韓ᆞ中間 纖維産業의 競爭力 比較에 관한 硏究

2008年 2月 碩士學位 論文

韓ᆞ中間 纖維産業의 競爭力 比較 에 관한 硏究

朝鮮大學校 大學院

貿 易 學 科

韓 旭

韓 ᆞ中間 纖維産業의 競爭力 比較 에 관한 硏究

A Study on Competitiveness of Textile Industries in South Korea and China

2008年 2月 25日

朝鮮大學校 大學院

貿 易 學 科

韓 旭

韓 ᆞ中間 纖維産業의 競爭力 比較에 관한 硏究

指導敎授 全 義 天

이 論文을 經營學 碩士學位 申請 論文으로 提出함

2007年 10月

朝鮮大學校 大學院

貿 易 學 科

韓 旭

韓 旭의 碩士學位 論文을 認准함

委員長 朝鮮大學校 敎授 김명호 (印)

委 員 朝鮮大學校 敎授 이정호 (印)

委 員 朝鮮大學校 敎授 전의천 (印)

2007年 12月 5日

朝鮮大學校 大學院

目 目

目 次 次 次

A A AB B BS S ST T TR R RA A AC C CT T T 제

제 제 1 1 1장 장 장 연 연 연구 구 구의 의 의 배 배 배경 경 경 및 및 및 범 범 범위 위 위 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·1 1 1 제

제 제 1 1 1절 절 절 연 연 연구 구 구의 의 의 배 배 배경 경 경 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·1 1 1 제

제 제 2 2 2절 절 절 연 연 연구 구 구의 의 의 범 범 범위 위 위 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·3 3 3 제

제 제 2 2 2장 장 장 중 중 중국 국 국 섬 섬 섬유 유 유산 산 산업 업 업의 의 의 발 발 발전 전 전성 성 성과 과 과와 와 와 잠 잠 잠재 재 재력 력 력 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·4 4 4 제

제 제 1 1 1절 절 절 중 중 중국 국 국 섬 섬 섬유 유 유산 산 산업 업 업의 의 의 발 발 발전 전 전성 성 성과 과 과 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·4 4 4 1.개 관 ···4 2.생산 현황 ··· ···5 3.수출입 현황 ···8 제

제 제 2 2 2절 절 절 중 중 중국 국 국 섬 섬 섬유 유 유산 산 산업 업 업의 의 의 성 성 성장 장 장 잠 잠 잠재 재 재력 력 력 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·1 1 14 4 4 1.섬유산업의 발전 목표 ···14 2.신 산업정책 ···16 3.성장 잠재력의 제약요인 ···17

제

제 제 3 3 3장 장 장 한 한 한․ ․ ․중 중 중 섬 섬 섬유 유 유산 산 산업 업 업의 의 의 특 특 특화 화 화구 구 구조 조 조 및 및 및 경 경 경쟁 쟁 쟁력 력 력 비 비 비교 교 교 · · · · · ·· · ·· · · · · ·· · · · · ·· · ·2 2 20 0 0 제

제 제 1 1 1절 절 절 한 한 한․ ․ ․중 중 중 섬 섬 섬유 유 유산 산 산업 업 업의 의 의 교 교 교역 역 역 및 및 및 투 투 투자 자 자 현 현 현황 황 황 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·2 2 20 0 0 1.섬유교역 현황 ···20 2.투자 현황 ···21 제

제 제 2 2 2절 절 절 한 한 한․ ․ ․중 중 중 섬 섬 섬유 유 유산 산 산업 업 업의 의 의 특 특 특화 화 화구 구 구조 조 조 현 현 현황 황 황 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·2 2 22 2 2

1.발전단계의 위상 평가 ···22 2.특화구조의 현황 및 전망 ···24 제

제 제 3 3 3절 절 절 글 글 글로 로 로벌 벌 벌시 시 시장 장 장에 에 에서 서 서 한 한 한ㆍ ㆍ ㆍ중 중 중 간 간 간 경 경 경쟁 쟁 쟁력 력 력 비 비 비교 교 교 분 분 분석 석 석 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·2 2 27 7 7 1.개관 ···27 2.한․중 간 경합관계 비교 ···28 3.무역성과를 통한 국제경쟁력 비교 분석 ··· ···30

제

제 제 4 4 4장 장 장 한 한 한ㆍ ㆍ ㆍ중 중 중 섬 섬 섬유 유 유산 산 산업 업 업 협 협 협력 력 력 및 및 및 중 중 중국 국 국 진 진 진출 출 출 확 확 확대 대 대 방 방 방안 안 안 · · ·· · ·· · ·· · ·3 3 33 3 3 제

제 제 1 1 1절 절 절 섬 섬 섬유 유 유시 시 시장 장 장의 의 의 환 환 환경 경 경 변 변 변화 화 화 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·3 3 33 3 3 1.관세 인하 ···33 2.비관세장벽 완화 ···34 3.제품 고부가가치화 진전 ···35 제

제 제 2 2 2절 절 절 중 중 중국 국 국시 시 시장 장 장 진 진 진출 출 출 확 확 확대 대 대 방 방 방안 안 안 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·3 3 37 7 7 1.기본 방향 ···37 2.수출확대 방안 ···37 3.직접투자 확대 방안 ···42

제

제 제 5 5 5장 장 장 요 요 요약 약 약 및 및 및 결 결 결론 론 론 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·4 4 44 4 4 參

參

參 考 考 考 文 文 文 獻 獻 獻 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·4 4 49 9 9

表 表

表 目 目 目 次 次 次

<표 2-1> 중국 섬유산업의 정책목표(2001∼2005년 제10차 5개년계획)···5

<표 2-2> 세계 및 중국 섬유 생산량 ···6

<표 2-3> 중국 섬유산업의 생산현황 ···6

<표 2-4> 중국의 섬유 생산주조 변화 추이 ···7

<표 2-5> 중국 섬유산업의 무역수지 현황 ···9

<표 2-6> 중국 섬유산업의 주요 품목별 수출 현황 ···10

<표 2-7> 중국의 주요 국가별-품목별 수출증가율 현황 ···· ···11

<표 2-8> 중국 섬유산업의 주요 품목별 수입 현황 ···12

<표 2-9> 중국의 주요 국가별-품목별 수입증가율 현황 ···· ···13

<표 3-1> 대중국 섬유 및 의류제품 수출입 ···20

<표 3-2> 한국 섬유산업 투자현황 ···21

<표 3-3> 중국과 한국의 발전단계별 위상 평가(2005년)···22

<표 3-4> 중국과 한국의 발전단계상의 위상 평가(2010년)···23

<표 3-5> 중국과 한국의 특화구조(2005년)··· ···24

<표 3-6> 중국과 한국의 특화구조(2010년)··· ···25

<표 3-7> 한․중 간 섬유 수출구조 비교 ··· ··· ··· ···28

<표 3-8> 한․중 간 섬유소재 수출구조 비교 ···29

<표 4-1> 연도별 합성섬유 원자재 관세율 인하 합의 내용 ···33

<표 4-2> 중국 외국인 투자 산업 지도목록중 섬유제품 분야 ···35

<표 4-3> 한국 섬유산업의 SWOT 분석 ··· ···36

<표 4-2> 중국의 주요 섬유-의류 전시회 현황 ···41

圖 圖 圖 目 目 目 次 次 次

<그림 3-1> 한 ․중 간 섬유산업의 무역특화지수 추이 ···31

<그림 3-2> 한․중 간 섬유산업의 세계시장점유율 추이 ···31

<그림 4-1> 소기업그룹(조합)중심의 생산·판매 개념도 ···39

A Study on Competitiveness of Textile Industries in South Korea and China

Han,Xu Advisor:Jun,Eui-Cheon,Ph.D.

Dept.ofChineseCommerce GraduateSchoolofChosunUniversity

The internationalmarketis getting to be consolidation and withoutboundary.

According toWorldTradeOrganisation system,internationalfreetradeandmarket areunifiedandconsolidatedlikecommunicationtechnologyandfinancialmarket.

Thesekindsoftrendsarenotexception in clothing and textileindustry.Trade barriersontextilesacrosstheglovewereliftedastheMulti-FiberAgreementcame to an be an end.Furthermore,a globalquota system have restrained and have accepted asthemembersin WTO such asChina,Taiwan,Russiaand India.Itis focused on Chinese textile industry which is trade profits for many years and gettingstablepoweringlobalmarket.ThetradeagreementsnotonlyChinaandEU butalso China and USA make firm worldwide trade environmentas the world's workshop.Chinaispoised tobecomeitstailor.Itmay wellhavebeen madefrom Chinesefabric,woven from Chineseyarn,spun from Chinesecotton orman-made fiber.

Chineseclothingandtextileindustryisdevelopedinquantityinscaleandprofits even though Chinese government's macro policy a raise exchange rate and revaluation formaking expectableand profitablebusiness environmentand getting trustfrom businessmen.Therewillbecontinuousdevelopmentin thefirsthalfin 2007basedon buyers'vouchers.However,hesitation ofmany companiesanddelay ofproduction arecaused ifpolicy isnotclearand notwise untilthe end ofthe agreementbetweenChinaandEU.

