2.1. 미국 낙농산업의 발전 과정6
○ 지난 100년 동안 미국의 낙농산업은 우유의 장거리 운반능력의 향상으로 로컬 생산과 소비에서 전국적인 시장 확대로 발전해 왔음. 미국 정부는 낙 농산업은 초기부터 현재까지 우유시장에 직간접적으로 개입해 왔음.
○ 1850년대 중반, 대부분의 우유는 농가의 가족에 의해 소비되거나 가축에게 공급되었음. 일부가 판매되었지만, 대부분 아주 가까운 지역 내에서 소비되 었음. 도시가 성장함에 따라 도시지역에 시유와 유가공품을 공급하기 위해 가공업자들이 생겨났음. 20세기 전환기, 많은 생산자가 우유 처리업자의 시 장지배력을 견제하기 위한 방법으로 시유 가공업자와 협상하기 위한 협동 조합을 결성함. 1900년대 초반, 낙농가는 협동조합을 이용하여 단체교섭을 통해 우유 구매자와의 협상을 진행함. 1992년 The Capper-Volstead Act는 농가와 협동조합을 독점금지에 대한 책임을 일부 면제해 줌.
○ 1925년까지, 시유처리업자는 낙농가에게 시유의 등급에 따라 가격을 지불 하였음. “Classified Pricing(가격등급제)”으로 알려진 개념은 현재까지 계속 사용되고 있음. 시유용 우유는 높은 운송비용과 취급비용으로 인해 가장 높 은 등급으로 평가되고 있음.
○ 대공황을 맞아 시유의 수요가 급격히 떨어져 가격등급제는 무너짐. 결국 연 방우유유통명령(FMMOs: Federal Milk Marketing Orders)이 시장을 안정시 키고 낙농가의 시장지배력을 낙농가공업자와 동등하게 하고자 설립되었으
6 본 절은 CRS Report for Congress, “Consolidation and Concentration in the U.S.
Dairy Industry”(2010)의 자료를 정리·보완한 것임.
며, 그 기능이 현재까지 계속되고 있음. FMMOs 설립의 또 다른 목적은 소 비자가 합리적인 가격으로 우유를 공급받도록 보장하는 것임.
○ 1940년대 후반, 정부가 유제품가격 지원 프로그램(DPPSP: the Dairy Product Price Support Program)을 통해서 가격 하락을 보상하기 위해 우유 의 가격(및 다른 농산물)을 지지하기 시작함. 1985년 수출보조금 프로그램 (DEIP: Dairy Export Incentives Program)이 전국적으로 추진됨. 또한 반순 환적인 소득 프로그램(MILC: Milk Income Loss Contract)이 2002년 초부터 시작됨.
2.2. 미국의 낙농산업 현황7
2.2.1. 낙농산업 현황
○ 미국의 낙농가 수는 2013년 현재 약 51,000호로 미국과 전 세계에 우유, 치 즈, 요구르트를 제공하고 있음. 낙농가의 약 97%는 가족농임. 낙농가의 평 균 사육마릿수는 115마리임. 약 74%의 농가가 100마리 이하이며, 100마리 이상인 26%의 농가가 미국 전체 우유 생산량의 85%를 차지하고 있음.
○ 젖소의 평균산유량은 7갤런/일로 연평균 약 2,500갤런을 생산함. 미국의 1 년 우유 생산량은 약 1,960억 파운드(7,790만 톤)임. 낙농가는 전국 50개 주에 퍼져 있으며, 캘리포니아주는 미국의 우유 생산량의 21%를 차지하고 있음.
7 “The U.S. Dairy Industry”
<http://www.dairyfarmingtoday.org/SiteCollectionDocuments/economicfactsheet.pdf>.
2009 2010 2011 2012 2013
낙농가 수(호) 65,000 62,500 60,000 58,000 51,481
젖소 마릿 수(천 두) 9,203 9,119 9,194 9,233 9,221
우유 생산량(천 톤) 85,880 87,474 88,978 90,962 91,271
두당 산유량(톤/두) 9.33 9.59 9.68 9.85 9.90
우유 소비량(톤) 28,605 28,947 28,436 28,338 28,294
표 4-11. 미국의 낙농산업 현황
자료: USDA NASS. Milk Production, disposition and Income.
○ 유제품 생산은 캘리포니아, 위스콘신, 뉴욕, 펜실베니아, 아이다호, 미시간, 뉴멕시코, 오클라호마, 애리조나, 유타, 뉴햄프셔에서 많음.
그림 4-5. 미국의 주별 유제품 생산 현황
자료: USDA NASS. Milk Production, disposition and Income.
( )
○ 낙농업은 농업에서 차지하는 비중이 높으며, 농촌의 복지에 많은 기여를 하 고 있음. 낙농가가 1달러의 우유를 생산하여 판매할 경우 3달러의 경제적 파급효과가 있음. 100만 달러의 우유 판매는 17개의 일자리를 만드는 효과 가 있음.
