벨라루스 기계설비시장, 한국제품 홍보 필요

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벨라루스 기계설비시장, 한국제품 홍보 필요

2019-10-17 김동묘 벨라루스 민스크무역관

- 노후화된 제조설비가 많아 기계 및 설비의 교체수요 지속 상승 - - 한국 기계류에 대한 인지도 부족, 적극적 마케팅을 통한 홍보 필요 -

□ 일반 현황

ㅇ 구소련 시절부터 벨라루스는 제조업이 주요 성장동력이었으며, 오늘날에도 제조업을 포함한 공업은 전체 GDP의26.2%

(전체 고용노동인구의 23.5%)를 차지하며 GDP내 가장 큰 비중을 차지하고 있음.

경제활동유형에 따른 벨라루스 GDP 구조 (단위 : %)

자료원 : 벨라루스 통계청

ㅇ 제조업이 전체 공업의 88.6% 차지하여 제조를 위한 산업설비 및 기계의 수요는 꾸준하며, 특히 노후화된 설비가 많아 향 후 기계 및 설비의 교체수요는 지속 상승할 것으로 보임.

벨라루스 공업 구조 (단위 : %)

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유라시아경제연합(EAEU) 국가별 기계장비 노후화율 (단위 : %)

자료원 : www.eurasiancommission.org

ㅇ 벨라루스 제조업 주요 구조를 살펴보면 식품산업 25.8%, 석유제품생산 17.6%, 화학제품 생산 10.8%, 기계산업8.0%, 고무플라스틱생산 7.9%, 금속철강산업 7.6% 등임.

벨라루스 제조업 구조 (단위 : %)

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ㅇ 유엔산업개발기구(UNIDO)가 발표하는 국가별 제조업 경쟁력 지수(Competitive Industrial Performance Index) CIP- 2018에 따르면, 벨라루스는 47위로 러시아(32위)를 제외하고 CIS지역에서 가장 높은 순위를 차지하였으며, 일례로 CIS지역 내 금속가공장비 생산을 비교해보면 CIS 맹주인 러시아의 절반 정도의 생산수준을 보임.

- 참고로 러시아 인구는 벨라루스 인구의 약 15.4배이며 GDP규모는 약 27.8배임.

국가별 제조업 경쟁력 지수 CIP-2018 주요국 순위

국가명 순위 국가명 순위

독일 1 프랑스 11

일본 2 러시아 32

중국 3 벨라루스 47

미국 4 우크라이나 64

대한민국 5 카자흐스탄 69

스위스 6 아르메니아 99

아일랜드 7 아제르바이잔 107

벨기에 8 몰도바 110

이탈리아 9 키르기스스탄 121

네덜란드 10 타지키스탄 133

자료원 : UNIDO (https://www.unido.org)

러시아 vs. 벨라루스 금속가공장비 연도별 생산대수 추이 (단위 : 천 개)

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□ 생산 동향

ㅇ 벨라루스는 아래 비교표와 같이 기계산업에 있어 유라시아경제연합(EAEU) 회원국 내에서 가장 좋은 경쟁력을 보유하고 있음.

유라시아경제연합(EAEU) 회원국 기계산업 경쟁력 비교

기계분야 아르메니아 벨라루스 카자흐스탄 러시아

직선운동 실린더 (Linear Drives) 생산기업부재 생산기업존재 생산기업부재 생산기업부재

연삭기계 생산기업존재 생산기업존재 생산기업부재 생산기업부재

샤프닝 머신(Sharpening Machine) 생산기업부재 생산기업존재 생산기업부재 생산기업부재

선반기계 생산기업부재 생산기업존재 생산기업부재 생산기업존재

밀링머신 생산기업존재 생산기업존재 생산기업부재 생산기업존재

복합공작기계(머시닝센터) 생산기업부재 생산기업존재 생산기업부재 생산기업존재

단조가공기계 생산기업존재 생산기업존재 생산기업부재 생산기업존재

기타기계 생산기업존재 생산기업존재 생산기업존재 생산기업존재

ㅇ 벨라루스의 주요 기계산업 부문인 트랙터, 농기계, 자동차, 계측기기, 무선기기 및 전기설비는 전체 기계 산업 생산의 60% 이상을 차지함. 금속가공부문은 전체 기계산업의 약 7%를 생산하고 있으며, 전체 기계산업 근로자 수의 10%를 차지하 고 있는데, 직원 수 300명 이하의 중소기업이 대부분임. 각 기계분야 대표기업들은 아래와 같으며, 대형기업들은 상당수가 국 영기업임.

