에 이에 대한 자본비용은 증가할 것이고 이는 육가 공제품의 매출확대로 해결하는 것이 가장 바람직하 기 때문이었다.
육가공공장의 생산능력은 200톤/日으로 전 공정 완전 자동화시스템을 갖춘 9개의 생산라인(후라이 드제품 4라인, 훈연제품 4라인, 삼계탕제품 1라인) 으로써 최첨단설비인 자동온도조절 튀김기와 무 균·무진 포장기기 등 공정의 자동화와 현대화 등 첨단시스템으로 이루어졌다. 그러나 올해 초부터 야 기된 대기업의 잇딴 부도와 외환시장의 불안정이 금융비용의 상승은 물론 전반적인 경기하락세를 유 발하였고 이에 따라 1980년대 중반부터 지속적으로 확장된 가공식품 시장 역시 경기침체의 영향을 받 아 주춤하고 있는 실정이었다. 육계시장에서는 생산 성 향상과 가치사슬이 물류비나 사료비용의 절감,
규모의 경제를 이용한 경쟁력 있는 제품원가로 구 체화된다. 이는 (주)하림이 수직적 계열화로 국내 최고의 경쟁력과 노하우를 확보하였기 때문에 육계 시장에 관한 한 선두기업으로서 위상을 확보하였다.
하지만 이제 출발하는 육가공시장 공략은 지금까지 와는 상이한 시장환경으로 새로운 경영방식과 경쟁 원천의 확보 및 가치창조에 나서야 한다는 긴장감 이 그에게 새로운 결의와 노력을 요구하고 있는 것 이다.
준공식 후 마련된 다과회 장소에서 대표이사의 모습이 사라지자, 비서실장은 오늘만큼은 항상 그랬 던 것처럼 그를 곧바로 수행하지 않았다. 임직원들 의 다과회가 거의 마무리될 무렵 그의 임원들과 상 의 후 직원들의 퇴근을 확인하고 본부건물 4층의 부 속실에 가기 위해 희미한 조명 속의 계단을 올랐다.
에너지 절약을 위해 오래전부터 전등을 줄여 온 탓 에, 처음 방문하는 외부인들은 어둡다고 불평하는 경우도 있지만 이미 익숙해져서 아무 불편 없이 오 르던 계단이었다. 그러나 이 순간만은 묘하게도 4층 까지의 계단이 마치 대표이사와 (주)하림이 넘어야 하는 준령의 등반길 같다는 생각이 들었다. 부속실 에 들어온 비서실장은 대표이사의 침묵이 끝날 때 까지 기다렸다. 그의 침묵은 1991년 도계장을 건설 했을 때 이후 오늘이 처음이다. 투자결정과 공정개 발, 공사기간 동안의 애로사항을 떠올리면서 오늘만 은 대표이사가 그동안의 피로와 긴장을 풀고 웃을 수도 있으련만 조직 리더의 입장이 그에게 새로운 책임과 과제를 부여하리라 생각해 본다.
김홍국 사장은 창가로 다가섰다. 건물 아래에서 는 연회장에서 들려오는 직원들의 왁자지껄한 대화 와 노랫소리로 무르익고 있었다. 낯익은 얼굴들이 다. 규모가 커져 이제는 1,300여 명이지만 연령으로 는 자신보다 年上인 직원들도 많다. 모두 다 동고동 락한 처지였다. 그 자신, 지금까지의 사업인생은 성 공이지 않은가, 어떻게 보면 확보된 시장점유율과 표 1 육가공공장 준공 전후의 요약손익계산서 및 추정요
약손익계산서
(단위: 억 원)
실적 전망
구분 1995년 1996년 1997년 1998년 1999년 매출액 1,248 1,644 2,342 2,986 3,228 매출원가 1,112 1,407 2,084 2,675 2,862 매출총이익 136 237 258 311 366 판관비 58 120 147 161 174 영업이익 78 117 111 150 192 영업외수익 17 31 41 48 52 영업외비용 53 103 114 80 69 경상이익 42 45 38 118 175
특별이익 － － － － －
특별손실 － － － － －
세전순이익 42 45 38 118 175
법인세등 7 8 9 34 48
당기순이익 35 37 29 84 27
출처: (주)하림 내부자료, 1998. 2.
I. 머리말
1997년 11월 18일 육가공공장 준공식을 마친 후, (주)하림의 대표이사 김홍국은 집무실에 혼자 있었 다. 그의 가슴 속 깊은 곳은 (주)하림의 발전이 육가 공제품 시장에 달려 있다는 확신과 한편으로는 시 장개척의 방향, 수요의 창출, 투자비용의 해결이라 는 문제들이 그의 내면을 양분한 채 대국을 기다리 는 고수처럼 흥분과 싸늘함, 긴장감과 담담함이 교 차하고 있는 것이다. 오늘의 육가공공장은 미래의 (주)하림 운명을 젊어지게 될 것이기 때문이었다.
육가공제품시장에 승부를 걸어야 한다는 그의 확 신은 국내 닭고기시장이 육류소비량의 증가, 닭고기 의 풍부한 소재성, 패스트푸드의 성장으로 과거 10
여 년간 연평균 6.6% 증가했고 2007년까지 10년 동 안 연평균 6.2%의 증가가 예상되고 있기 때문이었 다. 더구나 현재까지의 시장확대가 육계를 중심으로 이루어진 반면 미래의 시장은 육가공제품 중심으로 성장할 전망이다.1)
(주)하림의 매출원가율은 수직계열화와 직접 판 매체계 구축(60%)으로 1994년 91.3%에서 1996년에 는 85.6%로 낮아졌지만2) 1997년과 1998년의 매출 원가율은 각각 85.4%, 84.9%로 축소율이 안정될 전 망이다. <표 1>에 제시된 바와 같이 1995년에서 1997년 동안의 매출액과 매출원가 변화추세를 보면 매출원가 비중이 매우 높은 산업특성을 보여 주고 있다.
특히 이번에 완공된 육가공공장에 430억 원 내부 조달 130억 원, 개발리스 300억 원을 투자했기 때문
(주)하림의 수직적 계열화를 통한 경쟁우위 확보전략 *
박성태 유병남
경제환경과 육계시장의 변화에 능동적으로 대처하기 위하여 (주)하림은 수직적 계열화를 시도하였다. (주)하림의 수 직적 계열화 전략에서 가장 주목할 만한 것은 경쟁우위를 확보하기 위해 규모의 경제와 이를 활용한 생산성 향상이 었다. 본 사례연구에서는 한국 육계산업의 대표적 기업인 (주)하림의 수직적 계열화 체계와 경쟁원천의 관계를 분 석하고자 한다. WTO체제하에서 국내 농축산 산업이 겪고 있는 전반적인 위기상황에서도 가격경쟁력과 품질경쟁 력이라는 본원적 경쟁원천을 확보하고 이를 더욱 강화하려는 (주)하림의 성장과정, 경영전략 등을 분석하여 제품시 장에 있어 수직적 계열화와 경쟁우위의 관계, 산업환경에 따른 수직적 계열화의 필요성, 핵심성공요인, 경쟁우위와 진입장벽, 초기진입자의 이점 등을 이해하고 (주)하림의 재무분석 자료를 통하여 신규투자에 대한 경영분석 및 미 래에 대한 토론을 제안하고자 한다.
* 이 논문은 1997년도 원광대학교의 교비 지원에 의해서 연 구됨.
** 원광대학교 경상대학 경영학부 교수
*** 서울대학교 노사관계연구소 박사 후 연구원
1) 대우증권 리서치센터, 기업분석, 1997. 8. 4.
2) 육계산업에서 매출원가는 타 산업에 비해 사료비와 물류 비의 비중이 생산원가의 대부분을 차지하는 독특한 특성 을 가지고 있음.
은 병아리 구매-사료구입-육계-도계의 각 과정이 전 문화되어야 하고 전문화는 단순화를 통하여 이룩될 수 있다. 우리는 계열화를 통해 생산성은 3배 향상 시켰고 이것이 수익극대화의 원천이 되었으며 차입 금 상환이 조기에 달성되어 금융비용도 절감되었다.
우리 회사의 경쟁력은 타 회사가 현재 시점에서 계 열화를 추진할 경우, 우리보다 3∼4배의 투자비가 소요될 것이라는 데 있다. 우리는 관리비와 규모의 적정, 과세상의 이점을 모두 확보할 수 있는 체제인 것이다. 즉 원가구성의 10∼15%를 차지하는 비용의 축소가 가능한 것이다.”라고 하였다.