○ 미국의 낙농생산은 1,400억 달러에 달하며, 농가소득은 290억 달러 수준이 며, 90만 개의 인력이 고용되어 있음.
○ 낙농산업은 젖소와 우유의 운송, 수의사, 보험, 회계, 은행 등 다양한 연관산 업과 연계되어 있음. 낙농가는 일자리와 소득을 창출하며, 기업으로부터 기 계, 트럭, 연료 등을 구입함. 우유는 치즈, 아이스크림, 버터, 요구르트 등의 유제품으로 가공되며, 수송, 포장 및 제조, 식품마케팅 등 유통과 소매산업 에서 일자리를 창출함.
2.2.2. 유가공품 생산 및 소비 현황
○ 낙농가에서 생산된 원유는 시유, 치즈, 버터, 탈지분유 등 유가공품 생산에 이용됨. 유가공품의 생산량은 꾸준히 증가하고 있음. 2013년의 유가공품 생 산량을 살펴보면, 치즈가 503.5만 톤으로 가장 많은 비중을 차지하며, 탈지 분유가 95.6만 톤, 버터가 84.5만 톤, 전지분유가 3.3만 톤 생산되었음.
○ 유가공품의 소비 또한 꾸준히 증가하고 있음. 2013년 치즈의 소비량은 483.8만 톤이었으며, 버터가 78.2만 톤, 탈지분유가 42.5만 톤, 전지분유가 2.6만 톤 소비되었음.
○ 미국은 유가공품의 수출도 많지만 수입도 많은 국가임. 2013년 기준 유가공 품 중 탈지분유의 수출이 가장 많은 55.5만 톤이었으며, 치즈가 31.6만 톤, 버터가 9.3만 톤이었음.
2009 2010 2011 2012 2013
생산
치즈 4,570 4,737 4,806 4,938 5,035
버터 713 709 821 843 845
탈지분유 786 824 882 973 956
전지분유 27 32 30 26 33
소비
치즈 4,540 4,638 4,716 4,786 4,838
버터 694 683 757 793 782
2.3. 낙농 및 유가공산업의 구조 변화
○ 미국에서 M&A는 농업에서 장기적인 추세임. 낙농부문을 포함한 산업 전체 에서 생산성의 향상은 농가, 협동조합, 가공업 및 소매업 등 생산과 유통체 인에 따라 소수의 대기업이 이끌고 있음. 대기업은 낮은 단위당 생산비용을 낮춤으로써 경쟁력을 높이고 수익성이 낮은 기업을 인수·합병하여 매출과 시장점유율을 늘려 가고 있음. 이러한 영향은 낙농가의 규모화도 요구하고 있는 추세임.
○ 따라서 낙농가, 협동조합, 유가공업체, 소매업체 등 낙농산업의 거의 모든 부문에서 집중화가 진행되고 있음.
2.3.1. 낙농가의 구조 변화
○ 젖소 마릿수 증가와 낙농가의 기술 및 경영의 진보는 낙농가 수의 급격한 감소를 이끌었음. 1960년대 후반 연간 평균 낙농가 수 감소는 96,000호였고 1970년대에는 평균 37,000호였음. 최근 낙농가 호수의 감소는 약 2,000호에 서 5,000호까지 둔화되고 있음. 2013년 현재 낙농가 수는 51,000호임.
- 생산성(젖소당 우유)의 꾸준한 증가는 우유 총생산량에서의 지속적인 상승 추세를 이끌면서 낙농가와 소의 수 감소를 상쇄해 왔음.
○ 낙농가가 대규모화되면서 가구당 사육규모는 점차 증가하고 있음. 1985년 80마리이던 경산우 두수는 꾸준히 증가하여 2010년 147두까지 증가하였음.
○ 대규모 낙농가는 노동의 효율성을 높여 규모화·고도화·자동화된 착유실과 사료운송시스템의 사용으로부터 발생한 규모의 경제를 누리고 있음. 또한, 대규모 현대화된 건물은 자동화된 분뇨처리시스템을 갖추고 있어 단위당 젖소생산비용을 절감해 줌.
그림 4-6. 미국의 장기 낙농가 수 및 1가구당 경산우 두수 변화
자료: 일본 농축산업진흥기구 연보축산 2012(해외편: 미국) 재인용(원출처: USDA NASS.
Farms, Land in Farms, and Livestock Operations; Milk Production, Disposition and Income).
2.3.2. 협동조합의 구조 변화8
○ 낙농협동조합은 낙농산업에서 역사적으로 중요한 역할을 해 왔음. 협동조합 을 통해 출하되는 우유는 지난 50년 동안 꾸준히 증가해 왔음.
