2018.7.30.
김상훈 (해외산업연구실, 연구위원)
Titanium Europe 2018 참석
해외출장보고서 2018.5.13 ∼ 5.18
스페인
1. 출 장 자 : 김상훈 연구위원
2. 출장기간 : 2018. 5.13.(일) ~ 2018.5.18.(금) (5박6일) 3. 출 장 지 : 스페인/세비야
4. 출장목적 : Titanium Europe 2018 참석 및 기술/시장 동향 조사
Ⅱ. 세부일정
Ⅰ. 출장개요
날짜 시 간 내 용 비 고
5월 13일
11:35 인천 공항 출발 KE913
18:00 마드리드 공항 도착
20:30 마드리드역-세비야역 이동 (열차) 23:30도착
5월 14일
08:30
~17:00 기술 워크샵 참관 18:00 Welcome Reception
5월 15일
08:00
~17:00
학회
l 전세계 수요 동향
l 산업별 동향 (항공기 및 바이오) l 3D 프린팅 동향
11:00
~14:00
전시회 및 전문가 면담 l Baoji 등 중국 업체 l ATI 등 Ti 생산 전문업체 l Consarc 등 공정 전문업체
5월 16일
09:00
~12:00
학회 및 전문가 면담 l 재활용 기술 및 시장현황 l 제조 공정 기술 동향
13:00 에어버스 M400 제조 공장 방문
5월 17일 13:00 세비야역 출발-마드리드역 도착 (열차)
20:00 마드리드 출발 (항공) KE914 5월 18일 15:15 인천 공항 도착
⃞ 행사 개요
◦ Titanium Conference & Expo는 매년 미국 및 유럽에서 열리는 Ti 관련 세 계 최대 학회 및 전시회로 산학연을 망라한 모든 관련자가 모이는 행사 - ITA는 1981년 설립되어, 미국에서 매년 Titanium USA Conference &
Expo를 개최하고 있으며, Titanium Europe은 2013년에 시작되어 해당 분야 강국인, 독일, 이탈리아, 영국에서 개최되었으며 2017년에는 네덜 란드에서 개최
- 본 행사에는 과학기술 관련 연구논문, 시장동향 및 산업분석, 최신 기술 및 시장 동향 전문가가 모두 모여 다양한 주제가 논의
- 또한 본 행사에서는 주요 수요처이면서 보안 측면에서 별도로 방문이 어려운 국방, 항공, 기반시설, 바이오 분야 기업 등의 방문이 연계되어 있는 경우가 많아, 행사 참석 이외에도 부가적 효과 큰 편 (올해 행사 에서는 사전 신원조회를 통과한 자에 한하여, Airbus의 M400 대형 군 용수송기 제조 현장 시찰 프로그램이 포함되어 있음.)
◦ 동 행사는 유럽은 물론 관련 선진국인 미국, 중국, 러시아, 일본의 기술 및 시장동향을 파악할 수 있으며, Titanium 분야에서 이슈가 되고 있는 3D 프린팅과 항공산업은 물론, 엔지니어링 서비스와의 융합과 제조 혁신 등의 주제가 총망라되고 있음 (최근에는 가전, 개인용 운송기기, 감성소 재 등으로 그 분야를 확산)
□ 주요 내용
ㅇ 학회
- 일시: 2018년 5월 14일 ~ 2018년 5월 16일
- 장소: Hotel Melia Sevilla (Calle Dr. Pedro de Castro, 1, 41004 Sevilla) - 참가자: Titanium 관련 학계, 연구계 및 산업계 약 400여명 참석 (한국에
서는 2명 참석)
Ⅲ. 출장 수행내용
- 주요내용
· Ti 합금의 주요원재료인 Ti 스폰지 생산의 경우 2018년 총생산량이 약 195,000 metric ton으로 예상되는 가운데, 중국, 일본 및 러시아 3국이 이 들 총 생산량의 85% 수준을 독점하고 있음.
· 특히 중국은 총생산용량이 약 93천톤으로 전체 생산량의 50%에 육박하 고 있고, 여기에 일본과 러시아의 생산용량을 합치면 205천톤에 달하고 있는 바, 당분간 생산용량은 시장 수요를 상회할 것으로 보임.
※ 중국의 경우 최근 중국의 공격적인 공급에 대응하여 일시적으로 가동률을 80%이 못미치는 상황으로 조정하고 있는 상황
· Titanium 가공재(Mill Product)는 2016년 기준으로 약 150천톤이 생산되 었으며, 항공기 산업이 전체의 약 45%를 담당하고 있으며 매년 5~6%의 성장세를 보이고 있는 반면, 산업용 플랜트 시장은 전체 시장의 약 30%
수준이나 향후 성장세는 6~7%를 나타낼 것으로 기대됨.
※ Ti 합금의 산업용 기기 및 플랜트 적용은 그 응용분야 등이 확대되고 있음에도 불 구, 주요 수요산업인 화학산업의 보수성이 크게 개선되고 있지 않는 점은 수요 확 대에 걸림돌로 작용하고 있음.
