가. 중화학공업
(1) 석유화학산업 1) 현황
○ 국내 석유화학산업의 위상
－ 에틸렌과 합성수지의 생산능력으로 세계에서 차지하는 비중을 보면 에틸렌은 약 5.5%를 차지하고, 합성수지는 6.7%를 차지하고 있음. 아시아에서는 각각 22.6%, 19.6%를 차지하고 있음.
<그림4.2.1> 한국 석유화학산업의 비중
(단위: 백만톤)
자료) 한국석유화학협회
○ 석유화학산업의 제조업내의 위상
－ 석유화학제품의 생산액은 97년 현재 17,330십억원으로 제조업 전체의 3.98%를 차지하고 있음.
90.8 132.3
26 32.4
22.1 44.9
5 8.8
4.2 7.8 0
20 40 60 80 100 120 140
세계 미국 아시아 한국 중국
에틸렌 합성수지
<표4.2.1> 석유화학산업의 생산액 비중
(단위: 10억원, %)
산업분류기호 포함산업 생산액 제조업대비 비중
24116 석유화학계 기초화합물 3,288 0.76
24119 기타 기초화합물 3,806 0.88
24131 합성고무 536 0.12
24132 플라스틱물질 9,700 2.23
석유화학제품 계 17,330 3.98 24 화합물 및 화학제품 41,681 9.58
D 제조업 전체 434,895 100.0
○ 생산 및 수출, 국내수요
－ 생산 및 수출, 국내수요의 성장과정을 보면, 생산, 수출, 국내수요 모두 91년 이후 계속해서 상승하는 추세임.
－ 특히 수출의 비중이 점차 높아져 생산량의 약 50%에 달하고 있음. 국내수요는 상승하는 추세를 유지하다가 IMF직후 기간인 98년에 13.6% 감소함.
<표4.2.2> 석유화학 산업의 수급 실적
(단위: 천톤, %)
91 92 93 94 95 96 97 98 99 상반기 생산 4,691 6,798 7,607 8,246 9,189 10,290 12,491 13,414 7,073
44.92 11.90 8.40 11.44 11.98 21.39 7.39
수입 1,161 961 1,046 1,169 1,254 1,297 1,298 952 553 17.23 8.84 11.76 7.27 3.43 0.08 26.66
총수요 6,121 7,759 8,652 9,415 10,443 11,587 13,789 14,366 7,626 26.76 11.51 8.82 10.92 10.95 19.00 4.18
수출 1,099 2,154 2,492 2,505 3,089 3,580 4,887 6,675 3,092 96.00 15.69 0.52 23.31 15.90 36.51 36.59
국내 5,023 5,606 6,161 6,910 7,354 8,008 8,902 7,691 4,533 수요 11.61 9.90 12.16 6.43 8.89 11.16 -13.60
자급률 99 121 124 119 125 129 140 174 156 주) * 이 통계치는 합성수지, 합섬원료, 합성고무의 합으로 계산한 것임.
자료) 한국석유화학공업협회
① 실물생산기반
○ 가동률과 생산능력
<표4.2.3> 석유화학 산업의 가동률․생산능력․생산 현황
(단위: 천톤. %)
1997 1998 1999
1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4
가동률 90.2 85.7 85.7 79.5 79.9 85.0 90.0 83.5 생산능력 3,705 3,896 3,941 4,131 4,169 4,164 4,055 4,129
생산 3,343 3,339 3,377 3,284 3,332 3,541 3,648 3,448 주) 합성수지, 합섬원료, 합성고무 3대부문의 생산능력을 의미함.
<그림4.2.2> 석유화학 산업의 가동률․생산능력․생산 현황
－ 가동률은 97년말 외환위기 이후 계속 감소하다가 98년 2/4분기를 분기점으로 하여 그 이후 증가하고 있음.
∙ 이는 급격한 내수감소, 아시아지역의 경기위축 등으로 생산이 감소했고, 98 년 2/4분기 이후 수출가격경쟁력 회복과 동남아 수요가 되살아나기 시작하 면서 생산도 증가하였기 때문임1).
