2018. 6.
김경유(시스템산업연구실, 연구위원) 김천곤(서비스정책연구실, 연구위원)
해외의 항만과 산업 연계 사례 및 국내 진출기업 해운운송 현황과
애로사항 조사
1. 출 장 자 : 김경유, 김천곤
2. 출장기간 : 2018. 5. 20.(일) ~ 2018. 5. 27.(일)
3. 출 장 지 : 미국(LA, 샌디에고, 애틀란타, 오펠리카, 웨스트포인트) 4. 출장목적 : 산업환경의 변화에 따른 산업과 항만간 연계 개발 해
외 사례 및 국내 미국 진출 기업들의 해운운송 이용 현황과 문제 점 조사
일자 장소 주요 일정
5.20(일) 서울, LA 서울-LA 이동
5.21(월) 샌디에고, 어바인
LA-샌디에고 이동,
Pasha Automotive Service 방문 글로비스 아메리카 방문
5.22(화) 롱비치 현대상선 롱비치사무소 방문 롱비치 항만청 방문
5.23(수) LA, 애틀란타 LA-애틀란타 이동
5.24(목) 오펠리카, 웨스트포인트
대원강업 공장 방문 글로비스 VPC 방문
5.25(금) 웨스트포인트 기아차 조지아 공장 방문
5.26~27 애틀란타, 서울 애틀란타-서울 이동
Ⅱ. 세부일정
Ⅰ. 출장개요
1. Pasha Automotive Service 방문 (Luis Chavez)
○ Pasha Automotive Service는 미국에 수입된 완성차들의 프로세싱을 대행하는 업체
- 캘리포니아주 샌디에고 인근 내셔널시티항에 입지하고 있으며 220 에이커의 부지에서 현대차, 도요타, 마즈다, BMW 등의 업체에서 수입된 차량을 각 지역 딜러들에게 이송하기 전 야적하고 프로세싱 작업을 수행
- 이들 차량은 한국, 일본, 독일, 멕시코 등에서 수입된 차량들이며 프로세싱 후 대부분 서부지역 딜러에게 전달되며 일부 하와이, 멕 시코 등으로 운송
○ 수입된 완성차들을 화물선에서 하적한 후 세차-외관검사 등의 절차 를 거친 후 Assembly Shop에서 PDI(Pre Delivery Inspection) 또는 PIO(Port Installed Option) 과정을 진행
- PDI는 딜러, 소비자들에게 전달되기 전 차량 품질 검사, 워셔액 등 을 보충하는 등의 과정을 수행
- PIO(Port Installed Option)는 견인고리 등과 같은 미국 시장 특성 을 반영한 옵션을 장착하는 과정을 수행하고 있으며 비교적 단순 한 PDI 뿐만 아니라 부가가치를 창출할 수 있는 과정
- 최근에는 전기차 등이 수입되면서 이들 차량을 위한 충전기와 충 전 서비스과정이 추가됨.
- 제네시스와 같은 고급차량을 위한 Premium department를 운영
Ⅲ. 출장 수행내용
○ 현대차의 경우 내셔널시티항은 미국 중남부 지역 판매를 위한 차량 들이 프로세스 되는 곳으로 이곳을 거쳐 텍사스 주 2곳과 뉴멕시코 주 1곳의 램프로 이송됨.
○ 대부분 차량들은 야적장 내까지 연결된 철로를 활용하여 이송되며 일부는 트럭 등을 이용해 이송됨.
2. 현대글로비스 America 방문 (정영환 차장)
○ 글로비스 America는 완성차 운송 및 프로세싱과 컨테이너, 부품 등을 수출입 서비스와 통관 및 내륙 운송 등을 제공
- 주로 현대기아차, 현대모비스 등 계열업체들을 고객으로 하고 있으 며 부품업체, GM, 혼다 등의 업체들도 고객사
- 미국 내 글로비스 아메리카, 글로비스 조지아, 글로비스 알라바마 등이 있으며 글로비스 아메리카는 완성차 수출입, 글로비스 조지아 와 알라바마는 부품조달 등을 주업무로 함.
