이스라엘 산업구조와 동향

가. 개관

◦ 이스라엘은 제한된 시장 및 높은 임금, 천연 자원의 부족 등으로 GDP에서 농업과 공업의 비중이 낮고, 서비스업의 비중이 높은 산업구조를 가짐.

<이스라엘 산업 분야별 GDP 비중>

구 분 농업 공업 서비스업

GDP 비중 2.4% 25.7% 71.9%

자료: CIA Factbook(2014년 추정치)

◦ (주요 산업) 대표 산업으로는 다이아몬드 산업(거래), IT/SW 산업, 방위 산업, 의약/바이오 산업, 신재생 에너지 산업 등이 있음

나. 농업

◦ 이스라엘의 2013년 농업 총생산은 약 36억 달러로 우리나라 농업 총생산 391억 달러의 1/11 수준임.

- 농작물은 밀, 옥수수, 토마토, 오이, 감자, 오렌지, 사과, 멜론 등이 주요 생 산물로서 곡식류는 전체 농업생산의 7.5%, 채소류는 22.0%, 과일류는 25.1%(감귤류 5.4%), 화훼류는 3.9%를 차지

◦ 이스라엘은 물 부족 및 기타 열악한 환경 조건으로 인해 물, 토지 및 인적 자 원의 효율성을 극대화하는 농업기술 발전에 집중하면서 수출에도 많은 관심

- 이스라엘 농업은 1948년 국가 설립이전부터 농업공동체에 의해 이루어졌 는바, 이스라엘 농업생산의 80%이상은 키부츠와 모샤브라는 농업공동체가 담당

◦ 이스라엘 농업연구의 대부분은 ARO(Agricultural Research Organization, 일 명“Volcani Center”)에서 실시

- 박사급 과학자 200명, 공학 및 기술 인력 340명으로 구성

- 정부 등 공공 부문이 ARO에 지원하는 연구예산은 연간 4,500만 달러 규모

다. 생명과학‧바이오테크‧의약산업

◦ 2014년 기준, 이스라엘 생명과학 산업에는 약 1,100개 이상의 기업이 있는 것 으로 추정(이스라엘 경제부 자료)

- 이 중 41% 이상이 10년 미만의 신생기업이며 매년 약 40개의 신규 업체가 생기고 있는 만큼 기술 개발과 창업이 매우 활발한 분야

- 세부 분야로는 의료기기가 57%로 가장 많으며, Biotech(19%), 제약(11%), 의료IT(7%), AGBiotech(2%), 기타(4%) 등이 뒤를 잇고 있음

◦ 이스라엘에서 생산된 의약품의 대부분은 미국, EU, 캐나다 등 세계 100여 개국으로 수출되고 있음.

- 이 분야의 이스라엘 최대 기업은 세계 15대 글로벌 제약회사인 Teva이며, 글로벌 업체들의 이스라엘 생명과학 업체 인수합병도 매우 활발함

* 주요 사례; Perrigo의 Agis 인수(‘04년, 9억불), Sun Pharmaceuticals의 Taro 인수 (’07년, 4.5억불), J&J의 Omrix 인수(‘08년, 4.4억불), Medtronic의 Ventor 인수(’09 년, 3.3억불) 등

◦ 이스라엘 정부는 바이오테크 산업흥진을 위해 공개입찰을 통해 바이오 제약 기술개발 기업에 집중 투자하는 $220M 규모의 VC 펀드 조성(GP; Orbimed Partners Israel)

라. 항공우주산업 및 방위산업

◦ 이스라엘은 19세기 말부터 시작된 대규모 유대인 유입으로 발생한 팔레스타 인인들과의 갈등에서 시작하여 최근까지 크고 작은 전쟁을 통해 자주국방 및 방산력을 크게 발전시킴.

