2012년 태양광 시장규모는 누적 설치량 기준으로 102 GW에 달하였 으며, 70 GW를 보인 유럽 시장이 선도 지역으로 나타났다13). 비율로 는 전 세계 태양광 용량의 70%에 해당한다(2011년의 경우 75%). 그 다 음 순위로는 중국(8.3 GW), 미국(7.8 GW), 일본(6.9 GW) 등이 있다.
유럽 이외 지역의 누적 설치량은 2012년 기준으로 30 GW 수준이다.
출처 : EPIA, "Global Market Outlook for photovoltaics 2013-2017", 2013
<그림 28> 전 세계 태양전지 누적 설치 규모 2000-2012 (MW)
2012년 기준으로 유럽 이외 지역의 신규 설치량은 13.9 GW로 전해 진다. 중국은 약 5 GW 규모로 그 중에서 가장 큰 규모의 시장을 형성
13) EPIA, "Global Market Outlook for photovoltaics 2013-2017", 2013
하였으며, 그 다음으로 미국(3.3 GW), 일본(2GW) 순으로 나타났다.
한편, EPIA(2013)에 따르면 국내 태양광 신규 설치 규모는 252MW 수준인 것으로 나타났다.
출처 : EPIA, "Global Market Outlook for photovoltaics 2013-2017", 2013
<그림 29> 2012년 유럽 이외 지역의 태양전지 신규 설치 규모 (단위: MW, %)
2012년까지 태양전지 누적 설치량을 국가별로 살펴보면, 독일이 32.4 GW로 전체 규모의 31%를 차지하여 선두에 자리 잡고 있고, 그 외에 이탈리아(16.4 GW, 16%), 중국(8.3 GW, 8%) 순으로 조사되었다.
출처 : EPIA, "Global Market Outlook for photovoltaics 2013-2017", 2013
<그림 30> 2012년 전 세계 태양전지 누적설치량 비중 (단위 : MW, %)
태양광에서 주요 쟁점이라고 할 수 있는 모듈 수요와 공급간 균형은 빠르면 2013년 3분기에 이루어 질 전망이다.
출처 : 맥쿼리증권, 한국수출입은행, "다시 떠오르는 태양광산업", Issue Briefing, Vol. 2013-G-04, 2013.09.25
<그림 31> 세계 태양광 모듈 수요 & 공급 현황 및 전망
또 다른 중요 이슈인 태양광 평균 발전단가는 2013년 이후
$150/MWh 이하로 떨어지고 있는 상황이다. 2012년 4분기 $150/MWh 를 상회했던 태양광 발전단가가 $150/MWh이하로 떨어졌다.
출처 : 한국수출입은행, "다시 떠오르는 태양광산업", Issue Briefing, Vol. 2013-G-04, 2013.09.25.
<그림 32> 2013년 2분기 기준 주요 발전원별 전력생산단가
이것은 신재생에너지원 중 가장 빠른 속도로 발전단가가 떨어지고 있는 것으로서, 태양광 발전단가 하락속도에 비례하여 수요 증가 속도 도 빨라질 것으로 예상된다.
2012년 전 세계 태양광 시장에서 제품 생산능력과 실제 생산량을 살 펴보면 다음과 같다. 지역별로 생산능력은 2011년에 비해 크게 달라진 것은 없지만, 태양전지의 종류와 가치사슬에서 차지하는 위치에 따라 서는 큰 차이를 보이고 있다. 그럼에도 불구하고 아시아 지역에서 태 양전지 산업의 강세는 두드러지는 현상을 보였고, 특히 웨이퍼, c-Si 셀, c-Si 모듈 부문에서 중국의 선도적인 지위는 당분간 유지될 것으로 보인다. 유럽과 미국은 폴리실리콘 부문에서 강세를 보였다.
출처 : EPIA, "Global Market Outlook for photovoltaics 2013-2017", 2013
<그림 33> 전 세계 태양전지 생산능력 대비 생산량 (2012, %) 박막태양전지 부문에서는 유럽이 실제 생산량의 20%를 차지하며 중 요한 지위를 차지하였다. 독일은 CIGS, CdTe 부문에서의 역할이 두드
러진다. 반면 중국은 이 분야에서 생산량과 설치량 모두 약세를 보이 고 있다. 하지만, 그 외의 아시아 지역에서는 실제 생산량의 60%를 차 지하면 선두 제조업체를 차지하는 점이 대조적이라고 할 수 있다. 4.2. 태양광 부품 및 가정용 전략변환 시장
태양광 부품으로서 최근 이슈가 되고 있는 분야는 전력변환장치(PCS, power control system)와 태양전지 시스템 주변장치(BOS, Balance of System)이다.