그는 또한 물류비와 보관비용의 절감에 대해서도 관심을 기울였다. “육계제품 시장에서는 원가절감 이 경쟁력의 핵심이다. 도계 전 생닭의 물류비가 도 계 후 완제품인 육계 물류비의 5배를 차지하고 있는 점을 감안하여 우리 회사는 독립사업장의 효과적 배치와 물류비의 절감을 위해 80억 원 정도를 투자 하여 냉동창고를 신축하고 사육농가를 본사 인접지 역에 통합하면서 원가구성의 8%, 총물류비의 50%
에 이르는 연 150∼200억 원의 절감효과를 기대할
수 있다.”(주)하림의 수직적 계열화는 1992년의 사 료공장 준공으로 완성되었다.
이와 같이 수직적 계열화를 통한 원가절감과 생 산성 향상은 지속적 시장확대가 전제되지 않으면 금융비용의 과중으로 인한 위험의 가능성이 존재하 는 것이다. 비록 육가공공장과 사료공장 등 연이은 투자로 부채비율이 한때 1,000%를 초과하였으나 육 계시장의 성장과 지속적인 시장점유율 확대로 이를 극복하였다.5) 그러나 1997년의 육가공공장의 건설 에 투입된 투자비는 육가공제품의 시장확보를 통하 여 해결해 나가야만 했으며 기존 육계제품의 매출 만으로는 바람직하지 않은 것이었다.
표 2 도계장 건설 후의 매출 및 손익 변화과정
(단위: 백만 원)
구분 1993년 1994년 1995년 1996년 97.1∼6(상반기) 1997년(추정)
금액 % 금액 % 금액 % 금액 % 금액 % 금액 %
매출액 75,411 － 107,340 － 124,794 － 164,328 － 85,872 － 234,200 － 매출원가 67,155 89.05 98,035 91.33 111,203 89.11 140,711 85.63 72,317 84.21 208,388 88.98 매출총이익 8,256 10.95 9,305 8.67 13,591 10.89 23,617 14.37 13,555 15.79 25,817 11.02 영업외 비용 3,705 4.91 4,386 4.09 5,261 4.22 10,130 6.16 6,107 7.11 11,425 4.88
(금융비용)
당기 순이익 806 1.07 2,274 2.12 3,450 2.76 3,678 2.24 2,320 2.70 2,900 1.24 부채 비율 1,072 681.0 397.7 379.1 384.3 347.4
매출액 비율은 전년대비 증가율, 기타는 매출액 대비 비율임.
출처: (주)하림 내부자료. 1998. 2.
5) (주)하림의 매출현황을 살펴보면 최근 3년간 연평균 매출 액 증가율은 37.1%로 급속한 매출확대를 기록하고 있다.
매출유형으로는 1995년에 총 1,248억 원(육계: 1,112억 원, 육가공제품: 78억 원, 상품: 4억 원, 기타: 54억 원), 1996년은 총 1,644억 원(육계: 1,410억 원, 육가공제품:
146억 원, 상품: 19억 원, 기타: 69억 원), 1997년에는 총 2,342억 원(육계매출: 1,499억 원, 생계매출: 114억 원, 육 가공제품: 217억 원, 상품매출: 34억 원, 기타: 478억 원) 을 기록하고 있다.
경쟁력을 바탕으로 안정적 기업활동은 보장되어 있 는 것이다. 그러나 김홍국 사장은“고부가가치를 창 조하는 가공식품시장에서 우리 회사의 미래를 걸어 야 한다. 그렇지 않고는 기업성장의 기회를 확보하기 어렵고 1,300여 가족들의 복지와 삶의 질도 향상시킬 수 없다.”혼자 되뇌이면서 대표이사실을 나왔다.
다시 연회장을 찾아 충분한 여흥을 즐기도록 부 탁한 후 그는 퇴근길에 올랐다. 사실 그들의 모습이 바로 나 자신 아니었던가. 초등학교 3학년 때 외할 머니가 주신 병아리 10여 마리가 그에게 오늘의 인 생을 있게 한 계기였다. 학력이 높았던 부모님께서 는 그가 취미의 차원을 넘어 막사 옆에서 취식하면 서 닭 사육에 더욱 깊이 빠져 들자 심히 반대하셨 다. 숱하게 혼내고 만류한 것이 어디 한두 번인가, 그러나 중학교에 접어들면서 사육규모는 커졌고 판 매에 나서자 돈도 수중에 들어왔다. 이것이 운명인 가, 고교시절에는 더욱 규모가 커졌고 다다미 공장 에 짚을 납품하기도 하였다. 고교 졸업 후 그는 본 격적으로 양계사업에 뛰어들었다.
그러나 양계사업이라는 것이 계절별 판매량의 변 동에 따라 가격의 등락이 심하고, 비위생적 시설과 환경으로 인하여 어느 누구도 장기적 사업으로 인 식하지 않았다. 기상조건이 맞지 않고 전염병이 돌 면 집단 폐사하여 큰 손해를 보게 되는데, 이는 예 측이 불가능하여 적자와 흑자가 반복되는 상황이었 다. 바로 1980년대 초의 양계사업은 그러한 실정이 었다. “양계사업을 안정적으로 경영하면서 수익을 극대화할 수 있는 방법은 없을까?”당시 그의 관심 은 여기에 집중되었다. “양계사업을 안정적으로 하 기 위해선 규모의 경제가 있어야 하고, 수익을 극대 화하기 위해선 비용을 절감해야 한다.”그 당시의 사업자들은 병아리의 구매, 사료 및 약품의 구입, 도 계 등을 경험에만 의존하였고 이것이 수익성을 악 화시키는 주 요인이었다. 그는 이러한 단계의 비용 을 최소화하기 위해 각 단계를 통합하고 이익을 최
종 산물에만 부여하는 과정을 구상하였던 것이다.3) (주)하림은 1988년과 1990년에 각각 정부로부터 육계계열화 지정과 유망중소기업으로 지정받았는데 이를 기점으로 본격적인 기업의 형태를 갖춰 나갔 다. 김홍국 사장은 해외견학을 다녀온 후 외국에 비 해 뒤진 위생상태, 생산성을 극복하기 위해 본격적 인 계열화사업 추진에 나서 1991년 365억 원을 투 자한 도계장을 건설하였다. 당시 정부의 정책자금 지원은 10억 원 정도에 불과했고 나머지는 자체 자 금과 외부 금융을 통하여 조달하였다. 무리한 투자 규모라는 반대가 조직 내부에서도 제기되었고 금융 기관 또한 처음에는 반대의견을 표시하였다. 당시 가장 큰 도계장을 소유하고 있던 (주)천호마니커4)의 도계규모는 일 30,000수였는 데 비해 (주)하림의 최 대 도계규모는 일 300,000수 규모였다.
그러나 일반의 예상을 넘어 도계장 준공을 기점으 로 시장에 kg당 50원씩 싸게 공급할 수 있었으며 <표 2>에 제시된 바와 같이 매출액이 급증하였다. 그해 시장점유율에서 (주)천호마니커를 추월하고 다음 해 에는 (주)천호마니커 물량의 300%를 소화하는 신장 세를 기록하였다. 시장점유율도 3배 증가하였다.
물론 계열화에 대한 구상은 다른 사업자들도 추 진하고 있었다. 당시 계열화를 추진하였던 타 사업 자들은 실패하였는데 이는 수직적 계열화가 아니라 수평적 계열화를 추진하였기 때문이다. (주)하림의 사료공장은 73억이 투자되었지만 책임자는 과장급 이다. 이 공장에서는 오직 육계사료만 생산하며 계 열사에는 원가로 공급한다. 반면에 타 사업자들은 자체 사료공장이 없거나 그러지 않으면 별도 법인 으로 운영되어 관리비 비중이 높다. 김홍국 사장은 자신이 추진했던 계열화에 대하여“계열화의 본질
3) 이는 구매자의 입장에서 공급업자들의 이윤이 부가된 병 아리, 사료, 약품들을 구입하기 때문에 양계사업의 수익 성이 악화된다는 의미이다.
4) 그의 (주)천호마니커의 영육 신동방으로 인수되었다.
버한다면 농산물의 수입개방에도 불구하고 당분간 기업경영의 위험요인은 없을 것이다. 그러나 육계시 장은 원가절감에 승부가 있는 만큼 미래의 고부가 가치 시장으로서는 한계가 있다. 종합식품가공업체 로서 고부가가치를 확보하기 위해서는 육가공시장 에서 승부를 걸어야 한다.”김홍국 사장은 이 순간 1991년 도계장을 건설하던 때가 떠올랐다. 숱한 만 류와 비웃음, 금융기관과 행정관청을 발이 닳토록 뛰어 다녔던 일, 공사기간을 단축하기 위해 한 겨울 을 보온덮개까지 씌워 가며 건설공사를 강행하던 모습이 주마등처럼 떠올랐다.
운전기사가 말했다. “대표이사님, 자택에 도착했 습니다.”그러나 김홍국 사장은 기사의 말이 들리지 않았다.
II. 회사의 개요
(주)하림은 1990년 10월 11일에 설립되었다. 업종은 축산가공업이고 대표자는 김홍국이다. 소재지는 전 라북도 익산시 망성면 어량리 13∼14에 위치하고 있으며 종업원 수는 1997년 12월 기준 1,280명이다.