◦ 사막으로 둘러싸인 주변지형에서 원거리 관측 및 전투의 중요성에 집중하여 공군력 우선의 전투력을 발전시켜 왔으며, 서방의 정치외교 변화영향과 무관

기업명 주요 사업 분야 직원수 매출액

($M) IAI(Israel Aerospace

Industries)

Space, Commercial Aircraft, Naval Systems, UASs, Military Aircraft &Helicopter Upgrades,

C4I, Homeland Defense &Security Systems 16,679 3,150 Elbit Systems Aerospace, Land and Naval Systems, C4I,

Surveillance, Reconnaissance, UASs, 12,317 2,670

한 독자적 방어능력 구축에 주력하여 핵억제력 및 핵탑재 가능 대륙간탄도 미사일 등 항공우주 능력을 조용히 발전시켜옴.

◦ 이미 1988년에 Ofek 1 첩보영상 위성의 성공적 발사를 통해 세계에서 9번째 자체위성발사능력을 확보하는 등 세계 5~6위권의 항공우주기술 강국으로 인 정받고 있음.

- 현재 이스라엘의 항공우주산업은 독자적인 3단 Shavit 위성발사체 및 위성 체 설계/제작에서 세계 수준을 인정받고 있으나, 이미 글로벌 마켓을 선점 한 서방 산업체와 치열한 경쟁을 통해 보다 특화된 중소형 위성 등 틈새시 장 및 제품 시장 개척에 주력하고 있음.

◦ 이스라엘의 주요 우주 산업체로는 (발사체와 중소형 통신 및 영상/레이더 위 성체에 특화한) IAI/MLM, (관측용 영상카메라 및 센서에 특화한) Elbit Systems 그리고 (초소형 위성체 기술과 각종 중,소형 미사일 기술에 특화한) Rafael 사가 있음.

- 2011년 기준, 150개의 항공 관련 기업이 있으며 이스라엘 방산수출은 2012년 의 75억달러를 정점으로 아프가니스탄에서 서방세계 철군과 글로벌경제 둔 화의 영향으로 2013년 수출은 전년대비 10억달러 줄어든 65억4천만달러를 기록함.

- 무인 정찰기(UAV), 비즈니스 제트기, 민군 항공기 모의실험 장치, 정밀 주 조, 패키지 업그레이드, 전자-광학 및 적외선 센서, C41SR 시스템, 인공위 성, 항공정찰 플랫폼 등 다양한 민군 제품을 생산

<이스라엘 주요 항공우주/방위 산업 업체 현황>

Electro-optics, Electronic Warfare

Rafael Electronic Warfare, C4I, Training & Simulators,

Armor &Precision-Guided Weapon Systems 6,394 1,800 IMI (Israel Military

Industries) Land Power, Aerial Systems, Naval

Capabilities, Homeland Security, Services 3,473 520 PlasanSasa Lightweight Ballistic Protection & Survivability

Solutions for Combat Vehicles, Aircraft, Naval

Platforms, Civilian Armor Vehicles 1,400 780 Ness Technologies

(Ness TSG)

Global IT Services, Software Product Engineering, Systems Integration,Defense(Ness TSG) : C4I

Supporting Systems &Advanced Solutions 7,710 605 Aeronautics UAV, Commercial UAV Applications, C4I Units,

Data Link Systems, Training &Outsourcing,

Homeland Security, Marine Systems 330 160 Israel Weapons

Industries

Machine Guns(LMG), Sniper Rifles, Assault Rifles, Carbine, Sub Machine guns (SMG),

Pistols, Law Enforcement 570 120 Elta Systems (IAI) Intelligence, Surveillance, Target Acquisition

&Reconnaissance, Early Warning &Control,

Homeland Security, Radar, EW Solutions 4,077 951 Elisra (Elbit) Advanced System Solutions for Information

