ESI는 특정 시장에서 두 나라간의 수출 경합 정도를 단순하게 측정할 수 있다는 장 점이 있는 반면, 품목을 분류하는 방법에 의해 지수가 큰 차이가 나기 때문에 단점 으로 지적되고 있다. 또한 수출액수의 상대적인 규모를 반영하지 못하기 때문에 수 출규모가 차이나는 두 나라간의 경합관계가 과대평가 된다는 한계를 가지고 있다58). 본 연구에서는 편의상 가장 큰 지수값이 1이 되도록 산출지수에 임의 상수를 곱하 여 다시 산출한 후 수출 경합도를 비교하였다59).
먼저, 아세안 국가 중 태국시장에 대한 한․중 경합도와 한․일 경합도를 살펴보 면, 2010년에서 2020년 사이의 한․중 경합도가 상승한 품목은 플라스틱 제품(HS 39), 철강 제품(HS73), 동과 그 제품(HS74), 전자기기(HS85)이다. 그리고 한․중 경 합도가 하락한 품목은 광물성 연료(HS27), 유기 화합물(HS29), 편직물(HS60), 철강 (HS72), 기계류(HS84), 자동차 및 부품(HS87), 정밀기기(HS90)로 나타났다. 그리고 2020년 기준으로 가장 경합도가 높은 제품은 전자기기(HS85)는 0.9983, 기계류 (HS84)는 0.6357, 플라스틱 제품(HS39)이 0.3307 순으로 나타났다.
58) Finger, J.M and Kreinin, M. E. (1979). “A Measure of Export Similarity and Its Possible Uses”.
Economic Journal, 89. 905-912.
59) 김태헌, “전게논문”, p.604.
<표 Ⅳ-5> 한·중간 대 태국 품목별 수출경합도 지수 추이 HS
코드 품목 한국과 중국간 경합도
2020(b) 2018 2016 2014 2012 2010(a) 차이 (b)-(a) 27 광물성 연료 0.0389 0.0326 0.0365 0.0314 0.0252 0.0594 -0.0204 29 유기화합물 0.1390 0.1763 0.1458 0.1525 0.1693 0.2239 -0.0848
39 플라스틱
제품 0.3307 0.2854 0.2403 0.2295 0.1971 0.1650 0.1656 60 편직물 0.0079 0.0130 0.0309 0.0178 0.0309 0.0225 -0.0146 72 철강 0.2665 0.3509 0.3882 0.3654 0.3918 0.3031 -0.0366 73 철강제품 0.1569 0.1182 0.1895 0.1398 0.1478 0.1478 0.0090 74 구리 0.0663 0.0879 0.0466 0.0653 0.0550 0.0501 0.0162 84 기계류 0.6357 0.5665 1.0029 0.7030 0.8458 0.8771 -0.2414 85 전자기기 1.0000 0.8329 0.9261 0.8297 0.7283 0.9019 0.0963 87 자동차 / 부품 0.1114 0.1587 0.1856 0.1391 0.2095 0.1312 -0.0198 90 정밀기계 0.1132 0.1313 0.1511 0.1173 0.1004 0.2672 -0.1539 자료: UNcomtrade에서 추출하여 저자 계산 ■는 2010년 대비 2020년 경합도 상승
한편, 2010년에서 2020년 사이의 한․일 경합도가 상승한 품목은 광물성 연료 (HS27), 플라스틱 제품(HS39), 편직물(HS60), 동과 그 제품(HS74), 전자기기(HS85) 이다. 그리고 한․일 경합도가 하락한 품목은 유기 화합물(HS29), 철강(HS72), 철강 제품(HS73), 기계류(HS84), 자동차 및 부품(HS87), 정밀기기(HS90)이다. 그리고 2020년 기준으로 가장 경합도가 높은 제품은 전자기기(HS85)는 0.9983, 기계류 (HS84)는 0.6357, 철강(HS72)제품은 0.6294 순으로 나타났다. 태국시장에서는 한․중 경합도와 한․일 경합도가 가장 높은 품목은 전자기기(HS85) 품목으로 극심한 경쟁 상황을 보여 주고 있다.
