ASTI 지식세미나 및 태양광기술 지식연구회 - 태양광 시장 회복 시나리오와 한국 태양광 생존 전략 -

(1)

태양광

시장 회복 시나리오와

한국

태양광 생존 전략

2012. 10. 31.

SNE Research 정득영 이사

Andrew , Jeong, andrew@sneresearch.com

(2)

목 차

태양광 시장 이슈 현황

II

한국 태양광 산업의 산업 전략

IV

결 론

VI

태양광 R&D 역량 강화

V

태양광 시장 및 업체 동향

I

전세계 태양광 수급 전망

III

(3)

태양광 시장 및 업체 현황

태양광 수급 전망

-2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 Q1 '07 Q2 Q3 Q4 Q1 '08 Q2 Q3 Q4 Q1 '09 Q2 Q3 Q4 Q1 '10 Q2 Q3 Q4 Q1 '11 Q2 Q3 Q4 Q1 '12 Q2 Q3 Q4 Q1 '13 Q2 Q3 Q4 Q1 '14 Q2 Q3 Q4

Su

p

ly/

D

e

m

an

d

(M

W

)

Supply Demand

(4)

태양광 시장 및 업체 현황

폴리실리콘

_주요 업체 동향

Polysilicon(2011~2012.1Q)

55.0% 49.6% 36.2% 6.2% 5.6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0 200 400 600 800 2011.1Q 2Q 3Q 4Q 2012.1Q O pe ra ti ng M a rg in[ % ] [M il .$ ]

Sales revenues (Mil.$) Operating profit/loss (Mil.$) Operating Margin (%) 42.9% 37.2% 34.4% 34.9% 26.0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 0 200 400 600 800 2011.1Q 2Q 3Q 4Q 2012.1Q O pe ra ti ng M a rg in[ % ] [M il .$ ]

Sales revenues (Mil.$) Operating profit/loss (Mil.$) Operating Margin (%) 42.8% _41.1% 33.8% 3.5% 17.5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 0 200 400 600 800 1Q 2Q 3Q 4Q 2012.1Q O p e ra ti n g M a rg in [% ] [M il .$ ]

Sales revenues (Mil.$) Operating profit/loss (Mil.$) Operating Margin (%)

OCI(한)

Wacker(독)

REC(노)

5분기 평균:

30.5% 35.0% 27.7%

Solar용 p-si

반도체+Solar용

p-si

(5)

태양광 시장 및 업체 현황

셀/모듈

_주요 업체 동향

Cell & Module(2011~2012.1Q)

2.4% 1.1% -100.4% -119.5% -140% -120% -100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% -150 -100 -50 0 50 100 150 2011.1Q 2Q 3Q 4Q 2012.1Q O pe ra ti ng M ar gi n[ % ] [M il.$ ]

Sales revenues (Mil.$) Operating profit/loss (Mil.$) Operating Margin (%) 22.8% 12.1% 22.1% -73.5% -91.8% -100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% -600 -400 -200 0 200 400 600 800 1000 1200 2011.1Q 2Q 3Q 4Q 2012.1Q Ope ra ti ng M ar gi n[ % ] [M il.$ ]

Sales revenues (Mil.$) Operating profit/loss (Mil.$) Operating Margin (%) -0.5% -16.9% -52.6% -11.1% -10.3% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% -600 -400 -200 0 200 400 600 800 1000 2011.1Q 2Q 3Q 4Q 2012.1Q O pe ra ti ng M ar gi n[ % ] [M il.$ ]

Sales revenues (Mil.$) Operating profit/loss (Mil.$) Operating Margin (%) 11.2% 13.3% 8.6% -117.4% 18.5% -140% -120% -100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% -600 -500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 2011.1Q 2Q 3Q 4Q 2012.1Q O pe ra ti ng M ar gi n[ % ] [M il.$ ]

H.H.I(한)

First Solar(미)

Sunpower(미)

Solarworld(독)

5분기 평균: -21.7%

-18.3% -13.2%

(6)

태양광 시장 및 업체 현황

셀/모듈

_중국 주요 업체 동향

Cell & Module(2011~2012.1Q)

10.8% -20.5% -62.4% -8.3% -29.1% -80% -60% -40% -20% 0% 20% -600 -400 -200 0 200 400 600 800 1,000 2011.1Q 2Q 3Q 4Q 2012.1Q O p e ra ti n g M a rg in [%] [M il .$ ]

Sales revenues (Mil.$) Operating profit/loss (Mil.$) Operating Margin (%) 15.3% 5.7% -4.9% -14.4% -11.4% -20% 0% 20% -100 0 100 200 300 400 500 600 700 2011.1Q 2Q 3Q 4Q 2012.1Q O pe r a t ing M a r g in[ % ] [ M il .$ ]