(주)하림은 국내 최대의 시장점유율을 차지하고 있는 육계 전문업체이다. 종란의 생산에서부터 부 화, 사료생산, 사육, 도계, 가공, 유통에 이르기까지 수직계열화를 완료하였고, 축적된 사육기술과 자본 집약적인 설비투자로 닭고기 생산단가가 1997년 12 월 기준 1,220원/kg으로 국제적으로도 가격경쟁력 을 지니고 있다.
(주)하림은 육계부문에서 국내 최고 경쟁력과 육 가공부문의 설비투자로 1998년까지 매출액이 연평 균 22%, 경상이익이 60% 증가하는 고성장이 예상된 다.6)이러한 고성장의 원천은 국내 육계산업에서 최
초로 수직적 계열화를 과감하게 도입하는 데서 비 롯되었다. (주)하림은 수직적 계열화를 통하여 첫째, 사업부문의 수직적 계열화로 인한 원가절감 및 고 품질 닭고기 생산으로 국내 최고의 경쟁력을 보유 하였다. 둘째, 육가공시장에서 원재료인 육계의 자 체 조달이 가능하여 육가공시장 진입시 가격 경쟁 력의 배타적 비교우위를 확보하였다. 셋째, 소위 農 場, 工場, 市場 등의 三場統合 경영체제로 국제경쟁 력 및 안정적 판매망 구축을 확립하였다.
(주)하림은 육가공 설비투자를 기반으로 가공식 품시장의 본격 진출에 의한 매출확대 및 고부가가 표 5 (주)하림의 개요
업종 축산가공업
대표자 김홍국
소재지 전라북도 익산시 망성면 어량리 13-14 설립일 1990년 10월 11일
종업원수 1,280명(1997년 12월말 현재) 매출유형 92년 94년 96년 육계매출 0 987 1,410
생계매출 147 0 0
매출현황 육가공제품매출 1 29 146
(억 원) 상품매출 0 0 19
기타매출 4 57 69
임도계매출 22 1 0
합계 174 1,047 1,644 93년 94년 95년 96년 하림 15.8 21.2 24.5 28.2 시장점유율 대상(미원) － 7.8 10.7 10.9 (%) 신동방 4.8 5.2 5.0 6.8 한일식품 2.7 2.9 2.8 2.6 기타합계 76.7 62.9 57.0 51.5
참고: 매출현황에서 1992년 육계매출이 전문한 것은 당시 (주)하 림이 사육농가에서 생계를 구입하여 (주)하림식품에 판매하였기 때문이다. 그러나 1993년 (주)하림식품은 (주)하림에 합병되었다.
6) 대우증권 리서치센터, 기업분석, 1997. 8. 4.
물론 1998년부터 본격화되는 일본에 대한 신선육 수출이 활기를 띠게 되면 한결 수월하겠지만 이를 염두에 두고 싶지 않았던 것이다. 사실 그동안의 신 용과 실적을 바탕으로 투자자금의 조달에는 어려움 이 없었다. 사지만 차입금과 회사채에 의한 자본조 달에 따라 자기자본비율은 계속 하락하고 있어서 재무건전성 유지에는 적신호가 보인다. 또한 1997 년 하반기 이후 본격화된 한국 금융위기와 금리상 승을 감안할 때 <표 4>에 제시한 부채규모가 부담 이 될 수 있으며 이의 조기 상환능력이 절실하게 요 청되는 것이다. 최근의 실제금리가 단기자금의 경우 연 40%에 이르고 장기차입금의 경우도 18%에 이르 기 때문이다.
김홍국 사장은 이러한 금융비용의 절감을 위해서 이미 미국과 홍콩 등의 지역으로부터 해외자본 도 입을 타진하고자 Fund Manager들을 접촉하고 있었 다. 무보증전환사채의 발행을 탐색하였으며 미국에 서는 CB 50억 원을 성사시켰다. 또한 1998년도에는 연리 8%의 농림부 정책자금인 축산계열화사업 긴급 자금을 200∼300억 지원받기로 관계당국과의 협의 가 마무리될 예정이다. “만약 우리가 육계시장만 커 표 3 (주)하림의 외부자본 구성
(단위: 백만 원, %)
1997년 1998년 1999년
구분 금액 금리 금액 금리 금액 금리 비고
단기 차입금 19,887 13.35 6,922 13.85 7,825 12.05 1년만기 상환 장기 차입금 12,914 13.11 8,433 13.43 6,450 13.08 3년만기 상환 정책 지원금 10,280 6.85 35,125 7.34 30,925 7.12 5년거치
5년분할 상환 외 회사채 35,000 11.45 28,000 11.25 23,000 11.05 3년만기 상환 전환 사채 0 － 5,000 3.00 10,000 3.00 3년만기 상환
및 전환
합계 78,081 － 83,480 － 78,200 － －
출처: (주)하림 내부자료. 1998. 2.
표 4 요약 대차대조표 및 추정 요약 대차대조표
(단위: 억 원)
요약 추정요약
구분 1995년 1996년 1997년 1998년 1999년 유동자산 422 629 602 601 603 투자와 기타자산 91 112 204 207 208 고정자산 395 642 792 892 916
이연자산 1 1 8 6 4
자산총계 909 1,384 1,606 1,706 1,731 유동부채 456 662 710 626 499 고정부채 271 432 537 637 662
이연부채 0 － － － －
부채총계 727 1,094 1,247 1,263 1,161 자본금 105 182 191 191 191 자본잉여금 25 21 52 52 52 이익잉여금 53 87 116 200 327
자본조정 0 － － － －
자본총계 182 290 359 443 570 부채와 자본 총계 909 1,384 1,606 1,706 1,731
출처: (주)하림 내부자료. 1998. 2.
어느 사업자도 전국적 가격경쟁력과 유통망을 구축 한 사례가 없었다. 이러한 상황에서 (주)하림의 계 열화 체제의 도입은 한국 양계산업에 있어서 가장 획기적인 변화였다. 원종계 및 종계사육, 부화장, 사 료공장, 육계사육, 도계 및 가공, 마케팅 등 농장, 공 장, 시장을 수직적으로 연결하는 수직계열화 체제는 한국 양계산업을 근본적으로 개선하는 결정적인 요 인이 되었다.
현재 닭고기 및 관련제품의 수요는 가공제품 분 야에서 증가하고 있다. 이는 요리의 편의성, 제품의 다양화 등 현대인의 다양한 음식문화에 적합한 제 품을 공급함으로써 가능해졌다.
국민 1인당 닭고기 소비는 <표 7>과 같이 증가하 였으며 1996년 말 현재 1인당 6.26㎏의 닭고기 소비 량을 보이고 있으나 2004년에는 1인당 12㎏의 닭고 기 소비가 예상되고 있으며, 앞으로 더욱 높은 소비 증가가 예상된다. 현재는 1인당 닭고기 소비량이 선 진국의 1/3∼1/5 수준이나, 향후에는 닭고기 소비량 이 현재의 두 배 이상 증가할 것으로 예상되며 외식 산업의 급격한 확대에 따라 부분육과 가공제품을 선호하는 방향으로 지속적인 성장이 예상된다. 이는 식생활 구조가 비슷한 일본과 비교해 보면 한국의 1 인당 쇠고기와 돼지고기 소비량은 일본의 62%, 90%
수준이지만 닭고기의 1인당 소비량은 <표 8>에 나 타난 바와 같이 1996년 기준 6.26㎏으로 일본 13.4
㎏의 46% 수준에 불과하기 때문이다.
1997년 후반기의 육계값 변동추세는 1997년 7월 이후 수입개방 시점과 닭고기 수요 성수기가 맞물
려 급격한 수입증가로 인한 가격폭락이 우려됐던 것과 달리 1,100원대의 하향 안정세를 보였다. 이는 삼복 기간의 닭고기 소비가 생닭 위주로 이루어짐 으로써 선호도가 높은 국내산 소비가 많이 이뤄졌 기 때문이다. 그러나 여름철 이후 외식업체가 닭고 기 소비를 주도하면서 닭고기 수입량이 증가세를 보이고 있는 가운데 1997년 10월에 일시적으로 육 계가격이 1,400원대로 상승하자 수입량이 큰 폭으로 증가하였다. 따라서 향후 육계가격형성에 미칠 수입 닭고기의 영향은 신선육보다는 냉동육에서 국내기 업과의 경쟁으로 가격이 결정될 것으로 분석된다.
외국의 경우 닭고기 소비는 <표 8>과 같이 우리보 다 월등히 높은 소비를 보이고 있으며 점차 서구화 되어 가는 우리 식생활을 고려할 때 한국도 이러한 추세를 따라갈 것으로 예상된다.