Therearemany kindsofproblemseven textileindustry isbooming.First,the way ofimprovementin textile is timid and is shorten research and development.

Second,mostofexporteditem produceby OEM andthereisnotheirownoriginal brand.Third,China has amount of textile export companies and overwhelmed production andisfullin domesticmarket.Itislockedin aviciouscircleofexport pressureandcompetition.

Therefore,Chinesetextileindustrymusttransferfrom quantitativecompetitionto qualitativeone,perpetualdevelopmentbyindustrieslevel,highincomeproductionby changing exportsystem.China has to keep developmentrate up for reasonable improvementnottobemoreviciousandunlawfulcompetition.Ifsheisjustfocused onquantityiscausedtradeconflict.

On the other hand,the change of international textile environment though, domestic textile industry is advanced country because of production,scale and facilities,nottechnologicaladvanced likeItaly,Franceand Japan by new material and creativedesign.American textileimportersand buyersaccusetheircompatriot manufacturersoftryingtoachievethroughgovernmentinterventionwhattheyhave failed to manage through investment, planning and improving productivity : becoming internationally competitive.Brand management and marketing are not

qualifiedliketheadvancedcountries.Thelow-paidworkshopsinChinaandMexico arecoveredwithothercompetitorssuchasdeveloping countries.Chinacan remove these problems thatproduction's high quality,long-range profits,and comparative priceadvantagebyoutsourcingassavingproductioncapital.Itisnecessarytobea frontiergettingnew marketbutalsokeeppreexistingmarkets.

제 제

제 1 1 1장 장 장 연 연 연구 구 구의 의 의 배 배 배경 경 경 및 및 및 범 범 범위 위 위

제 제

제 1 1 1절 절 절 연 연 연구 구 구의 의 의 배 배 배경 경 경

중국 섬유산업은 제10차 5개년계획 기간동안(2001년～2005년)섬유소재산업 육성정책 이 성공을 거두면서 세계 섬유 대국으로 부상하였다.다운스트림(DownStream)의류분 야의 높은 경쟁력을 보유한 중국 섬유산업이 업스트린인 섬유소재까지 육성되면서 다 운스트림과 업스트림(Up Stream)간의 시너지효과가 극대화되었고,이에 힘입어 섬유 산업이 빠른 성장세를 나타내었다.또한 2005년 미국,EU 등의 섬유쿼터 완전 폐지에 대비해 쿼터 폐지 품목을 중심으로 생산능력을 확대하는 동시에 대규모 재정지원 등을 통해 기술개발 및 설비 선진화 등 섬유산업 현대화를 추진하였다.

중국 정부는 제11차 5개년 계획기간(2006～2010년)동안 “양적 성장에서 벗어나 질적 고도화(섬유강국)”를 섬유산업의 정책목표로 설정하고,이를 위한 정책을 추진할 계획 이다.¹⁾

그러나 수년간 투자확대와 경제의 급격한 성장에 따라 공급과잉분야 발생,기술 평준 화,불공정 경쟁,반외자정서 등으로 환경이 악화되고 외자우대 축소,수출지원 축소,근 로자 권익 향상,환경규제 강화,정책제도 급변 등으로 코스트 증가와 수익성 악화가 초래되면서 중국시장의 리스크가 부각되고 있다.²⁾

한편 이러한 중국 섬유산업 환경변화에서도 불구하고 한국 섬유산업은 생산 및 설비, 규모면에서 섬유강국으로 진입하였으나,신소재나 독창적 디자인 개발 등과 같은 기술 적인 측면에서는 아직도 이탈리아,프랑스,일본 등 선진국들과의 격차를 좁히지 못하

1) 박 훈,“중국 발전전략 전환에 따른 우리나라 섬유산업의 대응 전략”,「ISSUE PAPER」

2006-12,산업연구원,2006.12.p.1.

2)한국산업은행,“중국 섬유산업의 현황 및 전망”,「동북아 경제이슈」,2006.8.30.p.115.

고 있다.또한 국내 섬유산업은 브랜드 관리 및 마케팅 등의 분야에서도 선진국에 비해 뒤떨어지고 있는 상태이다.더욱이 세계 저가품시장에서는 저임금을 바탕으로 한 가격 경쟁력 우위를 나타내고 있는 중국,멕시코 등 개발도상국들에 의한 시장잠식이 가속화 되고 있다.

이러한 세계 섬유산업 환경 변화에 국내 섬유산업이 적절히 대응하기 위해서는 무엇 보다도 제품의 차별화,고부가가치³⁾를 추구하는 한편,글로벌 아웃소싱을 통한 생산비 용 인하로 가격경쟁력을 높여야 할 것이 요구된다.더 나아가 기존의 세계시장을 지킬 뿐만 아니라 새로운 시장을 개척해 나감으로서 경쟁력을 가져야 할 것이다.

이를 위해 한국은 앞으로 원면,실크 등 풍부한 천연원료와 저임의 풍부한 노동력을 갖추고 거대 시장을 보유하고 있는 중국 진출의 확대를 모색해야 한다.

중국은 WTO 가입과 함께 관세 인하,수입허가제⁴⁾,수입쿼터 등 비관세장벽도 점차 완화할 계획으로 있으므로 앞으로 새로운 대중국 수출 확대 전략이 필요한 상태이다.

중국은 직접투자 측면에서 거대한 시장의 바탕으로 한 내수지향형 투자,낮은 인건비를 바탕으로 한 임가공형 투자,풍부한 자원을 바탕으로 한 전략적 제휴형 투자 등 다양한 형태의 직접투자를 할 수 있는 여건을 갖추고 있기에 매력적인 시장이라고 볼 수 있다.

이에 본 논문에서는 중국 섬유산업의 발전성과와 잠재력을 분석하고,한ㆍ중 경쟁력 비교를 통해 한국 섬유산업의 중국 진출 확대 방안을 도출해 보고자 한다.

3)섬유제품의 고부가가치 창출을 위해 추가적인 기능을 부여할 수 있는 라미네이션(Laminating : 신분증이나 각종 인쇄물의 표면에 필름을 입혀 코딩 처리함으로써 미려한 광택을 나게 하는 수 명을 길게 하는 기법)과 코팅 기술을 개발하여야 한다.

4)최근 관리제도의 변천과정은 다음과 같다.① 쿼터제 실시(2004년 12월 이전):미국과 EU 등 주요시장에 대해 쿼터가 있는 경우에 한해 수출가능 ② 수출세 징수(2005년 1월～2005년 7월):

148개 품목(HS 8단위)에 대해 개당 0.2～0.5위안의 수출세 징수 ③ 수출허가제 도입(2005년 7월 20일이후):수출품에 대한 중국정부의 자율물량제한(허가증 필요)실시

제 제

제 2 2 2절 절 절 연 연 연구 구 구의 의 의 범 범 범위 위 위

본 논문에서는 중국의 섬유산업의 성장과 세계 시장에서의 점유율 상승 원동력을 분 석하여 보고 한국의 섬유산업과 비교하여 경쟁력 여부를 연구하였다.또한 WTO에 가 입한 중국이 EU,미국 등에 대응하여 어떻게 시장을 개척하여 나갈지에 대하여 분석하 였으며 나아가 중국 섬유산업의 미래 발전방향과 잠재력을 예상하여 분석하여 보았으 며,이에 대응하여 한국 섬유산업의 대처방안 또한 모색해 보았다.본 논문의 순서는 다음과 같다.

제 1장에서는 중국 섬유산업에 대한 연구의 배경 및 연구 범위에 대하여 간략하게 언급하였다.

제 2장에서는 중국 섬유산업의 발전성과를 살펴보고,중국 섬유산업의 성장 잠재력을 가늠하여 보았다.

제 3장에서는 중국 섬유산업과 한국 섬유산업을 비교 분석하였다.한ㆍ중 섬유산업의 교역 및 투자환경과 섬유산업의 특화구조 현황을 평가 및 전망을 하였고 글로벌 시장 에서 한ㆍ중간 경합관계와 세계시장 점유율을 비교함으로써 양국의 국제 경쟁력을 분 석하였다.

제 4장에서는 3장에서 다른 내용을 바탕으로 한ㆍ중 섬유산업 협력 및 진출 확대 방 안을 모색하였다.세계 최대 소비시장으로 부상하는 중국시장의 잠재력과 생산기지로서 의 가치를 알고 중국 시장 진출 확대 방안을 모색하였고 정책과 소비 패턴의 변화에 따른 유연한 대처 방안을 분석,강구 하였다.

제 5장에서는 앞의 장에서 다룬 내용을 요약하고 결론을 내렸다.

