KISTI MARKET REPORT Vol.2 Issue 9

contents

2012 KISTI MARKET REPORT

Vol. 2 Issue 9 September 2012

도시 기반 시설에 부착된 지능형 센서로 각종 도시 정보

가 제공되는 첨단 지능형 도시

u-City는 첨단정보통신망이 구축되고, 도로·상하수도 등 도시 기반 시설에 지능형 센서가 부착되어 교통, 환경, 복 지, 시설물 관리 등 각종 도시 정보가 제공되는 첨단 지능 형 도시다. 즉 언제 어디서나 원하는 정보와 기능을 얻을 수 있는 친환경·첨단·자급자족형·지속가능한 구조의 한국 형 브랜드의 도시 개념이다. 최근까지도 국내 u-City 시장 은 새롭게 개발되는 도시의 부가가치를 높임으로써 부동산 시장 활성화에 기여하고, 건설, ICT, 환경, 교육, 교통, 의료 등의 다양한 산업과의 연계를 기반으로 한 정부의 비쿼터 스 서비스 개발 정책과 혁신적인 도시 개발의 요구가 맞아

u-City

u-City의 캐즘(Chasm)을

넘어 스마트시티로

산업정보분석실 책임연구원 원동규| Tel 02-3299-6053 e-mail dkwon@kisti.re.kr

u-City 지의 u-City 전략에서 비용 절감 측면의 새로운 전략으로 의 빠른 적응이 필요하다. 사실상 u-City 구축의 1차 목적 은 기존 개별 시스템 통합에 따른 비용 절감 등 도시 관리 의 효율성 측면이 매우 큰데 그동안 이를 간과해왔다.

『현재 주류 시장으로 진입하지 못하고

캐즘 단계에 머물러 있는 u-City 사업의

한계를 극복하기 위해서는 비용 절감 등

컴포넌트별 솔루션에 중점을 두는

스마트시티 구축 전략이 필요하다』

요약하건대 현재 u-City 사업은 거시적으로는 공공부문 의 기술적 인프라 구축에 대한 제도화 방향과 민간시장 활 성화가 제대로 맞물려 돌아가지 못한 상태에서, 기술 시장 측면에서는 u-City 캐즘이라는 죽음의 계곡을 맞이한 형국 을 보이고 있는 것이다. 이를 극복하기 위한 전략으로서 기 존 중앙집중식 대규모 비전에서 벗어나 비용 절감 등 컴포 넌트별 솔루션에 중점을 두는 스마트시티 구축 전략이 필 요하다. 물론 지금 개발 중인 u-City도 도시별로 각기 중점 을 두고 있는 분야가 있긴 하지만 향후 u-City 시장에서는 컴포넌트별 구축을 통해 특정 서비스에 특화된 도시 개발 요구가 더욱 증가할 것으로 보인다. 일반적으로 스마트도시 는 주택, 빌딩, 에너지 관리, 산업자동화, 교통 및 보안을 포 함하며, 각각을 컴포넌트 단위로 나누어 보면 다음과 같다. • 스마트 주택과 빌딩 • 스마트 그린(에너지/환경) • 스마트 산업자동화 • 스마트 시민 서비스(의료, 교육, 물 관리 등) • 스마트 교통 • 스마트 보안

u-City 분야 주요 출원인은 연구기관과 기업체이고, 물

류 관리, 도시 통합관제, 상황인식 서비스, 위치 기반 서

비스 기술 등이 한국의 출원인

u-City 분야의 최근 10년간(2000. 1 ~ 2010. 7) 특허 분 석 결과를 보면 국내 주요 출원인은 연구기관과 기업체로 나타났고, 대기업이나 연구기관은 u-City 관련 도시 통합관 제 기술, 물류 및 교통 관리 기술, 의료/헬스케어 서비스 등 이 대표 기술이며 중소기업은 물류 및 시설물 관리 기술, 방범, 헬스케어 관련 기술을 보유하고 있는 것으로 나타났 다. 미국에서는 한국전자통신연구원이 미국에 다수 출원 한 것으로 분석되었으며, 대표기술은 u-City 관련 의료 서 비스, 쇼핑 어시스턴트, 상품 관리, 스마트오피스, 금융 서 비스 기술이다. 일본의 대표기술은 시설물 관리, 교통, 물류, 건설, 의료/헬스케어, 의약품, 재난 관리, 폐기물 관리 기술 과 유비쿼터스 환경구축 기술 등으로 분석되었다. 유럽 주 요 출원인은 한국과 미국, 독일 업체이며, 대표기술은 유럽 국적의 경우 전자상거래, 고속도로 관리, 물류 관리, 지능형 환경구축 기술 등이며, 한국과 미국의 출원인은 물류 관리, 도시 통합관제, 상황인식 서비스, 헬스케어, 쇼핑 어시스턴 트, 위치 기반 서비스 기술 등으로 나타났다.

국내 u-City 시장, 2016년에는 90조 원을, 2020년에는

150조 원을 넘어설 것으로 낙관적 예상

국내외 전문가들은 향후 10년 내 수많은 도시가 u-City 에서 스마트시티(Smart City) 형태로 전환될 것으로 전망하 고 있다. 무선 융합, 미디어 융합 시대의 스마트시티는 도 시 미래상인 동시에 미래도시 경쟁력의 핵심이라고 할 수 있다. 앞서 말한 바와 같이 스마트시티의 개념은 IT가 기존 건설ㆍ토목뿐 아니라 도시계획 단계부터 접목된 것으로 첨 단 IT기술이 접목된 유비쿼터스 기술과 친환경 에너지를 도 ▶컴포넌트별 u-City(스마트시티) 세계 시장 규모▶