또한 <표 9>와 같이 한국 내 육류소비량의 비중 에서 닭고기 소비는 타 육류에 비해 떨어지지만 소 비량의 증가추세는 타 육류를 앞지르고 있다. 이는 닭고기가 요리의 다양성과 편의성 그리고 백색육이 표 7 국민 1인당 닭고기 소비량 변화
연도 1991년 1992년 1993년 1994년 1995년 1996년 소비량(kg) 4.77 5.30 5.47 5.50 5.98 6.26 증가율(%) 11 3.2 0.5 8.7 4.7
출처:축산물 가격 및 수급자료 1997, 축협중앙회
표 8 국내외 닭고기 소비증가 추이
구분 총소비량(천 톤) 1인당소비량(kg) 증가율(%) 1991년 206.2 4.8 20.3 1992년 231.5 5.3 12.1 1993년 240.9 5.5 4.1 1994년 248.2 5.5 1.6 1995년 312.5 5.9 25.9 1996년 328.0 6.0 8.2 1997년 355.6 6.26 5.2 1998년 374.1 6.3 5.2
미국 브라질 영국 이스라엘 홍콩 태국 일본 한국 36.4kg 21.6kg 19.2kg 31.7kg 40.9kg 10.3kg 13.4kg 6.26kg
출처: 축산물 가격 및 수급자료 1997, 축협중앙회.
치 창출로 수익극대화를 추구하고 있다. 대규모 육 가공공장이 준공되고 이를 통하여 육가공제품의 매 출이 궤도에 오르면 육가공 제품 판매단가가 육계 에 비해 2배 이상 형성되기 때문에 수익구조의 고도 화 및 외형의 확대가 가능할 것으로 예상되기 때문 이다. 한편 (주)하림은 육계계열화를 이루고 있어 닭의 부산물을 이용한 신규사업을 추진하고 있다.
즉 닭가공 부산물의 양계사료화사업, 계분 비료화사 업 등 리사이클링 환경사업을 추진하고 있다. 이는 비용절감에도 긍정적 영향을 미칠 것으로 평가된다.
III. 시장환경
한국에서 닭고기는 1970년대 후반까지도 일반 가정 에서는 명절이나 의미 있는 특별한 일이 있을 때 요 리되는 음식재료였다. 1970년대 중반까지 대도시를 제외하고는 대부분 각 가정에서 닭을 직접 사육하
여 계란과 고기를 자급하는 방식이었고, 대도시의 경우는 시장 등에 위치한 소매점에서 구입하는 형 태였다.
그러나 1980년대 중반 이후 경제성장과 이에 따 른 소득향상으로 닭고기가 일반가정에서 돈육과 더 불어 가장 값싸고 쉽게 먹을 수 있는 음식재료가 되 었다. 특히 1990년 이후 외식산업과 프랜차이즈업 의 발전으로 육계수요가 <표 6>에서 확인할 수 있 는 바와 같이 폭발적으로 증가하기 시작했다. 소비 수요가 증가하면서 근대적인 양계사육 및 도계방업, 경영기법에 대한 관심과 더불어 양계산업의 양적 확대현상을 가져오게 되었다. 한국의 양계산업은 장 기적으로 성장산업의 단계라고 할 수 있다.
한국의 닭고기 시장은 매년 평균 12%대의 성장률 을 유지하고 있다. 그러나 양계산업의 내부적 구조 는 전국에 산재한 사육업자들이 인접지역의 수요를 충당하는 구조가 대부분이고 가격 또한 생산과정의 각 단계를 사육업자가 전담하는 형태를 띠고 있어
표 6 국내 닭고기 소비량 변화와 연도별 도계규모
구분 1980년 1982년 1984년 1986년 1988년 1990년 1992년 1995년 1996년 총량(톤) 90,866 99,183 117,908 129,388 148,992 171,698 231,470 268,076 283,323 1인당(g) 2,383 2,522 2,906 3,113 3,540 4,005 5,300 5,977 6,262
한국 전체 하림 하림
연도별 도계수 증가율 도계수 증가율 점유율
1991년 180,253,000 － － － －
1992년 196,522,000 9.0% 28,836,000 － 14.7%
1993년 227,412,000 15.7% 42,515,000 47.4% 18.7%
1994년 248,152,000 9.1% 51,690,000 21.6% 20.8%
1995년 312,555,000 25.9% 63,442,000 22.7% 20.3%
1996년 338,074,000 8.2% 74,889,000 18.0% 22.2%
1997년 350,000,000 3.5% 81,493,000 8.8% 23.3%
평균 증가율 11.9% 23.7% －
출처: 1997년 축산물 가격 및 수급자료, 축협중앙회 & 축협조사월보, 축협중앙회, 1997. 12.
직접 찾아 다녀야만 했다. 따라서 조정기능이 없는 육계산업은 수급의 불안정으로 가격 등락 폭이 10 배에 달하는 등 매우 불안정한 환경 속에서 사업활 동에 계획과 통제, 예측기능이 정착되지 못하였으며 이에 따라 사업자들의 생각도 육계산업을 투기산업 으로 인식하게 되어 정상적 경영활동이 어려웠다.
이러한 상황이 김홍국 사장으로 하여금 계열화에 대한 관심을 불러일으켰다. 당시에도 몇몇 양계사업 종사자들에 의해 계열화가 시도되었으나 모두 실패 하였다. 그것은 계열화의 본질에 대한 이해의 부족, 사육농가와의 유기적 관계의 부실, 그리고 자본의 부족 때문이었다.
한편 김홍국 사장은 1984년 계열화사업의 기초인 병아리 공급을 위해 노산 연무대에 있는 연무부화 장을 인수하여“코리아 데리카 후드”라는 법인을 설 립하고 최초의 기업형태를 갖추었다. 1986년에는 전라북도 익산국의 팔봉도계장을 인수하고 (주)하림 식품을 설립한 후, 일부 농가를 설득하여 본격적인 계열화 사업을 시작하게 되었다. 사육농가들도 그동 안의 불안정한 시장상황에서 벗어나 안정적인 사육 을 희망하였고 이에 따라 계열화 사업에 동참하게 되었다. 이 과정에서 김홍국 사장의 고교시절 이전 부터 지속된 양계사육에 대한 경험과 평생 사업으 로서의 열의가 사육농가의 신뢰를 확보하는 결정적 계기가 되었다.
그럼에도 불구하고 계열화사업 초기에는 농가들 의 이탈과 사료 등 자재공급의 어려움으로 인하여 정착이 쉽지 않았다. 하지만 지속적인 농가설득과 안정적인 소득보장으로 인해 점차 안정화되어 갔다.
1988년 김홍국 사장은 정부로부터 육계 계열화업체 로 지정받아 계열화사업이 공식적인 인정을 받기에 이르렀다. 또한 육계산업에 있어서 무엇보다 중요한 것은 우수한 품종의 선택이라는 사실을 깨닫고 세 계적인 우수품종으로 인정받던 미사국의 Cobb품종 을 수입, 전라북도 임실군 강진에 원종계 농장을 신
축하고 사육을 시작하였다. 원종계 및 종계 사육은 급격한 규모의 증대로 인해 안정적인 병아리 공급 에 어려움이 발생하자 추진하였는데, 당시 국내에서 는 종계 및 육계를 (주)하림의 수요량에 맞춰 안정 적으로 공급할 만한 업체가 없었기 때문에 불가피 한 선택이었다.
대량공급 기반을 갖춘 김홍국 사장은 사업 발전 의 첫 번째 계기를 맞게 되었다. 1985년 이후 급속 히 확장되는 닭고기 외식업이 그에게 기회를 가져 온 것이다. 당시 급격한 증가세에 있던 프렌차이즈 산업에 닭고기를 공급하면서 그의 기업은 엄청난 매출증가를 보이기 시작했다. (주)하림은 1990년에 유망중소기업으로 선정되었다. 이를 계기로 대외적 이미지를 향상시키고 축적된 자본과 금융거래의 신 용도를 확보하여 계열화 체제를 본격화하였다. 그 해 판매 조직의 강화를 위하여 (주)하림을 설립하였 다. 이때 그는 계열화 사업의 추진에 있어 원자재 공급의 어려움을 겪으면서 안정적 자재공급을 위한 시설확충의 필요성을 강력하게 인식하게 되었다. 또 한 종계의 증가에 따른 부족한 부화능력의 개선과 안정적인 병아리의 공급을 위해 1991년 전라북도 익산국 낭산면7)에 부화기 36기의 부화장을 건설하 게 되었다. 그 당시 시장은 계속 확장되고 있었으나 대다수의 양계업자들은 영세하고 비위생적인 도계 장에서 계속 닭고기를 공급하고 있었다.