제 제

제 2 2 2장 장 장 중 중 중국 국 국 섬 섬 섬유 유 유산 산 산업 업 업의 의 의 발 발 발전 전 전성 성 성과 과 과와 와 와 잠 잠 잠재 재 재력 력 력

제 제

제 1 1 1절 절 절 중 중 중국 국 국 섬 섬 섬유 유 유산 산 산업 업 업의 의 의 발 발 발전 전 전성 성 성과 과 과 1

1 1. . .개 개 개 관 관 관

중국의 섬유산업은 개혁ㆍ개방 이후 급격한 발전을 이룩하였다.특히 풍부한 저임 노동력을 적극적으로 활용한 섬유산업은 중국 경제발전의 재원을 확보하는 주요한 원 천이 되었다.9차 5개년계획(1996～2000년)동안 섬유제품은 최대 수출품목이 되었을 뿐만 아니라 이 기간 중 상품수지 흑자의 대부분을 차지할 정도로 중국 수출의 확실 한 효자상품으로 자리매김을 하였다.

이러한 과거 영향으로 과거 경제성장기에 한국의 주요 외화 가득원이었던 섬유제 품의 해외시장을 점차 중국 제품이 잠식하였다.더욱이 한ㆍ중 양국간의 교역에 있어 서도 점차 중국 의류제품의 한국시장 지배력이 확대되는 양상으로 발전하였다.⁵⁾

중국 정부는 1990년대 중반 이후 기초소재(중간재)산업 육성정책의 일환으로 섬유 소재분야를 적극 육성한 데 이어 다음 <표 2-1>과 같이 제10차 5개년계획(2001～

2005년)기간 동안에는 ‘섬유소재 자급률 향상’을 섬유산업의 정책목표로 설정하여 섬 유소재산업을 집중 육성하는데에 주력하였다.

또한 2005년 미국,EU 등의 섬유쿼터 완전 폐지에 대비해 쿼터 폐지 품목을 중심 으로 생산 능력을 확대하는 동시에 대규모 재정지원 등을 통해 기술개발 및 설비 선 진화 등 섬유산업 현대화 작업을 추진하였다.중국은 이와 같은 일련의 섬유정책들이 성공을 거두면서 의류는 물론이고 섬유소재산업이 빠른 성장세를 거둔 것으로 평가되 5)김주영,“WTO가입후 중국 섬유산업 변화와 우리의 대응방향”,「수은해외경제」,한국수출입은

행,2002.3.p.6.

고 있다.⁶⁾

<표 2-1> 중국 섬유산업의 정책목표(2001∼2005년 제10차 5개년계획)

단위 2000 2005

섬유산업 총 생산액 억 위안 7,441 11,000

방적 가공 총량 만 톤 1,000 1,300

1인당 평균 섬유소비량 Kg 5.6 6.6

섬유 및 의류 수출액 억 달러 487 600~650

섬유류 톤당 외환가득액 달러/톤 12,000 16,000

화섬 자급률 % 60 90

화섬 차별화율 % - 40

수출용 의류 소재 국산화율 % 45 80

기술혁신 생산성향상 비율 % - 60

에너지 절감률 % - 15

주：1)1999년 수치.

자료：中國紡織工業局,「中國紡織報」,2000.2.2.

2

2 2. . .생 생 생산 산 산 현 현 현황 황 황

중국은 아직까지 기능을 가진 노동력이 풍부하고,관리가 효과적이어서 원가가 상대 적으로 낮고 지난 5년간 꾸준히 방적과 직조설비에 대한 투자가 이루어져 각종 원부자 재를 현지에서 조달 할 수 있으며,의류 부문 근로자의 재봉기술이 뛰어나 어떠한 가격 대,유형,품질의 제품을 생산할 수 있는 경쟁력을 보유하고 있다.

중국의 천연섬유 생산이 세계 생산에서 차지하는 비중은 40%,화학 섬유가 차지하는 비중은 48%이다.1980년대 중국 섬유생산의 87%는 천연섬유가 차지하였으나,산업구조 변화로 1998년부터는 화학섬유의 비중이 천연섬유의 비중보다 커지게 되었다.

2005년 중국 화학섬유의 생산량은 1,629만 M/T로 중국 전체 섬유생산량의 60% 이상 을 차지하고 있다.⁷⁾

6) 박 훈,“중국 발전전략 전환에 따른 우리나라 섬유산업의 대응 전략”,「ISSUE PAPER」

2006-12,산업연구원,2006.12.pp.4～15.

<표 2-2> 세계 및 중국 섬유 생산량

구분 세계 전체 중국

합계 천연섬유 화학섬유 합계 천연섬유 화학섬유

1980년 3,067.0 1,570.3 1,476.7 347.1 302.1 45.0 1990년 4,187.6 2,152.8 2,034.8 640.4 475.6 164.8 2000년 4,974.7 2,131.3 2,843.4 1,178.6 484.4 694.2 2005년 6,053.3 2,643.7 3,409.6 1,629.0 자료 :US FiberOrganon,중국통계연감

중국 섬유산업은 다음 <표 2-3>과 같이 제10차 경제개발 5개년계획 기간 동안 섬유 소재를 중심으로 연평균 18.2%의 매우 높은 증가율을 기록하였다.

<표 2-3> 중국 섬유산업의 생산 현황

단위:억 위안,% 연평균증가율

1995 2000 2005 1995～2000 2000～2005 화학섬유 810 1,243 2,560 8.7 15.5 섬유소재 4,604 5,149 12,518 2.3 19.4 의류 1,470 2,291 4,954 9.3 16.7 섬유산업전체 6,884 8,684 20,031 4.8 18.2 주 :섬유소재에는 기타 섬유제품이 포함

자료：中國國家統計局,「中國統計年監」各年度

이러한 증가세의 원인으로는 첫째,섬유소재가 자급도 향상을 목표로 한 정부의 적극 적인 육성에 힘입어 각 기업의 생산능력이 크게 향상되었고,이에 힘입어 생산도 급증 하게 된 것을 들 수 있다.둘째,낮은 인건비를 바탕으로 높은 경쟁력을 갖춘 의류산업 은 섬유소재의 생산능력의 향상으로 국내에서 섬유소재를 조달하게 됨으로써 섬유소재 조달비용까지 낮아진 데 힘입어 높은 수출증가율을 지속하였고,이에 힘입어 생산도 높

7)한국산업은행,“중국 섬유산업의 현황 및 전망”,「동북아 경제이슈」,2006.8.30.p.107.

은 증가율 지속될 수 있었다.셋째,화학섬유의 경우에는 아직도 수입의존도가 높은 분 야인데,2000년대 들어 외자유치정책을 적극 추진한 데 힘입어 생산능력이 크게 향상되 었다.

또한 지역별 생산구조는 다음 <표 2-4>와 같이 장강 삼각주에 속하는 강소성과 절 강성이 중국 최대의 섬유 생산지 역할을 수행하고 있다.

<표 2-4> 중국의 섬유 생산구조 변화 추이

단위: % 연평균증가율

생산 순위 지역별 생산구조 고용구조 2000～2005 강소성 22.6 24.3 20.2 16.9 18.3 7.0 절강성 17.3 23.6 26.0 12.1 17.5 13.4 산동성 10.3 14.5 26.9 11.1 13.3 9.1 광동성 13.8 10.5 12.1 12.5 14.1 7.9 복건성 3.3 5.1 29.5 2.8 5.3 19.2 상해시 7.8 3.8 2.9 4.7 4.2 3.0 하북성 3.7 2.8 12.2 4.7 3.4 -1.4 하남성 3.1 2.7 14.9 5.1 3.6 -1.6 호북성 3.9 2.1 4.8 5.4 3.4 -3.9 요녕성 1.7 1.6 16.8 2.7 2.3 2.3 주 :1)수치는 중국 전체 섬유생산금액(고용)에서 차지하는 각 지역별 비중임.

2)연평균증가율은 생산금액 및 고용 증가율임.

자료：中國紡織工業協會,「中國紡織工業發展報告 2005/2006」,2006.

강소성과 절강성의 섬유생산액은 2000～2005년 기간 동안 연평균 각각 20.2% 및 26.0%의 높은 증가율 기록하였고,이에 따라 중국 섬유 전체 생산에서 차지하는 비중이 2000년 각각 22.6% 및 17.3%에서 2005년 현재 24.3% 및 23.6%로 각각 1.7% 포인트 및 6.3% 포인트 상승하였다.

또한 한국기업이 가장 많이 진출해 있는 산동성은 강소성과 절강성에 이어 세 번째 로 큰 생산지역이다.산동성의 섬유생산액은 2000～2005년 기간 동안 연평균 26.9%의

높은 증가에 힘입어 중국 섬유 전체 생산에서 차지하는 비중이 2000년 10.3%에서 2005 년 현재 14.5%로 4.2%포인트 상승하였다.그 외에 한국기업이 많이 진출해 있는 요녕 성의 섬유생산 규모도 2000～2005년 기간 동안 연평균 16.8%의 지속적인 증가율을 기 록한 반면,흑룡강성은 3.1% 감소하였고,길림성은 7.0% 증가하는 데 그쳤다.

