◯ 중국이 세계 최대의 전기자동차 생산 소비국가로 부상하면서 중국 전기배터리 산업에 대한 관심이 크게 고조
- 특히 2016년 6월 20일 한국 LG와 삼성SDI의 신청이 중국정부에 의해 기 각되면서 한중 양국간 관심사로 대두
- 동력배터리는 전기자동차의 핵심 부품으로 자동차 생산 원가의 40%~60%
를 차지하는 고부가가치 산업
□ 전기자동차용 배터리란
◯ 전기차 배터리의 구조 및 분류
- ‘양극-분리막-음극’이 결합해 있고 이를 ‘전해액’이 둘러싸고 있으며, 안전부품이 결합하여 1개 셀이 됨. 12개의 셀이 모여 1개 모듈을 형성, 8개 모듈이 모여 1개 팩이 됨( 따라서 팩 1개에는 셀 96개가 존재)
※ 승용차는 1팩, 상용차는 4~5팩 내외를 장착
◯ 양극의 소재에 따라 크게 ‘인산철계’와 ‘삼원계’로 구분
- (인산철계) LFP(리튬인산철): Lithium-iron-phosphate (Li(Fe)PO4)
- (삼원계) 4가지
※ NCM(니켈-코발트-망간) Nickel-cobalt-manganese(Li(Ni,Co,Mn)O2)
산 업 분 석
중국 자동차용 배터리산업 동향과
이슈 분석
※ NCA(니켈-코발트-알루미늄) : Nickel-cobalt-aluminium(Li(Ni,Co,Al)O2) ※ LCO(리튬-산화 코발트) : Lithium-cobalt oxide(Li(Co)O2)
※ LMO(리튬-산화 망간) : Lithium-manganese oxide((Li(Mn2)O4)
◯ 전기차용 배터리 소재는 세계적으로 삼원계 중심으로 사용
※ 전기차용 LIB(리튬이온전지) 소재 비중 : 삼원계 81%, LFP 19%
※ 삼원계가 동일 주행거리 확보 시 부피 및 무게에서 유리하기 때문
- 삼성SDI와 LG화학은 LFP에 비해 부피가 15% 이상 작고 무게는 20% 이상 가벼운 삼원계 양극 배터리를 생산
◯ 배터리는 아래 그림과 같이 형태에 따라 각형, 원통형, 파우치형으로도 구 분 가능
그림 1 배터리 유형
1. 중국 자동차용 리튬배터리 산업 개황
□ 중국 자동차용 리튬배터리 수요 현황
◯ 2015년 중국 전기자동차 생산량이 37.9만대를 기록하면서 전기자동차용 배터리 수요 역시 2013년 1GWh -> 2014년 3.7GWh -> 2015년 15.7Gwh 등으로 폭 발적으로 증가
◯ 2015년 중국 자동차용 리튬 배터리시장은 인산철계가 10.9Gwh로 전체의 69%를 차지하고, 삼원계가 4.26Gwh로 27%를 차지
- 한국, 일본계 리튬 배터리 기업은 삼원계 배터리를 생산하나, 중국 기업은 인 산철계를 주로 생산
- 삼원계 배터리는 에너지 밀도가 크고 주행거리가 길어 국제시장에서는 전 기 승용차 대부분에 삼원계를 탑재하고 있으나 중국계 기업들은 기술적 이유로 인산철계를 주로 생산
그림 2 중국 자동차용 리튬배터리 수요증가 추이
그림 3 중국 리튬 배터리 계열별 시장 점유율
◯ 2015년 리튬배터리 사용처를 보면, 전기버스용이 9.63Gwh로 전체의 61%를 차지 하고, 순전기자동차가 1.86Gwh로 12%, 하이브리드가 4.20Gwh로 전체의 27%를 차지
◯ 승용차용과 버스용 배터리 출하비중은 시간이 경과할수록 승용차의 비중이 높 아지는 추세
그림 4 중국 자동차 차종별 리튬배터리 점유율
그림 5 순전기자동차와 순전기버스 배터리 출하 비중 변화 추이
◯ 순전기자동차에서는 삼원계가, 순전기버스에서는 인산철계가, 하이브리드 에서는 삼원계가 보다 많이 사용
그림 6 중국 자동차 차종별 리튬배터리 탑재 현황
□ 제조업체 현황
◯ 2015년 기준, 중국 최대 전기자동차 생산업체인 비야디(比亚迪, BYD)가 전체
