스페인 출장자료
마 드 리 드 무 역 관
2014 - 4
【 목 차 】
Ⅰ. 국가개요 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1
Ⅱ. 스페인 경제동향 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2
Ⅲ. 스페인 시장특성 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 11
Ⅳ. 참고사항 및 유의사항 · · · · · · · · · · · · · 12
Ⅴ. 마드리드 무역관 정보 · · · · · · · · · · · · · 13
Ⅵ. 관광 정보 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 14
국 명 스페인 王國 (el Reino de España: Kingdom of Spain) 위 치 이베리아 반도, 지중해 발레아레스 제도, 아프리카 서북쪽
카나리아 제도, 북아프리카의 세우타, 멜리야 지역 면 적 505,963㎢(한반도의 2.3배, 남한 면적의 5배)
기 후 o 지중해안: 지중해성 기후, 내륙: 대륙성 기후 o 여름: 내륙은 고온건조, 북부해안지방 높은 강우량 o 겨울: 낮은 일조량, 우기
수 도 마드리드(Madrid)
인 구 4,660만명(’13.7.1 주민등록 기준)
(인구수 기준)주요도시 Madrid(639만), Cataluña(745만), Valencia 주(497만), Andalucia(839만) Pais Vasco(217만) 등
민 족 이베로족
언 어 o 공식어: 스페인어(castellano)
o 4개 자치주 언어(까딸루냐, 바스크, 갈리시아, 발렌시아) 공용 종 교 국민의 94% 이상 로마 가톨릭 신자 (형식적)
정부형태 입헌군주제
국가원수 후안 까를로스 1세 (D. Juan Carlos I), 1975년 11월 즉위 집권 당 국민당(PP)
총리 마리아노 라호이 브레이(Mariano Rajoy Brey) 입법부 양원제(상원 265석, 하원 350석)
정당 국민당(PP) 및 사회노동당(PSOE)이 정국 주도
이외 좌익연합(IU), 까딸루냐 연합당(CiU), 바스크당(PNV) 등 활동
Ⅰ. 국가개요
Ⅱ. 스페인 경제동향
1. 주요 경제지표
GDP(명목) 1조 220억 유로 (‘13년 기준, 전년대비 -0.61%) 실질경제성장률 -1.2% (‘13년 기준)
1인당 GDP 약 29,150 달러 (‘13년, IMF) 실 업 률 26.03% (‘13년 4분기)
물가상승률 1.4% (’13년)
환 율 1유로 = 1,464.78원(‘14년 1월~3월평균, 한국외환은행 매매기준율 종가) 외 채 1조 6,633억 유로(‘13년 12월 31일 기준, 스페인 중앙은행)
외환보유고 344억 유로(‘14년 2월 28일 기준, 스페인 중앙은행)
산업 구조 농축수산업(2.6%), 제조업(13.4%), 건설(7.8%), 숙박/운송/도소매(25.9%), 공공행정/보건/교육(18.3%), 금융/보험(3.8%), 정보통신(4.0%) 등
(‘13년 4분기 GDP 기준, 스페인 통계청)
총 교역규모
o 2013년 (ICEX 무역통계, 잠정) - 수출 2,342억 유로
- 수입 2,502억 유로
- 무역수지(적자) 159억 유로
o 2014년 1월 (ICEX 무역통계, 잠정) - 수출 184억 유로
- 수입 212억 유로
- 무역수지(적자) 28억 유로
교역 규모한국과의
