National Federation of Fisheries Cooperatives
목 차
1. 무역지원센터 개요
2. 한국 수산식품 미국 진출현황 3. 수협중앙회 지원사업 소개
4. 중소기업 인큐베이팅 시장개척 사례
5. 코로나19 대미 수산물 수출전략
National Federation of Fisheries Cooperatives
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1. 무역지원센터 개요
개소일자
2017. 9. 6위 치
1 Centerpointe Dr. Suite 425, La Palma, California 90623운영인원
정원 3명 (센터장 1명, 현지직원 2명) / 현원 2명특 징
- 사무공간, 인큐베이터, 회의실(비지니스센터)로 구성 - 상품전시 등을 통한 다양한 K-Fish 상품 소개 가능 - 수출전략상품 개발 지원, 수산식품 상담회 운영 등
주변환경
- 로스앤젤레스 국제공항 35분 / 롱비치항 29분 거리
- 롱비치항 주변에 위치하고 수산물 수입 기업 등 근거리 다수 위치 - aT센터, NH무역, 롯데, CJ 등 인근 위치
LA 무역지원센터 개요
National Federation of Fisheries Cooperatives
LA 무역지원센터 신규 이전 현황
National Federation of Fisheries Cooperatives
무역지원센터 분포
방콕
청도
상해
호치민
도쿄
L A
가오슝
국가 : 중국(상해, 청도,홍콩), 미국(LA), 대만(타이페이), 일본(도쿄), 베트남 (호치민) 미국(뉴저지), 태국(방콕), 말련(쿠알라룸푸르)
무역지원센터
쿠알라 룸푸르
홍콩 뉴저지
2. 한국 수산식품 미국진출 현황
COVID – 19 미국
수산업 주요동향
USDA, 수산물 양식업계 보조금 지급 확대
미국 USDA 코로나 바이러스 식품 지원 프로그램 (CFAP) 160억 달러 규모 확대
한국 – 미국 수출운임 폭등
항공 수출은 2020년 1월~4월 558억 달러로 전체 수출금액의 33.7%
COVID-19 이전 3,200/kg. 최고점 13,733/kg. 현재 8,767/kg
최근 3년 한국 수산식품 미국 수출 현황
< 주요 수출품목 >
단위 : 백만 달러, %
구 분 2017년 2018년 2019년
3년 평균
수출액 세부품목(비중)
전 체 276.9 (100.0%) 276.1 (100.0%) 294.2 (100.0%) 282.4 (100.0%)
① 김 86.5 (31.2%) 95.2 (34.5%) 113.1 (38.5%) 98.2 (34.8%) 기타조제(93.9%), 건조(6.0%), 이외기타(0.1%)
② 이빨 고기 52.1 (18.8%) 42.3 (15.3%) 30.9 (10.5%) 41.8 (14.8%) 냉동(100%)
③ 굴 18.4 (6.6%) 17.8 (6.4%) 20.5 (7.0%) 18.9 (6.7%) 냉동(60.1%), 밀폐용기(38.1%), 기타조제(1.8%)
④ 넙치 15.7 (5.7%) 15.4 (5.6%) 14.1 (4.8%) 15.1 (5.3%) 활어(74.2%), 신선냉장(25.0%), 냉동(0.8%)
⑤ 참치 13.9 (5.0%) 12.1 (4.4%) 12.8 (4.3%) 12.9 (4.6%) 냉동(73.7%), 밀폐용기(21.1%), 기타조제(5.2%)
주 : ( ) 안의 수치는 전체 수출에서 해당국가 및 품목이 차지하는 비중임 자료 : 한국무역통계진흥원
2020 대미 수산물 수출 품목 현황
구 분 2019년(A) 2020년(B) 증감(B-A) 증감률(B/A)
물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액
