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대두 유지종자 및 중간재

문서에서 해외곡물시장 동향 제12권 제3호 (페이지 143-150)

3. 주요 농산물별 수출경쟁력의 진전

3.2. 대두 유지종자 및 중간재

우크라이나와 브라질은 지난 10년간 수출 부문에서 세계 옥수수 시장의 주요 진입 국이었다. 우크라이나는 2013/2014년에 아르헨티나를 제치고 가장 수출 지향적인 생 산국으로 부상했다. 2020/2021년 우크라이나는 전체 옥수수 생산량의 79% 가량을 수 출하였다. 그러나 2021/2022년 옥수수 수출 비중은 55%로 감소하였으며, 이는 우크라 이나에서 진행 중인 러시아의 침략과 관련이 있다. 아르헨티나는 자국의 쇠고기 산업 이 옥수수가 아닌 목초에 의존한다는 점에서 지속적으로 옥수수 수출을 지향해 왔다.

생산국의 경쟁력 평가는 수확률, 토지비용, 운송, 환율, 효율성, 노동력 및 기타 요 인에 대한 고려 사항에 따라 다르게 나타난다. 미국의 옥수수 재배 농장은 1997년 농 장당 평균 501에이커에서 2017년 평균 725에이커로 규모가 계속 증가하고 있다. 미국 의 옥수수 경작 면적은 지난 20년 동안 증가한 반면에, 옥수수를 생산하는 농장의 수 는 통합으로 인해 50,000개 가까이가 감소한 것으로 보고되었다. 미국의 대부분 농장 (92%)은 제초제 저항성 및 살충제 성분을 포함한 다양한 특성이 발현되도록 개발된 생명공학기술 품종의 옥수수를 재배한다(Zahniser et al., 2019).

브라질, 아르헨티나 및 기타 지역의 대규모 옥수수 농장도 미국 농장과 비슷하다.

그러나 수확량, 토지 비용, 운송 및 마케팅 측면에서 차이가 나타난다. 미국 중서부 옥수수 지대 또는 미국의 심장부로 불리는 중서부 지역의 농장은 아르헨티나 북중부 지역 및 브라질의 파라나 지역에 비해 상대적으로 높은 수확량으로 부셸당 비용이 가 장 낮은 것으로 평가된다. 또한 낮은 운송비는 미국산 옥수수의 경쟁력 제고에 기여 했다. 그러나 토지의 기회비용을 고려하면 최근 수십 년 동안 낮은 비용의 농지가 새 롭게 확보된 브라질의 경쟁력이 주목받고 있다(Meade et al., 2016).

증가해 왔다. 한편, 대두는 미국 유지종자 생산량의 약 90%를 차지한다.

1990년대 이후 남아메리카의 대두 생산은 증가하는 세계 수요를 충족하기 위해 확 대되었으며, 브라질 아마존, 세라도 및 농업을 위해 개간된 기타지역에서 대부분의 생산량이 증가하였다. 브라질과 아르헨티나는 미국과 함께 대두 유지종자, 대두박, 대 두유의 최대 생산국이다. 중국도 주요 생산국에 해당하지만, 대두 유지종자에 대한 대규모 국내 수요 증가로 전 세계 수입의 대부분을 차지한다. EU는 국내 가축 생산을 위해 사료용으로 대두를 수입하는 주요 수입국이다.

<그림 11> 주요 대두 유지종자 수출국의 전 세계 수출 점유율

주: ROW는 그 밖의 기타국가를 의미함.

자료: 미국 농무부, 무역 데이터 모니터(TDM).

<그림 11>은 2000년부터 2021년까지 세계 대두 유지종자 수출 비중을 보여준다.

미국과 브라질이 세계 대두 유지종자 수출의 대부분을 차지해 왔는데, 2021년에는 두 국가가 80% 이상 점유하는 것으로 나타났다. 브라질 수출 점유율이 2007년에서 2018 년 사이 지속적으로 확대되면서, 브라질은 세계시장에서 미국을 제치고 최대 수출국 으로 도약하였다. 이는 앞서 언급한 바와 같이 브라질의 생산 비용 저감에 따라 수출 경쟁력이 제고된 결과이다.

