $, %) : ('18) 7.19(0.1) → ('19) 2.81(△60.9)
* 낸드가격(128Gb, $, %) : ('18) 4.74(△15.4) → ('19) 4.31(△9.1)
* 반도체 수출액/증감률(억 달러, %) : (’18) 1,267.1(29.4) → (‘19) 939.4(△25.9)
* 1.1∼12.25일 수출액/증감률(억 달러, %) : (中)366.9(△28.8), (亞) 178.8(△15.3), (美) 58.6(△7.3), (EU) 17.2(△17.0)
ㅇ (일반기계 : △1.8%)
①주요국 제조업 경기 위축에 따른 건설기계 시장 둔화 ,
②대외 불확실성 확대에 따른 세계적인 설비투자 감소 ,
③
국내 기업의 현지 투자 기업의 공장 가동 중단 등으로 수출 감소
⇒ 다만, 일반기계는 카자흐스탄 유전 개발에 소요되는 화학기계 수출이 크게 증가하여 2년 연속 500억 달러 수출 기록 달성 (12.16일)
* 中 제조업 PMI(Trading economics) : (’19.3)50.8→(5)50.2→(7)49.9→(9)51.4→(11)51.8
* 美 제조업 PMI(Trading economics) : (’19.3)52.4→(5)50.5→(7)50.4→(9)51.1→(11)52.6
* 일반기계 수출액/증감률(억 달러, %) : (’18) 535.6(10.2) → (‘19) 525.9(△1.8)
* 1.1∼12.25일 수출액/증감률(억 달러, %) : (중국) 121.3(△8.7), (미국) 85.7(△1.3), (아세안) 73.0(△0.7), (EU) 69.4(△1.4)
ㅇ (석유화학 : △14.8%)
①新증설 설비의 정상 가동에 따른 수출물량
확대 불구 ,
②국제 유가 하락으로 인한 제품 단가 하락 ,
③세계경기
불확실성 증대 영향에 따른 석유화학 수요 감소 등으로 수출 감소
* 국제유가($/B, %) : (‘18) 69.66(31.0) → (‘19) 63.55(△8.8)
* 석유화학 수출단가($/톤, %) : (’18) 1,346(11.8) → (’19e) 1,125(△16.4)
* 석유화학 수출물량(천톤, %) : (’18) 37,149(△0.2) → (’19e) 37,707(1.5)
* 석유화학 수출액/증감률(억 달러, %) : (’18) 499.8(11.8) → (‘19) 425.7(△14.8)
* 1.1∼12.25일 수출액/증감률(억 달러, %) : (중국) 181.9(△15.2), (아세안) 53.6(△8.4), (EU) 37.5(△14.6), (인도) 24.1(△8.9)
ㅇ (석유제품 : △12.3%)
①경쟁국간 정제시설 증설로 수출 시장 경쟁 심화 ,
②유가 하락 및 미중 분쟁 장기화에 따른 석유수요 둔화 영향 으로 수출 단가 하락 ,
③국내 정유사의 정기보수 증가 등으로 수출 감소
* ’19년 아시아 정제설비 증설규모 : 157만B/D
* 국내 정유사 정기보수 증가 규모 : 48만B/D
* 석유제품 수출 단가($/B, %) : ('18)80.9 → (‘19e) 73.0(△9.6)
* 석유제품 수출액/증감률(억 달러, %) : (’18) 463.5(32.3) → (’19) 406.3(△12.3)
* 1.1∼12.25일 수출액/증감률(억 달러, %) : (아세안) 108.8(△2.3), (중국) 73.7(18.0), (일본) 41.6(△17.6), (중동) 6.3(△4.0)
ㅇ (철강 : △8.5%)
①글로벌 보호 무역주의 확산에 따른 쿼터제 등 수입 규제 확산 ,