생산의 19.1%를 점유하여 배터리에서도 최대 생산업체
- 중국 배터리 생산업체는 150여개에 달하며, 그중 1Gwh 이상 리튬배터리 를 생산하는 중국 로컬 업체는 5개로 전체 생산량의 50% 이상을 점유 ※ 상위 5개 업체 순위는 比亚迪, 宁德新时代(CATL), 力神, 合肥国轩高科,
沃特马 순
- 최근 자동차업체와 배터리업체간, 중국기업과 외자기업들간 합종연횡이 부단히 전개되면서 전체 업계의 외연이 확산되고 있는 중
그림 7 2015년 중국 리튬배터리 주요 업체별 생산현황
◯ 2015년 중국 주요 배터리업체들은 349.63억 위안을 투자하여 59.6Gwh의 생산설비를 신규로 투자하겠다고 발표하는 등 배터리 생산설비에 대한 투 자가 계속 확대되는 추세
- 그중 BYD는 선전에 60억 위안을 투자하여 6Gwh의 생산설비를 신규 투자 하겠다고 2015년 6월 발표
표 1 2015년 발표된 중국 주요 배터리업체들의 신규 투자 계획
투자 주체 투자액
(억 위안) 생산능력
(Gwh) 투자지역 발표시점
比亚迪 60 6 深圳 2015.6
五龙电动汽车 46 3 天津滨海新区 2015.6
中航锂电 25 2 常州市金坛区 2015.8
猛狮科技 29.99 6 福建省漳州市 2015.10
德尔家居 13 0.6 미상
◯ 순전기승용차에서는 자동차제조회사와 배터리팩 제조업체, 셀 제조업체간 하청구조가 형성되기 시작
- 현재 중국계 대형 배터리팩 제조업체들은 셀을 자체 제조하고 있으며, 일 부 소형 배터리팩 제조업체들은 셀을 외주
- 상하이자동차, 베이징자동차, BMW 등은 LG, SK, 삼성 등 한국 계열의 베터리 셀을 사용
표 2 순전기승용차 제조업체(모델)와 배터리 팩, 셀 제조업체
승용차
제조업체(모델) 배터리 팩 제조업체
(셀) 승용차
제조업체(모델) 배터리 팩 제조업체 (셀)
江淮(IEV)
1.合肥国轩(合肥国轩)
众泰云100
1.江西福斯特(江西福斯特)
2.华霆动力(力神) 2.深圳比克(深圳比克)
3.江淮汽车(ATL,力神) 3.苏州安靠(苏州安靠)
北汽福田(迷笛) 1.普莱德(ATL) 4.湖南桑顿(湖南桑顿)
2.亿马先锋(比克)
奇瑞汽车瑞麟
1.比克(比克)
北 汽 股 份 (EV150/200)
1.普莱德(CATL) 2.万向(万向)
2.BESK(SK) 3.天津捷威(天津捷威）
3.光宇(光宇) 奇瑞eQ 万向(万向)
4.波士顿(波士顿) 上 海 集 团 荣 威
E50 捷新动力(万向A123) 北 汽股 份( 威旺
307EV) 光宇(光宇) 荣威550PHEV 捷新动力(万向A123) 比亚迪 1.比亚迪（比亚迪）
四川野马汽车野 马牌
1.亿能电子(波士顿）
东 风 ( 风 神 E 3 0 系列)
1.天津捷威（天津捷威） 2.中航锂电(中航锂电)
2.上海捷新(万向A123) 3.环宇赛尔(环宇赛尔) 3.佳贝思（佳贝思）
浙江康迪 1.万向(万向)
4.航天电源（航天电源） 2.杭州大有科技(中聚电池)
力帆股份 15.48 6 重庆两江新区 2015.6
冠城大通 20 - 2015.5
大东南 7.96 1 绍兴市 2015.8
多氟多 6 1 焦作 2015.1
山东力柏 5 0.5 商河县 2015.7
波士顿 50 10 溧阳市 2015.9
比克电池 4 郑州 2015.1
山东威能 3.5 青岛高新区 미상
沃特玛 50 10 陕西渭南 2015.5
银隆 3 武安 2015.9
拓邦股份 0.3 惠州 2015.9
超威集团 3 2 미상
骆驼股份 10 - 2015.7
东源电器 8.2 0.7 2015.6
합계 349.63 59.6
◯ 순전기버스에서도 대형 배터리팩 제조업체는 자체적으로 셀을 생산하고 있으며 일부 업체들은 셀제조업체들과 전략적 제휴를 강화하기도 함.
