중동･아프리카

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세계 에너지시장 인사이트 제17-14호 2017.4.24

중동 ･ 아프리카

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사우디의 감산기간 연장에 대한 지지 입장 표명으로 유가 상승

¡

사우디가

5월 OPEC

정례회의에서 감산기간 연장을 지지하겠다는 입장을 표명한 것으로 알려 지면서 국제유가

(브렌트유 , WTI유 )가 상승하여 3월 중순 이후 최고치를 기록함 (2017.4.11).

‒ 2017년 4월 11일 브렌트유는 배럴당 56.23달러, WTI유는 배럴당 53.40달러로 마감함 .

※ 금년 1월부터 국제유가(브렌트유, WTI유)는 배럴당 50~57달러 수준이었으나, 3월 8~9일에 3달러 이상 하락한 후 3월 28일까지는 47~51달러 수준을 유지함. 감산기간 연장 가능성이 대두되며 3월 29일부터 다시 상승세로 반전되었음(인사이트 제17-12호(4.10일자) p.52 참조).

‒

그동안 사우디 Khalid al-Falih 석유부 장관은 감산기간 연장을 지지할 것으로 인식되는 것 을 꺼려왔으나

,

감산기간 연장을 지지하는 방향으로 입장을 정리한 것으로 전해짐

.

･

사우디는 금년

1~2

월에 의무 감산량

(48.6만 b/d)보다 많은 70만 b/d의 감산을 이행해 왔으나 ,

예멘 내전에 개입하고 있고 금년 경제성장률이 하향 조정되었다는 점에서 감산은 사우디에 부담으로 작용하고 있음

.

¡ 4월 21일 개최 예정인 OPEC

실무위원회

(mid-level committee)

에서는

OPEC

회원국의 에너지 장관들에게 5월 정례회의에서 감산기간 연장을 지지하도록 권고할 것으로 WSJ은 전망함.

‒ OPEC과 11개 非OPEC

산유국의 감산합의는 유가에 상승요인으로 작용했으나

,

유가는 배럴

당 56달러 선을 넘지 못하고 있고 국제 석유재고는 예상보다 느리게 감소하고 있음

.

･ OPEC

의

Mohammad Barkindo

사무총장은 감산이행 이후 국제 석유재고가 약

2,000

만 배럴 감소했으나

, OPEC

의 목표치보다는 2억

6,000만 배럴 많은 수준이라고 밝힘 .

‒ WSJ은 감산 참여 非OPEC

산유국 중 최대 산유국인 러시아의 입장과 이란

-사우디 간의 오랜

긴장관계가 감산기간 연장에 장애요인으로 작용할 가능성이 있다고 분석함

.

¡

한편

, 4월 12일에 발표된 OPEC의 월간 보고서 (이하 ‘4월 보고서 ’)에 따르면 OPEC의 3월 산

유량은 전월 대비 15.27만

b/d

감소한 것으로 나타남

.

‒ 3월에는 사우디가 전월 대비 4.16만 b/d

증산했음에도

, UAE와 베네수엘라가 각각 3.27만 b/d, 2.59만 b/d를 감산하고 감산의무가 없는 OPEC

회원국

(이란 ,

나이지리아

,

리비아

)의 산유량도

약 12만

b/d

감소하면서 OPEC의 총 산유량은 전월보다 감소한 것으로 분석됨

.

‒ 4월 보고서에 따르면 러시아의 3월 감산량은 13만 b/d에 그쳤으며 ,

일부 OPEC 관계자들은 러 시아의 감산 이행

(의무 감산량 30만 b/d)에 대해 우려하고 있는 것으로 알려짐.

세계 에너지시장 인사이트 제17-14호 2017.4.24

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기준 산유량¹⁾ (A)

생산 쿼터 (B)

감산 목표량 (B-A)

3월 산유량 (C)

3월 감산 이행량⁴⁾(B-C)

⋅알 제 리 1,089 1,039 ▽50 1,056 ▽17

⋅앙 골 라 1,751 1,673 ▽78 1,614 ▲59

⋅에콰도르 548 522 ▽26 526 ▽4

⋅가 봉 202 193 ▽9 198 ▽5

⋅이 란 3,707 3,797 ▲90 3,790 ▲7

⋅이 라 크 4,561 4,351 ▽210 4,402 ▽51

⋅쿠웨이트 2,838 2,707 ▽131 2,702 ▲5

⋅카 타 르 648 618 ▽30 612 ▲6

⋅사우디 10,544 10,058 ▽486 9,994 ▲64

⋅UAE 3,013 2,874 ▽139 2,895 ▽21

⋅베네수엘라 2,067 1,972 ▽95 1,972 0 총 계 ²⁾ 30,968 29,804 ▽1,164 29,761 ▲43

⋅리 비 아³⁾ 528 - - 622

⋅나이지리아³⁾ 1,628 - - 1,545

OPEC 합 계 33,124 - - 31,928

주 : 1) 감산 합의는 2016년 10월 원유생산량을 기준으로 이루어졌으며, 앙골라는 예외 적으로 9월 원유생산량을 기준으로 함.