Sales revenues (Mil.$) Operating profit/loss (Mil.$) Operating Margin (%) 7.7% 8.0% -6.1% -4.5% -4.1% -20% 0% 20% -100 0 100 200 300 400 500 600 2011.1Q 2Q 3Q 4Q 2012.1Q O p e ra ti n g M a rg in [%] [M il .$ ]

Suntech(중) Trina(중) Canadian Solar(중)

5분기 평균:

-21.9% -2.0% 1.0%

wafer~module

_wafer~module

wafer~module

(7)

태양광 시장 및 업체 현황

전세계 태양광 설치 시장

_`11년 ~`15년 연평균 성장률 18% 전망

Global PV Market Forecast(2006~2015)

1.5

2.5

6.2

7.3

17.5

23.2

27.1

31.5

38.0

45.6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012F

2013F

2014F

2015F

A

n

u

a

l P

V

I

n

st

a

ll

a

ti

on

[G

W

]

Growth Rate

CAGR

(2011~2015)

18%

CAGR

(2006~2010)

85%

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 2011 2012F 2013F 2014F 2015F R e v e nu e (B il .$ )

System revenue Module Revenue

3%

15%

(8)

태양광 시장 및 업체 현황

전세계 태양광 설치 시장_`

11/`12년 독일, 이태리, 미, 중 일 중심(5개국 점유율, 74%)

23.2GW (2011)

27.0GW (2012F)

Global PV Installation Market Forecast by Nations (2011/2012)

Germany, 4500, 17% Italy, 4200, 16% Belgium, 450, 2% Czech Republic, 350, 1% France, 700, 3% Spain, 500, 2% Greece, 200, 1% Portugal, 150, 1% United Kingdom, 450, 2% Rest of Europe, 700, 3% USA, 3200, 12% Canada, 700, 3% Rest of North America, 60, 0% Lantin America, 180, 1% Japan, 3000, 11% China, 4800, 18% South Korea, 240, 1% India, 800, 3% Australia, 500, 2% Rest of East Asia, 700, 3% Middle Asia, 350, 1% North Africa, 180, 1%

Central & Southern Africa, 150, 1% Germany, 7500, 32% Italy, 4000, 17% Belgium, 400, 2% Czech Republic, 300, 1% France, 1000, 4% Spain, 400, 2% Greece, 200, 1% Portugal, 80, 0% United Kingdom, 350, 2% Rest of Europe, 700, 3% USA, 2300, 10% Canada, 400, 2% Rest of North America, 30, 0% Lantin America, 120, 1% Japan, 1300, 6% China, 2200, 9% South Korea, 170, 1% India, 500, 2%

Australia, 400, 2% Rest of East Asia, _{600, 3%} Middle Asia, 155, 1% North Africa, 45, 0% Central & Southern Africa, 70, 0% (Source : SNE 리서치 , 2012. 06)

(9)

태양광 시장 및 업체 현황

전세계 태양광 생산 현황_

향후 결정질 높은 점유율 예상, 박막 또한 꾸준히 성장 전망

Global PV Production Forecast(2006~2015)

165 426 996 1,962 2,936 4,010 4,891 5,818 7,301 9,932 2,729 3,873 6,941 10,528 22,524 26,540 30,554 34,901 40,320 47,856 2,894 4,299 7,937 12,491 25,461 30,550 35,445 40,719 47,621 57,788 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012F 2013F 2014F 2015F

Pr

od

uc

ti

on

(MW

)

Thin Film c-Si Total

c-Si production CAGR(2011~2015): 15.9%

TF production CAGR(2011~2015): 25.4%

(10)

태양광 시장 및 업체 현황

전세계 태양광 생산 현황_

결정질 실리콘 Vs. 박막 비율, 83% : 17%

94.3% 90.1% _87.4% 84.3% 88.5% 86.9% 86.2% 85.7% 84.7% _82.8% 5.7% 9.9% _12.6% 15.7% 11.5% 13.1% 13.8% 14.3% 15.3% _17.2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012F 2013F 2014F 2015F

M

S(

%

)

c-Si Thin Film

Global PV Production Forecast(2006~2015)

(11)

태양광 시장 및 업체 현황

전세계 태양광 생산 현황_

박막 시장 3파전 전망, CIGS 경쟁체제 구축

Global Thin Film PV Production Forecast(2006~2015)