- 대형기계/설비 생산 : BELORGSTANKINPROM (http://belstanki.by) - 공작기계 생산 : MZOR (http://mzor.com)

- 엘리베이터 생산 : Mogilevliftmash (https://liftmach.by) - 냉장고/세탁기 생산 : Atlant (https://atlant.by) - 변압기/전동모터 생산 : METZ (https://metz.by)

- 브레이크기어/광학기기 생산 : Belomo (http://belomo.by)

- 계측기기 생산 : Gomel Plant of Measuring Devices (http://www.zipgomel.by) - 호이스트/크레인 생산 : MOZYR MACHINE-BUILDING PLANT (http://mozyrmash.by) - 동력모터/라인 생산 : RUCHSERVOMOTOR (http://www.ruchservomotor.com) - 유압장비 생산 : OAO "GSKTB GA" (http://www.gsktb.com)

- 도구(tool) 생산 : ORSHA TOOL FACTORY (https://www.europages.com.ru) - 도구/고정장치 생산 : Baranovichi Machine Tool Accessories Plant (http://bzsp.by)

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- 고정장치 생산 : BelTAPAZ (http://beltapaz.com)

- 주조 생산 : GOMEL FOUNDRY CENTROLIT (http://glz-centrolit.by) - 급식장비/식품기기 생산 : Torgmash (http://beltorgmash.com) - 가스레인지 생산 : Brestgazoapparat(GEFEST) (https://gefest.com)

ㅇ 특히 벨라루스 농기계(트랙터, 콤바인 등)의 생산은 세계적으로도 경쟁력이 있으며, 트랙터의 경우 CIS 전체 생산량의 80%를 벨라루스에서 생산하고 있음.

- 트랙터 생산 : Minsk Tractor Works(www.belarus-tractor.com, 브랜드명 Belarus) - 콤바인 생산 : Gomselmash (www.gomselmash.by, 브랜드명 Palesse)

- 기타 농기계 생산 : Belagromash (http://belagromash.by)

- 트랙터 및 기타 차량용 기어 생산 : Minsk Gear Works (http://www.mgw.by)

자료원 : www.belarus-tractor.com, www.gomselmash.by

□ 수출 동향

ㅇ 2018년 벨라루스 원자로/보일러/기계류(HS코드 84) 수출시장은 약 13.9억 달러로 전년대비 약 6.5% 감소하였음.

- 국가별 수출시장 점유율을 살펴보면, 러시아가 전체 수출시장의 73.3%를 차지하여 절대적인 1위 수출국이었으며, 그 뒤 를 9.2%로 우크라이나가 차지함.

벨라루스 원자로/보일러/기계류(HS코드 84) 국가별 수출 현황 (단위 : 천 달러, %)

구분 2018 2019.1-7

순위 국가명 금액 점유율 증감률 국가명 금액 점유율 증감률

전세계 1,392,092 100 -6.5 전세계 822,517 100 -0.2

1 러시아 1,020,167 73.3 -8.9 러시아 613,359 74.6 1.4

2 우크라이나 127,662 9.2 4.2 우크라이나 62,863 7.6 -16.7

3 카자흐스탄 67,182 4.8 4.5 카자흐스탄 59,950 7.3 38.3

4 리투아니아 25,248 1.8 8.6 리투아니아 15,452 1.9 12.6

5 폴란드 16,908 1.2 23.1 아제르바이잔 9,776 1.2 108.5

6 우즈베키스탄 15,467 1.1 55.3 우즈베키스탄 9,099 1.1 -12.1

7 독일 14,740 1.1 -15.4 독일 7,294 0.9 -6.7

8 아제르바이잔 9,928 0.7 65.8 폴란드 6,374 0.8 -36.5

9 몰도바 8,711 0.6 35.4 몰도바 4,100 0.5 1.1

10 중국 7,211 0.5 45.2 키르기스스탄 2,682 0.3 -18.2

대한민국(60) 197 0.01 -38.9 대한민국(55) 121 0.01 -37.8 자료원 : Global Trade Atlas, 벨라루스 관세청

ㅇ 2018년 수출시장 제품군 구조를 살펴보면 냉장고/냉동고, 수확기/탈곡기. 승강기가 전체의 30%를 상회하며 가장 큰 비 중을 차지하였으며, 이들을 각각 대표 국영기업인 Atlant, Minsk Tractor Works, Gomselmash, Mogilevliftmash 등의 수출 임.