□ 전력변환장치 시장 개요
태양광 발전시스템에서 모듈 다음으로 중요한 구성요소인 인버터는 모듈에서 생산된 직류 전력(DC)을 교류 전력(AC)으로 변환하는 역할 을 한다. 국내에 태양광 인버터 수요가 증가한 것은 2004년부터 추진 된 태양광주택 10만호 보급 사업이 계기가 됐고, 민간사업자, 지자체 및 공기업의 MW급 태양광 발전단지 조성 등으로 소용량부터 대용량 까지 다양한 인버터 수요가 생겨났다.
태양광 주택과 대규모 태양광 발전단지가 빠르게 증가하면서 국내 태양광 인버터 시장도 국산제품 개발, 해외 제품수입 등 국내외 업체 가 활발하게 참여하고 있으며, 태양광 주택사업에 정부의 인증을 받은 제품만 사용하도록 규정이 강화되었다.
□ 전력변환장치 시장 현황
2008~2015년의 기간 동안 전 세계 태양광발전 설치 수요시장 전망치 를 기반으로 한 전 세계 인버터 공급은 2011년 26.0GW, 2012년에 31.5GW, 2015년에는 50.9GW까지 증가할 것으로 전망되며, 2011~2015
의 연평균 성장률은 22.4%에 이를 것으로 기대된다.14).
2011년 전 세계 인버터의 생산현황은 SMA를 중심으로 한 KACO, Siemens, Refu등의 독일 기업이 50%에 육박하는 점유율을 나타내고 있으며 오스트리아, 이탈리아, 스위스 등 대부분이 유럽소재 기업들이 주류를 이루고 있다. 국내업체도 헥스파워시스템, 다쓰테크, 윌링스 등 의 중소기업과 현대중공업, LS산전, 효성 등 대기업들이 제품을 판매하 거나 개발을 진행 중에 있다. 또한 전 세계 태양광 인버터 시장의 매 출 규모는 2011년 70억 달러에서 2015년에 93억 달러까지 이를 것으로 전망된다.
출처 : Solar&Energy, “태양광용 인버터 기술 및 시장전망(2008~2015)”, 2nd Edition, 2012.4.4.
<그림 34> 전 세계 인버터 시장 공급(생산량) 전망(2008~2015)
국내 태양광 PCS시장은 해외 주요 시장과 마찬가지로 정부의 정책에 따라 결정된다. 2009년부터는 정부의 정책 변경으로 2009년, 2010년, 2011년에 각각 50MW, 70MW, 80MW가 할당되었지만 2010년 하반기
14) Solar&Energy, “태양광용 인버터 기술 및 시장전망(2008~2015)”, 2nd Edition, 2012.4.4
에 2011년 배정 물량까지 전량 선 집행 되었기에 국내 기업의 어려움 이 예상된다.15).
하지만, 2012년부터 2016년까지는 RPS의 시행으로 2012년에 200MW 를 시작으로 매년 20MW씩 증가하여 총 1.2GW의 시장이 형성될 것으 로 보이나 이 수치도 업계의 요구에는 미치지 못하는 수준으로 보인 다.
출처 : Solar&Energy, “태양광용 인버터 기술 및 시장전망(2008~2015)”, 2nd Edition, 2012.4.4.
<그림 35> Application별 전세계 인버터 시장 공급(생산량) 전망(2008~2015)
□ 전력변환장치 업계 현황
가. 해외 업체
세계 시장에서 독일이 가장 활발하게 많은 업체들이 진입하고 있는 데, 독일이 태양광발전 시스템 보급량 세계 1위인 점과 스페인, 이탈리 아, 프랑스 등 유럽의 여러 국가들이 보급을 확대하고 있는 상황과 연
15) 민병권, “태양광 PCS 기술 및 국내외 시장동향“, C&I, 2011.4
관이 있는 것으로 보인다. Magnetek, Satcon, PV Powered 등이 있다.
일본은 태양광발전 최강국으로 태양전지와 모듈을 제조하는 업체들
대용량까지 개발하여 국내 및 일본, 독일 등에 공급하고 있으며, LS산 전·효성중공업 등이 소용량을 개발하여 사업에 진입하고 있다.