홍콩기업이 대거 진출해 있는 광동성과 대만기업이 많이 진출해 있는 복건성의 섬유 생산 규모가 그 다음으로 많은 지역으로 꼽힌다.

3

3 3. . .수 수 수출 출 출입 입 입 현 현 현황 황 황

개혁ㆍ개방이후 20여년간 중국의 섬유산업은 연평균 13%의 수준의 높은 성장을 유지 지하여 섬유산업은 기간산업으로 발전하였으며.⁸⁾중국은 세계 최대의 섬유생산 및 수출 대국이 되었다.중국의 섬유산업은 섬유사,직물의류,의류봉제,그리고 산업용 섬유제품⁹⁾ 등 크게 네가지로 나눌 수 있다.

중국의 의류산업은 제10차 5개년계획 기간 동안 낮은 인건비,풍부한 노동력,그리고 섬유소재 육성에 힘입은 국산 원ㆍ부자재 조달의 원활화 및 낮은 조달 비용 등에 힘입 어 높은 국제경쟁력을 유지하고 있다.그럼에도 불구하고,섬유소재 생산에 필요한 섬 유원료가 부족하여 수입에 의존하면서 섬유원료는 무역수지 적자를 기록하는 실정이다.

중국은 섬유원료의 세계 최대 생산국이지만,섬유사 및 직물 생산 급증과 함께 섬유 원료 수입수요도 급증하면서 세계 최대 섬유원료 수입국으로 전환하고 있다.

화섬원료 무역수지 적자규모는 다음 <표 2-5>와 같이 2005년 현재 15억 4,000만 달 러로 2000년보다 1억 3,600만 달러 증가하였다.면화 및 양모 무역수지 적자 규모도 8) 최의현ㆍ오동봉, “중국 섬유산업의 구조와 무역패턴”, 「세계경제」, 대외경제정책연구원,

2002.11.p.60

9)한국의 산업용 섬유는 전체 섬유산업에서 차지하는 비중이 20%에 그치고 있어 산업용 섬유비중 이 60%를 넘어서고 있는 미국,유럽 등 선진국에 비해 매우 낮은 수준이다.또한 산업용 섬유 기술수준은 미국,일본 등 선진국 대비 60% 정도이며,특히 원료생산기술 및 후가공 기술은 선 진국 대비 각각 50%,45% 정도의 수준으로 매우 취약하다.

2005년 현재 각각 42억 4,300만 달러 및 6억 300만 달러로 2000년보다 34억 3,400만 달 러 및 1억 2,000만 달러 증가하였다.

<표 2-5> 중국 섬유산업의 무역수지 현황

(단위：백만 달러)

1995 2000 2003 2005

화섬원료 -1,478 -1,404 -1,513 -1,540

섬유사 249 198 99 1,184

견사 156 224 174 328

모사 76 431 384 581

면사 109 -321 -125 -297

화섬장유사 -725 -785 -921 -476

화섬방적사 188 252 274 616

주 :1)섬유산업 범위는 HS5001～6399에서 천연섬유원료를 제외.

2)섬유사,직물의 합계에는 견,모,면,마 및 기타가 모두 포함.

자료：KOTIS Database(중국무역통계)를 이용해 산업연구원에서 작성

중국 섬유산업에 있어서의 수출은 다음 <표 2-6>과 같이 제10차 5개년계획 기간 동 안 연평균 17.1%의 매우 높은 증가율을 기록하였는데,이는 우선 대외적으로 중국의 WTO 가입과 미국,EU 등의 섬유쿼터 폐지¹⁰⁾등 수출여건이 개선된 데 기인한다.

대내적 원인으로는 외자유치 및 국내 설비투자 확대를 통한 생산능력 확충 및 저임 의 풍부한 노동력을 바탕으로 한 높은 가격경쟁력 등에 힘입어 높은 수출의 증가를 실 현할 수 있었던 것이다.

주요 품목별 수출을 살펴보면 화섬장섬유직물,화섬장섬유사 및 화섬원료의 수출 증 대가 두드러졌는데,이는 제10차 5개년계획 기간 동안 화섬소재의 자급도 향상을 위한 외자 유치 및 국내 설비투자 확대 등에 힘입어 생산능력이 크게 확대되었고,이에 힘입 10)김정곤,“섬유쿼터 철폐이후 세계 섬유ㆍ의류 무역의 변화”,「세계경제」,대외경제정책연구원,

2005.1.p.31

어 중ㆍ저가품을 중심으로 수출이 크게 확대된 데 기인하였다.편직물의 경우 세계적인 니트의류 수요 증가에 힘입은 편직물 수요 증가 등에 힘입어 높은 증가율 기록하였다.

의류 수출도 높은 경쟁력을 바탕으로 지속적으로 증가하면서 세계시장의 1/4이상을 점 유하였다.

<표 2-6> 중국 섬유산업의 주요 품목별 수출 현황

(단위：백만 달러,%)

수출 현황 연평균증가율

1995 2000 2005 1995～2000 2000～2005

화섬원료 39 43 358 1.9 52.6

섬유사 2,460 3,013 5,277 4,1 11,9

견사 163 253 339 7.5 7.6

모사 339 640 797 13.6 4.5

면사 576 631 1,400 1.8 17.3

화섬장섬유사 234 274 1,146 3.2 33.1

화삼방적사 613 739 1,082 3.8 7.9

직물 8,406 9,120 23,630 1.6 21.0

견직물 656 362 721 -11.2 14.8

모직물 161 189 526 3.3 22.7

면직물 3,225 2,792 6,031 -2.8 16.7 화섬장섬유직물 404 1,052 4,747 21.1 35.2 화섬단섬유직물 2,002 1,943 2,950 -0.6 8.7

편직물 907 1,288 3,652 7.3 23.2 의류 21.282 32,292 65,914 8.7 15.3 편직제의류 6,937 13,426 30,876 14.1 18.1 직물제의류 14,345 18,886 35,038 5.6 13.2 기타섬유제품 3,346 4,221 11,969 4.8 23.2 섬유산업전체 35,533 48,689 107,148 6.5 17.1 자료：<표 2-5>와 동일

국가별로 본 수출대상지역도 다음 <표 2-7>과 같이 특정 지역에 국한되지 않고 다

변화가 이루어졌다.세계 최대시장인 미국과 EU로의 수출이 이들 국가의 쿼터 폐지 등 에 힘입어 높은 증가율 기록하였다.한국의 주력 수출시장인 중동지역으로의 수출도 중,저가품의 화섬장 섬유직물과 여성 의류를 중심으로 높은 증가율을 기록하였다.또 한 아시아 후발 개도국에 대해서도 한국의 주력 수출품인 화섬장섬유직물,면직물,편 직물,화섬장섬유사 등을 중심으로 수출을 확대하면서 한국의 수출시장을 잠식하였다.

또한 중남미 및 아프리카 등지로의 수출도 중국의 WTO 가입이후 높은 증가율을 기록 하였다.그에 비해,중국의 주력 수출시장인 일본,홍콩으로의 2000～2005년 기간 동안 연평균 각각 5.5% 및 5.0%의 낮은 증가에 그쳤다.

<표 2-7> 중국의 주요 국가별 -품목별 수출증가율 현황(2000～2005) (단위：%) 미국 멕시코 독일 영국 UAE 인도 베트남 브라질 남아공 섬유소재 20.0 26.6 23.5 21.0 26.1 39.6 50.2 62.3 29.2 면사 14.6 -1.0 103.3 33.0 10.2 20.0 74.1 - -3.5 화섬장섬유사 41.6 177.1 52.8 25.6 -0.7 122.8 55.6 155.4 77.4 화섬장섬유직물 27.5 9.3 41.2 25.6 37.8 108.2 77.3 95.9 66.3 면직물 1.7 32.0 13.3 3.8 20.0 64.5 62.1 22.7 22.7 주 :수치는 2000~2005년 기간 동안의 연평균 증가율임

자료：<표 2-5>와 동일.

한편,중국은 다음 <표 2-8>과 같이 WTO 가입 이후 높은 수출 증가와 함께 수입증 가율도 다소 높아졌지만,아직도 낮은 수준을 기록하고 있다.중국의 섬유 수입증가율 은 2000～2005년 기간 동안 연평균 4.0%로 수출증가율(17.1%)의 1/4수준에도 못 미치 는 낮은 수준이다.

주요 품목별 수입을 살펴보면 중국은 세계 최대 면사 생산국임에도 불구하고 면사 수입이 2000～2005년기 동안 연평균 12.3%의 높은 증가율 기록하였는데,이는 높은 수

출증가율을 보인 편직제의류 및 면직물 생산에 필요한 고급 면사의 상당 부분을 수입 을 통해 조달한데 기인한다.화섬장섬유사 수입도 화섬직물(전방산업)생산 확대에 따 른 수요증가로 2000～2005년 기간 동안에 연평균 8.9% 증가하였으며,부직포 수입의 경 우도 건설경기 호조에 힘입은 토목,건설용 부직포 수입수요 증가로 같은 기간에 15.3%

의 높은 증가율을 보였다.

