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3. 주요 농산물별 수출경쟁력의 진전

3.1. 옥수수

중남미에서 미국산 상품의 지위는 무역협정 발효로 강화되었다. 미국은 여러 중미 국가들과 다자간 FTA를 맺고 있으며, 콜롬비아, 페루, 칠레, 파나마와 양자 협정을 체 결하였다. 이 시장들은 인구 성장으로 인하여 식량 수입이 지속해서 확대됐다. 이들 지역에 대한 미국의 수출 확대는 수출 경쟁력에 기여하고 옥수수와 면화의 최대 수출 국으로서 미국의 입지를 공고히 만들었다.

<그림 8> 주요 옥수수 수출국의 수출액 변화

주: ROW는 그 밖의 기타국가를 의미함.

자료: 미국 농무부, 무역 데이터 모니터(TDM).

현재 미국 옥수수의 약 40%는 에탄올 생산에 공급된다(USDA, ERS, 2021). 미국의 옥수수 수출은 2000년 47억 달러에서 2021년 191억 달러로 성장하였으며, 이는 수출 액 측면에서 300%, 수출량 측면에서 52% 증가한 성과이다.

NAFTA에 따라 미국산 옥수수에 대한 멕시코 TRQ가 만료되어 미국산 옥수수는

2008년부터 무제한 무관세 수출이 가능하게 되었다. 새로운 무역협정인 USMCA는 개

방적인 무역 관계를 지속하는 환경을 제공한다. 이에 따라 멕시코는 계속해서 미국산 옥수수의 주요 수출시장에 포함될 것으로 보인다. 2021년 미국은 멕시코 옥수수 수입 시장의 거의 대부분을 점유한 것으로 나타났다<그림 9>. 마찬가지로 2012년에 발효 된 한미 FTA는 옥수수를 포함한 미국 상품에 대한 높은 관세를 철폐하였으며, 2019년 미국은 중국과의 무역 분쟁에 대응하기 위해 일본과 옥수수와 밀 판매를 포함한 무역 협정 체결하였다.

미국의 옥수수 수출에서 무역협정은 매우 중요하다. 2019년에서 2021년까지 3년간 미국의 평균 옥수수 수출액을 살펴보면, 미국의 가장 큰 수출 시장은 멕시코(34억 3천 만 달러), 일본(23억 6천만 달러), 콜롬비아(8억 8천만 달러), 한국(5억 9천 5백만 달 러), 캐나다(5억 7천 5백만 달러)로 집계되었다. 앞서 논의한 바와 같이, 미국은 이들 국가 모두와 무역협정을 맺고 있다.

<그림 9> 주요 옥수수 수입 시장에서 미국산 옥수수의 점유율

주: ROW는 그 밖의 기타국가를 의미함.

자료: 미국 농무부, 무역 데이터 모니터(TDM).

미국은 다른 주요 옥수수 수출국과 비교하면 옥수수 생산 대비 수출 비중이 상대적 으로 낮은 편이다<그림 10>. 미국 생산량의 약 15%가 수출되는 반면, 생산량의 최소 3분의 2는 미국 내 에탄올 생산 및 사료용으로 사용된다. 수출 비중은 2007/2008–

2013/2014년에 에탄올 생산이 확대되면서 감소했지만 이후 부분적으로 반등하였다.

<그림 10> 주요 옥수수 생산국의 생산 대비 수출 비중

자료: 미국 농무부, 무역 데이터 모니터(TDM); 해외농업국(FAS), 세계농산물무역시스템(GATS).

우크라이나와 브라질은 지난 10년간 수출 부문에서 세계 옥수수 시장의 주요 진입 국이었다. 우크라이나는 2013/2014년에 아르헨티나를 제치고 가장 수출 지향적인 생 산국으로 부상했다. 2020/2021년 우크라이나는 전체 옥수수 생산량의 79% 가량을 수 출하였다. 그러나 2021/2022년 옥수수 수출 비중은 55%로 감소하였으며, 이는 우크라 이나에서 진행 중인 러시아의 침략과 관련이 있다. 아르헨티나는 자국의 쇠고기 산업 이 옥수수가 아닌 목초에 의존한다는 점에서 지속적으로 옥수수 수출을 지향해 왔다.

생산국의 경쟁력 평가는 수확률, 토지비용, 운송, 환율, 효율성, 노동력 및 기타 요 인에 대한 고려 사항에 따라 다르게 나타난다. 미국의 옥수수 재배 농장은 1997년 농 장당 평균 501에이커에서 2017년 평균 725에이커로 규모가 계속 증가하고 있다. 미국 의 옥수수 경작 면적은 지난 20년 동안 증가한 반면에, 옥수수를 생산하는 농장의 수 는 통합으로 인해 50,000개 가까이가 감소한 것으로 보고되었다. 미국의 대부분 농장 (92%)은 제초제 저항성 및 살충제 성분을 포함한 다양한 특성이 발현되도록 개발된 생명공학기술 품종의 옥수수를 재배한다(Zahniser et al., 2019).

브라질, 아르헨티나 및 기타 지역의 대규모 옥수수 농장도 미국 농장과 비슷하다.

그러나 수확량, 토지 비용, 운송 및 마케팅 측면에서 차이가 나타난다. 미국 중서부 옥수수 지대 또는 미국의 심장부로 불리는 중서부 지역의 농장은 아르헨티나 북중부 지역 및 브라질의 파라나 지역에 비해 상대적으로 높은 수확량으로 부셸당 비용이 가 장 낮은 것으로 평가된다. 또한 낮은 운송비는 미국산 옥수수의 경쟁력 제고에 기여 했다. 그러나 토지의 기회비용을 고려하면 최근 수십 년 동안 낮은 비용의 농지가 새 롭게 확보된 브라질의 경쟁력이 주목받고 있다(Meade et al., 2016).

문서에서 해외곡물시장 동향 제12권 제3호 (페이지 140-143)