o 2013년 (KITA 무역통계)
- (한국기준) 수출 16.8 억 달러 - (한국기준) 수입 15.9 억 달러 - (한국기준) 무역수지(흑자) 85백만 달러
o 2014년 3월(KITA 무역통계) - (한국기준) 수출 4.88억 달러 - (한국기준) 수입 6.68억 달러 - (한국기준) 무역수지(적자) 1.8억 달러 교 역 품
(한국기준) o 수출: 승용차, 휴대전화, 합성수지, 자동차 부품, 타이어 등 o 수입: 윤활유, 의약품, 나프타, 금속광물, 합성수지, 철강판 등 자료: 한국외환은행, 스페인 통계청, 스페인 중앙은행, CIA WORLDFACTBOOK, IMF, KITA
2. 주요 현안
스페인 최근 경제동향
○ 2013년 하반기부터 2년의 경기침체 탈출조짐 감지
- 2013년 3분기 9분기 연속 마이너스 성장 끝에 전 분기 대비 0.1% 성장 기록하며, 첫 + 성장 기록
- 주식시장 회복, 국채금리 하락, 부동산 시장의 외국인 투자 심리상승, 펀드 투자 호기, 사설 연금 인기 증가 등 여러 부문에서 경기 회복 가능성 징후 포착
* 스페인 주식시장 IBEX는 2012년 23%, 2013년 21% 성장하며 외국인 투자 증가, 펀드 투자 수익률 상승 실현
○ 스페인 경제회복의 최대 걸림돌인 실업률은 2013년 26.03%로 유로존 평균 실업률인 12%와 비교했을 때 매우 높은 수치
○ 2013년 스페인 수출은 전년대비 3.54% 성장하며 3년 연속 꾸준한 성장세를 기록 중이며, 이에 무역수지 적자폭도 꾸준히 하락
* 무역수지: 2011년 48백만 유로, 2012년 32백만 유로, 2013년 16백만 유로 기록
2014년 스페인 경제에 대해서는 낙관론이 우세
○ 스페인 정부, 경제전문가, 기관 들은 2014년 스페인 경제가 2년여의 긴 불황을 끝으로 1% 정도의 경제성장을 이룰 것이라고 전망
* 소비(민간, 정부)와 설비 투자, 산업활동, 서비스, 고용 등 경제 전반에 걸친 미약한 증가세 예상
○ 노동개혁으로 인한 비용감소로 제조업 경쟁력이 강화되고, 산업생산이 증대될 것이라는 분석이 우세
* 산업생산지표: 2013년 -2.0% → 2014년 0.8%
○ 유럽, 미국경기 회복에 따른 경기부양 기대
구 분 2008 2009 2010 2011 2012 2013 GDP성장률(%) 0.9 -3.8 -0.2 0.1 -1.6 -1.2 실업률(%)1) 13.91 18.83 20.33 22.85 26.02 26.03
물가 상승률(%) 4.1 -0.3 1.8 3.2 2.4 1.4
수출(억유로) 1,892 1,598 1,868 2,152 2,261 2,342 1인당GDP(달러)2) 35,112 31,746 30,113 31,563 28,670 29,150
GDP 대비
정부부채(%) 40.2 54.0 61.7 70.5 86 93.93)
높은 실업률, 정부 재정적자, 신흥국 경제 불안정 등이 경제회복의 변수
○ 26%에 육박하는 실업률은 스페인 경제의 가장 큰 문제이며, 지표상의 긍정적인 변화에도 불구하고 고용의 질 악화와, 사회보험 가입자 수 감소 등의 문제를 안고있어 실질적인 개선이 이루어졌다고 보기는 힘듦.
○ 실업문제 해결이 민간소비 회복, 정부재정 건전성, 경제성장 등 스페인 경제 회복을 위한 가장 큰 선결과제
○ 이 외, 현재 스페인 경제가 수출증대를 통해 내수경제를 보완하는 만큼 신흥국 경제 불안정이 초래할 수 있는 변동성 또한 스페인 경제 회복의 변수로 작용할 수 있음.