표 3 순전기버스 제조업체(모델)와 배터리 팩, 셀 제조업체
◯ 배터리 관련 부가가치 사슬구조가 구축되면서 중국에는 베이징, 장강, 주강 지 역을 중심으로 배터리 산업 클러스터가 형성되고 있는 중
东风启辰牌 AESC(AESC) 3 . 金 华 市 康 迪 新 能 源 ( 万 向、力神、山东衡远)
广 汽乘 用车 (传 祺)
1.万向(万向)
浙江吉利知豆
1.山东知豆电池集成科技 有限公司(波士顿)
2.力神(力神） 2.山东新大洋电动车有限
公司(多氟多)
江南众泰朗悦
1.万向(万向) 浙江吉利美日牌 CATL（atl) 2.杰能动力(中航锂电) 中国一汽红旗奔
腾PHEV CATL（atl) 众泰5008EV 纽贝尔(中航锂电)
Z中国一汽一汽 牌奔腾B50
1.东莞新能德(atl)
众泰知豆
1.多氟多(多氟多) 2.富奥汽车零部件(力神、
比克) 2.山东新大洋(波士顿） BMW530Le 博世(SDI）
3.合肥国轩(合肥国轩)
众泰2008
1.纽贝尔(浙江兴海、河南 海奥通）
SKIO E20 时空能源( 多氟多，力神) 2.杭州杰能动力(山东润峰)
3.杭州杰能动力(中航锂电)
상용차 업체 (모델)
배터리 팩 제조업체 (셀)
상용차 업체 (모델)
배터리 팩 제조업체 (셀)
南京金龙
1.合肥国轩(合肥国轩)
厦门金龙
1.CATL(CATL)
2.沃特玛(沃特玛) 2.中信国安盟固利(盟固利)
3.山东威能(山东威能) 3.万向(万向)
4.天津力神(天津力神) 4.中航锂电(中航锂电)
5.普莱德(ATL） 5.科易动力(万向、力神)
6.上海正昀新能源(上海正昀新能源) 6.微宏动力（微宏动力）
7.万向(万向) 7.华霆动力(天津力神)
8.欧鹏巴赫(国轩、拓邦、福瑞士、
苏州宇量) 8.珠海银通（珠海银通）
9.海博思创(LGC、力神)
宇通客车
1.CATL（CATL)
10.科易动力(万向) 2.天津力神(天津力神)
11.中航锂电(中航锂电) 3.南车时代(中航锂电)
苏州金龙
1.苏州海格新能源汽车电控系统(力
神、万向、沃特玛) 3.万向(万向)
2.科易动力(万向) 4.中信国安盟固利(盟固利)
3.天津松正(万向) 5.波士顿(波士顿)
4.中信国安盟固利(盟固利) 6.河南新太行（河南新太行）
5.协鑫动力(协鑫动力)
中通客车
1.中通客车(威能、力神、中信 国安、万向、微宏动力)
6.国轩高科(国轩高科） 2.普莱德(ATL）
7.合普新能源(合普新能源) 3.中信国安盟固利(盟固利)
표 4 중국 신에너지 자동차 전지와 모터 산업 클러스터
◯ 한국계 업체로는 삼성SDI, LG화학, SK이노베이션이 삼원계 리튬배터리 중 국 시장에 진출
- (삼성SDI) 2015년 10월, 중국 시안(西安)에 전기차 배터리 공장 준공(투자 규모 2억 달러)하였으며, 2020년까지 추가 4억 달러 이상을 투자할 계획 ※ 시안공장 배터리 생산규모는 승용차 기준 연간 약 5만대(현재 360만