Warfare - Airborne, Naval, EW & Integrated IR

Solutions, Data Links 1,330 265

- 총 4개의 건물이 통로로 연결되어있는 곳에 약 20,000명이 근무하고 있고, 이 다이아몬드 센터의 연간 방문객 수는 330,000명에 이름

<이스라엘 다이아몬드 수출입 현황>

(단위 : 백만 달러)

구분 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년

수입 9,365 5,318 8,392 10,773 8,195 9,002 수출 19,396 11,598 16,401 20,656 17,427 19,030 자료: 이스라엘 통계청 (2014년 1월 기준)

사. ICT 산업

◦ (일반 현황) ICT 분야는 이스라엘 전체 GDP의 약11%를 차지하는 이스라엘 의 대표 산업

- 2013년 이스라엘의 ICT 산업 총생산액은 334억 달러로, 2012년 대비 4.3% 증 가하였는데, 세부적으로는 ICT 제조업 분야가 6.2% 감소한반면, 서비스 분 야가 8.3% 증가

- 2013년 연간 수출액은 전년 대비 3.4% 증가한 170억 달러로써, 전체 제품 및 서비스 수출의 18.4%를 차지하고 있으며, 전체 ICT 산업의 총 산출 중 51%

가량이 해외로 수출

* 이스라엘 ICT 산업의 주요 수출 지역(2009년 기준) : 미국(38%), 아시아(30%), 유 럽(17%), 기타(15%) 순

◦ (하드웨어) 서버, 클라이언트, 스토리지, 네트워킹, 프린터, 특수 하드웨어 시 장으로 구분되어 있으며, HP, Bynet, Malam-Team, One1-harel, Cisco, DELL, IBM, Samsung 등이 주요 브랜드

- 시장 규모(2012년 기준)는 약 40억불로 추정되며, 이중 PC 부문이 전체 시 장의 약 10%를 차지(노트북이 1/3, 태블렛이 1/3)

◦ (소프트웨어) 시스템 인프라, ICT 관리 툴, 개발 툴, ICT 자산 관리 툴, 정보 관리, 비즈니스 애플리케이션으로 구분되어 있으며 Microsoft, Oracle, IBM, Getter, Ness, SAP, One1등이 주요 브랜드

- 시장 규모(2012년 기준)는 약 13억 달러로 추정되며, 연간 30억 달러의 수 출액을 기록하고 있는 중요 수출 품목으로서 SAP, Oracle, IBM 등의 다국 적 기업들이 이스라엘 소프트웨어 시장의 75% 이상을 점유

◦ (ICT 서비스) ICT 컨설팅 및 분석, 인프라 서비스, 프로젝트 서비스, 소프트웨 어 개발 서비스, 트레이닝 서비스, VoIP 서비스, IT 보안/Governance, 아웃소 싱, 클라우드 서비스, 인력 파견 분야로 구분되어 있으며 Matrix, Malam-Team, Ness, Taldor, One1, HP, IBM 등이 주요 브랜드

- 시장 규모(2012년 기준)는 약35억 달러로 추정됨.

* 특히 국방산업, 정부기관 및 금융분야가 ICT 서비스의 주요 수요처

아. 신기술 개발

◦ 이스라엘이 건국 후 60년간 고속성장한 배경은 정보통신, 신재생에너지, 생 명공학, 항공우주 등에서 발달된 세계 최고 수준의 첨단 기술력

- 컴퓨터 메모리의 일종인 USB 초기단계 기술 Disk-on-Key, MSN 등 인터넷 메시지전송 기반기술, Centrino, 인터넷 전화기술 등은 이스라엘에서 개발 되어 전 세계적으로 상용화된 사례

