동물용 의료기기 시장
데이터분석본부 부산울산경남지원 기술원
박 민 지
Tel: 051-831-6417 e-mail: [email protected]1) 시장의 개요
동물용 의료기기 산업은 주로 다품목 소량생산의 형태로 발전하 여, 인체용 의료기기에 비해 성장이 쉽지 않았다. 그러나 첨단인체용 의료기기를 포함하여 다양한 종류의 의료기기들이 강아지, 고양이 등 의 반려동물과 말, 소, 돼지 등을 포함한 가축, 야생동물의 질병 진단 및 치료에 활용되고 있다.
또한, 최근 MZ세대를 중심으로 반려동물을 가족처럼 여기는 펫팸
(PET+FAMILY)족이 확산되며 반려동물 관련 시장의 트렌드도 빠르 게 변화하고 있다. 반려동물 전문 TV 프로그램이 인기리에 방영되며 동물의 심리를 파악하고 문제행동을 개선하는 등 반려동물의 행동에 도 관심이 높아지고, 반려동물의 헬스 케어 역시 하나의 콘텐츠로 자 리 잡고 있다. 시대적 변화에 따라 반려동물관련 의료서비스의 질적 요구 수준이 높아졌고, 이에 전문화·고도화된 동물 진단 및 의료기기 의 필요성과 활용도가 증가되고 있다.
KEY FINDING
1. 동물 의료기기 분야는 인체용 의료기기에 비해 영세한 산업이며, 다품목 소량생산의 구조이다.
2. 시대적 변화에 따라 반려동물관련 의료서비스의 질적 요구 수준 상향으로 동물용 의료기기에 대한 전문화 필요성이 증가되고 있는 추세이다.
3. 동물용 의료기기관련 규정은 인체용 의료기기 규정의 흐름과 동일하게 적용되고 있다.
4. 동물용 의료기기 시장은 반려동물 건강관련 지출 및 보험 수요의 증가 등으로 인해 2018년 16.3억 달러에서 2023년 24.01억 달러 규모로 성장이 예측 된다.
5. 동물용 의료기기 시장은 해외 선진국에서 대부분 점유하고 있으나, 국내 대기업들도 제조 허가를 획득 및 신제품 개발을 통해 해외 진출에 나서고 있다.
6. 반려동물 연관 산업 시장 규모 변화를 고려하여, 디지털 혁신 기술을 활용한 제품 및 프리미엄 서비스를 갖춘 개발 제품으로 틈새시장 공략이 필요할 것으로 보인다.
ASTI MARKET INSIGHT 2022- 096
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2) 관련 정책 및 제도
국내에서 의료기기를 사람이나 동물에게 단독 또는 조합하여 사용 되는 기구·기계·장치·재료 또는 이와 유사한 제품으로서 질병을 진 단·치료·경감·처치 또는 예방할 목적으로 사용되는 제품, 상해 또는 장애를 진단·치료·경감 또는 보정할 목적으로 사용되는 제품, 구조 또 는 기능을 검사·대체 또는 변형할 목적으로 사용되는 제품, 임신을 조 절할 목적으로 사용되는 제품으로 정의하였다. 이러한 의료기기 중
동물을 전용으로 사용하는 의료기기는 의료기기법 제46조 특례 조항 에 의거 농림축산식품부장관의 소관으로 관리되고 있다.
농림축산검역본부에서는 「동물용 의료기기의 범위 및 지정 등에 관한 규정」을 통해 동물에게 사용되는 의료기기는 크게 4가지(의료 용 기구기계, 의료용품, 체외진단용 시약, 동물전용 의료기기)로 분류 한다. 인체와의 동등성 확보 및 관리체계 일원화를 위해 인체용 의료 기기의 동물시장 도입 규정 및 동물용 의료기기 관련 규정은 인체용 의료기기 규정 변화(의료기기법)의 흐름과 동일하게 진행되고 있다.
