다. 전력
○ 전력생산은 2000년에 25TWh에서 2006년에 35TWh로 급격히 증대하여 연평균 6%의 증가율을 보임.
[그림 15] 알제리의 전력생산 변화(1980~2005)
출처: 미국 에너지정보청
○ 알제리의 설비용량은 2000년 5,900MW에서 2006년 8,000MW로 36%
증가함.
○ 알제리는 현재 EU의 3번째 가스 공급국으로, 2007년 EU의 가스 수입 국별 비중은 러시아 23%, 노르웨이 28%, 알제리 10%임.
○ 알제리의 수출항구인 Arzew, Skikda, Algiers, Annaba, Oran, Bejaia, La Skhirra를 통하여 원유를 비롯한 석유제품, LPG 등이 수출되고 있음.
□ 석유 개발 및 탐사
○ 석유 탐사활동은 1954~1962년 동안 독립전쟁, 1963~1971년 동안 석유 산업의 국유화, 1980년대 초 정치경제적 문제, 1980년대 후반에 석유계 약 문제로 우여곡절이 있었음.
- 1953~1956년 남동부 지역에 위치한 Ejeleh 및 Hassi Messaoud(최대 규모) 유전과 Hassi R'Mel 및 In Amenas 가스전이 발견되었음.
○ 1980년대 후반에 법률을 수정하여 외국기업들이 석유와 가스 자원을 탐사하고 개발하는 것을 장려함.
- 사하라 남부지역 개발(1980~1985) 추진 및 1990년대에 외국기업과의 합작투자가 추진되기에 이르렀음.
○ 200년대에 들어서 북부 비중해 연안지역에 대한 석유 및 가스 탐사추 진중이나 아직 탐사결과가 기대에 미치지 못하는 상황임.
- 200년 10월 튀니지 국경지역 연안에서 Western Geophysical사 주도로 지진파 탐사작업이 수행되었음.
○ 신규 유전의 발견은 2004년을 기점으로 증가하기 시작하였는데, 2006 년에는 11개의 신규 유전이 발견됨.
[그림 16] 알제리의 주요 석유․가스전
출처: 알제리 에너지광업부
○ 알제리의 석유는 주로 동부지역(A)에, 가스는 중부 지역(B)에 매장되어 있음.
○ 2000~2007년 기간 중 연평균 발견유정개수는 11개인데, 1962~1999년 기간 중 연평균 6개에 비하여 크게 증가함.
분지 1962~1999 2000~2007
Berkine 71 40
Ahnet Timimoune/Gourara 29 10
Illizi 68 12
Sue est constantinois 3 1 Oued Mya/Amguid Messaoud 38 16
Sbaa/Reggane 22 7
Bechar/oued namous - 2
Total 231 88
연평균 6 11
<표 17> 알제리의 분지별 유정발견 개수
출처: 알제리 에너지광업부
○ 알제리 에너지광업부는 2004년 9월에 제5차 광구에 대한 입찰을 실시 하여 Repsol 및 BHP, CNPC 등 10개 석유 회사가 24개의 탐사광구를 취득함.
