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2. 수급 지표와 곡물 선물가격 변동 요인

2.3 대두

유럽연합 집행위의 최신 자료에 따르면 2022/23년 5월 7일까지 유럽연합의 옥수수 수입량은 2,322만 톤으로 지난 시즌 동기 대비 67% 증가했다, 미국 농무부는 4월 세 계 곡물 수급 전망에서 2022/23년 유럽연합의 옥수수 생산량이 5,297만 톤으로 전월 전망 대비 2.3% 줄고 수입량이 2,450만 톤으로 전월 전망 대비 4.3% 증가할 것으로 내다봤다. 유럽연합 집행위는 우크라이나산 밀, 옥수수, 유채 및 해바라기씨에 한해 세이프가드 조치를 발동했으며 기간은 5월 2일부터 6월 5일까지이다. 이번 조치로 인 해 우크라이나산 곡물의 대량 유입으로 인한 물류 병목 현상 완화와 피해를 입고 있 는 폴란드를 비롯한 헝가리, 슬로바키아, 불가리아, 루마니아 5개국에 대한 지원이 이 루어질 예정이다.

라. 기타

미국 농무부 해외농업청은 최신 자료를 통해 2023/24년 중국의 옥수수 수입량이

1,800만 톤으로 이번 시즌과 같을 것으로 전망했다. 중국의 3월 옥수수 수입량은 219

만 톤으로 작년 동기 대비 9.2% 감소했으나 올해 1분기 수입량은 752만 톤으로 작년 동기 대비 6% 증가한 것으로 나타났다. 브라질산 옥수수의 가격 경쟁력 강화로 인해 중국의 미국산 옥수수에 대한 구매 계약 취소가 이어지고 있다. 미국 농무부는 4월 24일 중국이 327,000톤의 미국산 옥수수에 대한 구매 계약을 취소했다고 밝혔다. 4월 27일 233,000톤, 5월 9일 272,000톤에 대한 구매 계약 취소 건이 발생했으며 시장은 중국의 추가 취소 행보를 우려하고 있다.

출량이 0.2% 늘었다. 공급량 증가로 인해 기말 재고량은 0.7% 상향 조정됐으며 재고 비율도 18.9%로 4월 전망 대비 0.1%포인트 올랐다.

미국 농무부는 5월부터 2023/24년에 대한 전망 자료를 제시했으며 2022/23년 대비

2023/24년 전망은 양호할 것으로 예측했다. 공급 측면에서는 기초 재고량, 생산량, 수

입량 모두 2.4%, 10.8%, 2.8% 늘었다. 수요 측면에서도 소비량과 수출량 모두 5.9%, 4% 증가할 것으로 예측됐다. 수요량 대비 공급량 증가 폭이 더 커 기말 재고량은 21.2% 상향 조정됐다. 재고 비율은 21.9%로 2022/23년 대비 3.0%포인트 올랐다.

<11> 세계 대두 수급 전망

(단위: 백만 톤, %)

구분 기초재고 생산 수입 소비 수출 기말재고 재고비율

23/24.5(A) 101.04 410.59 169.77 386.49 172.41 122.50 21.9 22/23.5(B) 98.67 370.42 165.20 364.87 168.37 101.04 18.9 22/23.4(C) 99.73 369.64 164.76 365.83 168.00 100.29 18.8 22/23.3(D) 99.00 375.15 165.39 371.13 168.40 100.01 18.5

증감율(A/B) 2.4 10.8 2.8 5.9 2.4 21.2

증감율(B/C) -1.1 0.2 0.3 -0.3 0.2 0.7

증감율(C/D) 0.7 -1.5 -0.4 -1.4 -0.2 0.3

재고 비율은 기말 재고량을 수요량(소비량과 수출량의 합계)으로 나눈 값임 자료: USDA WASDE

2.3.2 대두 시장 동향 및 전망

가. 미국

미국 시장의 대두 작황 상태를 살펴보면 5월 중반까지 파종 및 발아가 이루어지고 있다. 4월 중반부터 시작된 파종은 갈수록 속도가 빨라지고 있으며 최근 5년 평균 대 비 빠른 파종 속도를 보이고 있다. 5월 초반부터는 발아 단계에 접어들었으며 파종 속도에 맞춰 발아 속도도 최근 5년 평균보다 앞서 있으며 최근들어 발아 속도가 상당 히 빨라지고 있다.

<12> 미국 농무부의 대두 주간 작황 보고서

(단위: %)

일자 4/2 4/9 4/16 4/23 4/30 5/7 5/14

파종률 - - 4(1) 9(4) 19(11) 35(21) 49(36)

발아율 - - - - - 9(4) 20(11)

파종률, 발아율의 괄호 안은 최근 5년 평균임

2022/23년 월별 미국의 대두 수급 전망 변화를 살펴보면 4월 전망은 3월 전망과 같 았다. 4월 전망 대비 5월 전망은 수입량을 제외하고는 변동 없었다. 수입량은 4월 전 망 대비 31.7% 줄어들 것으로 전망됐다. 수입량 증가로 인해 기말 재고량은 2.4% 상 향 조정됐으며 재고 비율은 4.9%로 4월 전망 대비 0.1%포인트 올랐다.

미국 농무부는 5월부터 2023/24년에 대한 전망 자료를 제시했으며 2022/23년 대비

2023/24년 전망은 양호할 것으로 예측했다. 공급 측면에서는 기초 재고량이 21.6% 줄

었으나 생산량이 5.5% 늘었다. 수요 측면에서는 소비량이 4.1% 늘었으나 수출량이

2.0% 줄었다. 생산량 증가와 수출량 감소로 인해 기말 재고량이 55.5% 상향 조정됐으

며 재고 비율은 7.6%로 2.7%포인트 올랐다.

