인도의 바이오에탄올 산업

필리핀·태국·인도 바이오에탄올 산업 동향과 시사점

세계 농식품산업 동향 ∙ 49 2.6. 태국의 바이오에탄올 산업의 전망

태국 정부는 E20와 E85의 소비를 촉진하기 위해 E20와 E85에 대한 가격보조 정책을 지속할 계획이며, 비록 에탄올 생산원료의 공급부족으로 2018년에는 옥탄가 91 E10 연료의 판매 중단을 추진하지 않을 것으로 보이나, 에너지청의 연구 결과에 따르면 옥탄가 91 E10 연료의 판매를 중단할 경우 옥탄가 91 E10 연료 소비자의 50%는 E20 연료를 사용 할 것으로 전망되고 있다. 결국 이 경우 바이오에탄올의 소비는 연간 17억 리터에 이를 것으로 추산되 며, 매년 약 3억 3,000만 리터의 추가적인 바이오 에탄올 생산이 요구된다. 결국 태국의 에너지 안보 강화와 자국의 바이오 에탄올 산업의 확대는 목표 달성 시점의 문제이지 큰 기조는 변하지 않을 것으로 전망된다.

<표 11> 가솔린 연료사용전망 (백만리터)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 11,800 12,400 13,000 13,650 14,330 15,050 15,800 16,600 17,430 18,300 주: USDA GAIN Report Thailand biofuels Annual 자료를 바탕으로 저자 작성,

50 ∙ 세계농업 2018. 3월호

단위당 수확량도 ha당 70톤으로 전년도 64톤 대비 9.3% 증가 했다. 매년 생산량의 30%~40%

가 연료용 에탄올과 음용 및 산업용 알코올 생산에 사용되며, 그 중 35%~45% 가 연료용 바이오에탄올 생산에 사용된다. 2009년 인도 정부의 바이오에탄올 연료에 대한 소비촉진 정책 시행 후 연료용 바이오에탄올 생산비중이 20% 미만에서 많이 증가하고 있는 상황이다.

<표 12> 사탕수수 생산 추이 (단위: 천 톤, 천ha)

구 분 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 생 산 량 342,380 347,870 341,200 346,810 350,810 348,450 288,000 330,000

생산면적 4,940 5,090 5,060 5,120 5,030 4,960 4,500 4,700

에탄올가공사

용량^{7) 102,380 87,870 89,700 104,810 105,460 110,450 98,000 110,000} 주: USDA GAIN Report India Sugar Annual 자료를 바탕으로 저자 작성,

바이오에탄올의 주원료인 당밀의 소비 추이는 2009년 이후 지속적으로 증가하고 있으나, 원료 작물인 사탕수수의 생산에 의존하고 있어 불안정한 수급 상황을 보여 주고 있다.

<표 13> 바이오에탄올 사용원료 별 소비 추이 (1,000 MT)

구 분 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

당밀 417 208 1,521 1,271 1,592 1,458 2,854 4,625 2,917

주: USDA GAIN Report India Biofuel Annual 자료를 바탕으로 저자 작성,

3.3. 바이오에탄올 생산촉진 정책

2009년 12월에 승인된 인도의 바이오연료정책(National Policy on Biofuels)은 정해진 시기의 수요에 부응하여 최소 수준의 바이오에탄올을 공급하는 계획을 제시하고 있다. 이 계획에는 2017년에 바이오에탄올과 바이오디젤 모두 20%의 혼합비율을 달성한다는 의욕적 인 목표를 포함하고 있다. 이 정책의 목적은 운송부문에 가솔린과 디젤유의 대체연료인 바이오에탄올과 바이오디젤을 핵심연료로 부각시켜, 인도의 에너지 안보와 기후변화협약

7) 에탄올 가공사용량에는 음용과 산업용 에탄올 생산에 사용된 사탕수수를 포함하며, 연료용 바이오에탄올의 비중은 전체 에 탄올 생산량의 35%~45%를 차지함.