자료: Smart Cities Market(2011-2016) - Projects, Advanced Technologies, Adoptions and Transformations - Worldwide Market Report By: marketsandmarkets.com Publishing Date: May 2012, Report Code: TC 1745

u-City 국내 스마트시티 산업의 역량을 전 세계 시장에 대비하 여(인구 대비) 낙관, 평균, 비관 등의 세 가지 시나리오로 분 석해본 결과, 2016년 국내 시장은 낙관적일 경우 90조 원 (900억 달러)을 넘어서고, 비관적일 경우 50조 원의 시장 규모로 예측되며, 낙관적으로 진행된다면 2020년에는 150 조 원 이상의 시장 규모를 형성할 것으로 판단된다. 시 인프라의 근본으로 삼아 시민들이 쾌적하고 편리한 삶 을 누릴 수 있도록 보장해주는 미래형 도시 개념이다. 글로벌 스마트시티 시장은 연평균(CAGR) 14.2% 성장, 2016년에 1조 달러를 넘어설 것으로 예상된다. 컴포넌트 유 형별로는 2016년 스마트 에너지 관리 시장이 807억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 스마트 교통·스마트 보안 시장이 각각 6,880억 달러·3,072억 달러로 성장 전망된다. 국가 주요 출원인 대표기술(제품) 한국 ETRI 우편물류, 상황인식 서비스, 물류 관리, 헬스케어, 도시 통합관제, 교통 관리, 재난 관리 케이티 도시 통합관제, 콘텐츠 서비스, 과금, 교통 관리, 광고, 물류 관리, 헬스케어 SK텔레콤 콘텐츠 서비스, 건설, 농장관리, 결제 서비스, 물류 관리, 헬스케어, 과금, 교통 관리 KETI 교통 관리, 인텔리전트 빌딩 경희대 산학협력단 상황인식, 금융 서비스, _{헬스케어, 방범} 삼성전자 교통 관리, 제조설비 관리, _{물류 관리, 방송} 아주대 산학협력단 상황인식, 재난 관리, 통합관제 비즈모델라인 물류 관리, 결제 서비스 고려대 산학협력단 의료/헬스케어, 방범 아이티비엠지 방송, 콘텐츠 서비스 KAIST 상황인식, 보험, 주유소 관리 홍익대 산학협력단 가로등 관리 엘지전자 날씨/교통 CJ GLS, 세연테크놀로지 물류 관리 LG이노텍 건물 관리, 물류 관리, 도로 관리 두올테크 건설, 물류 관리, 방범 씨브이네트 시설 관리, 방범, 헬스케어 이엠따블유안테나 교통 관리, 쇼핑 피아이피 누수 관리 일본 NTT 시설물 관리, 교통, 콘텐츠 서비스, _통합관제 NEC 소매점 관리, 고객정보 관리 Hitachi 물류 관리, 건설, 시설물 관리, 전시회 AIPHONE 의료/헬스케어 UCHIDA YOKO 유비쿼터스 공간 구축 DAINIPPON PRINTING 의약품 관리 자료: u-city 산업로드맵, 중기청, 2012. 5 ▶각국의 u-City 관련 기업과 대표기술▶ 국가 주요 출원인 대표기술(제품) 일본 Fujitsu 재난 관리, 과금 서비스 JP. RES. INST. 폐기물 관리 MITSUBISHI HEAVY IND 시설물 관리, 재난 관리, 물류

TOSHIBA TEC 택배 서비스, 승객 관리, 과금 서비스 미국 MALLINCKRODT 의료 서비스 IBM 쇼핑 어시스턴트, 위치 기반 서비스, _{스마트오피스} ETRI 우편물류, 상황인식 서비스, 물류관리, 헬스케어, 도시 통합관제, 교통 관리, 재난 관리 Symbol Tech. 재고 관리, 상품정보 관리 Microsoft 유비쿼터스 컴퓨팅 환경 Crawford Group 렌터카 서비스 Safety Syringes 시설물 관리 Ind.Tech.Res. Inst.(TW) 쇼핑 어시스턴트, 의료 삼성전자 교통 관리, 제조설비 관리, _{물류 관리, 방송} Transaction Holdings 금융 서비스 유럽 ETRI(KR) 우편물류, 상황인식 서비스, 물류 관리, 헬스케어, 도시 통합관제, 교통 관리, 재난 관리 IBM(US) 쇼핑 어시스턴트, 위치 기반 서비스, _{스마트오피스} LUCENT TECH.(US) 유비쿼터스 픽업 서비스 SAP AG(DE) 전자상거래 삼성전자(KR) 교통 관리, 제조설비 관리, _{물류 관리, 방송} C.R.F. SOCIETA

CONSORTILE PER AZIONI(IT) 고속도로 관리 Didelme Sistemi S.r.l.(IT) 물류 관리

u-City

새로운 스마트시티 구축 전략으로 비용 절감 및 새로운

부가가치 창출해야 캐즘 단계 극복 가능

u-City는 21세기 시대의 흐름을 담아내는 대표적인 융합 사업모델이다. 하지만 u-City 사업은 현재 주류 시장으로 진입하지 못하고 캐즘 단계에 머물러 있는데 이를 극복하 기 위해서는 전술한 바와 같은 컴포넌트별 솔루션에 중점 을 두는 스마트시티 구축 전략이 필요하다. 이와 같이 기존 u-City에서 컴포넌트별 특화된 도시 개발을 강조하는 관점 의 새로운 u-City 접근방법이 스마트시티 전략이며, 스마트 화를 통한 비용 절감 및 새로운 부가가치 창출에 목표를 두 고 있다.