경쟁입찰년도 계약체결/광
구개수 지역 및 기업명
1차 경쟁입찰
2001.3 2/5 ∙ Ferkane(G.K)
∙ Gara Tessilit(Rosneft) 2차 경쟁입찰
2001.10 5/10
∙ Ledjmet(FCP) ∙ Rh. Seghir(Repsol) ∙ Akfadou(Burlington) ∙ Rhourde Sid(Total) ∙ Rhourde Fares(AAC)
3차 경쟁입찰
2002.6 7/10
∙ Timimoun(Total) ∙ Touat(GDF) ∙ Reggane(Repsol) ∙ Zemlet Naga(AAC) ∙ Touggourt(PIDC)
∙ Bourarhat Nord, Erg Issaouane(Medex) 4차 경쟁입찰
2003.12 5/10
∙ Cheliff Guern Chikh(CNPC) ∙ Zotti(PCDI)
∙ M'Sari(Repsol) ∙ Bechar(Total)
5차 경쟁입찰
2004.9 8/10
∙ Ksar Hirane(BHP) ∙ M'Zaid(CNPC)
∙ Hadjira, Guerrara(Sinopec) ∙ Agreb NW(A.Hess)
∙ Gassi Chergui West(Repsol) ∙ Isarene(Petroceltic)
∙ Hassi Mouina(Statoil)
6차 경쟁입찰
2005.4 9/10
∙ Bottena, Hassi Ba Hamou(GK) ∙ Hassi BirRekaiz, udoumé(BHP) ∙ Hassi Matmat, Bourarhat S.SEIllizi ∙ Zerafa, Reggane Dj. Hirane(Shell) ∙ Benguecha(GK)-2005/4
출처: 알제리 에너지광업부
<표 18> 알제리의 광구 경쟁입찰 진행실적
○ 알제리의 탄화수소 생산량은 1999~2007년 기간 중 빠르게 증가하기 시 작하는데, 이는 원유 및 천연가스 생산량의 증가로 인한 것임.
- 2000~2007년 기간 중 Sonatrach 단독 및 외국기업과의 공동 개발활동 으로 460개의 유정이 시추됨.
○ 2005년 9월에는 제6차 광구입찰을 실시하여 23개 석유회사에 35개의 탐사광구를 분양하였음.
- Berkine 분지는 1만㎢당 53번의 시추가 이루어져 가장 활발하게 개발 이 이루어지고 있으며, Illizi 분지는 1만㎢당 36번으로 그 뒤를 이음.
- 이는 상기 2지역에 대한 외국기업의 집중적인 개발에 따른 것임.
[그림 18] 알제리의 탄화수소 생산량 변화(1958~2007)
(단위: 백만 tep)
출처: 알제리 에너지광업부
원유 콘덴세이트 LPG
천연가스
○ Rhounde El Baguel 유전의 재개발
- 2008년 7월 현재 알제리는 최대 유전인 Rhounde El Baguel 유전의 재개 발 등 기존 생산유전의 재개발 프로젝트가 활발하게 진행되고 있음.
프로젝트명 최대생산시기 원유생산량
(천b/d)
가스생산량
(백만ft3/d) 운영사
Block 208 2010 155 Anadarko
Rhourde El
Baguel 2009 100 Sonatrach
<표 19> 알제리의 석유․가스전 프로젝트
출처: Sonatrach Anunal Report 2007
- 알제리 국영 Sonatrach사는 재개발을 통해 Rhounde El Baguel유전의 생산량이 2009년경에는 최대 10만b/d 수준으로 증가할 것으로 전망함.
나. 석유시장
○ 알제리의 2007년 석유제품 시장규모는 1,220만 톤으로, Sonatrach의 자 회사이며 공기업인 Naftal이 주도함.
○ 석유제품 중 LPG 및 수송용 연료, 윤활제, 역청의 유통 및 저장은 점 차적으로 사기업에 개방되었고, 알제리 지사를 통해 외국기업이 점유 하고 있음.
- SPA TOTAL BITUMES ALGERIE(구 SPA ELF OIL ALGERIE)는 역 청의 유통부문에서 사업 중임.
- SPA TOTAL LUBRIFIANTS ALGERIE와 SPA SHELL MARKETING ALGERIE, SPA ESSO MOBIL ALGERIE는 윤활제의 저장 및 유통 부 문에서 사업 중임.
구분 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 LPG 750 1,620 1,800 1,700 1,400 1,925 1,838 1,827 육상수송용
연료 4,200 5,900 6,400 5,800 6,400 8,348 8,482 9,129 윤활제 120 150 140 110 96 146 154 151 역청 180 400 330 260 260 431 505 662
<표 20> 알제리의 석유제품 내수시장 변화추이
(단위: 1,000톤)
출처: 알제리 에너지광업부
○ 알제리의 에너지광업부 장관은 알제리의 석유수입이 2007년 $590억에 서 2008년에는 $810억으로 증가할 것으로 전망함.
