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세계 에너지시장 인사이트 제18-3호 2018.1.22

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중국, ’17년 전력부문 해외 투자액 최고치 경신

 중국 기업의 2017년 해외 전력부문 프로젝트(10억 달러 이상의 프로젝트)에 대한 투자 규모가 2016년보다 38% 증가한 440억 달러에 달하면서 사상 최고치를 기록함(IEEFA 보고서).

※ 2016년에는 전력부문 해외 투자액이 320억 달러에 달하면서 역대 최고치를 기록하였고, 특히

신재생에너지를 중심으로 한 저탄소부문에의 투자가 가장 많았음.

‒ IEEFA(Institute for Energy Economics and Financial Analysis)는, 중국이 전 세계적으로 전 력부문의 주요 핵심 프로젝트에 적극적으로 참여하면서 역량을 확대해나가고 있다고 밝힘.

‒ 중국 기업은 수력, 풍력, 태양광, 전력망 등의 분야에서 총 18개의 해외 프로젝트에 참여하였 고, 그 중 수력발전 건설 프로젝트 참여가 가장 많았으며, 대형 수력발전기업은 인수, 입찰 등 의 방식을 통해 전 세계 주요 프로젝트에 적극 참여함으로써 미주, 아프리카, 아시아 지역으로 진출하였음.

･ 산샤그룹(三峽集團)은 네팔 West Seti 수력발전 프로젝트(750MW)에 16억 달러, 파키스탄

Karot 수력발전단지 내의 각각 3개의 수력발전 및 태양광 프로젝트에 60억 달러를 투자함.

･ 국가전력망공사(國家電網公司)는 파키스탄 Matiari에서 Lahore와 Faisalabad를 연결하는 전 력망 건설에 각각 15억 달러, 이집트 전력망사업에 10억 달러를 투자함.

･ 선화그룹(神華集團)은 그리스의 4개 풍력발전단지의 지분 75% 매입과 기타 프로젝트에

총 35억 달러를 투자함.

투자 대상국

합병/

투자회사

사업비

(억 달러) 합병 대상/프로젝트 에너지원 발표

파키스탄

중국 샨사 60 ･ Karot 수력발전소 내의 각각 3개의

수력발전 및 태양광발전 수력/태양광 국가전력망 1월

15 ･ Matiari에서 Lahore를 연결하는

전력망 전력망

15 ･ Matiari에서 Faisalabad를 연결하는 전력망

거저우바그룹 18 ･ Suki Kinari 수력발전(890MW) 수력

산이중공 15 ･ Punjab 풍력발전 풍력 8월

브라질 국가전력투자 24 ･ Sao Simao 수력발전 수력 9월 상하이전기 10 ･ Rio Grande do Sui의 송전 프로젝트 전력망 10월

네팔

중국샨사 16 ･ West Seit 수력발전(750MW)

수력

1월 사천省투자/

청두싱청투자/

칭유엔자문회사

30 ･ 수력발전(1GW) 11월

< 2017년 중국의 신재생에너지･전력망 부문의 주요 해외투자 프로젝트 >

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세계 에너지시장 인사이트 제18-3호 2018.1.22 투자

대상국

합병/

투자회사

사업비

(억 달러) 합병 대상/프로젝트 에너지원 발표

호주 타이핑양수력 13 ･ Haughton 태양광발전 태양광 6월 필리핀 중국전력 건설 10 ･ Wawa 프로젝트(500MW)의 설계,

구매, 시공(EPC) 양수발전

7월 독일 창장인프라그룹 53 ･ Ista(에너지 관리 종합 서비스 업체)

인수합병

측정/에너지 관리 페루 중국샨사/

후베이에너지 14 ･ Chaglla 프로젝트(456MW) 수력 8월 이집트 국가전력망 10 ･ 송전/변전 2기 프로젝트 전력망 9월 싱가포르 중토우후이통자

본회사 5~10 ･ Equis 에너지 회사의 지분

10~20% 인수 태양광/풍력

10월 UAE 상하이전기(사우

디와 공동 추진) 39 ･ 두바이에 집광형

태양광발전소(700MW) 건설 태양광 나이지리아 거저우바그룹/

중국전력건설 58 ･ Mambilla(3GW) 수력발전 수력

11월 그리스 선화(국가에너지

투자그룹) 35 ･ 4개의 풍력발전소 지분 75% 매입 및 기타 프로젝트

태양광/풍력/

기타 합계 443

자료 : 財新-無所不能

< 2017년 중국의 신재생에너지･전력망 부문의 주요 해외투자 프로젝트(계속) >

‒ 또한 건설 프로젝트 외에도 설비 제조 부문에도 적극적으로 투자하였으며, 중국 태양광 제조업 체의 전 세계 태양광 전지 생산량에 대한 기여도는 60%에 달했음.

