조선해양 분야 산업계 요구분석
1. 산업계 요구분석 추진 배경 및 현황
가. 산업계 요구분석 추진 배경
산업계관점 대학평가 평가대상 산업 분야
□ 산업 관련 GDP 규모를 고려하여 2012년(2주기) 제조업 중심의 기간산업으로서 기 계산업의 하나로 요구분석과 평가가 추진된 바 있음
□ 3주기 산업계관점 대학평가에서는 ’15년 ‘조선해양’ 분야 대상 요구분석 실시 후 분석 내용에 근거하여 ’16년에 해당 분야 평가를 추진할 예정임
나. 국내 조선해양 산업 동향
11)조선산업 현황 □ 조선산업 통계
◦ (수주) 2016.1~2월 104만CGT, 전년 동기대비 80.3% 감소 - 세계 경기 악화로 발주량 감소. 금년들어 한국 6척 수주 - 전년 동기대비 전 선종 모두 감소
◦ (건조) 2016.1~2월 640만CGT, 전년 동기대비 14.4% 감소 - 한 ․ 중 전년대비 하락. 한국은 36.3%의 점유율 차지 - 탱커, LPG선 이외에 전 선종 건조량 감소
◦ (수주잔량) 2016.2월말 기준 10,586만CGT, 전년 동월대비 9.8% 감소 - 한 ‧ 중 양국의 수주잔량 감소, 일본은 약 5% 증가
11) 한국조선해양플랜트 협회 자료 참고
2 장
- 벌커 점유율이 가장 높지만, 전년 동기대비 약 29.5% 감소
- ’16.2월말 기준 한국의 수주잔량은 2,917만 CGT로 ’04년 4월말 (2,752만CGT) 이후 11년 10개월만의 최저 수준임
<표 II-1> 선종별 수주량/건조량/수주잔량
(단위 : 백만CGT/백만TEU/백만Cu.M, %)
구분
수주량 건조량 수주잔량
’15.
1∼2월 ’16.
1∼2월 증감률 ’15.
1∼2월 ’16.
1∼2월 증감률 ’15.
2월 ’16.
2월 증감률 탱커 2.0 0.3 △85.0 5.4 7.2 33.3 22.6 24.9 10.2 벌커 0.7 0.1 △85.7 12.0 12.6 5.0 39.7 28.0 △29.5 컨테이너선 0.5 0.2 △60.0 0.2 0.1 △50.0 17.7 18.2 2.8
LNG선 0.9 0.0 △100 1.3 0.9 △30.8 12.7 12.2 △3.9 LPG선 0.1 0.0 △100 0.5 0.8 60.0 4.3 4.0 △7.0 계 4.2 0.6 △85.7 - - - 97.0 87.3 △10.0 기타 1.1 0.4 △58.9 - - - 20.4 18.6 △9.1 총계 5.3 1.0 △80.3 - - - 117.4 105.9 △9.8 자료 : 클락슨 Shipping Intelligence 기준(2016.3.9)
주1 : 건조량단위 / LNG,LPG(백만Cu. M), 컨테이너선(백만TEU), 벌커,탱커(백만DWT) 주2 : 탱커, 컨테이너선 건조량 수치끝자리 수치는 반올림
<표II-2> 지역별 수주량/건조량/수주잔량
(단위 : 백만CGT)
구분 수주량 건조량 수주잔량
’15.1~2월 ’16.1~2월 ’15.1~2월 ’16.1~2월 ’15.2월 ’16.2월 한국 1.64(31.1%) 0.08(7.7%) 2.55(34.1%) 2.32(36.3%) 33.17(28.2%) 29.17(27.6%) 중국 1.30(24.7%) 0.33(31.7%) 2.82(37.7%) 2.06(32.2%) 46.04(39.2%) 38.63(36.5%) 일본 1.93(36.6%) 0.12(11.5%) 1.40(18.7%) 1.63(25.5%) 21.39(18.2%) 22.43(21.2%) 유럽 0.26(4.9%) 0.32(30.8%) 0.03(0.4%) 0.01(0.2%) 6.97(5.9%) 7.44(7.0%) 기타 0.14(2.7%) 0.19(18.3%) 0.68(9.1%) 0.38(5.9%) 9.85(8.4%) 8.19(7.7%) 총계 5.27(100%) 1.04(100%) 7.48(100%) 6.40(100%) 117.42(100%) 105.86(100%) 자료 : 클락슨 Shipping Intelligence 기준(2016.2.29.)