셀, 추가 확장공사 중)이며, 2016년말 10만대 목표 ※ 승용차 1대당 96셀(1팩) 소요
- (LG화학) 2015년 10월, 중국 난징에 남경시 산하기업들과 함께 전기차 배 터리 공장 준공(투자규모 1.3억달러)
※ 삼원계 리튬배터리 PHEV 18만대, 순전기자동차 5만대 생산규모
- (SK이노베이션) 2014년 12월, 북경시에 북경전공, 북경기차와 합자로 공장 준공
※ 순전기자동차 1만대 규모, 2017년 순전기자동차 1만대 추가 증산 예정
표 5 한국계 리튬배터리 업체 중국 진출 현황
베이징톈진지역 장강삼각주지역 주강삼각주지역 기타지역
盟固利，力神，
普莱德
江苏春兰，上海万 宏，恒动，奥维，
杭州万向
深圳比亚迪，比 克，东莞新能
德，捷威
哈尔滨光宇，巨容，洛阳中 航锂电，新乡新太行，湖南 科力远，神舟，锦州凯美
구분 삼성SDI LG화학 SK이노베이션
중국법인명 - 삼성환신(서안)동력
배터리유한공사 - 남경LG화학신능원배
터리유한공사 북경전공애사개과기유 한공사(BESK)
소재지 - 섬서성 서안시 - 강소성 남경시 중국 북경시
현지 합작사
- 삼성SDI 50%
- 안경환신진단 - 서안고과집단
- LG화학 50%
- 남경신공투자그룹 - 남경자금건설발전
- SK이노베이션 40%
- 북경전공 41%
- 북경기차 19%
양산시기 - 2015년 10월 - 2015년 10월 - 2014년 12월
생산품, 규모
- 삼원계 리튬배터리 - 순 전기차 4만대
- 삼원계 리튬배터리 - PHEV 18만대 - 순 전기차 5만대
- EV용 리튬배터리 1 만대
□ 중국 배터리산업의 문제점
◯ 전기자동차 생산이 폭발적으로 증가하면서 배터리의 주 원료인 리튬가격 이 크게 상승하면서 비용 상승과 공급부족을 야기
- 중국 국내산 리튬은 품위와 생산원가 문제로 대부분 공업용으로 사용되 며, 전지용 탄산리튬은 호주 Greenbushes 광산에서 정광을 수입하여 사 용함.
- 중국 리튬 소비중 리튬 이온전지용이 전체의 46%를 차지하면서 세계 최 대의 리튬자원 소비국, 수입국으로 자리 매김.
※ 2015년 중국 리튬자원 소비량이 20만톤에서 2020년에는 46만톤으로 증가할 전망으로 해외의존도가 더욱 높아질 것으로 예상
※ 전기자동차에 탑재될 탄산리튬은 1.9만톤에서 2016년에는 2만톤이 추 가되어 약 4만톤에 도달할 것으로 예상
- 2015년 3/4분기 이후 리튬 정광 부족과 리튬전지 수요 증가로 리튬가격이 톤 당 2015년초 4만 위안에서 20116년 4월 15만 위안으로 폭등
- 또한 양극, 음극과 격막, 전해액 등 소재산업과 상류 영역인 리튬광산자 원 수급에까지 영향을 미치고 있음.