<2008~2013 스페인 주요경제 지표 추이>
자료: EU Committee, 스페인 통계청, 스페인중앙은행, IMF(2014.4)기준 최신
1) 실업률: 매해 4분기 기준 2) 1인당 GDP: IMF 자료
3) 2013년 GDP대비 정부부채 비율 IMF 추정치
3. 무역구조
경제체질 변화를 통한 스페인 수출확대 전략
○ 기존의 스페인 경제는 통화가치 절하를 통한 수출확대, 관광수입 의존이 높아 성장의 질이 높지 않다는 평가가 지배적
○ 2014년 스페인 경제는 내적 평가절하를 통한 비교우위에 집중하고, 화학약품, 기계 등 고부가가치 제품의 수출을 확대하는 방향으로 경제체질 내실화 강화 집중
< 스페인 교역현황 >
(단위: €억, %)
구 분 2010년 2011년 2012년 2013년
실적 증감(전년대비) 수 출 1,868 2,152 2,261 2,342 +3.58 수 입 2,401 2,631 2,579 2,502 -2.9
수 지 -533 -479 -318 -159 -50
* 자료원: ICEX 대외무역통계(2014.4월 기준 최신)
EU 역내 교역 중심, 비중은 감소세
○ 주요 교역국은 EU 역내국가로 수출의 60%, 수입의 50%가 EU 역내에서 성사 되고 있으나, 최근 중국을 비롯한 아시아 국가, 아프리카 국가들과의 교역이 확대되며 역내 비중이 감소 추세
- 역내교역 비중이 높은 주요 원인은 스페인 최대 수출품목인 자동차 제조와 관련, 독일·프랑스 등 모기업으로부터의 부품 수입 및 완성차 수출에 기인
< 2013년 스페인 5대 교역국 >
(단위: €백만, %)
국가 수 출 국가 수 입
비중 비중
프랑스 37,620 16.1 독일 27,749 11.1
독일 23,560 10.1 프랑스 27,265 10.9
포르투갈 17,485 7.4 중국 17,363 6.9
이탈리아 16,418 7.0 이탈리아 14,599 5.8
영국 15,836 6.8 미국 10,218 4.0
* 자료원: 2013(잠정) 실적, ICEX 대외무역통계(2014.4월기준 최신)
구분 2009 2010 2011 2012 2013 수출 금액 1,737 1,858 1,857 1,668 1,682
증감률 -45.6 7.0 -0.1 -10.1 0.8
수입 금액 875 955 1,162 1,293 1,597
증감률 -22.5 9.1 21.6 11.3 23.5
총교역규모 금액 2,612 2,813 3,019 2,962 3,279
증감률 -39.6 7.7 7.3 -1.9 10.7
무역 수지
금액 861 903 696 375 85
증감률 -58.2 4.9 -22.9 -46.0 -77.3
4. 한-서 교역동향
對 스페인 수입 대폭 증가, 무역흑자폭 감소세
○ 한국의 對스페인 수출은 ‘13년 전년대비 소폭의 증가를 보이며 2년 수출 감소세의 고리를 끊어 스페인 경기회복 영향이 수출에도 긍정적 영향을 끼칠 것으로 기대
- 주요품목은 승용차, 무선전화, 합성수지 등임
○ 그러나 스페인으로부터의 수입이 가파른 성장세를 나타내며 우리나라의 對 스페인 무역 흑자폭은 ‘10년 9억 달러에서 ‘11년 6.9억 달러, ‘12년 3.7억, ‘13년 8천5백만 달러로 감소추세 지속되고, 그 폭도 커지고 있음.
