관중700만명대300만명만명프로스포츠비즈니스

프로스포츠 산업 비즈니스 여건 (3)

2014.9.18

관중 700만 명 대 300만 명

프로스포츠 비즈니스

고교 및 대학

에이전트

경기운영 서비스 경기인

연맹 및 구단/팀

경기장 TV 신문 인터넷

팬 관중

식음료 기념품 주차장

광고 용품 장비

설비업

스 포 츠 마 케 팅 전 문 인 력

스폰서 1

스포츠 관련 상품업자

이벤트 생산 관련 비즈니스

선수 양성업 에이전트

경기운영 서비스 경기인

연맹 및 구단/팀

경기장 TV 신문 인터넷 등 팬 관중

식음료 기념품 주차장 광고 용품 장비 설비업

스 포 츠 마 케 팅 전 문 인 력

광고주

스폰서 기업

스포츠 관련 상품업자 스포츠이벤트

스포츠이벤트

스폰서 2 광고주

자치단체

①

②

③ ④

⑤

고교 및 대학

에이전트

경기운영 서비스 경기인

연맹 및 구단/팀

경기장 TV 신문 인터넷

관중 팬

식음료 기념품 주차장

광고 용품 장비

설비업

스 포 츠 마 케 팅 전 문 인 력

스폰서 1

스포츠 관련 상품업자

이벤트를 ‘활용’하는 비즈니스

선수 양성업 에이전트

경기운영 서비스 경기인

연맹 및 구단/팀

경기장 TV 신문 인터넷 등 팬 관중

식음료 기념품 주차장 광고 용품 장비 설비업

스 포 츠 마 케 팅 전 문 인 력

광고주

스폰서 기업

스포츠 관련 상품업자 스포츠이벤트

스포츠이벤트

스폰서 2 광고주

자치단체

⑥

⑦

⑧

⑨

관람스포츠 시장구조

• 스포츠 마케팅은 스포츠이벤트와 연관된 각종권리와 구매자의 현금 혹은 현물과 교환으로 이루어짐

인적자원 선수 및 프런트

시설 장비

경기 운영 서비스

방송사

마케팅 전문기업 스폰서

광고주

스포츠마케팅

구매집단

스포츠조직

스포츠 팬

스포츠이벤트 생성 권리

팀 / 구단 연맹 자치단체 선수 기타 1-1

방송 /인터넷

중계권

정규시즌 V V

1-2 컵 대회 V

2-1

관람권

2-2 포스트시즌 V

3-1

구장사업

4-1

광고

4-2 경기장 A / B / C V V V V

4-3 팬 북/프로그램 V V

5-1

스폰서십

5-2 용품 외 스폰서 V V V

6-1

상품화 사업

6-2 초상권 등 V V

프로리그의 직접수입원

직접수입원 수입원의 특성

1.입장수입 관중수 x 평균입장료

2.고가좌석 판매 관람료 + 프리미엄 좌석이용료

3.스폰서십 수입 스폰서십 Benefits, 패키지, 미디어노출이 좌우

4. 광고수입 미디어노출 이 좌우

5.식음료 판매 관중수 + 구매력이 좌우 6.기념품 판매수입

7.주차수입 임대조건에 따라 발생 가능

8.경기 외 이벤트 임대조건에 따라 발생 가능

9.지역방송권/ 해외방송권 리그 규약상의 분배방식 협약에 따라 결정 10.전국방송권 수입 미디어의 콘텐츠 수요에 따라 결정

11.시설 임대료 수입 전용구장 혹은 장기임대 후 가능 12.신생팀 가입비 배당금 적정 구단 수에 따라 발생 가능

(자료 : Major League Losers, M. S. Rosentraub, 1997)