◯ 단기간에 전기자동차 배터리 수요가 폭발적으로 증가하면서 배터리제조업체의 공 급 능력과 배터리 품질에 구조적 문제점을 야기
- 배터리 공급업체들이 납기내 납품 압력에 시달리고 있으며, 연구개발에 대한 투 자와 기술습득 수준이 미흡하여 배터리의 안전성을 위협
추진경과
- ‘14. 1월 안경환신 집단과 MOU 체결로 시작
- 2020년까지 6억불 단계적 투자로 매출 10억불 달성 목표
- 남경시 정부와 MOU 체결로 시작
- 2020까지 수억불 추 가투자, 매출 1조 달 성 목표
- ‘17년 1만대 증설예 정
- LIB, 셀 등 배터리 전장품 일괄 생산 예 정
◯ 다국적기업과 기술격차가 상존하고 가격경쟁력이 취약
- 중국산 리튬이온전지의 기술 수준은 기본적으로 해외와 유사하나 제품의 일치성, 시스템의 집적 기술, 생산라인 자동화 방면에서 상당한 격차가 존재
※ 한국과 일본 배터리 생산 라인은 200개 정도의 품질 제어점이 있고, 전체 생산 과정이 모두 습도가 엄격하게 제어된 환경에서 진행되어 최대한 수분의 영향을 배제
※ 하지만 중국 배터리 생산 기업은 비용, 조건의 영향을 받아 품질 제어 점이 겨우 20개 정도이고, 양호한 기업도 겨우 50개 정도
- 양극 소재는 층상구조, 첨정석(spinel)구조, 감람석 구조가 있는데, 그 중 고밀도의 3원재료가 현재 산업화의 이슈
※ 음극 소재에서는 탄소재료, 금속산화물재료, 합금재료가 있는데, 그 중 합금 유형인 탄화규소 음극 재료가 개발 이슈
- 중국 제조업체에 비해 한국계 제조업체는 생산수율과 합격률 등에서 우 위를 보이면서 가격 경쟁력을 보유
◯ 폐기된 배터리에 대한 회수와 재생이 새로운 문제로 대두
- 배터리 용량의 감소가 규정 용량의 80% 이하일 때 동력배터리는 전기자 동차에서 사용 수명이 다하였다는 것을 의미
- 만약 배터리를 직접적으로 도태시킨다면 자원의 심각한 낭비를 초래하고 동시에 심각한 환경오염을 야기
※ 2020년까지 세계적으로 폐기 리튬배터리의 수량은 약 250억개에 달 할 전망으로 배터리 재료의 회수와 재생 연구가 갈수록 중요해지고 있음.
- 중국 과기부(완강(万钢) 장관)는 리튬이온 배터리는 회수 후에 즉시 폐기 처리하지 말고 등급별로 순차적으로 이용할 것을 지시
※ 동력배터리 생산기업이 폐기 배터리를 회수 이용하도록 유도하고, 전 문화된 배터리 회수 이용 기업을 발전하도록 장려
- ‘배터리 원료-> 배터리-> 배터리 시스템-> 자동차 사용-> 2차 사용->
자원회수-> 배터리 원료’를 통해 배터리 원가를 낮추고, 친환경적 생산 과 소비시스템을 정착시키고 이와 관련된 표준과 법규를 제정할 필요성 이 대두
2. 중국정부의 배터리 산업 육성 정책
□ 자동차동력배터리업계규범조건
◯ 공업신식화부는 2015년 3월 ‘국무원 에너지절감 및 신에너지자동차 산업 발전 규획(2012-2020) 관련 통지(国务院关于印发节能与新能源汽车产业发展 规划（2012-2020年）的通知; 国发,2012-22号）’의 실행을 위해 ‘자동차 동력배터리업계규범조건(汽车动力蓄电池行业规范条件; 이하 규범 조건)’
을 제정
- 2012년 12월, 자동차용 배터리산업에 대한 개황과 업체 의견을 수렴하고 표준제정과 함께 발전 규획 작성에 착수
- 국내 자동차용 배터리 중복투자 방지와 연구개발과 기술혁신을 통한 기 술고도화, 양산체제 구축과 생산 집중화, 제품수준 향상 등을 위해 제정 ※ 심사기준으로 양산능력, 연구설비, 연구인력, 품질보증능력 등을 강조
- 2015년 11월 11일 10개 기업을 시작으로 2016년 6월 20일까지 4차례의 심사를 거쳐 57개의 배터리 제조업체를 승인
※ 50여개가 중국계이며, 일부 홍콩계와 미국계(화교)가 있음.