□ 수출
◦ 2016년도 선박류 수출 전년대비 8.7% 감소한 366억불 전망
- 2016.2월 수출실적은 약 28.7억불로 전년 동기대비 46.0% 감소
<표 II-3> 선박류 수출액 및 증감율
자료 : 무역협회, MTI 3단위(746-선박해양구조물 및 부품) 기준
- 2월 해양플랜트 인도 실적 있으나 원유운반선, 컨테이너선, 가스운반선 위주 상선 수출로 전년 동월 대비 감소
<그림 II-1> 선박류 수출액
□ 선가
◦ 2012년말부터 126포인트를 유지하던 신조 선가지수는 ’14.5월말 139.8포인트 기 록 이후 지속적인 하락세를 보이며‘16.2월말 기준 131포인트 기록
- ’15.3월 대비 벌커부문은 급락. 탱커, 컨테이너선, LNG선도 하락세 구분 ’11년 ’12년 ’13년 ’14년 ’15년 ’16년
전망 1월 2월 수출액(m$) 56,588 39,753 37,168 39,886 40,121 36,600 2,917 2,870
증감율(%) 15.2 △29.8 △6.5 7.3 0.6 △8.7 △33.4 △46.0
<표 II-4> 선종별 선가추이
(단위 : 백만$, 포인트)
구분 ’10년 ’11년 ’12년 ’13년 ’14년 ’15년 ’16년 3월 12월 6월 12월 9월 12월 3월 12월 3월 12월 3월 12월 1월 2월 탱커(VLCC) 97 105 102 99 95 93 90.5 94 96.0 97.0 96.5 93.5 93.5 93.5 컨선(6,700TEU) 66 79.5 70.5 69 58.5 58 57.5 65.5 66.5 68.0 67.5 66.5 66.5 66.0 벌커(180k) 56 57 54 48.5 46 46 46.5 53.5 55.5 54.0 52.0 46.0 46.0 45.5 LNG선(160k) 212 202 201 202 201 199.5 198.5 198 198.0 200.0 200.0 199.0 199.0 199.0 Clarkson지수 136 142 141.2 138.9 126.8 126.3 125.6 133.2 135.2 138.0 133.0 130.9 131.0 131.0 자료 : 클락슨
□ Shipyard Capacity Review
◦ 2016년 전세계에 운영되고 있는 조선소 수는 전년 490개 대비 축소된 403개 (2009년 947개)
- 수주잔량이 있는 조선소: 한국 13개, 중국 69개, 일본 51개
<그림 II-2> Number of Active Yards, Start Year
조선산업 전망(Clarkson)
□ 단기 발주 가능성 전망
◼ Positive Sector : Cruise, Ferry&RoRo
◼ Improving Sector : Tankers, PC, Container, LNG
◼ Weakening Sector : Bulker, LPG, FPSO, OSVs
◦ 2015년 1,327척 발주
- 벌커 38.2%, 탱커 18.1%, 컨테이너 17.2%, 가스선 10% 순 ◦ 2016년 934척 발주 전망
- 탱커 24.8%, 벌커 22.3%, 컨테이너 17.0%, 가스선 7.8% 순
<그림 II-3> 2016년 선종별 발주 전망
<원유운반선 발주 전망> <석유&화학 제품운반선 발주 전망>
<그림 II-4> 원유운반선 및 석유화학 제품운반석 발주 전망
◦ (원유운반선) VLCC는 상당한 수주잔량과 적은 중국 자국 발주로 인해 발주량 감 소 전망. Aframax와 Suezmax급에서는 발주가 이뤄질 것이며 이 분야에는 한 국조선소가 가장 경쟁력이 있는 것으로 전망
◦ (석유&화학 제품운반선) 유럽선주들의 시리즈 소형탱커 발주 전망. 한국의 소형탱 커에 관한 경쟁력 상실로 소형탱커는 중국 수주 전망
<벌크선 발주 전망> <컨테이너선 발주 전망>
<그림 II-5> 벌크선 및 컨테이너선 발주 전망