- 1957년에는 전체 우유의 60% 미만이 낙농협동조합을 통해 판매되었으나, 2008년에는 80%까지 증가하였음(Buske, 2009).
- 낙농협동조합은 지역적으로 차이를 보이는데 2007년의 경우 북부대서양과 서부지역의 점유율은 75% 수준에 머무른 반면, 서부북부는 97%, 동부북부 는 91%, 남부대서양은 94% 이상의 점유율을 보여주고 있음.
○ 지역에서의 협동조합 간 합병은 1960년대 시작되었으며, 1970년대에는 다
8 Gould, B.W(2010). “Consolidation and Concentration in the U.S. Dairy Industry.” Ⓘ 25(2).
낙농협동조합 위치 생산량 농가 수 1 Dairy Farmer of America, Inc. 캔자스 37,900 10,178
2 California Dairies, Inc. 캘리포니아 17,700 589
3 Land O’Lakes, Inc. 미네소타 12,706 2,965
4 Northwest Dairy Association 워싱턴 7,900 532
5 Dairylea Cooperatives, Inc. 뉴욕 5,914 2,264
6 Associated Milk Producers, Inc. 미네소타 5,800 3,500
7 Family Dairies USA 위스콘신 5,751 3,563
8 Foremost Farms USA 위스콘신 4,990 2,356
9 Manitowoc Milk Producers Co. 위스콘신 4,857 2,945
10 Select Milk Producers, Inc. 뉴멕시코 4,629 79 Northwest Dairy Association(Seattle, WA))은 미국 우유 생산의 40%를 차지 했음. 상위 4개 기업의 점유율은 2002년 이후 큰 변동이 없음.
표 4-14. 미국의 상위 10개 낙농협동조합 현황(2008)
단위: 백만 파운드, 호
자료: Cooperatives data from Hoard’s Dairyman(October 10, 2009).
○ 우유 생산자 협동조합을 대표하는 최대의 거래 단체인 전국우유생산자연맹 은 농가가 협력 조치를 취하고 독립적인 생산자로 남을 수 있도록 하는 The
Capper-Volstead Act의 중요성을 강조하고 있음. 역사적으로 협동조합은 농 가의 우유가공업자와의 협상능력을 개선시키는 역할을 하였다는 평가임.
○ 미국에서 낙농협동조합의 가장 큰 합병은 1997년에 이루어졌음. 당시 AMPI-Southern region, Mid-America Dairyman Inc, Western Dairymen Inc, Milk Marketing Inc. 등 4개 지역의 협동조합이 합병하면서 DFA(Dairy Farmers of America)가 설립됨.
○ 이 조합들이 합병할 당시 100대 유가공기업의 전체 판매액의 4.9%, 시유 판매액의 21.1%를 차지하였으며, 미국 전체 낙농가의 15%, 조합원 농가의 26.2%인 18,543농가가 DFA의 구성원이 됨.
그림 4-7. 지역별 낙농협동조합의 유통 비중
자료: Gould, B.W(2010). “Consolidation and Concentration in the U.S. Dairy Industry.” Choices 25(2).
○ 상위 50개 협동조합만을 대상으로 우유생산의 HHI를 살펴보면, 1992년에 472이던 지수가 2008년에는 924로 크게 증가하였음. 이러한 증가는 DFA가 1997년에 합병하면서 나타난 현상임.
○ 미국 전체적으로 보면 산업의 집중도가 낮은 편이지만 협동조합들이 지역 을 기반으로 하고 있으며, 우유가 지역적으로 운송되기가 어렵다는 것을 고 려할 경우 지역 내에서의 산업집중도는 매우 높을 것으로 평가되고 있음.
○ 낙농협동조합의 집중도가 크게 증가하는 이유는 첫째, 구성원들의 구매력을 높이기 위해서며, 둘째, 규모의 경제와 범위의 경제를 달성함으로써 수직계 열화를 강화하기 위해서임. 셋째는 자본의 제약과 1980년대 이후 정보기술 과 우유가격의 변동성이 증가하여 마진이 작아졌기 때문임.
그림 4-8. 미국 낙농협동조합의 HHI
자료: Gould, B.W(2010). “Consolidation and Concentration in the U.S. Dairy Industry.” Choices 25(2).
Suiza Foods Dean Foods
매출액 순위 매출액 순위
1995 379 40 1,400 5
1996 469 32 1,600 2
1997 1,720 4 2,100 3
1998 2,820 3 3,000 2
1999 4,237 2 3,200 3
2000 5,365 1 3,255 3
2.3.3. 유가공산업의 구조 변화
○ 유가공산업은 최근 수십 년간 수요의 변화(예를 들면, 시유 수요의 감소와
○ 유가공산업은 최근 수십 년간 수요의 변화(예를 들면, 시유 수요의 감소와