둘째, 아세안 국가 중 베트남 시장에 대한 한․중 경합도와 한․일 경합도를 살펴 보면, 2010년에서 2020년 사이의 한․중 경합도가 상승한 품목은 플라스틱 제품 (HS39), 동과 그 제품(HS74), 전자기기(HS85), 정밀기기(HS90)이다. 그리고 한․중 경합도가 하락한 품목은 광물성 연료(HS27), 유기 화합물(HS29), 편직물(HS60), 철 강(HS72), 기계류(HS84), 자동차 및 부품(HS87)으로 나타났다. 그리고 2020년 기준 으로 가장 경합도가 높은 제품은 전자기기(HS85)는 0.9998, 기계류(HS84)는 0.1796, 순으로 나타났으나 전반적으로 전자기기(HS85) 품목을 제외하고는 그다지 경합도가 높지 않은 것으로 보인다.
<표 Ⅳ-6> 한·일간 대 태국 품목별 수출경합도 지수 추이 HS
코드 품목 한국과 일본간 경합도
2020(b) 2018 2016 2014 2012 2010(a) 차이 (b)-(a) 27 광물성 연료 0.0264 0.0308 0.0258 0.0214 0.0173 0.0240 0.0024 29 유기화합물 0.0853 0.0865 0.0804 0.0859 0.0806 0.1402 -0.0550 39 플라스틱 제품 0.2591 0.2494 0.2467 0.2305 0.1918 0.2305 0.0286 60 편직물 0.0040 0.0053 0.0049 0.0050 0.0039 0.0034 0.0006 72 철강 0.6294 0.8166 0.7154 0.8247 0.7205 0.7876 -0.1583 73 철강제품 0.1402 0.1182 0.1611 0.1705 0.1478 0.1604 -0.0201 74 구리 0.1451 0.1690 0.1317 0.1303 0.0940 0.1281 0.0169 84 기계류 0.6357 0.5665 0.8238 0.9257 0.8458 0.8771 -0.2414 85 전자기기 1.0000 0.8329 0.9723 0.7903 0.7283 0.9019 0.0963 87 자동차/ 부품 0.1114 0.1587 0.1630 0.1583 0.3782 0.2263 -0.1150 90 정밀기계 0.1132 0.1313 0.1375 0.2100 0.1004 0.2418 -0.1285 자료: UNcomtrade에서 추출하여 저자 계산 ■는 2010년 대비 2020년 경합도 상승
한편, 2010년에서 2020년 사이의 한․일 경합도가 상승한 품목은 동과 그 제품 (HS74), 전자기기(HS85), 정밀기기(HS90)이다. 그리고 한․일 경합도가 하락한 품목 은 광물성 연료(HS27), 유기 화합물(HS29), 플라스틱 제품(HS39), 편직물(HS60), 철 강(HS72), 철강 제품(HS73), 기계류(HS84), 자동차 및 부품(HS87)이다. 그리고 2020 년 기준으로 가장 경합도가 높은 제품은 전자기기(HS85) 품목은 1.000, 기계류 (HS84)는 0.2410, 플라스틱 제품(HS39)은 0.2304 순으로 나타났다.
베트남 시장에서도 태국시장에서와 마찬가지로 한․중 경합도와 한․일 경합도가 가장 높은 품목은 전자기기(HS85) 품목으로 극심한 경쟁상황을 보여주고 있다.
