아르헨티나 유지종자산업 동향 2) - 아르헨티나 유지종자산업 동향 *

아르헨티나 유지종자산업 동향 *

3. 아르헨티나 유지종자산업 동향 2)

3.1. 생산³⁾

2014년 10월 아르헨티나 유지종자생산에 관한 미국 농업부(USDA)의 업데이트 자료 에 따르면 농산품 가격과 환 헤지(currency hedging) 데이터를 기반으로, 아르헨티나의 2014/15년 대두 생산면적은 2,100만ha, 생산량은 5,700만 톤(metric ton)로 추정된다. 침 체된 판매량으로 인해 2013/14 연말재고량은 1,260만 톤으로 추정된다. 2014/15년 땅콩 생산면적은 34만5천ha로 추정되며, 동기간 해바라기씨 생산면적과 생산량은 각각 150 만ha, 270만 톤으로 추정된다. 각 품목을 자세하게 살펴보면 다음과 같다.

3.1.1. 대두 생산

FAO자료에 따르면 아르헨티나의 2013년 대두 생산량은 4,930만 6,201톤으로 이는 전년대비 25.9% 증가한 수치이다. 아르헨티나의 대두 생산량은 1997년 이후로 전반적 인 상승세로 1990~2013년 사이 연평균 6.9% 증가하였다<그림 6 참조>. 2009년 대두 생산량이 3,099만 3,379톤으로 급격하게 감소하였으나 2010년 생산량이 5,267만 7,371 톤으로 정점을 기록하는 등 반등세를 보이고 있다.

그림 6 아르헨티나 대두 생산량 추이 백만 톤

자료: FAOSTAT(2014년 11월 접속 기준).

2) 본고에서 사용한 달러는 미국달러를 기준으로 하며, 유통연도란 올해 4월~다음해 3월까지를 의미함. 즉, 2012/13년의 경우 2012년 4월~2013년 3월을 의미함.

3) USDA FAS Grain report “Argentina Oilseeds and Products Update”(2014/10/1)를 정리‧요약함.

2014/15년 대두 생산면적은 2,100만ha로 추정되는데 이는 2013년 대비 4% 증가한 수 치이다. 이에 따라 생산량은 5,700만 톤으로 예측된다. 최근 들어 수년 만에 세계적으 로 농산품 가격이 상당하게 하락하여 아르헨티나 농업인은 2014년 재배면적 결정에 있어 곤경에 처해있다. 그들은 어떠한 작물이 경제적 손실을 최소화 또는 약간의 수익 을 가져다 줄 것인가를 고민하고 있다. 아르헨티나 농업인들이 생산을 하지 않는 시나 리오는 예상하기 어렵다. 옥수수가 재배된 면적에서 예상되는 손실을 감안할 때, 새로 운 전망은 대두생산량의 증가를 예상하고 있다. 생산비용이 증가하고, 농산품 가격이 하락하는 상황에서 농업인들은 대두생산이 작은 역할을 하고, 환율과 정부 수출 정책 이 큰 역할을 한다고 본다. 이러한 논리에서, 농업인들은 그 자체로 대두를 생산하는 것이 아니라 미래의 평가절하에서 그들 최고의 대비책으로서 생산하는 것이다. 일부 분석가들은 북아르헨티나와 같은 주변지역에서 대두 생산이 감소할 것으로 전망하는 데 이는 항구까지 소요되는 운송비용이 높기 때문이다. 그러나 다른 분석가들은 다른 시장으로의 근접성으로 인해 해당 지역의 생산면적이 증가할 것으로 본다.

2014/15년 대두재배는 10월 시작으로 되어있지만, 대부분의 농업인들이 대기모드 (waiting mode)에 있다. 지난 몇 년간 농업인들은 시장최고가격과 통화 등락을 이용하 고자 대두를 오랫동안 보유해 왔는데 이는 사일로백(silo bag) 기술의 출현이 많은 도움 을 주었다. 2013/14년 대두판매에서 이러한 경향이 지속되어 상당히 뚜렷이 나타나고 있다. 농업인들은 단순히 좋은 가격을 기다리는 것이 아니라 투입재 구매가 필요할 때 까지 최소한으로 판매하고 있어 2013/14년산 대두의 40~45%가 판매되지 않은 것으로 추정된다. 이에 따라 종자판매와 비료판매도 뒤쳐져 있다. 농업인들이 농산품가격의 하락과 관련하여 임차료를 고정하기를 기다리기에 토지임차료는 낮아질 것으로 예상 된다. 올해 더 많은 농업인들이 토지임차료를 고정량(fixed amounts)이 아니라 대두생산 비중에 연계할 것으로 보인다. 토지임차료는 생산비용의 가장 중요한 요소로 대두면 적의 60%가 임대된 것이다.