2) OPEC의 Monthly Oil Market Report(2017.4.12)에 근거하여 저자 추산

3) 생산쿼터 적용을 받지 않는 국가로, OPEC의 Monthly Oil Market Report(2016.11.11,

2017.4.12.) 상의 수치를 사용함.

4) 생산 쿼터와 3월 산유량과의 차이로, ▽는 감산 목표 미달 ▲감산 목표 초과를 의미

자료 : OPEC(2016.11.30), OPEC Press Release-Agreement,

OPEC(2016.11.11,2017.4.12), Monthly Oil Market Report

< OPEC 회원국별 감산 목표 및 감산 이행량(2017년 3월) >

(단위 : 천b/d)

(WSJ, 2017.4.11,12; Platts; OPEC 홈페이지, 2017.4.12; Bloomberg, 2017.4.11,13)

▣

사우디, 재생에너지사업 입찰 참여 기업에 대한 사전자격심사 결과 발표

¡

사우디 재생에너지사업개발청

(Renewable Energy Projects Development Office,

이하 ‘REPDO’) 은

‘국가 재생에너지 프로그램 (National Renewable Energy Program,

이하 ‘NREP’)’의 1차 사업

(총 설비용량 700MW)

입찰에 참여를 희망하는 기업에 대한 사전자격심사 결과를 발표함

.

※ NREP 1차 사업은 ①Al-Jouf州 Sakaka 지역의 태양광발전 사업(300MW)과 ②Tabuk州 Midyan 지역의 풍력발전 사업(400MW)으로 구성됨(인사이트 제17-3호(2.6일자) p.53 참조).

‒ NREP 1차 사업 입찰 참여를 원하는 총 128개 기업이 사전자격심사를 신청하였으며 REPDO

는 입찰에 참여할 기업으로 태양광발전 사업에 27개

,

풍력발전 사업에 24개를 선정함

.

･ REPDO는

사업 참여 범위를 기준으로 사전자격심사를 통과한 기업들을

3개 그룹 (▲경영 ･

기술 ▲경영 ▲기술

)으로 나누어 발표함 .

‒ REPDO는 7월까지 사전자격심사를 통과한 기업들로부터 사업제안서를 제출받을 계획이며 ,

사우디 Khalid al-Falih 에너지부 장관은 9월경에 계약을 체결하는 것을 목표로 하여 입찰 절 차를 진행할 계획이라고 밝힘

.

‒ REPDO

상급기관인 사우디 에너지부는 NREP 1차 사업 추진을 위해 법률, 재정

,

기술부문의

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세계 에너지시장 인사이트 제17-14호 2017.4.24

자문사를 선정한 바 있음

.

･

재정부문에는 일본

SMBC(Sumitomo Mitsui Banking Corporation),

법률부문에는 영국

DLA Piper,

기술부문에는 독일 Fichtner가 자문 역할을 수행하게 됨

.

‒ REPDO는 NREP 1차 사업을 수주한 기업과 전력수급계약 (Power Purchase Agreement,

이하

‘PPA’)을 체결하여 사업을 지원할 계획임 .

･ PPA

기간은 태양광발전 사업의 경우 25년

,

풍력발전 사업의 경우 20년으로 예정되어 있음

.

사업 경영･기술 부문 경영 부문 기술 부문

태양광 발전사업 (300MW)

Acciona(스페인) Masdar(UAE) Canadian Solar(캐나다)

ACWA Power(사우디) Cobra(스페인) Enerparc(독일)

Belectric(독일) JGC(일본) Fotowatio(스페인)

EDF(프랑스) Nebras(카타르) GCL New Energy(중국)

First Solar(미국) KEPCO(한국) Hanwha Q Cells(한국)

Enel(이탈리아) SNC-Lavalin(캐나다) Iberdrola(스페인)

Engie(프랑스) Sojitz(일본) Jinko Solar(중국)

Marubeni(일본) Tenaga(말레이시아) Trini Solar(중국)

Mitsui(일본) TSK(스페인)

Total(프랑스)

27개 기업

풍력 발전사업 (400MW)

Masdar(UAE) ACWA Power(사우디) Elecnor(스페인)

Acciona(스페인) JGC(일본) Enercon(독일)

Cobra(스페인) KEPCO(한국) Goldwind(중국)

EDF(프랑스) Nebras(카타르) Iberdrola(스페인)

Enel(이탈리아) SNC-Lavalin(캐나다) Siemens(독일)

Engie(프랑스) Sojitz(일본) Voltalia(프랑스)

Gamesa(스페인) Vestas(덴마크)

GE(미국) Marubeni(일본)

Mitsui(일본) Toyota Tsusho(일본)

24개 기업 자료 : MEES

< 사전자격심사 통과 기업 >

¡

사우디는 이번

1차 사업을 시작으로 NREP를 통해 2020년까지 3.45GW, 2023년까지는 9.5GW의 재생에너지 발전용량을 확보할 계획임 (인사이트 제 17-8호 (3.13일자 ) pp.58~59

참조

).