(財新-無所不能, 2018.1.15)

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6개 중앙부처, 천층 지열을 활용한 북부지역 난방용 에너지 공급 관련 통지 발표

 중국 국가발전개혁위원회(NDRC) 등 6개 중앙부처는 각 지역의 실정에 맞추어 천층(淺層) 지 열에너지의 개발･이용을 확대하기 위해 ‘천층 지열에너지 개발･이용 가속화를 통한 북부지역 난방공급 지역의 석탄량 감소 및 대체 관련 통지(關於加快淺層地熱能開發利用促進北方采暖地區燃煤減量替代的通知, 이하 ‘통지’)’를 발표함(2017.12.29).

※ 천층 지열에너지는 지표면에서 200m 이내의 지반과 지하수에 있는 25℃ 이하인 저품위(低品位) 지열에너지를 말하며, 히트펌프 시스템을 이용하여 냉･난방을 공급함.

‒ ‘통지’에서는 ‘기업 주도, 정부 추진, 주민 수용(企業爲主, 政府推動, 居民可承受)’이라는

세 가지 방침에 따라 관련 정책을 통합 운영하고 천층 지열에너지의 개발･이용을 지원할 것이 며, 난방용 에너지의 청정화를 통한 대기질 개선을 목표로 한다고 밝힘.

‒ 징진지(京津冀, 베이징･톈진･허베이省) 및 주변지역을 중점으로, 천층 지열에너지의 활용이

가능한 지역에서 2020년까지 천층 지열에너지를 난방 공급에 효율적으로 이용할 수 있도록 할 것이며 석탄 대체에너지원으로 적극적으로 활용할 계획임.

･ 관련 지역(천층 지열에너지 활용이 가능한 지역)의 국토자원 주관부서는 관련부서와 함께, 중소형 도시 및 농촌 지역의 천층 지열에너지자원에 대한 탐사 및 평가를 실시하고 지질조

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건을 파악하여 지열에너지광업권 설정에 대한 규정을 마련한 후 광산자원 및 토지이용계획 에 포함시켜야 함.

･ 관련지역의 에너지주관부서는 각 지역의 천층 지열에너지 개발･이용에 관한 사항을 관련 계획에 포함시키고 법에 근거하여 환경평가를 실시해야 하며, 관련 부서는 지열에너지 개 발･이용에 대한 설계･시공･운영･환경보호 등과 관련된 기준을 수립해야 함.

･ 관련부서는 각 지역의 경제 수준, 에너지 수급구조, 지리, 지질 등의 조건을 고려하고 난방 용 에너지 수요를 파악하여 기존의 난방용 에너지원인 석탄의 천층 지열에너지로의 대체가 빠른 시일 내에 이루어질 수 있도록 해야 함.

･ 또한 중앙난방방식으로 공급이 불가능한 지역에 대해서는 적절한 지열에너지 공급방식을 개발하여 천층 지열에너지로의 대체를 적극적으로 추진해야 함.

･ 천층 지열에너지 개발･이용을 적극적으로 확대하기 위해 에너지성과계약(Energy Performance Contracting, EPC) 방식을 적용할 계획임.

※ 에너지성과계약(EPC)은 에너지 저감을 통해 절감된 비용으로 에너지 프로젝트 비용을 지불 하는 투자 방식이며, 에너지 저감을 통해 얻은 수익을 공정 및 설비 최적화에 사용함으로써 운영비를 낮추고 에너지 이용의 효율성을 제고함.

 ‘통지’에는 천층 지열에너지의 이용･개발을 촉진하기 위한 지원정책을 마련하고 관리감독을 강

화한다는 계획을 포함하고 있음.

‒ (정책적 지원 완비) 에너지성과계약(EPC) 방식을 적용한 프로젝트에 대해서는 관련 규정에 따

라 세금혜택을 제공하고, 중앙정부 차원에서 프로젝트 추진에 필요한 예산을 편성할 계획임. 또한 관련부서는 각 지역에서 천층 지열에너지로 난방을 공급하는 회사에 대한 지원정책을 마 련할 계획임.

