• 검색 결과가 없습니다.

2021년 벨라루스 물류산업 정보

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "2021년 벨라루스 물류산업 정보"

Copied!
8
0
0

로드 중.... (전체 텍스트 보기)

전체 글

(1)

2021년 벨라루스 물류산업 정보

2021-10-06 벨라루스 민스크무역관 김동묘

- 물류산업 매출액 및 서비스수출 성장세, 물류인프라 확충 노력중 -

- 우리 물류기업 현지진출은 전무, 현지 파트너와 협력강화 필요 -

벨라루스는 유럽과 러시아 사이에 위치한 지정학적 조건으로 유럽-러시아 양측을 연결하는 물류와 유통업이 발달하였다. 최근 몇 년간 물 류산업의 매출액은 지속적으로 증가해 왔으며, 벨 정부는 다소 노후화된 물류인프라 여건을 개선시키기 위해 지속 노력중이다. 벨라루스 에 진출한 우리 물류기업은 없으며, 우리 기업들의 수출물류경쟁력 제고를 위한 현지 파트너와의 협력강화가 필요하다.

산업개관 및 특성

벨라루스는 유럽과 러시아를 잇는 지정학적 요충지에 위치한 내륙국가로서 물류와 유통업이 발달하였다. 철로 5,480km, 도로 102,800km, 수로 2,067km, 파이프라인 11,806km (가스 라인이 2/3) 보유중이며, 러시아-유럽연결 원유/가스파이프라인 통과세 수 입이 상당하며, 연계 석유정제/석유화학 산업 발달하였다.

벨라루스 지도 및 주요도로 현황

자료: www.naver.com, www.d-maps.com

물류산업은 벨라루스 경제에서 차지하는 비중이 큰 편이며, 2020년 기준 GDP의 5.1%를 차지(2017년 5.8% 대비 감소)하였다. 벨라루 스 통계청에 의하면 전체 노동인구의 6.7%인 28.9만 명이 물류산업에 종사하고 있으며, 2020년 벨라루스 전체 서비스 수출부문에서 운 송서비스의 비중은 41.9%를 차지하였으며, 금액기준으로는 36.8억 달러를 기록하면서 2019년 대비 8.4% 감소하였다. 벨라루스 투자 민영화청에 의하면 벨라루스 운송서비스 수출규모는 2025년에 약 52~55억 달러에 이를 것으로 예상된다.

2017~2020년 경제활동유형에 따른 벨라루스 GDP 구조 변화 (단위: %)

(2)

자료: 벨라루스 통계청 자료 기반 민스크 무역관 재구성

운송수단별 화물물동량을 살펴보면, 2020년 기준 화물수송량(수송한 화물 톤수에 그 화물의 수송거리를 곱함)은 파이프라인, 철도, 자동 차 순이며, 수송된 화물량 자체는 자동차, 철도, 파이프라인 순이다. 2020년 기준 운송수단별 화물수송량 비중은 파이프라인이 42.1%, 철도가 34.4%, 자동차가 23.4%, 수로/항공이 0.1%이며, 수송된 화물량 비중은 자동차가 40.1%, 철도가 31.3%, 파이프라인이 27.9%, 수로/항공이 0.7%이다.

운송수단별 벨라루스 화물물동량 추이

2019 2020 2021.1~6

화물수송량(백 만 톤킬로미터)

수송된 화물(천 톤)

화물수송량(백 만 톤킬로미터)

수송된 화물(천 톤)

화물수송량(백 만 톤킬로미터)

수송된 화물(천 톤) 합계 130,842 427,849 123,158 398,678 59,371 184,137 파이프라인 54,039 118,364 51,854 111,208 23,801 51,611

철도 48,205 145,531 42,420 124,957 21,444 61,790 자동차 28,516 161,686 28,778 159,785 14,043 69,956

내륙 수로 33 2,241 30 2,696 17.4 757.8

항공 48 28 76 32 65.9 22.8

주: 톤킬로미터; 화물의 수송량을 나타내는 단위. 수송된 화물의 톤(ton)수에 수송거리(km)를 곱한 것

자료: 벨라루스 통계청 자료 기반 민스크 무역관 재구성

벨라루스 국제화물수송 연맹 BAIF에 의하면, 금액기준 물동량은 자동차, 철도, 내륙수로, 항공이었으며, 이용자별로는 벨라루스 내국인고 객보다 외국인고객의 이용금액이 2배 가까이 많게 차지하고 있다. 2020년 벨라루스 물류서비스 매출액은 22억 2,540만 달러를 기록하 며 전년보다 810만 달러가 늘어났다.

