Ⅳ. 아세안 국가에 대한 한․중․일 수출상품의 국제경쟁력
을 살펴보기 위해 2020년 수출금액을 기준으로 하여 한국의 대 아세안 시장 주요 수출상품을 토대로 중국, 일본의 수출 금액을 UNcomtrade를 통해 데이터를 추출하 였다. 이렇게 함으로써 아세안 시장에서의 한국, 중국, 일본 간의 경쟁력의 현황 및 경쟁력 변화 추이를 살펴보고자 한다.
시장 점유율은 특정(아세안) 시장의 전체 수입에서 특정 국가의 수출이 차지하는 비중이며, 구하는 방법은 다음 식 (1)과 같다. 식 (1)에서는 베트남에 대한 한국상품 의 시장 점유율을 예로 들었다. 나머지 4개국 태국(T), 말레이시아(M), 필리핀(Ph), 인도네시아(I)는 (2)∼(5)와 같다.
× 100 --- (1)
: V(베트남)시장에서 K(한국) 품목(P)의 시장 점유율
: V(베트남)시장에서 K(한국)으로부터 품목(P)의 수입액
: V(베트남)시장에서 품목(P)의 총수입액
× 100 --- (2) 태국(T)에 대한 한국상품의 시장 점유율
× 100 --- (3) 말레이시아(M)에 대한 한국상품의 시장 점유율
× 100 --- (4) 인도네시아(I)에 대한 한국상품의 시장 점유율
같은 방식으로 수식을 변형하여 각각 중국(C), 일본(J)의 아세안 각 나라에 적용 할 수 있다. 그 수식의 예는 (5), (6)과 같다.
× 100 --- (5)
× 100 --- (6)
우선, 한 · 중 · 일 3개국의 대 베트남 시장 점유율을 품목별로 보면, 광물성 연료 (27)는 한국과 중국의 시장 점유율은 점점 하락하는 추세로 나타났으며, 일본은 거 의 미미한 수준으로 변동이 없는 것으로 나타났다. 유기화합물(29)은 중국이 약 30%
내외로 시장 점유율이 높게 나타났으며, 한국은 10%내외이고 일본은 7%내외로 나 타났다. 플라스틱 제품(39)는 한국은 시장 점유율은 22%내외로 시장 점유율이 나타 났으며, 중국은 한국에 비해 높은 33%내외로 시장 점유율이 높게 나타났다. 일본은 2010년부터 2020년까지 시장 점유율이 점점 하락하는 추세로 나타났다. 편직물(60) 은 일본은 거의 미미한 수준으로 변동이 없는 것으로 나타났으며, 한국은 2010년 이 후 계속 하락하는 추세로 나타났는 반면, 중국은 2020년에는 시장 점유율이 62% 가 장 높게 나타났다. 철강(72)은 한국은 10년 간 거의 변동이 없는 것으로 나타났으며, 일본은 시장 점유율은 약 6%내외이고 중국은 2018년까지 시장점유율은 연속 증가하 는 추세로 보이다가 2020년 5% 하락하였다. 철강제품(73)은 한국은 2014년에서는 시 장 점유율은 25%에서 2020년의 17%로 약 8% 하락하였으며, 중국은 2020년 기준 대 베트남 시장 점유율은 54%로 나타났으며, 일본은 2010년부터 2020년까지 계속 하락하는 추세로 나타났다. 동과 그 제품(74)은 일본은 2020년까지 시장 점유율은 2010년과 비슷하게 유지해왔으며, 한국도 변동이 거의 없는 것으로 나타났다. 중국 의 시장 점유율은 약 5%내외 증가세로 나타났다. 기계류(84)는 한국은 거의 변동이 없으며, 일본의 시장 점유율이 점점 하락세로 나타났다. 반면, 2020년까지 중국의 시 장 점유율이 점점 증가세로 나타났다. 전자기기(85)는 한국의 시장 점유율은 2010년 부터 2018년까지 계속 증가하였다가 2020년의 시장 점유율은 약 7% 하락하였다. 중 국은 10년 동안의 시장 점유율은 평균 약 35% 수준으로 유지하고 있다. 반면, 일본 의 시장 점유율은 점점 하락세로 나타났다. 자동차 및 부품(87)은 한국과 일본의 시 장 점유율은 하락세로 나타났으며, 중국도 2014년 이후 하락세로 보이고 있다. 정밀 기기(90)는 한국은 점점 증가세로 나타났지만, 중국과 일본의 시장 점유율은 2018년 까지 하락세로 보이며, 2020년에는 미미한 증가세로 나타났다. 전반적으로 대 베트 남 시장에서는 중국이 품목별 시장 점유율이 가장 높은 것으로 나타났다.