②글로벌 공급 확대 및 철강 수요 정체로 인한 수출 단가 하락 ,
③프로젝트성 철 구조물 수출 부진으로 전체 철강 수출 감소
* 철강가격지수(CRU, ‘94=100) : (‘18.上)190.5 → (‘18.下)187.6 → (‘19.上)170.2 → (‘19.下)152.4
* 철강수요(WSA, 백만톤, %) : (‘18) 1,709(4.6) → (‘19) 1,775(3.9) → (‘20e) 1,806(1.7)
* 철강 수출액/증감률(억 달러, %) : (’18) 339.7(△0.7) → (’19) 311.0(△8.5)
* 1.1∼12.25일 수출액/증감률(억 달러, %) : (중국) 42.2(△4.3), (EU) 36.0(△13.7)
ㅇ (디스플레이 : △17.0%)
①OLED 채용 스마트폰 출하량 및 TV 수요 증가에 따른 OLED 수출은 호조세를 보였으나,
②LCD의 글로벌 공급 과잉 및 제품 단가의 큰 폭 하락으로 전체 디스플레이 수출 감소
* LCD 글로벌 공급과잉률(%) : (‘18.上)9.8 → (下)9.0 ⇒ (‘19.上)15.7 → (下)13.8
* TV용 LCD 가격($) : [55인치](‘18)161→(’19)125, [65인치](‘18)265→(’19)205
* 모바일용 OLED 출하량(백만대) : (‘18)408 → ('19e)476(16.7)
* 디스플레이 수출액/증감률(억 달러, %) : (’18) 246.8(△9.9) → (’19) 204.9(△17.0)
* 1.1∼12.25일 수출액/증감률(억 달러, %) : (중국) 90.3(△21.0), (아세안) 80.2(△11.1), (중남미) 13.0(△6.4), (EU) 8.2(△32.9)
ㅇ (선박 : △5.1%)
①’17년 수주 선박의 인도 본격화로 전년대비 수출량은
증가하였으나 ,
②’16∼’17년 우리나라 주력 선종 선가가 ’10년 이후
최저치 기록 ,
③유럽지역의 경기 침체에 따른 선박 수입 수요 감소
등 영향으로 전체 선박 수출은 감소
* 수주금액(억 달러) : (’14)332 → (’15)241 → (’16)44 → (’17)173 → (’18)259
* 평균선가(백만 달러) : (‘12)133.2 → (’14)139.3 → (’16)130.2 → (’17)123.5 → (’18)129.8
* 군함 수출(백만 달러) : (‘17)1,012 → (‘18)1,193 → (’19)0
* 선박 수출액/증감률(억 달러, %) : (’18) 212.8(△49.6) → (‘19) 201.8(△5.1)
* 1.1∼12.25일 수출액/증감률(억 달러, %) : (EU) 24.9(△50.6), (중동) 3.1(△28.8)
ㅇ (차부품 : △2.5%)
①우리 기업의 신형 SUV 세단 판매 호조에 따른 對美 수출 증가 불구,
②미중 분쟁 여파에 따른 중국내 車 소비 위축 및 국내 완성차 재고조정 등에 따른 對中 부진,
③노딜 브렉시트 우려 등 유로존 경기 위축에 따른 EU向 수출 감소로 전체 차부품 수출 감소
* 차부품 수출액/증감률(억 달러, %) : (’18) 231.2(△0.1) → (’19) 225.4(△2.5)
* 1.1∼12.25일 수출액/증감률(억 달러, %) : (미국) 61.0(4.0), (EU) 41.1(△4.7), (중국) 21.5(△26.5), (중동) 8.9(△26.0)
ㅇ (무선통신 : △17.6%)
①해외 기업의 신형 휴대폰 생산에 따른 우리 기업의 부분품 수출 증가에도 불구 ,