운송수단별 벨라루스 화물서비스 매출액 추이

(단위: US$ 백만)

(3)

자료: 벨라루스 투자청, BAIF

이용고객별 벨라루스 화물서비스 매출액 추이

(단위: US$ 백만)

자료: 벨라루스 투자청, BAIF 자료 기반 민스크 무역관 재구성

참고로 운송수단별 여객운송량을 살펴보면, 2020년 기준 여객운송량(수송한 여객수에 그 수송거리를 곱함)은 버스, 철도, 전차/지하철, 항공 순이며, 운송된 여객수 자체는 버스, 전차/지하철, 철도, 항공 순이었다. 한편 2020년 기준 운송수단별 여객운송량 비중은 버스가 44.6%, 철도가 20.2%, 항공이 15.4%, 전차/지하철이 17.1%이며, 운송된 여객수 비중은 버스가 60.6%, 전차/지하철이 33.5%, 철 도가 3.6%, 항공이 0.1%였다.

운송수단별 벨라루스 여객운송량 추이

2019 2020 2021.1~6

여객운송량(백 만 여객킬로미

터)

운송된 여객(천 명)

여객운송량(백 만 여객킬로미

터)

운송된 여객(천 명)

여객운송량(백 만 여객킬로미

터)

운송된 여객(천 명)

합계 27,574 1,995.00 18,542 1,639.20 9,416.70 780.9

철도 6,274 79.7 3,741 60 2,118.30 29.6

버스 10,882 1,186.50 8,265 992.7 3,909.00 478.8

전차/지하철 4,101 699 3,178 548.7 1,584.70 271.6

항공 5,968 4.1 2,855 1.7 1,804.00 0.9

내륙 수로 3 0.2 1 0.1 - -

주: 여객킬로미터; 여객의 수송량을 나타내는 단위. 수송된 여객(사람)수에 수송거리(km)를 곱한 것

(4)

자료: 벨라루스 통계청 자료 기반 민스크 무역관 재구성

물류인프라 및 주요 물류기업 현황

최근 몇 년 간 벨라루스 물류산업은 지속적으로 확장되어 왔으며, 벨라루스 정부도 물류산업을 발전시키기 위한 각종 정책 및 개발프로그 램을 내놓고 있으며, 관세통관행정 효율화를 선진국으로부터 배우기 위해 노력중이다. 최근 벨라루스 정부는 2021~2025 벨라루스 교통 산업 발전 프로그램인 'Transfortation Complex'을 발표하였고, 2017년에는 벨라루스 물류시스템 개발 컨셉을 승인하여, 교통 및 물류 인프라 개발을 위해 지속적으로 노력해 왔다. 참고로 벨라루스 관세청은 2020/21, 2021/22 KSP(Knowledge Sharing Program)사업 (2020.10~2022.09)을 통해 대한민국으로부터 벨라루스 관세행정 업무효율화 증진방안 정책자문 컨설팅을 전수받고 있다.

벨라루스에는 현재 58 개의 물류센터가 운영중이며, 이들의 70%는 민스크 및 민스크 인근에 위치하고 있다. 전체 물류센터의 약 25%

는 국영기업이며, 75%는 벨라루스 현지기업 및 외국투자기업이 운영중이다. BAIF(The Belarusian Association of International Forwarders)에 따르면, 2020년 기준 벨라루스 내 A급 물류창고 면적이 100만 s/m가 넘어섰다고 한다.

'Warehouse real estate/logistics services 2019' 컨퍼런스에서 발표된 내용에 따르면 벨라루스 창고이용고객의 38%는 온라인 전자 상거래 기업, 35%는 소매체인, 물류기업 19%, 제조기업 8% 순이었다. 2019년 민스크시내의 s/m당 월평균 창고임대료는 A급 4.5~7.5유로, B급 2.5~5.0유로, C급 2.5유로 이하였으며, 가장 인기있는 창고유형은 면적이 500~1,000 s/m인 B급 창고였다. 민스크 외곽으로 약 10km 이상 나가게 되면 s/m 당 1유로 정도 임대료가 낮아지며, 민스크 외 지방의 경우는 주로 C급 창고의 인기수요가 높은 것으로 나타났다. 민스크 다음으로 물류창고가 많은 곳은 폴란드와 국경지대에 있는 브레스트 지역이다.