- 주요품목은 윤활유, 의약품, 나프타 등임
對 스페인 한국 교역 현황 연도별 추이
(단위: US$백만, 전년 동기대비 %)
자료: KITA (2014년 4월 확인)
<對 스페인 10대 수출품목>
(단위: U$백만, %)
순위 MTI
코드 품목 2012 2013
금액 증감률 금액 증감률
총계 1,668 -10.1 1,682 0.8
1 7411 승용차 282 -41.0 305 8.3
2 8121 무선전화기 213 26.5 224 4.9
3 2140 합성수지 99 15.1 141 41.2
4 3203 타이어 49 -29.3 75 54.2
5 7420 자동차부품 66 26.7 73 10.4
6 6133 냉연강판 13 -7.7 38 196.8
7 4111 폴리에스텔섬유 25 -15.7 29 15.4
8 2289 기타정밀화학원료 28 2.0 28 -0.1
9 4342 폴리에스터직물 20 60.5 28 37.8
10 7111 원동기 19 2.4 27 42.3
자료원: 한국무역협회 (2014년 4월 확인)
<對 스페인 10대 수입품목>
(단위: U$백만, %)
순위 MTI
코드 품목 2012 2013
금액 증감률 금액 증감률
총계 1,293 11.3 1,597 23.5
1 1336 윤활유 215 715.2 156 -27.4
2 2262 의약품 145 17.0 151 4.3
3 1334 나프타 0 - 150 -
4 1190 기타금속광물 128 -29.8 94 -26.0
5 2140 합성수지 50 1.3 81 60.1
6 6141 철강판 29 6.7 67 130.5
7 0131 식물성유지 55 -12.0 66 19.6
8 7411 승용차 15 35,082.1 63 329.1
9 0221 가축육류 59 -26.8 53 -10.1
10 1340 천연가스 0 - 52 -
자료원: 한국무역협회 (2014년 4월 확인)
주요 품목별 수출입 현황
2014년 스페인 수출입 시장여건 및 시사점
○ 스페인 기업의 해외진출 수요를 활용한 신규 사업기회 창출 필요
- 스페인 경기가 회복세를 보이고는 있으나, 그 폭이 미진하여 당장의 스페인 내 수출 확대는 힘들 것으로 전망
- 해외진출을 추진하는 스페인 기업을 적극 활용한 중남미, 아프리카 등 제3국 우회진출 기회 활용을 추천
- 지리적·문화적으로 인접한 중남미 및 아프리카 지역에 대한 스페인 기업들의 진출이 활성화되고 있는 바, 관련 시장 유망 품목 개발 및 진출협력 기회로 활용가능
○ 한국산 제품 Segmentation 재포지셔닝 필요
- 경제위기로 소비시장이 Premium zone과 낮은 가격을 앞세운 Budget zone으로 양분화하는 양상
- 한국산 제품이 속해있는 ‘품질대비 합리적인 가격대’의 Quality zone 주요
소비층이 실종됨에 따라 한국산 제품 고급화 전략 필요
2010년 2011년 2012년 2013년 1분기 2분
기 3분
기 4분
기 연간 1분
기 2분
기 3분
기 4분
기 연간
90,131 137,874 3,860 - 1,175 6,209 11,244 - 5,832 - 100,187 106,019
5. 한-서 투자동향
스페인 對韓 투자현황
○ 스페인 경제위기를 반영하는 기업들의 대한투자 소극적 투자 자세는 2014년에도 지속되리라 전망
- 스페인의 대한투자는 경제위기 이전에도 활발하지는 않았으나, 경제위기 이후 소극적이며 신중한 자세 유지
- 특히 금융조달 상황이 좋지 않은 현 상황에서 기업들은 비전략시장에 투자한 자금을 회수하는 방식으로 재무구조를 개선하려 하여 대한 신규투자를 크게 기대하기는 어려움
* 2013년 11월 스페인 악시오나 에네르기아(ACCIONA Energia Inversiones Corea S.L)가 보유한 영양풍력발전공사 지분 100%를 맥쿼리 PE에 양도
○ 스페인 기업의 아시아 시장에대한 관심은 확대되고 있으나, 한국시장에 대해서는 관망세 유지
- 2008년 경제위기 이후 스페인 기업의 해외투자 시장 다변화 경향이 강화되고 있음.
- 그 중, 스페인 기업의 대아시아 시장 투자확대가 주목되고 있음.