②휴대폰 교체 주기 연장 추세 ,
③
글로벌 휴대폰 시장 침체 ,
④주요국 기업과의 경쟁 등으로 무선 통신기기 수출 감소
* 세계 스마트폰 시장 성장률 전망(%, IDC) : (’18)△3.1 → (’19)△1.9
* 휴대폰 교체주기 변화 추세(베이스트리트리서치, 개월): (’18)31 → (’19)33
* 무선통신기기 수출액/증감률(억 달러, %) : (’18) 170.9(△22.7) → (’19) 140.9(△17.6)
* 1.1∼12.25일 수출액/증감률(억 달러, %) : (미국) 41.3(△28.8), (중국) 28.3(△30.5), (일본) 4.0(△28.1), (중동) 1.9(△9.8)
ㅇ (컴퓨터 : △20.6%)
①全 세계 서버 및 PC시장의 위축,
②NAND 초과 공급 지속에 따른 SSD 단가 하락으로 수출 물량은 늘었으나, 전체 컴퓨터 수출은 감소
* 낸드 공급초과율(%, 가트너, ’19.10) : ('19.2Q)106.6 → (3Q)101.4
* 세계 PC시장 성장률 전망(IDC, %) : (’18)△1.1 → (’19e)△2.0 → (’20e)△1.4
* 컴퓨터 수출액/증감률(억 달러, %) : (’18) 107.6(17.2) → (’19) 85.4(△20.6)
* 1.1∼12.25일 수출액/증감률(억 달러, %) : (중국) 31.3(△9.5), (미국) 20.6(△12.6), (EU) 9.7(△23.0), (아세안) 4.2(△14.8)
ㅇ (섬유 : △7.9%)
①중국 등 주요국 섬유류 업황 부진 ,
②공급 과잉 및
중저가 소재와의 경쟁 심화 ,
③패션제품의 온라인 거래 활성화 등
니어쇼어링 확산 등 영향으로 섬유 수출 감소
* 섬유 수출액/증감률(억 달러, %) : (’18) 140.8(2.5) → (’19) 129.6(△7.9)
* 1.1∼12.25일 수출액/증감률(억 달러, %) : (아세안) 46.0(△9.2), (중국) 16.3(△13.4) (미국) 14.0(△0.3), (EU) 12.6(△13.1)
ㅇ (가전 : △3.6%)
①프리미엄 시장에서 우리기업 제품의 우수평가 지속 에도 불구 ,
②미국 세탁기 세이프카드 시행 ,
③주요국과 가격 경쟁심화 ,
④
생산공장의 해외 이전 등으로 가전 수출 감소
* S사 : 건조기･드럼세탁기 등 5개 부문 1위(‘19.8, 美 JD파워 소비자 만족도 평가)
* L사 : 양문형 냉장고 등 주방가전 부문 1위(‘19.8, 美 JD파워 소비자 만족도 평가)
* 가전 수출액/증감률(억 달러, %) : (’18) 72.2(△18.3) → (‘19) 69.6(△3.6)
* 1.1∼12.25일 수출액/증감률(억 달러, %) : (EU) 7.0(△20.9), (아세안) 6.3(△10.5), (일본) 5.7(△8.2), (중남미) 4.7(△12.4)
4. 지역별 상세 수출 동향
ㅇ (미국 : 0.9%)
①석유제품 (미국 경기 활성화 및 낮은 실업률에 따른 제품 수요 증가 ),
②가전 (스마트홈 트렌드로 인한 프리미엄 가전 수요 증가) ,
③자동차
(다양한 라인업, 높은 성능과 고객 만족도로 우리기업 제품 지속 판매 증가),
④
차부품 (우리 완성차 기업의 미국내 판매 실적 호조에 따른 국내 차부품 실적 증가 ) 등 호조 ⇒ 3년 연속 수출 증가
* 미국 수출액/증감률(억 달러, %) : (’18) 727.2(6.0) → (’19) 734.0(0.9)