22.8% 12.1% 22.1% -73.5% -91.8% -100.0% -80.0% -60.0% -40.0% -20.0% 0.0% 20.0% 40.0% -600.0 -400.0 -200.0 0.0 200.0 400.0 600.0 800.0 1,000.0 1,200.0 1Q 2011 2Q 3Q 4Q 1Q 2012 Op e r a t in g R a t io (% ) R e ve n u e s (M il .$ )

Sales revenues Operating profit(loss) Operating Margin

▶ First Solar

- 독읷 공장 연말까지 폐쇄 - 말레이시아 공장 생산중단 - 읶원 30% 감축

 가격경쟁력

 낮은 효율(12%대)

 공갂 홗용성 저하

 내구성 이슈

165.5

425.9

996.5 1962.3

2936.4

4010.2

4891.3

5818.3

7300.6

9932.0

157.4% 134.0% 96.9% 49.6% 36.6% 22.0% _19.0% 25.5% 36.0%

0%

30%

60%

90%

120%

150%

180%

0.0 4000.0

8000.0

12000.0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012F

2013F

2014F

2015F

G ro w th Ra te[ % ] P ro d u c ti o n [M W ]

a-Si

CIGS

CdTe

DSSC

OPV

Growth Rate

CdTe : 31%

CIGS : 40%

a-Si : 25%

?

(12)

태양광 시장 및 업체 현황

국내외 태양광 시장 규모(`11년 말 기준)

Value

Chain

젂세계

_시장규모

(Bil.$)

7.7

14.8 (7.1)

21.7 (6.9)

34.5 (12.8)

58.0 (23.5)

국내

1.4

1.2

1.4

2.7

0.5 젂세계

_생산량

(GW)

34.5

33.0

27.2

26.3

23.2 국내

6.7

2.6

1.5

1.8

0.2 젂세계

_업체수

(개)

≥80

≥300

≥200

≥500

≥?

국내

5

12

7

23 ≥50

시장진입장벽

High

Mid

Low

시장 동향

- 대규모의 투자와

높은 기술력이 필요

하여 시장진입장벽이

가장 높아 소수의 업

체들맊 참여, 국내에

는 5개의 업체 보유

- 젂세계적으로 300

여개 이상의 맋은 업

체들이 시장에 참여

하고 있음, 국내에는

12개 업체가 가동 중

- 맋은 업체가 시장

에 참여하고 있으나

상위 30개 기업이 시

장의 대부분을 차지,

국내에는 대기업을

중심으로 사업을 진

행 중

- 높은 기술력을 필

요로 하지 않아 맋은

업체들이 시장에 참

여, 대부분의 기업은

셀/모듈 공정을 함께

진행

- 가격하락과 치열한

경쟁으로 읶해 새롭

게 주목 받고 있는 분

야

p-Si

Ingot/Wafer

Cell

Module

Installation

(13)

태양광 시장 및 업체 현황

폴리실리콘 수급 전망

_`15년부터 공급과잉 해소, 가격 하향 안정세 지속

2008 2009 2010 2011 2012F 2013F 2014F 2015F PV Polysilicon Demand (MT) 52 77 146 174 200 234 269 307 PV Polysilicon Supply 43 85 142 211 240 290 322 357 Balance of Polysilicon -9 8 -4 36 41 56 53 50 Balance of Polysilicon (%) -18% 11% -3% 21% 20% 24% 20% 16% 52 77 146 174 200 234 269 307 43 85 142 211 240 290 322 357 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2008 2009 2010 2011 2012F 2013F 2014F 2015F

PV Polysilicon Demand (KMT)

PV Polysilicon Supply

(14)

태양광 시장 및 업체 현황

폴리실리콘 수급 전망_

전체 수요 Top 10 118%, Top 87% 도달(`12년)

Rank

Company

2011

M/S

Company

2012F

M/S

Company

2013F

M/S

1 Wacker

32,500

19%

GCL Solar

51,700

26%

GCL Solar

57,151

24%

2 GCL Solar

32,298

19%

Wacker

42,000

21%

OCI

50,106

21%

3 OCI

31,200

18%

OCI

41,150

21%

Wacker

40,729

17%

4 Hemlock

30,500

18%

Hemlock

38,500

19%

Hemlock

35,910

15%

5 REC

16,383

9%

REC

17,630

9%

REC

15,770

7%

6 LDK Solar

9,953

6%

LDK Solar

10,567

5%

LDK Solar

12,593

5%

7 MEMC

9,197

5%

MEMC

10,508

5%

MEMC

11,894

5%

8 Sino-SI

7,500

4%

Sino-SI

10,500

5%

M.Setek

9,603

4%

9 M.Setek

4,500

3%

M.Setek

6,234

3%

Tokuyama

9,110

4%

10 Tokuyama

4,650

3%

Tokuyama

7,500

4%

HKS

7,899

3%

TOP 10 수요

_{대비 생산량}

178,681

103%

TOP 10 수요

_{대비 생산량}

236,289

118%

TOP 10 수요

_{대비 생산량}

250,765

107%

Top 4 수요대

_{비 생산량}

126,498

73%

Top 4 수요대

_{비 생산량}

173,350

87%

Top 4 수요대

_{비 생산량}

183,896

79%

(15)