김홍국 사장의 두 번째 도약의 계기는 1991년에 찾아왔다. 그는 시장의 확대에 따라 가격 경쟁력 및 품질차별화를 기할 경우 안정적인 판매를 할 수 있 고, 도계장을 규모화할 경우에 품질향상뿐만 아니라 생산비를 절감할 수 있다는 사실을 직시하였다. 그 는 전라북도 익산국 망성면에 도계장 건설에 착수, 1991년 8월 완공하였다. 망성도계장은 일 200,000수 도계규모로 당시로서는 상상을 초월하는 대규모였
7) 도농 통합 시 이전은 익산군이었음.
건강식품으로 인식되면서 소고기, 돼지고기 등 적색 육에 비해 월등한 소비자의 증가세가 나타나고 있 다. 아울러 타 육류에 비해 자원의 효율성이 높아 저렴한 가격으로 생산할 수 있어 타 육류와의 가격 경쟁력을 높일 수 있다.
다만 최근의 경기불황의 여파에 따른 소비 부진 과 닭고기 수입의 꾸준한 증가에 따라 국내 육계제 품의 가격 하락요인이 발생하여 생산자들이 무리한 投賣를 하였다. 그러나 장기적으로 닭고기 가격은 그동안 일시적인 소비감소를 벗어나 선진국의 경우 와 같이 닭고기를 원료로 하는 외식업체들이 증가 할 것이며 단기적으로도 수입산 소고기의 0-157균 검출 파동으로 인해 대체육인 닭고기의 소비가 상 대적으로 늘어나 당분간 산지 가격이 1,100∼1,200 원선을 유지할 것으로 분석된다. 따라서 일반 육계 의 경우 원가우위가 경쟁력의 원천이라고 할 수 있 는데, 특히 (주)하림은 수직적 계열화 사업을 도입 하여 정착시킨 최초의 국내 기업이었으며 이를 바 탕으로 한국 최대의 육계 생산기업으로 성장하였다.
(주)하림은 육계산업에서 시장 점유율 1위의 기업이 다. 시장 내 가격선도자의 역할을 하고 있을 뿐 아 니라 1차산업인 축산의 산업화와 전국적 유통망 및 시장점유가 가능하다는 것을 보여 주고 있다.
현재 경쟁업체에서 수직적 계열화를 갖추려면 물 가상승과 금리 등으로 인하여 과거에 비해 3∼4배 의 투자비용이 필요하다. (주)하림의 생산단가는 1997년 12월 기준 1,220원/㎏으로 국내에서 가장 낮 다. 국내 닭고기 시장은 1997년 7월에 완전 개방되
었지만 외국업체와의 경쟁력도 국내업체와 마찬가 지로 수직계열화 여부와 원가의 57%를 차지하는 사 료비의 절감으로 생산원가를 얼마나 줄일 수 있느 냐에 달려 있다. 외국산 닭고기는 도계 후 15∼45일 의 운반기간이 필요하며, 매출의 15% 이상을 차지 하는 물류비, 20% 정도를 차지하는 관세 등을 고려 할 때, 신선육에서는 수직계열화를 갖추고 있는 (주)하림과의 생산원가 경쟁에서 불리할 것으로 전 망된다. (주)하림은 매출액의 85.8%가 신선육이며, 현재 국내 닭고기 소비행태는 신선육이 92.3%, 냉동 육이 7.7%를 차지하고 있다.
IV. 창업과 성장
(주)하림의 창업자 김홍국 사장은 1978년 이리농림 고등학교를 졸업하고 곧바로 농장에서 종계사육을 시작하면서 양계산업에 본격적으로 착수하였다.
1981년에는 그동안의 종계사육을 기반으로 전라북 도 익산군으로부터 농어민후계자로 지정되면서 정 부로부터 영농자금 400만 원을 지원받아 이를 바탕 으로 육계사육을 시작하였다. 1980년대 초에는 육 계가격의 변동이 심하여 그는 안정적 사업의 필요 성을 절감하였고, 오랜 구상 끝에 육계사업에서의 통합경영 즉, 계열화를 구상하였다. 그 당시만 해도 대부번의 도계는 각 가정에서 이루어졌으며 일부 소규모 도계장에서 상업도계가 이루어지기도 하였 으나 비위생적이고 규모도 미비하였다. 또한 일부 상인들은 농장이나 매장 등에 소규모 간이 도계시 설을 갖추고 판매하기도 하였다.
육계산업 전반은 각각의 사업체들이 소규모의 지 리적 한계성을 지닌 채 개별적으로 사업을 수행하 고 있었다. 사육농가는 병아리 구매에서 사료, 약품 등 원자재 구매와 육계 판매를 직접 수행하여야만 했으며, 부화업자는 병아리 판매를 위해 농가들을 표 9 한국 육류 소비량
총량 소고기 돼지고기 닭고기
28,800kg 7,136kg 15,302kg 6,262kg 100% 24.8% 53.5% 21.7%
출처: 축산물 가격 및 수급자료 1997, 축협중앙회.
경쟁력은 미흡한 상황이었다. 특히 육계사육은 사육 농가의 영세성으로 생산성이 극히 낮은 상태였다.
따라서 (주)하림은 사육 화경개선을 위한 사업을 추 진하였으며 효과적인 추진을 위해 시설전문업체인 대림시스템을 설립, 운영하면서 사육농가의 시설개 선을 적극 지원하기 시작했다. 또한 안정적 종란생 산과 병아리 품질의 안정화를 위해 종계직영 농장 을 1995년 건립하였다. 더욱이 그 해에는 품질의 우 수성을 인정받아 정부로부터 국내 농축산물 중 최 초로 KS마크를 획득하였다. 이로 인하여 소비자의 인지도가 전국적으로 확산되어 제품판매는 더욱 증 대되고 이로 인한 경험효과와 규모의 경제를 확보 하게 되었다. 김홍국 사장은 다음 단계로 일본시장 의 진출을 탐색하고 있었다.
육계의 경우 세계적인 수출입 구도는 미국, 브라 질, 태국 외에 유럽의 프랑스, 네덜란드 등이 주요 수출국이며 일본, 러시아, 중국, 독일 등이 수입하고 있는 상황이다. 교역의 형태는 거의 원료육 형태로 이 중 일본은 신선육의 선호도가 높다. 일본의 육계 생산은 주로 큐슈지방에서 이루어져 전국으로 유통 되고 있으며 현지 여건상 생계 1kg당 생산단가는 높은 상태이다. 일본에 수입되는 신선육은 반냉장제 품으로서 1997년 현재 약 15,000톤이 중국으로부터 유일하게 수입되고 있으나 유통기간의 장기화, 이로 인한 신선도의 하락 등으로 수입업자 및 일본 도매 시장에서 선호도가 하락하고 있는 실정이다. 만일 이의 수입이 한국으로부터 이루어질 경우 중국보다 3∼4일간 정도 일본 도착 소요시간을 단축할 수 있 어 일본 내에서 생산·유통되는 신선육과 동일한 수준이다. 현재 (주)하림은 4년 전부터 일본에 삼계 탕을 수출해 오면서 일본 시장을 주시하고 있다. 대 일 신선육 수출을 위한 준비로 일본시장에 맞는 대 형 육계의 사육을 위한 시범농장의 운영이 필요하 여 1997년 전라북도 익산시 망성면에 600,000수 규
모의 육계 사육농장을 완성하였다.
국내 닭고기 시장도 변화하고 있다. 즉 육계를 원 료로 하는 통닭 위주의 소비형태에서 부분육 및 가 공품 위주의 육가공제품 소비시장이 수명주기의 첫 번째 단계에 진입한 것이다. 김홍국 사장은 이러한 변화에 맞춰 1997년 11월에 430억 원을 투자한 대규 모 육가공공장을 신축하였으며 앞으로 시장을 주도 해 나갈 계획이다. 세 번째 계기가 기회와 위험의 양 면성을 지닌 채 그의 앞에 전개되기 시작한 것이다.
V. 수직적 계열화의 체계
(주)하림은 한국의 유동적인 육계시장 상황에 생존 하기 위해 수직적 계열화를 추구하여 왔다. 수직적 계열화는 규모의 경제를 통하여 효율성을 향상시키 고 부가가치의 극대화를 유도하는 것이다. (주)하림 은 규모의 경제를 통하여 시장점유율을 체계적으로 증대시켜 왔으며 가치의 증대를 위해 품질향상과 고부가가치 제품의 판매에 주력하고 있다. 또한 신 제품 개발에 주의를 기울여 동종업계에서 가장 다 양한 제품구성을 보유하고 있다. 장기적으로 (주)하 림은 성장을 위한 투자를 계속하였으며 이를 통하 여 (주)하림의 이미지 확립과 시장점유율을 확보한 것이다. 시장은 과거의 육계위주에서 부분육·가공 육 시장으로, 재래시장에서 대형마트 등 새로운 시 장으로 변화하고 있으며 이러한 변화에 대한 (주)하 림의 대응전략은 수직적 계열화와 육가공제품시장 의 진입으로 요약해 볼 수 있다. 육계위주의 시장과 외식산업의 성장기에는 수직적 계열화전략이 오늘 의 (주)하림을 존재하게 한 성공전략이었다. 반면에 (주)하림이 미래의 시장으로 설정하고 있는 부분 육·가공육 시장과 대형마트 중심 시장에 대한 대 응전략은 육가공제품의 중점전략이다.