2013/14년 대두판매는 압착회사(crushers)와 수출업자에게 영향을 주고 있다. 2013/14 년 압착량(crush)은 4,000만 톤으로 추정되며 900만 톤이 수출되었다. 농업인들이 평가 절하 대비책으로 대두를 보유하고 있어 판매는 더딘 편이다. 2013/14년 기말재고 (ending stock)는 1,260만 톤으로 추정된다. 압착회사는 그들의 공장이 55~60% 가동율 을 유지하고 있다고 한다. 수출업자들은 낮아지는 가격과 향후 환율변동에서 판매를 주저하는 농업인 사이에 끼어있는 상황이다. 2014/15년 대두 압착량은 4,200만 톤으로

예상되는데 이것은 세계 대두박 수요에 따라 결정될 것이다. 새로운 전망은 통대두 (whole soybean)의 수출이 증가하여 1,000만 톤이 될 것으로 본다.

2012/2013 2013/2014 2014/2015

유통연도시작: 2013년 4월 유통연도시작: 2013년 4월 유통연도시작: 2013년 4월

USDA 공식 새로운 전망 USDA 공식 새로운 전망 USDA 공식 새로운 전망

재배면적 19,400 19,400 19,800 20,300 20,000 21,000

수확면적 19,400 19,400 19,800 20,100 20,000 21,000

초기재고 4,729 4,741 9,270 8,643 13,564 12,643

생산 49,300 49,300 54,000 55,000 55,000 57,000

MY 수입 2 2 2 0 2 0

총 공급 54,031 54,043 63,272 63,643 68,566 69,643

MY 수출 7,817 7,900 8,500 9,000 9,000 10,000

crush 35,004 35,500 39,120 40,000 40,350 42,000

국내 식품 소비 0 0 0 0 0 0

국내 사료 소비 1,940 2,000 2,088 2,000 2,152 2,000

총 국내 소비 36,944 37,500 41,208 42,000 42,502 44,000

기말재고 9,270 8,643 13,564 12,643 17,064 15,643

총 유통 54,031 54,043 63,272 63,643 68,566 69,643

자료: USDA FAS. Grain report “Argentina Oilseeds and Products Update”(2014/10/1).

표 4 아르헨티나 대두 관련 지표

단위: 1000 ha, 1000 MT

3.1.2. 해바라기씨 생산

아르헨티나의 2013년 해바라기씨 생산량은 310만4,420톤으로 전년 대비 7.1% 감소 하였다. <그림 7>은 1990~2013년 아르헨티나의 해바라기씨 생산량 추이를 나타내고 있는데 1990년대 대폭 증가한 생산량은 2001년에 절반 수준으로 감소한 이후 정체 상 태에 있는 상황이다. 동기간 해바라기씨 연평균 생산 변화율은 –0.98%로 대체적으로 감소추세로 볼 수 있다.

2014/15년 해바라기씨 생산면적은 150만ha, 생산량은 270만 톤으로 전망된다. 낮은 수익과 차코 및 산타페 지역에서 해바라기 생산면적이 감소하여, 이 생산면적은 이례 적으로 낮은 수준이다. 부에노스 아이레스(Buenos Aires) 남동부지역은 해바라기씨 주 요 생산지역인데 집중호우와 홍수로 인해 작물생장이 저해될 것으로 보인다. 부에노

그림 7 아르헨티나 해바라기씨 생산 추이 백만 톤

자료: FAOSTAT(2014년 11월 접속 기준).

스 아이레스 지역의 물 과잉은 농업인들이 대두 재배를 시작하기에 적절한 시기를 놓 치게 하여 대신 해바라기씨로 전환하게 하는 주요 원인으로 해석된다. 그러나 고비용 과 상대적으로 낮은 판매가격으로 인해 이것은 별로 달갑지 않은 대안이다. 9월 말경 2014/15년의 재배의 20%가 마무리되었다. 2014/15년 수확량은 원래 트렌드대로 되돌 아 갈 것으로 전망되나, 2013/14년은 많은 생산지역의 가뭄으로 인해 어느 때보다 낮 은 수준일 것으로 예측된다. 많은 농업인들이 수익을 올리기 위해 시장 프리미엄을 갖 고 있는 고올레산(high oleic) 해배라기 품종을 고려하고 있다. 이제까지 고올레산해바 라기는 일반적인 품종보다 수확량이 낮은 편이다. 그러나 2013/14년에는 고올레산해바 라기 수확량이 20~30% 증가하여 일반품종 수확량과 거의 비슷할 전망이다.

해바라기씨 압착량은 국내수요를 충족하는 230만 톤으로 추정된다. 아르헨티나 정 부는 해바라기씨유 가격을 보조하고 있는데 이 정책은 해바라기씨 생산과 압착을 보 조한다. 기름을 압착하는 회사(crushers)들은 전체 유지종자 중 일부를 의무적으로 해바 라기씨로 해야 하며, 이에 대한 보상으로 수출세의 일부를 받는다. 인구의 70% 이상이 지속적으로 해바라기씨유를 요리용으로 사용하고 있다. 업계분석가는 이 정책이 해바 라기씨유 시장 가격을 1/3로 줄여준다고 보고 있다. 이에 따라 많은 가게에서 1리터 해바라기씨유 가격이 1리터의 물 가격보다 저렴하다.