* 1.1∼12.25일 수출액/증감률(억 달러, %) : (석유제품) 42.9(23.6), (가전) 23.9(15.3), (자동차) 153.1(15.0), (차부품) 61.0(4.0)
ㅇ (CIS : 24.1%)
①일반기계 (카자흐스탄 해양플랜트 수주 관련 모듈 납품 증가) ,
②
자동차 (러시아내 우리 완성차 기업의 브랜드 인지도 상승, 카자흐스탄의 신차 구입시 저리 대출 프로그램 도입 ) ,
③가전 (카자흐스탄 경제성장에 따른 소득증가로 전제제품 시장 규모 증가 ) ,
④선박 (우리 기업들의 러시아 현지 기업과의 합작 진출에 따른 LNG 수출 호조) 품목 수출 호조 ⇒ 3년 연속 수출 증가
* CIS 수출액/증감률(억 달러, %) : (’18) 108.2(17.5) → (’19) 134.3(24.1)
* 1.1∼12.25일 수출액/증감률(억 달러, %) : (일반기계) 35.7(108.3), (자동차) 28.4(9.0), (가전) 2.0(9.4), (선박) 1.9(3,400.6)
ㅇ (중동 : △18.5%)
①일반기계 (지속된 경기 부진 여파로 기업투자 심리 위축) ,
②
철강 (UAE의 철강 제품에 대한 수입 관세 인상) ,
③석유화학 (사우디 정부의
현지화 정책 강화 ) ,
④차부품 (터키 등 주요 지역의 경기 부진에 따른 완성차 업계 생산량 감소 ) 등 부진으로 對중동 수출 감소
* 중동 수출액/증감률(억 달러, %) : (’18) 216.9(△11.0) → ('19) 176.7(△18.5)
* 1.1∼12.25일 수출액/증감률(억 달러, %) : (일반기계) 20.2(△21.2), (철강) 13.2(△52.8), (석유화학) 11.6(△23.5), (차부품) 8.9(△26.0)
ㅇ (아세안 : △5.0%)
①반도체 (D램 가격 하락 및 반도체 부품의 현지화율 증가) ,
②
석유제품 (중국 말레이시아 등 신규 정제설비로 인한 판매 경쟁 심화) ,
③디스 플레이 (중국산 패널 공급 확대 및 가격 하락) ,
④일반기계 (현지 제조업에 대한 투자 감소로 기계 설비류 수입 수요 감소 ) 등 부진으로 對아세안 수출 감소
* 아세안 수출액/증감률(억 달러, %) : (’18) 1,001.1(5.1) → (’19) 951.0(△5.0)
* 1.1∼12.25일 수출액/증감률(억 달러, %) : (반도체) 178.8(△15.3), (석유品) 108.8(△2.3), (DP) 80.2(△11.1), (일반기계) 73.0(△0.7)
ㅇ (EU : △8.4%)
①일반기계 (미중 분쟁에 따른 불확실성 확대로 신규설비 투자 감소 ) ,
②차부품 (배출가스 규제에 따른 내연기관 부품 감소, 경기 둔화로 인한 자동차 생산량 및 판매량 감소 ) ,
③석유화학 (미중 분쟁 여파로 중국 수출 예정 이었던 미국발 석유화학 제품의 유럽 유입 급증 ) ,
④철강 (유럽 경기 둔화 심화로 자동차 및 기계류 생산 판매 감소 ) 등 부진으로 對EU 수출 감소
* EU 제조업 PMI(Trading economics) : (’19.1)50.5→(3)47.5→(5)47.7→(7)46.5→(9)45.7→(11)46.6
* EU 수출액/증감률(억 달러, %) : (’18) 576.8(6.7) → (’19) 528.1(△8.4)
* 1.1∼12.25일 수출액/증감률(억 달러, %) : (일반기계) 69.4(△1.4), (차부품)41.1(△4.7), (석유화학) 37.5(△14.6), (철강) 36.0(△13.7)
ㅇ (중남미 : △5.2%)