편직제 의류 수출 증가와 함께 편직제 의류 생산에 필요한 편직물 수입도 높은 증가 율 기록한 반면,화섬장섬유직물과 화섬단섬유직물 수입은 생산기반확충에 따른 수입대 체 등으로 인해 같은 기간에 각각 3.6% 및 5.4% 감소하였다.

<표 2-8> 중국 섬유산업의 주요 품목별 수입 현황

단위:백만달러 연평균증가율(%)

1995 2000 2005 1995～2000 2000～2005 화섬원료 1,518 1,447 1,898 -0.9 5.6

섬유사 2,211 2,814 4,093 4.9 7.8

모사 263 208 216 -4.6 0.7

면사 467 952 1,697 15.3 12.3

화섬장섬유사 959 1,060 1,622 2.0 8.9

화섬방적사 425 487 466 2.8 -0.9

직물 8,297 9,476 10.279 2.7 1.6

모직물 370 499 536 6.2 1.4

면직물 1,471 1,751 2,159 3.5 4.3 화섬장섬유직물 2,420 2,583 2,152 1.3 -3.6 화섬단섬유직물 1,248 1,177 893 -1.2 -5.4 편직물 975 1,339 1,879 6.5 7.0

부직포 210 240 491 2.8 15.3

의류 905 1,136 1,511 4.6 5.9

편직제 의류 179 383 695 6.5 7.0

직물제 의류 726 752 816 0.7 1.6

기타 섬유제품 389 367 754 -1.2 15.5

섬유산업전체 15,819 15,240 18,535 2.7 4.0 자료：<표 2-5>와 동일.

주요 국가로부터의 수입증가율을 살펴보면,다음 <표 2-9>와 같이 주요 수입대상국

인 일본,홍콩,한국 등으로부터의 수입은 둔화된 반면,미국,EU,아시아 개도국으로부 터의 수입은 크게 증가하는 등 수입선이 다변화되고 있는 추세이다.

반면,대한국 수입은 감소세를 나타내었는데,이는 저부가가치 범용품에 대한 생산능 력 향상과 함께 수입대체를 확대한 데 기인하는 것으로 판단된다.

<표 2-9> 중국의 주요 국가별-품목별 수입증가율 현황

(단위：%) 연평균증가율(2000～2005) 수입비중*

(2005)

전체 한국 홍콩 대만 일본 미국

화섬원료 5.6 -8.3 -23.7 7.2 4.9 16.4 10.2 천연섬유사 9.8 4.9 -8.6 17.2 5.1 -15.9 10.5 화섬장섬유사 8.9 1.6 -8.3 9.3 6.7 15.3 8.8 화섬장섬유직물 -3.6 -8.8 -11.2 -4.3 -0.7 -1.6 11.6 화섬단섬유직물 -5.4 -7.4 -11.8 -5.4 -5.6 18.3 4.8 주 :2005년 중국 섬유 전체 수입에서 차지하는 각국 비중

자료：<표 2-5>와 동일.

제 제

제 2 2 2절 절 절 중 중 중국 국 국 섬 섬 섬유 유 유산 산 산업 업 업의 의 의 성 성 성장 장 장 잠 잠 잠재 재 재력 력 력 1

1 1. . .섬 섬 섬유 유 유산 산 산업 업 업의 의 의 발 발 발전 전 전 목 목 목표 표 표

중국 정부는 그 동안의 양적 성장(섬유 대국)에서 벗어나 질적 고도화(섬유 강국)를 섬유산업의 발전 목표로 설정하였고,섬유산업의 생산성 향상 등을 통해 제11차 5개년 계획기간(2006～2010년)동안 판매액을 생산물량(6.0%)보다 2배 이상 높은 연평균 12.7%

늘릴 계획을 갖고 있다.또한 섬유산업의 노동생산성을 2005년 5만 1,099위안에서 2010 년에 8만 5,000위안으로 66.3% 향상시킬 계획이다.

이에 따라 제11차 5개년계획 기간에는 에너지 및 용수 이용의 효율성을 높이고,폐수 배출 등 환경부하를 줄일 방안을 추진 중에 있다.이를 위하여 2010년 섬유 1톤당 전기 사용량과 용수사용량을 2005년 대비 각각 10% 및 20% 줄이고,2010년 생산액당 폐수 배출량을 2005년 대비 22% 줄일 계획이다.

또한 경제성장에 따른 관련 산업의 발전으로 인한 수요의 확대가 예상되는 산업용 섬유 생산비중을 높여 섬유 전체 생산에서 차지하는 산업용 섬유생산 비중을 높일 계 획이다.

중국 섬유산업의 세부발전 방향과 정책수단을 살펴보면 다음과 같다.

첫째,기술개발 투자 확대 및 구조조정을 통한 산업구조 고도화 추진한다.기업과 사 회기금이 기술혁신에 투자할 수 있도록 권장하고,기업들이 R&D 투자를 늘릴 수 있도 록 세제 지원을 강화하는 것 뿐 아니라 자원이용의 효율성 및 노동생산성을 제고한다.

둘째,기술 및 관리 혁신을 통한 산업의 지속가능한 발전을 실현하도록 한다.중국은 기술 및 장비혁신을 위하여 ‘방직공업과학기술진보발전요강’의 28개 항목의 핵심 기술 과 10개 항목의 최신 섬유기계의 국산화를 추진하며,신소재 및 선진 생산기술(11개), 전통가공기술의 하이테크화(5개),바이오 섬유와 에너지 절약,친환경가공기술(7개),정

보화 기술 (4개),최신 세트설비(10개),기초연구과제의 응용(1개)등의 분야별로 추진하 고 있다.

또한 기업 관리혁신능력 강화를 위하여 중국의 특성에 맞는 관리체제를 구축하고,국 제 선진 관리이론과 운영방식을 도입하여 섬유산업의 품질,혁신,신속 대응력을 향상 시키고 국제경쟁력을 강화할 수 있도록 한다.

셋째,인적자원 개발 강화한다.이에 따라 인적자원 관리 시스템 개발하고 기술혁신 인재 발굴을 위한 합리적 방안을 모색하며,고급 엔지니어,디자이너,경영관리인 등을 육성하는 프로그램을 개발한다.

넷째,국제적인 자체 브랜드 육성 및 지식 재산권 보호 강화하도록 한다.이는 기존 의 수출품이 OEM 위주이며¹¹⁾자체 브랜드가 적어 단순 가공비만 획득하는 수입구조의 개선을 위한 조치이며,중국 내 심각한 문제인 지적 재산권 침해문제에 대한 보호조치 를 강화함으로써 섬유산업의 발전을 지속적으로 유지시킬 수 있도록 하기 위함이다.

다섯째,글로벌화 추진한다.이를 위해 국내외 자원 및 시장 등을 충분히 활용할 수 있도록 해외진출을 권장하고,해외 전시회 참가,근로자들의 해외 연수,해외투자,해외 교류 등을 적극 추진하고 다양한 기회를 제공한다.또한 기업들의 해외 R&D 센터 건 립,국제인증 획득,국제특허신청,국제 브랜드 등록을 지원하도록 한다.

여섯째,원료(화섬원료,면화)부족 문제를 해결하는 방안을 모색한다.설비투자 확대 를 통한 화섬산업 육성을 통해 화섬원료의 자급도를 향상시키고 대외의존도를 낮추도 록 한다.2005년 현재 중국의 화섬원료 수입비중은 60%가 넘는데,이 중 폴리에스터 원 료인 PTA와 EG의 수입의존도는 각각 56.4% 및 78.0%에 달하고 있다.이에 따라 면화 유통시스템을 개선하고 면화 생산국들과의 국제협력을 통한 장기적인 안정적 면화 조 달 추진하도록 하고 있다.

11)우리나라 섬유산업은 주로 주문자상표 부착(OEM)수출방식에 의한 소품종 대량생산 및 범용품 물량위주의 수출 구조로 대외여건 변화에 신축적인 대응을 못하고 있다.이에 따라 소비자 수 요에 신속 대응할 수 있는 상품기획 능력이 부족하고 생산품목이 전문화·특화되지 못하여 범용 품의 과당경쟁요소가 상존하고 있다.

2 2

2. . .신 신 신 산 산 산업 업 업정 정 정책 책 책

중국 정부는 1991년 섬유산업 선진화 달성을 위해 ‘섬유산업 10개년 발전 방안’를 발 표하였다.동 발전방안은 개방 확대,방직 원료 개발,기술 및 설비 개선,업종과 상품 구조 개선,고부가가치 완제품 개발,수출 확대,기업의 경영 효율성 제고 등을 주요 발 전 목표로 설정하였다.중국 섬유산업은 수출규모가 세계 1위를 차지하고 있음에 불구 하고 생산 과잉과 품질개선을 위한 자금난으로 어려움을 겪어 왔다.이에 중국 정부는 1997년 12월에 중앙경제공작회의 및 전국 방직산업 개혁ㆍ구조조정공작회의를 개최하 고 노후설비 폐기,인원 감축,생산설비 증설 억제 등 세부적인 개혁방안을 설정하고 이를 적극 추진중이다.