전체 16,824 172,934 15,133 177,896 -1,691 4,962 -10.0% 2.9%
김
3,158 63,016 3,121 80,951 -37 17,935 -1.2% 28.5%오징어
484 4,254 702 5,715 218 1,461 45.1% 34.3%갑오징어
21 689 40 931 20 242 95.7% 35.1%조기
28 357 48 564 20 208 73.4% 58.2%새우
94 612 113 809 19 197 20.3% 32.2%구 분 2019년(A) 2020년(B) 증감(B-A) 증감률(B/A)
물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액
굴
1,938 13,239 1,302 9,643 -636 -3,596 -32.8% -27.2%넙치
427 8,103 331 6,223 -97 -1,880 -22.6% -23.2%이빨고기
790 18,528 797 16,971 7 -1,557 0.9% -8.4%꽁치
1,522 2,191 595 1,143 -926 -1,048 -60.9% -47.8%게
76 3,656 73 2,668 -3 -988 -4.4% -27.0%단위 : 톤, 천불
조미김 중심 수산가공식품 수출 증가
0 100 200
2017 2018 2019
단위 : 톤, 천불
구 분 수출물량(톤) 수출금액(천$) 수출가격($/kg)
2019년 2020년 증감률 2019년 2020년 증감률 2019년 2020년 증감률 전체 3,158 3,121 -1.2% 63,016 80,951 28.5% 20.0 25.9 30.0%
조미김 2,974 2,858 -3.9% 58,567 75,426 28.8% 19.7 26.4 34.0%
마른김 180 260 44.2% 4,408 5,478 24.3% 24.5 21.1 -13.8%
< 2017-2019 주요 김 수출국가 >
단위 : 백만불, %
구 분 2017년 2018년 2019년
3년 평균
수출액 수출 품목(비중)
전 체 513 (100.0%) 526 (100.0%) 579 (100.0%
) 539 (100.0%) 조미김(63%), 마른김(37%)
① 일본 115 (22.4%) 118 (22.4%) 132 (22.8%) 121 (22.5%) 조미김(50%), 마른김(50%)
② 미국 87 (16.9%) 95 (18.1%) 113 (19.5%) 98 (18.2%) 조미김(94%), 마른김(6%)
③ 중국 89 (17.3%) 84 (16.0%) 112 (19.4%) 95 (17.6%) 조미김(73%), 마른김(27%)
④ 태국 73 (14.2%) 82 (15.6%) 62 (10.7%) 72 (13.4%) 마른김(97%), 마른김(3%), 주 : ( ) 안의 수치는 전체 수출에서 해당국가 및 품목이 차지하는 비중임
자료 : 한국무역통계진흥원
< 2020. 7월 기준 대미 김 수출현황 >
0 5000 10000 15000
2017 2018 2019
오징어 수출 30% 증가
아마존 등 조미오징어 가공품 등 소비증가
- 7월 오징어 누적 수출액은 국내 오징어 생산 증가와 최대 오징어 생산국인 칠레, 페루의 오징어 생산이 코로나19로 인한 조업 감소 에 따라 줄어들면서 전년 동기 대비 25.0% 증가
- 對미국 7월 누적 수출액은 전년 대비 34.3% 증가한 5.7백만 달 러로 레스토랑 등 외식업용 수요는 줄었으나 마트 및 가공용을 중심으로 수출 증가세, 온라인을 통한 조미 오징어 소비 확대 (조미오징어 19년 전년대비 45% 증가한 350만불 수출) 구 분 2019년(A) 2020년(B) 증감(B-A) 증감률(B/A)
물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액
