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호주 농축산업 현황과 2023년 이후의 전망

문서에서 해외곡물시장 동향 제12권 제3호 (페이지 165-191)

• 호주는 타국으로의 수출도 가능한 비료 원료를 충분히 가지고 있음에도 불구하 고, 왜, 그 제조를 할 수 없을까. 이를 추진하고 있는 것이 국가부흥기금이다.

호주에 있어서 농업과 축산업은 중요한 산업들이다. 이에 극복해야 할 과제가 명확 하게 정리되어, 이에 대해 적극적으로 대응하는 강한 의지를 나타내고 있다는 점이 인상적이었다.

다음 절 이후에는 호주의 농산물 수급 현황과 전망을 비롯하여, 축산물 중에서도 특히 육용우·쇠고기 및 낙농·유제품에 대해 현재의 수급 현황 분석과 함께 ABARES 가 발표한 향후 전망을 통해 알아본다.

이에 더하여, 아웃룩에서도 다루어진 GHG 배출 감소와 관련된 현지 조사 내용을 바탕으로 추가적인 소개를 해 보기로 한다.

(1) 농산물

11)

가) 2022/23년도 수급 상황

1) 여름작물 생산량은 평균보다 높지만, 전년보다는 낮아

퀸즈랜드와 뉴사우스웨일스 북부 경작지역에서는 평균 여름 강우량보다 낮았기 때 문에, 2022/23년도 여름작물 생산 전망이 제한적이다. 최근의 불리한 계절 조건으로 인해 토양 수분 수준이 낮아지고, 파종 기간 후반에 여름작물 재배가 줄어들었다. 이 러한 조건들로 인해 일부 건조작물 수확량 전망에 부정적인 영향을 미쳤다.

이전에 토양 수분이 많은 상태에서 심은 작물은 일반적으로 뿌리의 확립이 잘되어 있다. 이 때문에 작물이 개화 및 곡물 숙성기 동안 낮은 층의 수분 매장량을 끌어들일 수 있다. 대조적으로, 나중에 파종된 작물에 대한 수확량 전망은 지금까지 계절 강우량 부족으로 인하여 감소하였다. 남은 시즌 동안 시기적절하고 적당한 강우량은 건조지 여름작물의 지속적인 개발에 매우 중요하며, 수확량의 추가 감소를 방지할 것이다.

그러나, 관개용수의 충분한 공급은 최근의 불리한 계절조건이 관개작물에 대한 전 망에 부정적인 영향을 미치지 않았음을 의미한다. 2023년 3월 기상청이 발표한 최신

3개월 강우량 전망(3월부터 5월까지)에 따르면, 퀸즈랜드와 뉴사우스웨일스 북부의

여름작물 경작지역은 가을 평균 강우량보다 적을 가능성이 높다.

만일, 이 같은 기상조건이 실현된다면, 예측치보다 더 건조하게 되면, 이전에 파종 되어 성숙기에 접어든 작물보다 나중에 심은 건조지 작물에 훨씬 더 많은 영향을 미 칠 것이다.

11) 이 절의 내용은 ABARES 홈페이지의 리서치 토픽스 중 아웃룻(outlook) 부분(https://www.agriculture.gov.au/

abares/research-topics/agricultural-outlook/australian-crop-report/overview)에서 주로 인용하였다.

<그림 1> 호주의 여름작물 생산, 2022/23년도

출처: ABARES

호주의 2022/23년도 총 여름작물 생산량은 전년도에 비해 5백만 톤 미만 또는 10%

정도 감소할 것으로 보인다. 하지만, 지난 10년 평균보다는 57% 높은 수준이다.

생산량 감소는 주로 재배면적 증가를 상쇄하는 낮은 예측 수확량에 의해 주도되었 다. 건조 면화 및 수수의 예상 수확량은 작년 수준보다 약 29% 및 14% 낮지만, 10년 평균보다는 높을 것으로 예상된다. 쌀과 관개 면화 수확량은 10년 평균에 가깝게 유 지될 것으로 예상된다.

여름작물 재배면적은 지역마다 차이가 있지만, 전국적으로 4% 증가한 것으로 추정 된다. 뉴사우스웨일즈의 경작면적은 2% 감소한 것으로 추정되는데, 파종기간 동안 지나치게 습한 조건과 주요 생산지역의 홍수로 인해 제한되었기 때문이다. 퀸즈랜드

의 경작면적은 겨울작물 시즌이 시작될 때 폭우와 국지적 홍수로 인해 9% 증가한 것 으로 추정되며, 많은 면적이 여름작물을 위해 휴경지로 남았다.

2) 호주의 기록적인 겨울작물 생산량

호주의 2022/23년도 겨울작물 생산량은 67.3백만 톤이라는 새로운 기록을 세울 것 으로 추정된다. 이는 전년도 기록을 4백만 톤 더 늘어난 수준이다. 또한, 이는 2022년 12월 호주 작물 보고서보다 약 8.4% 상향 조정된 것이다.

