동 아프리카 시장특성과 진출사례
코리아비즈니스센터 (KBC)
나이로비
발 표 순 서
1.
동 아프리카에 대한 이해
2.
시장 특성과 최근 경제동향
3.
시장 기회와 위험 요소
4.
분야별 진출 전략 (무역, 투자, 프로젝트)
5.
분야별 주요 사례와 시사점
1. 동 아프리카에 대한 이해
동 아프리카 국가
▶ 동아프리카공동체(EAC) 5개국
(케냐, 탄자니아, 우간다, 르완다, 부룬디 )
▶ 중부 2개국
(민주콩고공화국, 콩고공화국)
▶ 인도양 제도 3개국
(세이쉘, 모리셔스, 코모로스)
※ 나이로비 KBC 관할 10개국 기준
가. 지역 개황
나. 주요 경제지표
(동 아프리카 10개국)구 분 지표치 비 고
전 체 인 구 2.1억명 최근 센서스 결과 반영 (케냐 등 일부국가)
GDP U$1,059억 케냐 최대 (U$ 359억)
1인당 GDP(평균) U$ 504 모리셔스 최고 (U$ 6,802)
경제성장률(평균) 7% *2013년 (전망)
- 우간다 9%, 탄자니아 7.7%, 케냐 6.5%
전체 교역규모 U$ 515억 * 수출 : U$ 215억 * 수입 : U$ 300억
우리나라와의 교역(*) U$ 5.4억 * 수출 : U$ 1.7억 * 수입 : U$ 3.7억
자료 : EIU 등 (2009 기준)
<참고> 동아프리카 국가 개황
(2009) *한국의 각국과의 교역은 2010.1-11월케냐 탄자니아 우간다 민주콩고 콩고공
수도 나이로비 다르에살람 캄팔라 킨샤사 브라자빌
국토면적(KM2) 569,259 Km2 945,087 Km2 197,000 Km2 2,345,885 Km2 342,000 Km2
인구(만명) 3,960 (2009f) 4260 (2009f) 3,300 (2009f) 6,480 (2009f) 380 (추청)
GDP(U$) 359억 223억 158억 80억 76억
1인당GDP($) 906 523 494 124 2,000
경제성장률(%) 2.5% 4.9% 7.0% 1.3% -1.60%
수출액(U$) 40억 25억 31억 32억 58억
주요수출품목 차, 커피, 원예작물 금, 면화, 커피, 케슈넛 커피, 어류, 차, 면화 다이아몬드, 원유, 코발트, 구리 석유, 목재, 설탕
수입액(억$) 93억 49억 40억 41억 26억
주요수입품목 산업기계류, 원유, 철강 원자재, 소비재, 기계류 기계류, 차량, 플라스틱 자본재, 석유제품 석유재품, 정부소비재
한국의 교역(U$백만) 수출(214), 수입(8.3) 수출(94), 수입(55) 수출(14), 수입(4.5) 수출(14), 수입(92) 수출(47), 수입(75)
독립일 1963년 12월 12일 1961년 12월 09일 1962년 10월 09일 1960년 06월 30일 1960년 08월 15일
식민지배국 영국 영국 영국 벨기에 프랑스
현대통령명 므와이 키바키 키퀘테 무세베니 조셉 카빌라 사쏘 응궤소
주요자원 소다회, 티타니움 금, 탄자나이트 구리, 금, 아연, 석유, 우라늄 코발트,다이아몬드 ,구리 , 석유 원유, 아연, 구리, 다이아몬드
교민수 약 720명 약 250명 약 200명 약 80명 13명
모리셔스* 르완다 부룬디 세이셀 코모로스
수도 포트 루이스 키갈리 부줌부라 마헤 (섬) 모로니
국토면적(KM2) 2,040 Km2 26,338 26,338 455 1,862
인구(만명) 130(2009f) 1,000 840 10 82
GDP(U$) 94억 48억 10억 6억 4.7억
1인당GDP($) 6,802 475 1,190 6,388 573.2
경제성장률(%) 2.8% 6.0% 3.60% -8.9% 1.00%
수출액(U$) 20억 2억 0.45억 6억 0.09억
주요수출품목 의류, 설탕, 어류 커피, 차, 주석, 탄타라이트 커피, 차 참치통조림 바닐라, 일랑일랑, 정향나무
수입액(U$) 37억 8억 2.72억 9억 1.4억
주요수입품목 기계류, 차량, 연료 소비재, 중간재, 자본재 자본재, 중간재, 소비재 음식류, 공산품, 기계류 - N/A
한국의 교역(U$백만) 수출(36), 수입(25) 수출(15), 수입(0.1) 수출(0.2), 수입(-) 수출(11), 수입(3) 수출(0.3), 수입(-)
독립일 1968년 03월 12일 1962년 07월 01일 1962년 07월 01일 1976년 06월 29일 1975년 07월 06일
식민지배국 영국 벨기에 벨기에 영국 프랑스
현대통령명 아네루드 주구노트 폴 카가메 삐에르 쿠룬지자 제임스 미셸 아흐메드 압달라 삼비
주요자원 수석, 모래 주석, 금, 텅스텐, 사파이어 니켈, 주석, 콜탄 소금, 화강암, *석유탐사중 *석유탐사중
교민수 7명 - 4명 - 4명
2. 시장특성과 최근 경제동향