개혁ㆍ개방정책 추진이후 중국 정부는 생산성 향상과 산업구조 고도화 촉진을 위해 적극적으로 해외에서 선진기술설비를 도입하고 고부가가치 창출과 외화획득률 향상을 위한 기업 차원의 기술혁신을 장려하고 있다.

최근 중국정부는 봉제산업의 기반이 되는 소재산업을 적극 육성함으로써 소재 자급 도를 높임과 동시에 섬유소재 수출에서도 경쟁우위를 확보하고자 한다.섬유소재뿐만 아니라 화원료인 석유화학 분야에도 집중적인 투자를 통해 업스트림분야에서 한국,대 만을 추월하겠다는 목표를 세우고 있다.중국이 다운스트림보다 업스트림에 대한 투자 를 강화하고 있는 것은 다운 스트림에서 이미 경쟁우위를 확보했다고 보고 있기 때문 이다.¹²⁾

중국은 2005년 섬유무역자유화 이전에 대규모 재정지원을 통해 기술ㆍ설비 선진화 등 섬유산업 현대화 작업을 최대한 앞당겨 추진할 계획이다.또한 WTO 가입을 세계시 장 점유율 확대 기회로 활용하기 위해 섬유제품에 대한 수출 부가가치세 환급율을 9%

에서 11%로 인상하고 중국 산 면화 사용 제품 수출시 부가가치세를 면제할 계획이다.

중국의 산업용 섬유는 자동차,토목ㆍ건축,농업,교통,에너지 등 관련 산업의 발전 12)한국산업은행,「WTO가입 이후 중국의 신 산업정책과 대응방향」,2002.4.23.p.115.

에 따라 수요가 지속적으로 증가하면서 향후 5년 동안 내수 신장을 주도할 것으로 예 상된다.또한 2010년 산업용 섬유소비량은 2005년보다 200만톤 증가할 것으로 예상되며 이에 중국 정부는 산업용 섬유를 적극 육성하여 수요 확대에 대비할 계획이다.

또한 산업용 섬유의 적극 육성을 통해 섬유 전체생산에서 차지하는 산업용 섬유생산 비중을 2005년 13%에서 2010년 17%로 4% 포인트 높일 계획을 갖고 있다.

산업용 섬유의 중점 육성 분야로는 자동차용 섬유,새로운 커버재료,고기능성 필터재 료,토목합성재료,농업용 섬유,바이오제약용 섬유 등이 있다.

화섬산업의 경우 고성능 섬유,차별화 섬유,친환경 섬유 등을 중점 육성할 계획이다.

이를 위하여 TPA,EG,PX 등 화섬원료의 자급률 향상에 중점적으로 노력하고 있다.

3 3

3. . .성 성 성장 장 장 잠 잠 잠재 재 재력 력 력의 의 의 제 제 제약 약 약요 요 요인 인 인

지난 중국 섬유산업의 경제는 운용면에서 질적인 성정을 이룩하였고,설비의 수준, 창조적 능력 모두 성장한 시기로 평가하고 있으며, 비교적 유리한 위치에서 이익을 창 창출하엿으며 수출액의 증가,세계시장 점유율의 확대,수출가격의 안정적인 상승,시장 구조의 다원화 등을 주요 성과로 꼽을 수 있다.¹³⁾

첫째,중국은 그동안 저임금의 풍부한 노동력을 바탕으로 높은 성장률을 기록하였는 데,최근 인건비가 빠른 속도로 상승하고 있을 뿐만 아니라 생산인력 확보도 용이하지 못하다.중국 제직업체들의 생산비용은 높은 전력비에도 불구하고 낮은 인건비에 힘입 어 한국 업체들보다 20～30% 정도 낮은 것으로 조사되었으며,앞으로 중국 업체들의 인건비가 상승할 경우 한국 업체들과의 생산비용 격차가 좁혀질 것으로 예상되고 있다.

뿐만 아니라 통상임금 이외에도 양로보험,복리후생비,주택보조금,물가보조금 등 준조 13)한국섬유개발연구원 섬유정보팀,“WTO 가입으로 중국 섬유산업의 발전하였으나 앞으로 2년은

기회와 위기가 공존”,2006.11.p.3.

세 성격의 비용이 많이 소요되고 있으며,현재 중국은 서비스업이 부상하고 전자 등 중 화학공업이 급성장하면서,상대적으로 근무여건이 열악한 섬유산업의 인력이 서비스업 및 중화학공업으로 빠르게 유출되고 있는 상태이다.더욱이 앞으로 2008년 북경올림픽 및 2010년 상해 EXPO를 계기로 단순 생산인력의 확보가 더욱 어려워질 것으로 예상된 다.한국이 1986년 아시안 게임과 1988년 올림픽을 치르면서 섬유생산지로서의 위상이 급격히 저하된 것과 유사한 상황에 직면할 것으로 판단되는 것이다.중국 내륙지역은 아직도 인건비가 매우 낮지만,인프라시설 미비 등으로 납기를 지켜야 하는 섬유산업이 생산활동을 하기에는 아직은 적합하지 못한 실정이다.

둘째,섬유 성장 방식이 여전히 조방하고,연구개발,기술 투자가 심각히 부족하다.

중국 업체들은 염색가공 공정을 몇 단계 생략하는 방법으로 생산비용을 낮추었으나,제 품 수준이 높아지면서 염색가공 공정의 단축은 불가능하게 되고,이는 생산비용 상승으 로 작용하고 있다.

셋째,최근 섬유 수출기업이 대폭 증가하여 생산 능력의 과잉이 두드러지고 국내 시 장 역시 거의 포화되었다.기업의 수출 압력이 갈수록 커져 가격 경쟁이 갈수록 치열하 여 저가 경쟁의 악성 사건이 계속 발생하고 있다.이에 따라 추가적인 외자유치 및 대 규모 설비투자도 어려울 것으로 예상된다.이는 중국은 그 동안 섬유소재산업 육성을 위해 토지 임대료 면제,조세감면 등 적극적인 외국인 유인정책을 사용하였으나,중국 의 산업정책 방향이 중화학공업 위주로 전환되면서 섬유산업에 대한 외자 유인정책이 약화되는 것에 기인한다.

넷째,그 동안 비용 개념을 고려하지 않은 채 제품가격을 인하하여 판매함으로써 가 격쟁쟁력이 높았으나,앞으로 비용개념이 도입될 경우 가격경쟁력 약화 요인으로 작용 할 것으로 보인다.중국 업체들 대부분이 금융비용 및 감가상각비 등을 생산비용으로 고려하지 않은 것으로 조사되었으며 중국 업체들은 앞으로 금융비용 및 감가상각비 등 이 생산비용으로 계산될 경우 가격경쟁력 약화 요인으로 작용할 것으로 보인다.또한, 업체들이 금융기관으로부터 생산설비 확장을 위한 자금 조달시 5년 거치 분할 상환,즉

5년 동안 금융비용을 내지 않은 것으로 조사되었으며,2000년 이전에 금융기관으로부터 차입하여 생산설비를 확장한 업체들은 금융비용을 부담하기 시작하였고,2000년대에 차 입한 업체들은 앞으로 금융비용을 부담하게 될 것이다.

또한 2000년 이전에 생산설비를 도입한 업체들은 설비 유지,보수 등을 위한 비용이 발생하기 시작하였다.

다섯째,중국은 전력난이 심각한데,앞으로 전력난이 해결되지 않을 경우 추가적인 생산설비 확장도 어려울 것으로 판단된다.

여섯째,중국의 금융기관 부실 우려가 있다.오랫동안 부정부패의 관행이 굳어진 중 국 금융기관들은 현재 부실채권을 많이 보유하고 있는 것으로 조사되어지고 있는 실정 이다.

제 제 제 3 3 3장 장 장 한 한 한․ ․ ․중 중 중 섬 섬 섬유 유 유산 산 산업 업 업의 의 의 특 특 특화 화 화구 구 구조 조 조 및 및 및 경 경 경쟁 쟁 쟁력 력 력 비 비 비교 교 교

제 제

제 1 1 1절 절 절 한 한 한․ ․ ․중 중 중 섬 섬 섬유 유 유교 교 교역 역 역 및 및 및 투 투 투자 자 자 현 현 현황 황 황 1

1 1. . .섬 섬 섬유 유 유교 교 교역 역 역 현 현 현황 황 황

한국의 대중국 2005년 섬유제품 교역은 다음 <표 3-1>과 같이 68억 달러로 증가추 세이나,2002년부터의 섬유제품 교역 적자가 지속되어 2005년도에는 9.2억 달러의 적자 를 시현하였다.한국의 대중국 섬유제품 수출액은 29.4 달러,대중국 수입액은 38.6억 달러로 섬유제품의 수출에서 대중국 수출이 차지하는 비중은 21%이며,섬유제품의 57%가 중국으로부터 수입되고 있다.¹⁴⁾

<표 3-1> 대중국 섬유 및 의류제품 수출입

(단위 :백만달러)

년도 수출 수입 대중국

세계 중국 비중(%) 세계 중국 비중(%) 무역수지

1990년 12,227 172 1.4 3,512 643 18.3 -471 1995년 17,807 1,863 10.5 6,380 1,848 29.0 15 2000년 18,157 2,645 14.6 5,368 2,130 39.7 515 2005년 13,945 2,942 21.0 6,765 3,862 57.0 -920 자료 :한국무역협회,섬유산업연합회

품목별로는 인조섬유와 공업용 방직섬유제품,편물을 중국에 수출하고,¹⁵⁾면,인조단 14)한국산업은행,“중국 섬유산업의 현황 및 전망”,「동북아 경제이슈」,2006.8.30.pp.111～112.