그림 1 동물용 의료기기의 분류
출처 : 농림축산검역본부 홈페이지 / 유망시장 Issue Report – 반려동물 진단, 연구개발특구진흥재단, KISTI 재인용
* 인공심장박동기 소프트웨어
* 자가검사용 혈당측정시스템
* 의료용 미생물 비양기
* 인공수정체
* 국소 지혈용 드레싱
* (비)흡수성 체내용 지혈용품
* 주반응 시약
* 보조시약
* 대동물 재사용 난소 결찰기
* 체내부착용 생체신호 측정장치
의료용 기구·기계
체외진단용 시약 동물전용 의료기기
의료 용품
그림 2 인체용·동물용 의료기기 개발 및 정책 변화의 흐름
출처 : 유망시장 Issue Report – 반려동물 진단, 연구개발특구진흥재단, 재인용 인체용 의료기기
인체용 의료기기 Down Grade
동물 우선 적용 후 인체용 추후 개발
* 인체용 진단기기 * 동물용 진단장비
* 동물용 진단시약 정책변화 흐름 인체용 의료기기 또한, 동물 의약품과 의료기기 산업에 대한 관심이 높아지면서 정부
도 관리 기준 강화에 노력하고 있다. 농림축산검역본부는 2019년 10 월 동물용 의약품에 대한 안전성과 유효성을 강화하는 내용의 「동물용 의약품 등 취급규칙」관련 고시를 제·개정하는 등 동물용 의약품 및 의 료기기에 대한 품질관리관련 신뢰성을 확보하면서 안전하고 효과적인 제품을 보급하고, 수출 촉진을 위한 제도적 기반을 마련하고 있다.
3) 시장동향
시장 규모
동물용 의료기기 및 소모품 시장은 2018년 16.3억 달러에서 2023년 24.01억 달러로 연평균 8 % 성장할 것으로 예상되며, 북아
메리카(42.8 %)와 유럽(39.9 %)이 세계 시장의 80 % 이상을 차지 하고 있다. 해당 시장의 성장은 반려동물 연관 시장의 발전과 동물 건강에 대한 지출 및 반려동물 보험에 대한 수요 증가로 볼 수 있다.
동물용 의료기기는 용도에 따라 중환자 치료 용품, 마취 장비, 유 체 관리기기, 온도 관리기기, 환자 모니터링 장비, 연구용 장비, 구조 및 소생 장비로 구분할 수 있다. 중환자 치료 용품이 69.4%의 가장 큰 점유율을 차지했는데, 이는 동물의 질병 발생률이 증가함에 따라
모니터링과 치료에서 소모품 사용이 증가한 것으로 예측된다.
동물용 의료기기를 사용하는 동물의 유형별로 살펴보면, 강아 지, 고양이 등의 소형 반려동물이 전체의 65 %를 차지하고 있으며, CAGR 8.7 %로 2018년 10.67억 달러에서 2023년 16.18억 달러 가 될 것으로 예측된다. 이는 가족으로 여기는 강아지, 고양이 등 소 형 반려동물들의 건강에 대한 지출이 증가하기 때문이다.
그림 4 용도에 따른 동물용 의료기기 및 소모품 시장 규모(2018)
출처 : Veterinary equipment and disposables market(2018), marketsandmarkets에서 KISTI 재가공.
구조 및 소생 장비 연구용 장비 환자 모니터링 장비 온도 관리기기 유체 관리기기 마취 장비 중환자 치료용품
(USD million)
2.4 4.4
70.5 96.2
120.0 199.5
1,137.6 그림 3 세계 동물용 의료기기 및 소모품 시장의 국가별 점유율 및 CAGR
2018 2023
16억 3,080만
달러
24억 170만
달러
연평균 성장률 8%
42.8%
8.1% 11.2%
8.9%
39.9%
7.9%
3.9%
3.9% 7.3%
7.3%
MARKET SHARE(2017) CAGR(2018-2023) 라틴 아메리카
중동 및 아메리카
아시아 태평양 유럽
북 아메리카
출처 : Veterinary equipment and disposables market(2018), marketsandmarkets에서 KISTI 재가공.
