제 2 장
제 2 장 금속 분야 산업계 요구분석
1. 산업계 요구분석 추진 배경 및 현황
가. 산업계 요구분석 추진 배경
산업계관점 대학평가 평가대상 산업 분야
◦ 제조업 분야 중 공과계열의 학문 분야와 연계성이 높아 산업계관점 대학평가 1주기 때부터 대상 산업으로 선정됨.
◦ 산업규모 GDP 1% 이상 분야로서, 1주기 때는 금속 중 ‘철강’에 집중하여 요구분석 을 기반으로 평가가 단일 연도(’11년)에 추진됨.
◦ 3주기 산업계관점 대학평가에서는 ’14년 ‘금속’ 분야 대상 요구분석 실시 후 분석 내용에 근거하여 ’15년에 해당 분야 평가를 추진할 예정임.
‒ ’11년과 다른 점은 현행 관련 학과 운영을 고려하여 ‘철강’에 한정하지 않고 ‘철 강’과 ‘비철금속’을 합하여 ‘금속’으로 요구분석 추진함.
금속 산업의 정의
◦ 금속 산업은 자동차, 전자, 건설 산업 등의 근간인 금속 소재, 부품으로부터 완제 품과 가공기계 설비를 망라함
‒ 철강산업은 “산업의 쌀”인 철강을 생산하여 기계, 자동차, 건설, 조선, 전자 등 모든 산업에 소재를 공급하여 우리 경제 성장을 이끌어온 국가 기간산업임.
‒ 비철금속 산업은 “산업의 비타민”으로서 전기, 전자, 반도체, 통신, 자동차, 기 계, 금속, 화학, 건축, 방위산업 등 전 산업의 기초소재는 물론 국민 일상 생활 용품으로 널리 사용됨.
금속 산업 분야 동향
◦ 제조업에서 금속(철강, 비철금속 등) 산업 분야의 GDP 비중은 2000년 2.1%(철강 1.7%, 비철 0.4%)에서 2013년 2.3%(철강 1.9%, 비철0.4%)로 다소 증가 추세를 보임9).
<철강 산업>10)
◦ 철강산업의 위상
철강산업은 핵심 기초소재 산업으로 국민경제 주요부문의 성장에 지속적인 밑거름 역할을 하고 있으며 일자리 창출에도 기여
<표 Ⅱ-1> 통계지표별 철강산업 위상
구 분 1995 2000 2005 2010 2013
GDP (십억원)
전 산 업 370,387 570,223 830,044 1,145,124 1,303,935 제 조 업 98,816 165,229 234,697 351,771 405,526 철 강 8,113 9,890 17,606 25,134 24,591
전산업비중(%) 2.2 1.7 2.1 2.2 1.9
제조업비중(%) 8.2 6.0 7.5 7.1 6.1
수 출 (억불)
전 산 업 1,251 1,723 2,844 4,663 5,596
철 강 53 65 139 236 255
비중(%) 4.2 3.8 4.9 5.1 4.6
수 입 (억불)
전 산 업 1,351 1,605 2,612 4,252 5,156
철 강 64 52 148 223 208
비중(%) 4.7 3.2 5.7 5.2 4.0
설비투자 (십억원)
제 조 업 33,627 24,420 44,859 68,653 72,108 철 강 4,369 1,258 4,599 7,036 6,130
비중(%) 13.0 5.2 10.3 10.2 8.5
고 용 (천명)
제 조 업 3,642 3,260 3,385 3,418 3,800
철 강 79 94 81 92 102
비중(%) 2.2 2.9 2.4 2.7 2.7
자료 : 한국은행(부가가치, 2010년 기준), 통계청, 한국산업은행, 한국무역협회 주 : 고용은 1인이상 기업 종업원수
9) 주요산업동향지표, 2014.6..
◦ 세계 철강수요 전망
‒ 세계 철강수요는 중국의 급격한 성장으로 2000년들어 급격하게 확대되어 왔으 나, 글로벌 경제위기 이후 급격한 하락과 부진을 지속하고 있으며 본격적인 회 복국면으로의 진입에 어려움을 겪고 있음.