※ 현재 150여개의 업체중 1/3이 승인을 받은 것
- 지금까지 승인받은 대부분의 중국업체들은 직경 18mm，길이 65mm의 원 주형 배터리인 18650형 배터리를 생산하는 업체들로 대부분 노트북용 배 터리를 생산하던 업체(용량은 200mah-3600mah)
○ 한편, 리커창 총리는 2016년 2월 24일 개최된 국무원 상무회의에서 ‘신에 너지 자동차산업 발전 조치(進一步支持新能源汽車産業的措施)’를 발표
- 신에너지 자동차산업을 발전시켜 중국 자동차산업의 중고급화를 추진하 는 것은 환경의 보호 및 개선에 기여할 수 있을 뿐만 아니라, 새로운 경 제성장 동력을 육성하는데 중요한 부분이라고 언급
- 중국정부는 기업이 신에너지 자동차 관련 핵심기술을 확보하고, 신에너지 자동차 산업이 혁신의 아이콘으로 성장할 수 있도록 지원하기 위해 각종 규제를 단계적으로 철폐해 나갈 계획
- 주요 정책으로는 혁신적 동력배터리기술 확보를 위한 지원 강화, 버스, 택 시, 물류, 환경보호 분야에서 신에너지 차량의 사용비중 확대(기존 30%에 서 50%로 비중 확대), 신에너지자동차 품질 개선(생산기업의 책임제 강화 와 함께 징벌적 배상 및 시장퇴출기제를 수립), 지방보호주의 철폐, 보조 금 편법 수령 방지, 배터리 재활용 등의 내용을 담고 있음.
□ 상용차 보조금과 구매세 면세 대상에서 삼원계 배터리 제외
◯ 진행 경과
- 2016년 1월 8일, 중국 자동차공업협회(CAAM)는 공업신식화부에 안전성 우려를 이유로 삼원계 배터리를 채용한 전기버스 차량에 대한 구매세 면세 혜택 중단을 건의함.
- 2016년 1월 14일, 공신부는 2016년 제2호 공고를 통해 “신에너지 자동 차 보급응용 추천차량 목록(이하 추천목록)”에 삼원계 배터리를 채용한 상용차를 제외함.
※ 동 목록에 차량 형식이 포함되지 않을 경우 보조금 수령 및 구매세 면제가 불가한 바, 동 공고 후 한국 투자기업인 삼성SDI와 LG화학이 생산하는 삼원계 배터리를 납품 받는 완성차 업체로부터 납품 연기 및 취소요청이 발생 중임.
- 2016년 1월 24일, 張相木 공신부 장비사 사장이 삼원계 배터리의 안전성 에 대한 우려로 삼원계 배터리 장착한 전기버스는 보조금 추천목록 접수 를 잠정 중단하고, 삼원계 배터리의 안전성에 대한 추가 조치를 마련한
후 향후 시행방안을 재검토 확정토록 하겠다고 중국 배터리 전문가 모임 에서 입장을 표명함.
※ 중국자동차기술연구센터(CATARC)은 관련 업계에 해외 삼원계 적용사 례, 기술적 안정성 등에 대한 자료제출을 요청하였으며, 중국 화학과 물리전원업계회의에서도 관련 업계에 NCM(니켈-코발트-망간) 배터리 의 안전성 관련 기술자료 제출을 요청, 이에 따라 삼성SDI, LG화학이 관련 자료를 제출하거나 준비 중임.
- 2016년 3월 15일 한·중 산업장관회의에서 상기 배터리 문제를 의제로 상정하고 한국측이 보조금 지급 재개를 요청함.
◯ 삼성SDI와 LG화학이 2015년 중국에 투자하게 된 것은 보조금 지급에 대한 기 대가 있었기 때문인데 갑자기 보조금 지급대상에서 제외되어 큰 어려움을 겪 고 있음.