『u-City는 대표적인 융합사업모델로서 기술 기반

의 사회구조 대변혁을 위해 기존 중앙집중식 대규모

비전에서 벗어나 컴포넌트별 솔루션에 중점을 두는

스마트시티로 진화해나가야 한다』

u-시티 산업의 활성화 역시 도시정부가 주체가 되어 전 술한 바와 같은 스마트 시티로의 새로운 변화에 개발자들 이 어느 정도 참여할 것인가, 개발 서비스에 대한 소비자 이 용은 활성화될 수 있을 것인가에 대한 구체적 마스터플랜 을 수립해야 할 것이다. 최종적으로는 더 많은 개발자 참여 라는 눈덩이 효과가 지속적으로 나타날 수 있도록 다수 개 발자와 소비자를 확보하기 위한 스마트시티 애플리케이션 생태계를 구축하는 것이 관건이 될 것으로 판단된다. 구분 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 국내 낙관적 529 604 690 788 900 1,028 1,174 1,340 1,531 중간 412 470 537 613 700 799 913 1,043 1,191 비관적 294 336 383 438 500 571 652 745 850 세계 5,879 6,714 7,668 8,757 10,000 11,420 13,042 14,894 17,008

자료: Smart Cities Market(2011-2016)의 자료를 근거로 KISTI에서 자체 시뮬레이션 분석(인구 및 성장률 참조)

터치스크린

In-Cell 타입에 맞서는

G2 타입 터치스크린의 기술과제

기술정보분석실 선임연구원 여운동 | Tel 02-3299-6017 e-mail wdyeo@kisti.re.kr

차세대 디스플레이

G2 타입의 터치스크린 기술과 In-Cell 타입의 터치패널

기술의 치열한 경쟁 예상

터치센서 기술은 두 장의 필름 기판을 사용하는 GFF 타 입에서 한 장의 필름을 사용하는 G1F를 거쳐 현재에는 필 름을 전혀 사용하지 않는 G2 타입의 터치패널 기술로 발달 했다. 이와 경쟁하는 기술은 터치센서를 LCD(Liquid crystal display) 및 OLED(Organic Light Emitting Diode) 패널 내부 에 설치하는 In-Cell 타입의 터치스크린 기술이다.

『G2 타입의 터치스크린 기술과 경쟁하는

기술은 터치센서를 LCD 및 OLED 패널 내부에

설치하는 In-Cell 타입의 터치패널 기술이다.

In-Cell 타입은 터치 UI 기술을 선도하고 있는

애플사가 주도하고 있다』

In-Cell 타입 기술은 터치 UI(Use interface) 기술을 선도 하고 있는 애플사가 i-Phone5에 적용하려는 High-end급 사양으로, LCD를 사용하는 디스플레이에서 G2 타입과 치 열한 경쟁이 예상된다. 애플의 움직임으로 삼성전자는 커 버일체형 터치스크린(G1/G2)을 예상보다 빨리 채용할 것으 로 보이며, 2013년부터는 태블릿PC에도 G2 타입을 채용할 계획이다. 또한 OLED(Organic light emitting diode)를 사용 하는 디스플레이가 유리 기판에서 플라스틱 기판으로 변 화되면 터치스크린에도 ‘플렉시블’한 필름 타입의 터치센 서가 채용될 것으로 보인다. ▶정전용량식 터치 및 글래스 타입 시장 동향▶ 자료: Displaybank (단위: 백만 개) 2007 1 2008 10 2009 77 2010 164 2011 242 2012 361 2013 454 2014 550 600 500 400 300 200 100 0 100% 80% 60% 40% 20% 0 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 85% 93% 75% 54% 55% 55% 56% 57%

Cap.Total Unit Glass Type ▲ Glass Type %

▶터치스크린 시장 동향▶

자료: Touch-Panel Market Analysis 2011 Annual Report, DisplaySearch, 2011

(단위: 10억 개) 2010 0.8 2011 1.2 2012~2017 CAGR 9.8% 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 2017 2.2 2016 2.1 2015 1.9 2014 1.8 2013 1.6 2012 1.4 (단위: 10억 달러) 2010 $7.1 2011 $13.4 2012~2017 CAGR 8.8% $25.0 $20.0 $15.0 $10.0 $5.0 $0.0 2017 $23.9 2016 $22.8 2015 $21.5 2014 $20.0 2013 $18.0 2012 $15.7

터치스크린

Key Process Bezel Slim Light Soft Touch Price

GFF Silk screen

△

◯ ◯ ◯ ◎ Gravure offset ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ DFR ◯ ◯ ◯ ◯

