가. 환경산업분류별 매출액
2013년 환경산업의 총 매출액은 649조 9,199억원이며, 이 중 환경부문매출액은 89조 8,044억원으로 총 매출액 대비 13.8%임
- 업종별 환경부문 매출액은 ‘협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업’, ‘사업시설관리 및 사업 지원 서비스업 ’, ‘건설업’, ‘제조업’은 각각 전년대비 148.2%, 61.6%, 38.6%, 31.6% 증가 했으며 , ‘전기, 가스, 증기 및 수도사업’과 ‘하수․폐기물처리, 원료재생 및 환경복원업’,
‘도매 및 소매업’은 전년대비 63.6%, 30.2%, 27.3% 감소
업종별 환경부문 매출액 비중은 ‘제조업’(50.0%), ‘하수‧폐기물처리, 원료재생 및 환경 복원업’(12.4%),
‘건설업’(12.1%) 순으로 나타났으며, 이는 전체 매출액 중 74.5%를 차지하여 환경산업 시장은 3대
분야 중심으로 집중되었음을 반영
구 분 증감률 (B/A-1)*100 2012년
환경부문(A) 구성비 2013년
환경부문(B) 구성비
계 6,358,605 822,185 100.0% 6,499,199 898,044 100.0% 9.2%
농 업 , 임 업 및 어 업 - - - 47,650 6,607 0.7%
-광 업 - - - 8,903 1,702 0.2%
-제 조 업 2,330,909 341,454 41.5% 2,394,993 449,274 50.0% 31.6%
전 기, 가 스 , 증 기 및 수 도 사 업 268,813 92,882 11.3% 171,025 33,822 3.8% -63.6%
하수･폐기물처리,원료재생및환경복원업 848,484 159,632 19.4% 891,109 111,400 12.4% -30.2%
건 설 업 2,289,892 78,447 9.5% 1,610,289 108,759 12.1% 38.6%
도 매 및 소 매 업 96,903 67,974 8.3% 142,573 49,415 5.5% -27.3%
출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 - - - 105,125 19,932 2.2%
-보 험 업 - - - 394,740 5,939 0.7%
-임 대 업 - - - 8,849 4,935 0.5%
-전 문, 과 학 및 기 술 서 비 스 업 507,047 68,613 8.3% 546,884 66,644 7.5% -2.9%
사업시설관리 및 사업지원 서비스업 13,278 10,420 1.3% 151,393 16,835 1.9% 61.6%
공 공 행 정 - - - 19,260 19,257 2.1%
-창작, 예술 및 여가관련 서비스업 2,608 2,476 0.3% 5,689 2,811 0.3% 13.5%
협회및단체, 수리및기타개인서비스업 671 287 0.1% 717 712 0.1% 148.2%
표10. 환경산업활동(업종)별 매출액
(단위 : 억원, %)
※ 환경산업특수분류 개편에 따라 ‘농업,임업 및 어업’, ‘광업’, ‘출판,영상,방송통신 및 정보서비스업’, ‘보험업’, ‘임대업’, ‘공공행정’
2013년 신설
농업, 임업, 및 어업
제조업 전기, 가스, 증기 및 수도사업
하수·폐기물 처리, 원료
재생 및 환경복원업
건설업 도매및 서비스업 소매업 광업
농업, 임업 및 0.7%어업
0.2%광업
제조업50.0%
전기, 가스, 증기 및 수도사업
3.8%
하수·폐기물 처리,원료재생및
환경복원업 12.4%
건설업12.1%
도매 및 소매업 5.5%
서비스업15.3%
6,607 1,702 449,274
33,822
111,400 108,759 49,415
137,065
0 150,000 300,000 450,000
(억원) 2012년 2013년
-
-※ 서비스업 : 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업/보험업/임대업/전문, 과학 및 기술 서비스업/사업시설관리 및 사업지원 서비스업/
공공행정/창작, 예술 및 여가관련 서비스업/협회및단체,수리및기타개인서비스업
그림
6. 환경산업별 매출분포 및 연도별 증감추이분류 연도
계 자원순환
관리
물 관리
환경복원
및 복구 기후대응 대기관리 환경안전
⋅보건