벨라루스 원자로/보일러/기계류(HS코드 84) 제품군별 수출 구조 (단위 : 천 달러, %)

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2018년

순위 HS코드 제품군 상세설명 2018 2019.1-7

금액 비중 증감률 금액 비중 증감률

84 원자로/보일러/기계류 1,392,092 100 -6.5 822,517 100 -0.2

1 8418 냉장고/냉동고 183,056 13.2 -1.3 103,039 12.5 -1.3

2 8433 수확기/탈곡기 128,989 9.3 -38.7 103,915 12.6 18.4

3 8428 승강기/엘리베이터/컨베이어 126,302 9.1 -9.0 74,333 9 -1.1

4 8481 탭/코크/밸브류 80,453 5.8 12.6 43,784 5.3 -3.5

5 8414 기체펌프나 진공펌프 66,564 4.8 2.6 36,377 4.4 -4.6

6 8413 액체펌프 66,545 4.8 -1.4 39,515 4.8 -4.2

7 8483 전동축/크랭크/기어/변속기 54,989 4.0 4.9 29,788 3.6 -11.0

8 8408 압축점화식 피스톤 내연기관 46,992 3.4 2.7 29,634 3.6 10.3

9 8429 불도저/앵글도저/로드롤러 등 43,857 3.2 -34.5 12,351 1.5 -57.8

10 8479 기타 기계류 41,819 3.0 4.9 26,351 3.2 6.9

11 8412 그밖의 엔진과 모터 41,403 3.0 -0.9 26,053 3.2 7.6

12 8421 원심분리기/여과기/청정기 40,229 2.9 14.2 32,425 3.9 50.4

13 8431 기계 부분품 39,807 2.9 -9.3 24,336 3 16.8

14 8482 볼베어링/롤베어링 39,339 2.8 11.5 26,493 3.2 13.2

15 8409 엔진 부분품 39,249 2.8 -9.0 23,546 2.9 -5.0

16 8450 세탁기/건조기 33,764 2.4 8.4 15,473 1.9 -16.4

17 8432 농업용/임업용기계 27,501 2.0 -6.6 25,534 3.1 40.2

18 8419 온도변화로 재료를 처리하는 기계 23,398 1.7 -3.5 11,189 1.4 -2.4

19 8466 기계 부속품/툴홀더 20,042 1.4 2.6 8,584 1 -31.5

20 8471 자동자료처리기계 18,450 1.3 -9.5 8,759 1.1 -12.6

자료원 : Global Trade Atlas, 벨라루스 관세청

ㅇ 2018년 對 대한민국 수출시장 제품군 구조를 살펴보면 수확기/탈곡기. 볼베어링/롤베어링 2가지 품목군이 전체의 98%

를 넘게 차지함.

벨라루스 원자로/보일러/기계류(HS코드 84) 對 대한민국 수출 구조 (단위 : 달러, %) 2018년

84 원자로/보일러/기계류 196,800 100 -38.9 121,000 100 -37.8

1 8433 수확기/탈곡기 132,600 67.4 55.6 42,300 35.0 -68.1

2 8482 볼베어링/롤베어링 61,800 31.4 23.1 200 0.2 -99.7

3 8481 탭/코크/밸브류 700 0.4 n/a 15,900 13.1 n/a

4 8424 분사기/분무기/살포기 600 0.3 -98.3 8,100 6.7 n/a

5 8483 전동축/크랭크/기어/변속기 500 0.3 -72.2 0 - -

6 8428 승강기/엘리베이터/컨베이어 300 0.2 n/a 0 - -

7 8473 기계 부분품/부속품 200 0.1 -33.3 0 - -

8 8479 기타 기계류 100 0.1 -99.9 32,600 26.9 32,500.00

9 8412 그밖의 엔진과 모터 0 - - 400 0.3 n/a

10 8456 각종 재료의 가공 공작기계 0 - - 15,000 12.4 n/a

11 8425 풀리 태클/호이스트 0 - - 6,500 5.4 n/a

(참고) 2017년 유라시아경제연합(EAEU) 5개국 기계류 수출 구조

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(참고) 2017년 유라시아경제연합(EAEU) 5개국 기계류 국가별 수출비중 (단위 : %)

□ 수입 동향

ㅇ 2018년 벨라루스 원자로/보일러/기계류(HS코드 84) 수입시장은 약 36.7억 달러로 전년대비 약 11.8% 증가하였음.