△

GF2 DFR ◯ ◯ ◯ ◯

△

G1F PR Coating ◎ ◯ ◯ ◎

△△

Silk screen

△

◯ ◯ ◎

△

GG PR Coating ◎

△

△

◯ ◯

GG(multi layer) PR multi coationg ◎

△

△

◯

△

G2(DPW, TOC) PR multi coationg ◎ ◎ ◎ ◎

△△

G2(On-Cell) PR multi coationg ◎ ◎ ◎ ◯

△

△: Ok ◯: Good ◎: Very good

▶정전용량식 터치 방식 기술별 비교▶

In-Cell On-Cell

GG type PROCAP

GFF type PROCAP G1F type PROCAP G2 type PROCAP

차세대 디스플레이

G2 타입 터치스크린 기술의 성공을 위해서는 가격 경

쟁력과 내구성이 우수한 터치센서 제조 공정 기술 확보

필요

강화 윈도우 기판에 직접 터치센서를 제조하는 기술인 G2 타입 터치센서는 두 가지의 차별화된 제작방법으로 만 들어지고 있다. G2 타입의 터치센서 구성은 강화유리 윈도 우 기판에 블랙컬러 또는 화이트컬러를 가지는 BM(Black matrix)이 형성되고, BM 상부에 금속배선이 형성되며, Active 영역에 투명 전도성 물질(ITO: Indium Tin Oxide)과 절연 물질을 이용하여 터치센서를 형성한 구조다. G2 타입의 터치센서 제작방법에는 셀 단위로 생산하는 방법과 시트 단위로 생산하는 방법이 있다. 셀 단위로 생산하는 방법은 윈도우 기판을 가공하여 모 바일용 제품의 윈도우 형상을 가공하고, 가공된 기판을 강 화한 다음 BM을 형성한 후 투명전극, 절연층, 금속배선을 형성하는 공정으로 제작된다. 시트 단위로 생산하는 G2 타 입은 강화된 시트 유리 기판에 BM을 형성하고, BM이 형 성된 시트에 투명전극, 절연층, 금속배선 등을 형성하여 시 트 단위의 터치센서를 제작한 다음 시트 유리를 절단 가공 하여 윈도우 일체형 G2 타입의 터치스크린을 제작하는 방 식이다. 셀 단위로 생산하는 G2 타입의 터치센서는 윈도우 유리의 6면이 강화된 상태로 품질은 우수하지만 장비 투자 비 대비 생산량이 적어 가격 경쟁력 확보가 어렵다. 반면 시트 상태로 생산하는 G2 타입의 터치 센서는 장비 투자 비 대비 생산량이 우수하여 가격 경쟁력은 확보되지만 절 단면(4면)이 강화되지 않아 내구성이 약한 단점을 지니고 있다. 따라서 G2 타입의 터치센서 제작 공정 중 셀 단위 생 산 기술은 가격 경쟁력 확보를 위한 기술을 개발 중이고, 시트 단위의 생산 기술은 셀 절단 가공 후 내구성 확보를 위한 공정 개발에 중심을 두고 있다.

『빠른 시간 내에 G2 타입 기술이 가격

경쟁력과 내구성을 동시에 확보하지 못한다면

In-Cell 타입에 밀려 시장 점유율이 점차

줄어들 것이다. 따라서 내구성이 우수한 제품,

가격 경쟁력을 확보할 수 있는

생산 공정 개선이 필요하다』

현재는 In-Cell 타입 기술은 애플이 주도하고 있어 애플 의 i-Phone을 제외하고 다른 스마트폰에 적용되는 시점까 지 아직 여유가 있을 것으로 생각된다. 그러나 빠른 시간 내 에 G2 타입 기술이 가격 경쟁력과 내구성을 동시에 확보하 지 못한다면 In-Cell 타입에 밀려 시장 점유율이 점차 줄어 G2(Cell Process)

* Alumino-silicate glass : Gorilla(Corning), Dragontrail(Asahi Glass), Xensation(Schott)

Cover glass* Pattern Cutting ITO Sputter Temper/ surface Pattern Deco Printing Metal Coating Array to Jig Patterning ITO Sputter Module Process Pattern Add to Display Insulation ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶G2 타입의 터치센서 제조 공정 ▶ ▶ G2(Sheet Process) ▶ * Soda-lime glass Cover glass* ITO Sputter Temper/ surface Pattern Deco Printing Metal Coating ITO Sputter Patterning Pattern Cutting Insulation Polishing/ Tempering(Sides) Patterning Module

Process DisplayAdd to

▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ G2(Sheet Process) 자료: 정전용량방식 터치스크린 기술, Displaybank, 2011

마그네슘은 비강도가 높고 가벼운 환경친화형 소재로,

마그네슘합금 다이캐스팅 부품은 수송기기, 3Cs 분야

수요 증대

비중이 1.74g/㎤인 마그네 슘은 알루미늄의 2/3, 철강 의 1/5로 현재 사용하는 구조 용 금속 중 가장 가벼운 금 속으로, 비강도가 높고 재활 용이 손쉬우며 자원이 무한 한 환경친화형 소재다. 마그 네슘은 지구환경 및 연비 향 상에 따른 수송기기의 경량 화 요구에 따라 자동차, 항 공기 등의 수송기기 부품 수 요가 증가하고 있으며, 경박 단소, 전자파차폐 요구에 맞 춰 휴대폰, 카메라, 노트북 컴퓨터 등 3Cs(Computer, Communication, Consumer electronics) 부품에 대한 적 용도 늘어나고 있다. 마그네슘합금 부품은 다 이캐스팅 중심의 주조공정, 잉곳을 주조하여 단조 · 압출 하는 소성가공 공정으로 제 조한다. 특히 다이캐스팅은

마그네슘합금

다이캐스팅

중국 장벽 어떻게 넘을 것인가?

기술정보분석실 책임연구원 길상철 | Tel 02-3299-6112 e-mail kilsc@kisti.re.kr

제조기반_ 금속가공기술

두께가 얇고 복잡한 형상을 성형할 수 있으며 비용도 적게 든다. 휴대용 전자기기 등의 소형부품은 주로 핫챔버 다이캐 스팅으로, 수송기기 등의 대형 부품은 콜드챔버 다이캐스팅 Ⅰ. 제련 Ⅱ. Die Casting Ⅲ. Wrought ▶마그네슘합금 제품 생산 공정▶ 자료: 전라남도 지역산업기술지도; 신소재산업, 2005 광석 Melting Furnace Melting Furnace Die Casting Ingot Casting Reheating Furnace 표면처리 소성성형 (단조, 압출) 자동차 부품 전자기기 부품 자동차 부품 전자기기 부품 ▶ ▶ ▶ ▶ Product Product Product 제련 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶마그네슘합금 다이캐스팅▶

자료: Fundamentals of Modern Manufacturing, 2007

(a) Hot Chamber Die Casting (b) Cold Chamber Die Casting

마그네슘합금 다이캐스팅 ‘갤럭시S 2’는 출시 한 달 만에 국내 100만 대 공급을 돌파했 으며, 2011년 10월 현재 ‘갤럭시S 1’과 ‘갤럭시S 2’의 누적판매 량은 3,000만 대를 돌파했다.2) 2010년부터 자동차 부품의 마그네슘 수요가 서서히 살아 나는 모습을 보이고 있다. 현재 자동차 1대를 기준으로 6개 부품에 8.6kg이 적용되고 있으나 향후 약 150kg까지 적용이 확대될 것으로 예상된다.

