1) 국제물류주선업의 시장 집중도
앞서 이론적 고찰에서 살펴보았듯이, 한 산업의 시장구조를 파악하는 가장 중요한 요인 중의 하나가 바로 산업의 ‛집중도' 수준이다. 개별 산업의 시장집 중도를 측정하기 위한 변수로는 특정 산업 또는 시장에서 시장구조가 경쟁적인 지 독점적인지를 알아볼 수 있는 대표적 지표인 CR(concentration ratio)지수와 시장집중도를 측정하는 또 하나의 지표인 HHI(hirschman-herfindahl index)가 사 용된다. 본 연구에서는 시장집중도 분석에서 대표적으로 쓰이는 지수와 HHI 를 중심으로 국내 국제물류주선업 시장을 분석하였다.
2011년부터 2015년까지의 국내 국제물류주선업 상위 50개 기업의 매출액을 바탕으로 하여, <표 5-1>과 같이 CR지수를 이용하여 국제물류주선업의 국내 시 장 집중도를 파악하였다.
CR은 상위 몇몇 기업의 시장점유율의 합계를 의미하는 것으로, 기업의 수에 따라 , , , 등으로 표시한다. 즉, 시장점유율 1위 기업의 시장점 유율은 이라 하고, 1~2위의 시장점유율의 합계를 , 1~3위까지의 시장점 유율의 합계를 , 1~4위까지의 시장점유율의 합계를 라고 한다. 일반적 으로 상위 3개사 시장점유율의 합계를 나타내는 가 가장 많이 쓰이며, 상위 3개 기업의 시장점유율의 집계를 통해 경쟁적 시장인지, 독과점 시장인지를 판 별한다. 통상적으로 이 0.5 이상이면 독점(獨占, monopoly), 가 0.75 이 상이면 복점(複占, duopoly), 가 0.75 이상이면 과점(寡占, oligopoly)으로 해 석한다. 한편, 가 0.4 정도면 경쟁적 시장, 0.9 이상이면 독점적 시장이라고 판단하기도 한다.
<표 5-1> 국제물류주선업의 CR지수의 연도별 변화 추이
2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 점유율 1위 21.20% 22.23% 21.31% 20.78% 22.05%
점유율 2위 21.13% 19.81% 17.73% 16.44% 16.35%
점유율 3위 4.23% 4.60% 4.39% 4.22% 4.24%
0.2120 0.2223 0.2131 0.2078 0.2205
0.4233 0.4204 0.3904 0.3722 0.3839
0.4656 0.4664 0.4343 0.4144 0.4263 자료 : 전자공시시스템에 공시된 재무제표를 바탕으로 계산.(매출액 기준)
<그림 5-1>과 같이, 2011년부터 2015년까지의 국제물류주선업의 국내시장 점 유율을 살펴보면, 각 연도별 점유율 1위 업체는 매년 시장점유율이 20%를 약간 넘는 정도로, 큰 변동이 없으나, 각 연도별 점유율 2위 업체의 시장점유율은 매 년 소폭 감소하고 있는 추세이다. 그리고 시장점유율 1, 2위 업체와 시장점유율 3위 업체 간의 매출액 차가 큰 것으로 확인되었다. 그러나 값이 0.4정도이 므로 경쟁적 시장이라고 볼 수 있다. 또한, 대부분 값이 매년 감소하고 있 는 추세이므로 점점 더 자유경쟁시장에 다가가고 있음을 알 수 있다.
0.0000 0.0500 0.1000 0.1500 0.2000 0.2500 0.3000 0.3500 0.4000 0.4500 0.5000
2011년 2012년 2013년 2014년 2015년
CR1 CR2 CR3
<그림 5-1> , , 의 연도별 변화 추이
<그림 5-2>와 같이, 2011년부터 2015년까지의 국내 국제물류주선업의 시장 집중도 HHI지수를 살펴보면, 2014년까지는 꾸준히 감소하는 추세였으나, 2015 년에 소폭 상승한 것으로 확인된다. 이는 상위기업의 시장점유율이 높아진 것 에 따른 결과로 보여 진다.
<그림 5-2 > 국제물류주선업의 HHI의 연도별 변화 추이(매출액 기준)
<그림 5-3>과 같이, 시장 집중도 지수와 HHI지수를 비교한 결과, 두 지수 모두 2014년까지는 계속 감소하는 추세였으나, 2015년에 약간 높아진 것으로 확인된다. 이는 점유율 1위 기업의 시장점유율이 소폭 상승한 것에 따른 결과 라고 사료된다.
0.0000 0.0500
0.1000 0.1500 0.2000 0.2500 0.3000 0.3500 0.4000 0.4500 0.5000
2011년 2012년 2013년 2014년 2015년
CR3 HHI
<그림 5-3> 지수와 HHI의 연도별 변화 추이(매출액 기준)