섬유,메리야스,의류와 부속품을 많이 수입하고 있다.섬유와 의류분야에서의 시장점유 율은 중국 수입시장에서 한국 제품이 차지하는 비중은 소폭 감소하였으나 한국수입시 장서의 중국제품이 차지하는 비중은 큰 폭으로 증가하고 있다.

2

2 2. . .투 투 투자 자 자 현 현 현황 황 황

한국기업의 대중국 섬유 및 의류분야의 투자누계는 다음 <표 3-2>와 같이 2,124건에 13.5억 달러를 기록하고 있다.전체 투자액의 90%가 섬유 및 의류관련 투자이며,투자 규모로는 화학섬유 분야가 장치산업 특성상 평균 건당 413만 달러로 가장 규모가 크다.

<표 3-2> 한국 섬유산업 투자현황

(단위 :건,백만달러) 구분 1988～

2000년 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 누계 합계 건수 1,036 144 198 224 245 277 2,124

금액 605.3 90.8 85.4 134.4 2,349.4 191.5 1,356.8

섬유 건수 362 41 81 80 65 76 705

금액 333.7 68.4 52.6 61.4 120.8 73.1 710.0 의류 건수 635 100 115 131 170 194 1,345 금액 224.5 21.7 30.0 56.0 69.7 104.2 506.1

모피가공모피제품 건수 31 3 0 7 2 6 49

금액 30.5 0.4 0 1.8 1.7 2.9 37.3

화학섬유 건수 8 0 2 6 8 1 25

금액 16.6 0.3 2.8 15.2 57.2 11.3 103.4 자료:한국수출입은행,해외투자통계정보

15)현재 의류 수출품의 90%가 OEM 생산이다.기술 및 디자인 개발을 통해 고부가가치화에 힘쓰 기보다는 생산기지의 해외이전 등 제조원가 절감에만 급급했기 때문에 공동화 현상을 초래하 고 있다.

지역별로는 투자건수의 53%,투자액의 45%가 북부 연해지역에,투자건수의 18%,투 자액의 34%가 동부 연해지역에 투자하고 있으며,특히 산동성에 대한 한국의 투자진출 이 가장 활발하게 이루어진 것으로 나타났다.

제 제

제 2 2 2절 절 절 한 한 한․ ․ ․중 중 중 섬 섬 섬유 유 유산 산 산업 업 업의 의 의 특 특 특화 화 화구 구 구조 조 조 현 현 현황 황 황 1

1 1. . .발 발 발전 전 전단 단 단계 계 계의 의 의 위 위 위상 상 상 평 평 평가 가 가

섬유산업의 발전단계는 다음 <표 3-3>과 같이 현재 중국 섬유산업은 저임금의 풍부 한 노동력과 대량생산체제 구축을 이용한 대량 공급을 통해 세계시장 점유율이 빠른 속도로 상승하고 있지만 한국은 규모의 경제를 통한 비용절감 및 저임의 노동력을 바 탕으로 높은 가격경쟁력을 보유한 중국,인도 등에 의한 세계시장 잠식이 이루어지고 있다.

<표 3-3> 중국과 한국의 발전단계상의 위상 평가(2005년) 전체 화섬원료 천연

섬유사 화섬장

섬유사 천연섬

유직물 화섬장

섬유직물 의류 중

국 생산부문

도입기성장기 ○ ○ ○ ○ ○

성숙기 ○ ○

쇠퇴기 무역부문

수입대체기 ○

무역균형기 ○

수출주도기 ○ ○ ○ ○ ○

후발국이전기 한

국 생산부문

도입기성장기

성숙기 ○ ○ ○ ○ ○

쇠퇴기 ○ ○

무역부문

수입대체기 무역균형기

수출주도기 ○ ○ ○ ○ ○

후발국이전기 ○ ○

중국 정부는 최근 들어 화섬 관련 제품의 자급도 향상 등을 목표로 이들 산업을 적 극 육성한 데 힘입어 범용품을 중심으로 국제경쟁력이 크게 높아졌고,이에 따라 수출 증가세도 높게 유지하고 있다.의류산업은 성장기 후반에 속하는데,중국은 베트남,캄 보디아,방글라데시 등에 의해 인건비,물류비용 등이 높지만,전후방 산업이 모두 잘 발달함으로써 원ㆍ부자재를 자국 내에서 조달이 가능하여 아직도 국제경쟁력이 높은 수준이다.

2010년에는 다음 <표 3-4>와 같이 중국이 성숙기 초반에 진입할 것으로 예상되는 반면,한국은 성숙기 후반에 속할 것으로 예상되고 있다.또한 중국은 대부분의 분야가 수출주도기를 나타낼 것이며 한국은 화섬 관련 제품은 수출주도기를 지속하지만 천연 섬유사는 풍부한 원료생산국으로 이전될 전망이다.

<표 3-4> 중국과 한국의 발전단계상의 위상 평가(2010년)

전체 화섬

원료 천연

섬유사 화섬장

섬유사 천연섬

유직물 화섬장

섬유직물 의류

중 국

생산부문

도입기

성장기 ○ ○

성숙기 ○ ○ ○ ○ ○

쇠퇴기 무역부문

수입대체기

무역균형기 ○

수출주도기 ○ ○ ○ ○ ○ ○

후발국이전기 ○

한 국

생산부문

도입기

성장기성숙기 ○ ○ ○ ○

쇠퇴기 ○ ○ ○ ○

무역부문

수입대체기

무역균형기 ○

수출주도기 ○ ○ ○ ○ ○

후발국이전기 ○ ○ ○

2 2 2. . .특 특 특화 화 화구 구 구조 조 조의 의 의 현 현 현황 황 황 및 및 및 전 전 전망 망 망

한ㆍ중 부가가치 사슬별 특화구조를 살펴보면 다음 <표 3-5>과 같이 중국의 경우 산업 전반적으로 가공생산에 특화되어 있고,화섬분야는 외국자본과의 합작투자 생산비 중이 높은 상태이다.이와는 달리 우리나라는 독자모델 생산에 특화되고 있다.

<표 3-5> 중국과 한국의 특화구조(2005년)

기술수준별 특화(예시) 부가가치 사슬별 특화 고기술 중고기술 중저

기술 기술경쟁

력수준 R&D 디자인 독자 모델생산

가공생산

합작투자외자계 생산

중 국

전체 ○ 60 ○

화섬원료 ○ 50 ○ ○

섬유사천연 ○ 60 ○

화섬장섬유사 ○ 50 ○ ○

천연직물 ○ 70 ○ ○

섬유직물화섬장 ○ 65 ○ ○

염색·가공 ○ 50 ○

의 류 ○ 70 ○

한 국

전체 ○ 80 ○

화섬원료 ○ 75 ○ ○

섬유사천연 ○ 80 ○

화섬장섬유사 ○ 75 ○

천연직물 ○ 85 ○

섬유직물화섬장 ○ 85 ○

염색·가공 ○ 80 ○

의 류 ○ 80 ○

주 :1)기술수준별 특화,부가가치 사슬별 특화란에 분야별로 별도로 해당란에 표시.

2)기술수준별 구분은 선진국을 고기술(100)로 가정

3)가공생산은 핵심부품을 수입하여 가공하는 단계,합작투자 생산은 투자유치 및 기술습득 단계 를 의미.

2010년 중국과 한국의 기술 특화를 비교해 보면 다음 <표 3-6>과 같이 중국은 중저 기술과 중고기술이 병행하는 단계로 산업 평균적으로는 중저기술 수준에 머물 것으로 예상되는 반면,우리나라는 산업 전반적으로 중고기술에 특화될 것으로 예상된다.