1) 석유화학산업은 매년 2/4분기에서 3/4분기에 걸쳐 공정 정기보수를 하기 때문에 이 기간 2,500
2,700 2,900 3,100 3,300 3,500 3,700 3,900 4,100 4,300
3/4 97
4/4 1/4
98
2/4 3/4 4/4 1/4
99
2/4
50.0 55.0 60.0 65.0 70.0 75.0 80.0 85.0 90.0 95.0
생산능력 생산 가동률
○ 설비투자의 감소
－ 1998년 설비투자는 74.5% 대폭 감소하였고 1999년에는 98년보다 18.7% 감소하 여 감소세는 둔화될 것으로 나타남.
∙ 98년 설비투자가 급격히 감소한 것은 1994년~97년 중에 계획된 주요 투자사 업이 대부분 마무리되었고, 기업들의 부채비율 감축노력 등 재무구조 개선을 위한 구조조정 여파로 계획된 투자를 축소 조정했기 때문인 것으로 보임.
∙ 99년 설비투자의 감소세가 주춤하기는 했으나 유지보수 등 보완투자가 주를 이루고 신규투자는 대폭 축소된 것으로 보임.
<표4.2.4> 석유화학업종의 동기별 설비투자 동향
(단위: 억원, %)
구분 설비투자 구성비 증가율
합계 1997 1998 1999 1997 1998 1999 98/97 99/98 설비능력
꠆ꠏ신제품생산 ꠌꠏ설비확장
꠆ꠏ국내수요대비 ꠌꠏ수출수요대비 합리화
유지보수 자동화 에너지절약 공해방지 연구개발 기타
28,204 13,467 14,737 17,581 10,623 2,597 1,998 505 94 443 414 1037
4,076 1,267 2,809 1,830 2,246 2,551 1,824 581 146 447 309 951
2,849 728 2,121 1,872 977 2,730 2,161 412 157 329 360 505
86.3 41.2 45.1 53.8 32.5 7.9 6.1 1.5 0.3 1.4 1.3 3.2
48.9 15.2 33.7 22.0 26.9 30.6 21.9 7.0 1.8 5.4 3.7 11.4
42.1 10.7 31.3 27.6 14.4 40.3 31.9 6.1 2.3 4.9 5.3 7.5
-85.5 -90.6 -80.9 -89.6 -78.9 -1.8 -8.7 15.0 55.3 0.9 -25.4 -8.3
-30.1 -42.5 -24.5 2.3 -56.5 7.0 18.5 -29.1 7.5 -26.4 16.5 -46.9 합계 32,695 8,334 6,773 100.0 100.0 100.0 -74.5 -18.7 자료) 한국산업은행, 『설비투자계획조사』, 각 호
－ 동기별 설비투자 구성내역을 보면
∙ 1998년도에는 1997년에 비해 합리화투자 및 연구개발투자 비중이 상승하였 고 합리화 투자 중에서도 자동화 및 에너지 절약을 위한 투자는 전년대비
증가세를 보여 업계가 설비의 효율화에 중점을 두고 있는 것으로 나타남.
∙ 1999년도도 비슷한 양상을 띠고 특히 유지보수투자가 계속 증가하여 생산능 력 증가를 위한 투자보다는 고부가가치 제품 개발 등을 위한 연구개발투자 와 유지보수투자 등 합리화 투자에 주력할 것으로 전망됨.
－ 한국산업관리공단(1999.6)이 전국 산업단지 석유화학업종 영위 입주업체를 대 상으로 조사한 설비투자 전망자료에 따르면 33.40%만이 설비투자 확대계획을 갖고 있음.
∙ 설비투자의 중점투자부문(중복응답)은 시설유지보수(45.7%)가 압도적으로 많 았고 그 다음으로는 기존시설확장(28.3%)이며, 그 외에는 신제품생산, 자동화 합리화, 연구개발 등임.
∙ 설비투자를 감소시키는 이유는 부채비율축소노력(54.5%), 설비과잉(45.5%), 수익성저조(36.4%) 내수부진(22.7%) 수출부진(18.2%)의 순으로 나타났음
<표4.2.5> 설비투자의 중점투자 부문
구분 기존시
설확장
타업종 진출
신제품 생산
시설유 지보수
자동화 합리화
연구 개발
물류시
설확충 계
응답수 13 1 5 21 3 2 1 46
비중(%) 28.3 2.2 10.9 45.7 6.5 4.3 2.2 100.0 자료) 한국산업관리공단
<표4.2.6> 설비투자의 감소이유 구분 내수부진 수출부진 고금리 금융기관
대출기피
수익성 저조
원청업체
주문감소설비과잉부채비율 축소노력 계
응답수 5 4 1 0 8 0 10 12 22
비중(%) 22.7 18.2 4.5 0.0 36.4 0.0 45.0 54.5 주) 복수응답으로 응답업체수의 합계는 부문별 합과 같지 않음
자료) 한국산업관리공단
○ 고용
－ 석유화학산업의 고용 추이를 보면 96년 이래 계속 감소추세를 보이다가 99년 1분기에 증가추세로 전환됨.