- 국가별 수출시장 점유율을 살펴보면, 러시아가 전체 수출시장의 29.1%를 차지하며 1위 수입국이었으며, 그 뒤를 14.1%

및 14.0%로 독일과 중국이 2,3위를 차지함.

벨라루스 원자로/보일러/기계류(HS코드 84) 국가별 수입 현황 (단위 : 천 달러, %)

구분 2018 2019.1-7

전세계 3,670,653 100 11.8 전세계 1,974,182 100 -4.7

1 러시아 1,067,747 29.1 2.1 러시아 569,929 28.9 -2.4

2 독일 517,958 14.1 7.6 중국 285,592 14.5 -0.1

3 중국 514,264 14.0 24.1 독일 246,882 12.5 -19.9

4 이탈리아 227,946 6.2 -3.2 이탈리아 124,694 6.3 -2.8

5 폴란드 171,864 4.7 36.7 폴란드 112,569 5.7 7.1

6 영국 171,046 4.7 29.1 영국 84,370 4.3 -11.1

7 체코 111,146 3.0 59.2 미국 76,256 3.9 28.2

8 미국 99,320 2.7 58.2 우크라이나 53,621 2.7 9.2

9 우크라이나 83,557 2.9 32.8 체코 39,111 2.0 -42.6

10 리투아니아 68,112 1.9 -5.0 리투아니아 37,882 1.9 12.8

터키(11) 49,704 1.4 13.2 터키(12) 25,524 1.3 -2.5

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일본(14) 35,588 1.0 -4.8 일본(13) 23,085 1.2 17.7

대만(23) 25,362 0.7 5.2 대만(21) 12,923 0.7 -4.4

대한민국(24) 24,517 0.7 -2.7 대한민국(22) 12,695 0.6 -6.0 자료원 : Global Trade Atlas, 벨라루스 관세청

ㅇ 2018년 수입시장 제품군 구조를 살펴보면 내연기관, 밸브류, 자동자료처리기계 액체펌프 등 여러종류의 제품군이 골고루 비중을 차지함.

벨라루스 원자로/보일러/기계류(HS코드 84) 제품군별 수입 구조 (단위 : 천 달러, %) 2018년

84 원자로/보일러/기계류 3,670,653 100 11.8 1,974,182 100 -4.7 1 8408 압축점화식 피스톤 내연기관 299,794 8.2 23.1 158,908 8.1 -6.4

2 8481 탭/코크/밸브류 286,328 7.8 23.5 212,439 10.8 36.0

3 8471 자동자료처리기계 274,968 7.5 38.1 115,301 5.8 -16.7

4 8413 액체펌프 212,207 5.8 -7.6 99,980 5.1 -21.1

5 8421 원심분리기/여과기/청정기 143,210 3.9 -1.6 83,186 4.2 4.9

6 8419 온도변화로 재료를 처리하는 기계 130,901 3.6 -38.3 80,840 4.1 8.1

7 8414 기체펌프나 진공펌프 120,823 3.3 -15.6 65,448 3.3 -9.9

8 8479 기타 기계류 120,018 3.3 -16.7 75,118 3.8 15.4

9 8418 냉장고/냉동고 118,163 3.2 20.8 56,125 2.8 -9.5

10 8483 전동축/크랭크/기어/변속기 114,199 3.1 6.9 68,415 3.5 5.6

11 8482 볼베어링/롤베어링 95,225 2.6 12.0 55,438 2.8 -0.8

12 8422 세척기/건조기/포장기계 90,125 2.5 15.0 41,656 2.1 -11.3

13 8424 분사기/분무기/살포기 73,886 2.0 100.8 27,766 1.4 -51.6

14 8438 식음료 제조기 72,741 2.0 107.6 20,937 1.1 -42.7

15 8433 수확기/탈곡기 72,030 2.0 11.2 51,402 2.6 2.1

16 8443 인쇄기/복사기/팩스 71,805 2.0 -0.8 36,096 1.8 -8.6

17 8465 목재/코르크/고무 등 가공기계 70,118 1.9 124.7 42,182 2.1 16.0

18 8467 수지식 공구 66,157 1.8 13.6 40,248 2.0 -2.7

19 8428 승강기/엘리베이터/컨베이어 65,575 1.8 2.5 51,711 2.6 93.2

20 8477 고무/플라스틱 가공기계 60,519 1.7 47.3 22,025 1.1 -44.3

ㅇ 2018년 對 대한민국 수입시장 제품군 구조를 살펴보면 기타 기계류, 원심분리기/여과기/청정기, 인쇄기/복사기/팩스, 크 레인/작업트럭, 금속 절삭가공용 선반, 액체펌프 등 여러 종류의 한국산 제품이 벨라루스로 수출되었음.