『마그네슘합금 다이캐스팅 부품은

2010년 6,306톤에서 2011년 8,061톤으로

28% 증가하였으며, 주조용으로 사용하는

마그네슘합금은 2015년까지는 연평균 15%,

그 후 2020년까지는 20% 성장이 예상된다』

국내 수요 전망으로는 주조용으로 사용하는 마그네슘 합금은 2015년까지는 연평균 15%, 그 후 2020년까지는 20% 성장이 예상되며, 압연용 합금의 수요까지 고려한다 면 2020년에는 7만 톤에 육박할 것이며, 리사이클링 잉곳 을 포함하면 12만 톤을 넘어 설 것으로 보인다. 2011년도 국내 마그네슘 잉곳 공급 단가는 2010년 순마 그네슘 2,805달러/톤, 마그네슘합금 3,124달러/톤보다 다 소 비싼 가격인 순마그네슘 3,139달러/톤, 마그네슘합금 3,485달러/톤 수준이었다. 그런데 올해 포스코 옥계 제련 공장에서 잉곳이 공급되면 가격은 하향세를 보일 것으로 예상되어 마그네슘 산업의 활성화가 기대된다. 2) 신소재경제신문, 2011. 10. 21 으로 제조한다. 마그네슘합금 부품 제조공정은 다이캐스팅 에 의한 방법 외에 용탕단조법과 반응고 금속성형법 등이 있 다. 용탕단조법은 주형 내에 급탕된 금속이 완전히 녹아 있 거나 반용융 상태에 있을 때 프레스에 의한 높은 기계적 가 압(50~200MPa)을 유지하는 공정으로 가압응고법, 액상단 조법, 반용융단조법이라고도 부른다. 반응고 금속성형 기술 은 액상과 고상이 공존하는 영역에서 금속재료를 성형하는 기술로, 기존의 주조와 단조공정의 장점을 취할 수 있는 공 정이다.

주조용 마그네슘합금은 2020년까지 연평균 20% 성장

전망, 압연용 합금과 리사이클링 잉곳을 포함하면 12만

톤을 넘어설 것으로 예상

마그네슘 잉곳의 수입량은 2004년 1만 509톤으로 1만 톤 을 돌파한 지 불과 7년 만에 2011년 2만 1,002톤으로 2만 톤 을 돌파했으며, 이 중 자동차ㆍ전기전자 부품에 사용하는 마 그네슘합금은 2010년 6,306톤에서 2011년 8,061톤으로 28% 증가하였다.1) 한국마그네슘기술연구조합(KMTRA)에 따르면 마그네슘 수요가 가장 크게 나타난 부품은 스마트폰 브래킷이다. 이 부품은 각종 카메라, 메모리, 전지 등을 고정하는 역할을 하 는 것으로 삼성전자의 경우 작년 스마트폰 생산량이 9,740 만 대를 돌파하였다. 1대당 평균 브래킷 무게를 10g으로 잡 으면 3,000톤이 부품으로 나간 것으로 추정되고 LG, 팬텍까 지 합하면 이는 훨씬 늘어난다. 갤럭시 및 옵티머스 시리즈, 신형 팬텍 베가레이서에 마그네슘합금 부품이 사용되어 국 내 소형 정밀 다이캐스팅 업체의 생산량이 급증했다. 특히 1) 한국마그네슘기술연구조합, 보도자료 2012. 2. 17 년도 개요 시장 규모 _연평균 성장률(%) 2010 2011 2012(F) 2013(E) 2014(E) 세계 시장 196,685 209,190 234,210 262,300 293,790 10.6 국내 시장 6,306 8,061 8,850 9,560 11,030 15.0 ▶마그네슘합금 다이캐스팅 부품의 수요 전망▶ (단위: 톤)

자동차 기술 개발의 핵심이 되고 있는 그린카는 자동

차 업체가 향후 생존을 위해 개발해야 하는 필수요소

로 대두

현재까지 가솔린자동차와 디젤자동차가 자동차 시장 의 대부분을 차지하고 있지만 하이브리드자동차, 전기자동 차, 연료전지자동차로 대변되는 그린카는 자동차 기술 개발 의 핵심이 되고 있을 뿐만 아니라 자동차 업체가 향후 생존 을 위하여 반드시 개발해야 하는 필수 요소로 생각하고 있 을 만큼 중요성이 대두되고 있다. 향후 자동차 산업은 고연 비 차량, 그린카 중심 으로 재편될 것으로 예 상된다. 일반적으로 친 환경적이고 이산화탄 소(CO2)가 적게 배출 되며, 연료소비율이 낮 은 자동차 를 ‘그린카 (Green-Car)’로 지칭 한다. 그린카는 크게 전력 기반 차량과 엔진 기반 차량으로 나뉘며, 대표 적인 차종은 전기자동 차(EV), 플러그인 하이 브리드자동차(PHEV), 하 이 브 리 드 자 동 차 (HEV), 연료전지자동차

그린카

그린카 시장 전망 및

산업 육성을 위한 고려사항

기술정보분석실 책임연구원 권영일 | Tel 02-3299-6031 e-mail ylkwn@kisti.re.kr

그린카 으로 볼 때 전기자동차의 연평균성장률이 플러그인 하이브 리드자동차보다 높을 것으로 전망된다. HIEDGE 시장보고서에 따르면, 2013년 전기자동차의 시 장 점유율이 가장 높을 것으로 보이며, 다음으로 플러그인 하이브리드자동차와 연료전지자동차 순으로 시장이 형성 될 것으로 예상된다. 자동차 대수를 기준으로 2010~2013 년 사이에 플러그인 하이브리드자동차의 연평균성장률이 234.9%로 증가폭이 가장 클 것으로 전망된다.