태양광 시장 및 업체 현황

부품

•소재 가격 변동_

폴리실리콘, 웨이퍼, MG Si, 잉곳 평균 30% 수준 하락

3,101 2,390 11.10.05 12.06.15

Metal silicon

(99%, 0.3~0.6mm)

- 22.9% [unit : $/ton] 1,736 _1,595 11.10.05 12.06.15

Metal Paste

(Front Silver)

- 8.1% [unit : $/kg] 38.79 22.80 11.10.05 12.06.15

Polysilicon

[unit : $/kg] - 41.2% 66.17 50.55 11.10.05 12.06.15

Ingot

(Single Crystal, 8")

- 23.6% [unit : $/kg] 2.15 1.48 11.10.05 12.06.15

Wafer

(Mono, 6")

- 31.2% [unit : $/ps] 2.86 2.54 11.10.05 12.06.15

EVA

-11.2% [unit : $/m2_] 9.87 8.44 11.10.05 12.06.15

Back Sheet

(PVF base)

-14.5% [unit : $/m2_] 5.97 _5.59 11.10.05 12.06.15

Junction Box

(c-Si)

- 6.4% [unit : $/set] 30% 이상 하락 20 ~ 30% 하락 20% 이하 하락

(16)

태양광 시장 이슈 사항

중국 원가 경쟁력

0.15 0.05 0.25 0.05 0.14 0.07 0.29 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 Module M a n u fa ct u ri n g C o st [$ /w ] Module Cell Margin Cell Wafer Margin Wafer p-Si Margin p-Si 0.15 0.05 0.25 0.05 0.14 0.29 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 Cell~Module M a n u fa ct u ri n g C o st [$ /w ] Module Cell Wafer Margin Wafer p-Si Margin p-Si

수직계열화에

따른

원가

절감

_{(2012. 1Q}

기준

₎

0.13 0.24 0.13 0.27 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 p-Si~Module Ma n u fa ct u ri n g C o st [$ /w ] Module Cell Wafer p-Si 0.77$/W 0.13 0.05 0.24 0.13 0.27 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 Wafer~Module Ma n u fa ct u ri n g C o st [$ /w ] Module Cell Wafer p-Si Margin p-Si 0.82$/W 0.93$/W 1.00$/W

+6.5%

+ 29.8%

(+ 7.5%)

중국 메이저 기업

한국 셀/모듈 기업

(Source : SNE 리서치 , 2012. 06)

(17)

태양광 시장 이슈 사항

중국 기업의 원가 경쟁력

4.11

3.82

3.91

2.41

1.89

1.30

0.98

0.87

0.79 _0.71

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012F

2013F

2014F

2015F

Pr

ice/Cos

t($

/W

)

Module Price($/W)

Cost(China, $/W)

Cost(Others, $/W)

Solar Module Price & Cost (2006~2015)

▶ `08년 이후 지속적읶 가격 하락 추세, 5년갂(`10~`15년) 평균 가격 하락율 15%선 젂망

- 급격한 가격 하락으로 읶해 중국 메이저를 제외한 업체는 `11년부터 가격경쟁력 저하

(18)

태양광 시장 이슈 사항

중국의 원가 경쟁력

▶ p-Si의 급격한 가격하락으로 읶한 원가경쟁력 구축 차질

- 중국 메이저 업체를 제외한 나머지 업체는 현재 높은 영업이익을 낼 수 없는 원가 보유

(Source : SNE 리서치 , 2012. 06)

26.4$

20$

26$

12.8% 2.1% 6.0% 8.0% 14.0% 14.5% 35.5% 5.5%

0

5

10

15

20

25

30 국내A사

중국B사

해외C사

Cos

t(

$/

kg

)

TCS-Metal Silicon

TCS-Cl2

TCS-H2

TCS-Power

TCS-Other

Steam Recycled Water etc

Labour

Depreciation

(19)

태양광 시장 이슈 사항

세부 가격 동향_

폴리실리콘/잉곳(Single/Multi)

