호주 자원·에너지 개발 프로젝트 현황 (Resources and Energy Major Projects)
2014. 6
주호주 대한민국 대사관
1 자원․에너지 개발 Project 현황
□ 2014. 4월 기준 호주의 자원·에너지 투자 파이프라인의 전체 규모는 약 5,328억불 규모로 추산됨.
① (초기계획 단계) 타당성 조사 이전의 초기계획 단계(Publicly Announced)의 프로젝트는 총 78개 약 1,094억불(964~1,224억불) 규모이며, 석유․가스 27%, 철광 23%, 인프라 21%, 석탄광 14% 등으로 구성됨.
② (타당성조사 단계) 타당성조사 중이거나 타당성조사 완료 후 아직 최종 투자결정이 이루어지지 않은 프로젝트는 총 146개 1,689억불 규모이며, 석탄광 30%, 석유․가스 25.3%, 철광 17%, 인프라 15% 등으로 구성됨.
③ (확정 단계) 최종 투자결정이 이루어지거나 개발이 진행 중인 프로젝트는 총 48개 2,289억불규모이며, 석유·가스 프로젝트가 전체의 86%를 차지한 가운데, 철광, 인프라, 석탄광 프로젝트가 뒤를 이음.
④ (완료 단계) 최근 6개월 동안 개발 완료된 프로젝트는 21개 256억불 규모 이며, 철광 65.3%, 석탄광 21%, 인프라 9% 등으로 구성됨.
<에너지 자원 주요 프로젝트 현황(단위: 개, 백만불)>
2 확정 단계(Committed Stage) Project 분석
□ (규모 및 구성) 2014.4월 기준 확정 단계의 프로젝트 규모는 6개월 전인 13.10월(2,400억불)과 비교하여 약 △111억불이 감소한 2,289억불로 조사됨.
ㅇ 부문별로는 석유·가스 14개 1,970억불, 철광 5개 119억불, 인프라 9개 95억불, 석탄광 10개 65억불 등임.
<부문별 확정단계 프로젝트 규모(Value)>
□ (프로젝트 수) 2014.4월 기준 확정단계의 프로젝트 개수는 48개로 2011.10월 102개로 최대치를 기록한 이후, 지속적인 감소 추세임.
<확정 단계 Project 추이(단위 : 개, 백만불)>
ㅇ 이는 광업붐 시절 시작된 상당수 기존 확정 단계(Committed Stage) 프로 젝트가 완료 단계(Completed Stage)로 진입한 것에 주로 기인
□ (프로젝트 규모) 13.10월(63개)에 비해 프로젝트 수가 △15개(△24%) 감소 하였으나, 투자 규모는 비슷한 수준을 유지(△5%)하고 있는 것으로 나타남.
ㅇ 비교적 큰 폭의 프로젝트 수 감소에도 불구하고 전체 투자 규모가 큰 변화 없이 유지된 것은 투자결정이 이루어지고 난 이후에 발생한 프로 젝트 비용 상승이 주요 원인인 것으로 분석됨.
* 실제 Gorgon LNG의 경우 확정단계 진입이후 생산비용이 약 20억불 증가
□ (지역별 분포) 서부호주(18개)가 전체 프로젝트 수의 38%를 점유한 가운데 퀸즈랜드(16개), NSW(10개)가 뒤를 이음.
<지역별 주요 프로젝트 분포도>
□ (최근 확정된 프로젝트) 2013년 10월 이후 6개월 동안 확정된 프로젝트는 총 8개, 128억불 규모임.
ㅇ 13.4～13.10월간 5개 프로젝트(총 17억불 규모)가 신규로 확정단계에 진입한 것에 비하면 크게 증가
- 그러나 Roy Hill을 제외하면 신규 확정단계 진입 프로젝트는 20억불 수준
<최근 확정 단계에 진입한 프로젝트(단위: 백만불)>
3 완료 단계(Completed Stage) 프로젝트 현황
□ 2009년이후 광물․에너지 투자 증가로 완료 단계 프로젝트는 큰 폭으로 증가함.
ㅇ 13.10월 이후 총 21개 프로젝트(총 256억불)가 광산개발이 완료되어 생산 단계에 진입하여, 금액 기준으로 역대 두 번째로 높은 수준을 기록.
ㅇ 분야별로는 철광 65.3%(7개, 167억불), 석탄광 21%(6개, 54억불), 인프라 9%(3개 25억불) 순임.
<최근 완료단계에 진입한 프로젝트>
4 Less Advanced Project 현황
<탐사단계 : Exploration>
□ (규모) 13년 호주 전체 탐사비 지출(광물, 석유․가스 포함)은 12년에 비해
△8% 감소한 71억불 규모
□ (구성) 13년 석유 분야 탐사비는 12년 대비 13% 증가한 45억불로 광물 분야의 탐사비 지출 감소(12년 대비 △31% 감소한 25억불)를 상쇄
ㅇ 지역별로는 서부 호주(Western Australia)가 전체 탐사비 지출의 64%인 45억불을 차지
<초기계획 단계 : Projects at the Publicly Announced Stage>
□ 14.4월 기준 초기 계획단계는 프로젝트는 총 78개로 약 1,094억불 (960~1,220억불) 규모
ㅇ 13.10월에 비해 개수로는 △14개, 금액으로는 △210억불 감소한 수준 ㅇ 철광석․석탄 가격 하락으로 초기계획 단계의 철광․석탄광 프로젝트가
13.10월에 비해 총 △12개가 감소(48개 → 36개)
<타당성조사 단계 : Projects at the Feasibilty Stage>
□ 총 146개 프로젝트, 총 투자규모 1,689억불로 13.10월에 비해 개수로는
△16개, 금액으로는 △390억불이 감소
□ 분야별로는 석탄광 30%(47개, 511억불), 석유․가스 25.3%(8개, 427억불), 철광 17%(20개, 287억불), 인프라 15%(14개, 248억불) 순임.