○ 한국에서 수출되는 완성차의 수출운송을 담당하고 있는 글로비스 America는 직영항 3곳과 5개의 외주항을 사용
- 서부에 4개 항구, 동부에 2개 항구에서 운영하고 있으며 루지애나 주에 중간항을 운영
- 현대차는 서부의 포틀랜드항과 내셔널시티항을 사용하고 있으며 기아차는 와이니미항, 타코마 항을 사용
○ 부품의 경우 주로 부산항에서 출발하여 앨라바마 모빌항과 조지아 사바나항을 사용하고 있으며 급한 화물의 경우 캘리포니아 롱비치 항을 사용함.
- 롱비치 항을 기착지로 할 경우 해상/철도를 활용하여 몽고메리 공 장까지 22일이 소요되며 모빌항을 활용할 경우 27일이 소요
○ 미국 내 물류전개는 현지업체를 활용하고 있으며 서부지역은 일부 한인업체를 활용하기도 하지만 이들 업체는 영세한 편
- 각 항구마다 철로가 연결되어 있어 500마일 이상 목적지는 철도를 활용
- 글로비스가 운영하고 있는 항구의 철도는 4개사가 분할 운영하고 있으며 각 항구 운영사는 독점적
- 미국 내 물류process는 유사하며 표준화가 잘 이루어져 있는 편으 로 매년 열리는 물류관련 학회 등을 통해 정보교류가 잘 이루어지 며 이를 통해 시스템화하고 있음.
○ 미국 내 항만 운영과 관련 항만노조가 발달되어 있어 영향력이 강 한 편으로 트럭운송 노조와 연계되어 있어 트럭 운송사 선정 등에 도 항만 노조가 관여
- 현대기아차 판매 부진으로 한국에서 수출되어 온 차량의 재고가 증 가하면서 필라델피아 항구의 경우 최근 확장하였으나 최근 재고가 줄면서 유휴부지 활용을 위해 곡물, 원자재 등 로컬 화주 발굴 중
3. 현대상선 롱비치사무소/APM 터미널 방문 (최원 부장/윤현정 대표)
○ 롱비치항은 미국에서 두 번째로 화물처리량이 많은 항으로 아시아 에서 오는 물량이 80%, 중남미가 20%를 차지
- 3,230 에이커 면적에 10개의 pier가 있으며 80개의 선석을 보유하 고 있으며 화물적재일 수는 4일
- 이 지역 항의 경우 배후부지는 거의 없으며 추가 비용과 환경문제 등으로 확장 가능성은 낮음.
○ 최근 화물선이 대형화되면서 이들 화물이 일시적으로 폭주하면서 적재구간 관리가 중요
- 또한 대형화물선을 유치하기 위한 경쟁이 치열하게 전개되고 있으 며 지속성을 유지하는 것이 필요함.
- 대형화물선 증가는 해운산업의 추세로 이로 인해 항만효율화가 필 요하며 항만 구조조정도 이루어질 것으로 예상
○ 항만 경쟁력을 높이기 위해 터미널 자동화가 진행되고 있으며 자동 화에 따른 노조의 반발을 무마시키기 위해 노조의 이해관계를 충족 시키고 있음.
- 기존 인력의 직업안정성을 높이는 방향으로 추진하고 있으며 자동 화를 통해 인건비를 고정시키고 처리 화물량을 늘리는 방향으로 추진
- 또한 화물처리 속도를 높여 적재화물을 줄이는 것이 중요하며 항 만 확장보다는 효율성을 높이는 방안을 모색
○ 해운업체 관점에서 기존 가치사슬상에서 제조, 생산, 판매 등에 부가가 치가 집중되어 있으며 편으로 향후 4차산업혁명 등의 대변혁기 과정에 서 운송, 물류 등에 부가가치가 분배될 수 있는 방안 모색이 필요
4. 롱비치 항만청 방문 (Don Snyer, John Chun)
○ 롱비치 항은 LA 인근 롱비치 지역에 입지한 항구이며 롱비치 시가
운영하고 있음.