다. 당시 일반 도계장의 도계규모는 일 30,000수 내 외로 최대 50,000수 도계규모가 고작이었다.
또한 도계장의 건설과 함께 도계부산물 재처리시 설인 렌더링을 설치하였으며 여기에서 단미사료8)를 만들어 사료원료로 재활용함으로써 사료원가를 대 폭 낮출 수 있었다. 이때에는 사료공장이 없어 단미 사료를 이용한 주문사료를 만들어 써야 했다. 도계 장을 규모화할 경우 생산비 절감이 가능하다는 것 은 기초적인 경제 상식이었으나, 기타의 영세사업자 들은 원종계의 공급방법과 정부의 정책자금이 없었 으며 사육농가와의 협력적 연대가 존재치 않았던 것이다.
한편 시장은 외식사업의 발달 등으로 기존의 신 선육 중심에서 가공제품의 수요가 증가하는 추세로 변화하고 있었다. 그는 이러한 변화에 대처하기 위 해 2차 가공시설을 설치하였다. 낭산부화장의 건설
과 망성도계장의 건설로 그동안 부족했던 병아리의 공급과 도계에는 여유가 생기게 되었다. 하지만 사 육규모의 증대로 인하여 사료의 수요가 급격히 증 대되어 사료공장 건설이 필요하게 되었다. 자가사료 의 생산 시 사료가격의 대폭적인 인하가 가능했으 므로 더욱 강력한 경쟁력을 갖출 수 있는 계기가 되 었다. 1992년에 전라북도 김제시 만경면의 농공단 지에 월 20,000톤 규모의 사료공장을 완공하였다.
1993년에는 (주)하림식품과 (주)하림을 합병하고, 이에 따라 원종계, 종계를 비롯한 부화, 사료, 사육, 도계, 가공, 유통 등 완벽한 수직계열화 체제를 완비 하게 되어 국내시장에서는 배타적 경쟁력을 확보하 게 되었다.
한편 경영구조는 선진국형 수직계열화체제를 갖 추었으나 각각의 사업체의 생산성은 외국의 경쟁기 업에 비해 현저하게 낮은 상태로 국제경쟁에서의
표 10 하림의 주요 사업장 내역
사업장명 대지(m2) 건물(m2) 생산능력 투자금액(억 원) 비고
본사 도계장 36,141 19,013 300,000수/일 265 김제 사료공장 13,336 5,561 1,200톤/일 73 삼기부화장 20,388 8,317 1,200,000수/일 65
낭산부화장 7,237 3,043 600,000수/주 32
임실원 종계농장 56,963 10,732 50,000수 28
종계농장(익산) 23,327 11,862 70,000수 12 종계육성
종계농장(익산) 19,864 8,711 70,000수 17 〃
종계농장(익산) 29,786 13,977 80,000수 21 〃
종계농장(익산) 39,939 18,644 100,000수 38 종계산란
종계농장(익산) 61,958 30,929 200,000수 62 〃
육계농장(본사) 126,078 44,600 600,000수 59 육계 본사육 가공공장 25,623 30,086 200톤/일 430
출처: 하림 내부자료, 1998. 2.
8) 단미사료는 맛이 구수하고 단백질이 풍부하여 작성된 명 칭임.
⑧ 유통: 소비자에게 공급
(주)하림은 수직적 계열화를 통하여 육계시장에 서 원가절감 및 고품질 닭고기 생산으로 국내 최고 의 경쟁력을 보유하게 되었고, 이를 기반으로 육가 공원료인 육계의 자체조달 및 가격경쟁력을 확보하 여 육가공시장 진출의 터전을 구축하였다.
2. 수직적 계열화를 통한 가치증대
(1) 원종계
(주)하림은 전라북도 임실군 강진에 50,000수 사육 규모의 원종계 농장을 운영하고 있다. 원종계는 특 히 방역관리를 위해 외부인의 출입을 철저하게 통 제하고 있다. 사육장을 방문하려면 사전에 소독된 옷으로 갈아입어야 한다. 원종계 농장에서는 한국소 비규격에 맞게 HYBR품종이 사육되고 있으며 66週 齡 사육 후 도태시킨다.
(2) 종계
(주)하림은 종란생산을 위해 70여만 수의 종계를 사 육하고 있다. 종계는 종계사육농가와 직영농장에서 사육되고 있으며 종계도 철저한 방역관리하에 사육 되고 있다. 계열사육농가에서는 약50만여 수의 종계 가 사육되고 있으며 (주)하림의 종계농가 관리자에 의해 기술지도를 받고 있다. 또한 자회사인 대림시 스템에 의해 시설점검 및 개선에 관한 지도를 받고 있다. 계열사육농가는 계열화 계약에 의해 수수료를 지급받고 있으며 이는 생산성에 따른 성과급 체제 로써 생산성 향상에 전념토록 하고 있다. 직영종계 농장은 육성 3개 농장 산란 2개 농장으로 운영되며 완벽한 환경조절 컴퓨터 시스템에 의해 사육되고 있다. 환기, 온도 및 습도, 종란, 수거 등이 자동으로 이루어지고 바닥은 1/2슬렛으로 되어 있다.
(3) 부화
(주)하림은 3개소의 부화장을 운영하고 있으며 주 간 150만 수의 생산능력을 보유하고 있다. 부화장은 품질 좋은 병아리의 생산을 위해 철저하게 관리되 고 있다. 부화장은 철저하게 자동화되어 종란의 입 고후 집란되어 소독된다. 병아리는 부화 후 자동 콘 베이어에 실려 옮겨져 자동 백신기에 의해 주사되 어 분양차에 의해 각 농가에 공급된다. 병아리는 72 시간은 사료와 물 없이 살 수 있으나 (주)하림은 부 하 4∼6시간 후 계사에 입추시켜 물과 균형 있는 사 료를 공급하도록 하고 있다. 병아리는 사육농가와의 마찰을 줄이기 위해 철저하게 점검되어 분양된다.
(4) 사육
(주)하림은 약 600여 사육농가와 직영농장에서 1,800만 수의 육계 사육시설을 보유하고 있다. 육계 사육농가의 사육시설은 아직도 재래식, 수동식 사육 시설이 많으며 인력에 의해 사육되어지고 있는 실 정이나 그동안 꾸준한 사육환경 개선사업을 추진하 여 약 30% 정도가 현대식 자동화된 시설을 갖추고 있으며 지속적으로 자동화를 추진 중이다. 사육시설 개선은 대림시스템에 의해 이루어진다. 육계사육은 (주)하림과 사육농가 간의 계약에 의해 사육된다.
사양관리는 표준 사양관리지침에 의하고 (주)하림의 관리자에 의해 기술지도를 받게 된다. 사육농가는 사육수수료에다 성과급을 받게 되며 사육에 필요한 시설관리 및 준비를 해야 하고 사육일지를 작성, 제 출해야 한다.
(5) 사료
육계제품에서 사료비는 원가의 57%를 차지한다.
(주)하림은 자체 사료공장에서 사료를 생산, 계열농 가에 공급한다. 전라북도 김제시 만경면의 농공단지 에 위치한 사료공장은 월 2,000톤의 종계 및 육계사
1. 수직적 계열화
육계산업은 소비자에게 저렴한 가격에 우수한 품질 의 닭고기 및 관련제품을 공급할 수 있는 능력의 여 부에 핵심 성공요인이 존재한다. 모든 상품은 가공 공정을 거쳐 부가가치가 누적되기 때문에 중간재보 다는 최종재에 부가가치가 집중하게 된다.9)또한 원 재료에서 최종소비자까지 도달과정에서 타 사업주 체가 개입하면 할수록 이윤은 세분화된다. 육계산 업도 병아리, 사료, 사육, 도계, 가공 등이 각 단계 로 넘어가면서 부가가치가 증대되는데 과거에는 각 단계가 독립적으로 수행됨으로써 각 단계는 다음단 계로부터 이익을 얻고자 하는데 육계산업과 같이 계절과 기상조건, 질병 등의 위협요인이 상존하는 경우 산업 자체의 영세성과 더불어 위험을 증폭시 키는 것이다.
이러한 구조는 책임의 영속성이나 품질의 보장이 이루어지지 않는 구조였다. 따라서 생산과 공급이 조절되지 않아 가격의 폭락과 폭등이 반복되는 통 제불가능의 상황이었다. 그러나 수직적 통합경영, 즉 계열화 체계는 최종 산물에만 이윤을 부과함으 로써 가격에 대한 위험성을 줄이고 생산을 조절함 으로써 가격의 안정화가 가능하다. 계열화체계는 책
임의 영속성과 품질에 대한 보장이 가능하고 추가 적인 서비스의 공급으로 소비의 확대를 기할 수 있 는 구조이다.