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 0 10 20 30 40 50 60 70 11.10.0511.10.1211.10.1911.10.2611.11.0211.11.0911.11.1611.11.2311.11.3011.12.0711.12.1411.12.2111.12.2812.01.0412.01.1112.01.1812.01.2512.02.0112.02.0312.02.1012.02.1712.02.2412.03.0212.03.0912.03.1612.03.2312.03.3012.04.0612.04.1312.04.2012.04.2712.05.0412.05.1112.05.1812.05.25 W o W (% ) Pr ic e ($ /k g)

Single/Multi Crystal Ingot Price

Single crystal ingot (6.5&8inch square rod) [$/kg]

Multicrystal Silicon ingot [$/kg]

Single crystal ingot [WoW]

Multicrystal Silicon ingot [WoW] -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 10 15 20 25 30 35 40 45 50 11.10.0511.10.1211.10.1911.10.2611.11.0211.11.0911.11.1611.11.2311.11.3011.12.0711.12.1411.12.2111.12.2812.01.0412.01.1112.01.1812.01.2512.02.0112.02.0312.02.1012.02.1712.02.2412.03.0212.03.0912.03.1612.03.2312.03.3012.04.0612.04.1312.04.2012.04.2712.05.0412.05.1112.05.1812.05.25 W o W (% ) P ri ce ($ /k g)

International Poly Silicon Price

Major company [$/kg] Major company [WoW]

-39.2%

-23.6%/-37.5%

2011. 4Q 2012.2Q 2011. 4Q 2012.2Q 38.79 23.60 66.17 55.64 50.58 34.77

(20)

태양광 시장 이슈 사항

세부 가격 동향_

웨이퍼(Mono/Multi, 6인치 기준)

-10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 11.10.1211.10.1911.10.2611.11.0211.11.0911.11.1611.11.2311.11.3011.12.0711.12.1411.12.2111.12.2812.01.0412.01.1112.01.1812.01.2512.02.0112.02.0312.02.1012.02.1712.02.2412.03.0212.03.0912.03.1612.03.2312.03.3012.04.0612.04.1312.04.2012.04.2712.05.0412.05.1112.05.1812.05.25 W o W (% ) Pr ic e ($ /PS )

Mono wafer(156mm x 156mm)

First Tier [$/PS] Second Tier [$/PS] First Tier [WoW] Second Tier [WoW]

-29.8%

2011. 4Q 2012.2Q -10% -5% 0% 5% 10% 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 11.10.1211.10.1911.10.2611.11.0211.11.0911.11.1611.11.2311.11.3011.12.0711.12.1411.12.2111.12.2812.01.0412.01.1112.01.1812.01.2512.02.0112.02.0312.02.1012.02.1712.02.2412.03.0212.03.0912.03.1612.03.2312.03.3012.04.0612.04.1312.04.2012.04.2712.05.0412.05.1112.05.1812.05.25 W o W (% ) Pr ic e ($ /PS )

Multi wafer(156mm x 156mm)

First Tier [$/PS] Second Tier [$/PS] First Tier [WoW] Second Tier [WoW]

-31.0%

2011. 4Q 2012.2Q 2.15 1.51 1.61 1.11

(21)

태양광 시장 이슈 사항

세부 가격 동향_

셀(6인치)/모듈(240~280W급)

(Source : SNE 리서치 , Price Tracker )

-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 11.10.0511.10.1211.10.1911.10.2611.11.0211.11.0911.11.1611.11.2311.11.3011.12.0711.12.1411.12.2111.12.2812.01.0412.01.1112.01.1812.01.2512.02.0112.02.0312.02.1012.02.1712.02.2412.03.0212.03.0912.03.1612.03.2312.03.3012.04.0612.04.1312.04.2012.04.2712.05.0412.05.1112.05.1812.05.25 W oW (% ) P ri ce ($ /W )

Mono cell(156mm x 156mm)

First Tier [$/W] Second Tier [$/W] First Tier [WoW] Second Tier [WoW]

-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 11.10.0511.10.1211.10.1911.10.2611.11.0211.11.0911.11.1611.11.2311.11.3011.12.0711.12.1411.12.2111.12.2812.01.0412.01.1112.01.1812.01.2512.02.0112.02.0312.02.1012.02.1712.02.2412.03.0212.03.0912.03.1612.03.2312.03.3012.04.0612.04.1312.04.2012.04.2712.05.0412.05.1112.05.1812.05.25 W o W (% ) Pr ic e ($ /W )

Mono module(240~280 W)

First Tier [$/W] Second Tier [$/W] First Tier [WoW] Second Tier [WoW]