2012/2013 2013/2014 2014/2015 유통연도시작: 2013년 4월 유통연도시작: 2013년 4월 유통연도시작: 2013년 4월

USDA 공식 새로운 전망 USDA 공식 새로운 전망 USDA 공식 새로운 전망

재배면적 1,623 1,623 1,300 1,315 1,500 1,500

수확면적 1,623 1,623 1,300 1,315 1,500 1,500

초기재고 369 369 1,020 1,020 773 723

생산 3,100 3,100 2,100 2,100 2,700 2,700

MY 수입 9 9 8 8 7 8

총 공급 3,478 3,478 3,128 3,128 3,480 3,431

MY 수출 84 84 75 75 80 70

crush 2,344 2,344 2,250 2,300 2,500 2,500

국내 식품 소비 0 0 0 0 0 0

국내 사료 소비 30 30 30 30 30 30

총 국내 소비 2,374 2,374 2,280 2,330 2,530 2,530

기말재고 1,020 1,020 773 723 870 831

총 유통 3,478 3,478 3,128 3,128 3,480 3,431

자료: USDA FAS. Grain report “Argentina Oilseeds and Products Update”(2014/10/1).

표 5 아르헨티나 해바라기씨 관련 지표

단위: 1000 ha, 1000 MT

3.1.3. 땅콩 생산

유통연도 2014/15년 땅콩 생산면적은 34만 5,000ha로 추정된다. 업계는 땅콩생산 최 대면적을 38만ha로 보고 있다. 생산자들은 작물재배에 있어 적절한 순환농법을 해야 한다. 업계는 땅콩생산면적의 90% 이상이 임대된 것으로 보고 있는데 생산자들은 순 환 조건에 부합하는 적절한 토지를 찾는데 어려움을 겪을 수 있다. 만일 적절한 토지 가 제한되어 있고 농업인의 낮아진 신용이 재배결정에 영향을 미친다면, 2014/15년 땅 콩재배면적은 28만ha까지 낮아질 수도 있다. 농업인들이 주로 10~12월에 땅콩 재배를 시작하기에 아직까지는 땅콩 재배 여부를 결정할 시간이 있다. 2013/14년 생산량은 장 기간 지속된 고습과 기후 불안정으로 약간 감소할 것으로 보인다. 2014/15년 땅콩 수 출량은 70만 톤으로 전망된다.

2012/2013 2013/2014 2014/2015 유통연도시작: 2013년 4월 유통연도시작: 2013년 4월 유통연도시작: 2013년 4월

USDA 공식 새로운 전망 USDA 공식 새로운 전망 USDA 공식 새로운 전망

재배면적 380 388 334 383 340 345

수확면적 380 380 334 378 340 340

초기재고 523 523 713 713 865 730

생산 1016 1016 982 997 1200 900

MY 수입 0 0 0 0 0 0

총 공급 1539 1539 1695 1710 2065 1630

MY 수출 585 585 580 700 700 700

crush 211 211 220 250 250 220

국내 식품 소비 20 20 20 20 22 20

국내 사료 소비 10 10 10 10 15 10

총 국내 소비 241 241 250 280 287 250

기말재고 713 713 865 730 1078 680

총 유통 1539 1539 1695 1710 2065 1630

자료: USDA FAS. Grain report “Argentina Oilseeds and Products Update”(2014/10/1).

표 6 아르헨티나 땅콩 관련 지표

단위: 1000 ha, 1000 MT

3.2. 소비⁴⁾

3.2.1. 대두 및 대두제품 소비

아르헨티나에서 생산된 대두의 3/4 이상이 기름 및 유박 생산을 위해 아르헨티나 국 내에서 가공되고 압착된다. 아르헨티나는 연간 5,000만 톤의 대두를 압착할 수 있으며, 이러한 대규모 기반시설과 함께 투자, 낮은 세금 인센티브 등으로 인해 압착률은 증가 하고 있다. 그러나 생산자들이 경제상황을 고려하여 판매보다 보유를 선호하여 이러 한 증가세는 크지 않을 것이다. 유통연도 2014/15년에 4,200만 톤의 대두가 압착될 것 으로 보이는데 이는 공급량이 증가할 것으로 예상되기 때문이다. 대두유와 대두박의 대부분은 수출되어 국내 소비량은 일부에 불과할 것이다. 생산량의 2/3가 수출되고 나 머지가 10% 바이오디젤혼합 목표를 맞추기 위해 국내에서 소비된다(비록 목표가 현재

문서에서 세 계 농 업 (페이지 152-165)