지속가능 환경⋅
자원
환경지식
⋅정보
⋅감시 2012년
822,185 367,792 247,501 14,143 - 50,882 62,689 2,476 76,702
100.0% 44.7% 30.1% 1.8% - 6.2% 7.6% 0.3% 9.3%
2013년
898,044 307,471 224,819 15,932 26,428 60,681 74,243 124,454 64,016 100.0% 34.2% 25.0% 1.8% 2.9% 6.8% 8.3% 13.9% 7.1%
표11. 환경산업활동(매체)별 환경부문 매출액
(단위 : 억원, %)
※ 환경산업특수분류 개편에 따라 ‘기후대응’, ‘지속가능 환경․자원’ 2013년 신설
※ ‘지속가능 환경･자원’은 환경산업특수분류 개정에 따라 2013년 신규 매체이며 2012년 값은 ‘국립공원’ 매출액임
307,471
224,819
15,932 26,428 60,681 74,243
124,454
64,016
0 100,000 200,000 300,000 400,000
(억원) 2012년 2013년
자원순환관리 물 관리 환경복원 및
복구
기후대응 대기관리 환경안전
⋅ 보건
지속가능 환경⋅자원
환경지식
⋅ 정보⋅감시
-
-그림 7. 전년대비 환경부문(매체별) 매출액 증감추이
나. 환경산업활동(업종)별 매출액 제조업
제조부문의 매출액은 44조 9,274억원으로 전년대비 31.6% 증가함
- 산업활동별 매출액 구성비를 보면, ‘기타 기계 및 장비 제조업’, ‘화학물질 및 화학제품 제조업’이 전체 41.5%를 차지
- ‘섬유제품 제조업’, ‘비금속 광물제품 제조업’ 매출액은 전년대비 각각 4,731.7%,
1,259.9% 대폭 증가
구 분 증감률 (B/A-1)*100
2012년(A) 구성비 2013년(B) 구성비
계
341,454 100.0% 449,274 100.0% 31.6%
식 료 품 제 조 업
46,450 13.6% 14,624 3.3% -68.5%
음 료 제 조 업
3,239 0.8% 1,220 0.3% -62.3%
섬 유 제 품 제 조 업; 의 복 제 외
224 0.1% 10,823 2.4% 4,731.7%
의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업
- - 1,319 0.3%
-가 죽, 가 방 및 신 발 제 조 업
- - 913 0.2%
-목재 및 나무제품 제조업; 가구제외
- - 1,676 0.4%
-펄 프, 종 이 및 종 이 제 품 제 조 업
964 0.3% 3,389 0.8% 251.6%
코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업
37,448 11.0% 13,299 3.0% -64.5%
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외
28,683 8.4% 77,905 17.3% 171.6%
고무제품 및 플 라스틱제품 제조업
40,915 12.0% 43,068 9.6% 5.3%
비 금 속 광 물 제 품 제 조 업
2,258 0.7% 30,706 6.8% 1,259.9%
1 차 금 속 제 조 업
- - 5,684 1.2%
-금속가공제품 제조업;기계 및 가구 제외
18,120 5.3% 26,330 5.9% 45.3%
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업
- - 5,874 1.3%
-의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업
12,135 3.6% 19,536 4.3% 61.0%
전 기 장 비 제 조 업
16,415 4.8% 39,988 8.9% 143.6%
기 타 기 계 및 장 비 제 조 업
60,389 17.7% 108,628 24.2% 79.9%
자 동 차 및 트 레 일 러 제 조 업
73,805 21.6% 40,991 9.1% -44.5%
기 타 제 품 제 조 업
409 0.1% 3,301 0.7% 707.1%
표12. 제조업부문 환경매출액
(단위 : 억원, %)
※ 환경산업특수분류 개편에 따라 ‘의복,의복액세서리 및 모피제품 제조업’, ‘가죽, 가방 및 신발 제조업’, ‘목재 및 나무제품 제조업;