프로리그의 간접수입원

간접수입원 수입원의 특성

13.구단 자산가치 상승 구단 가치 상승 시 매각할 때 발생 14.계열사 매출증대 프로구단 운영으로 인한 반사이익

15.부대자산 평가이익 구단 및 연맹보유 자산(시설 포함)에 대한 평가 16.계열사 광고혜택 언론사가 보유한 구단일 때 발생 가능

17.미디어노출 광고효과 노출범위, 빈도, 인기도에 따라 변동

18.급여 복리후생비전용 구단주 등에 대한 급여, 복리후생비 지급 19.세금 혜택 조세정책에 따라 발생

20.이자 수입 구단주가 구단에 대출형식으로 발생

21.자치단체 보조 리그의 인기도, 프랜차이즈 게임 여부에 따라 변동 22.리그 분배금 구단간 빈부격차 해소 정책의 유무에 따라 발생 23.복권 수입 게임 참가자 수, 베팅 금액에 따라 결정

(자료 : Major League Losers, M. S. Rosentraub, 1997)

비즈니스 여건

①경기장시설

⑤수익성확보를 위한 제도적 장치

①고품질 경기력

②여가시간 소득수준

②경기 개최빈도

③스포츠 소비인구의

확산

④경쟁제품과 비교우위

⑥스타 선수 수

③원활한 선수수급 시스템

산업 활성화

⑤스포츠에 적합한

기후조건 ⑥적정 입장료 및

이용료

④전력균형

산업 / 종목 여건

스포츠조직 관련요인 시장 관련 요인

⑦언론매체의 협조

비즈니스여건은 시장관련 요인과 조직관련 요인으로 구분

경기의 품질

프로축구 프로야구

시즌 관중 Max 303만 명(2011) 715만 명(2012)

경기품질 FIFA랭킹 61위 IBAF 8위

종목의 경기품질은 팬 구매동기에 작용

경기 개최빈도

프로축구 프로야구

시즌 관중 Max 303만 명(2011) 715만 명(2012)

경기 수 38경기 128경기

챔피언 결정 정규 리그 / 승강제도 포스트 시즌

경기수는 관중동원 한계에 영향을 미침

초등/리틀 2부/대학

프 로

고교/중등



선수 만드는데 9년



직업선수 확률 ? %



프로생활 7년



평균 수명 80세

1자녀 부모의 선택

저변부실 가족구성원

2.88명

선수 수급시스템(1)

1자녀 가정에서 자녀가 운동선수 직업선택 기피 현상은 전 종목의 문제

미국(3개 종목) 영국축구 KBO KBL K-리그

선수보유 권리 (FA취득

연한)

•MLB : 6년(1976)

•NBA : 4년 or 2번째 계약만료 중 짧은 기간 선택(1976)

•NFL : 5년(1993)

•계약기간 종료 &

이적료 합의 or 조정신청 판결 시 자유(1978)

•계약기간 종료(1995)

9년

•1라운드지명: 5년

•2 라 운 드 지 명 :2- 5년

•3 라 운 드 지 명 :1- 2년

3년(Max)

드래프트 전부 있음 없음 있음 있음 있음

보유선수 수 제한

•MLB : 있음

마이너팀 선수 수는 제한 없음

없음 있음 있음 없음

샐러리 캡 NBA, NFL 있음 1905-1961년 없음 있음 없음

특기 사항 대부분 구단 흑자

선수연봉 급등 구단 간 빈부격차 심화

국 내 리 그 중 구단적자 규 모 가 장 큼

국내 리그 중 적자 규모 가장 적음

선수인건비 부 담 가중으로 일부 시민구단 재 정 압 박 심함

선수수급관련 제도

팀간 전력 균형은 흥행성공 필수요소

0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000

최적승률은 5할5푼-6할5푼



대표적 사례



1995년 프로야구



최종 결정까지 5팀 경쟁

수익성 확보를 위한 제도적 장치(1)

프로축구 프로야구 해외리그

입장수입 100 : 0 72 : 28

방송중계권 1/n 1/n

수입 분배비율은 빈부 격차 유발

‘사회기반시설에 대한 민간 투자 법’

