국내외 식품산업 동향 및 전망·식품산업 이슈 분석

□ 각종 국내외 통계·자료를 활용하여 가공·분석

❍ 국내 공공 및 민간 기관의 통계·(원시)자료 활용

- 통계청, 한국은행, 식품의약품안전처, 중소기업벤처부, 특허청 등

- 한국농수산식품유통공사(FIS), 금융감독원(신용평가사), 국책·민간 연구소

❍ 해외 공공 및 민간 기관의 통계·자료 활용 - OECD, WTO, 주요국(일본) 정부통계

- Global Data(구 Canadean Intelligence), Euromonitor, Forbes, Global Insight, Global Trade Atlas

□ 업종(품목) 및 규모별 접근

❍ 업종 및 품목 구분 방식은 기본적으로 통계청 또는 식품의약품안전처 기준을 준용

2) 식품산업정보분석 사업은 2016년 이후 식품산업진흥법에 따라 지속·운영되고 있으며, 이에 목적에 따라 일부 연 구방법이나 추진체계가 전년 보고서와 동일하거나 유사할 수 있음.

- 일부 데이터 가용한 품목·분야에 대해서는 품목별 구분도 추진

❍ 사업체 규모는 종사자 수나 매출액 규모에 따라 대·중·소 등으로 구분함으로써 규모별 특징을 도출

❍ 출하량, 가격, 성장률 등을 활용하여 업종·품목 유형별 수급 변화의 특징 파악

□ 식품산업의 구조·성과 분석방법과 전망 모형

❍ 업종(품목)별 수급 및 시장포지셔닝 분석

- 업종(품목)별 출하량과 가격지수 변화의 동시 비교를 통한 수급변화 진단 - BCG 매트릭스 기법에 의한 업종별 포지셔닝(positioning) 분석

❍ 한·일 경영성과 분석

- 식품기업의 규모, 업종별 성장성, 수익성, 재무안정성 등 경영지표에 의거한 경영성 과 추세 분석

- 일부 관심기업에 대해 신용정보자료(Kisline) 활용하여 경영성과 파악

❍ 출하 전망

- 지표 전망은 산업 경기를 대표하는 출하지수와 물가지수를 사용하며, 분기 자료에 의한

‘계절적 ARIMA(Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average)’ 모형 추 정에 기초

□ 식품산업 전문가, 업계 조사와 소셜빅데이터를 활용한 이슈 분석

❍ 식품업체 및 식품연구소 관련 실무 책임자 및 전문가 115인을 대상으로 최근 업계 동 향, 이슈와 전망에 대한 설문조사 실시

- 2019년~2020년 이슈를 선정

❍ 뉴스기사 키워드 검색을 통해 언급빈도를 집계하여 관심도 파악

❍ 소셜미디어(온라인 뉴스사이트, 카페, SNS, 블로그 등) 데이터 취급업체에 키워드 수집

1.2. 식품소비 트렌드 및 POS 데이터 분석

□ 통계 분석

❍ 가구의 가공식품 지출구조 분석과 전망

- 통계청 가계동향조사 원시자료를 이용한 1990년부터 2018년까지 식료품비(신선, 가공, 외식) 지출액 및 비중 추이 분석

- 2000년대와 2010년대 신선식품, 가공식품, 외식비 지출액 증가율 비교분석 - 가공식품 세부 품목군별 지출액 및 지출비중 변화 추이 분석, 세부 품목군별 기간별

(2010년, 2017년, 2018년) 비교분석

- 소비자 유형별(소득, 가구주 연령, 가구원 수) 가공식품 지출 구조 및 특징, 다소비 식품 분석

❍ 고령자 식품지출 및 식품섭취 분석

- 질병관리본부 국민건강영양조사 2013~2017 원시자료를 분석하여 고령자 세분연령 대별 식품군별 식품섭취량 분석

- 식사장소별 식품섭취량 분석

- 통계청 가계동향조사 원시자료를 활용한 고령가구의 식품소비 지출액 및 지출구조 분석

❍ 2019년 소비트렌드 소셜미디어 분석

- 다음소프트 온라인 기반 빅데이터를 이용한 2019년 소비트렌드 주요 이슈 및 키워드 분석(2019년 1월~2019년 10월)

- 소셜미디어(트위터, 인스타그램, 블로그), 커뮤니티, 포털뉴스 등 온라인에서의 소비 트렌드 관련 주요 키워드의 매체별 언급 비중 분석

❍ POS데이터 분석

- aT에서 제공하고 있는 POS데이터((주)닐슨코리아)를 이용하여 31개 가공식품류의 판매액 추이 분석(2015년 1분기~2019년 3분기까지)

- 유통업태별 가공식품류별 판매 비중 분석 - 가공식품 식품류별 시장집중도(CR3) 분석

□ 모형 분석

❍ 고령자 식품섭취 분석

- 통계청 장래인구추계 및 국민건강영양조사 원시자료를 분석한 식품사막 전망 분석

❍ POS데이터 분석

- VAR(vector autoregressive model) 및 VECM(vector error correction model) 시계열 모형 분석을 통한 유통업체 간 경쟁 분석

□ 데이터 구입 및 활용

❍ 가구의 가공식품 지출구조 분석과 전망 - 가계동향조사 데이터 활용(MDIS)

❍ 고령자 식품지출 및 식품섭취 분석 - 가계동향조사 데이터 활용(MDIS)

- 질병관리본부 국민건강영양조사 원시자료 활용 - 통계청 장래인구추계 자료

❍ 2018년 식품산업 소셜미디어 분석 - 소셜미디어 분석 서비스 이용자료 구입

· 빅데이터 전문업체 소셜미디어 분석 서비스 구입

❍ POS데이터 분석

- aT에서 제공하는 ㈜닐슨코리아 소매점 매출자료(POS데이터) 활용

□ POS데이터 이슈 및 심층분석 위탁연구

구분 위탁연구(조사)명 위탁 대상 기간 활용

1 POS 데이터 이슈 및 심층분석 안병일 교수(고려대) 2019-08-28

~2019-12-13 분석보고서 작성

표 2-3 식품소비 트렌드 및 POS 데이터 분석 관련 위탁연구

□ 회의 및 출장

구분 회의(출장)명 일시 장소 활용

1 전문가 자문회의 2019.06.25 서울사무소 회의장 POS 데이터 분석 내용 구성 및 시사 점 도출

2 전문가 연구협의회 2019.11.22 서울사무소 회의장 POS 데이터를 활용한 추가 분석 계 획 수립

표 2-4 식품소비 트렌드 및 POS 데이터 분석 관련 회의 및 출장