벨라루스 원자로/보일러/기계류(HS코드 84) 對 대한민국 수입 구조 (단위 : 달러, %) 2018년

84 원자로/보일러/기계류 24,516,900 100 -2.7 12,695,200 100 -6.0

1 8479 기타 기계류 2,931,100 12.0 88.3 33,200 0.3 -91.7

2 8421 원심분리기/여과기/청정기 2,760,600 11.3 61.5 2,654,300 20.9 99.7 3 8443 인쇄기/복사기/팩스 1,924,900 7.9 -45.1 191,900 1.5 -80.5

4 8426 크레인/작업트럭 1,361,100 5.6 -2.9 101,300 0.8 -90.2

5 8458 금속 절삭가공용 선반 1,238,400 5.1 -45.3 384,500 3.0 -60.4

6 8413 액체펌프 1,167,200 4.8 195.4 1,206,100 9.5 37.8

7 8483 전동축/크랭크/기어/변속기 1,134,400 4.6 5.3 602,000 4.7 -14.0

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8 8457 금속가공용 머시닝센터 1,035,500 4.2 -40.9 197,500 1.6 -79.9 9 8419 온도변화로 재료를 처리하는 기계 1,033,800 4.2 100.0 870,100 6.9 80.6

10 8409 엔진 부분품 951,500 3.9 110.1 458,100 3.6 -14.2

11 8414 기체펌프나 진공펌프 809,000 3.3 -34.3 706,300 5.6 229.1 12 8481 탭/코크/밸브류 678,600 2.8 -77.2 1,582,000 12.5 851.3 13 8428 승강기/엘리베이터/컨베이어 661,200 2.7 74.7 29,000 0.2 -91.4

14 8418 냉장고/냉동고 631,200 2.6 7.6 96,800 0.8 -48.7

15 8462 단조용 금속가공기계/프레스 606,300 2.5 228.1 0 - -

16 8471 자동자료처리기계 584,600 2.4 25.3 132,600 1.0 -3.9

17 8424 분사기/분무기/살포기 439,700 1.8 33.2 106,100 0.8 -73.2 18 8429 불도저/앵글도저/로드롤러 등 401,900 1.6 -28.0 922,800 7.3 183.6

19 8482 볼베어링/롤베어링 400,400 1.6 -0.9 180,200 1.4 -16.2

20 8422 세척기/건조기/포장기계 397,200 1.6 451.7 271,000 2.1 74.1 자료원 : Global Trade Atlas, 벨라루스 관세청

ㅇ 몇몇 주요 제품군의 국가별 수입시장 현황을 살펴보면 아래 표와 같음.

벨라루스 보일러(HS코드 840212) 국가별 수입 현황 (단위 : 달러, %)

구분 2018 2019.1-7

전세계 1,636,000 100 1.8 전세계 2,655,800 100 1,195.51 1 슬로바키아 691,600 42.3 n/a 러시아 1,539,500 58 18,227.40

2 우크라이나 321,800 19.7 187.1 핀란드 937,600 35.3 n/a

3 터키 299,500 18.3 196 이탈리아 60,900 2.3 15,125.00

4 러시아 212,900 13 -78.3 독일 57,900 2.2 n/a

5 대한민국 100,700 6.2 187.7 우크라이나 43,300 1.6 n/a

6 이탈리아 9,500 0.6 -93.1 터키 14,600 0.6 -84.7

7 스위스 1,000 0.04 n/a

8 스웨덴 1,000 0.04 n/a

9 대한민국 0 0 n/a

벨라루스 병/캔류 포장기계(HS코드 842230) 국가별 수입 현황 (단위 : 달러, %)

구분 2018 2019.1-7

전세계 27,110,600 100 15.6 전세계 14,757,500 100 35.9 1 독일 9,362,800 34.5 414.3 이탈리아 3,587,600 24.3 -25.4 2 이탈리아 7,650,900 28.2 -22.2 EU기타 2,089,900 14.2 n/a 3 폴란드 3,045,700 11.2 108.5 폴란드 1,775,400 12 254.5