• 생활체육시설에 민간자본의 참여가 가능하지만 일정기간 후 소유권 이전을 전제로 함

• 프로구단이 홈 구장으로 사용할 수 있는 전문체 육시설은 사회간접자본시설에 포함되지 않아 이 법을 근거로 한 민간자본 참여는 원칙적으로 제 한

‘공유재산 및 물품 관리법’

• 임대기간은 3년-5년 이내의 임대기간 규정 및 수탁자가 경기장의 효율적 관리를 통해 수익 발 생시 대부분을 자치단체에 반납해야 함

‘도시계획시설의 결정 구조 및 설치기준에 관한 규칙’

• 수익시설 설치가 가능한 경기시설을 명시적으로 한정해놓고 있어 특정종목의 프로구단이 수익시 설 설치를 통한 경기장사업 전개가 원천적으로 차단됨

‘스포츠산업 진흥법 16조 개정안’

• “자치단체는 공공체육시설의 효율적

활용을 위하여 필요하다고 인정하는

경우 ‘공유재산 및 물품관리법’의 규정

에도 불구하고 공유재산 또는 물품을 그

용도 및 목적에 지장을 주지 아니하는 범

위 내에서 수의계약으로 무상 또는 유상

으로 사용․수익하게 할 수 있다. 단, 그 기

간은 25년 이내로 한다”

제약 요건 해소

스포츠시설 관련 법률(2)

스타플레이어의 영향

/관중예측모형

• 관중 예측 모형

Log(X) 〓 -7.0622 + 0.4650*Log(전년관중수) + 0.1809*Log(인구수) + 0.02533*스타지수 + 1.413*Log(일조시간) - 0.01216*f(공연장수) + 0.0293*f(소득) + 0.1726*승률

• 예상 관중의 추정을 위한 입력 데이터

독립변수 입력 데이터

▪스타지수 n개 구단 평균치

▪공연장수 도시 별 영화 관람빈도 조사자료를 근거로 서울 개봉관수를 재조정한 수치

▪인구수 통계청발표자료

▪전년관중 전년도 서울관중

▪일조일수 최근 3년간 11월부터 익년3월까지의 평균값

▪소득 지역총생산을 교양오락비 비율로 조정한 수치

▪승률 5할 적용

미디어의 협조

메시지

내용 기호 가공

매 체 수용자 ^{반 응}

전달자

시청자 독자

‘경쟁’

‘재미’

‘감동’

중요도

혹은

흥미

시청률 구독률

시청률 = 광고수입

신축 경기장 효과

SK 관중 팀 순위 롯데 관중 팀 순위

01년 178,645 7위 85년 377,971 2위

02년 402,732 6위 86년 523,082 5위

증감 224,087 증감 145,111

증가율 125% 증가율 38%

연도 요미우리 연도 주니치 연도 소프트뱅크

1987/88 + 348,000 1996/97 + 528,500 증감 + 785,000

연도 오릭스 연도 세이부 연도 니혼햄

1996/97 - 84,000 1998/99 + 449,500 2003/04 + 297,000

신축 경기장은 팀 순위와 무관하게 관중증가 유발

한국 신축효과

일본 신축효과

주중 3시간18분 주말 5시간06분 월 12만 5000원

영화 콘서트

공연

TV 드라마 카페, 술집

나이트 클럽 등

동호인 활동 당구장 탁구장

스포츠센터

프로야구 프로축구 기타 이벤트

다양한 경쟁상품 중 스포츠소비를 어떻게 늘릴 것인가?