두번째는, 한 · 중 · 일 3개국의 대 태국 시장 점유율을 품목별로 보면, 광물성연 료(27)는 한 · 중 · 일 3개국의 시장 점유율이 거의 미미한 수준으로 변동이 없는 것으로 나타났다. 유기화합물(29)은 한 · 중 · 일은 2018년까지의 시장 점유율은 전 부 다 증가세로 나타났다가 2020년에는 하락세로 나타났다. 이중에서는 중국이 시장 점유율이 가장 큰 것으로 나타났다. 플라스틱 제품(39)는 한국은 10년 간 시장 점유 율이 약 8%로 유지하였으며, 중국은 2018년도에 52%로 시장 점유율이 높게 나타났 으며, 일본도 2018년도에 41%로 높은 시장 점유율이 나타났다. 편직물(60)은 한국과 일본은 거의 미미한 수준으로 변동이 없는 것으로 나타났으며, 중국은 2018년에는 시장 점유율이 77% 가장 높게 나타났지만 2020년에는 하락세로 나타났다. 철강(72) 은 한국은 2018년까지 증가세로 나타났지만 2020년의 시장 점유율은 15%로 나타났 다. 중국은 2018년까지 41%로 점하고 있으며, 2020년에는 25%로 하락세를 나타났 따. 일본은 2010년부터 43% 높은 시장 점유율을 갖고 있으며, 2018년에는 76%로 증 가하였다. 철강제품(73)은 한국은 2012년부터 시장 점유율이 거의 미미한 수준으로 변동이 없는 것으로 나타났다. 중국과 일본이 상대적인 높은 시장 점유율이 자치하 였다. 2018년은 중국의 시장 점유율은 70%, 일본의 시장 점유율은 53%로 나타났으 며, 2020년에 중국과 일본 대 태국의 시장 점유율이 거의 약 30%로 감소하였다. 동 과 그 제품(74)은 한국은 2020년까지 시장 점유율은 2012년과 비슷하게 유지해왔으
<표 Ⅳ-1> 한 · 중 · 일 대 베트남 시장 점유율 분석
구분 한국 중국 일본
2010 2014 2018 2020 2010 2014 2018 2020 2010 2014 2018 2020
27 10 6 14 9 21 21 12 6 1 1 0 1
29 10 10 9 8 20 29 30 33 7 8 5 7
39 16 21 23 21 11 15 22 31 14 10 9 9
60 26 24 19 15 39 45 54 62 3 2 2 2
72 18 12 12 13 22 44 39 25 18 19 18 24
73 15 25 19 17 29 32 43 54 20 15 16 11
74 6 18 21 20 6 16 18 26 11 13 14 10
84 8 12 14 13 32 36 37 45 19 16 13 12
85 16 23 35 28 39 40 32 37 14 8 9 8
87 22 18 12 14 16 29 13 16 17 16 14 11
90 6 17 46 32 20 13 16 20 24 14 10 12
며, 중국은 2018년의 33%로부터 2020년 18%로 하락세로 나타났다. 일본은 2018년의 47%로부터 2020년 25%로 하락세로 나타났다. 기계류(84)는 중국은 2018년까지 시장 점유율이 점점 증가세로 보이다가 2020년 36%로 하락세로 나타났다. 일본도 마찬가 지로 20%로 하락세로 나타났다. 전자기기(85)는 중국의 시장 점유율은 2010년부터 2018년까지 계속 증가하였다가 2020년의 시장 점유율은 약 30% 하락하였다. 일본은 2020년의 시장 점유율은 2018년에 비해 약16% 수준으로 하락하였다. 자동차 및 부 품(87)은 중국의 시장 점유율은 14%로 하락세로 나타났으며, 일본은 2018년에는 가 장 높은 시장 점유율인 70%에 2020년 30%로 하락세로 나타났다. 정밀기기(90)는 중 국과 일본의 시장 점유율은 2018년까지 증가세로 보이며, 2020년에는 하락세로 나타 났다. 그리고 한국은 기계류(84), 전자기기(85), 자동차 및 부품(87), 정밀기기(90)의 시장 점유율이 거의 미미한 변동이 없는 것으로 나타났다. 전반적으로 대 태국 시장 에서는 일본이 품목별 시장 점유율이 가장 높은 것으로 나타났다.