이러한 경영구조는 특히 농축산업에서 전형적으 로 확인할 수 있으며 세계적으로 강력한 경쟁력을 확보하고 있는 기업이 모두 취하고 있다. (주)하림 은 수직적 계열화를 통하여 모든 생산과정을 통제 함으로써 수급조절과 품질의 안정화를 이루었으며 이를 바탕으로 제품차별화를 추진하고 있다. 수직 적 계열화는 생산과정을 통합함으로써 소비자의 요 구에 빠르게 반응할 수 있고, 전반적 시스템을 효율 적으로 운영할 수 있다. 또한 생산원가를 절감하고 외부환경에 효과적인 대응이 가능하다. (주)하림의 수직적 계열화의 단계와 구성은 다음의 [그림 1]과 같다.
① 원종계: 종계생산을 위한 기초계군
② 종계: 종란생산을 위한 계군
③ 부화: 종란 부화시설
④ 사육: 닭고기 생산을 위한 실용계 사육
⑤ 사료: 육계 및 종계 사육을 위한 사료 생산
⑥ 도계: 자동화된 설비로 도계
⑦ 가공: 닭고기를 원재료로 2차 가공품 생산
그림 1
(주)하림이 구축한 수직 적 계열화 구성
9) 닭고기 제품의 경우도 최종소비자에 판매하는 사업자가 높은 이윤을 확보할 수 있다.
사료생산
육계제품
육가공제품 원
종 계
종 계
부 화
양 계
도 계
시장의 성장률 평균에 비해 월등히 높은 성장세를 보이고 있다. 규모면에서도 <표 13>과 같이 국내 업 체별 생산규모는 (주)하림이 23%를 차지하고 있으 나 기타 업체의 생산량은 하림의 약 1/4 수준에 머 무르고 있어 커다란 격차를 보이고 있다. 도계규모 에서도 일 300,000수이며, 일 200톤의 2차 육가공품 을 생산할 수 있는 능력을 보유하고 있다.
2. 국제경쟁력
국내 닭고기 시장은 1997년 7월에 완전 개방되었다.
외국업체와의 경쟁력도 국내업체와 마찬가지로 수 직계열화 여부와 원가의 57%를 차지하는 사료비의 절감으로 생산원가를 얼마나 줄일 수 있느냐에 달 려있다. 단, 외국산 닭고기는 도계후 15∼45일의 운 반기간이 필요하며, 매출의 15% 이상인 물류비와 20% 정도인 관세 등을 고려해야 한다. (주)하림은 매출액의 85.8%가 신선육이다. 현재 국내 닭고기
소비형태는 신선육이 92.3%, 냉동육이 7.7%를 차지 하고 있다. 1970년대 후반부터 완전 개방된 일본의 닭고기 소비형태도 현재 신선육이 74.7%, 냉동육이 25.3%로 냉동육 비중이 높아졌다. 또한 수입비중도 신선육보다는 냉동육이 높다. 하림의 닭고기 생산단 가는 1997년 12월 기준 1,220원/kg으로 국내 평균단 가 1,312원/kg보다 낮다. 또한 일본은 2,152원/kg, 미국은 1,264원/kg이다.
한편 (주)하림은 신선육의 일본수출에 심혈을 기 울이고 있는데 일본은 신선육이 1970년대 초에, 냉 동육이 1970년대 후반에 개방되었는데 개방 후 일 본은 세계 최대의 닭고기 수입국이 되었다. 일본의 닭고기 생산량은 1988년 이후 매년 감소하고 있다.
반면 닭고기 수입량이 꾸준히 늘어나 닭고기 수입 비중이 40%에 달한다. 이는 일본업체의 생산단가가 세계에서 가장 높아 국제경쟁력이 없기 때문이다.
일본 닭고기 수입의 점유율을 보면 태국 31%, 미국 29%, 브라질 16%이다. 그러나 일본이 냉동육보다는 냉장육을 선호하기 때문에 냉동육은 수입하고 냉장 육은 자국제품을 소비하고 있다.
3. 기타 사업계획
(1) 렌더링 신축사업
(주)하림은 사업규모의 증가로 인한 도계라인의 증 설과 이로 인한 도계수수의 증가는 도계부산물의 증대와 처리량의 증가를 가져왔다. 현재 (주)하림이 표 12 업체별 점유율 비교
총생산량 하림 대상 신동방 체리브로 기타
350,000,000 81,493,000 19,878,000 21,684,000 14,938,000 212,007,000
100% 23.3% 5.7% 6.2% 4.3% 60.6%
출처: 한국 계육협회, 1997년 도계 실적 기준.
표 13 국가별 육계생산 단가비교
한국
하림 일반농가 한국평균 일본 미국 태국 1,220원 1,404원 1,312원 2,152원 1,264원 912.1원
100% 115% 107.5% 176.4% 103.6% 74.8%
출처 : 한국은 하림의 자체조사, 외국은 세계축산정보, 1997년 12월호.
단 1,500원/1달러, 1,200원/100엔, 35원/1바트
료를 생산, 계열농가에 공급한다. 사료원료는 대부 분 수입에 의존하고 있으며 부산물을 이용한 단미 사료 등 일부 국산 재료를 혼합, 생산하고 있다. 사 료공장은 통제실에서 자동 통제되며 완성된 사료는 약 40여 대의 운송차에 의해 각 농가에 공급된다.
사료의 공급은 사육부서와의 정보와 농가의 전화주 문에 의해 공급된다.
(6) 도계
(주)하림은 일 300,000수의 국내 최대 도계규모를 보유하고 있다. 도계장은 현대식 자동화 시설로 되 어 있으며 철저하게 위생적으로 운영된다. 닭들이 농가에서 포획되어 도계장에 도착하면 3시간의 계 류를 거쳐 도계기에 걸리게 된다. 닭들은 계류중 여 름에는 팬을 돌려 시원한 바람을 공급해 주고 겨울 에는 바람을 막아 안정을 취하게 해 준다. 이는 육 계의 품질을 좌우하는 중요한 요인이 된다. 도계과 정에서 탕적, 탈모, 절두, 절목과정을 거치게 된다.
도계된 닭은 내장적출을 거쳐 급속냉각 과정을 거 치게 되는데 (주)하림은 첨단 Air-Chilling 시스템을 사용한다.
(7) 가공
육계 소비시장은 통닭 위주에서 부분육, 가공육 위 주로 급속하게 전환되고 있으며 이런 시장 변화에 대응하고 신규소비의 창출을 위해 (주)하림은 일 200톤의 생산능력을 갖춘 가공공장을 완공했다. 육 가공 공장은 전공정 완전자동화시스템을 갖춘 I자형 생산라인으로 후라이드제품 4개 라인과 훈연제품 4 개 라인, 삼계탕 1개 라인 등 총 9개 라인을 갖췄다.
또한 첨단 설비인 자동온도조절 튀김기와 무균무진 포장 기기를 갖추는 등 공장 내부를 최첨단시스템 으로 구축했다.
VI. 경쟁력 분석
1. 국내경쟁력
국내 닭고기 시장은 1997년 현재 산란계 기준으로 7,000억 원, 통닭기준으로는 1조 2,000억 원 규모이 며, 사육마리수는 4∼4억 5천 마리이다. 국내 닭고 기 생산량은 <표 11>에 제시된 바와 같이 과거 15 년간 연평균 6% 증가하여 연평균 4%인 쇠고기보다 높다. 이는 외식산업 및 단체급식의 급성장과 닭고 기의 소재성(활용 및 가공가능성)이 풍부하기 때문 이다. 국내 1인당 닭고기 소비량은 1996년 기준 6.2kg으로 미국 34kg, 대만 20kg, 네덜란드 15kg보 다 낮다. 또한 식생활이 비슷한 일본의 13.4kg보다 도 낮으므로 시장잠재력은 상당히 있다고 본다.
닭고기의 국내경쟁력은 수직적 계열화 구축 정도 와 생산단가에 의해 결정된다. (주)하림은 국내에서 수직적 계열화를 이룬 유일한 업체이다. (주)하림은 시장점유율 1위로서 가격선도자의 역할을 수행하여 1차 산업인 축산업이 최첨단산업 못지않은 고부가 가치의 업종이 될 수 있다는 가능성을 제시하고 있 다. (주)하림의 생산단가는 1997년 12월 기준 1,220 원/kg으로 국내에서 가장 저렴하다.
(주)하림은 시장점유율의 내용에 있어서도 전체
표 11 국내 주요 업체의 시장점유율
구분 1993년 1994년 1995년 1996년 1997년(E) 하림 15.8% 21.2% 24.5% 28.2% 32.0%
대상 － 7.8% 10.7% 10.9% － 신동방 4.8% 5.2% 5.0% 6.8% － 한일식품 2.7% 2.9% 2.0% 2.6% － 기타 76.7% 62.9% 57.0% 51.5% －
출처: (하림) 내부 자료, 1997. 8.
