제1절 중국 자동차산업의 현황
최근 승용차시장은 세계 주요 자동차 업체들의 집중공략으로 인해 신규 모델의 출시가 크게 증가하고 있으며.구 모델들을 중심으로 가격인하가 몇 년째 지속되 고 있다.이미 소형차 가격은 국제시장보다 크게 낮아 수출 산업화가 진행되고 있고 중형차 시장에서도 치열한 경쟁으로 인해 가격 인하의 폭이 커지고 있다.
이는 중국자동차 산업은 고도의 경제성장에 따른 소득수준의 향상,WTO가입에 따른 수입관세 인하 및 시장개방 확대,정부의 장려정책 등에 힘입어 2000년대 초반부터 큰 폭으로 성장하였으며,세계 3위의 자동차 생산국 및 세계 2위의 자 동차 소비시장으로 부상하였다.따라서 이 거대한 시장을 선점하기 위한 세계 메 이커 업체들과 중국로컬기업들 간의 경쟁이 갈수록 치열해지고 있다.반면 중국 시장에 가장 늦게 진출했음에도 불구하고 좋은 성적을 거두었던 한국의 브랜드 들의 시장 점유율이 2006년,2007년 2년간 크게 낮아지고 있다.
중국은 2006년 721만대의 높은 자동차 판매를 이루었으며,상하이 GM과 상하 이 VW등 합작기업의 판매가 두드러진 현상을 보였다.하지만 기서기차와 길리 기차 등 이처럼 빠른 속도로 성장하고 있는 중국 독자기업의 성장은 많은 중국 내 합작기업들에게 위험이 되고 있다.이러한 독자기업들은 기술개발 등의 기술 력 확보와 향상을 통해 수출뿐만 아니라 내수시장 또한 빠르게 점유해가고 있다.
오랫동안 합자기업들은 중국을 구형모델과 비인기 차종의 재고처리 시장으로 인식해왔다.하지만 중국 소비자들의 급격한 구매력 향상은 소비유형의 다변화를 가져왔으며 이에 자동차기업들은 꾸준하게 신차를 출시해 왔다.20)빠른 성장세를 보이고 있는 중국 독자기업들과의 경쟁에서 합작기업들은 고급형 모델 및 중국 에서 세계 최초로 신차를 출시하고 있으며,신차출시와 생산 증대에 따른 전문
20) 이연주, 중국 업체 : 중국 합자기업과 자국기업 생존전략 실행에 총력, 한국자동차산업연구소. 2005.
딜러 확대에 노력하는 뿐만 아니라 현지 모델 개발을 위해 현지 인력 채용 등의 투자확대 및 현지수요를 위한 공장 증설과 가동률을 증대시킴으로써 중국 내 점 유율을 확대해 가고 있다.
아직까지 중국 자동차 시장은 합작기업들이 상위를 차지해 왔지만 최근 몇 년 간 중국 독자기업들이 기술력 확보를 바탕으로 빠른 속도로 합자기업들을 위협 하고 있다.또한 중국정부의 국산화 정책과 독자모델 개발정책을 등에 업은 로컬 메이커들이 놀라운 속도로 성장을 거듭하고 있어 중국의 자동차 시장의 현황에 대해 새롭게 이해를 할 필요성이 있다.21)
1.완성차업체의 현황
중국의 자동차 메이커는 1956년에 국책 메이커로 설립된 디이자동차(第一汽车) 를 필두로 문화혁명 이전까지 디얼자동차(第二汽车)가 설립되었으며,전국에 걸 쳐 중소메이커가 차례로 설립되었다.디얼자동차는 후에 동펑자동차(东风汽车)로 명칭을 변경하였다.2009년 자동차 메이커는 125개이며,연간 1000대 미만이거나 미가동업체도 17개에 달하며,125개 자동차기업 평균 생산수량이 7만대에 불과하 며 중국정부의 자동차기업 대형 그룹화 추진에도 불구하고 여전히 다수의 영세 기업이 존재한다.
이러한 메이커 중에는 디이자동차 -동펑자동차와 같이 중앙정부가 직접 관장하 는 메이커를 포함하여,상해이자동차-베이징자동차-광저우자동차 등처럼 주정부 나시정부가 설립하여 관장하는 기업,군에서 파생되어 나온 기업,민영기업 등이 난립해있다.따라서 중국자동차 메이커 실태를 완전히 이해하는 것을 매우 어렵 다.이를 이해하려면 중국의 자동차메이커가 형성된 과정을 알 필요가 있다.22)
중국 메이커들은 극히 일부 민영기업을 제외하고는 모두 국유기업이다.공산 중 국이 수립된 이후 자동차산업 육성을 우선적으로 추진하기 위해 국가가 소련의 도움을 받아 설립한 것이 디이자동차이다.
중국에는 3종류의 국유기업(국영 메이커,市나 县 政府가 관할하는 지방 메이커, 민주화 군수산업체와 민영기업)이 있으나,중국의 자동차 메이커는 극히 일부의
21) 장우, 중국시장에서의 한국 자동차산업 경쟁력 분석연구, 영남대학교 무역학과 석사논문. 2011, pp.6-7.
22) 김현철,중국 자동차시장 연구,2008,pp.22-23.