· Ti Mill Product의 주요기업은 VSMPO-AVISMA, Timet, RIT, ATI, OSAKA Titanium, Toho Titanium, KV-Titan, BaoTi, Western Metal Materials, Pangang Group, Zhongbei Tai Ye, Baosteel Group으로 기존 의 기업이 여전히 시장의 강자로 군림하고 있으며, 2000년 초반 이후 중 국이 수요 및 공급 모두에서 급격한 부상하여 전체 시장 판도의 좌지우 지하는 양상이 점점 강해지고 있는 점이 우려스러움.
· Ti의 신규 시장으로는 바이오 분야와 자전거 등 고성능 생활용품 시장이 급성장하고 있는데, 이들 시장의 규모는 아직 크지 않으나, 성장세는 두 드러진 편
· Ti 정련, 용해, 가공 관련 기술은 과거 대비 (90년대 이전) 신뢰성이 상
당히 안정되었으나, 새로운 원천 또는 혁신기술의 등장은 많지 않아, 아 직도 Ti은 풍부한 매장량에도 불구, 가장 고가의 합금원소 중 하나로 지 속되고 있음 (아직도 Ti가 희유금속으로 구분되는 이유임.)
※ Ti 합금의 연구는 1950년대부터 본격적으로 시작되었으나, 다양한 기술적 한계로 답보상태를 이어오다 1970년대부터 다양한 기술적 진보가 이루어지기 시작하고, 1990~2000년대에 들어와서야 양산규모로 민간분야 등에서도 활용이 가능한 단계 에 도달하게 됨.
· 따라서, 최근 4-5년 사이의 Ti에 대한 3DP 적용 연구의 급속한 활성화는 Ti의 가격 실태를 반영한 자연스러운 추세임. 이와 같은 활발한 연구개 발 노력에도 불구, 아직 3DP를 활용한 Ti 가공공정은 여러 가지 문제에 직면해 있는 것이 사실이며, 이는 Ti의 활용분야를 초고부가가치 분야인 항공 및 의료 이외로 확장하는데 직접적인 걸림돌로 작용
· 이와 같은 Ti의 잠재력과 기술 및 가격의 한계 상황을 타개하고자 최근 1-2년 사이에 선진업계에서는 Ti의 재활용 관련 기술이 급속하게 부상하 고 있으며, 본 학회에서도 동 부분에 대한 논의가 활발하게 진행되었음.
※ 특히 북유럽 일부 국가와 독일 등의 국가에서는 기존의 Ti 생태계의 독과점 구조 를 감안하여, 재활용 분야에 높은 관심을 보이고 있었음 (아직, 동분야에서의 시장 주도 기업은 없으나, ALD등 Ti 등 극한재료 공정 기기를 생산하는 업체에서 관련 연구를 추진 중인 것으로 나타나고 있음).
ㅇ Airbus 공장 시찰
- 일시: 2018년 5월 16일 오후
· 스페인 마드리드 Barajas 공항 인근에 Airbus 공장이 위치하고 있으며, Defence 부분, 민항기 부분과 헬기 부분으로 총 1만2천명이 근무중임.
· 방위산업 부분에서는 400M을 주력으로 생산하고 있으며, 그 외에도 C295와 CN235 수송기를 생산하며, 민항기인 A330의 군용기 개조 역시 동 공장에서 수행되고 있음
· 민항기 부분은 A380, A350XWB, A330 및 A320의 주날개 등이 생산되고 있으며, 핼기 부분에서는 Tiger 공격용 헬기와 NH90 다목적 로터수송기 등이 제조되고 있음.
· 본 시찰은 Airbus 스페인의 주력 부분인 A400M 공장에 대하여 이루어 졌음 (생산 기지의 특성상 시찰 인원은 방문 1개월전에 사전 신원조회를 득하였으며, 모든 카메라 등 모든 미디어 기기는 반입이 금지되어 있고, 정해진 곳 이외에는 화장실 출입도 금지되어 있는 등 보안이 엄격)
· 항공기 제조의 특성 상 원재료 품질 평가와 각종 부품의 전세계적인 조 달 및 배송체계가 필수적인 바, 동 공장의 스마트 공장화는 전세계 최고 수준으로 평가됨.
· 원재료와 부품의 조달 체계 뿐 아니라, 생산공정 별 진척도와 해당 책임 자 및 이들간의 의사소통 체계 역시 모두 하나의 시스템으로 통합 및 연 계되어 있으며, 모든 의사 입력이 GUI화 되어 있는 등 업무 효율성 및 작업자 편의성을 고려한 흔적을 명확하게 인지할 수 있었음.
· 한편, 이들 공장에서 사용되고 있는 각종 단말기는 물론 업무용 태블렛 등 은 대부분 Panasonic을 사용하고 있었으며, 삼성 등 국내 제품은 전혀 없 는 점은 같은 디스플레이 전문업체라 하더라도 한국과 일본기업의 비즈니 스 모델의 차이를 극명하게 보여주는 사례가 될 수 있을 것으로 보임.