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또한, 최종 사용자를 기준으로 수의과 클리닉이 54 %로 최대 점 유율을 보였으며, 이는 민간 임상 클리닉의 증가와 환자 방문 수 증 가로 인한 수입 증대에 기인한다고 할 수 있다.
경쟁 현황
동물용 의료기기 분야 글로벌 시장은 영국 스미스그룹(Smiths group), 미국 미드마크(Midmark), 디알이메디컬(DRE Veterinary), 헨리셰인(Henry Schein) 등 미국과 유럽을 기반을 둔 기업들이 시 장을 주도하고 있다. 스미스그룹은 세계 동물용 의료기기 시장의 선 두주자로, 지리적으로 광범위한 글로벌 유통 네트워크를 구축하고 있다. 소비자 요구에 대한 제품 뿐 아니라, 수의사 전문가를 위한 임 상 교육 제공 등 동물용 의료기기 신규 개발에 힘쓰고 있다. 미드마 크와 디알이메디컬은 마취 기기와 모티터링 장비 외에도 광범위한 동물용 의료기기 제품을 보유하고 있다. 혁신적인 솔루션과 고품질 장비 제공을 위해 의료 전문가를 통한 지속적 연구를 진행하며 미국 및 전 세계 시장 점유율을 확보하고 있다.
표 1 동물 유형별 동물용 의료기기 및 소모품 시장 규모 및 전망(2016-2023) (단위 : 억 달러, %)
동물 유형 2016년 2017년 2018년 2023년 CAGR(2018-2023)
소형 반려동물 902.6 981.2 1,066.5 1,618.1 8.7%
대형 동물 389.2 415.1 442.7 610.6 6.6%
기타 105.5 113.2 121.5 173 7.3%
출처 : Veterinary equipment and disposables market(2018), marketsandmarkets에서 KISTI 재가공.
그림 5 최종 사용자별 동물용 진단 및 의료기기 시장 규모(2018)
의료기기
수의과클리닉(54%) 동물병원
(33%)
연구소 (13%)
출처 : Veterinary equipment and disposables market(2018), marketsandmarkets에서 KISTI 재가공.
그림 6 선도기업별 대표 제품
출처 : 각 기업별 홈페이지
반려동물 관련 산업의 빠른 트렌드 변화 및 성장에 따라 국내 기 업들도 동물용 의료기기관련 해외 시장 진출을 공략하고 있다. 국내 외 시장 기반을 닦은 삼성전자, 레이언스 등 매출 1,000억 원 이상 기업들이 동물 시장에 진입하고 있다.
삼성전자는 2014년 동물용 의료기기 제조업 허가를 획득하고, 동물용 혈액검사기(체외진단기)인 ‘PT10V’를 개발하였다. 미국 대 형 유통업체인 헨리셰인과 파트너십을 체결하고 2017년 미국 동물
용 의료기기 시장에 본격 진출하였다. 레이언스는 세계 최초로 72 인치 촬영이 가능한 동물용 디지털 디텍터 시스템 ‘마이벳테이블’와 동물용 치과용 구강센서 등을 개발하였다.
농림축산검역본부에 따르면 LG전자도 지난해 제품은 출시하지 않았지만, 향후 시장 진출을 대비 동물용 의료기기 제조업 허가를 취했다고 한다. 이 외 국내 의료기기관련 중소기업들 역시 동물용 제품에 대한 사업 확장에 나서고 있다.