- LA시에서 운영하고 있는 LA항과 접해 있으며 미국 서부지역 물동 량을 처리하는 항구
- 태평양에 인접하고 동아시아 국가들의 발전으로 이들 국가와의 교 역이 증가하고 있어 LA항과 롱비치항에서 처리하는 화물량도 지 속적으로 증가
○ 롱비치 항만청은 롱비치 시에 소속된 기관으로 철도를 포함한 항만 인프라를 소유하고 운영하고 있으며 향후 마스터 플랜 등을 기획하 는 업무 수행
- 2015년 기존 마스터 플랜을 업데이트하여 새로운 마스터 플랜을 수립하였으며 인근 LA항과 협력
- 인프라 구축과 관련하여 미국은 수익자가 부감하는 방식으로 운영 되고 있으며 항구 내 새로운 인프라나 추가 설비 구축 등은 수익 자들이 펀딩을 조성하여 부담하고 있음.
- 항만과 관련된 토질관리, 보안, 인프라 등은 이웃해 있는 LA항과 협력하여 공동으로 관리
○ 화물량은 증가하고 있는 추세이나 항만을 확장할 수 있는 공간은 전혀 없는 상황으로 효율성을 높이는 방안을 모색
- 최근 수립된 마스터플랜에서는 항구 효율성 제고를 위한 자동화 방안 등을 강구하고 있음.
- 이러한 자동화를 통한 유휴인력에 대해 항만노조의 우려가 있으나 교육을 통한 메카닉인력으로 활용하여 보수를 높이는 방안 등으로
해소하고 있음.
○ 자율주행선박과 관련된 전략으로 Information Port 등으로 대비하고 있으며 GE와 터미널 운영 플랫폼 개발을 수행
- 자율주행선박 운행보다는 터미널 운영시스템 구축이 우선되어야 하며 이를 위한 보안 정보 관련 시스템도 개발 중
5. 대원강업 미주 공장
(오덕근 이사, 하인태 과장)○ 자동차용 스프링(현가용, 엔진/미션용)과 시트를 생산하는 부품업체 로 미국은 2006년 진출
- 총 1억 1200만 달러를 투자하였으며 310여명이 근무하고 있으며 주로 현가스프링과 스테블라이저 바를 생산하고 있으며 총 55개의 품목을 생산
- 미국에는 조지아, 오펠리카, 오번 등에 공장이 있으며 디트로이트 에 R&D센터가 있음.
○ 주로 현대차, 기아차에 납품하고 있으며 미국 현지업체와 멕시코 등에 입지한 업체들에게도 납품하는 등 거래처 다변화에 주력
- 납품업체 다각화로 최근 현대기아차의 미국 판매 부진에도 일정 수준의 매출액을 유지
- 미국 13개, 캐나다 5개, 멕시코에 6개 등 북미지역 27개 공장에 납 품하고 있으며 독일, 남아공 등에 수출
○ 현대기아차 외에 크라이슬러, GM, BMW 등에 납품
- 최근 GM, BMW 납품이 증가하고 있으며 현대기아차 생산 부진으 로 납품 비중이 감소하고 있음.
○ 스프링 제품의 생산은 철을 가열하여 성형하고 쇼트피닝과 전처리, 도장 등을 하는 과정
- 제품 생산을 위한 철강재는 대부분 한국에서 조달하고 있으며 최근 미국의 무역확장법 232조에 따른 철강재 쿼터로 철강조달에 애로
- ’18년의 경우 70% 쿼터가 이미 소진되었으며 미국 내 조달처를 찾 아야 하는 상황이나 필요한 강종을 미국 내에서 구하기 어려운 상 황이며 구매협상력도 국내업체에서 구매하는 것보다 낮아 비용상 승의 요인으로 작용
○ 한국에서 조달하고 있는 철강재는 포스코, 현대제철 등에서 구매하 며 한국 내 자회사에서 철강재를 가공하여 조달하기도 함.