오징어 484 4,254 702 5,715 218 1,461 45.1% 34.3%
갑오징어 21 689 40 931 20 242 95.7% 35.1%
단위 : 톤, 천불
조기 수출 58% 증가
미국 수입통관 규정 학습, 품질관리
0 200 400 600 800 1000
2017 2018 2019
구 분 2019년(A) 2020년(B) 증감(B-A) 증감률(B/A) 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 조기 28 357 48 564 20 208 73.4% 58.2%
단위 : 톤, 천불
전복 가공품 개발 확대
식당 영업 불가로 식자재 용 소비 감소
0 500 1000 1500 2000 2500
2017 2018 2019
구 분 2019년(A) 2020년(B) 증감(B-A) 증감률(B/A)
물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액
전복 50 1,911 32 1,124 20 208 -36.0% -41.2%
단위 : 톤, 천불
- (미국) 코로나19가 본격적으로 확산되면서 식당 내 취식금지 및 영업 중지로 현지 수요 감소* 및 가격 하락**으로 전년 대비 수출 감소
* 미국 활전복 수출량(7월 누적) : (’19) 27톤 → (’20) 18, 32.3%↓
** 미국 활전복 수출 가격(7월 누적) : (’19) 38.7$/kg → (’20) 36.8, 4.9%↓
- 미국서부는 냉동전복 위주 컨테이너 수출, 미국동부는 활 전복 위주로 항공 수출
* 2018 - 2019년 활전복, 냉동전복 동반증가로 대미 수출 급증
미국 최대 유기농 대형체인 Whole Foods Market
(미국 Whloe Foods Market 한국 조미 김은 스낵 코너에서 판매 중)
미국 대형체인 Costco
(미국 Costco – 조미김, 김부각, 아몬드 김스낵 등 입점 품목 확대)
미국 신시장 개척 (2017. 12. 미국 뉴욕 공항 K FISH Promotion )
한국산 MSC 인증 고급어묵 신규 입점행사
구 분 내
용목 적 국제박람회 한국관 운영 및 개별 참가·참관 지원을 통한 한국 수산식품 무역업체의 판로개척과 신규거래선 발굴 지원
홍보관 운영을 통해 한국 수산식품 인지도 제고 지원대상 한국수산식품 무역업체
지원내용
사업개요
1 국제박람회
구분 지원사항
한국관 전액지원 100% 지원 (대기업 70%)
- 기본부스 (3m × 3m) 및 장치비품
일부지원
추가비품 (활어 수조, 냉장·냉동고 등 ), 통관, 통역비 - 총 소요 실비용의 80% 지원 (250 ~ 350만원 한도 * ) * 보스턴, 브뤼셀박람회 : 350만원, 그 외 박람회 : 250만원
개별참가 부스임차료·장치·통관·1인 출장비 등 700만원 한도 개별참관 입장권, 1인 출장비 등 150만원 한도
`
`
보스톤 수산박람회 3월 스페인 바로셀로나 수산박람회 4월
2-1 수출 유망상품화
구 분 내용
목 적 원물 중심 수출구조 개선을 위한 고부가가치 신규 수산 가공식품 개발 지원으로 수출 판로확대 및 실적 거양
지원대상 국내 수산물 또는 수산식품 제조 및 수출업체
사업추진 방향
국내 수산가공식품을 현지 바이어 및 소비자 기호에 맞게 신상품 개발 또는 고급화
- 국내 수산식품 제조 및 수출업체를 대상으로 상품개발, 현지 정착 지원
상품에 대한 기획·개발·판매 등의 제반 절차를 현지 바이어와 국내 수산식품 제조 및 수출업체, 무역지원센터가 연계하여 사업추진
사업개요
2-2 수출 유망상품화
사업 세부 내용
구분 신상품 개발 사업 상품 고도화 사업
대상품목 기존과 차별화되는 수산
수출상품 기 개발완료된 수산 수출상품 사업기간 약정체결일 ~ 11월 30일