벨라루스는 World Bank가 격년으로 발표하는 물류성과지수(LPI) 순위에서 2018년(2020년은 코로나로 인해 조사발표가 없었음)에 160개국 중 103위를 기록하면서 2016년 순위 120위 보다 개선되었다. 적시성, 물류기업역량, 물류인프라 분야가 상대적으로 우수한 편 으로 꼽혔으며, 국제수송, 통관, 물류추적 분야가 상대적으로 취약한 편으로 나타났다.

벨라루스 및 기타 CIS국가 2018년 물류성과지수(Logistics Performance Index) 비교

국가명 2018년 순 위

LPI점수(5점

만점) 통관 물류인프라 국제수송 물류기업역

량 물류추적 적시성 2016년 순 위

2014년 순 위

독일 1 4.2 1 1 4 1 2 3 1 1

일본 5 4.03 3 2 14 4 10 10 12 10

대한민국 25 3.61 25 22 33 28 22 25 24 21

중국 26 3.61 31 20 18 27 27 27 27 28

우크라이나 66 2.83 89 119 68 61 52 56 80 61

카자흐스탄 71 2.81 65 81 84 90 83 50 77 88

러시아연방 75 2.76 97 61 96 71 97 66 99 90

아르메니아 92 2.61 81 86 95 97 113 111 141 92

우즈베키스탄 99 2.58 140 77 120 88 90 91 118 129

벨라루스 103 2.57 112 92 134 85 109 78 120 99

키르기스스탄 108 2.55 55 103 138 114 99 106 146 149

몰도바 116 2.46 124 141 90 122 142 82 93 94

조지아 119 2.44 95 102 124 132 139 105 130 116

투르크메니스탄 126 2.41 111 117 136 120 107 130 140 140

몽고 130 2.37 127 135 117 140 152 93 108 135

타지키스탄 134 2.34 150 127 133 116 131 104 153 114

아프가니스탄 160 1.95 158 158 152 158 159 153 150 158

아제르바이잔 - - - 125

자료: World Bank 2018 Logistics Performance Index (총 조사대상 160개국)

(5)

조사년도별 벨라루스 물류성과지수(LPI) 상세분야 점수(5점 만점) 및 순위 추이

구분 2007 2010 2012 2014 2016 2018

총 조사국 수 150 155 155 160 160 160

전체분야종합 2.53 74 조사제외 2.61 91 2.64 99 2.4 120 2.57 103 통관 2.67 50 조사제외 2.24 121 2.5 87 2.06 136 2.35 112 물류인프라 2.63 54 조사제외 2.78 65 2.25 86 2.1 135 2.44 92

국제수송 2.13 127 조사제외 2.58 107 2.74 91 2.62 92 2.31 134 물류기업역량 2.13 120 조사제외 2.65 89 2.46 116 2.32 125 2.64 85

물류추적 2.71 66 조사제외 2.58 98 2.51 113 2.16 134 2.54 109 적시성 3 78 조사제외 2.87 114 3.05 93 3.04 96 3.18 78

자료: World Bank 2007~2018 Logistics Performance Index 근거로 무역관 직접 작성

World Bank가 발표하는 Doing Business 수출입 비용 분야에서 벨라루스는 인근국 러시아, 우크라이나보다 비용이 낮게 나왔으며, 동유 럽 평균과 비교해서는 거의 비슷한 수준을 나타냈다. 특히 수입비용 분야가 거의 들지 않는 것으로 나타났는데, 이는 수입의 절반이상을 차지하는 러시아로부터의 수입이 같은 EAEU 회원국으로서 무관세로 수입이 되기 때문이다.

동유럽 타지역과 비교한 벨라루스 수출입 비용 비교

(단위: US$)

자료: World Bank Doing Business

World Bank가 발표하는 Doing Business 수출입 통관시간 분야에서 벨라루스는 인근국 우크라이나, 러시아보다 처리시간이 빠르게 나 왔으며, 동유럽 평균과 비교해서도 훨씬 빠른 수준을 나타냈다. 교역의 절반 이상을 차지하는 러시아로부터의 수출입이 같은 EAEU 회원 국으로서 통관시간이 많이 단축되어 비교적 신속하게 처리가 되기 때문이다.