4 러시아 2,323,500 8.6 38.5 독일 1,601,900 10.9 -15.5

5 스웨덴 731,000 2.7 11,690.30 불가리아 1,312,900 8.9 n/a 6 오스트리아 592,400 2.2 39,393.30 러시아 756,000 5.1 -38.2

7 중국 577,400 2.1 -64.9 세르비아 655,200 4.4 n/a

8 사이프러스 443,600 1.6 n/a 오스트리아 538,400 3.7 -7.3

9 리투아니아 414,100 1.5 -75.4 슬로바키아 431,800 2.9 n/a

10 대한민국 388,800 1.4 n/a 스페인 395,800 2.7 n/a

11 영국 342,400 1.3 42.2 중국 331,200 2.2 -29.4

12 이스라엘 294,700 1.1 n/a 대한민국 255,600 1.7 67.2

(10)

벨라루스 식품포장기계(HS코드 842240) 국가별 수입 현황 (단위 : 달러, %)

구분 2018 2019.1-7

전세계 44,293,500 100 27.9 전세계 16,198,300 100 -39.4

1 독일 19,366,000 43.7 25 독일 6,290,700 38.8 -49.4

2 이탈리아 8,031,500 18.1 56.7 이탈리아 3,937,000 24.3 -30.5

3 러시아 2,430,000 5.5 38.2 러시아 1,597,900 9.9 62.3

4 스위스 2,162,600 4.9 421.2 스위스 700,300 4.3 -57

5 폴란드 1,998,500 4.5 97.2 네덜란드 577,900 3.6 222.3

6 프랑스 1,704,500 3.9 439.2 루마니아 441,100 2.7 n/a

7 중국 1,176,300 2.7 148.4 중국 334,400 2.1 -57.8

8 리투아니아 1,099,900 2.5 -12.2 스페인 311,100 1.9 149.5

9 터키 878,100 2 126.1 라트비아 264,700 1.6 2,162.40

10 영국 860,900 1.9 -75.7 슬로바키아 263,900 1.6 -66.5

대한민국(27) 10,700 0.07 n/a 자료원 : Global Trade Atlas, 벨라루스 관세청

벨라루스 승강기(HS코드 842810) 국가별 수입 현황 (단위 : 달러, %)

구분 2018 2019.1-7

전세계 15,654,200 100 19.3 전세계 6,596,800 100 10.3 1 체코 5,446,200 34.8 669.8 러시아 3,225,000 48.9 40.6 2 러시아 4,367,500 27.9 -24.2 중국 1,181,800 17.9 537.1

3 그리스 1,398,600 8.9 44.9 스페인 795,100 12.1 230.7

4 터키 843,500 5.4 -24.5 스위스 381,600 5.8 -24.5

5 스페인 739,400 4.7 61 스웨덴 339,000 5.1 n/a

6 스위스 664,400 4.2 -47.2 그리스 274,400 4.2 -80.4

7 이탈리아 529,000 3.4 -72 터키 196,000 3 -44.4

8 불가리아 499,700 3.2 n/a 이탈리아 87,400 1.3 -66.2

9 리투아니아 472,800 3 n/a 폴란드 59,700 0.9 2.6

10 중국 286,400 1.8 -58.3 불가리아 25,800 0.4 n/a

11 대한민국 97,100 0.6 n/a 대한민국 0 0 n/a

벨라루스 섬유기계(HS코드 844610) 국가별 수입 현황 (단위 : 달러, %)

구분 2018 2019.1-7

전세계 439,200 100 68 전세계 68,700 100 -84.3

1 중국 400,500 91.2 129.9 중국 45,300 65.9 -88.7

2 독일 29,100 6.6 n/a 대한민국 12,500 18.2 64.5

3 대한민국 7,600 1.7 -89.9 스위스 10,900 15.9 n/a

4 우크라이나 2,000 0.5 n/a

벨라루스 탭/밸브류(HS코드 848180) 국가별 수입 현황 (단위 : 달러, %)

구분 2018 2019.1-7

(11)