ㅇ 전문가 면담
· 전시회에서는 중국 업체를 주로 면담하였으며, 학회에서는 새로운 비즈 니스 모델을 선보이고 있는 유럽 및 호주 전문가 등을 면담
· 우선 독일 ALD사의 Sergejs Spitans 박사는 진공기기 전문가로 Ti 용해 장비의 설계를 담당하고 있는데, 재활용 Ti의 용해 기술 및 이를 통한 경제성 개선에 대한 연구를 진행하고 있었음. (Spitans 박사는 Ti 가격이 내려갈 가능성이 크지 않으며 (실제 2000년도 초반보다 2재 이상 상승하 였음), 지속적으로 극한소재의 수요는 증가할 것이기 때문에 현재로서는 재활용 Ti를 활용한 소재기술이 가장 유망할 것으로 전망하고 있음. 특 히 최근 업계에서도 이에 대한 기술적 논의는 많이 진행되고 있을 뿐 아 니라 이의 시현 결과를 증명하는 것은 상대적으로 단순한 문제이나, 아 직도 업계에서는 이와 같은 접근으로 어느 정도의 경제적 효과가 있을지 에 대하여 일부 의문을 가지고 있어, 동 문제에 대한 심층적 고려가 필 요할 것으로 예상한 바 동문제 대해서는 향후 서로 협력방안을 검토해보 기로 논의하였음.)
· 호주 국립연구소인 CSIRO의 Leon Prentice 박사와는 Ti의 3DP 응용에 대한 면담을 실시하였음. 호주에서는 전통적으로 다양한 광물자원을 보 유하고 있어, 정련 및 가공 등 소재 분야에 대한 높은 기술수준을 보유 하고 있으나, 호주에서의 Ti 매장량은 많지 않아 관련 기술에 대한 연구 개발은 상대적으로 활발치 않았던 것이 사실. 하지만 최근 3DP의 기술 이 급속하게 부상하고 있고 3DP의 기술의 근원은 전통적인 소재기술에 기반하고 있기 때문에, 호주는 범국가적으로 3DP를 사용한 공정기술, 3DP 최적화 소재 기술에 상당한 역량을 집중하고 있음. 아직 구체적인 사업화 방안은 도출되지 않았으나, 기술의 결과를 기반으로 한 직접적인 제품 생산보다는 전세계적인 소재 생산 기업, 장비 생산 기업 등을 대상 으로 기술이전 및 협력을 통하여 충분한 사업화 효과를 볼 수 있을 것으 로 기대하고 있음.
· 영국에 위치하고 있는 유럽분말야금 협회의 마케팅 책임자인 Andrew Almond씨와의 면담을 추진하였음. 기존에는 Ti가 특히 고가의 특성으로 인하여 특수용도에 한정되어 사용되었는데, Almond씨는 최근 3DP의 부
각 등으로 Ti의 응용 분야 확장이 예견되고 있어, 전통적으로 미국, 일 본, 러시아, 중국 등 강대국에 의하여 시장 현황이 주도되던 시장이 기술 력 있는 다양한 유럽의 강소국에게도 기회가 될 수 있을 것으로 예상하 고 있음. 특히 동 분야에서는 아직 관련 기술표준 및 관례 등이 정립되 지 않은 분야가 많아 본 협회에서는 선제적으로 이에 대응하기 위한 전 략을 마련 중임을 소개하였음.
· 상기의 면담 이외에도 독일의 AMG 사 등을 통하여 TiAl 합금 개발 등 최신 기술동향에 대한 추진 현황을 파악할 수 있는 면담을 진행하였음.
ㅇ Ti의 시장 구조가 과거 대비 다변화될 것으로 예상
- 전통적인 Ti의 수요 분야인 항공, 산업설비 등이 전체 시장을 주도하는 경향을 당분간 지속될 것으로 보이나, 3DP와 재활용 기술의 발전으로 설계의 자유도 증가와 제조 단가 감소가 가능하게 되어 응용분야의 다변 화는 지속적으로 급속화 될 것으로 예상
※ 한국의 경우에도 기존 Ti 기술 및 시장 강대국 관점에서의 기술개발 및 사업화 전 략에서 탈피하여, 일부 유럽 국가 등처럼 새로운 시장 측면에서의 비즈니스 전략 을 고려할 필요 있을 것으로 보임.
ㅇ 미, 중, 일 일변도의 국제 협력에서 탈피한 보다 다각적인 국제산업협력 전략이 필요한 시점
- 비교적 경제 규모가 작은 유럽 국가 및 호주 등은 상호 활발한 협력을 통하여, 기술 및 시장확산을 도모하는 전략을 추진하고 있는 바, 한국의 경우에도 이와 같은 관점에서의 고려가 필요
- 아울러, 제품 및 설비 생산을 목적으로 하는 단순 사업전략 보다는 가치 사슬 상 다양한 관점에서의 시장 진입 전략의 설계도 필요할 것으로 사 료됨.