* 2007년 스페인 대아시아·오세아니아 투자: 1.6% → 2012년 4.4% → 2013년 7.4%
- 그러나, 스페인의 대아시아 투자가 인도, 중국, 인도네시아에 집중 되고, 한 국시장에 대한 관심은 아직은 크지 않으며, 관망세 유지
<스페인의 대한 직접투자 추이>
(단위: 천불)
출처: 산업통상자원부(2014. 2월기준 최신)
c
대한민국 對西 투자현황
○ 최근 10년간 투자분야 다변화 및 투자규모 확대
- 우리나라의 대 스페인 누적 신고금액은 2013년 4분기 기준 총 146건 10억 6,792만 달러
- 실 투자액 기준으로는 8억 8,215만 달러로, 같은 기간 우리나라의 해외 투자금액(2,319억 달러)의 0.46%에 불과
- 그러나 한국의 對 스페인 투자 75% 이상이 최근 10년(‘03년~’12년) 사이에 이루어졌으며, 분야가 다변화되고 건별 투자규모도 확대되는 등 투자의 質이 개선되어 주재국 정부의 한국기업 유치에 대한 관심도 높아지고 있음.
- 종전의 對 스페인 투자는 가전3사 및 완성차, 타이어 등의 현지 판매 법인과 지사설립이 주를 이루었으나, 최근 들어 운수창고업(한진해운), 제조업(KPF, SK루브리컨드), 건설업(GS건설) 등 투자분야가 다변화
※ 최근 대형투자건: GS건설 스페인 수처리엔지니어링 기업 INIMA 인수(2.3억 유로), SK 루브리컨트-Repsol의 윤활유 합작공장 설립(2.5억 유로)
<한국의 對스페인 업종별 투자동향(1980～2013)>
(단위: U$천, 건)
업종대분류 신고건수 신고금액 투자금엑
누계 146 1,067,924 882,152
농업, 임업 및 어업 2 430 370
광업 14 112,667 56,648
제조업 43 204,792 183,188
건설업 4 377,730 291,537
도매 및 소매업 33 209,257 194,341
운수업 20 100,803 100,636
숙박 및 음식점업 14 4,087 3,135
출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 3 4,494 2,159
부동산업 및 임대업 5 4,235 600
전문, 과학 및 기술 서비스업 7 49,298 49,298
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 1 130 16
자료원: 수출입은행, 2013.Q4 현지 법인 기준 (2014.2월 기준 최신)
Ⅲ. 스페인 시장특성
1. 시장특성
○ 보수성향이 강하고 거래처 중시
스페인 사회에서는 친구(amigo)와 같은 개인적 친분이 중시되며, 오랜 기간 거래해온 공급업체가 있는 수입상들은 단순히 가격조건이 더 좋다는 이유만으로는 쉽게 거래처를 바꾸지 않음. 따라서 기존 거래처를 가진 수입상에게 접근할 때는 신뢰감을 심어주면서 인내심을 갖고 꾸준히 접촉하는 것이 바람직함
○ 지방상권 발달
전통적으로 지방자치제가 발달, 경제활동이 지방으로 고르게 분산되어 있으며 지방마다 특색 있는 산업이 발달
* 까딸루냐 주 : 자동차, 전자, 화학 및 플라스틱 산업
* 바스크 주 : 기계류와 공구류 산업
* 알리깐떼 : 신발산업
* 발렌시아 및 까딸루냐 주 : 직물
* 안달루시아 및 발렌시아 주 : 가구 등
○ 대형 유통망 중심의 독과점 구조
일반 소비재의 유통구조는 독과점 형태로 형성되어 백화점인 El Corte Ingles,
까르푸 등 소수의 대형 유통업체들이 유통시장 장악. 브랜드 제품을 선호하는
스페인 소비자들은 최근 경제위기로 구매력이 줄면서 브랜드 제품을 포기하는
대신 유명 유통망의 PB제품에 대한 선호 현상을 보이고 있음
Ⅳ. 참고사항 및 유의사항
출입국 및 비자정보
Ÿ 비자정보 : 한-스페인은 양국간 협정에 의해 단순 관광목적의 방문 시 90일간 비자 없이 체류 가능
- 관광 이외 목적의 방문이나 90일 이상 체류할 경우 주한 스페인 대사관을 통해 입국 목적에 상응하는 비자를 받아야 함
- 현지 입국 후 체류목적, 기간 변경 등으로 비자를 취득할 경우 현지에서 수속이 불가능하여 한국으로 출국하여 절차를 처리해야 하는 번거 로움이 있음.