셋째, 한 · 중 · 일 3개국의 대 말레이시아 시장 점유율을 품목별로 보면, 광물성 연료(27)는 한 · 중 · 일 3개국의 시장 점유율이 거의 미미한 수준으로 변동이 없는 것으로 나타났다. 이중에서는 중국은 가장 큰 시장 점유율이 차지하고 있다. 유기화 합물(29)은 한국과 일본은 시장 점유율이 거의 미미한 수준으로 변동이 없는 것으로 나타났다. 중국은 10년간의 시장 점유율은 전부 다 증가세로 나타났다가. 플라스틱
<표 Ⅳ-2> 한 · 중 · 일 대 태국 시장 점유율 분석 구
분
한국 중국 일본
2010 2014 2018 2020 2010 2014 2018 2020 2010 2014 2018 2020
27 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 1 0
29 6 8 13 6 13 18 49 27 17 9 19 9
39 8 8 16 7 12 19 52 30 30 22 41 19
60 4 6 6 2 36 37 77 39 5 6 13 4
72 11 13 26 15 9 18 41 25 43 39 76 31
73 8 6 5 4 17 28 70 37 34 28 53 22
74 11 5 11 4 5 12 33 18 23 22 47 25
84 4 4 5 3 22 25 57 36 30 27 44 20
85 5 4 8 4 22 30 66 36 24 18 30 14
87 3 2 5 1 4 10 29 14 60 42 70 30
90 2 3 4 2 11 17 39 20 35 29 52 24
제품(39)는 한국은 시장 점유율이 거의 미미한 수준으로 변동이 없는 것으로 나타났 다. 중국은 10년간의 시장 점유율은 전부 다 증가세로 나타났다가. 일본은 10년간의 시장 점유율은 점점 하락세로 나타났다. 편직물(60)은 한국과 일본은 거의 미미한 수준으로 변동이 없는 것으로 나타났으며, 중국은 2014년에는 시장 점유율이 28%
가장 높게 나타났지만, 그 후 2020년까지 시장 점유율이 하락세로 나타났다. 철강 (72)은 한국의 시장 점유율이 거의 미미한 수준으로 변동이 없는 것으로 나타났다.
중국의 시장 점유율은 14%로 하락세로 나타났다. 일본은 10년간 약 20%의 시장 점 유율이 유지하고 있다. 철강제품(73)은 한국과 일본은 거의 미미한 수준으로 변동이 없는 것으로 나타났으며, 일본은 10년간 시장 점유율이 계속 하락세로 나타났다. 반 면, 중국의 시장 점유율이 점점 증가하였으며, 2020년 41% 나타났다. 동 과 그 제품 (74)은 한국과 중국은 시장 점유율이 거의 미미한 수준으로 변동이 없다. 일본은 19% 증가세로 나타났다. 전자기기(85)는 한국은 2010년 9%로부터 2020년의 5%로 하락세로 나타났으며, 일본도 마찬가지로 2020년의 시장 점유율은 9% 하락세로 나 타났다. 중국의 시장 점유율은 2010년부터 2020년까지 계속 상승세로 나타났다. 자 동차 및 부품(87)은 중국의 시장 점유율은 10년간 연속 증가세로 나타났는 반면, 일 본은 10연간 하락세로 나타났다. 정밀기기(90)는 일본은 2010년 이후 하락세로 보이 고 중국은 2014년까지 증가세로 보이다가 2020년의 시장 점유율은 18%로 유지하고 있다. 전반적으로 대 말레이시아 시장에서는 중국이 품목별 시장 점유율이 가장 높 은 것으로 나타났다.