민영기업을 제외하고는 국유기업인데,이러한 국유기업들은 공산중국의 수립 이 후 계획경제 제도에 따라 토지나 자산은 국가소유이다.
중국의 자동차산업을 구성하고 있는 14개 그룹은 3개의 대형 그룹,5개의 중형 그룹 및 6개의 소형그룹으로 분류할 수 있다.14개 그룹 중 자동차 100만대 이상 을 생산하는 대형그룹은 상하이자동차-디이자동차7-동펑자동차등 단 3개로 기업 규모의 편차가 매우 큰 편이다.23)30만대 이상을 생산하는 중형그룹으로는 창안 (长安)베이징(北京)광저우(广州)치루이(奇瑞)중항(中航)등이 속한다.14개 그룹 의 소속기업 수는 69개로 그룹 당 평균 소속기업 수는 5개이다.24)
상하이,디이,둥펑(第二汽車-현재 동펑자동차)자동차는 100만대 이상의 생산규 모를 갖춘 대형업체의 위치를 유지하고 있으며 상하이는 난징자동차 등 국내의 업체들을 인수하고 해외 M&A에 적극 참여하면서 성장세가 높아 2위 디이자동 차와의 격차가 점차 커지고 있다.2000년대 후반 정부의 자주브랜드 강화 정책에 힘입어 치루이(奇瑞),화천(華晨),지리(吉利),비야디(比亜迪)등 토종 업체들의 성장이 두드러지고 있다.특히 전 기차 및 친환경차에 주력하고 있는 비야디(比 亜迪)는 2008년 경기 침체에도 불구하고 생산량이 전년대비 130% 증가하는 실적 을 기록하였다.이들은 자주브랜드 개발 측면에서 대형업체에 비해 우위를 점하 고 있으므로 더 많은 정부의 지원을 받을 수 있고 해외 진출을 가속화하고 있어 향후 이들의 성장세는 이어질 것으로 전망된다.25)
디이(第一)자동차는 2002년에 텐진(天津)자동차를 통합하여 150만대 생산체제로 확대하였으며,상하이자동차는 2007년 난징(南京)자동차를 통합하여 160만대 생 산체제를 확보 하였다.중국 정부는 연 300만대 생산 체제를 갖춘 2~3개의 대기 업을 육성하기 위해 산업 내 구조재편을 유도하고 있다.이러한 과정에서 합작한 외자기업들은 중국 사업에 변화를 겪을 가능성도 높아지고 있다.중국의 자동차 산업은 급성장을 해왔고 해외 메이커들도 인해 선진 자동차 생산,개발의 경험을 축적하였다.
23) 절강 성소재의 청년 자동차그룹은 연간 생산량이 2,000대 미만에 불과하다.
24) 장우, 중국시장에서의 한국 자동차산업 경쟁력 분석연구, 영남대학교 무역학과 석사논문. 2011, pp.8-9.
25) 모세준, 중국 자동차산업 및 중국진출 국내업체 성장성 분석, 하나금융연구소, 산업연구시리즈 동애영 2009, p.8.
그룹명 기업명 브랜드 외국지분 비고
2000년 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 207 233 325 444 506 570 728 888 935
2.생산 및 판매 현황
현재 중국 자동차 산업의 발전 속도가 빠르게 성장하고 있다. 2000년에 207만 대를 돌파하였고 2002년에 325만 대를 넘어섰다.2004년 중국경제는 경기과열과 전력공급부족 등 여러 악재가 있음에도 불구하고 높은 성장률을 기록하였다.26) 2007년에는 중국 자동차 총생산량은 888만 대를 기록하였다.2008년에 세계적인 금융위기의 영향이 있음에도 불구하고 935만 대를 생산해 세계2위 생산대국에 올라왔다.(< 표 3-2>참조)
< 표 3-2> 중국의 자동차생산량(2000-2008)
(단위:만대)
자료:중국 자동차,중국 사회과학문헌출판사,2005.
8
2002년부터 2007년까지 중국 자동차의 판매량 증가율 추이를 나타내고 있으며 승용차의 증가율이 평균치 이상을 기록하고 있다.2001년에 50%를 넘었던 유럽 계 승용차의 시장점유율이 2006년 20%대로 추락하는 반면 일본계-중국계-한국 계 및 미국계의 점유율이 증가하는 추세이다.그 중 중국자동차 산업은 기술력과 자본력의 취약함에도 불구하고 2005-2006년 2년간 가장 높은 성장세를 보이고 있다.그리고 승용차 전체 판매대수가 2년간 71.2% 증가한 가운데 중국 자동차 는 전체 평균을 상회하는 125%의 성장세를 보여주고 있다.
2007년도 회사별 승용차 판매량 순위에서도 중국 로컬메이커의 약진을 확인할 수 있다.27)치루이와 지리는 2007년 각각 전년대비 34%,10%의 판매증가율을 보 이며 각각 승용차 판매순위 4위와 10위를 기록하였다.반면 북경 현대는 경쟁사 들의 가격인하 공세 등으로 2007년 판매량이 전년 대비 12.5% 감소하여 판매순 위 8위에 머물렀다.
26) 중국 자동차, 중국 사회과학문헌출판사, 2005.
27) 중국 자동차 홈페이지 http:// www.qiche.com.cn.
연도 ‘96-‘00 ’01-‘05 ’06-‘10