◦ (벌크선) 심각한 시장악화와 재무적 위험으로 인해 약 20% 낮은 가격으로 re-sale 될 전망
◦ (컨테이너선) CMA-CGM선사의 12,000TEU 이상 대형 컨테이너선 발주 및 Feeder선 발주 가능성 존재
<LNG선 발주 전망> <LPG선 발주 전망>
<그림 II-6> LNG선 및 LPG선 발주 전망
◦ (LNG선) 지난 2년간 주요 프로젝트들로 인해 많은 발주 기록. FSRU프로젝트 발 주 전망. 작은 선형의 LNG선 발주는 불투명. 카리브, 발틱, 걸프만, 싱가포르등 잠재적인 프로젝트로 인한 발주 전망
◦ (LPG선) 2013년∼2014년간 대량의 발주로 인해 2016년 발주는 저조할 전망.
작은 Semi-Ref 시장은 잠재 가능성 有
□ 중장기 발주 전망 비교
◦ 2015년 9月 전망 대비 단기 및 장기전망 하향조정
- 일부 Sector(Ro-Ro, Passenger ferry, Cruise 등)는 지속적 발주 전망 - 전반적으로 단기발주 전망은 다소 부정적이나 중장기적으로는 탱커/컨테이
너선 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상
- '16년 발주량은 전년대비 32% 감소한 23.5백만CGT 전망
<표 II-5> 중장기 전망 : 2015.9월(A) VS 2016.3월(B)
(단위: 백만CGT)
구분
실적 (평균) (’96-’15)
’15년
(9월,A) ’16년
(3월,B) ’16년
(9월,A) ’17년
(3월,B) ’17-’20
(9월,A) ’18-’21 (3월,B)
탱커 9.3 7.9 5.3 6.2 5.7 6.2 6.5
벌크선 11.2 4.9 2.9 5.4 3.5 5.3 4.9
컨선 7.0 9.7 5.4 7.4 6.8 11.3 10.4
가스선 2.9 4.6 3.3 3.9 3.5 5.0 3.8
기타 8.2 6.0 6.6 6.6 6.8 10.0 8.5
합계 38.6 33.1 23.5 29.5 26.3 37.8 34.1
주1 : 탱커 2,000DWT+ COT, PC, CT 포함 / 벌크선 1만DWT+ / 컨테이너선 피더선 포함 / 가스선 LNG 선,LPG선 포함
주2 : Clarkson의 Base Case 시나리오 기준임 주3 : '15년 발주량 34.6백만CGT
해양산업 전망(Clarkson)
□ 2016 상반기 전망 → 2015년 하반기 대비 16% 감소, 회복 시점 2020년 이후 ◦ (단기↓, 2016∼2017) 저유가 영향으로 E&P 투자 지연 및 취소 지속 ◦ (중기↔, 2018∼2021) 제한적이긴 하지만, FID에 따른 발주 가능성 있음 ◦ (장기↑, 2022년 이후) 유가회복에 따라 2014년 수준 예상
<그림 II-7> 해양 산업 전망
◦ 유가 동향에 따른 2018∼2020 발주 물량 변화 주목
※ 3가지 시나리오 : Low(45$), Base(60$), High(75$)
<그림 II-8> 유가동향에 따른 발주 물량 예측
□ 설비별 전망(유가 Base Case 60$ 기준)
◦ (척수기준) 2022년 이후 2014년 발주량 수준 회복 기대. 2018년 이후 FPSO 시장 활성화 전망
- Drillship은 향후 7년간 연평균 4척 발주. FPSO는 향후 7년간 연평균 13척(신조 /개조, FLNG 포함) 발주 기대
<표 II-6> 설비별 전망
구분 평균(척) 전망(척)
2005~15 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
개발
조사/탐사 18 12 6 7 9 8 12 11
M O D U
Jack-up 33 2 4 5 6 8 13 14
Semi 8 2 2 4 7 5 6 10
Drillship 13 0 4 3 4 5 9 6
D-barge등 4 2 2 2 2 4 3 5
소계 57 6 12 14 19 22 31 35