<표 Ⅳ-3> 한 · 중 · 일 대 말레이시아 점유율 분석 구
분
한국 중국 일본
2010 2014 2018 2020 2010 2014 2018 2020 2010 2014 2018 2020
27 4 6 5 6 1 2 7 9 1 1 2 2
29 6 8 7 9 13 17 18 21 7 5 5 7
39 7 6 6 5 10 15 18 21 18 12 10 11
60 0 2 5 5 29 34 51 50 1 1 1 1
72 12 14 10 14 13 28 23 14 21 17 16 20
73 5 5 4 4 22 27 41 41 28 27 15 13
74 6 10 10 6 5 12 15 12 22 18 15 19
84 3 4 4 4 23 26 32 37 14 11 10 10
85 9 5 4 5 13 24 23 25 13 9 7 9
87 2 3 1 2 5 11 13 21 41 30 28 23
90 4 6 4 2 12 23 18 18 23 9 11 12
넷째, 한 · 중 · 일 3개국의 대 인도네시아 시장 점유율을 품목별로 보면, 광물성 연료(27)는 일본은 시장 점유율이 거의 없다는 것으로 나타났고 중국도 미미한 수준 으로 변동이 없다. 한국은 2014년부터 연속 하락세로 나타났다. 유기화합물(29)은 한 국과 일본은 10년 간 모두 하락세로 나타났지만, 중국은 증가세로 나타났다. 2018년 까지 각각 16%로 증가하였다가 2020년 한국은 6%로, 중국은 10%로 하락세를 나타 났다. 일본의 시장 점유율은 거의 없다는 것으로 나타났다. 플라스틱 제품(39)은 한 국은 시장 점유율이 미미한 수준으로 거의 변동이 없으며, 일본의 시장 점유율은 10 년간 감소세로 나타났다. 반면 중국은 2020년 22%로 지속적인 증가세로 나타났다.
편직물(60)은 일본은 거의 미미한 수준으로 변동이 없는 것으로 나타났으며, 중국은 2010년의 26%로부터 2020년에 40%로 증가세로 나타났다. 반면, 한국은 2010년에 34%로부터 2020년에 23%로 하락하였다. 철강(72)은 한국은 거의 큰 변동이 없으며, 일본의 시장 점유율이 10년간 계속 하락세로 나타났으며, 중국의 시장 점유율은 2014년의 22%로 나타난 후에 2020년에 19%를 하락세로 나타났다. 철강제품(73)은 일본은 2010년에 26%로부터 2020년에 18%를 하락세로 나타났다. 반면, 중국의 시장 점유율이 점점 증가하였다. 동 과 그 제품(74)은 중국은 시장 점유율이 점점 증가세 로 보이며, 일본은 하락세로 나타났다. 기계류(84), 전자기기(85), 자동차 및 부품 (87), 정밀기기(90)도 만차가지로 중국은 점점 증가세로 나타났으며, 일본은 하락세 로 나타났다. 그리고 한국은 철강제품(73), 동 과 그 제품(74), 기계류(84), 전자기기 (85), 자동차 및 부품(87), 정밀기기(90)의 시장 점유율이 거의 미미한 변동이 없는 것으로 나타났다. 전반적으로 대 인도네시아 시장에서는 중국이 품목별 시장 점유율 이 가장 높은 것으로 나타났다.
<표 Ⅳ-4> 한 · 중 · 일 대 인도네시아 점유율 분석 구
분
한국 중국 일본
2010 2014 2018 2020 2010 2014 2018 2020 2010 2014 2018 2020
27 8 9 4 3 3 1 2 4 0 0 0 0
29 4 3 5 4 13 16 22 28 8 6 5 6
39 11 10 8 9 10 13 19 22 13 9 8 7
60 34 33 25 23 26 27 38 40 1 2 3 2
72 9 14 8 10 11 22 21 19 25 21 18 16
73 4 5 4 8 24 29 39 36 26 18 20 18