아르헨티나는 대두 유지종자 수출에서 브라질, 미국 및 몇 년 동안 파라과이에 뒤 처져 있지만, 대두박과 대두유의 최대 수출국이다. 2021년 아르헨티나의 대두유 수출

액은 71억 달러로 브라질의 대두유 수출의 3배 이상, 미국의 대두유 수출의 8배에 달 하는 것으로 보고되었다. 마찬가지로 아르헨티나의 대두박 수출은 2021년에 121억 1 천만 달러에 이르렀고 브라질과 미국이 그 뒤를 이었다(TDM, 2022).

대두 유지종자의 가장 큰 시장은 지난 5년 동안 미국의 다른 무역 대상국보다 4배 많은 금액을 수입한 중국이며, EU, 멕시코, 아르헨티나, 여러 동아시아 국가(일본, 인 도네시아, 필리핀, 대만, 태국, 한국)와 이집트 순으로 집계되었다.

<그림 12>는 2021년 상위 수입국의 5년 평균 대두 유지종자 수입량(2016~2021년) 을 나타낸다. 중국은 미국 대두 유지종자 최대 수출국이지만, 미국은 2020년 발효된 새로운 무역협정으로 멕시코와 일본 시장에서 더 높은 시장 점유율을 기록하였다.

<그림 12> 주요 대두 유지종자 수입 시장에서 미국산 대두 유지종자의 점유율

자료: 미국 농무부, 무역 데이터 모니터(TDM).

<그림 13>은 미국 및 기타 상위 대두 유지종자 생산국의 대두 생산 대비 수출 비중 과 경향을 보여준다. 2000년에서 2021년 사이 미국은 대두 유지종자의 수출 비중이 대 략 49%에서 60%에 해당하는 주요 수출국이자 생산국이다. 한편, 브라질은 주로 수출 용 대두를 생산해 왔는데, 수출 비중은 대략 40%~72%로 나타났으며 지난 10년 동안 증가 추세를 보였다. 반면에, 아르헨티나의 대두 수출은 마케팅연도(MY) 2007/2008 이후 하락 추세를 보인다. 이는 아르헨티나가 대두 유지종자를 대두박과 대두유로 가공하여 수출하기 때문에 나타난 결과일 수 있다. 중국과 인도는 생산측면에서 대 두 유지종자의 주요 생산국이지만, 주로 국내 축산업을 위한 사료용으로 이용하는 실정이다.

<그림 13> 주요 대두 유지종자 생산국의 생산 대비 수출 비중

자료: 미국 농무부, 무역 데이터 모니터(TDM); 해외농업국(FAS), 세계농산물무역시스템(GATS).

대두는 일반적으로 약 78~80%의 대두박과 18%의 대두유 및 소량의 잔류물로 가공 된다. 브라질은 대두 수출의 80% 이상이 생대두이지만, 아르헨티나의 대두 수출은 분 쇄 및 가공된 중간 가공품에 해당하는데 대두박이 70% 이상, 대두유가 13% 이상 차 지한다. 대두유는 국제 가격이 생두나 대두박 가격의 두 배 가까이 상승하면서 물량 대비 수출 가치가 높아졌다. <그림 14>은 대두 상위 수출국의 수출 내역을 보여준다.

2018년까지 중국 정부는 대두 유지종자 수입에 대해 단 3%의 상대적으로 낮은 관 세를 부과하여 대두박과 대두유와 같은 중간 가공품 수입보다 미가공된 생 대두 수입 을 장려해 왔다. 게다가 중국 내 많은 기업의 대두 가공품 과당 경쟁으로 생 대두 수 입 증가가 촉진된 경향도 있다(Gale et al., 2019).

<그림 14> 주요 대두 유지종자 수출국의 상품별 수출물량

자료: 미국 농무부, 무역 데이터 모니터(TDM).