- 2015년 10월, 삼성SDI(2억 달러 투자), LG화학(1.3억 달러 투자)은 각각 중국 시안과 난징에 전기차 배터리 공장을 준공하였으며, 만약 문제가 발생할 경우 추가 증설계획에 차질 예상(총 4억 달러)
3. 향후 전망과 시사점
□ 2020년까지 배터리 수요 폭발적으로 증가할 전망
그림 8 중국 신에너지 자동차 산업 발전 계획
◯ 2020년 중국정부는 신에너지 자동차 500만대 보급 및 200만대 생산으로
중국업체의 국내시장 점유율 80%를 달성할 계획
- 2015년 생산량 37.9만대에서 2016년은 80만대로 늘어날 전망
◯ 이에 따라 전기자동차용 배터리에 대한 수요가 급증할 것으로 예상
- 중국 자동차용 배터리의 생산능력은 2014년 8.73Gwh에서 2015년에는 20.43Gwh로 확장되었으며, 2020년에는 147.9Gwh로 늘어날 전망
- 그중 중국 순전기자동차의 선두 주자인 BYD의 생산능력은 2015년 6Gwh 에서 2020년에는 50Gwh로 확대될 전망, 자동차 부품업체인 완샹(万向)도 동기간 1.5Gwh에서 25Gwh로 확대할 계획
- 한국계 기업인 삼성SDI와 LG화학의 생산능력은 동기간 1.2Gwh에서 3Gwh 로 확대될 전망
표 6 중국 주요 배터리업체의 생산능력 현황과 전망(단위:GWh)
기업 명칭 2014년 2015년 2020년
BYD 2 6 50
万向 0.6 1.5 25
中航锂电 1 2 16
光宇 0.5 0.5 1.5
CATL 0.96 2 25
力神 1.3 1.95 9.2
国轩高科 0.65 1.5 7
比克 0.5 0.75 6.6
威能 0.9 1.35 6
沃特玛 0.32 0.48 1.6
三星 / 1.2 3
LG / 1.2 3
중국내 합계 8.73 20.43 147.9
◯ 소재별로도 삼원계가 인산철계를 대체하면서 주력 배터리로 부상 예견
- 2018년 삼원계(NCM)의 생산량은 38.3GWh로 인산철계(LEP)의 32.3GWh를 상회할 것으로 예상
표 7 2014년~2018년 중국 소재별 배터리 생산량 전망(단위:GWh)
연도별 LEP NCM Others
2014년 5.4 0.3
2015년 E 16.2 3.0 1.0
2016년 E 22.4 11.2 3.7
2017년 E 31.4 21.1 7.8
2018년 E 32.3 38.3 14.5
※ E는 전망치
□ 한국계, 보조금 획득 여부가 관심사로 대두
◯ 중국 전기자동차의 보급은 아직까지는 정부 보조금에 주로 의존하고 있어 보조금 획득 여부가 배터리 업체의 생존 관건
- 2015년 중국 중앙정부와 지방 정부가 신에너지자동차 보조금에 지불한 금 액은 100억 위안을 초과하였으며 2016년에는 1,000억 위안에 달할 전망
◯ 한편 2016년 4월 중국 공업정보화부는 현재 <신에너지자동차 생산기업 및 제 품진입 관리규칙(新能源汽车生产企业及产品准入管理规则)>을 추가로 수정
- 기존에 판매 중인 차량 모델에 한해 1년간의 조정 기간을 줘서 배터리를 목록내 기업으로 대체할 수 있도록 조치
- 이에 따라 배터리 제조업체들의 ‘규범조건’ 통과가 초미의 관심사로 대두
- 한국계 업체는 아직 미인가 상태로 9월 예정인 5차 심사결과에 삼성SDI, LG화학이 포함되느냐에 관심이 고조
※ 지난 4차에서 통과되지 못한 이유로 삼성SDI는 양산인증에서, LG화학 은 중국내 전극제조공정 미설립이 주요 이유라고 알려짐.
- 특히 7월 11일 중국 쟝화이(江淮, JAC) 자동차사가 삼성 배터리를 장착했 던 iEV6s SUV 생산을 잠정 중단하자 이미 중국정부의 한국기업에 대한 사드 관련 제제조치가 시작되지 않았나 하는 우려가 제기되면서 9월 발 표 결과에 관심 집중