건설(Con) 134 54 59 65 70 78 86 111
생산 M O P U
FPSO 12 4 5 15 18 19 14 21
Jack-up 2 0 2 0 1 1 0 0
Semi 1 0 1 0 1 1 0 1
TLP/Spar 2 1 1 2 1 0 1 1
소계 17 5 9 17 21 21 15 23
저장/운송 34 13 21 33 38 38 32 43
지원
AHTS 162 32 42 50 70 120 103 134
PSV/Supply 146 16 24 44 65 97 82 135
기타 90 32 33 33 36 46 38 60
소계 398 80 99 127 171 263 223 329
합계 657 170 206 263 328 430 399 552
<그림 II-9> 주요 선종 시장 전망
◦ (금액기준) Drillship은 향후 7년간 연평균 20억$ 발주. FPSO는 향후 7년간 연평 균 85억$(신조/개조, FLNG 포함) 발주 기대
<표 II-7> Drillship 발주 전망
구분
평균($bn) 전망($bn)
2005~15 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
개발
조사/탐사 1.09 0.32 0.17 0.21 0.31 0.29 0.44 0.43
M O D U
Jack-up 6.66 0.31 0.61 0.77 0.93 1.28 2.13 2.33 Semi 4.74 0.77 0.75 1.63 2.87 2.08 2.57 4.24 Drillship 8.49 0 1.73 1.31 1.77 2.25 4.12 2.80 D-barge등 0.51 0.21 0.21 0.21 0.21 0.44 0.33 0.57 소계 20.39 1.29 3.29 3.92 5.79 6.05 9.16 9.93 건설(Con) 8.82 2.58 2.91 2.98 3.30 3.72 4.52 6.12
생산 M O P U
FPSO 6.17 1.38 3.43 9.22 11.84 11.92 8.83 13.42
Jack-up 0.24 0 0.07 0 0.04 0.04 0 0
Semi 1.03 0 0.52 0 0.54 0.55 0 0.57
<그림 II-10> 주요선종 시장 전망 구분
평균($bn) 전망($bn)
2005~15 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TLP/Spar 0.76 0.33 0.32 0.64 0.33 0 0.34 0.34 소계 8.19 1.71 4.35 9.86 12.74 12.50 9.17 14.33 저장/운송 2.53 1.12 2.23 3.37 3.79 3.75 4.41 4.80
지원
AHTS 3.87 0.49 0.69 0.93 1.39 2.45 2.05 2.97 PSV/Supply 3.91 0.31 0.47 0.84 1.22 2.07 1.83 3.14 기타 1.01 0.48 0.49 0.48 0.53 0.66 0.53 0.95 소계 8.79 1.28 1.65 2.25 3.14 5.18 4.41 7.06 합계 49.85 8.31 14.60 22.60 29.08 31.48 32.10 42.67
2. 산업계 요구분석 결과
가. 직무단위의 구분 및 역량함양단계 관련
조선해양 분야 직무단위와 직무역량함양단계는, 조선은 국가직무능력표준(NCS)을 참고 하여, 해양은 KMAC 자료를 참고하여 각각 <표 II-8> 및 <표 II-9>와 같이 분석함. 국가 직무능력표준 및 KMAC 자료는 지속 보완 중으로 하여 분석이 진행중임. 상세 내용은 국 가직무능력표준 홈페이지(http://www.ncs.go.kr/ncs/page.do?sk=P1A2_PG01_001) 등 참조
<표 II-8> 조선 분야 관련 지식별 역량함양단계 대
분 류
중 분 류
소 분 류
세 분 류
능력
단위명 관련 지식
역량 함양 단계 학부 대학
원 기업
15.