- Sonatrach의 2008년 1월~4월 기간 내 수입은 $272억이었으며, 초과이 윤세로 인한 추가 수입은 $20억에 달할 것으로 예상됨.
○ 2007년 알제리의 석유제품 시장은 다음과 같이 구분됨.
- 수송용 연료의 소비는 985만 톤이며, 이 중 휘발유는 약 206만 톤, 경 유는 674만 톤, 수송용 LPG는 33만 톤, 항공 및 선박용은 72만 톤임.
- 2007년 알제리의 내수용 석유제품의 신장률은 다음과 같음.
구 분 신장률(%)
육상수송용 연료 +7.6
LPG -0.6
윤활제 -2.2
역청 +31.2
기타 제품 +10.2
<표 21> 알제리의 석유제품 내수시장 구성비율
출처: 알제리 에너지광업부
[그림 19] 알제리의 탄화수소 광구 분포도
출처: 알제리 에너지광업부
□ 알제리 석유산업의 특징
○ 알제리의 주요 일간지인 Liberté에 따르면 알제리의 석유산업은 가격 경쟁력, 가격결정방식, 통계기준 등의 10여 가지 특징을 지니고 있음.
○ Sonatrach과 미국 Anadarko Petroleum이 공동으로 개발할 예정인 El-Merke 유전의 생산량은 원유 10.8만b/d 및 콘덴세이트 5.5만b/d, LPG 7.5만b/d로 전망되어 향후 투자가치가 높은 대규모 광구로 부상 될 것임.
[그림 20] 알제리의 광구별 협력회사
출처: 알제리 에너지광업부
○ 알제리는 나이지리아와 리비아에 이어 아프리카의 주요 원유 매장량 보유국으로, 알제리 정부는 장기적 개발계획에 의거 안정적인 생산정 책을 추진하고 있음.
○ 알제리의 최대 유전인 Hassi-Messaoud 유전은 향후 40년간 50~60만 b/d를 생산할 것으로 전망됨.
○ 알제리의 주요 원유 수출국은 미국이나, 아시아의 원유수요 증가를 고 려하여 아시아 지역을 주요 시장으로 설정함.
○ Sonatrach의 2007년 석유수출을 통한 수익 중 외국 합작기업과의 비중 은 특별초과이득세 부과로 인해 전년에 비해 감소함.
○ 알제리는 최근 2년간 유가상승으로 인하여, 원유 및 석유제품 수출물 량이 정체되었음에도 불구하고 석유류 수출액은 2006년 $540억 및 2007년 $690억에 달하였음.
□ 석유시장 개방
○ 알제리 정부는 2008년 7월 8일, 석유제품 유통시장에 대한 외국기업의 차별없는 신규 진입을 허용하는 법령을 공포함.
- 현재까지 알제리의 석유․가스 및 석유제품 시장은 Sonatrach의 자회 사인 Naftal이 사실상 독점하여 왔음.
- 동 법령은 시장개방을 통한 경쟁강화를 위하여 Naftal이 보유하고 있 는 인프라에 대한 외국기업의 접근 및 이용을 보장함.
- 동 법령으로 프랑스 Total과 영국 BP가 알제리 시장에 진출할 것으로 전망되며, 상기 2개 기업은 알제리 정부에 석유․가스 재고 보장 및 가스 판매가격 조정을 요구하였음.
□ 석유 상류부문 현황
○ 개발
- 알제리의 석유개발 산업은 Sonatrach과의 합작을 통해서만 가능했으 며, 합작회사의 경우 지분보유율은 49% 이하로 제한되어 있었음.
- 그러나, 2005년에 새롭게 제정된 탄화수소법으로 인해 Sonatrach의 권 한은 축소되고 외국기업의 참여기회가 확대되기 시작하였음.
- 석유개발 사업은 외국자본의 참여가 증대함에 따라 활기를 띠기 시작 하였는데 2000년 이후 동 부문에서 43개의 계약이 체결되었으며, 50여 개의 외국기업들이 진출해 있음.