<13> 미국의 대두 수급 전망

(단위: 백만 톤, %)

구분 기초재고 생산 수입 소비 수출 기말재고 재고비율

23/24.5(A) 5.86 122.74 0.54 66.29 53.75 9.11 7.6

22/23.5(B) 7.47 116.38 0.54 63.69 54.84 5.86 4.9

22/23.4(C) 7.47 116.38 0.41 63.69 54.84 5.72 4.8

22/23.3(D) 7.47 116.38 0.41 63.69 54.84 5.72 4.8

증감율(A/B) -21.6 5.5 0.0 4.1 -2.0 55.5

증감율(B/C) 0.0 0.0 31.7 0.0 0.0 2.4

증감율(C/D) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

재고 비율은 기말 재고량을 수요량(소비량과 수출량의 합계)으로 나눈 값임 자료: USDA WASDE

미국 농무부의 농업전망 포럼, 파종 예상 면적 보고서, 5월 수급 전망 보고서 등을 통해 2023/24년 미국의 대두 파종 면적 및 단위당 수확량의 변화를 살펴보면 파종 면 적은 농업전망 포럼에서 8750만 에이커로 제시됐으며 파종 예상 면적 보고서와 5월 수급 전망에서도 동일한 전망치를 내놓았다. 2023/24년 미국의 대두 파종 면적은

2022/23년과 같겠다. 단위당 수확량은 농업전망 포럼에서 에이커 당 52.0부셀로 제시

됐으며 5월 수급 전망에서도 동일한 전망치를 내놓았다. 2023/24년 미국의 대두 단위 당 수확량은 2022/23년에 비해 2.5부셸 늘어나겠다.

<14> 2023/24년 미국의 대두 파종 면적 및 단위당 수확량

구분 2022/23 2023/24

농업전망 5월 수급 전망

파종면적(백만 에이커) 87.5 87.5 87.5

단위당수확량(부셸/에이커) 49.5 52.0 52.0

자료: USDA, Agricultural Outlook Forum, Prospective Plantings, WASDE

나. 남미

브라질 농업 컨설팅 기업인 AgRural은 4월 20일까지 대두 수확률이 92%를 기록해 지난 시즌 동기의 91%보다 앞섰다고 밝혔다. Safras&Mercado는 이번 시즌 브라질의 대두 생산량 전망치를 종전 1억 5,240만 톤에서 1억 5,510만 톤으로 상향 조정했다.

브라질 식용유산업협회(Abiove)는 중국 및 기타 아시아 국가의 수요 증가로 인해 브 라질의 2022/23년 대두 수출량 전망치를 상향 조정해 9,370만 톤에 이를 것으로 내다 봤다. 미국 농무부는 5월 세계 곡물 수급 전망에서 2022/23년 브라질의 대두 생산량 전망치를 1억 5,500만 톤으로 전월 전망 대비 100만 톤 상향 조정됐으며 2023/24년에

는 1억 6,300만 톤까지 오를 것으로 내다봤다. 브라질 곡물공급공사인 CONAB은

2022/23년 브라질의 5월 대두 수급 전망을 발표했으며 생산량은 1억 5,481만 톤으로 전월 전망 대비 0.8% 증가했다. 수출량 역시 9,507만 톤으로 전월 전망 대비 0.8%

늘었다.

<15> 2022/23년 브라질 대두 생산량 및 수출량

(단위: 백만 톤)

구분 2021/22 2022/23

4월 전망 5월 전망

생산량 125.55 153.63 154.81

수출량 78.73 94.35 95.07

자료: CONAB, SAFRA 2022/23 8th Levantamento

아르헨티나 정부는 세 번째로 대두 시장 우대 환율을 적용키로 했다. 적용 기간은

4월 5일부터 5월 31까지이다. 아르헨티나는 극심한 가뭄으로 인해 대두 생산량이 저

조한 결과 대두박 생산량이 크게 줄겠으며 세계 대두박 수출국 1위 자리도 내놓을 위 기에 처했다. 로사리오 곡물거래소에 따르면 올해 아르헨티나의 대두박 수출량이

2,000만 톤으로 브라질보다 낮은 수출량을 기록할 것으로 전망된다. 로사리오 곡물거

래소는 60년 만에 최악의 가뭄으로 인해 이번 시즌 아르헨티나의 대두 생산량 전망치 를 계속해서 줄이고 있으며 현재 전망으로는 2,300만 톤에 머물 것으로 예상된다.

USDA는 4월 수급 전망에서 아르헨티나의 대두 생산량이 2,700만 톤에 이를 것이란 전망을 내놓은 바 있다. 5월 수급 전망에서는 2022/23년 대두 생산량 전망치에 변동 을 주지 않았으며 2023/24년에는 4,800만 톤으로 예년 수준을 회복할 것으로 내다보 고 있다.

다. 기타

2022/23년 4월 30일까지 유럽연합의 대두 수입량은 1,029만 톤으로 지난 시즌 동기 대비 약간 줄었다.

중국 해관 자료에 따르면 중국의 3월 대두 수입량은 685만 톤으로 작년 동기 대비

7.9% 증가했다. 미국 농무부는 5월 세계 곡물 수급 전망에서 2023/24년 중국의 대두

수입량을 1억 톤으로 2022/23년 대비 200만 톤 늘어날 것으로 예측하고 있다.

문서에서 해외곡물시장 동향 제12권 제3호 (페이지 61-65)