<표 Ⅳ-7> 한·중간 대 베트남 품목별 수출경합도 지수 추이
HS
코드 품목
한국과 중국간 경합도
2020(b) 2018 2016 2014 2012 2010(a) 차이 (b)-(a) 27 광물성 연료 0.0245 0.0644 0.0467 0.0773 0.1513 0.2250 -0.2005 29 유기화합물 0.0166 0.0190 0.0157 0.0329 0.0413 0.0494 -0.0328 39 플라스틱 제품 0.1268 0.1021 0.0906 0.0634 0.0733 0.0639 0.0628 60 편직물 0.0493 0.0640 0.0928 0.0798 0.0933 0.0901 -0.0408 72 철강 0.0703 0.0814 0.0847 0.1368 0.1413 0.1985 -0.1283 73 철강제품 0.0281 0.0207 0.0402 0.0620 0.0475 0.0716 -0.0436 74 구리 0.0155 0.0148 0.0080 0.0110 0.0048 0.0065 0.0090 84 기계류 0.1796 0.1941 0.2554 0.2631 0.2169 0.2674 -0.0878 85 전자기기 1.0000 0.7775 0.5527 0.5318 0.4948 0.3808 0.6190 87 자동차/ 부품 0.0425 0.0410 0.0764 0.0828 0.0528 0.0766 -0.0341 90 정밀기계 0.0877 0.0767 0.0868 0.0733 0.0429 0.0376 0.0501 자료: UNcomtrade에서 추출하여 저자 계산 ■는 2010년 대비 2020년 경합도 상승
<표 Ⅳ-8> 한·일간 대 베트남 품목별 수출경합도 지수 추이
HS
코드 품목
한국과 일본간 경합도
2020(b) 2018 2016 2014 2012 2010(a) 차이 (b)-(a) 27 광물성 연료 0.0251 0.0080 0.0071 0.0501 0.0094 0.0347 -0.0096 29 유기화합물 0.0222 0.0255 0.0211 0.0442 0.0358 0.0562 -0.0340 39 플라스틱 제품 0.2304 0.2393 0.2253 0.2210 0.2309 0.2726 -0.0422
셋째, 아세안 국가 중 말레이시아 시장에 대한 한․중 경합도와 한․일 경합도를 살펴보면, 2010년에서 2020년 사이의 한․중 경합도가 상승한 품목은 광물성 연료 (HS27), 플라스틱 제품(HS39),다. 그리고 한․중 경합도가 하락한 품목은 유기 화합 물(HS29), 편직물(HS60), 철강(HS72), 철강 제품(HS73), 동과 그 제품(HS74), 기계 류(HS84), 전자기기(HS85), 자동차 및 부품(HS87), 정밀기기(HS90)로 나타났다. 그 리고 2020년 기준으로 가장 경합도가 높은 제품은 전자기기(HS85)제품은 0.9250, 기 계류(HS84)는 0.3191, 플라스틱 제품(HS39)은 0.1908 순으로 나타났으나 전반적으로 전자기기(HS85) 품목을 제외하고는 그다지 경합도가 높지 않은 것으로 보인다.
HS
코드 품목
한국과 일본간 경합도
2020(b) 2018 2016 2014 2012 2010(a) 차이 (b)-(a) 60 편직물 0.0267 0.0317 0.0341 0.0300 0.0345 0.0274 -0.0007 72 철강 0.0988 0.1093 0.1137 0.1835 0.2882 0.4601 -0.3613 73 철강제품 0.0377 0.0278 0.0539 0.0715 0.0637 0.0928 -0.0551 74 구리 0.0405 0.0412 0.0458 0.0490 0.0243 0.0317 0.0088 84 기계류 0.2410 0.2604 0.3426 0.3530 0.2911 0.3588 -0.1178 85 전자기기 1.0000 0.9378 0.9029 0.7719 0.8031 0.5109 0.4898 87 자동차/ 부품 0.1014 0.1025 0.1545 0.1682 0.1030 0.1609 -0.0595 90 정밀기계 0.1895 0.1680 0.1455 0.0983 0.0576 0.0504 0.1391 자료: UNcomtrade에서 추출하여 저자 계산 ■는 2010년 대비 2020년 경합도 상승
<표 Ⅳ-9> 한·중간 대 말레이시아 품목별 수출경합도 지수 추이
HS
코드 품목
한국과 중국간 경합도
2020(b) 2018 2016 2014 2012 2010(a) 차이 (b)-(a) 27 광물성 연료 0.1207 0.1317 0.1185 0.0630 0.0642 0.0543 0.0664 29 유기화합물 0.0470 0.0666 0.0562 0.0615 0.0579 0.0784 -0.0314
39 플라스틱
제품 0.1908 0.1792 0.1749 0.1565 0.1445 0.0920 0.0988 60 편직물 0.0063 0.0058 0.0092 0.0137 0.0130 0.0127 -0.0065
한편, 2010년에서 2020년 사이의 한․일 경합도가 상승한 품목은 광물성 연료 (HS27), 유기 화합물(HS29), 플라스틱 제품(HS39), 철강 제품(HS73), 동과 그 제품 (HS74)이다. 그리고 한․일 경합도가 하락한 품목은 편직물(HS60), 철강(HS72), 기 계류(HS84), 전자기기(HS85), 자동차 및 부품(HS87), 정밀기기(HS90)이다. 그리고 2020년 기준으로 가장 경합도가 높은 제품은 전자기기(HS85)제품은 0.9250, 기계류 (HS84)는 0.3191, 철강(HS72)제품은 0.2550 순으로 나타났다.