필리핀·태국·인도 바이오에탄올 산업 동향과 시사점

세계 농식품산업 동향 ∙ 51 의무이행은 물론 새로운 일자리의 창출 및 지속가능한 환경을 선도한다는 것이다. 인도 정부는 이러한 대체연료의 생산과 사용 확대를 통해 2022년까지 석유수입량을 10% 포인트 줄인다는 목표도 제시했다.

과거에도 인도정부는 EBP(Ethanol Blending Programme)의 실행을 구체화하기 위해 사탕 수수를 재배하는 모든 주에서 유통되는 가솔린에 에탄올 10%를 혼합하는 의무제를 권장하 였는데, 이는 에탄올 생산이 과잉인 주가 부족한 주에 연료용 에탄올을 공급하게 함으로써 국가 전체 바이오에탄올 혼합목표인 5%를 달성하기 위한 시도였다. 특히 바이오에탄올 연료에 대한 소비세면제와 준정부 기관인 OMC가 고정가격으로 독점 공급하는 가격제도와 같은 정책결정은 2016년 3.3%의 높은 혼합비율을 달성하는데 기여했다고 평가된다. 정부는 이러한 정책을 통해 석유 수입을 감축시켜 약 3억 5,000만 달러의 외화를 절감했다는 분석을 하기도 했다. 아울러 인도 정부는 비식용 원료인 셀룰로오스계 에탄올과 같은 2세대 에탄올 의 생산과 공급을 허용하였으며, 이를 지원하기 위해 석유·천연가스부 (MoPNG)에 바이오 연료 운영위원회(Steering Committee)와 실무그룹(Working Group)을 구성 및 운영하고 있다.

<표 14> 인도의 주요 바이오에탄올 정책도입 상황

년도 주요 내용

2003년 MoPNG 9개주와 5개 연방직할령에 5% 에탄올 혼합의무제 시행 2006년 인도정부 20개주와 4개 연발직할령에 5% 에탄올 혼합의무제 확대

2008년 연방내각에서 국가바이오연료정책 (NBP) 승인, 인도 모든 주에 5% 에탄올 혼합의무제 시행

2010년 인도정부 바이오에탄올 공급가 고정가격제 시행

2012년 OMC 10억리터의 에탄올 조달 목표 수립하였으나 에탄올 공급부족으로 305백만리터 만 조달 2014년 인도 정부 EBP 목료를 5%에서 10%로 상향 조정 검토 및 OMC를 통한 에탄올 공급 가격 통제

정책 시행

2015년 가솔린 혼합용에탄올에 소비세 면제

2017년 현재까지의 상황 고려시 5%의 혼합목표 (17억리터)의 달성 가능성은 있으나 10% 혼합은 현실성 이 없는 것을 보여 줌

주: USDA GAIN Report India Biofuel Annual 자료를 바탕으로 저자 직접 작성.

52 ∙ 세계농업 2018. 3월호

3.4. 에탄올 유통 상황

인도에는 연간 약 45억 리터의 정류된 정신(알코올)을 생산할 수 있는 약 330개의 증류소 가 있다. 이 중 약 162개 증류소가 22억 리터 이상의 음용 및 산업용 에탄올을 생산할 수 있다. 그 중에서 연료용 바이오에탄올 생산 비중은 최근 40%~50%를 차지하고 있다.

<표 15> 에탄올 생산 시설현황 (개소, 백만 리터)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 생산시설 수 115 115 115 115 115 115 160 161 161 162 생산 능력 1,500 1,500 1,500 2,000 2,000 2,000 2,100 2,210 2,215 2,300 주: USDA GAIN Report India Biofuel Annual 자료를 바탕으로 저자 작성,

<표 16>에 따르면 전체 바이오에탄올 생산은 2015년 약 23억 리터로 최고치를 기록한 후 최근 3년 간 하락세에 있다. 주된 이유는 원료 작물인 사탕수수 원료의 생산이 감소하였기 때문인데, 지속적으로 증가하는 소비량을 충족시키기 위해 해외로부터의 수입량은 지속적 으로 증가하고 있는 것을 볼 수 있다.