가구제외’, ‘1차 금속 제조업’, ‘전자부품,컴퓨터 영상,음향 및 통신장비 제조업’ 2013년 신설
14,624
1,220
10,823
1,319
913
1,676
3,389
13,299
77,905
43,068
30,706
5,684
26,330
5,874
19,536
39,988
108,628
40,991
3,301
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 (억원)
식료품
음료
섬유
의복
가죽
목재
펄프,종이
코크스, 연탄
화학 물질 및 화학
고무 제품 및 플라스틱
비금속광물
1차 금속제조업
금속 가공
전자 부품
의료
전기 장비
기타 기계 및 장비
자동차 및 트레일러
기타 제품
2012년 2013년
2011년
-
--
--
--
--
--
--
-그림 8. 연도별 제조업 매출액 추이
전기, 가스, 증기 및 수도사업
수도사업부문의 매출액은 2조 9,586억원으로 전년대비 68.1% 감소
- 환경산업특수분류 변경으로 전체 산업에서 수도사업의 비중이 감소함에 따라 매출액 감소 - 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 신규 조사
구 분 증감률
(B/A-1)*100
2012년(A) 구성비 2013년(B) 구성비
계
92,882 100.0% 33,822 100.0% -63.6%
전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업
- - 4,236 12.5%
-수 도 사 업
92,882 100.0% 29,586 87.5% -68.1%
표13. 전기, 가스, 증기 및 수도사업 부문 환경매출액
(단위 : 억원, %)
※ 환경산업특수분류 개편에 따라 ‘전기,가스,증기 및 공기조절 공급업’ 2013년 신설
2012년 2013년
2011년
4,236
29,586
0 40,000 80,000 120,000
전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업
수도사업 (억원)
-그림 9. 연도별 수도사업 매출액 추이
하수․폐기물처리, 원료재생 및 환경복원업
하수․폐기물처리, 원료재생 및 환경복원업의 매출액은 11조 1,400억원으로 전년대비 30.2% 감소한 것으로 나타남
- ‘환경정화 및 복원업’, ‘하수, 폐수 및 분뇨 처리업’, ‘폐기물 수집운반, 처리 및 원료재생업’은 전년대비 각각 71.6%, 61.1%, 23.7% 감소함
※ 「폐기물 재활용 실적 및 업체현황」에 따르면 2013년 기준 재활용제품판매량은
전년대비 5.0% 감소
구 분 증감률
(B/A-1)*100
2012년(A)
구성비
2013년(B)구성비
계 159,632 100.0% 111,400 100.0% -30.2%
하 수 , 폐 수 및 분 뇨 처 리 업 20,150 12.6% 7,841 7.1% -61.1%
폐기물 수집운반, 처리 및 원료재생업 133,475 83.6% 101,853 91.4% -23.7%
환 경 정 화 및 복 원 업 6,007 3.8% 1,706 1.5% -71.6%
표14. 하수 ･ 폐기물 처리, 원료재생 및 환경복원업 부문 환경매출액
(단위 : 억원, %)
7,841
101,853
1,706 0
40,000 80,000 120,000 160,000
하수, 폐수 및 분뇨 처리업 폐기물수집운반, 처리및 원료재생업 환경 정화 및 복원업
(억원) 2011년 2012년 2013년
그림 10. 연도별 하수․폐기물처리, 원료재생 및 환경복원업 매출액 추이
건설업
건설업의 매출액은 10조 8,759억원으로 전년대비 38.6% 증가
- 건설업 매출 증가는 환경산업특수분류 개편에 따라 신규 매체 조사로 인한 증가
※ 환경산업특수분류 개편으로 인해 총 6개 건설관련 매체 신규 조사(‘폐자원에너지화 관련 시설 건설’, ‘기후변화 대응 건설’, ‘열/에너지 절약 및 회수 관련 건설’, ‘생물자원 관리･보전 관련 건설 ’, ‘산림 관리 관련 건설’, ‘생물다양성 및 경관 보호 관련 건설’)
※ 대한건설협회 2013년 주요건설통계에 따르면 해외건설공사 수주액이 652억 달러로 전년 대비 약 0.5% 증가
구 분 증감률
(B/A-1)*100
2012년(A)
구성비
2013년(B)구성비