①일반기계 (아르헨티나 멕시코 등의 경기 침체로 투자 심리 위축 ) ,
②자동차 (콜롬비아내 브라질 유럽산 자동차 판매 호조로 한국산 자동차 수입 수요 감소 ) ,
③철강 (아르헨티나 건설 경기 침체로 중간재인 철강제품 수요 감소 , 멕시코 정부의 FTA 未체결국에 대한 철강 수입관세 부과조치 연장) ,
④석유 화학 (멕시코 정부의 일회용품 사용 금지 정책, 브라질의 수지 시장 성장 둔화)
등 부진으로 對중남미 수출 감소
* 멕시코 제조업 PMI(Trading economics) : (’19.3)49.8→(5)50.0→(7)49.8→(9)49.1→(11)48.0
* 중남미 수출액/증감률(억 달러, %) : (’18) 277.7(△1.2) → (’19) 263.3(△5.2)
* 1.1∼12.25일 수출액/증감률(억 달러, %) : (기계) 25.2(△3.1), (자동차) 24.9(△18.5), (철강) 24.1(△5.5), (석화) 13.4(△17.6)
ㅇ (중국 : △16.0%)
①반도체 (수출 물량의 지속 증가에도 불구, D램 단가 급락 으로 인한 수출 감소 ) ,
②석유화학 (현지 공급 과잉 현상으로 인한 수입 수요 감소 ) ,
③일반기계 (미중 무역분쟁 여파에 따른 중국 기계 산업 침체) ,
④디스 플레이 (중국 기업의 평판 디스플레이 지속 양산, 휴대폰 출하량 감소) 등 부진 으로 對中 수출 감소
* 中 對세계 수입 증감률(%) : (’19.1)△1.0→(3)△7.5→(5)△8.5→(7)△5.1→(9)△8.3→(11)+0.5
* 중국 수출액/증감률(억 달러, %) : (’18) 1,621.3(14.1) → (’19) 1,362.1(△16.0)
* 1.1∼12.25일 수출액/증감률(억 달러, %) : (반도체) 366.9(△28.8), (석화) 181.9(△15.2), (기계) 121.3(△8.7), (DP) 90.3(△21.0)
ㅇ (일본 : △6.9%)
①석유제품 (자동차 운전 인구의 급격한 감소, 전기차 보급 증가 , 젊은층의 자동차 보유 기피 증대) ,
②석유화학 (미국산 에틸렌 생산 본 격화에 따른 공급 증대 , 불확실성 증대에 따른 수입 수요 감소) ,
③반도체 (일본의
對세계 반도체 제조장비 수출 감소, 데이터 센터 투자 침체) ,
④차부품 (일본
주요 완성차 기업의 일본내 생산 축소 ) 등 부진으로 對일본 수출 감소
* 일본 수출액/증감률(억 달러, %) : (’18) 305.3(13.8) → (’19) 284.2(△6.9)
* 1.1∼12.25일 수출액/증감률(억 달러, %) : (석유品) 41.6(△17.6), (석화) 15.0(△29.5), (반도체) 10.5(△14.2), (차부품) 7.9(△12.2)
ㅇ (인도 : △3.2%)
①철강 (인도 정부의 수입 규제 강화, 주요 인프라 프로젝트 지연) ,
②
석유제품 (전반적인 인도 경기 침체로 인한 윤활유 등 관련 제품 수요 감소) ,
③
무선통신기기 (5G 상용화 지연에 따른 관련 수출 감소),
④디스플레이 (TV
수요 확대에도 불구 , 중국기업의 인도시장 진출로 인한 경쟁 심화) 등 부진으로 對인도 수출 감소
* 인도 수출액/증감률(억 달러, %) : (’18) 156.1(3.7) → ('19) 151.0(△3.2)
* 1.1∼12.25일 수출액/증감률(억 달러, %) : (철강) 25.0(△3.7), (석유제품) 6.3(△11.3) (무선통신) 1.6(△46.3), (DP) 1.2(△12.3)