그림 7 동물용 의료기기관련 국내 기업 제품 현황
출처 : 의료기기 리딩 기업들 6조원 동물시장‘정조준’, 이투데이 기업관련 기사, 2019.06.25
그림 8 반려동물용 의료기기 시장의 신 사업기회 분석
정책 시장
동물용 의료기기관련 제도 강화
• 반려동물 연관 산업 활성화 대책 강구
• 의료기기 품질관리 신뢰성 확보
• 기업의 해외 진출 확대를 위한 적극적 기업지원 정책 추진 필요
반려동물 연관 산업 수요 증대
• 국내외 반려동물 연관 산업 규모의 확대
• 반려동물 시장의 유통확장 및 온라인화
사회 기술
반려동물에 대한 사회적 인식 변화
• 인구 구조의 변화 및 사회적 이슈로 인한 반려동물 양육 가구 증가
• 전문화 ·고도화된 반려동물 서비스 수요 증대
첨단 의료기술의 발달
• 첨단 인체용 의료기기 활용 진단 및 치료 방안
• 빅데이터, AI 등 기술을 적용한 반려동물 질병 조기진단 예측 서비스 및 원격 진료 서비스 개발
삼성전자 – 동물용 혈액진단기 (PT10V) 레이언스 – 동물용 디지털디텍터 (MyVet table i72w)
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[1] 2019년 반려동물 보호·복지 실태조사 결과, 농림축산식품부, 2020.05.12.
[2] 반려동물 연관 산업 발전방안 연구, 한국농촌경제연구원, 2017.10.
[3] 반려동물 진단 시장, 연구개발특구진흥재단, 2021.04 [4] 반려동물 진단 Issue Report, 연구개발특구진흥재단, 2021.08 [5] 동물용 의료기기 기준 규격에 대한 고찰, 농림축산검역본부, 2017.05 [6] 동물용 의료기기 시장과 전망, 한국바이오경제연구센터, 2021.06 [7] 국내 동물용 의료기기 시장 동향 및 향후 전망, 농림축산검역본부, 2019.01 [8] 국내 펫코노미 시장의 현황과 시사점, 산업연구원, 2017
[9] 의료기기 리딩 기업들, 6조원 동물 시장‘정조준’, 이투데이_기업뉴스(의료/바이오), 2019.06.25 [10] 성장하는 펫케어 산업 최신트렌드와 우리 기업의 글로벌 경쟁력 강화 방안, 한국무역협회, 2022 [11] Veterinary equipment and disposables market, MarketsandMarkets, 2018
[12] Animal treatment market, MarketsandMarkets, 2020
[13] Companion animal diagnostics market, MarketsandMarkets, 2020
참고문헌
4) 분석자 인사이트
최근 반려동물 연관 산업의 세계적인 관심과 유래 없는 소비 증가 현상은 관련 제품에 대한 지속적인 기술 개발 및 시장 확대가 적용될 것으로 보인다. 디지털 혁신 기술을 활용한 제품 및 프리미엄 서비스 를 갖춘 기업에게 유망한 시장이 될 것으로 기대된다.
동물 의료 분야는 반려동물을 사람처럼 대하는 펫휴머니제이션 (Pet-humanization) 사회·문화적 현상과 펫테크 기술이 가장 효과 적으로 융합되어 나타나는 산업이다.
이와 같은 시장 특성을 기반으로 모색할 수 있는 사업화 전략은 다 음과 같다.
① 지속적 R&D 투자전략 수립
반려동물 연관 산업 시장규모 잠재력을 고려하여, 개별 맞춤형 의 료 시스템관련 전문화와 고급화를 바탕으로 투자 전략 수립이 필 요할 것으로 보인다.
② 첨단 기술을 접목한 신기술 확보 전략
첨단 AI, 빅데이터 등의 기술을 활용하여 반려동물의 질병 위험 을 조기 진단하고, ICT 융합 기술 기반 원격 진료 서비스 등 원 패스 플랫폼 기술 전략을 확보할 필요가 있다.
③ 동물 전용 제품의 틈새시장 파악
해외 국가별 문화, 소비습관, 유통구조 등의 분석을 통한 차별화 된 제품 개발과 해외진출용 로드맵 수립 전략을 바탕으로 신흥국 가의 틈새시장 파악할 필요가 있다.
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