『국내의 클린디젤자동차는 2010년 대비

2020년에 110만 대(CAGR 27.1%),

하이브리드자동차는 100만 대(CAGR 47.9%)로

증가할 전망이며, 연료전지자동차는

2015년부터 본격적으로 보급이 실현되어

2020년에는 3만 대 정도의 시장이

형성할 것으로 예상된다』

국내의 그린카는 하이브리드자동차와 클린디젤자동차를 중심으로 초기 산업이 성장할 것으로 전망되며, 기술 발전 과 인프라 구축에 따라 전기자동차와 연료전지자동차 산업 이 성장할 것으로 예상된다. 클린디젤자동차는 2010년에 10 만 대에서 2020년 110만 대(CAGR 27.1%)의 시장이 형성될 것으로 예상되며, 하이브리드자동차는 2010년 2만 대에서 2020년에 100만 대(CAGR 47.9%)가 판매될 전망이다. 연 료전지자동차는 2015년 쯤부터 본격적으로 보급이 실현되 어 2020년 쯤 되어야 3만 대 정도의 시장이 형성할 것으로 예상된다. 전기자동차의 누적 판매량은 2011년 800대에서 2020년 105만 대로 증가할 것으로 보인다. 2012년 현대기아자동차의 ‘국내 최초 친환경 고속 전기자 동차 RAY’와 LG화학의 ‘하이브리드 전기자동차용 고출력 리튬전지’가 ‘2012 Green Energy Award’를 수상하며 그린 카의 기술 개발을 주도하였다. 국내의 저속 전기자동차 산 업은 CT&T, 지앤디윈텍, AD모터스 등 중소기업들의 사업추 진 지연으로 활성화되지 못하였다. 2020년 그린카 4대 강 구분 분야 개념 전력 기반 전기자동차

(EV: Electric Vehicle) 배터리와 전기모터의 동력만으로 구동되는 자동차

플러그인 하이브리드자동차 (PHEV: Plug-in Hybrid Electric

Vehicle)

전기모터와 내연기관 병행장착으로 외부로부터 전기 충전이 가능한 자동차 (하이브리드자동차의 세부 형태로 분류할 수 있음)

하이브리드자동차

(HEV: Hybrid Electric Vehicle) 내연기관 구동 시 발생하는 전기를 배터리에 저장, 활용하는 자동차

연료전지자동차

(FCEV: Fuel Cell Electric Vehicle) 연료전지를 활용하여 수소와 산소반응으로 전기를 생산하여 구동하는 자동차

엔진 기반

클린디젤자동차 (CDV: Clean Diesel Vehicle)

하이브리드자동차나 천연가스차와 유사한 수준으로 배기가스를 배출하는 자동차 (Euro 5 이상을 만족하고 CO2 규제에 대응 가능한 초고효율 디젤차)

참고: Euro 5(EU 배출가스 규제): EU에서 가장 신경 쓰는 배출가스는 디젤차의 NOx(질소산화물-Nitrogen Oxide(s))와 PM(입자성 물질-Particulate Matter)으로 이들의 함유량을 기준으로 EURO 1~5로 구분

자료: “세계 4강 도약을 위한 그린카 산업 발전전략 및 과제”, 지식경제부 · 환경부 · 국토부, 2010. 12

▶그린카 종류▶

자료: “Electric and plug-in hybrid electric vehicles”, Technology Roadmap, IEA 2010 자료 이용 KISTI 재작성, 2011. 6

그린카 국 진입, ‘10년 내 전기자동차 100만 대 보급’이라는 육성정 책은 충전 인프라 구축 시기에 따라 영향을 받을 것으로 예 상된다. 지식경제부는 2012년부터 수도권 10개 지역에서 20 대의 전기자동차를 이용하여 전기자동차를 대여해 사용하 는 ‘전기차 쉐어링(Sharing) 사업’을 시범 운영할 계획이다.

향후 시장을 주도할 그린카의 핵심부품

개발이 국내 자동차 부품업체의 과제

현대기아자동차는 1995년부터 그린카 기 술 개발을 진행해왔으며, 2012년 친환경차 풀 라인업을 구축하여 도요타와 기술 경쟁 이 가능한 체제를 구축하였다. 하이브리드 자동차는 1995년 ‘컨셉카’로 출발하여 2009 년 아반테 LPi를 양산하였으며, 2012년 플러 그인 하이브리드자동차 양산 계획을 가지고 있다. 전기자동차는 2000년 산타페 전기자 동차 시범운행을 시작으로 2010년 i-10전용 차 시범운행을 통해 2012 년 전용 전기자동차를 양 산할 계획이다. 연료전지 자동차는 현대 모하비 차 량 을 실증 운행 중이며, 2012년 소량 생산할 예정 이다. 국내 그린카 핵심부품 의 기술 개발 방향 장기적으로는 전기자동 차와 연료전지자동차의 상 용화를 준비해야 하므로 자동차 부품 업체들은 향후 시장을 주도할 클린디젤자동차 와 하이브리드자동차의 핵심부품 개발에 집중하고 전기자 동차와 연료전지자동차 부품 개발도 고려해서 사업을 진행 해야 한다. 하이브리드자동차 시장은 대부분 일본이 점유 하고 있고 클린디젤자동차 시장은 유럽의 점유율이 높으며, 관련 시장은 점점 성장하는 추세다. 하이브리드자동차 및 클린디젤자동차 기술은 선진국 기술에 근접한 수준이지만

자료: “2011 EV Market Report”, HIEDGE 이용 KISTI 재작성, 2011. 7. 6

그린카

빅데이터

소프트웨어

분석 소프트웨어 시장의

현황과 전망

기술정보분석실 선임연구원 김도현 | Tel 02-3299-6029 e-mail ftgog@kisti.re.kr

콘텐츠/SW_ 융합콘텐츠

기존 대용량 데이터와 구별되는 빅데이터는 데이터의 크

기(Volume), 다양성(Variety), 속도(Velocity)의 관점에

서 정의

세계경제포럼(다보스포럼)은 ‘올해 가장 주목해야 할 과학 기술’ 1위로 ‘빅데이터’ 처리기술을 꼽았고, 시장조사기관 가트 너는 빅데이터와 차세대 분석 기법을 각각 2012년 10대 전략기 술로 선정하였다. 이제 빅데이터는 IT 분야를 넘어 정치, 경제, 사회, 과학 등 전 영역에 걸쳐서 최대의 화두가 되고 있다.