<그림 2> 호주 겨울작물 생산, 202223

출처: ABARES

밀과 카놀라 생산량은 새로운 기록에 도달한 것으로 추정되며, 보리도 세 번째로 높은 생산량이 될 것으로 예상된다.

기록적인 전국적인 생산량 결과는 2010/11년도 작물 시즌에 이어 가장 많은 생산량 중 하나로 나타났다. 습하고 시원한 봄철의 조건은 서호주, 남호주 및 빅토리아 대부

분 지역에서 기록적인 생산을 확보하는 데 도움이 되었다. 하지만, 동부주에서 광범 위한 홍수 및 침수 피해를 일으켜, 많은 지역에서 생산을 제한하거나 줄이는 데 기여 하였다.

뉴사우스웨일즈와 빅토리아의 경작지역은 봄철 강우량의 영향을 가장 많이 받았으 며, 이들 주에서 경작지의 8.1%와 2.9%가 홍수만으로도 크게 피해를 입었다. 퀸즈랜 드의 홍수 영향은 남부 다운스 지역에 훨씬 더 고립되어 있었다. 장기간의 침수로 피 해를 입은 작물은 동부주 전역에 훨씬 더 널리 퍼져, 일부 지역에서 수확이 오래 지연 되고 품질이 크게 저하되었다.

<그림 3> 동부 주의 농업 생산에 대한 홍수 영향의 정도, 202211월부터 20231월까지

출처: ABARES

곡물 및 유지종자 품질에 대한 테스트는 혼합된 결과를 보였다. 하지만, 품질은 일 반적으로 이전에 예상했던 것보다 우수하게 나타났다. 서호주와 남호주의 기록적인 수확량으로 인해 전체 곡물 수확량이 크게 줄지는 않았지만, 밀의 평균 단백질 수준 은 낮아졌다.

퀸즈랜드, 뉴사우스웨일즈 북부 및 빅토리아 주의 대부분에서 수확된 밀은 일반적 으로 뉴사우스웨일즈 중부 및 남부에서 수확된 밀보다 다운 그레이드(질적 저하)가 적다. 업계에서는 이번 수확 시즌에 동부지역의 날씨 영향과 해외 고객에게 더 나은 품질 속성에 대응하여, 곡물 및 지방 종자에 대한 새로운 등급을 만들었다.

2022/23년도 겨울작물 재배면적은 전국적으로 24백만 헥타르에 달할 것으로 추정

되며, 이는 작년 수준보다 약간 감소한 수치이다. 이번 가을은 퀸즈랜드 남부와 뉴사 우스웨일즈 북부 및 중부에 심는 시점에 밭 접근을 제한하는 광범위한 침수로 인해, 뉴사우스웨일즈에 심은 면적이 9%, 퀸즈랜드에서 11% 감소하였다.

봄철 홍수와 극심한 강우로 인해 동부주에서의 작물 포기는 수확 면적이 아닌 재배 면적에 따라 계산되는 주 전체의 평균 작물 수확량을 낮추는 방향으로 ABARES 추정 치에 반영되었다. 2022년 12월 호주 작물 보고서와 비교하여 현재 추정치에 더 적은 수확량이 집계되었다. 이는 새로 사용이 가능한 위성 이미지 데이터에 대한 ABARES 평가 및 업계 이해 관계자와의 협의에 따라 이루어졌다.

나) 중기전망

1) 2022/23년도는 또 다른 기록적인 해

2022/23년도 총생산액은 900억 달러를 기록할 것으로 예상된다. 이는 명목 기준으

로 2021/22년도에 세운 기록을 20억 달러(1조 7,467억 원) 이상 능가할 것으로 보인다 (그림 4).

이는 2021년 연속 라니냐 현상과 계속되는 높은 가격에 이어 작물 생산에 대한 또 다른 기록적인 해로 강세를 보인 것으로 보인다. 물가는 2021/22년도 수준인 고점에 서 다소 완화될 것으로 예상된다. 이 고점은 30여 년 만의 가장 높은 수준이다. 동부 해안 일부 지역의 홍수와 침수로 인해 농작물이 국지적으로 손실되었고, 이 지역의 겨울작물 수확과 가축 이동에 차질이 발생하였다.

<그림 4> 농업 생산의 실질 총액, 호주, 1971-72년부터 2027-28년까지

f: ABARES 예측치. s: ABARES 추정치. z: ABARES 전망치.

출처: ABARES, ABS

그러나, 전국적으로 대부분 작물 지역에서 예외적인 조건은 기록상 가장 높은 겨울 작물 생산 수준을 기록할 것으로 예상된다. 여기에는 밀과 카놀라의 기록적인 수확량 과 보리의 기록적인 생산량이 포함된다. 농업, 어업 및 임업 생산의 총가치도 960억 달러(83조 8,426억 원) 이상을 기록할 것으로 예상된다.