5. 가공단계별 수입 동향
□ ‘19년 수입은 5,032억 달러로 국내 생산 및 설비투자 감소 등에 따라 전년동기 대비 △6.0% 감소
① (품목별) 가공단계별로 소비재 (+1.7%) 는 소폭 증가했으나 , 자본재 (△15.4%),
1차산품 (△10.1%), 중간재 (△3.1%) 중심으로 수입 감소
* 가공단계별 수입비중(%) : (중간재)49.7, (1차산품)23.2, (자본재)13.0, (소비재)13.7, (기타)0.5
<‘19년 가공단계별 수입 실적> (단위 : 억 달러, %)
구 분 1차산품 중간재 자본재 소비재 기 타
금 액 1166.9 2498.6 652.3 690.3 23.8
증감률 △10.1 △3.1 △15.4 1.7 △3.4
비 중 23.2 49.7 13.0 13.7 0.5
ㅇ (1차산품) 유가 변동성 확대 및 원자재 가격 하락 등에 따라 원유
(△12.7%) , 유연탄 (△10.9%) , 동광 (△14.5%) 을 중심으로 △10.1% 감소 ㅇ (중간재) 휘발유 석유화학원료용 수요 감소로 액화천연가스 (△11.2%) ,
경질석유 조제품 (△13.4%) 중심으로 △ 3.1% 감소
ㅇ (자본재) 전년도 기저효과, 설비투자 축소 등에 다른 반도체 제조용 기기 (△57.6%) , 디스플레이 제조용기기 (△42.6%) 등 수입 감소로 △15.4% 감소 ㅇ (소비재) 승용차의 수입 감소에도 불구, 쇠고기 (+8.6%) , 가죽가방
(+12.2%) 등 주요 품목 수요 증가 영향으로 1.7% 증가
② (지역별) ‘19.1.1~12.25일 누계 기준, 10대 주요지역 중 미국 중국을 비롯한 4개 지역에서 수입 증가, EU 일본 등 6개 지역에서의 수입 감소 ㅇ 특히, 원유 등 원자재 수입 감소에 따라 주요지역 중 CIS (△14.1%),
중동 (△16.3%) 으로부터의 수입이 크게 감소
* 연간 수입증감률(’19.1.1∼12.25, %) : (베트남) 7.1, (중남미) 5.0, (미국) 4.9, (중국) 0.8, (인도) △5.5, (아세안) △5.9, (EU) △10.8, (일본) △12.9, (CIS) △14.1, (중동) △16.3
2020년 수출입 전망
상반기 수출 총력 지원체제를 가동하여 수출 3% 이상 증가 달성 - 내년 1분기 수출 플러스 전환을 위해 총력 대응 -
1. '20년 수출 여건
◈ 내년도 우리 수출 여건은 전반적으로 개선될 전망
ㅇ 세계 경제 및 교역은 ’19년을 저점으로 소폭 개선, 반도체 업황 개선 , 유가 및 환율은 전년 수준과 보합세
□ (세계 경제) 선진국은 전년보다 경제성장률 보합세, 신흥국 경기는 회 복세가 예상되면서 세계 경제는 완만한 개선흐름을 이어갈 전망
* ’19 → ’20년 성장률 전망(%, IMF, ’19.10) : (세계)3.0→3.4, (선진국)1.7→1.7,
(신흥국)3.9→4.6, (美)2.4→2.1, (EU)1.2→1.4, (日)0.9→0.5, (中)6.1→5.8, (인도)6.1→7.0
□ (교역) 아세안 미국 EU 등의 수입 수요 증가 및 ’20년 완만한 세계 경제 성장세를 바탕으로 글로벌 교역은 ’19년 대비 개선 전망
* 교역신장률('19→'20) : IMF(1.1→3.4), OECD(1.2→1.6), 세계은행(2.1→3.1), WTO(1.2→2.7)
□ (유가) 미국 등 非OPEC 생산 증가로 유가는 소폭 하락으로 전망되나, 미 중 스몰딜에 따른 수요 증가 및 OPEC 감산으로 하락폭은 제한적