동유럽 타지역과 비교한 벨라루스 수출입 통관시간 비교

(단위: 시간)

(6)

자료: World Bank Doing Business

한편 물류통관문제(세관부패)와 상당히 밀접한 관련성이 있는 2020 부패인식지수(CPI)에서 벨라루스는 세계 180개국 중 63위를 차지하 면서, CIS 여타지역과 비교시 최상위권에 위치해 있으며, 벨 정부는 지속적으로 세관 등 정부기관 비리근절을 위해 노력중이다.

벨라루스 및 기타 CIS국가 2018~2020 부패인식지수(Corruption Perceptions Index) 비교

국가명 CPI Score

2018 2018 Rank CPI Score

2019 2019 Rank CPI Score

2020 2020 Rank

덴마크 88 1 87 1 88 1

뉴질랜드 87 2 87 1 88 1

대한민국 57 45 59 39 61 33

조지아 58 41 56 44 56 45

아르메니아 35 105 42 77 49 60

벨라루스 44 70 45 66 47 63

중국 39 87 41 80 42 78

터키 41 78 39 91 40 86

몽골 37 93 35 106 35 111

카자흐스탄 31 124 34 113 38 94

몰도바 33 117 32 120 34 115

파키스탄 33 117 32 120 31 124

아제르바이잔 25 152 30 126 30 129

우크라이나 32 120 30 126 33 117

키르기스스탄 29 132 30 126 31 124

러시아연방 28 138 28 137 30 129

이란 28 138 26 146 25 149

타지키스탄 25 152 25 153 25 149

우즈베키스탄 23 158 25 153 26 146

투르크메니스탄 20 161 19 165 19 165

북한 14 176 17 172 18 170

아프가니스탄 16 172 16 173 19 165

소말리아 10 180 9 180 12 179

자료: 국제투명성기구(www.transparency.org, 180개국 비교, 2020년 세계평균 CPI 43점)

UNCTAD가 조사한 동유럽지역 물류 인프라에서 벨라루스는 물류인프라 상태는 전반적으로 동유럽 평균에 비해 낮은 것으로 나타났다.

동유럽 타 지역과 비교한 벨라루스 도로 및 공항 인프라 품질(6점 만점)

(7)

자료: UNCTAD, Fitch Solutions

벨라루스 물류정보포털인 Infotrans에 의하면 2019년 기준 벨라루스 내 물류기업 수는 1,774개사로, 2018년 1,539개사 대비 15.3%

증가하였다. 전체 기업의 약 18%가 외국인 투자기업으로 2018년의 27%에 비해 외국인 기업 비중이 줄어들었으며, 국영기업은 전체의 6.7%를 차지했다. 전체 물류기업의 51.5%가 민스크시에 등록이 되어있으며, 그 뒤로 민스크주 19%, 브레스트주 13%, 모길료프주 10%, 그로드노주 8.5%, 비쳅스크주 7%, 고멜주 2.8%순이었다. 한편 BAMAP(Association of International Road Carriers)에 따르 면 벨라루스에 등록된 국제운송용 상용차량은 19,000 대 이상이다.

서비스 물동량 기준 2020년 벨라루스 10대 물류기업

기업명 브랜드(로고) 홈페이지 서비스분야

BELINTERTRANS – Transport-

Logistics Center https://belint.by/en/ Rail (main), Road, Sea

AVANTRAIL Website: n/a

email: expedicia@avantrail.com Rail

Beltamozhservice https://declarant.by/en/ Road, Rail, Sea, Air

BelKazTrans https://belkaztrans.com/en/ Rail

China Merchants Corporation

(CMG) https://ea-cmcb.com/en/ Rail, Sea, Road, Air

STALOGISTIC https://staprojects.com/en/ Road, Rail, Sea, Air

KraftTrans http://krafttrans.by Road, Rail, Sea, Air

Jenty-spedition http://jenty-spedition.com Road

APS https://aps-solver.com Road

Interrail http://www.interrail.ru/en/ Rail

자료: https://infotrans.by, 각 홈페이지 자료 기반 민스크 무역관 재구성

SWOT 분석

Strength Weakness

* 유럽-러시아 사이 지정학적 요충지에 위치 * 국가경제에서 차지하는 물류산업의 중요성 * 준수한 물류/IT인프라, 저렴한 인건비/유류비

* 내륙국으로서 해상운송 관련 외국에 의존 * 빈약한 투자환경으로 외국물류기업 투자 부족 * 시골지역은 도로/철도/물류창고 인프라 낙후

(8)