- 한국 내 조달물류는 글로비스, KW 등 물류업체를 활용하고 있으며 조지아 주에 있는 사바나 항이나 모빌 항을 통해 들어오고 있으며 약 30일 정도 소요
- 일부 캘리포니아 롱비치 항을 통해 들어와 육상물류를 활용하기도 하지만 비용 문제로 급한 상황이 아니면 활용도가 낮은 편
- 철강 쿼터로 인해 한국에서 조달하는 철강재 물동량은 30% 정도 감소할 전망
6. 현대글로비스 VPC 방문 (문태연 이사)
○ 현대글로비스 VPC(Vehicle Process Center)는 기아차 조지아 공장 에서 생산된 차량을 검수하고 추가적인 옵션 등을 장착하여 미국
내 딜러들에게 배송하는 과정을 수행
- 약 600명이 근무를 하고 있으며 방청은 3교대, 검사는 2교대로 이 루어지고 있음.
- 생산된 자동차를 야적하는 공간 222,580 평과 작업공간 3,920평 등 총 226,500 평의 면적에서 하루 1,200 여대 방청과 1,400 여대 검사 를 수행
- 철도와 트럭 등을 통해 1,500 여대의 차량을 딜러들에게 운송
○ VPC 운영절차는 인수검사-하부방청-치장-배정-PIO(Port Installed Option)-출고검사-운송 등의 과정을 거치고 있음.
- 배정 이후에 PIO, 배터리 및 주요 항목 검사 등 출하 프로세스가 진행되고 있음.
- PIO에서 이루어지고 있는 주요 작업은 머드가드, Cargo Net, Tow Hitch, Wheel Lock 등 외장 옵션 부품을 장착
- 미국의 경우 자동차 생산 시 자동차 운행에 필수적인 옵션 등을 장착하고 구매 후 소비자의 기호에 따라 필요 옵션을 장착하고 있 어 이러한 PIO가 이루어지고 있음.
○ 조지아 공장은 육상물류를 통해 완성차를 북미지역 딜러들에게 배 송하고 있음.
- VPC 야적장까지 철로가 있어 500마일 이상 거리는 철도를 활용하 고 500마일 이내는 트럭 등으로 운송하고 있으며 전체 생산의 60%
가 철도를 이용
- 철도선은 미국의 민영철도업체에서 관리하며 조지아 공장 설립초 기 주정부 차원에서 철도선을 끌어오는 역할을 수행
- 육상운송을 통해 딜러에게 운송되는 비용은 일반적으로 1,000~1,200 달러이며 먼 지역의 경우 최대 1,800달러까지 소요
7. 기아자동차 조지아 공장 및 글로비스 USA 방문 (김근수 과장, Joseph Ji 외)
○ 조지아 공장은 2009년 중형SUV를 생산하면서 운영을 시작하였으며 현재는 중형승용차, SUV 등의 2개의 차종을 혼류생산하고 있음.
- 2010년부터 현대차 중형SUV를 위탁생산하였으나 ’18년 5월 이후 알라마바 현대차 공장으로 이전하였으며 향후 대형SUV 등을 생산 할 계획
- 생산차종을 3개에서 2개로 줄이면서 ’18년 생산계획 물량은 약 27 만대 수준으로 감소될 예정
○ ’16년 이후 미국 자동차시장은 하락세에 있으며 특히 임금상승, 저 유가 등으로 대형SUV, 픽업트럭 등의 판매가 크게 증가하면서 이 들 차종을 생산하지 않는 국내 자동차업체들의 점유율 하락이 더 크게 나타나고 있음.
- 또한 미국 내 브랜드 이미지 제고를 위해 렌트카업체 등의 Fleet 판매를 감소시키고 있는 등 판매전략 수정으로 판매감소 추세
○ 생산에 필요한 부품들은 대부분 현지에서 조달하고 있으며 조지아 공장 내에 현대모비스, 현대제철 등이 입지하고 있음.
- 약 70% 정도 부품을 현지에서 조달하고 있으며 30%는 한국 등에
서 조달하고 있음.
○ 미국 내 조달업체 중 미국업체는 약 39개사, 한국업체는 29개사 정 도로 한국업체들은 대부분 현대기아차의 미국 현지공장 설립으로 동반진출한 업체들임.
- 이들 업체들은 몽고메리 공장과 조지아 공장을 연결하는 85번 고 속도로 주변에 입지해 있음.