기 계
8.
조 선
01.
선 박 설 계
01.
선 박 기 본 설 계
01.
선박기본 계획
-건조사양서(Building Specification) O -관련법규 및 규정(Rule & Regulation) O -기본조선학(선박계산, 선박저항추진론, 박용기관) O
-선박구조 O
-선박기본치수 O
-선종특성 O
-조선소설비 O
-주기관제원 및 성능 O
-항구와항만정보 O
02.
건조 사양서
작성
-건조사양서(BuildingSpecification) O
-구조기본도 O
-국제결의서 (International Resolution (Assembly, MSC,
MEPC)) O
-국제선급협회연합(IACS: International Association of
Classification Societies(UR, UI)) O -국제회람(InternationalCircular(MSC,MEPC) O -국제코드(International Code(IS, IBC, IGC, LSA, ISPS)) O -국제협약(International Convention(SOLAS, MARPOL ,
COLREG, ICTM, ICLL) O
-국제표준단위(SI Unit) O
-기본계산서 O
-기본설계 및 건조특성 O
-명확한영문표현 O
-모형시험(저항, 자항, POW, Maneuvering) O
대 분 류
중 분 류
소 분 류
세 분 류
능력
단위명 관련 지식
역량 함양 단계 학부 대학
원 기업
-모형선시험(Model Test) O
-복원성계산(Trim & Stability Calculation) O
-선급규칙 O
-선박기본계획 O
-선주요구사항에 대한 전반적인 배경 및 상호관계 O
-실선시운전 O
-엔진출력(EnginePower) 및 선속(ShipSpeed) O -일반배치도(G/A: General Arrangement) O -재화중량(Deadweight), 경하중량(Lightweight) O -정부규칙(USCG, PANAMA, DMA, NMA/NIS) O
-조선소설비 O
-증서(Certificates) O
-경사시험 및 중사시험 O
-중량관리 O
-화물의 특성(Intended Cargo) O
-환경조건(Environmental Condition) O
-조선소설비 O
03.
선박기본 계산
-건조사양서(Building Specification) O -관련법규 및 규정(Rule & Regulation) O
-기본조선학(선박계산) O
-선박구조 O
-선박기본치수 O
-선박의장품 O
-선종특성 O
-조선소설비 O
04.
기본도면 작성
-관련특허 O
-건조사양서(BuildingSpecification) O -관련법규 및 규정(Rule&Regulation) O
-구조도및중량분포에따른반목배치위치결정기준 O
-기본조선학(선박제도,선박설계) O
-도면배치법및배치별표기방법 O
-반목배치수량결정 O
-선박구조 O
-선박기본치수 O
-선박의장품 O
-선종특성 O
-선체구조도 O
05.
선형/추진 기설계
-건조사양서(BuildingSpecification) O -관련법규 및 규정(Rule&Regulation) O
-관련특허 O
-기본조선학(선박계산,선박저항추진론,선박조종론,선박유
체역학) O
-모형시험계측방법 O
대 분 류
중 분 류
소 분 류
세 분 류
능력
단위명 관련 지식
역량 함양 단계 학부 대학
원 기업
-모형시험계측장비 O
-모형시험수조설비 O
-선박구조 O
-선박기본치수 O
-선박장비 O
-선박주기관및추진기 O
-선종특성 O
-조선소설비 O
-조종모형시험 O
-타계구조 O
-항구와항만정보 O
-환경관련규정 O
06.