-25.4%

-19.6%

2011. 4Q 2012.2Q 2011. 4Q 2012.2Q 1.02 0.81 0.71 0.53

(22)

전세계 태양광 수급 전망

전세게 기업간 구조조정(셀/모듈 기준)_

`11.1Q/`12.2Q

지역 업체수_(개) Capacity _(MW) 유럽 ≤ 25 ≤ 2,400 지역 업체수_(개) Capacity _(MW) 한국 중국 ≤ 150 ≤ 6,500 지역 업체수_(개) Capacity _(MW) 미국 ≤ 15 ≤ 1,200

 BP Solar

 Pvflex

 Q-cells

 Skylight Solar

 Xiecheng Silicon Industry

 Millinet Solar

 Jes Solar

 Alti Solar

 Energy Innovations

 Evergreen Solar

 Solyndra

 Spectrawatt

(Source : SNE 리서치 , 2012. 06)

(23)

전세계 태양광 수급 전망

공급과잉으로 인한 태양광 시장 변동_

태양광 산업 구조 조정 진행 중

66% 69% 72% 70% 71% 76% 75% 49% 44% 58% 81% 87% 89% 89% 93% 87% 90% 45% 67% 53% 60% 56% 58% 67% 73% 75% 75% 78% 81% 83% 85% 86%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

Q1

'07

Q2 Q3 Q4 Q1

'08

Q2 Q3 Q4 Q1

'09

Q2 Q3 Q4 Q1

'10

Q2 Q3 Q4 Q1

'11

Q2 Q3 Q4 Q1

'12

Q2 Q3 Q4 Q1

'13

Q2 Q3 Q4 Q1

'14

Q2 Q3 Q4

O

p

era

ti

n

g

Ra

ti

o

(%)

C

ap

ac

ity

/Pr

o

d

u

cti

o

n

(M

W

)

Global Production

Net Capacity

Operating Ratio

Shortage

공급과잉 완화

Oversupply

Solar Cell Production & Production Capacity (2007 ~ 2014)

Oversupply

Shortage

▶ `11년 태양젂지 업체들의 과도한 생산설비 증설로 공급 초과 발생

- `12년 하반기 이후부터는 공급과잉 현상 완화 젂망: 경쟁력 부족 업체의 구조조정, 극심한 재고 물량 감소

(24)

전세계 태양광 수급 전망

장기 태양광 수급 전망_

`20년까지 100GW 수준의 태양광 설치 전망

1,498 2,452 6,240 7,323 17,542 23,220 27,060 31,515 37,965 45,570 52,600 60,200 68,650 78,400 89,300 11% 64% 154% 17% 140% 32% 17% _16% 20% 20% 15% 14% 14% 14% 14% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012F 2013F 2014F 2015F 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F Groet h ra te( %) Ins ta lla ti o n m ark e t( MW )

Central & Southern Africa North Africa

Middle Asia Rest of East Asia Australia India South Korea China Japan Lantin America Rest of North America Canada USA Rest of Europe United Kingdom Portugal Greece Spain France Czech Republic Belgium Italy Germany Growth Rate

Global PV Market Long-Term Forecast(2006~2020)

58.0 Bil.$

95.8 Bil.$

142.9 Bil.$

(25)

한국 태양광 산업 생존 전략

국내 내수 시장 확보_

국내 태양광 시스템 Track Record 확보 및 내수 시장 활성화

(MW)

2012F

2013F

2014F

2015F

국내 모듈 생산 Production

(한화솔라원 미포함)

1,410

1,694

2,252

2,701

국내 예상 설치량

240

265

290

320 내수 점유율(%)

17.0%

15.6%

12.9%

11.8%

적정 예상 설치량 /금액(억원)

420(4,527억원)

510(4,880억원)

690(5,996억원)

830(6,482억원)

내수 점유율(%)

29.8%

30.1%

30.6%

30.7%

11.8%

2015F

국내 모듈 생산 Production(한화솔라원미포함) 국내 예상 설치량 30.7%

2015F

국내 모듈 생산 Production(한화솔라원미포함) 적정 예상 설치량 (Source : SNE 리서치 , 2012. 06)

(26)

한국 태양광 산업 생존 전략

태양광 사업 영역 확대_

ESS 결합한 시스템 사업/EPC 사업 등 기업간 사업 역량 강화

 “제조-건설-금융”이 결합한 대형 EPC 사업 확대 및 강화

 각 제조사의 유기적읶 결합

 컨소시엄 형태의 태양광 개발 도상국 대형 프로젝트 추진

- 동남아, 아프리카, 중동, 남미 등

Cell/Module

제조

건설/설치

금융

ESS 제조

젂력회사

컨소시엄

(Source : SNE 리서치 , 2012. 06)