『빅데이터는 IT 트렌드를 넘어 정치, 경제,

사회, 문화, 과학 등 다방면의 문제해결

수단으로 부상하면서 새로운 가치와 수익을

창출할 것으로 기대된다』

그러면 과연 빅데이터란 무엇인가? 보통 그 이름 때문에 빅데이터를 단순히 대용량 데이터를 이르는 말로 단정지어 버린다. 그러나 엄밀한 의미에서 빅데이터는 유통, 제조업 등에서 다루던 기존의 대용량 데이터와는 구별되어야 한다. 빅데이터는 데이터의 크기(Volume), 다양성 (Variety), 속도 (Velocity) 즉 ‘3V’ 관점에서 정의될 수 있다. 크기(Volume): 스마트폰을 비롯한 모바일 기기와 센서 의 진화 그리고 소셜 네트워크 서비스의 출현 등으로 디 지털 정보의 양이 예전보다 엄청나게 증가하고 있다. 예를 들면, 모바일 기기, 소셜 네트워크 등에서 하루 평균 발생 하는 데이터는 약 250경 바이트에 이르고, 매달 300억 개 의 새로운 콘텐츠가 페이스북에 추가되며, 매일 14억 개 이 상의 트윗이 전송된다. 그만큼 빅데이터의 크기는 기존 대 용량 데이터의 크기를 압도한다. 다양성(Variety): 빅데이터는 기존 대용량 데이터보다 데이터의 유형과 종류도 다양해졌다. 전통적인 데이터 분 석에서 다루던 것은 정형화된 데이터베이스상의 데이터였 던 것에 비해, 빅데이터는 정형화된 데이터 이외에도 스키 마 등을 포함한 데이터, XML, RSS 피드 등의 반정형 데이 터, 그리고 텍스트 이외에 이미지, 동영상, 음성 데이터 등 의 비정형 데이터를 모두 포함하고 있다. 데이터의 종류가 다양해지면서 관리 및 처리가 그만큼 어려워지게 되었다. 그런데 비정형 데이터의 비중은 시간에 따라 점점 더 커질 ▶세 가지 관점에서의 빅데이터 정의 ▶

자료: Philip Russom, Big data Analytics, TDWI Best Practices Report, 2011 VOLUME 3 Vs of Big Data · Terabytes · Records · Transactions · Tables, files · Batch · Near time · Real time · Streams · Structured · Unstructured · Semistructured · All the above

빅데이터 소프트웨어 고, 인터넷 클릭 데이터를 분석 하여 마케팅 캠페인의 유효성을 검증하기도 한다. 또한 텍스트 기반의 연구결과 및 과거 실험 데이터를 분석하여 신약 개발에 활용하기도 한다. 스마트 TV 등 다양한 IT기기의 출현과 함께 빅 데이터의 활용 범위는 더욱 넓 어질 것으로 기대된다. 이 보고서에서는 대용량의 정 형ㆍ비정형 데이터를 통합 관 리하고, 데이터에 기반을 둔 분 석 및 예측을 수행하는 빅데이 터 소프트웨어 시장에 초점을 맞추어 살펴보고자 한다. 일 반적으로 빅데이터 소프트웨어가 수행하는 업무는 데이터 정제, 데이터마이닝에 기반을 둔 데이터 분석 및 예측, 데 이터 시각화 등으로 나눌 수 있다.

2011년 14억 1,500만 달러를 기록한 세계 빅데이터 소프

트웨어 시장은 2015년에는 46억 2,600만 달러에 이를

것으로 전망

리서치회사인 Wikibon은 전체 빅데이터 시장이 2013년 에는 102억 달러, 2017년에는 500억 달러 규모로 성장할 것이라고 전망했다. 일반적으로 빅데이터 시장은 서버, 스 토리지, 네트워킹, 소프트웨어, 서비스 부문으로 나누는데, 그중에서 빅데이터 분석의 핵심 역할을 담당하는 빅데이 것으로 예상된다. 속도(Velocity): 빅데이터는 데이터의 수집 및 분석/처 리 속도에 따라서도 특징지을 수 있다. 다양한 기기에서 전송되는 센서 데이터를 비롯하여 스트리밍 데이터 등 실 시간 정보가 증가함에 따라 데이터의 생성 및 이동 속도가 급격하게 증가했다. 그와 함께 빠른 정보의 활용을 위해 실시간 분석이 요구되고 있다. 이러한 빅데이터의 분석은 여러 유형의 데이터를 대상 으로 하기 때문에 매우 다양한 분야에 활용할 수 있다. 예 를 들면 트위터 혹은 페이스북의 텍스트를 분석하여 기업, 브랜드, 제품 등에 대한 소비자들의 심리를 파악하기도 하 분석 내용 데이터 사례 추천엔진 소비자 프로필 및 구매 이력 데이터 상품, 서비스 추천 심리 분석 트위터, 페이스북 기업, 브랜드, 제품에 대한 소비 심리 파악 리스크 모델링 금융 거래 데이터 재무 자산의 위험도, 잠재고객의 리스크 측정 사기 탐지 구매 이력 데이터 카드 도난 및 사기 행위 탐지 마케팅 캠페인 분석 인터넷 클릭 데이터 마케팅 캠페인의 유효성 검증 고객 이탈 분석 고객 거래 데이터 경쟁사로의 이탈 고객 패턴 파악 소셜 그래프 분석 소셜 네트워크 데이터 다른 사람의 구매에 가장 많은 영향을 주는 고객 선별 고객 경험 분석 콜센터, 채팅, 트위터 등 다양한 채널의 통합 데이터 고객의 라이프 사이클 파악 네트워크 모니터링 다양한 IT 장비 데이터 네트워크 상태 모니터링 R&D 텍스트 기반의 연구 결과 및 과거 실험 데이터 신약 개발에 활용 ▶빅데이터의 활용 사례▶

자료: Jeff Kelly, “Big Data: Hadoop, Business Analytics and Beyond”, Wikibon, 2012

▶정형·비정형 데이터 비중 변화 추이▶

자료: Jefferies, “Business Intelligence to Intelligent Businesses: Big Data in the Enterprise”, 2012

Structured Data Unstructured Data 36%

64%

23%

77%

융합콘텐츠 터 소프트웨어 시장은 특히 높은 증가세를 보이고 있으며, 향후에도 지속적인 성장세가 예상된다. IDC 보고서에 따르 면 2011년 전 세계 빅데이터 소프트웨어 시장은 14억 1,500 만 달러를 기록했으며, 2015년에는 46억 2,600만 달러에 이를 것으로 전망된다.