; 이를 반영하여 2010년부터 세계 철강생산의 연간 성장률은 감소하는 추세를 보임
‒ 향후에도 신흥국은 지속적으로 성장할 것으로 예상되지만 중국의 철강수요 증가 가 둔화되면서 세계 철강수요는 중장기적으로 저성장기로 진입할 것으로 보임.
; 이에 세계 철강소비는 선진국의 성장 둔화 내지 감소, 개도국의 수요 확대의 양극화 현상이 더욱 심화할 것으로 전망됨
‒ OECD에 따르면 2020년 세계 철강수요는 19억2천만톤으로 전망되는데, 총량 측면에서의 수요는 늘어나더라도 소재사용의 효율성에 의해 철강제품의 소비집 약도는 약 25~35%가 감소할 것으로 전망
; 2020년 세계 철강수요 19억2천만톤 전망치는 2012년 세계 전체의 조강생산능 력 20억5천만톤을 하회하는 수준으로 앞으로 설비과잉이 계속 심화되리라는 것을 시사함.
<표 Ⅱ-2> 세계 철강수요 전망
(단위 : 백만톤, %) 구 분 철강수요량
(2020년) 연평균증가율
(2011~2020) 원 인
세 계 1,921 3.14% 신흥성장국의 철강소비가 꾸준히 증가하지만
중국의 수요 감소로 증가율 둔화 예상
중 국 833(43%) 2.8% 철강집약도가 낮은 산업으로 구조전환
OECD 430(23%) 0.3% 인구증가율 둔화
기 타 658(34%) 5.2% 높은 철강집약도 및 인구증가율
자료 : OECD(2013) 참조하여 산업연구원 정리
◦ 국내 철강수요 전망
‒ 우리나라 철강재의 국내 수요는 2010년 5,222만톤에서 2015년 5,926만톤, 2020년에는 6,579만톤으로 증가할 것으로 전망
; 연평균 수요증가율은 2015년까지 2.6%, 2015년 이후 2020년까지 2.1%로 둔 화되지만 2020년대 중반에 철강수요가 정점에 이를 것으로 예상됨.
‒ 강종별 수요구조를 살펴보면 건설업의 성장률이 둔화되면서 봉·형강류가 전체 철강 소비에서 점하는 비중이 감소할 것으로 예상됨.
; 반면, 기계, 자동차, 조선 등 제조업 부문의 성장이 지속되면서 판재류 및 주 단강의 비중은 꾸준히 증가할 전망
; 강종별 소비구조와 맥을 같이 하여 수요산업별로는 제조업 철강소비는 안정적 으로 성장할 것으로 보이지만 건설업의 철강소비는 둔화될 것으로 전망
‒ 제조업에서는 조선산업과 자동차산업에서의 철강제품의 소비 비중이 높지만 향 후에는 플랜트, 공구, 대형 저장용기 등이 포함된 조립금속과 성장성이 높은 일 반기계 산업의 철강소비 비중이 점차 높아질 것으로 예상함
; 반면 건설 부문은 주택보급률이 포화점에 도달한 것으로 평가되고 도시 인프 라 구축도 상당히 진전되었으므로 철강소비가 2천만톤 대에서 정체할 것으로 전망한 바 있음.