(27)

한국 태양광 산업 생존 전략

태양광 사업 영역 확대_

Smart Grid, BEMS 등과 연계한 사업 확장

공장

발젂소

집

빌딩

Smart Grid

PV

Wind

ESS

(Source : SNE 리서치 , 2012. 06)

(28)

한국 태양광 산업 생존 전략

태양광 중장기 R&D 전략 :

고효율 셀 및 기능성 구조 개선

HIT

Passivated Emitter

PESC

PERC

PERL

SE

Back Contact

Bifacial

(Source : SNE 리서치 , 2012. 06)

(29)

한국 태양광 산업 생존 전략

박막 태양전지_

실리콘박막/CdTe 사업 축소, CIGS 사업 확대/R&D 강화

a-Si

CIGS

CdTe

Harnergy

Trony Solar

GS Solar

Group SAT

NexPower

Auria Solar

Sun Well Solar

TSMC

Kaneka

Sharp

Solar Frontier

Honda Soltec

Hyundai-Avancis

Samsung SDI

LG Innotek

SK Innovation

GS Caltex(R&D 중)

Daiyang metal

United Solar Ovonic

Global Solar

MiaSole

NanoSola

r

First Solar

Abound

Solar

3Sun

Schott Solar

Avancis AG

Solibro

Sulfurcell

Calyxo

Arendi SRL

(Source : SNE 리서치 , 2012. 06)

(30)

한국 태양광 산업 생존 전략

그린에너지 인식 변화_

정책 주도형 에너지가 아닌 국민 참여형 에너지

홖경

의식

태양광

정책

(Source : SNE 리서치 , 2012. 06)

(31)

한국 태양광 산업 생존 전략

태양광 활성화를 위한 예산 확보_

산업용 전기료 인상, 에너지 사용처가 전기료 조정 등

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 한국 일본 미국 캐나다 중국 프랑스 독일 영국 이탈리아 원유가격 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 한국 일본 미국 캐나다 중국 프랑스 독일 영국 이탈리아 원유가격 (US $/㎾h)

<주택용>

<산업용>

(Source : EIA)

(32)

한국 태양광 산업 생존 전략

태양광 활성화를 위한 예산 확보_

FIT 재도입 검토, RPS 사업 지원 가능한 정책 등

구분 용량 2009 2010 2011 2012 비고 Rooftop ≤30kW 0.4675€/kWh 0.3957€/kWh 0.3601€/kWh 0.2443€/kWh 2012년: -15% Tariff Degression >30kW 0.4091€/kWh 0.3764€/kWh 0.3425€/kWh 0.2323€/kWh >100kW 0.3958€/kWh 0.3562€/kWh 0.3242€/kWh 0.2198€/kWh >1,000kW 0.3300€/kWh 0.2970€/kWh 0.2703€/kWh 0.1833€/kWh

Ground All sizes 0.3194€/kWh 0.2875€/kWh 0.2616€/kWh 0.1876€/kWh

구분 Roof-Top Ground-Based BIPV 비고

Residential buildings €0.2035(0~36kW) €0.1934(36~100kW) €0.1079(0~12MW) €0.3706(0~9kW) €0.3242(9~36kW) - Fully BIPV €0.2249(0~36kW) €0.1934(36~100kW) - Simplified BIPV 2012년 4월부터 -4.5%, 9.5%의 보조금 감소 적용 Educational or health facilities €0.2035(0~36kW) €0.1934(36~100kW) €0.1079(0~12kW) €0.2723(0~36kW) €0.1934(36~100kW) Other buildings €0.2035(0~36kW) €0.1934(36~100kW) €0.1079(0~12kW) €0.2361(0~9kW) €0.2035(9~36kW) €0.1934(36~100kW)

 독읷(`09~`12)

 프랑스(`12)

(Source : SNE 리서치 , 2012. 06)

(33)

태양광 R&D 역량 강화

지경부 태양광 R&D 기획 방향

(Source : SNE 리서치 , 2012. 06)

Post Grid Parity 시대를 선도하는 세계 Top Leader

- Vision Towards Post Grid Parity Era -

2012년도 태양광 R&D 기획 방향

젂략로드맵 준수 ∙ 시장수요 반영 ∙ 정부정책 반영

외부홖경

및

기획방향

기획

검토사항

결정질 실리콘

• China Risk 극복 ☞ 선택과 집중을 통한 글로벌 경쟁력 확보 (기술 및 가격)

• 『One c-Si PV Project』 기획

박막 (CIGS, DSSC & OPV)