‒

사우디는 경제개혁안 ‘Vision 2030’을 통해 2023년까지 9.5GW의 재생에너지 발전용량을 확보한 다는 목표를 제시하였고

(2016.4.25), ‘국가 개혁 계획 2020(National Transformation Plan 2020)’

을 통해서는 2020년까지 3.45GW의 재생에너지 발전용량을 확보한다는 중간 목표를 제시한 바 있음

(2016.6.6).

‒ REPDO는 4월 중순 열릴 예정인 투자 포럼에서 Falih

에너지부 장관이 NREP 2차 사업에 대 한 내용을 발표할 것이라고 전함

.

(MEED 2017.4.11; MEES, 2017.4.14)

세계 에너지시장 인사이트 제17-14호 2017.4.24

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알제리, 에너지부문에 EU의 투자 유치 위해 탄화수소법 개정 검토

¡

알제리

Nourredine Bouterfa

에너지부 장관은

EU의 Miguel Arias Cañete

기후변화대응

･에너지

담당 집행위원과의 연례회의를 가진 후 발표한 성명서에서

,

석유

･가스부문 투자 활성화를 위해서

탄화수소법

(hydrocarbons law)을 개정할 수 있다는 의사를 밝힘 (2017.4.11).

‒ Boutarfa

장관은 외국 기업과의 파트너십 및 석유

･가스부문 투자유치 확대를 위해서 탄화수소법

을 개정할 수도 있다고 언급함

.

‒ Bouterfa

장관은 세제개혁도 필요하다며 기업들의 우려 사항들을 파악하기 위해 여러 기업과

의견을 교환하고 있으며 모두에게 긍정적인 결론을 도출하기 위해 노력하고 있다고 밝힘

.

‒ Cañete

집행위원은 이번 회의에서 알제리가 막대한 가스 매장량

,

유럽과의 지리적 인접성

,

가 스 수송인프라 등과 같이 유럽의 투자를 유치하기에 우호적인 조건을 갖추고 있으나

,

보다 안정 적인 규제 프레임워크를 도입할 필요가 있다고 평가하였음

.

･ EU

와 외국 에너지기업들은 알제리가 ▲관료주의 문제를 해결하고

,

▲계약조건의 유연성을 확대하며 ▲규제 프레임워크 및 세제를 개선하도록 요구해왔음

.

‒

그러나 탄화수소법 개정을 시도할 경우 알제리 국내 보수 세력들의 반대에 부딪힐 가능성이 높은 것으로 평가됨

.

‒

또한

, Reuters는 알제리가 2013년에도 탄화수소법을 개정하였으나 외국 기업들의 광구입찰 참

여를 이끌어내기에는 충분하지 않았었다는 점을 지적함

.

※ 2013년 알제리는 외국기업의 투자를 장려하고자 세금우대조치를 도입하는 등 탄화수소법을

개정했으나(인사이트 제13-1호(2013.1.4일자) pp.25~26 참조) 별다른 성과를 거두지 못하자, 국영기업 Sonatrach는 공개입찰 대신 양자협상을 바탕으로 광구를 분양해왔음.

¡

알제리가 장기적으로 안정적인 가스 생산을 유지하고 동시에 재생에너지 산업을 육성하기 위 해서는 외국인 투자 유치가 매우 필요함

.

‒

알제리는 세수에서 석유

･가스산업이 차지하는 비중이 매우 높은 편이며 ,

유가 하락으로 정부 재정수입이 크게 감소하여 알제리는 생산량 유지를 위해 외자 유치 확대에 주력하고 있음

.

･

알제리의 수출액 중 석유

･가스 수출액이 80%

이상을 차지하며

,

유가 하락으로 알제리 정 부의 재정수입은 2014년의 600억 달러에서 2016년에는 275억 달러로 감소함

.

‒

벨기에의 연구기관인 Bruegel의 Simone Tagliapietra 연구원은 알제리의 석유･가스산업 의존 도와 가채연수

(석유 20년 ,

가스 50년

)를 고려할 때 알제리의 재생에너지 및 에너지 효율부문

투자 역시 시급하다고 평가함

.

･ Tagliapietra

연구원은 알제리가 재생에너지 산업을 적극 육성할 경우 화석연료 국내 수요를

낮추어 석유

･가스 수출 확대 효과도 기대할 수 있을 것이라고 덧붙임 .

(Reuters, 2017.4.10,11; Natural Gas Daily, 2017.4.13)