2023/24년도 농업 생산액은 10% 감소하여 810억 달러(70조 7,422억 원)에 이를 것 으로 예상된다. 더 건조한 계절 조건에 접어들면서 작물 생산량을 감소하지만, 전년 도의 높은 토양 수분은 건조한 조건을 다소 완화시킬 것이다.

작물 생산 가치는 460억 달러(40조 1,746억 원, 2022/23년도 540억 달러(47조 1,614억 원))로 감소할 것으로 예상되며, 이는 주로 밀, 보리 및 카놀라 생산량을 합친 가치 감 소에 기인한다. 이는 주로 과일 및 견과류 생산과 높은 수출 가격에 의해 주도되는 원 예 생산의 거의 20억 달러(1조 7,467억 원) 증가로 부분적으로 상쇄될 것으로 예상된다.

대조적으로, 가축 생산액은 350억 달러(30조 5,676억 원)로 비교적 안정적으로 유 지될 것으로 예상된다. 국제가격도 장기 평균보다 높은 수준을 유지하고 있음에도 불 구하고, 생산액 변동에는 큰 부담이 되지 않을 전망이다.

이는 주로 주요 세계 곡물 생산시장에서 건조상태 이후 회복되는 글로벌 생산에 의 해 주도되고 있기 때문이다. 세계경제 성장률이 예상보다 더 하락할 경우, 수요감소

는 농산물 가격에 추가 하락의 압력을 가하게 되어, 농업 생산의 가치를 더욱 감소시 킬 가능성이 높다.

2024/25년도부터 2027/28년도까지 중기적으로 농업생산의 실질 가치는 730억 달러 (63조 7,553억 원)에서 790억 달러(68조 9,954억 원) 사이가 될 것으로 예상된다. 하지 만, 이는 계절적 조건에 크게 좌우될 것이다.

계절적 조건은 습식 조건과 건식 조건 사이에서 변동하는 것으로 가정하였으며, 생 산 십분위수는 예측기간 동안 십분위수 4에서 십분위수 6의 범위를 가정하였다(아래 박스 내의 <참고 중기전망 시나리오> 참조). 기후 변동요인의 이러한 변동 내에서 더 건조한 조건을 가져오는 엘니뇨 현상이 형성될 가능성이 있다.

전망치는 엘니뇨로의 이동과 긍정적인 인도양 쌍극자(IOD12)) 요인을 고려하였다.

하지만, 장기간의 건조한 날씨 또는 가뭄과 같은 조건은 예상 생산량에 상당한 부정 적인 영향을 미칠 것이다. 이 가능성은 ‘더 건조한 시나리오’에서 고려되었다.

이 시나리오는 또한 국내 및 글로벌 거시경제 상황에 대한 가정을 변화시킨 것이 다. 특히, 이 시나리오에서는 전 세계적으로 더 지속적인 인플레이션 압력과 더 높은 이자율로 인해 세계 경제 성장이 더 느려진다고 가정하였다.

이는 글로벌 소득에 영향을 미치고 수요를 위축시켜 농산물 가격에 하방 압력을 가 할 것이다. 이러한 상황에서 5년간 누적 효과는 370억 달러(32조 3,143억 원) 감소로 예상된다.

2) 수출액은 중기적으로 감소 전망

농산물 수출액은 2022/23년도에 230억 달러(20조 873억 원)를 기록할 것으로 예상 된다. 수출이 명목 기준으로 700억 달러(61조 1,352억 원)를 넘어선 것은 이번이 처음 이다. 예외적으로 많은 곡물 및 유지종자 수확이 이루어지는 또 다른 해는 수출량 증 가의 주요 원인이 될 것이다. 기록적인 생산량을 보인 밀, 보리, 카놀라, 면화 및 수수 는 모두 2022/23년도에 수출될 것으로 예상된다.

높은 글로벌 원자재 가격도 커다란 수출량 증가의 결과에 기여할 것으로 예상된다.

유지종자 및 적육(赤肉13))류와 같은 일부 상품의 경우, 2021/22년 고점에서 다소 완만

12) Indian Ocean Dipole, 인도양 쌍극자 모드(초여름과 늦가을 사이에 인도양 열대 해역의 동부(인도네시아 해변 쪽) 서는 수온이 낮아지고, 서부(아프리카 해변 쪽)에서는 수온이 높아지는 대기해양현상(출처: 네이버 지식백과 물리학 백과 terms.naver.com)

13) 적육(lean-meat)이란 피하지방, 근간지방, 근막 및 건을 거의 포함하지 않은 붉은 색의 식육을 통칭한다.(출처: 네이 버 지식백과 농업용어사전: 농촌진흥청, terms.naver.com)

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