- 동반진출한 업체들은 주로 직서열 공급에 있어 적기조달이 필요한 부품 등을 생산하는 업체들과 운송비용이 많이 드는 내장부품 등 의 대물부품 생산업체들임.
- 물류조달 차원에서 조지아 공장은 사바나항과 브런즈윅 항과 가까 워 해상물류가 유리한 편
○ 한국에서 조달하는 부품과 관련해서는 조지아 공장 내 입지한 글로 비스USA에서 담당
- 글로비스 USA는 Inbound, A/S부품, CKD 부품 등의 운송 및 조 달하고 있으며 NAFTA 지역 내 수출, FTA 관련 원산지 관리 등의 업무도 수행
- 한국 내 조달 부품은 부산-사바나 등을 통해 조달하고 있으며 일부 는 롱비치 항을 통해 들어오기도 함.
- 롱비치 항 조달 부품들은 10~15% 정도의 비중을 차지하고 있으며 과거 30% 비중이였으나 비용절감 차원에서 주로 시간 절감과 급 한 화물 위주로 재편성
- 조달부품 현지화는 규제대응과 리스크 절감 차원에서 지속적으로
추진하고 있으나 보호무역 심화로 현지조달 비율은 향후 높아질 것으로 예상되어 한국-미국 간 물동량도 감소할 가능성이 있음.
- 멕시코 자동차산업이 발달하면서 멕시코에서 조달하고 있는 부품 비중도 높아지고 있으며 현재까지는 와이어하네스, 시트커버 등 낮 은 인건비를 활용한 노동집약적 부품 위주
○ 글로비스 USA는 현대기아차 조달 물류 외에 모비스, 파워텍 등의 현대 계열부품업체들과 동반진출한 부품업체들의 물류도 담당
- 미국 경기호황이 지속되면서 미국 내 물동량이 증가하여 운송기사 가 부족한 상황
- 또한 최근 미국 내 운송관련 법규 개정으로 일일 운행시간을 시스 템적으로 강제하고 있어 운송기사가 운행할 수 있는 시간이 줄어 드는 점도 운송기사 부족 상황을 부추기고 있음.
- 운송기사 부족과 유가상승 등의 요인으로 최근 미국 내 운송비가 증가하고 있는 추세
○ 보호무역 주의 정책 강화 기조가 지속되어 교역량이 감소할 것으로 예상되면서 해운운송과 연관된 산업 또는 참여자 간의 경쟁도 치열 해질 전망
- 미국 항만 관련 산업들은 효율성을 높이는 방안으로 경쟁력을 강 화하는 방안 모색
- 또한 트럭보다는 철도 활용을 늘리는 등의 환경성을 높이는 방안 모색
○ 자동차산업과 연계한 항만 배후부지 활용도 제고 방안으로는 PIO 수행과 PDI 센터 기능 확대 등을 모색할 수 있음.
- 수입차 수요 증가로 개별 수입차업체들은 PDI 센터를 구축하거나 확장하고 있음.
- PDI 센터의 기능에 관련 차종 정비인력 교육센터 등을 추가해 활 용하는 방안 모색
○ 미국의 경우 한국에서 수출한 차량에 대해 미국시장에서 추가로 요 청되는 옵션 등을 장착하는 서비스 수행
- 각 수출 시장마다 고유의 기능을 추가로 장착하려는 수요를 파악 하여 이러한 기능을 수출 전에 항만에서 장착하는 방안(PIO) 모색 가능
- 예를 들어 신흥시장의 경우 네비게이션, 오디오 등의 카인포테인먼 트 옵션이 제외되고 수출되고 현지에서 장착하는 경우가 있는데 이러한 옵션 등을 수출 전에 장착하여 항만 배후부지 활용도 제고
Ⅳ. 시사점
PASHA Automotive Service (샌디에고)
APM 터미널, Port of Long Beach (롱비치, 캘리포니아)
현대 글로비스 아메리카 (어바인, 캘리포니아)
대원강업 아메리카 (오펠리카, 알라바마)
기아자동차 조지아 (웨스트 포인트, 조지아)