참고사항
Ÿ 전 압 : 220V (플러그타입 한국과 동일, 별도 어댑터 준비 불요) Ÿ 부 가 세 : 21%(기본세율, 호텔 및 요식업 등 일부품목 10%)
Ÿ 날 씨 : 한국의 봄 날씨와 흡사, 건조하고 일교차가 심함 Ÿ 시 차 : (‘14.4월 기준) 서울시간=마드리드 시간+7시간
유의사항: 소매치기 및 강도주의
Ÿ 관광지, 터미널 등에서 핸드백, 카메라, 지갑, 노트북 소매치기나 도난 사건이 빈번하게 발생하므로 소매치기 및 강도 주의
- 소지품은 항상 눈에 보이는 곳에 둘 것(의자에 걸거나 테이블 옆 x) Ÿ 대표적인 소매치기 유형 (반드시 숙지 필요)
- 애기를 안고 있는 집시 여자가 구걸을 하는 척 다가와서 말을 시키며 정신을 빼놓는 사이 소매치기
- 건널목 등에서 서류에 서명을 요구하며 몰려들어 주의를 끈 뒤 소매치기 하거나, 서명한 내용을 근거로 돈을 요구
- 거리에서 지도를 펼쳐 보이며 길을 물어보는 척하면서 소매치기
- 길에서 동전을 떨어뜨려 동전을 줍게 하거나 주의를 끈 뒤 소매치기
- 옷에 케첩, 밀가루 등을 몰래 묻힌 뒤, 닦아주는 척 하면서 소매치기
Ⅴ. 마드리드 무역관 정보
KOTRA 마드리드 무역관 정보
Ÿ 주 소 : Paseo de la Castellana 95 Torre Europa, 10층, Madrid - 지하철 10호선(청색) Santiago Bernabeu역 AZCA방면 출구, 원통형 건물 - 공항에서 택시 이동시: 30유로(정액)
- 공항에서 전철 이동시: 8호선 Nuevo Ministerio 하차 후 도보10분
* 로비 Security Desk에 방문처를 밝히고 신분증을 제시하면 출입증 제공 Ÿ 전 화 : 34-91-556-6241
Ÿ 비상연락
- 김기중 관장 : 34-629-274-771
- 최숙영 차장 : 34-609-975-616
- 전수연 과장 : 34-609-468-425
마드리드 시내
왕궁
내부가 웅장하고 화려한 스페인 왕궁으로, 현재 왕이 거주하고 있지는 않으며 관광지로 개방 하고 주요행사 때만 공식 업무로 사용
프라도미술관
세계 4대 미술관 중 하나로 꼽히며, 고야, 엘 그레코, 벨라스케스 등 스페인 3대 화가들 및 중세 플로렌스 지방 미술작품 다수 보유 소피아왕비예술센터
피카소의 ‘게르니카’를 포함한 다수의 현대 미술품 소장
마드리드 근교
톨레도
마드리드 남서쪽 80km 지점에 위치한 중세고도로 AD6세기 서고트족이 왕궁을 건설한 이래 1561년 마드리드 천도 전까지 스페인의 수도.
아랍문화와 크리스트교, 유대교 문화가 섞여 있는 스페인 주요 관광지
세고비아
마드리드 북서쪽 120 km 지점에 위치. 로마 시대의 수도교가 원형 그대로 남아있고 월트 디즈니 백설공주의 배경에 모티브가 된 중세 성채가 유명