보증사항 검증
-건조사양서(Building Specification) O -관련법규 및 규정(Rule & Regulation) O
-관련도면 O
-구획배치 O
-경사시험계측장비 O
-기본조선학(선박저항추진론, 선박조종론, 선박계산) O
-표준조종성 시운전해석 및 방법 O
-모형시험결과 O
-선박계산 O
-선박특성 O
-선속계측방법 O
-선속해석방법 O
-수학적계산 O
-시운전해역 O
-엔진특성 O
-유체역학 O
-경사시험 및 중사시험 해석 및 방법 O
-프로펠러 특성 O
02.
선 체 설 계
01.
선체생산 설계
-독도법에 대한 이해 O O
-조선용어 및 단위에 대한 이해 O
-국제협약 및 선급규정의 종류와 적용 O O
-의장도면에 대한 이해 O O
-Yard Standard에 대한 이해
-선박의 구조역학 개념 O
-선박종류별 특성에 대한 이해 O
-의장품에 대한 이해 O O
-생산설비에 대한 이해 O O
-작업공정에 대한 이해 O O
-용접방법에 대한 이해 O O
-시공기준서에 대한 이해 O
-부재명부여기준에 대한 이해 O
대 분 류
중 분 류
소 분 류
세 분 류
능력
단위명 관련 지식
역량 함양 단계 학부 대학
원 기업
-CAD시스템을 활용한 작도법에 대한 이해 O O
-CAD시스템을 활용한 모델링 방법에 대한 이해 O -조선각분야(설계, 생산, 품질검사 등)에 대한 포괄적 이해 O O
-안전에 대한 기본개념 이해 O
-생산작업성에 대한 이해 O O
-용접시공기준의 이해 O
-구조물 제작시 발생하는 변형현상의 이해 O O
-장비도면에 대한 이해 O
-주요의장품의 기능 및 작동의 이해 O O
-부서간 업무분장에 대한 이해 O
-선체부재의 물류정보(송선) 이해 O
-Fairing소프트웨어에 대한 이해 O
-곡흐름에 대한 이해 O
-곡가공장비에 대한 이해 O
-부가물설계 소프트웨어 이해 O
-생산작업방법 이해 O O
-강재공급처 생산능력에 대한 이해 O
-강재운송수단에 따른 제약사항에 대한 이해 O
02.
구조상세 설계
•조선 용어 및 단위에 대한 이해 O
•국제협약 및 선급규정의 종류와 적용 O O
•건조사양서(Building Specification)에 대한 이해 O O
•Yard Standard에 대한 이해
•각 도면과 사양서 관계 이해 O
•구조 설계 관련 기술에 대한 포괄적 이해 O O
•조선 각분야(설계, 생산, 품질검사 등)에 대한 포괄적 이해 O O
•독도법에 대한 이해 O O
•선박종류별 특성에 대한 이해 O
•의장품에 대한 이해 O O
•적하지침서에 대한 이해 O O
•장비에 대한 이해 O
•생산설비에 대한 이해 O O
•작업공정에 대한 이해 O O
•용접방법에 대한 이해 O O
•사양서에 대한 이해 O O
•도면 표기법에 대한 이해 O O
•선체구조 이론에 대한 이해 O
•선급규정의 배경 이해 O
•구조역학 기본 개념 O
•의장도면에 대한 이해 O O
•장비도면에 대한 이해 O
•부서간 업무분장에 대한 이해 O
•선급 승인 절차에 대한 이해 O
•독도법에 대한 이해
03.
구조해석
O O
•조선 용어 및 단위에 대한 이해 O
•유한요소 해석법에 대한 이해 O O
•구조역학 이론에 대한 이해 O
•구조해석관련 선급규정에 대한 이해 O O
•조선용강재, 재료에 대한 이해 O O