<표 Ⅱ-3> 강종별 수요구조 변화 전망
(단위 : 천톤, %)
구 분 2000 2010 2015 2020 연평균 증가율
’00~’10 ’10~’15 ’15~’20 ’10~’20 봉형강류 17,143
(44.8)
19,110 (36.6)
21,299 (35.9)
23,238
(35.3) 1.1 2.2 1.8 2.0 판재류 17,589
(46.0)
28,062 (53.7)
32,007 (54.0)
35,984
(54.7) 4.8 2.7 2.4 2.5 강 관 2,981
(7.8)
3,502 (6.7)
3,978 (6.7)
4,509
(6.9) 1.6 2.6 2.5 2.6
주단강 561
(1.5)
1,542 (3.0)
1,976 (3.3)
2,059
(3.1) 10.6 5.1 0.8 2.9 철강재계 38,274
(100.0)
52,216 (100.0)
59,260 (100.0)
65,790
(100.0) 3.2 2.6 2.1 2.3 자료 : 산업연구원(2013)
<표 Ⅱ-4> 산업별 철강 소비량
(단위: 천톤, %)
합계 제조업 조립 건설
금속 일반 기계 전기
전자 자동차 조선 건축 토목
2010 52,216 34,118 7,409 5,415 4,013 8,057 9,224 18,098 12,778 5,320 (100.0) (65.3) (14.2) (10.4) (7.7) (15.4) (17.7) (34.7) (24.5) (10.2)
2015 59,260 39,042 9,416 7,769 4,627 8,942 8,288 20,218 14,619 5,599 (100.0) (65.9) (15.9) (13.1) (7.8) (15.1) (14.0) (34.1) (24.7) (9.4)
2020 65,790 45,012 11,144 10,059 4,907 8,993 9,908 20,778 16,027 4,750 (100.0) (68.4) (16.9) (15.3) (7.5) (13.7) (15.1) (31.6) (24.4) (7.2)
연평균 증가율
’10~’15 2.6 2.7 4.9 7.5 2.9 2.1 -2.1 2.2 2.7 1.0
’15~’20 2.1 2.9 3.4 5.7 1.2 0.1 3.6 0.5 1.9 -3.2
’10~’20 2.3 2.8 4.2 6.4 2.0 1.1 0.7 1.4 2.3 -1.1 자료 : 산업연구원(2013)
주 : ( )안은 비중임
[그림 Ⅱ-1] 철강수요 증가율 전망
자료 : 산업연구원(2013)
◦ 국내 철강수요산업 생산활동 전망
‒ 주요 철강수요산업의 성장률은 2010년이후 전반적으로 증가폭이 둔화될 것으 로 전망
; 2005~2010년 주요산업의 연평균 증가율은 자동차 2.9%, 일반기계 7.5%, 건 설 5.2%로 추정되며, 2015~2020년에는 다소 낮아질 전망
‒ 자동차, 건설, 조선산업의 성장 둔화폭이 두드러지게 나타나고 있으며 가전, 일 반기계는 지속성장 예상
; 자동차산업은 해외현지생산이 본격화되면서 국내생산 증가세 둔화되지만 일 반기계, 가전 등은 사업영역의 확장이나 제품 고급화, 제품 다변화 등으로 새 로운 수요를 창출하면서 비교적 높은 성장세를 이어갈 것으로 전망
; 건설도 시장 성숙단계에 들어서면서 대규모 국책사업이 마무리되는 2013년 이후에는 대규모의 SOC 건설이 줄어들고 구미 선진국과 비슷한 폭의 증가세 예상
<표 Ⅱ-5> 철강 수요산업 산업별 생산 전망
생산 연평균증가율(%)
2005 2010 2015 2020 05~10 10~15 15~20 자동차 (천대) 3,699 4,272 4,596 4,700 2.9 1.5 0.4
조선 (천CGT)
수주 12,978 12,232 15,415 17,504 -1.2 4.7 2.6 건조 9,496 15,953 12,402 14,597 10.9 -4.9 3.3 일반기계 (억달러) 684 984 1,394 1,927 7.5 7.2 6.7 가전 (십억원) 25,024 28,104 31,798 35,626 2.3 2.5 2.3