2~3년 전까지만 해도 SMA, Xantrex, Fronius 등 해외 주요 업체들이 우리나라 시장의 50% 이상을 점유하고 있었는데, 최근에는 (해외 제품 이 거의 판매되지 않고) 국내 제품이 시장을 주도하고 있다. 그 이유는 환율의 영향으로 해외제품이 국내 제품에 비해 가격경쟁력을 상실하였 고, 현대중공업 등 대기업이 진출하여 국내제품의 품질이 해외제품과 비교하여 동등한 기술 경쟁력을 보유하였고, A/S의 신속성이 매우 중 요한 제품 특성상 A/S 측면에서 유리한 국내 제품을 선호하기 때문으 로 분석된다.
□ 태양전지 시스템 주변장치 시장 개요
최근 태양전지 시스템 주변장치(BOS, Balance of System)에 의한 발 전단가 절감 기술이 발전하면서 시장에서의 관심이 커지고 있다16).
출처 : Stephen Smith, “Solar PV Balance of System (BOS) Markets: Technologies, Costs and Leading Companies”, GTM Research, 2012.11.15.
<그림 36> 10MW 고정형 설비에 대한 BOS 비용절감 프로젝트 (미국)
16) Stephen Smith, “Solar PV Balance of System (BOS) Markets: Technologies, Costs and Leading Companies”, GTM Research, 2012.11.15.
□ 태양전지 시스템 주변장치 업계 요약
BOS 제조업체 역시 모듈 제조업체와 같이 업체간 합병 및 상호협조 적 관계를 통해 비용 절감에 대응하고 있다.
출처 : Stephen Smith, “Solar PV Balance of System (BOS) Markets: Technologies, Costs and Leading Companies”, GTM Research, 2012.11.15.
<그림 37> BOS 시장 분류
BOS 업체의 경우 미국, 독일, 인도, 중국 등에서 각각 다른 규격에 대응해야 하므로 단일 혹은 표준화된 제품 출시를 할 수 없다는 문제 를 해결해야 한다.
출처 : Stephen Smith, “Solar PV Balance of System (BOS) Markets: Technologies, Costs and Leading Companies”, GTM Research, 2012.11.15.
<그림 38> 지역별 BOS 비용 비교 (10 MW Fixed-tilt c-Si System, 2012-2016)
□ 소규모 태양광시장
주요 태양광시장에서 소규모 태양광 수요가 대형 태양광 수요를 크 게 앞지를 것으로 전망된다17). 태양광 발전소는 대규모 토지 소요, 기 후 변화에 따른 변동성, 하루 제한된 발전량 등의 비효율적인 요소가 존재한다. 2030년까지 유럽(230GW), 미국(196GW), 일본(64GW), 및 호 주(15GW)에 505GW 규모의 소규모 태양광 시장이 형성될 전망이다.
선진국 가정의 지붕을 이용한 소규모 태양광 발전이 시장 수요를 주도 할 것으로 예상된다.
소규모 태양광시장은 소매전기 가격이 비싼 유럽이 가장 큰 시장을 형성할 것으로 예상되며, 금액 기준으로 4,480억 달러에 달할 것으로 보인다. 미국은 셰일가스 개발에 따른 가스발전 확대로 2015년까지 완 만한 성장세를 보이나, 기술발전에 따른 경쟁력 확보로 2020년 이후 강한 성장세를 기록할 전망이다. 중국도 정부의 소규모 태양광 발전에 대한 지원확대로 2024년까지 꾸준한 성장세를 기록할 것으로 예상된
17) 한국수출입은행, "다시 떠오르는 태양광산업", Issue Briefing, Vol. 2013-G-04, 2013.09.25.
다.
개도국을 중심으로 한 분산전원시장은 향후 태양광산업의 블루오션 시장으로 떠오를 전망이다. 이들 지역은 전력망 접근이 어려운 인구가 5억명 이상이며, 현재 발전단가 비싼 디젤발전(약 400원/kWh)에 의존 하고 있는 상황이다. MENA와 아시아 지역의 분산전원 수요는 150GW 에 달할 것으로 예측되며, 금액으로 최소 3,000억 달러 시장을 형성할 것으로 예상된다.
설치량 (단위 : GW) 투자 금액(단위 : 십억 달러) 출처 : 한국수출입은행, "다시 떠오르는 태양광산업", Issue Briefing, Vol. 2013-G-04,
2013.09.25.
<그림 39> 2030년까지 지역별 소규모 태양광시장 현황 및 전망 4.3. 태양광 시장전망
□ 세계 시장
2013년 기준 대규모 상업용 태양광 시스템 가격은 $1.59/W까지 하락
2013년 기준 대규모 상업용 태양광 시스템 가격은 $1.59/W까지 하락