순위 국가명 금액 점유율 증감률 국가명 금액 점유율 증감률 전세계 204,951,700 100 17.3 전세계 157,066,600 100 40.3 1 러시아 108,632,500 53 25.7 러시아 56,007,300 35.7 -1.1 2 중국 37,408,800 18.3 58.2 미국 24,620,100 15.7 3,687.70 3 독일 12,554,700 6.1 -21.2 중국 19,132,800 12.2 -12 4 이탈리아 11,030,800 5.4 -6.7 폴란드 16,096,800 10.3 412.9

5 폴란드 5,469,600 2.7 -26 이탈리아 8,333,700 5.3 60.7

6 리투아니아 4,248,400 2.1 4 독일 8,073,300 5.1 -15.6

7 우크라이나 3,391,600 1.7 37.4 스페인 3,106,500 2 182.7

8 체코 2,966,300 1.5 38.6 기타국가 2,987,600 1.9 n/a

9 스페인 2,829,700 1.4 56.7 리투아니아 2,958,700 1.9 17.5 10 덴마크 2,656,900 1.3 -14.2 우크라이나 2,216,500 1.4 4.2

대한민국(18) 623,800 0.3 -78.4 대한민국(13) 1,428,300 0.9 1,023.80 자료원 : Global Trade Atlas, 벨라루스 관세청

(참고) 2017년 유라시아경제연합(EAEU) 5개국 기계류 수입 구조

(참고) 2017년 유라시아경제연합(EAEU) 5개국 기계류 국가별 수입비중 (단위 : %)

□ SWOT 분석 및 시사점

Strength Weakness

- 기계산업의 오랜 경험과 우수한 제조기반 - 러시아 및 CIS에 대한 수출입 의존도 높음

(12)

- 정부의 적극적 산업현대화 추진의지 - 기계산업부문에 대한 해외투자가 적음

- 유라시아경제연합(EAEU) 진출 전초기지 - 기계의 감가율이 높고 상당수가 노후화됨

Opportunities Threats

- 경기침체에서 벗어나 최근 시장회복중 - 취약한 법 제도 및 부패/행정주의

- 조만간 WTO가입 가능성 다대 - 산업현대화를 추진할 업계 재정여건 부실 - 기계류 상당부분을 수입에 의존 - 최근 몇 년간 경기침체 및 외환 취약성

ㅇ 벨라루스 경제는 2015/16년 경기침체 이후 러시아 경제 회복과 함께 2017년 2.5%, 2018년 3.0%의 경기 회복세를 보 였으며, 2019년 이후에도 소폭 플러스 경제성장이 예상됨.

ㅇ 산업생산동향도 2018년의 경우 전년대비 5.7% 성장했으며, 2010년 대비해서는 16.8%의 성장을 기록하면서, 제조업 이 살아나고 있음을 보여주고 있음. 제조업의 성장은 기계 및 설비의 수요증가로 이루어질 것으며, 앞서 언급한 바와 같이 산업 시설 현대화와 노후설비에 대한 교체 수요의 증가로 지속 이어질 것으로 보임.

벨라루스 산업생산동향 추이 (단위 : %, 전년대비 및 2010년을 100 으로 기준)

ㅇ K O T R A 민 스 크 무 역 관 은 2 0 1 9 . 9 . 1 7 ~ 2 0 민 스 크 에 서 개 최 된 제 2 2 회 T e c h I n n o P r o m 전 시 회 (http://www.techinnoprom.by/)에 참관하여 몇몇 바이어들과 인터뷰한 결과, 상당수의 벨라루스 기업들이 한국제품에 대 해 인지도가 떨어짐을 알 수 있었음.

- 관련 전시회 참관 등을 통한 우리기업들의 적극적인 현지시장 진출 및 제품 홍보 노력이 필요하다 사료되며, KOTRA 무역 관 차원에서도 적극적인 인콰이어리 발굴 노력 예정.

- 인터뷰한 몇몇 기업들은 식품포장기계(스틱형 반액체 식품포장기계) 및 용접장비, 섬유기계, 건설장비, 산업용로봇, 밸브 류 등에 관심을 보였음.

TechInnoProm 전시회 사진

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자료원 : KOTRA 민스크무역관 자체촬영

자료원 : 벨라루스 통계청, 벨라루스 관세청, https://connect.ihs.com(Global Trade Atlas), www.belta.ru, www.news.tut.by, www.eurasiancommission.org, https://www.unido.org, http://cisstat.org/, www.yandex.by, www.belarus-tractor.com, www.gomselmash.by, KOTRA 민스크무역관 현지인터뷰 및 자료종합