건설투자 (조원) 155 199 225 237 5.2 2.4 1.1
자료 : 산업연구원(2013)
<표 Ⅱ-6> 주요산업의 철강 원단위 변화 및 소재특성 변화 수요산업
향후 소재 변화 경향
증가요인 감소요인 평가
자동차
∙ 안전관련 장치 강화 ∙ 차체 경량화 노력
∙ 대형차의 수요둔화 내지 감소
∙ 내구성 향상/교체주기 증가
∙ 전기차 보급으로 인한 부품감소
감소
조선
∙ Bulk Carrier의 2중선체 의무화
∙ 고내식강 수요 증가
∙ 잔류응력 제어강판의 수요 증가 전망
∙ 설계/가공기술 향상으로 강재수율 향상
∙ 해양구조물의 수요 증가 증가
일반 기계
∙ 건설기계, 공작기계, 농기계 대형화
∙ 투입 소재 변화 가능성 낮음
∙ 고강도 강재 사용 증가
∙ 기계 내구성 증가 상쇄
조립 금속
∙ 대형 철구조물, 저장용기 등 생산 증가 ∙ 소재대체(알루미늄)
감소
전기 전자
∙ 아파트 보급 확산과 대형 가전제품 선호
∙ 생활가전제품 외장 케이스에 칼라강판 투 입 및 대체
∙ 철강 대체재 개발과 경량화
∙ 가전제품 내구성 증가 증가
건축 토목
∙ 내진설계, 안전기준 강화, 성실시공
∙ 기존 건자재를 대체하는 새로운 강종 수요 증가
∙ 중후판, 고장력강 투입 증가
∙ 신공법 개발 및 고강도 강재의 사용 증
가 증가
◦ 국내 공급능력 전망
‒ 현대제철 고로건설과 포스코의 FINEX의 신규설비 등으로 2020년 철강(조강기 준)생산 능력은 9,445만톤에 이를 것으로 전망됨
; 이중 전로강은 5,885만톤, 전기로강은 신규투자 및 합리화공사 등으로 3,560 만톤으로 전망됨
‒ 제품별로는 중후판(200만톤), 열연․냉연, 도금강판 등 판재류 부문에서의 설비 신증설이 지속될 것으로 예상되며, 봉형강류에서는 합리화를 통한 철근 공급능 력의 확대와 선재부문에서의 신설투자를 제외하고는 큰 폭의 증가는 없을 것으 로 예상됨.
철강 석유화학 일반기계 자동차 조선 전산업 평균
2000
전방효과
(감응도계수) 3.03 3.10 1.09 1.00 0.45 1.00 후방효과
(영향력계수) 1.37 1.29 1.15 1.30 1.14 1.00
계 4.40 4.39 2.24 2.30 1.59 2.00
2005
전방효과
(감응도계수) 3.75 3.30 1.02 1.13 0.43 1.00 후방효과
(영향력계수) 1.41 1.36 1.22 1.37 1.22 1.00
계 5.16 4.66 2.24 2.50 1.65 2.00
2010
전방효과
(감응도계수) 3.93 3.43 1.10 0.86 0.44 1.00 후방효과
(영향력계수) 1.46 1.35 1.19 1.25 1.20 1.00
계 5.39 4.47 2.29 2.11 1.64 2.00
2012 전방효과
(감응도계수) 3.97 3.47 1.09 0.82 0.46 1.00
<표 Ⅱ-7> 철강(조강) 공급능력 및 향후 투자계획
(단위 : 천톤) 2008 2009 2010 2011 2020 투자계획
계 60,139 64,167 76,517 82,327 94,450
전기로 27,169 30,395 31,817 32,977 35,600 - 동국제강 150만톤(’15) - 세아베스틸 140만톤 전 로 32,970 33,772 44,700 49,350 58,850 - FINEX 200만톤(’13) - 현대제철 3고로(’11) 자료 : 산업연구원(2013)
◦ 철강산업의 전후방산업 연관 효과
‒ 철강산업은 건설, 자동차, 전자 등 전방산업과 원료, 에너지 등 후방산업의 생 산을 유발시키는 산업간 연관효과가 가장 큰 산업
<표 Ⅱ-8> 주요 산업별 전후방 연관효과
구 분 ’90 ’00 ’10 ’11 ’12 ’13
매출액 (십억원)