* 에경연 유가 전망(두바이유, $/배럴) : (‘19) 63.55 vs ('20e) 63.17
□ (환율) 美 금리 동결 가능성 등 강세요인 불구, 한국 경상수지 흑자 지속 및 미중 무역협상 1단계 합의 등 하락요인으로 올해와 유사한 수준 전망
* 산업연구원 환율 전망(원/달러) : (‘19) 1,166 vs ('20e) 1,188
□ (반도체 업황) ’20년 시황은 제한적인 공급 증가와 수요 개선에 따라 올해보다 좋을 것이라는 것이 대다수 업계 전문가들의 분석
ㅇ 주요 전망기관에 따르면 내년 글로벌 반도체 시장은 올해 대비 5∼12% 증가 예상, 특히 메모리 시장은 4∼22% 증가 예상
< ’20년 글로벌 반도체 시장 전망 (억 달러, %) >
전망 기관(전망 시점) ‘18년 ‘19년 전망 ‘20년 전망
IHS(‘19.12) 전체 4,850 4,248(△12.4) 4,480(5.5) 메모리 1,646 1,116(△32.2) 1,284(15.1) Gartner(‘19.12) 전체 4,746 4,183(△11.9) 4,707(12.5) 메모리 1,628 1,115(△31.5) 1,361(22.0) WSTS(‘19.12) 전체 4,688 4,090(△12.8) 4,330(5.9)
메모리 1,580 1,059(△33.0) 1,103(4.1)
2. '20년 수출 전망
□ (총괄) ’20년은 +3.0% 증가한 5,600억 달러 내외 전망 (’19.12, 경제정책방향)
* 주요 기관 전망치(%) : 현대硏(2.3), 산업硏(2.5), 한은(2.7), KOTRA(3.1), 무역硏(3.3)ㅇ 내년은
①미중 무역분쟁 완화 ,
②세계 경제 성장률 완만한 상승 기대 ,
③
반도체 업황 개선 ,
④수주선박 인도 본격화 등의 영향으로 우리 수출이 플러스로 전환될 수 있는 여건 조성
ㅇ ’20.1분기내 우리 수출이 플러스로 전환될 수 있도록 총력 대응
< 2020년 품목별 수출 전망 >
품목명 기상도 증감 요인
반도체 5G 본격화 및 데이터센터 수요 증가
D램 및 낸드 초과 공급 해소 현물 가격 상승세
일반기계 중국･미국 등 주요국 건설 경기 회복
인도 인프라 투자 확대
석유화학 국내 기업의 新증설 설비 가동
타국가 대비 높은 설비 가동률
석유제품 유가 전망 소폭 하향
아세안 지역 국가 정제설비 증설
자동차 SUV･전기차 등 친환경차에 대한 우리 기업 경쟁력 확보
국내 완성차 기업의 신차 지속 출시
철 강 글로벌 철강 수출 규제 지속
글로벌 과잉 생산으로 인한 글로벌 경쟁 심화
디스플레이 LCD의 지속적인 단가 하락
중국의 OLED 투자 확대 등 글로벌 경쟁 심화
선 박 현재 진행중인 LNG 프로젝트 다수
수주 급감 시기(’16~‘17) 이후 선적 통관
차부품 미국･EU 등 주요국에 국산차 수출 호조 지속
러시아･브라질 등 신흥국 수요 확대
무선통신기기 중국･미국 등 기업과 글로벌 경쟁 심화
우리 기업의 ODE 생산 확대
섬 유 온라인 활성화 등으로 니어쇼어링 확산
해외 생산 비중 지속 확대
컴퓨터 NAND 초과 공급 해소 전망
기업들의 SSD 수요 확대 예상
가 전 중국･일본 등 기업과 글로벌 경쟁 심화
해외 생산 비중 지속 확대
바이오헬스 신규 바이오시밀러 지속 출시
EU 화이트리스트 등재 효과 시현
이차전지 우리 기업의 배터리 수주 잔량 다수
EU 기업 물량에 대한 우리 기업 수주 다량 확보 예상 * 기상도 : 5% 이상 증가, 3~5% 이상 증가, 0∼2% 증가, 감소