<그림4.2.3> 석유화학산업의 고용 추이
(단위: 명)
－ 한국산업관리공단(1999.9)이 전국 산업단지 석유화학업종 영위업체를 대상으로 한 설문조사에 따르면 응답기업 56.8%가 신규채용을 실시하였거나 실시할 계 획으로 있음.
∙ 채용형태로 보면 정규직, 직종으로 보면 전문기술직을 중심으로 인력수요가 증가.
<표4.2.7> 인력수요의 유형
구분 정규직 임시직
(1일 8시간 이상)
임시직
(1일 8시간 미만) 파견근로자 계
응답수 22 2 1 2 27
비중(%) 81.5 7.4 3.7 7.4 100.0
구분 전문기술직 사무직 기능직 단순노무직 계
응답수 13 5 5 4 14
비중(%) 48.1 18.5 18.5 14.8 100.0
자료) 한국산업관리공단
－ 동자료로부터 신규인력을 채용하는 이유를 보면 생산라인 확대(41.7%), 가동율 제고(37.5%), 내수판매 증대(33.3%) 등의 순으로 나타나고 있음.
135000 140000 145000 150000 155000 160000 165000
1/4 96
3/4 1/4 97
3/4 1/4 98
3/4 1/4 99
가장 컸고 장래경제불확실(42.9%), 유휴인력과다(28.6%) 등을 주로 듬.
<표4.2.8> 신규인력 채용이유
구분 내수판매
증대
수출 호조
가동률 제고
수익성 제고
생산라인 확대
원청업체 주문증가
인건비 부담완화 비중(%) 33.3 16.7 37.5 20.8 41.7 8.3 20.8 주) 2개항목 응답
자료) 한국산업관리공단
<표4.2.9> 신규인력채용 미실시 이유
구분 내수
부진
수출 부진
장래경제 불확실
유휴인 력과다
가동율 저조
수익성 저조
생산라 인축소
원청업체 주문감소
인건비 부담 비중(%) 14.3 14.3 42.9 28.6 0.0 14.3 0.0 0.0 64.3 주) 2개항목 응답
자료) 한국산업관리공단
② 기술개발기반
○ 연구개발투자 증가
－ 석유화학산업의 연구개발 투자는 98년에 전년대비 1.3% 증가함. 인건비와 교 육훈련비, 외부연구비, 기자재구입은 감소하였고, 연구개발시설투자가 크게 증 가하였음.
－ 99년에는 연구개발투자 총액이 12.7% 증가하였음. 교육훈련비와 원재료비, 외 부연구비가 크게 증가하였고 인건비의 증가폭은 상대적으로 크지 않음. 자본 적 지출도 경상적 지출만큼의 비율로 증가함.
－ 석유화학산업의 연구인력 동향을 보면
∙ 98년에는 97년에 비해 1.2% 증가했는데 그 내용을 보면 박사급은 변화없고 석사급과 학사급이 2.9% 증가했음.
∙ 99년에는 98년에 비해 박사급은 5.5%, 석사급은 5.3%, 학사급은 2.5% 증가시 켜 총 연구인력 면에서는 3.8% 증가시킬 계획임.