제 조 업 na 529,314 1,464,337 1,491,351 1,507,834 1,91736 철 강 na 31,501 109,012 123,895 115,119 na
철강비중(%) na 6.0 7.4 8.3 7.6 na
비철금속 na 9,928 36,188 44,934 42,028 39,844
비철금속비중(%) na 1.9 2.7 3.0 2.8 2.7
금속가공 na 20,177 62,482 66,504 69,242 na
금속가공 비중(%) na 3.8 4.3 4.5 4.6 na
수 출 (억달러)
전 산 업 650 1,723 4,664 5,552 5,479 5,596
철 강 42 76 281 373 359 316
철강비중(%) 6.5 4.1 6.0 6.7 6.6 5.6
비철금속 6 24 85 99 92 95
비철금속비중(%) 0.9 1.4 1.8 1.8 1.7 1.7
금속가공 5 9 22 27 30 31
금속가공 비중(%) 0.8 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6
수 입 (억달러)
전 산 업 698 1,605 4,252 5,244 5,196 5,156
철 강 41 68 303 345 303 275
철강비중(%) 5.9 4.2 7.1 6.6 5.8 5.3
철강 석유화학 일반기계 자동차 조선 전산업 평균 후방효과
(영향력계수) 1.48 1.35 1.20 1.26 1.24 1.00
계 5.45 4.82 2.29 2.08 1.70 2.00
자료 : 산업연구원
<비철금속 산업>11)
◦ 국내비철금속산업 현황
‒ 국내비철금속산업 규모('13): 출하 40조, 수출 95억불, 고용 3,448만명 등
<표 Ⅱ-9> 금속산업의 국민경제 지표
11) 한국비철금속협회 자료 제공.
구 분 ’90 ’00 ’10 ’11 ’12 ’13
비철금속 24 50 146 179 155 153
비철금속비중(%) 3.4 3.1 3.4 3.4 3.0 3.0
금속가공 3 5 12 14 13 13
금속가공 비중(%) 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
고 용 (천명)
제 조 업 na 2,310,905 3,417,698 2,694,782 2,753,684 2,813,575 철 강 na 69,747 106,547 101,235 103,352 na
철강비중(%) na 3.0 3.1 2.7 3.8 na
비철금속 na 25,379 31,832 33,085 33,447 34,477
비철금속비중(%) na 1.1 1.2 0.9 1.2 1.2
금속가공 na 183,219 249,771 244,377 246,762 na
금속가공 비중(%) na 7.9 7.3 9.1 9.0 na
연도 구분 철강 비철금속 석유화학 일반기계 자동차 조선 전산업평균
‘13
전방효과 2.44
후방효과 1.57
계 4.01
‘11
전방효과 3.09 1.74 3.16 1.17 1.00 0.47 1.00 후방효과 1.40 1.28 1.38 1.20 1.28 1.17 1.00 계 4.49 3.02 4.54 2.37 2.28 1.64 2.00 자료 : 통계청(10인이상 기업), 한국무역협회(철강은 전철강기준), 한국철강협회
주 : 수출입 철강은 전철강, 고용은 1인이상 기업 종업원수 기준
o 국내 비철금속산업의 역사 및 위상
‒ 장항제련소에서 최초로 동광석을 녹여낸 날(1936.6.3)을 비철금속의 효시
‒ 그간 성장을 거듭하여 ‘14년 기준 국내 6대 비철금속 제련생산은 202만톤(세계 9위, 2.0% 점유), 소비는 320만톤(세계 6위, 3.2% 점유)을 차지
; 특히 아연제련은 세계2위, 동제련은 세계5위, 동가공은 세계3위
‒ 비철금속산업은 철강, 건설, 자동차, 전자 등 전방산업과 원료, 에너지 등 후방 산업의 생산을 유발시키는 산업간 연관효과가 가장 큰 산업
<표 Ⅱ-10> 주요 산업별 전․후방 연관효과