IT 기업 간 경쟁이 치열한 빅데이터 분석 소프트웨어 시

장에서 한국 중소기업은 국내 시장에 특화된 빅데이터

분석 플랫폼으로 경쟁력 확보해야

빅데이터 분석 소프트웨어 시장은 아직 초기단계로, 지 배적 사업자가 존재하지는 않는다. 따라서 분석 소프트웨 어 시장을 놓고 IT 기업 간 경쟁이 치열하게 전개되고 있으 며, 특히 주요 IT 기업은 빅데이터에 강점을 지닌 업체 인 수 전략을 통해 역량을 강화하고 있다.

『빅데이터 분석 소프트웨어 시장에서는

주요 IT 기업이 빅데이터에 강점을 지닌

업체를 인수하는 전략을 통해 역량을

강화하고 있다. 한국 중소기업들이 빅데이터

시장에서 경쟁력을 확보하기 위해서는

국내 시장에 특화된 빅데이터 분석 플랫폼을

만들어가야 한다』

IBM은 지난 5년간 비즈니스 분석 서비스 역량을 강화하 기 위해서 140억 달러 이상을 투자하여 24여 개의 인수합 병을 진행하였는데 대표적인 인수기업에는 비즈니스 인텔 리전스 업체인 Cognos, 예측 분석 소프트웨어와 솔루션 업체인 SPSS, 그리고 범죄 예방 인텔리전스 분석 전문 서 비스 회사인 i2 등이 있다. IBM은 인수한 업체의 비즈니스 분석 소프트웨어를 바탕으로 최근에 사기 방지, 재무 관리, 고객 관리 등에 초점을 맞춘 빅데이터 예측 분석 솔루션인 IBM Smarter Analytics를 발표하였다. 또한 EMC는 빅데이

터 분석 소프트웨어 개발을 위해 애플리케이션 개발 컨 설팅업체인 Pivotal Labs를 인수하였다. 한편, SAS는 대규모 데 이터의 분석, 시각화, 예측, 데이터마이닝 등 고급 통 계 분석에 수반되는 모든 작 업을 메모리상에서 처리하 여 결과를 바로 받아볼 수 있도록 도와주는 ‘In-momory analytics’ 기술을 개발하였고, 이를 활용하여 하이퍼포먼 스 분석(High-Performance Analytics)과 소셜 네트워크 분석(Social Network Analytics), 소셜 미디어 분석(Social Media Analytics), 자산 성과 관리(Asset Performance Management) 등을 출시하였다.

앞서 살펴본 상업용 빅데이터 분석 소프트웨어와는 별 도로, 오픈소스 기반의 통계 분석 소프트웨어인 R이 있 다. 1993년 뉴질랜드 오클랜드대학의 Ross Ihaka, Robert Gentleman 두 명의 교수가 개발한 R은 오픈소스로 자유롭 게 설치 및 사용이 가능하며 데이터 처리, 통계자료 분석, 모델링, 데이터 시각화 등 다양한 목적으로 사용되고 있다. 일부 기업은 적극적으로 오픈소스 R을 활용해 제품 개 발에 필요한 내부 전문 기술을 확보하고 있다. 대표적으로 SAP는 최근에 ‘SAP BusinessObjects Predictive Analysis’ 를 출시하면서 오픈소스 R의 알고리즘을 활용할 수 있 도록 하였고, 빅데이터를 위한 기업 통합 솔루션을 제공 하고 있는 오라클은 오픈 소스 통계 패키지 R을 오라클 데이터베이스 환경에서 사용할 수 있도록 한 ‘Oracle R Enterprise’를 출시했다. 반면 구글은 분석 솔루션을 제품화하지 않고, 최근에 클 라우드 컴퓨팅 기반의 유료 서비스인 ‘빅쿼리’를 공개했 다. 빅쿼리 서비스는 빅데이터 분석 인프라 비용이 부담스 러운 기업에게 빅데이터 저장 공간 및 분석 솔루션을 함께 제공하고 있다. 세계 시장에서는 빅데이터 분석 소프트웨어 개발이 매 우 활성화되어 있지만 국내 시장은 빅데이터에 대한 관심 은 대부분 해외 상용 솔루션을 기반으로 한 시스템 구축이 나 관리 등에 초점이 맞춰져 있다. 이는 소프트웨어 전문 가만 양성해내는 결과를 가져올 것이다. 그나마 다행스러 운 것은 와이즈넛, 투비소프트, 야인소프트, 한국키스코, 큐 브리드, 클라우다인 등 6개 중소 소프트웨어 기업들이 빅 데이터 솔루션 공동 개발을 목표로 빅데이터 포럼을 설립 년도 개요 시장 규모 _연평균 성장률

2010 2011 2012(E) 2013(E) 2014(E) 2015(E)

세계 시장 1,062 1,415 1,851 2,477 3,368 4,626 34.2%

연간성장률 N/A 33.2% 30.8% 33.8% 36.0% 37.4%

-▶빅데이터 소프트웨어 세계 시장 규모 전망▶

(단위: 백만 달러)