<표 16> 에탄올 생산 및 사용 추이 (단위: 백만 리터)

구 분 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

전기 이월 453 100 113 31 58 58 74 59 94 65

에탄올 생산량 1,073 1,522 1,681 2,154 2,057 2,002 2,292 2,061 1,651 1,894

수입량 278 144 61 5 108 194 203 400 500 600

수출량 14 53 119 177 233 180 165 136 100 120

에탄올소비량 1,690 1,600 1,705 1,955 1,932 2,000 2,345 2,290 2,080 2,420 연료용소비량 100 50 365 305 382 350 685 1,110 700 850

이월재고 100 113 31 58 58 74 59 94 65 19

주: USDA GAIN Report India Biofuel Annual 자료를 바탕으로 저자 작성,

3.5. 에탄올 생산 현황

인도는 2017년에 약 16억 5,100만 리터의 에탄올을 생산하였으며 그중 약 42.3%인 7억 리터가 연료용 바이오에탄올에 사용되었다. 이는 2016년 11억 1,000리터에 비해 약 36.9%

필리핀·태국·인도 바이오에탄올 산업 동향과 시사점

세계 농식품산업 동향 ∙ 53 가 감소하였는데, 특히 남부와 서부 주의 사탕수수의 작황 부진에 따라 당밀 생산이 감소하 였기 때문이다. 현재의 연료용 에탄올 수급 상황을 감안할 경우 5%의 바이오에탄올 혼합 목표 달성이 어렵지 않아 보이지만, 10%의 목표 달성은 상당한 어려움이 있을 것으로 판단된다.

<그림 5> 인도의 가솔린 사용량 변화 추이

주: USDA GAIN Report India Biofuel Annual 2017 자료를 바탕으로 저자 직접 작성.

<표 17>의 바이오에탄올 혼합비율 추이를 보면 2016년 혼합비율은 국가 평균 3.3%로 최고치를 기록하였다. 이는 휘발유 가격에 비해 상당히 저렴한 에탄올 혼합연료 가격과 2014 년부터 시행된 연료용 에탄올 공급기관인 OMC의 가격 통제정책의 결과라고 할 수 있다.

<표 17> 바이오에탄올 혼합비율 추이 (백만 리터)

구 분 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 연료에탄올

소비량 ^{100 50 365 305 382 350 685 1,100 700 850}

가 솔 린

소비량 ^{17,606 19,563 20,716 21,842 23,749 25,848 29,651 33265 35,838 38,610} 혼합비

(%) 0.6 0.3 1.8 1.4 1.6 1.4 2.3 3.3 2.0 2.2

주: USDA GAIN Report India Biofuel Annual (2017).

54 ∙ 세계농업 2018. 3월호

<그림 6> 인도의 에탄올 사용량 변화 추이

주: USDA GAIN Report India Biofuel Annual 2017 자료를 바탕으로 저자 직접 작성.

3.6. 인도의 바이오에탄올 산업의 전망

인도는 연평균 7% 이상의 경제성장을 지속하고 있으며, 급속하게 확대되는 중산층 인구와 이에 따른 자동차 보급의 확대로 향후 가솔린 연료의 소비가 지속적으로 증가할 전망이다. 아울러 대도시를 중심으로 대기 환경오염 문제가 현 정부의 새로운 현안으로 대두되어 바이 오 에탄올의 소비도 계속 증가할 것으로 예상된다. 특히 2세대와 3세대 바이오에탄올 개발에 대한 정부와 업계의 의지가 강해 향후 바이오에탄올 산업의 지속적인 확대 발전이 기대된다.

<표 18> 가솔린 연료사용 전망 (백만 리터)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 38,610 41,596 44,814 48,280 52,014 56,038 60,372 65,042 70.073 주: USDA GAIN Report India Biofuel Annual 자료를 바탕으로 저자 작성.