<표 3-6> 중국과 한국의 특화구조(2010년)

기술수준별 특화(예시) 부가가치 사슬별 특화 기술고 중고

기술 중 기술 중저

기술 기술경쟁

력수준 R&D 디자인 독자모델 생산

가공생산

합작투자외자계 생산

중 국

전체 ○ 70 ○

화섬원료 ○ 60 ○ ○

섬유사천연 ○ 70 ○

화섬장섬유사 ○ 60 ○

천연직물 ○ 75 ○

섬유직물화섬장 ○ 75 ○ ○

염색·가공 ○ 65 ○

의 류 ○ 80 ○

한 국

전체 ○ 85 ○

화섬원료 ○ 80 ○ ○

섬유사천연 ○ 80 ○

화섬장섬유사 ○ 85 ○ ○

천연직물 ○ 85 ○ ○

섬유직물화섬장 ○ 90 ○ ○

염색·가공 ○ 85 ○ ○

의 류 ○ 85 ○

주 :1)기술수준별 특화,부가가치 사슬별 특화란에 분야별로 별도로 해당란에 표시

2)기술수준별 구분은 선진국을 최고수준(고기술)으로 하고,기술경쟁력 수준은 선진국을 100으 로 한 지수.

3)가공생산은 핵심부품을 수입하여 가공하는 단계,합작투자 생산은 투자유치 및 기술습득 단계 를 의미.

기술수준의 경우 선진국 대비 중국은 70% 수준으로 2005년보다 10% 포인트 높아질 것이며 우리나라는 85% 수준으로 2005년보다 5% 포인트 높아질 전망이다.

2010년 부가가치 사슬별 특화구조를 살펴보면 중국의 경우 가공생산단계에서 독자모 델 생산단계로 점차 이행될 것으로 예상된다.우리나라는 독자모델 생산에 특화된 가운 데 직물과 의류분야는 디자인을 가미해 제품 차별화를 추구할 것으로 예상되고,화섬산 업은 기술수준 향상을 통한 제품 고부가가치화를 추구할 것으로 예상된다.

제 제

제 3 3 3절 절 절 글 글 글로 로 로벌 벌 벌시 시 시장 장 장에 에 에서 서 서 한 한 한ㆍ ㆍ ㆍ중 중 중 간 간 간 경 경 경쟁 쟁 쟁력 력 력 비 비 비교 교 교 분 분 분석 석 석 1

1 1. . .개 개 개관 관 관

한국 섬유산업은 1980년대 후반 이후 노사분규 심화에 따른 생산직 인력 확보난 및 높은 임금상승 등으로 후발 개도국들과의 가격 경쟁력이 크게 약화되어 있다.¹⁶⁾

더욱이 국내 설비투자가 1996년 이후 제대로 이루어지지 못함으로써 설비노후화 및 효율성 저하라는 문제를 안고 있다.또한 한국 섬유산업은 연구개발 투자 부진으로 인 해 기술개발이 제대로 이루어지지 못함으로써 기술수준 및 경쟁력이 매우 취약하다.

이처럼 한국 섬유산업은 저부가가치․범용품 위주로 고착화되어 있는 상황에서 가격 경쟁력이 중국보다 매우 낮은 수준을 나타냄으로써 세계시장에서 중국 등 후발 개도국 들에 의한 시장잠식이 가속화되고 있는 것이다.이에 반해 중국 섬유산업은 세계 최대 의 천연섬유원료 공급 및 저임의 풍부한 노동력을 바탕으로 세계시장에서 높은 경쟁력 을 보유하고 있는 것으로 평가되고 있다.

특히 제10차 5개년계획 기간 중에 추진되었던 섬유소재산업 육성정책이 순조롭게 진 행되어 섬유소재와 의류의 동반 발전에 따른 시너지효과 극대화로 국제 경쟁력이 더욱 높아지고 있다.중국의 높은 국제경쟁력 우위를 앞세워 세계시장 점유율을 확대하려는 섬유 선진기업들이 중국으로의 생산기지 이전을 확대하면서 중국은 세계 최대의 섬유 생산 및 수출 기지로 부상하고 있다.

노동집약적인 의류분야는 저임금의 풍부한 노동력을 바탕으로 높은 수출경쟁력을 유 지하며 세계시장 점유율 1위를 고수하고 있다.천연섬유사와 천연섬유직물은 중국의 풍 부한 천연섬유원료를 바탕으로 생산 및 수출을 확대하면서 수출특화 정도가 높아졌을 16)가격경쟁력에서 가장 영향력이 높은 인건비의 경우 국내 섬유산업의 임금상승률은 1991년에서 1995년 기간 동안 연평균 14.5%의 매우 높은 수준을 나타낸 데 이어 1996년에서 2004년 기간 동안에도 연평균 6.5%로 소비자물가상승률을 크게 상회한다.이에 따라 한국 섬유산업의 인건 비가 중국(해안지역)보다 8배 높은 수준이다.

뿐만 아니라 세계시장 점유율도 높아졌다.그 동안 수입에 의존하던 화섬장섬유직물과 편직물도 중-저가품을 중심으로 한 생산능력 확대를 통해 수입대체는 물론 수출까지 확대하면서 무역특화지수가 마이너스에서 플러스로,즉 수입특화에서 수출특화로 전환 되었고,세계시장 점유율도 높아졌다.화섬장섬유사도 외자 유치를 통한 생산 능력 확 장을 통해 수입 대체를 이룩하여 수입특화 정도가 상당부분 낮아졌다.

2 2 2. . .한 한 한․ ․ ․중 중 중 간 간 간 경 경 경합 합 합관 관 관계 계 계 비 비 비교 교 교

수출구조에 있어 한국 섬유산업은 다음 <표 3-7>과 같이 직물 중심의 수출구조인 반면,중국은 의류 중심의 수출구조를 나타내고 있다.

<표 3-7> 한․중 간 섬유 수출구조 비교

(단위 :백만 달러,%)

한 국 중 국 연평균증가율

(2000～2005) 2000 2005 2000 2005 한 국 중 국 화섬원료 859

(4.7) 922

(6.7) 43

(0.l) 358

(0.3) -4.9 7.9 섬유사 1,535

(8.5) 1,421

(10.4) 3,013

(6.2) 5,277

(4.9) -1.5 11.9 직 물 10,263

(56.6) 8,040

(58.8) 9,120

(18.7) 23,630

(22.1) -4.8 21.0 의 류 4,552

(25.1) 2,340

(17.1) 32,292

(66.3) 65,914

(61.5) -12.5 15.3 섬유제품기타 920

(5.1) 959

(7.0) 4,221

(8.7) 11,969

(11.2) 0.8 23.2 섬유산업 18,130

(100.0) 13,681

(100.0) 48,689

(100.0) 107,148

(100.0) -5.5 17.1 주 :1)( )안은 섬유산업 전체 수출에서 차지하는 분야별 비중임.

2)본 통계는 HS 분류기준으로 MTI분류기준과는 차이가 있을 수 있음.

자료 :KOTIS Database(한국 및 중국 무역통계)를 이용해 산업연구원에서 작성.

중국은 직물과 기타 섬유제품이 높은 수출증가율을 나타내면서 수출비중이 빠르게 높아지고 있다.특히 직물의 경우 2000년까지만 해도 우리나라가 중국보다 수출규모가 컸으나 중국의 높은 수출증가세로 2005년에는 우리나라가 중국의 1/3수준에 그치고 있 었다.이에 따라 세계시장에서 중국 제품과 우리 제품과의 경쟁 관계가 심화되고 있다.

한편,섬유소재 분야의 수출구조를 비교해 보면 다음 <표 3-8>과 같이 한국은 편직 물,화섬장섬유직물,화섬장섬유사,화섬원료 및 적충․표면처리직물이 주력 수출품목인 반면,중국은 면직물,화섬장 섬유직물,편직물,화섬단섬유직물이 주력 수출품목이다.

<표 3-8> 한․중 간 섬유소재 수출구조 비교

(단위 :백만 달러,%)

한 국 중 국 연평균증가율

(2000～2005) 2000 2005 2000 2005 한 국 중 국 화섬원료 6.8 8.9 0.4 1.2 1.4 52.6 섬 유 사 12.1 13.7 24.7 18.0 -1.5 11.9

모 사 면 사 화섬장섬유사

화섬방적사

0.3 1.0 9.2 1.1

0.3 1.1 10.8

1.1

5.3 5.2 2.3 6.1

2.7 4.8 3.9 3.7

-1.4 -3.3 -0.6 -4.9

4.5 17.3 33.1 7.9 직 물 81.1 77.4 74.9 80.7 -4.8 21.0 견직물

모직물 면직물 화섬장섬유직물 화섬단섬유직물

편직물 적충·표면처리직

물 부직포 타이어코드

1.2 0.9 5.2 28.8

4.6 19.9 10.8 2.3 1.6

1.3 0.8 6.3 18.5

3.6 25.9

8.5 3.8 2.8

3.0 1.6 22.9

8.6 16.0 10.6 2.1 0.8 0.4

2.5 1.8 20.6 16.2 10.1 12.5 3.8 1.2 0.9

-1.6 -5.0 -0.2 -12.0

-8.8 1.3 -8.4

6.1 8.1

14.8 22.7 16.7 35.2 8.7 23.2 34.4 30.9 38.3 섬유소재 전체 100.0

(12,657)

100.0 (10,383)

100.0 (12,176)

100.0

(29,265) -3.9 19.2