(1개월 연장 가능)모집계획 5개 업체 내외 15개업체 내외
지원규모
업체당 100백만원 한도 업체당 50백만원 한도
* 해외현지 유통마켓 판촉행사는 무역지원센터 협조 추진 예정(관할지역내)
지원항목 신규 상품개발/시장조사 등 제품 개발비용, 해외마케팅 비용 등
기존 상품개선, 수출상담, 해외마케팅 비용 등
※ 총사업비의 80% 이내 지원
4. 중소기업 인큐베이팅 지원
미국 시장개척 사례 소개
중소기업 인큐베이터 지원 사업개요
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구 분 내 용
목 적 수출업체 해외진출 시 초기위험부담 경감 및 조기정착 지원
한국수산식품 수출기업의 홍보 마케팅 지원
지원기간 6개월~12개월
지원대상 한국수산식품 수출업체
지원내용
대상지역 : 중국(상해, 청도, 홍콩), 미국(LA,뉴저지), 대만(타이페이), 일본(도쿄), 베트남(호치민), 태국(방콕), 말련(쿠알라룸푸르)
지원내역 : 개별 사무공간 및 회의실 제공, 통역 제공, 통관절차 지원,
법률 및 회계자문, 유관기관 연계지원 등
미국 수출 100만불 달성 2020
한국산 무수동면 활어 미국 연매출 100만불 달성
무수동면 광어 동영상 시청
LA무역지원센터 BI 인큐베이터 지원 2018. 4월
무수동면 기술 특허를 보유한 신생 중소기업의 판로개척을 위한 미국 LA센터 방문
Tip : 차별화의 중요성
수출 초보기업 미국 법률 상담 2018. 4월
미국 FDA, 수산물 HACCP 등 수출입 관련 법률 컨설팅 진행
- 수출서류 (Commercial Invoice, Packing List, C/O, 등), 대금결제, 무역계약 체결 등
Tip : 정보가 부족할 수록 실패할 확률이 커진다
(주)더피쉬 첫 시범수출 성공 2018. 5월
한국산 무수동면 활어 미국 최초 시범수출 및 동면 기술 안전성 확인 - 센터 직원들과 미국 도착 후 수입통관 및 수산물 검품 등 지원
Tip : 샘플 테스트를 통해 리스크를 최소화 해라
외국계 수산물 바이어 발굴 2018 - 2020
센터 현지직원들의 외국계 바이어 직접 발굴, 서류 제공, 수출 계약 등 신규 수출 관련 전반 진행 Tip : 친구가 되려면 신뢰를 쌓아야 하고 기다릴 줄 알아야 한다
한국산 터봇 정식 수출 성공 2018. 12월
한국산 무수동면 터봇 미국 최초 정식수출 및 연간 구매계약 체결 성공
Tip : 대한민국 정부 지원기관을 활용하자
한국산 광어 정식 수출 성공 2019. 8월
한국산 무수동면 활어(광어) 최초 정식 성공
수입 바이어는 최초로 한국산 수산물 직접 수입 및 유통 취급
Tip : 포기하지 말고 끊임없이 두드리면 언젠가 문이 열린다
미국 바이어 한국 출장 지원 2018 - 2020
미국 수입자 & 한국 수출자 매칭 및 한국산 수산물 수출확대 촉진
Tip : Supply Chain 공급망 관리(생산-가공-무역운송)와 품질관리의 중요성
한국산 광어 유타 주 시식행사 2020. 2월
100% 백인계 고객을 타겟으로한 한국산 무수동면 활어 시식행사 진행
Tip : 시식의 중요성과 블루오션을 찾아 투자하자
2018-2020 인큐베이팅 지원건수 300건
수출실적 2018년 4월 0원 ▶ 2020. 7월 10억원
BI입주기업 활어 수출 실적 `19 ~ `20
$- $200,000 $400,000 $600,000 $800,000 $1,000,000 $1,200,000
`19.1 `19.6 `19.8 `20.1 `20.3 `20.7
무수동면 활어 매출액 산란기 영향에
따른 수출저하
한국산 무수동면 광어 신규 수출 개시
미국 COVID-19 사 태 심각화 한국산 무수동면 터
봇 신규 수출 개시
한국산 광어 LA, 유타 주 홍보행사