개인의 스포츠소비

여가시간과 오락비

인구 대비 선수

연도 인구(천명)*

구단 수

팀 평균

1982 39,326 6 144 24.0 273,097

1984 40,406 6 217 36.2 186,203

1986 41,214 7 290 41.4 142,117

1988 42,031 7 296 42.3 141,997

1990 43,411 7 431 61.6 100,722

1992 43,748 8 470 58.8 93,081

1994 44,642 8 467 58.4 95,593

1996 45,545 8 476 59.5 95,683

1998 45,991 8 459 57.4 100,198

2000 45,985 8 452 56.5 101,737

2002 45,985 8 464 58.0 99,106

2004 45,985 8 480 60.0 95,802

2006 47,041 8 483 60.4 97,393

2008 47,041 8 487 60.9 96,593

2010 48,580 8 474 59.3 102,489

한국 프로야구는 1990년 이후 인구 10만 명 당 프로선수 1명 비율 유지

날씨의 영향

/관중예측모형

• 관중 예측 모형

Log(X) 〓 -7.0622 + 0.4650*Log(전년관중수) + 0.1809*Log(인구수) + 0.02533*스타지수 + 1.413*Log(일조시간) - 0.01216*f(공연장수) + 0.0293*f(소득) + 0.1726*승률

• 예상 관중의 추정을 위한 입력 데이터

독립변수 입력 데이터

▪스타지수 n개 구단 평균치

▪공연장수 도시 별 영화 관람빈도 조사자료를 근거로 서울 개봉관수를 재조정한 수치

▪인구수 통계청발표자료

▪전년관중 전년도 서울관중

▪일조일수 최근 3년간 11월부터 익년3월까지의 평균값

▪소득 지역총생산을 교양오락비 비율로 조정한 수치

▪승률 5할 적용

주중 3시간18분 주말 5시간06분 월 12만 5000원

영화 콘서트

공연

TV 드라마 카페, 술집

나이트 클럽 등

동호인 활동 당구장 탁구장

스포츠센터

프로야구 프로축구 기타 이벤트

술 마시고 노래하고 춤을 출수 있는 상품

경쟁력 우위

적정 입장료

년도

MLB NBA NFL NHL

티켓 FCI 티켓 FCI 티켓 FCI 티켓 FCI

2003 19.01 151.19 43.65 254.88 52.95 301.75 43.57 253.65

2004 19.82 155.71 44.68 261.26 54.75 321.62 - -

2005 21.17 164.43 45.28 263.44 59.05 329.82 41.19 247.32

2006 22.21 171.19 45.92 267.37 62.38 346.16 43.13 258.00

2007 22.77 176.55 48.83 281.90 67.11 367.31 48.72 282.95

2008 25.43 191.92 49.47 291.93 72.20 396.36 49.66 288.23

미국 4대 리그의 평균입장료, 한국 프로리그는?

경기장 임대조건

구단 사용료 임대 수입배분 광고 매점

신시내티 17만 5000$

- 구단은 매점수입 90%, 고급좌석 30%를 가짐 - 지자체는 주차수입 100%

클리블랜드

-225만 명 이하 75센트 / 명 -225~250만 명

$1 / 명 - 250만 명 이상

$1.25 / 명

주차, 식 음료, 고급좌석 판매수입 구단 귀속

텍사스 만 달러

-주차장, 광고, 야구 외 이벤트 수입 100% 구단귀속 - 구장 관리운영비 구단지불

구단 사용료 임대 수입배분 광고

매점

잠실 두산 31 5

두산 서울시

목동 우리 입장수입의

광고 서울시 조례규정 매점 수익금의

시에 납부

문학 입장수입의 SK(20%),

(80%)

대전 한화 총 수익의 한화

광주 입장수입의 광주시

대구 삼성 입장수입의 대구시

사직 롯데 13 2 (3 ) 부산시

여가시간과 소득

주중 2시간50분 주말 4시간 41분

33만 1200원

프로야구 경기시간 3시간

드라마(대장금) 50분

당구장 나이트 클럽 등

기타

프로축구 90분

영화 80분

다양한 경쟁상품이 한국인의 여가시간과 소득을 분점

한국인의 여가시간과 교양오락비

초등/리틀 2부/대학

프 로

고교/중등



선수 만드는데 9년



직업선수 확률 ? %



프로생활 7년



평균 수명 80세

1자녀 부모의 선택

저변부실 가족구성원

2.88명

선수 저변