2018년 중국은 거의 모든 미국 농산물에 보복 관세를 부과했다. 이 무역 분쟁은 대

두 유지종자 수출입국들의 무역 집중도가 매우 높았기 때문에 대두 유지종자에 가장 큰 영향을 미친 것으로 평가된다. 중국은 브라질 및 기타 생산국으로 수입선을 상당 히 변경하였고, 반면에 미국은 유럽, 동남아시아 및 기타 지역으로의 수출을 늘려 무 역 분쟁의 영향을 만회했다. 중국에 대한 미국 대두 수출의 평균 가격은 2017년 톤당

385달러에서 2019년 354달러로 하락했다. 앞서 논의한 바와 같이 미국의 대중국 대두

유지종자 수출은 1단계 합의로 인해 2020년에 상당 부분 회복되었다.

3.3. 밀

지난 20년 동안 전 세계 밀 수출액은 부분적으로 밀 가격에 영향을 미친 경제적 사 건과 수출세 및 수출제한 등 무역 정책으로 인하여 변동하였다<그림 15>. 2004년부터 2006년까지, 미국의 밀 가격은 인플레이션 조정으로 인한 장기적인 하락 이후 지속적 으로 증가하기 시작하였으며, 주요 수출국들의 공급 부족으로 2007년부터 더욱 가파 르게 상승했다. 예컨대, 가뭄으로 인해 호주의 밀 수확량은 2년 연속 감소했다.

2007/2008년도의 높은 가격은 2008/2009년도 밀 재배를 촉진했다. 2008년 중반에는 밀 수확량이 대폭 증가하여 밀 가격은 하락하기 시작했다. 미국의 전체 밀 수출액은 2011년에 부분적으로 회복되었는데, 이는 러시아가 가뭄으로 인한 생산 차질을 만회

하기 위해 밀 수출을 금지 시켰기 때문이다. 2018년 중국은 미국산 밀에 25%의 관세 를 부과했으며, 이로 인해 미국산 밀 수출액은 2017년 대비 10.5% 감소했다. Morgan et al.(2022)은 중국의 미국산 밀 수입에 대한 보복 관세로 2018년 중반부터 2019년까 지 연간 3억 800만 달러의 손실이 발생했다고 밝혔다.

<그림 15> 주요 밀 수출국의 수출액 변화

주: ROW는 그 밖의 기타국가를 의미함.

자료: 미국 농무부, 무역 데이터 모니터(TDM).

수출액 기준으로 6대 밀 수출국은 호주, 캐나다, EU, 러시아, 우크라이나, 미국이며

2021년에 이들 국가의 밀 수출은 전체 밀 수출의 70% 이상을 차지하는 것으로 보고

되었다.

미국산 밀은 2000년까지 전 세계 밀 수출의 40%를 점유했지만, 이후 점차 감소하 여 2021년에는 12.4% 기록했다. 2014년, EU는 세계시장 점유율 21%로 미국을 제치고 최고의 밀 수출국이 되었다. 수출 점유율이 감소한 것은 부분적으로 1980년대 이후 미국의 밀 재배면적 및 생산량이 감소한 결과이다. 미국의 밀 생산량 감소는 밀 농가 의 수익률을 감소시킨 경쟁 수출국의 증가, 더 유연한 작물 선택을 허용하는 정책, 그 리고 상대적으로 밀과 비교하여 더 높은 수준의 유전 및 기술 진보를 달성한 옥수수 와 대두의 생산성 향상 등을 포함한 다양한 요인들에 기인한 결과이다.

한편, 인구가 증가하는 개발도상국에서 밀 수요가 꾸준히 증가하고 있음에도 불구 하고 EU, 러시아, 우크라이나의 경쟁이 미국의 밀 수출 감소에 일정부분 기여한 것으 로 평가된다. 밀 소비 및 수입 증가율이 가장 높은 일부 지역에는 남아시아 및 동남아

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