‒ (기술력 제고) 관련 기술에 대한 연구･개발 투자를 확대하여 설비의 기술수준을 높이고, 이를

통해 천층 지열에너지를 활용한 난방공급 시스템의 안정성과 신뢰성을 제고할 계획임.

‒ (관리감독 강화) 관련부서는 온도, 수위, 수질 상태 및 각 프로젝트의 난방공급 안정성, 에너지 효율성, 환경보호, 수자원 보호 등에 대한 관리감독을 강화할 계획임.

･ 국토, 환경보호, 수리(水利) 등을 담당하는 관련 부서는 수질 악화 또는 심각한 환경오염을

유발하는 프로젝트의 경우 법에 따라 처벌할 것이며, 설비 및 시스템의 열효율이 기준치에 미달할 경우 청정에너지 관련 지원 혜택을 받지 못하도록 할 계획임.

(國家發展委員會官方網站, 2018.1.8)

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중국, 동절기 이후 처음으로 LNG 수급 불균형 문제 다소 완화

 중국 정부는 동절기에 천연가스를 안정적으로 공급하고 LNG 가격 급등을 억제하기 위한 조치 를 마련하여 시행하였으며, 관련 조치들이 효과를 거두면서 천연가스 수급 불균형 문제가 다소 완화되었음.

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‒ 중국 정부가 중점적으로 추진하고 있는 ‘석탄을 가스로의 대체’ 프로젝트와 동절기 가스 수요 급증으로 인해 가스 수급 불균형이 발생하면서 2017년 11월 중순부터 LNG 가격이 급등하는 현상이 발생함.

※ 2017년 11월 21~30일 기간 중 LNG 가격은 톤당 5,636.6위안(약 875달러)을 기록하여 11월 11~20일 기간 대비 1,243.2위안(약 193달러) 상승하면서 28.3% 상승하였음.

･ 중국 대외경제무역대학 둥슈청(董秀成) 교수는 2017년은 ‘대기오염방지행동계획(大氣汙染防治行動計劃)’ 추진의 마지막 해로서 석탄의존도 감축 조치가 더욱 가속화됨에 따라 천 연가스 수요가 급증하였으며, 특히 중앙아시아로부터 수입하는 PNG 물량이 감소한 것이 가스 공급 부족 사태의 주요 원인이라고 분석함.

‒ 이에 따라 중국 국가발전개혁위원회(NDRC)는 ‘2017년 천연가스 피크 부하 예방 관련 통지

(2017.10.16)’를 통해 각 지방정부와 기업에 천연가스 공급 관련 계약을 앞당겨 체결하고, 수

요관리 방안 및 긴급 시 공급확보를 위한 대응방안을 마련하여 수요를 충족시킬 수 있는 공급 물량을 확보할 것을 요구하였음(인사이트 제17-37호(2017.10.30일자) p.23 참조).

･ CNPC, Sinopec, CNOOC 등 국영기업에는 천연가스 증산을 위한 최적의 방안을 수립하여 동절기 동안 천연가스 생산량을 전년보다 늘리도록 요구함.

‒ 또한 ‘LNG 가격 규제 정책 시행 관련 통지’를 통해, LNG 생산･유통기업과 관련 기관에 가격 관련 법규를 준수하고 자체적으로 가격 급등을 방지할 수 있는 방안을 마련하도록 하며 공정 하고 질서 있는 경쟁을 촉진함으로써 시장질서가 유지될 수 있도록 하라고 촉구하였음(인사이 트 제17-41호(2017.12.11일자) pp.22~23 참조).

 수급 불균형 문제가 다소 완화됨에 따라 LNG 가격이 점차 안정세를 보이고 있으며 2017년

12월 하순에 처음으로 하락세로 돌아선 후 지속적으로 하락하고 있음.

‒ 2017년 12월 상순의 LNG 가격은 톤당 7,248.9위안(약 1,126달러)으로 12월 중순 대비 2.2%, 2018년 1월 상순의 LNG 가격은 톤당 5,613.6위안(약 872달러)으로 12월 하순 대비 22.6% 하 락함(국가통계국).

‒ 또한 2017년 12월에는 가스 생산량이 370만m³/일 증가하였으며, ‘남부지역의 가스를 북부지역 으로 수송(南氣北調)’의 추진으로 기업 간 상호 공급한 가스는 약 1,400만m³/일에 달했음.

(經濟日報, 2018.1.12)