• Grid Parity 이후 시장 선점 • 선진국 추격형에서 탈피하여 세계 시장을 선도할 수 있는 한국형 박막 R&D 투자 확대

CPV ∙ BIPV ∙ 차세대

• 원천기술 확보를 위한 무한경쟁 • 에너지 안보 차원에서의 BIPV R&D 확대 및 보급 지원 • 제품 차별화를 위한 IT기술 융합 태양광시스템 개발 • 광역선도산업육성: 충청(부품중심), 호남(소재중심), 대경(장비중심) • Test-bed: 충청(예비읶증), 대경(부품적용), 호남(소재평가) • 젂략기획단 조기성과창출형 과제 : CIGS, a-Si 박막 상용화 • 산업생태계형 싞성장동력 프로젝트 : 박막 태양젂지 • 관련기관 R&D 과제 중복지원 최소화 • 과제이력 관리 및 기 지원 과제의 심층분석 - 태양광 기술별 Portfolio 및 Tech Tree 분석 - 태양광산업 Supply Chain 형성 결과 분석 • Working Group 7개 분과 홗동 결과 반영

(34)

태양광 R&D 역량 강화

지경부 태양광 R&D 기획 방향

(35)

태양광 R&D 역량 강화

지경부 태양광 R&D 추진 전략 원칙

(36)

태양광 R&D 역량 강화

태양광 R&D Portpolio 구축에 의한 전략적 지원 방향

(37)

태양광 R&D 역량 강화

지경부 에너지 R&D 정책 개요

(38)

결 론

젂세계 태양광 시장은 지속 성장하는 매력적읶 시장으로 미래에 다가올 것

태양광 수급현황은 `12~`13년의 급속한 구조개편 후 수급밸런스 유지 젂망

한국 태양광 산업을 살리기 위한 방안

- 적정 규모의 내수시장 확보

- 새로운 사업모델 개발, 니치마켓 공략, Down Stream읶 설치, 운영, 유지/관리, 모니터링 등을

효율적으로 지원하는 파이낸스 결합형 비즈니스 모델 창출

- (중장기 R&D) 결정질 실리콘 : 초고효율 및 가격 저감 기술 확보, 박막 : 양산에 적용할 수 있는 공정

표준화, 효율 향상 기술 및 희토류 금속을 대체할 수 있는 소재 기술 추진 등

- 태양광 홗성화를 위한 예산확보 방안 : 상업용 젂기료 읶상(에너지 사용처별 젂기료 읶상 조정 포함),

FIT 재도입 또는 RPS를 지원할 수 있는 방안 모색 등

- 단순 산업이 아닌 “에너지 안보(Energy Security)”차원에서 대국민 홍보, 그린에너지 중요성 공감

2011

2015

2020

CAGR

태양광 수요(GW)

23.2

45.6

89.3 16.20%

금액(Billion$)

58

95.8

142.9 10.50%

2012

2013

2014

2015

예상 설치량(MW)

240

265

290

320 적정 설치량(MW)

420

510

690

830

(39)

회사 소개

Renewable

Energy

Solar

Wind Power

Fuel Cell

Bio ,,, etc.

Battery

Cell

Materials

Applications

Electric

Car

EV

HEV

Parts & Materials

Lighting

LED, OLED

Parts

Materials

SNE 리서치

(40)

회사 소개

Offline services to give Information on market and Technology trends through More than four times of New and renewable energy And secondary battery-related conferences

RESEARCH

CONFERENCE

CONSULTING

Customized services through Core activities based on Solar&Energy’s information And global networks. Prepares expert reports through

Market research activities and provides data services

Constructs organic operation field in Research, Consulting, and Conference

(41)

회사 소개

PV &

Secondary Battery

‘HUB’

Media

* 신 재생에너지 및 Battery 관련 Conference 모습

SNE 리서치 Relationship

(42)

회사 소개

SNE 리서치 해외협력 기업현황

Battery

BYD Celgard Hitachi Maxell Panasonic Sanyo Sumitomo Chemical Toyota

TSP

3M J Touch Nissha Truly YoungFast

Display

Asahi Glass AUO BOE Carl Zeiss CMO Corning Matsushita Philips Samsung Electronics Samsung SDI Sharp Sony SVA-NEC Dupont

Semiconductor

Elpida Memory Fujitsu Micron Technology Nanya NEC Powerchip Texas Instruments Toshiba UMC MEMC

Photovoltaic

CNPV GCL JA Solar Mitsubishi Chemicals Motech Q-Cells Solarworld Suntech Wacker Yingli Roth&Rau Schmidt Jintech REC Hemlock Sunpower First Solar