HS
코드 품목
한국과 중국간 경합도
2020(b) 2018 2016 2014 2012 2010(a) 차이 (b)-(a) 72 철강 0.0590 0.1336 0.1439 0.1380 0.1154 0.1101 -0.0511 73 철강제품 0.0403 0.0611 0.1302 0.0953 0.1042 0.0692 -0.0289 74 구리 0.0194 0.0454 0.0454 0.0372 0.0542 0.0239 -0.0045 84 기계류 0.3191 0.4450 0.4594 0.4444 0.3857 0.3492 -0.0301 85 전자기기 0.9250 0.8689 0.8487 0.7880 0.8260 1.0000 -0.0772 87 자동차/ 부품 0.0571 0.0854 0.0891 0.1106 0.1250 0.1078 -0.0507 90 정밀기계 0.0617 0.0755 0.1589 0.2218 0.2275 0.3045 -0.2428 자료: UNcomtrade에서 추출하여 저자 계산 (■부분은 2012년 대비 2018년 수출경합도 상승)
<표 Ⅳ-10> 한·일간 대 말레이시아 품목별 수출경합도 지수 추이
HS
코드 품목
한국과 일본간 경합도
2020(b) 2018 2016 2014 2012 2010(a) 차이 (b)-(a) 27 광물성 연료 0.1892 0.1715 0.0671 0.0754 0.0444 0.0269 0.1623 29 유기화합물 0.0444 0.0488 0.0425 0.0462 0.0339 0.0440 0.0004 39 플라스틱 제품 0.1908 0.2312 0.2072 0.1802 0.1514 0.1560 0.0348 60 편직물 0.0003 0.0002 0.0003 0.0005 0.0003 0.0005 -0.0002 72 철강 0.2550 0.2689 0.2391 0.2530 0.2192 0.2226 0.0324 73 철강제품 0.0403 0.0611 0.1037 0.0953 0.1042 0.0692 -0.0289 74 구리 0.1381 0.1515 0.1207 0.1327 0.1057 0.1343 0.0039 84 기계류 0.3191 0.4450 0.4594 0.4444 0.3857 0.3492 -0.0301
넷째, 아세안 국가 중 인도네시아 시장에 대한 한․중 경합도와 한․일 경합도를 살펴보면, 2010년에서 2020년 사이의 한․중 경합도가 상승한 품목은 유기 화합물 (HS29), 플라스틱 제품(HS39), 철강(HS72), 철강 제품(HS73), 동과 그 제품(HS74), 기계류(HS84), 전자기기(HS85), 자동차 및 부품(HS87)이다. 그리고 한․중 경합도가 하락한 품목은 광물성 연료(HS27), 편직물(HS60), 정밀기기(HS90)로 나타났다. 또한 2020년 기준으로 가장 경합도가 높은 제품은 기계류(HS84)는 0.9991, 전자기기 (HS85)제품은 0.9456, 플라스틱 제품(HS39)은 0.3463 순으로 나타났으며, 기계류 (HS84)와 전자기기(HS85) 품목은 아주 작은 차이로 경합도가 매우 높게 나타났다.