계 78,447 100.0% 108,759 100.0% 38.6%
종 합 건 설 업 75,333 96.0% 82,331 75.7% 9.3%
전 문 직 별 공 사 업 3,114 4.0% 26,428 24.3% 748.7%
표15. 건설업 부문 환경매출액
(단위 : 억원, %)
82,331
26,428
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000
종합 건설업 전문직별 공사업
(억원) 2011년 2012년 2013년
그림 11. 연도별 건설부문 매출액 추이
도매 및 소매업
도매 및 소매업의 매출액은 4조 9,415억원으로 전년대비 27.3% 감소
- ‘도매업’의 경우 전년대비 32.3% 감소했으며, ‘소매업’은 전년대비 70.1% 증가
- ‘소매업’의 매출액 증가는 환경산업특수분류 개편에 따라 ‘소매업’ 관련 업종 추가조사로 인해 증가함
※ 총 2개 업종(산업세세분류기준) 신규 조사(‘종자 및 묘목소매업’, ‘화초 및 산식물소매업’)
구 분 증감률
(B/A-1)*100
2012년(A)
구성비
2013년(B)구성비
계 67,974 100.0% 49,415 100.0% -27.3%
도 매 업 64,649 95.1% 43,759 88.6% -32.3%
소 매 업 3,325 4.9% 5,656 11.4% 70.1%
표16. 도매 및 소매업 부문 환경매출액
(단위 : 억원, %)
43,759
5,656 0
50,000 100,000 150,000
도매업 소매업
(억원) 2011년 2012년 2013년
그림 12. 연도별 도매 및 소매업 매출액 추이
서비스업
서비스업의 매출액은 13조 7,065억원으로 전년대비 67.6% 증가 - 환경산업특수분류 개편에 따라 신규 매체 조사로 인해 증가함 - ‘협회 및 단체’ 부문은 712억원으로 전년대비 148.1% 대폭 증가
- 전체 서비스부문에서 가장 큰 비중을 차지하는 ‘전문, 과학 및 기술 서비스업’ 부문의 매출액은 전년대비 2.9% 감소
구 분 증감률
(B/A-1)*100
2012년(A)
구성비
2013년(B)구성비
계 81,796 100.0% 137,065 100.0% 67.6%
출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 - - 19,932 14.5%
-보 험 업 - - 5,939 4.4%
-임 대 업 - - 4,935 3.6%
-전 문 , 과 학 및 기 술 서 비 스 업 68,613 83.9% 66,644 48.6% -2.9%
사 업 시 설 관 리 및 조 경 서 비 스 업 10,420 12.7% 16,835 12.3% 61.6%
공 공 행 정 - 19,257 14.0%
-창 작 , 예 술 및 여 가 관 련 서 비 스 업 2,476 3.0% 2,811 2.1% 13.5%
협 회 및 단 체 287 0.4% 712 0.5% 148.1%
표17. 서비스업 부문 환경매출액
(단위 : 억원, %)
※ 환경산업특수분류 개편에 따라 ‘출판,영상,방송통신 및 정보서비스업’, ‘보험업’, ‘임대업’, ‘공공행정’ 2013년 신설
19,932
5,939 4,935
66,644
16,835 19,257
2,811 712
0 20,000 40,000 60,000 80,000
출판, 영상, 방송통신및 정보서비스업 (억원)
전문, 과학및 기술서비스업
보험업 임대업 사업시설
관리및조경 서비스업
공공 행정
창작, 예술 및 여가관련
서비스업
협회 및 단체
-2012년 2013년
2011년
- - - - - - - -
-그림 13. 연도별 서비스업 매출액 추이
다. 환경산업활동(매체)별 매출액
매체별 환경부문 매출액 비중은 ‘자원순환관리’(34.2%), ‘물관리’(25.0%), ‘지속가능 환경･
자원 ’(13.9%) 순으로 나타나, 전체 매출액 중 73.1%를 차지함
- ‘환경지식･정보･감시’, ‘자원순환관리’, ‘물관리’ 부문은 각각 전년대비 16.5%, 16.4%, 9.2% 감소했으며, ‘대기관리’, ‘환경안전･보건’, ‘환경복원 및 복구’ 부문은 각각 19.3%, 18.4%, 12.6% 증가함
구 분 증감률
(B/A-1)*100 2012년 환경부문(A) 구성비 2013년 환경부문(B) 구성비