<표4.2.10> 석유화학업종의 연구개발투자 동향
(단위: 백만원, %)
연도 1997 1998 1999
금액 금액 증가율 금액 증가율
경상적 지출
인건비 교육훈련 원재료비 외부연구비 기타경상비
69,648 983 6,897 1,867 73,318
64,871 727 7,243 1,046 90,204
-6.9 -26.1 5.0 -44.0 22.8
71,059 1,217 11,368 1,761 93,103
9.5 67.4 57.0 68.3 3.4 자본적
지출
기자재구입 시설투자 기타지출
55,932 974 16,013
45,006 1,767 17,885
-19.5 81.4 11.7
55,915 6,591 16,594
24.2 244.9 -7.4 합계 225,632 228,569 1.3 257,577 12.7 자료) 한국산업기술진흥협회, 『기업의 연구개발투자 및 인력동향분석과 전망』,
(1999.2)
<표4.2.11> 석유화학업종의 연구인력 보유 동향
(단위: 명, %)
연도 1997 1998 1999
인원 인원 증가율 인원 증가율
박사 석사 학사
200 738 1,110
200 731 1,142
0.0 -0.9 2.9
211 770 1,170
5.5 5.3 2.5
합계 2,048 2,073 1.2 2,151 3.8
자료) 한국산업기술진흥협회
3) 기업구조조정
○ 재무구조
－ 석유화학업계의 최근 2~3년간 부채비율을 보면 증가하는 추세에 있다가 98년 감소하였고 순이익이 급격히 하락했음.
<표4.2.12> 석유화학산업의 재무구조와 경영성과
(단위: 10억원)
1996 1997 1998
자산 47,969 53,431 54,773
매출 35,471 37,204 43,210
부채비율 255 275 208
순이익 471 249 15
이윤률1) 1.89 1.38 1.78
주) 1) 매출액 대비 경상이익
○ 구조조정의 실태
－ 석유화학업계에서는 사업부문 매각을 통한 한계사업 정리 및 철수, 계열사 통 폐합, 해외업체와의 전략적 자본제휴 등을 추구하는 등 업계 전반적으로 보수 적인 경영에 치중하게 됨.
－ 한화종합화학과 대림산업간의 빅딜은
∙ 두 회사가 나프타분해공장(NCC)을 통합, 별도법인을 세워 공동경영하고,
∙ 사업맞교환을 통해 한화석유화학은 저밀도폴리에틸렌(LDPE)과 선형 저밀도 폴리에틸렌(LLDPE), 대림산업은 폴리프로필렌(PP)과 고밀도폴리에틸렌 (HDPE) 전문회사로 전환하는 것으로 마무리됨.
－ 현대와 삼성의 유화빅딜은
∙ 지난 12월 일본 미쓰이물산과 스미토모가 통합법인에 최대 2조3천억원을 투․융자하겠다는 정식 투자제안서를 국내 유화통합추진본부측에 전달한 상 황으로 현대와 삼성 그리고 채권단이 이를 검토하고 허용할 것인가를 협의 하는 중임.
<표4.2.13> 국내 석유화학산업의 구조조정 현황
일시 유형 회사(buyer/seller) 주생산물 비고
98.12 지분인수 (독일)BASF /한화BASF우레탄
MDI BASF Korea 98.3 지분인수 (독일)BASF/효성BASF Styrenics BASF Korea 98.5 지분인수 (일본)Ashai Kasei
/동서석유화학
AN
98 경영권인수 (영국)ICI/동성화학 폴리우레탄 98.7 경영권인수 (핀랜드)Kemira
/한화종합화학
H2O2 98.10 경영권인수 (프랑스)Elf Atochem
/한화종합화학
PMMA
98.11 경영권인수 (독일) Rodia/효성 Carbon Black Korea Carbon Black
99.1 경영권인수 (프랑스) Rodia/효성 Polyacetal 99.2 경영권인수 (미국)Colombia
International Chemical / 금호화학
Carbon Black Colombia Chemicals 99.4 경영권인수 현대정유/한화에너지 Refinery, BTX
99.12 합병/스왑 대림산업/한화종합화학 NCC-Merger PE/PP-Swap
합병 현대석유화학
/삼성종합화학
Petrochemical 일본Mitsui와 협상중
4) 시사점
－ 석유화학산업은 범용위주의 성장 한계, 중동 및 ASEAN 국가의 석유화학공업 국 부상, 선진화학기업들의 M&A, 전략적 제휴로 인한 초대형화, 주요화학기 업들의 생명공학분야로의 발빠른 진출 등의 변화에 직면함.
－ 외환위기 이후 설비투자가 감소하여 양적인 면에서 산업기반이 위축되고 있다 고 볼 수 있으나 연구개발투자가 미미하나마 증가추세에 있으므로 질적인 면 에서 산업기반이 유지될 수 있다고 평가됨. 향후 신제품 개발 및 정밀화학 관 련 고부가가치 제품개발에 대한 연구개발투자에 주력해야 할 것임.
－ 현재 구조조정이 진행되고 있으나 일본․미국․유럽의 선진 화학기업들에 비