<참고> 주별 광물․에너지 프로젝트 현황
5 향후 전망
□ 호주 정부는 초기계획 단계와 타당성조사 단계 프로젝트들이 확정단계로 진입할 확률에 대한 평가*를 기초로 두 가지의 시나리오(Likely Scenario, Possible Scenario)를 제시함.
* 최종 투자결정에 영향을 미치는 내부적 요인(비용 상승), 외부적 요인(국제 원자재 가격)과 함께 성공가능성을 제한하는 요인들을 종합적으로 고려
ㅇ (Likely Scenario) 2014년 이후 지속적으로 확정단계 프로젝트 규모가 감소할 것으로 예측
ㅇ (Possible Scenario) 내외부 여건이 호전되어 초기계획 단계와 타당성 조사 단계 프로젝트 들이 원활하게 진행되어 확정단계로 진입할 경우 2016년까지 증가 추세를 유지하다 이후 감소추세에 접어들 것으로 전망
<자원에너지 개발 프로젝트 전망(단위: 10억불)>
6 관찰 및 평가
□ ‘05/’06년 이후 연평균 40%이상 비약적인 성장을 보여 오던 에너지·자원 개발 투자가 2014년을 정점으로 감소 추세에 접어들 것으로 예상됨.
ㅇ 특히, 타당성조사 단계 프로젝트의 수는 향후 광물․에너지 투자의 선행 지표로 동 타당성조사 단계 프로젝트 수․규모의 감소는 향후 호주내 광물․
에너지 투자 감소세가 당분간 지속될 것임을 암시함.
□ 다만, 광물․에너지 분야의 투자는 감소했지만 그간 투자한 광산의 생산이 본격화됨에 따라 이제 호주 경제는 이제 Investment Phase에서 Output Phase로 전환될 것으로 전망됨.
ㅇ 호주 산업부는 동 보고서에서 “Investment Phase가 지난 5년간 지속되어 왔다면 Output Phase는 향후 10년 이상 지속되어 호주 경제의 고용, 세입 증가에 긍정적인 영향을 미칠 것”으로 전망함.
□ 한편, 광산경기 하락에 따라 호주내 자원․에너지 기업의 시장가치가 크게 하락하자 중국 국영기업을 중심으로 저가 매수기회를 노린 호주 자원기업에 대한 인수합병 움직임이 활발한 상황임.(14.5.21 전문보고)
ㅇ 이러한 투자 재개 움직임은 약세가 지속되어 온 호주 자원․에너지 및 인프라 산업에 대한 시장가치 반등 계기가 될 가능성이 크고, 한편으 로는 호주내 광물자원․인프라에 대한 중국의 장악력을 높이는 결과를 초래할 것으로 판단됨.
□ 반면, 호주 광산경기 하강 움직임과 광산 개발 투자 감소는 오히려 우리 기업에 기회로 작용하는 측면을 감안할 필요가 있음.
ㅇ 광산경기 하락에 따른 유휴 광산개발 장비 증가가 와이옹, 바이롱, 흄 등 우리 기업의 광산 개발 투자비용 감소에 긍정적인 영향을 미칠 가능성도 있음
ㅇ 또한 호주 정부는 광산 투자 증진을 위해 One-Stop Shop 등 광산 개발 인허가 절차 간소화에 적극 나서고 있는 점도 긍정적임.
□ 향후 글로벌 경기 상승기에 광산 경기 호황에 대비해서 서부호주, 북부 준주, 퀸즈랜드 등의 지역을 중심으로 우리 기업의 비즈니스 기회 창출을 지원하기 위해 운영중인 협력 프로그램을 내실화하고, 전문인력 양성, 기술인력 진출, 공동 R&D 등 새로운 협력 프로그램을 지속적으로 개발해 나갈 필요가 있음.
붙임 프로젝트 단계
① (Publicly Announced Stage) Projects at this stage are either at a very early stage of planning (i.e. undertaking their first pre-feasibility study), have paused in progressing their feasibility studies or have an unclear development path. As a result, not all projects will progress from the Publicly Announced Stage to become operational facilities. To include a project on the major projects list at this stage, preliminary information on project schedule, planned output or cost must be publicly available.
② (The Feasibility Stage) This stage of the project development cycle is where the initial feasibility study for a project has been completed and the results support further development. This stage is characterised by further studies being undertaken to finalise project scope, complete engineering designs, assess environmental impacts and develop commercial plans. Projects at the Feasibility Stage are less uncertain than those at the Publicly Announced Stage, but are still not guaranteed to progress further as evaluations of commercial prospects have not yet been finalised and all regulatory approvals are yet to be received.
③ (Committed Stage) Projects at this stage of the development cycle have completed all commercial, engineering and environmental studies, received all required regulatory approvals and finalised the financing for the project. Such projects are considered to have received a positive Final Investment Decision from the owner, or owners, and are either under construction or preparing to commence construction. Typically, projects at the Committed Stage have cost estimates, schedules and mine output that are well defined and often publicly released. Nevertheless, plans are subject to change due to schedule delays, scope changes and cost overruns even after construction has commenced.
④ (Completed Stage) The period of time that a project undertakes commissioning or ramps up to full production varies; however, BREE first classifies a project as being at the Committed Stage when they have substantially finished their construction and commissioning activities to the point where initial commercial level production has commenced. Projects remain at the Completed Stage for a period of up to three years after construction so as to provide an on-going record of the investment pipeline.