계 6,358,605 822,185 100.0% 6,499,199 898,044 100.0% 9.2%
자 원 순 환 관 리 2,797,220 367,792 44.7% 1,342,169 307,471 34.2% -16.4%
물 관 리 2,318,492 247,501 30.1% 1,777,783 224,819 25.0% -9.2%
환 경 복 원 및 복 구 352,655 14,143 1.7% 503,073 15,932 1.8% 12.6%
기 후 대 응 - - - 431,238 26,428 2.9%
-대 기 관 리 221,101 50,882 6.2% 219,662 60,681 6.8% 19.3%
환 경 안 전 ⋅ 보 건 129,767 62,689 7.6% 645,669 74,243 8.3% 18.4%
지 속 가 능 환 경 ⋅ 자 원 2,608 2,476 0.4% 972,853 124,454 13.9% 4,926.4%
환 경 지 식 ⋅ 정 보 ⋅ 감 시 536,762 76,702 9.3% 606,752 64,016 7.1% -16.5%
표18. 환경산업활동(매체)별 매출액
(단위 : 억원, %)
※ 환경산업특수분류 개편에 따라 ‘기후대응’, ‘지속가능 환경․자원’ 2013년 신설
※ ‘지속가능 환경･자원’은 환경산업특수분류 개정에 따라 2013년 신규 매체이며 2012년 값은 ‘국립공원’ 매출액임
자원순환관리 34.2%
물관리25.0%
환경복원 및 기후대응
대기관리6.8%
환경안전⋅보건 8.3%
환경⋅자원지속가능 13.9%
환경지식⋅
정보⋅감시
7.1% 307,471
224,819
15,932 26,428 60,681 74,243 124,454
64,016
0 100,000 200,000 300,000 400,000 (명)
자원순환 관리
환경복원 및 복구
기후 대응
대기 관리
환경안전
⋅보건
환경지식
⋅정보⋅감시 지속가능 환경⋅자원 물
관리
2012년 2013년
-그림 14. 환경산업활동(매체)별 매출분포 및 연도별 증감추이
자원순환관리
자원순환관리의 매출액은 30조 7,471억원으로 전년대비 16.4% 감소
- ‘분석, 자료수집 및 평가 서비스’ 부문의 경우 전년대비 2,257.7% 큰 폭으로 증가 - ‘재활용제품 유통’ 부문의 경우 전년대비 46.3% 감소
- 자원순환관리 구성비는 ‘재생용 가공원료 및 재활용제품 제조’(43.0%), ‘폐기물관리 기기 제조’
(12.9%), ‘폐기물관리 관련 서비스’(12.2%) 순으로 나타남
구 분 증감률
(B/A-1)*100
2012년(A)
구성비
2013년(B)구성비
계 367,792 100.0% 307,471 100.0% -16.4%
폐 기 물 관 리 기 기 제 조 33,603 9.1% 39,617 12.9% 17.9%
폐 기 물 관 리 관 련 시 설 건 설 7,203 2.0% 8,068 2.6% 12.0%
폐 기 물 관 리 관 련 서 비 스 108,671 29.5% 37,585 12.2% -65.4%
폐 자 원 에 너 지 화 기 기 제 조 36,343 9.9% 10,836 3.5% -70.2%
폐 자 원 에 너 지 화 관 련 시 설 건 설 - - 4,052 1.4% -폐 자 원 에 너 지 화 관 련 서 비 스 - - 28,586 9.3% -재생용 가공원료 및 재활용제품 제조 113,575 30.9% 132,243 43.0% 16.4%
재 활 용 제 품 유 통 67,974 18.5% 36,511 11.9% -46.3%
분 석 , 자 료 수 집 및 평 가 서 비 스 423 0.1% 9,973 3.2% 2,257.7%
표19. 자원순환관리 매출액
(단위 : 억원, %)
※ 환경산업특수분류 개편에 따라 ‘폐자원에너지화 관련 시설 건설’, ‘폐자원에너지화 관련 서비스’ 2013년 신설
39,617
8,068
37,585
10,836
4,052
28,586
132,243
36,511
9,973 0
50,000 100,000 150,000
폐기물관리 기기제조 (억원)
폐기물관리 관련시설건설
폐자원에너지화 기기제조
폐자원에너지화 관련시설 건설
재생용 가공원료 및재활용제품제조
재활용제품 유통 폐기물관리
관련서비스
폐자원에너지화 관련서비스
분석, 자료수집 및평가서비스
- - -
-2012년 2013년
2011년