Opportunities Threats * 교통인프라개선 투자확대, 물류비 절감 기대

* EAEU내 교역증가로 통관시간/비용 절감 * 물류 시스템 개선에 대한 정부의 관심/의지

* 최근 침체된 경제상황 및 불안정한 환율변동 * 러시아 석유/가스 운송에 대한 높은 의존도 * 최근 대선결과 문제로 EU와의 관계악화

시사점

우리 물류기업의 현지진출은 전무하며, 현지 투자진출 또는 현지 파트너와 협력강화가 필요하다. 우리 제품의 수출물류경쟁력 제고를 위 해 우리 물류기업들의 현지진출 또는 현지 유력 파트너와의 협력강화를 통한 현지물류시장진출이 요구된다. 벨라루스 내 물류사업 참여에 관심이 있을 경우, 아래 관련 협회 웹사이트를 참고하거나 관련 전시회에 참관을 해 보는 것을 추천한다.

협회명 홈페이지

Association of International Road Carriers (BAMAP) http://bamap.org/engver/about_e/

The Belarusian Association of International Forwarders (BAIF) http://baifby.com/en/page/1

전시회명: Transport & Logistics (Belarussian Transport Week) - 일시 및 장소: 2021년 10월 5~7일, 민스크

- 홈페이지 및 주최: http://transportlogistic.by/?lang=en, http://www.tc.by

- 참가규모: 2019년 10개국 80개사 참가 (5,000명 참관) / 2020년은 코로나로 인해 개최가 취소됨

참고로 한국에서 벨라루스로의 주요 수출 운송루트는 아래와 같다. 해상운송의 경우, 벨라루스는 내륙국가이므로 인근국인 리투아니아 클 라이페다 또는 라트비아 리가 항구를 통해 복합운송 방식으로 벨라루스로 제품이 반입된다. TSR(시베리아횡단철도), TCR(중국횡단철도) 등을 이용하는 철도운송 노선도 있으나, 주로 해상운송이 더 많이 사용된다. 항공운송의 경우, 한국⇔벨라루스 간 직항이 없는 관계로 주 로 모스크바를 경유해서 민스크로 운반된다. 20kg 미만의 제품일 경우 EMS를 활용한 항공 운송을 추천하나, 현재 코로나로 인해 일반 EMS는 일시 서비스 중단상태이며 EMS프리미엄(UPS), DHL, Fedex 등과 같은 특사우편만 이용이 가능하다.

자료: www.naver.com, www.d-maps.com, 벨라루스 통계청, Global Trade Atlas, Fitch Solutions, 벨라루스 투자청, BAIF, BAMAF, World Bank, UNCTAD, Fitch Solutions, www.transparency.org, European Economic Commission, Statista (www.statista.com), https://infotrans.by, http://bamap.org, http://baifby.com, https://primepress.by, www.yandex.by, www.tc.by, www.ksp.go.kr, KOTRA 민스크무역관 인터뷰 및 자료종합

< 저작권자 ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스 >

KOTRA의 저작물인 (2021년 벨라루스 물류산업 정보)의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처 표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.

참조

관련 문서

벨라루스에서 영업 중인 화장품 판매 오프라인 전문매장 가운데 비교적 인지도가 높은 매장(브랜드)을 꼽자면, 벨라루스 로컬 브랜드 매장으로는 Belita Vitex, Mila,

Open Camera(O)Ctrl+O This command is used in reading the photo file and new image wanted with picture camera, scanner, and digital

°C / °F selection PV (Measured value) offset SV (Setting value) offset Time constant of input filter Alarm type 1 Alarm type 2 Alarm type 3 Status display of

In ‘phase angle’ thyristor firing mode the power transmitted to the load is controlled by firing the thyristors over part of the supply voltage half cycles. Load voltage

黄浦区 普安路185号 www.sgyy.cn 黄浦区 制造局路639号 www.9hospital.com.cn 徐汇区 宜山路600号 www.6thhosp-east.com.

벨라루스에서는 특히 간장의 경우 상당 소비량이 소위 초밥과 같은 싸지 않은 식품들과 함께 소비가 되는 편인데, 이에 사람들의 낮아진 가처 분 소득도 간장의 판매량

자료원 : 벨라루스 통계청, 벨라루스 관세청, https://connect.ihs.com(Global Trade Atlas), www.belta.ru, www.news.tut.by,

- 실제로 KOTRA 민스크 무역관에서 온라인 주문을 시도해 본 결과 평소에는 익일 배송예약시간의 경우 예약을 하는데 큰 어려움이 없었으나 현재 배송예약을