장, 육계농장 등은 대부분 도계장 및 본사와 가까운 40km 거리 이내에 위치하고 있다. 특히 사료공장은 항구와 가까운 곳에 위치하고 있어 사료곡물의 대 부분을 수입에 의존하고 있는 상황에서 물류비의 최소화를 도모하고 있다. (주)하림의 연간 물류비는 200억 원에 달하며, 이중 80%는 병아리 사료, 생계 생산에 소요되는 물류비이다. (주)하림이 전 사업장 을 근거리에 벨트화하면 물류비중 약 30%의 절감이 가능할 것으로 추정되며 금액으로 환산하면 약 50 억원에 이른다. (주)하림의 목표는 80㎞ 이내에 모 든 사육농가를 위치시키는 것이다.
(4) 신선육의 일본 수출
한국은 지리적으로 일본과 가장 가까운 거리에 위 치하고 있다. (주)하림은 그동안 꾸준하게 일본시장 에 신선육을 수출하기 위한 준비를 해 왔다. 일본시 장은 세계 최대의 수입 시장으로 미국, 브라질, 태 국, 중국 등에서 이미 진출해 있으나 대부분 냉동육 이다. 현재 (주)하림은 신서육의 수출에 대비하여, 1998년 상반기 중에 수출용 신서육의 생산라인을 설치완료할 예정이다.
Ⅶ. 맺음말
사실 1997년 11월에 시작된 IMF 한파와 이에 따른 금융위기 및 소비위축은 (주)하림의 입장에서도 매 우 어려운 상황이었다. 가동에 들어갔던 육가공제품 생산과 시장에서의 의욕적인 출발도 국내경기의 전 반적인 위축으로 힘들어지고 닭고기 시장규모 또한 전년도의 70∼80% 수준에서 정체되었던 것이다. 반
면 육가공공장과 냉동시설에 500여억 원을 투자하 였기 때문에 회사가 상환해야 하는 금융비용은 더 욱 부담이 되었다. 이를 극복하기 위해 기존 육계시 장에서 공급자 우위적 마케팅과는 달리 시장지향적, 고객중심적 마케팅을 시도하였다. 총판체제를 도입 하였고 매스미디어를 통한 광고와 급식업체와의 협 력체제를 모색하였다. 근로자들 역시 임금삭감의 고 통을 감수하였으며 조직 개편과 경영혁신 운동이 전개되었다. 그럼에도 불구하고 IMF 시대라는 예상 치 못한 외부환경의 급격한 변화는 새로운 도약을 시작하려는 (주)하림에게 무거운 고통과 어려운 시 련을 안겨 준 것이다.
1998년 9월 28일 김홍국 사장은 비서실장으로부 터 긴급보고를 받았다. (주)하림이 신청한 외자도입 에 관한 IFC(International Finance Corporation:
IBRD 하부기관)의 승인이 내부적으로 결정되어 본 계약을 체결하자는 연락(1998년 10월 17일 Sign)이 온 것이다. 드디어 1998년 10월 중에 IBRD로부터 2,000만 불을 도입할 수 있게 된 것이다. “장기적으 로 보면 닭고기 시장의 성장잠재력이 충분함에도 불구하고 기업환경의 위험요인과 불확실성은 항상 우리의 등 뒤에 있었다. 안정을 추구하면 정체되고, 성장을 추구하면 위험이 따른다.”김홍국 사장은 혼 자 되뇌이면서 다시 한 번 결심한다. “육가공시장에 서 승부를 걸어야 한다. 이미 출발한 만큼 회사의 조직과 구조조정도 육가공 매출을 극대화하는 쪽으 로 방향을 결정해야 한다.”이러한 다짐은 종합식품 회사로의 성장을 추구하는 김홍국 사장과 (주)하림 의 세 번째 계기에서 위험이 아직도 끝나지 않았음 을 말해 주는 것이다.
보유중인 부산물 재처리시설은 약 2,500톤/월을 처 리하여 700∼800톤/월의 단미사료를 생산하는 시설 로써 (주)하림은 앞으로 예상되는 월 10,000톤 정도 의 부산물 처리에는 한계에 도달하는 재처리시설의 증설이 불가피할 것으로 판단하고 있다.
또한 음식물 찌꺼기의 처리 등 부수적인 사업의 추진이 예상되어 부산물 재처리시설의 증축을 통한 자원의 재활용과 생산비 절감을 계획하고 있다. 렌 더링처리시설로 (주)하림은 약 월 8.6억 원, 년 103.2억 원의 매출증대와 월 6억 원, 연 72억 원의 매출이익이 발생할 것으로 추정하고 있다.
(주)하림은 향후 부분육 생산에 주력함으로써 부산 물의 발생이 증가할 것으로 전망되며, 증가된 부분육 생산에 의한 부산물 재활용을 통해 수입하는 사료곡 물 중 대두박(총 사료곡물의 17%) 수입물량의 상당 부분을 대체할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
(2) 냉동창고의 신축
현재 국내 육계시장은 계열업체의 공급량이 60% 정 도로서 완전한 수급조절능력이 갖춰지지 않은 관계 로 가격의 진폭이 상당 부분 존재하고 있다. 따라서 계열업체의 대부분은 수급조절과 가격안정을 위해 생산물량을 비축하고 있으며 비축능력이 사장대항 능력을 증가시켜 주고 있는 실정이다. (주)하림도 시기에 맞춰 비축과 방출을 추진하고 있으나 생산 규모에 비하여 비축능력이 부족하다고 판단하여 현 도계장 인근에 냉동·냉장 창고를 신축할 계획이다.
(주)하림은 자체 보관설비 7,425m3에 2,000톤의 저장능력이 있으나 비축물량 증가시 외부 공공업체 의 보관창고에 평균 6,600톤의 보관시설을 임대 운 용하고 있다. 이론 인하여 월 1억여 원의 막대한 비 용을 보관비용 및 운반비로 지불하고 있어 경비의 손실이 발생되고 있다. 외부보관시설의 평균거리는 29km로서 운송에 드는 시간적 손실 또한 크다. 따 라서 (주)하림은 아래와 같이 창고를 신축하여 경비 절감과 효율적 물류관리를 기하려고 한다. 이를 통 하여 월 5,000만 원의 경비절감을 기대하고 있다.
(3) 독립사업장의 효과적 배치
(주)하림의 주요 사업장, 사료공장, 부화장, 종계농 표 14 렌더링 신축사업 규모와 투자계획
사업규모 투자계획
부산물 11,000톤/월 건물신축 1,500백만 원
처리량 기계설비 6,000백만 원
생산량 단미 3,100톤/월사료 부대시설 2,500백만 원 생산수율 28% 총투자비 10,000백만 원
표 15 냉동창고 신축사업 규모와 투자계획
사업규모 투자계획
대지면적 4,964평
건축면적 2,000평(건폐율: 40%) A동 급동 120평(40평×3동)
냉동 1,280평(200평×6동, 40평×2동) B동 냉장 200평(100평×2동)
냉동 400평(200평×2동) 보관능력 A동 5,000톤, B동 2,000톤
총사업비 8,000백만 원
기반조성비 150백만 원
건축비 4,000백만 원
냉동시설비 3,000백만 원
전기시설등 기타 850백만 원
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(1) 재무현황 및 추정
(2) 주요재무비율
(3) 하림과 상장사 평균의 재무구조 비교
(단위: 억 원)
구분 1995년 1996년 1997년 1998년(E) 1999년(E) 매출액 1,248 1,644 2,342 2,986 3,228 경상이익 42 45 38 118 175 당기순이익 35 37 29 84 127 자본총계 182 290 359 443 570 자본금 105 181 191 191 191 부채총계 727 1,094 1,247 1,263 1,161 자산총계 909 1,384 1,606 1,706 1,731
구분 1995년 1996년 1997년 안
안 정정 성성
자기자본비율 20.1 20.9 22.4 부채비율 397.7 379.2 347.4
수 수 익익 성성
매출액 경상이익률 3.4 2.8 1.6 자기자본 이익률 26.6 15.6 9 총자본 경상이익률 5.6 4.0 2.5 납입자본 경상이익률 40.1 25.1 19.9
성 성 장장 성성
매출액증가율 16.3 31.7 42.5 총자산증가율 51.2 52.2 16.0
(단위: %)
구분 매출액 경상이익 ROE 자기자본
증가율 증가율 비율
1994년 42.3(18.1) 170.0(49.0) 29.9(7.0) 37.2(28) 1995년 16.3(24.2) 55.9(34.9) 18.9(9.0) 26.6(29) 1996년 31.7(15.1) 8.1(－64.9) 12.7(2.6) 15.6(28)
주:( )는 상장사 평균 출처: 대우증권 리서치센터
<부록>