○ 탐사활동
- 2000~2006년 사이의 탐사활동은 새로운 경쟁입찰의 절차로 크게 증가 하여 탐사관련 계약은 43건이 체결되었고, 총 투자금액은 $35억이었음.
- 석유․가스전의 누적 유전개발건수는 68개였음.
[그림 21] 알제리의 유전개발 사업건수
출처: Sonatrach Annual Report 2007
○ 2000~2006년 기간 내 탐사 및 개발부문의 투자금액은 외국자본과의 공 동투자 $140억을 포함하여 총 $250억으로, 프로젝트 개발활동에 투자 되었음.
- BP-Statoil과 공동으로 연간 가스 생산능력 90억㎥인 In-Salah 가스전 개발에 $25억, In Amenas 가스전의 생산개시에는 약 $17억을 투자함.
- 스페인 Repsol과 Gaz Natural과 공동으로 약 $36억을 투자하여 Gassi Touil 가스 프로젝트를 실행하였으며, 2006년에 El Andalous LNG라 는 액화공장을 건설함.
[그림 22] 알제리 탐사부문의 Sonatrach 및 외국자본 투자 변화
출처: Sonatrach Annual Report 2007
○ 해외 개발활동의 일환으로 페루의 Camisea 광구사업 상류부문 10% 및 수송부문 21%의 지분을 보유하고 있으며, 동 광구의 생산량은 LPG 및 콘덴세이트 35,000b/d, 천연가스 50억㎥/년임.
- Sonatrach의 자회사 Sonatrach International Petroleum Exploration &
Production(SIPEX)는 리비아 및 니제르, 이집트, 말리, 튀니지에서 탐 사계약을 체결함.
- Sonatrach는 중장기(2006~2011) 석유개발계획 및 해외입지 강화를 위 하여 아프리카 산유국을 집중 개발할 계획이며, 2015년까지 해외에서 의 산유량을 30% 증대하기로 목표를 설정함.
○ 탄화수소의 사업부문은 가스 액화 및 기본 석유화학, 정제, 수송 인프 라에 관련된 프로젝트를 포함함.
○ 가스오일과 같은 석유제품에 대한 국내 수요를 충족시키기 위하여 다 음과 같은 여러 개의 정제공장을 신축함.
- CNPC(지분 70%보유)와 공동으로 $1억 8,600만을 투자하여 연간 60만 톤/년급의 Adrar 정제공장을 건설함.
- Tiaret 정제공장의 규모는 연간 1,500만 톤/년으로 2012년에 개시 예 정임.
○ 북부지역으로 150만b/d를 운송하기 위하여 Sonatrach은 Haoud El Hamra- Arzew를 잇는 823㎞의 송유관 건설에 $6억을 투자함.
○ 알제리와 유럽을 잇는 Medgaz 가스관 및 알제리와 이탈리아를 잇는 Galsi 가스관의 규모는 각각 80억㎥/년이며, Galsi 프로젝트에 관련하 여 5개의 천연가스 구입과 판매에 대한 계약이 Sonatrach과 이탈리아 회사간 체결되었음.
[그림 23] 알제리의 천연가스 가스관 이용 수송량 변화
(단위: 100만㎥)
출처: Sonatrach Anunal Report 2007
○ 알제리와 나이지리아를 잇는 TSGP 가스관은 길이 4,500㎞로, 수송능력 은 200~300억 ㎥/년이며 $100억이 투자될 예정임.
○ 알제리의 에너지광물부가 최근 발표한 2000~2007년 기간 중 석유부문 투자에 대한 종합평가에 따르면, 알제리 정부는 석유․가스의 탐사개 발 및 생산에 연평균 $30억을 투자하였음.
- 상기 금액은 1999년까지의 연평균 투자금액인 $12억과 비교하여 크게 증가한 것으로, 해당기간 중 총 460개의 유정이 시추되었으며 Sonatrach과 파트너 회사는 동 부문에 $46억을 투자하였음.
○ 알제리는 1962~1999년 기간 중 6개의 유전을 발견하였으나, 2000~2007 년 기간에는 11개의 유전을 발견함.