한편, 2010년에서 2020년 사이의 한․일 경합도가 상승한 품목은 유기 화합물
<표 Ⅳ-11> 한·중간 대 인도네시아 품목별 수출경합도 지수 추이 HS
코드 품목 한국과 중국간 경합도
2020(b) 2018 2016 2014 2012 2010(a) 차이 (b)-(a) 27 광물성 연료 0.1045 0.1258 0.1142 0.4271 0.4921 0.6837 -0.5792 29 유기화합물 0.2177 0.2476 0.2327 0.1293 0.1287 0.1384 0.0793 39 플라스틱 제품 0.3463 0.2886 0.2736 0.2753 0.2167 0.1619 0.1844 60 편직물 0.1242 0.1294 0.1504 0.1205 0.1152 0.1266 -0.0024 72 철강 0.2683 0.3866 0.4792 0.3454 0.2546 0.2060 0.0623 73 철강제품 0.2571 0.1219 0.1039 0.1135 0.1860 0.0773 0.1799 74 구리 0.0500 0.0477 0.0414 0.0436 0.0242 0.0214 0.0287 84 기계류 1.0000 0.7808 0.6368 0.5665 0.7057 0.4939 0.5052 85 전자기기 0.9456 0.8190 0.7717 0.4742 0.4903 0.7625 0.1831 87 자동차/ 부품 0.1247 0.1557 0.2102 0.1169 0.1522 0.0981 0.0266 90 정밀기계 0.1321 0.1164 0.1121 0.1312 0.0915 0.1435 -0.0114 자료: UNcomtrade에서 추출하여 저자 계산 ■는 2010년 대비 2020년 경합도 상승
HS
코드 품목
한국과 일본간 경합도
2020(b) 2018 2016 2014 2012 2010(a) 차이 (b)-(a) 85 전자기기 0.9250 0.8689 0.8487 0.7880 0.8260 1.0000 -0.0772 87 자동차 /부품 0.0571 0.0912 0.0891 0.2064 0.2161 0.2143 -0.1572 90 정밀기계 0.0617 0.0755 0.1490 0.1633 0.1904 0.2955 -0.2338 자료: UNcomtrade에서 추출하여 저자 계산 ■는 2010년 대비 2020년 경합도 상승
(HS29), 플라스틱 제품(HS39), 편직물(HS60), 철강(HS72), 철강 제품(HS73), 기계 류(HS84), 전자기기(HS85), 자동차 및 부품(HS87)이다. 그리고 한․일 경합도가 하 락한 품목은 광물성 연료(HS27), 동과 그 제품(HS74), 정밀기기(HS90)이다. 그리고 2020년 기준으로 가장 경합도가 높은 제품은 전기계류(HS84)는 0.9991, 전자기기 (HS85)제품은 0.8029, 철강(HS72)은 0.7293, 플라스틱 제품(HS39)은 0.3643 순으로 나타났다.
<표 Ⅳ-12> 한·일간 대 인도네시아 품목별 수출경합도 지수 추이 HS
코드 품목
한국과 일본간 경합도
2020(b) 2018 2016 2014 2012 2010(a) 차이 (b)-(a) 27 광물성 연료 0.0283 0.0284 0.0234 0.0412 0.0329 0.0427 -0.0144 29 유기화합물 0.1942 0.1537 0.1723 0.1293 0.1287 0.1384 0.0557 39 플라스틱 제품 0.3643 0.2994 0.3914 0.3145 0.2488 0.2530 0.1113 60 편직물 0.0258 0.0245 0.0226 0.0153 0.0106 0.0069 0.0190 72 철강 0.7293 0.6782 0.7402 0.7327 0.7044 0.5507 0.1786 73 철강제품 0.2571 0.1219 0.1039 0.1135 0.1860 0.0773 0.1799 74 구리 0.0598 0.0477 0.0611 0.0650 0.0304 0.0718 -0.0120 84 기계류 1.0000 0.7808 0.6368 0.5665 0.7057 0.4939 0.5052 85 전자기기 0.8029 0.7096 0.7717 0.4742 0.4903 0.7625 0.0404 87 자동차/ 부품 0.1247 0.1557 0.2208 0.1169 0.1522 0.0981 0.0266 90 정밀기계 0.1321 0.1164 0.1121 0.1312 0.0915 0.1429 -0.0108 자료: UNcomtrade에서 추출하여 저자 계산 ■는 2010년 대비 2020년 경합도 상승