◦ 이스라엘 정부는 하이테크 기술개발 및 이전을 중점 지원하고 있으며, 경제 부 산하 수석과학관실에서 R&D 지원 프로그램을 총괄

- 경제부에서 직접 운영하는 기술인큐베이터 프로그램은 신기술을 가진 신

생기업이 사업을 시작할 수 있도록 지원하는 것으로 총 소요자금의 85%

가 정부지원이며, 개별 프로젝트에 대해 최대 2년까지 지원

* 총 26개의 인큐베이터를 통해 매년 200여 개의 하이테크 신생기업이 탄생

◦ 방위산업 기술이 민간에 잘 활용되고, 엘리트 부대 출신자들의 제대 후 창업 활동이 왕성

- 정부의 R&D 역량이 집중 투입된 방위산업 및 군사기술이 자연스럽게 민 간에 이전되고 있으며 전체 고교졸업자중 상위 2%의 우수 엘리트를 선발 해 구성하는 엘리트 부대가 이스라엘 기술개발에 큰 역할

* 엘리트 부대(Talpiot, 8200) 출신 군인들은 제대 후 군 생활을 통해 얻은 기술경 험과 인간관계를 바탕으로 벤처기업을 창업해 성공하는 사례가 많음

◦ 산학협력을 통한 기술이전(spin-off와 licensing)이 활발하며 11개의 기술이전 센터를 연계하는 ITTN(Israel Tech Transfer Organization)은 비영리조직으로 서 대정부 업무 등 기관들의 이익을 대표

* 이스라엘의 주요 기술이전센터(회사형태) : Yissum Ltd-Hebrew University of Jerusalem, Yeda Research and Development Company Ltd(Weizmaann 과학연구 소), Tel Aviv Medical Center, Ramot at Tel Aviv University, T3–Technion Technology Transfer, Bar Ilan Research and Development Ltd, BGN Technologies Ltd, Carmel–Haifa University Economics Corp. Ltd, Gavish Galilee Bioapplocaitons Ltd, Hasasit Ltd, Mor Research Application

3. 하이테크 창업 지원정책 현황

가. 하이테크 창업 지원정책 개요

□ 국가 차원의 하이테크 창업 육성

◦ 경제부(Ministry of Economy)내에 수석과학관(OCS, 차관급)을 두고 R&D를 최 우선 정책 수단으로 삼아 정교한 프로그램 운영

- 인큐베이터․산학협력 R&D 등 다양한 프로그램, 근로자 교육훈련 보조금, 타 국 및 글로벌 대기업과의 R&D 협력 프로그램 운영

◦ 벤처 펀드 외국 투자자에 대한 조세 면제 등 투자자와 기업에 우호적인 세 제와 보조금 지원

◦ 과학과 교육, 두뇌 유입(Reverse Brain drain) 등 인프라 정책 추진

- 과학 능력과 리더십이 탁월한 인재(고교생)를 발굴하고 지원하는 Talpiot 프 로그램 등을 운영

◦ 방위산업 R&D 결과의 국민에 의한 상업적 활용을 적극 지원

- 특수 부대, RAFAEL․IAI․Elbit systems 등 군수업체 의 방산기술을 사업에 이용할 수 있도록 기술이전 및 창업 장려

□ 수석과학관의 하이테크 창업 지원정책

◦ (국내 정책) OCS는 개별기업 지원과 창업인프라 구축 지 원으로 나누어 벤처창업 활성화 추진

- (개별 지원) 창업기업에 대한 기업 R&D 보조금 직접 지 원정책의 틀 안에서 주요 벤처창업 지원정책(인큐베이 터, Tnufa 등)을 추진

- (인프라 지원) 엔젤투자 세제 지원, 벤처투자 펀드(Yozma 펀드) 조성, 다국 적 기업 R&D 센터 유치 등을 통해 벤처창업 활성화 여건 조성

◦ (국제 협력) R&D 자금 확보를 위해 국가간 양자 및 다자 공동 사업, 다국적 기 업과의 직접 협력 등의 방식으로 국제 R&D 협력 활발

◦ (국제 협력) R&D 자금 확보를 위해 국가간 양자 및 다자 공동 사업, 다국적 기 업과의 직접 협력 등의 방식으로 국제 R&D 협력 활발