제조업 취약으로 대부분 수입 의존
케냐 GDP 중 제조업 비중 : 9.5 % (시멘트, 정유, 자동차조립, 페인트, 식품가공, 포장재 등)
소비재 : 단순가공 및 수입부품 조립형태
자본재 : 정부입찰 및 원조 프로젝트로 도입
인도계가 상권 주도하나 점차 현지인 기업 성장 추세
케냐 80%, 탄자니아 60%, 우간다 50%를 인도계가 장악
기업 매출 및 거래 규모면에서 인도계가 절대 우위
KOTRA 방한바이어 중 현지인기업 60%, 현지 정부입찰 진출 크게 늘어
가격 중심의 소량 다품종 시장
소비재, 내구재, 설비투자 전분야에서 가격 쟁점 (중국, 인도 등과 가격경쟁 각오해야)
과거와 현대가 공존 (소득격차가 커 소비시장이 다분화)
고 세율로 가격경쟁 심화 (평균 관세율 : 25%, 부가세율 16%)
가. 시장 특성
케냐가 중심 거점
동아프리카 물동량 대부분 케냐 몸바사항을 통해 반입 (68 %)
일부는 탄자니아 다레살람항을 통해 부룬디, 르완다, 민주콩고(동부)로 이동 (28 %)
대형 유통망도 존재하나 도시 중산층 이상이 대상
현지 Retail Market 주도 (케냐 Nakumatt, Uchumi 등)
e-Commerce (홈쇼핑, 인터넷쇼핑)는 물류망 미정비로 초기 도입 단계
유통구조는 체계화가 되어 있지 않아 매우 복잡
수입 및 도소매업체 구분 모호
수입 제품은 주로 두바이, 카이로, 남아공을 경유
나. 물류 유통 구조
다. 최근 경제동향 및 전망
일반 경제동향
동 아프리카 경제 급속 회복 추세
국 가 경제성장률 비 고
케 냐 6.5% 2007년 정치사태 이후 빠른 경제회복
탄자니아 7.7% 사회간접자본 및 외자유입
우 간 다 9.0% 석유자원 개발 등으로 가장 활황
(Standard Charters Bank 2013년 경제성장률 전망)
건설, 건축분야 주도로 부동산 및 소비재 시장경기 동반 상승
- 인플레이션 가속화 : 년평균 10% 이상
- 주변국 인구의 케냐 등지로의 유입(Migration)으로 자본 및 외국인투자 지속 증가
- 광통신 인터넷, 핸드폰 보급, 3D TV 등 디지털화 및 제조업 기반 경제성장 견인정책 영향
적극적인 외국인 투자 유치
- 외국 자본/기술 도입을 통한 공업화 추진 목적
- 투자 원금 및 배당금 송금 완전 자유화 및 외환구좌 보유 허용 - 정부의 외국인 투자 리스크 완화 노력
수입 시장 동향
EAC 시장통합 (2010. 7월)으로 역내 교역환경 개선
- East African Community (케냐, 우간다, 탄자니아, 르완다, 부룬디 등 5개국) - 상품, 노동력, 자본의 자유이동 (EU형 경제통합)
각국 경제원조 확대에 따른 자본 유입 증가
- 정부 예산의 30% 이상을 대외원조에 의존, 경기회복 동력화
- 미국의 특혜관세 조치 (AGOA법) 등으로 대외 수출을 위한 제조설비 도입 - 최근 연평균 10% 이상의 인플레이션이 수입경기를 간접적으로 반영
저가 위주에서 품질 지향으로 점진적 변화 양상
- 중국, 인도산의 내구성 및 품질 의문 제기 빈발 - 브랜드 인지도 상승으로 한국산 수입 증가세
(2010. 1-11월 전년동기 대비 케냐 43%, 탄자니아 53%, 콩고공화국 55% ↑)
3. 시장 기회와 위험요소
기회 요인 ①
아프리카 인구 급증 - 미래 최대 소비시장
(젊은 소비층) 인 구 : 10억 (2010) → 20억 (2050) 2배 증가
1인당 GDP : $1,273 (2010) → $11,028 (2050) 8.6배 증가
2050년 세계 인구 및 경제
자료: The Africa Report (Dec. 2009) 인구 (2010→2050)
• 중국 (13억→14억)
• 인도 (12억→16억)
• 유럽 (7.3억→6.9억)
• 미국 (3.2억→4억)
1인당 GDP (2010→2050)
• 중국 (2천불→3만불)
• 인도 (765불→1.7만불)
• 유럽 (1.7만불→5만불)
• 미국 (4만불→8.7만불)
국별 국가발전전략 역점 추진
정부 주도형 경제발전 – 빈곤퇴치, 인프라 구축, 산업개발 등
케냐 (VISION 2030), 우간다 (VISION 2020) 등
분야별 정책 프로젝트에 적극 참여 → 중대형 시장진출 기회 포착
• 년평균 10% 성장, 빈곤해소
• 국가 인프라 구축
• 안정적 에너지 자원 확보
• 과학기술 혁신
• 인적자원 개발
• 사회안전, 구난 시스템 마련
• 공공 서비스 증대
기회 요인 ②
• 제조 설비, 부품 수출 및 적극적 현지 투자
• 전력, 수송망(철도, 도로), 수자원 등
• 에너지 개발 협력
• 기술이전 및 컨설팅
• 교육자재, 시스템, e-learning 등
• 각종 안전, 재난방재 시스템 수출
• 전자정부 등
케냐 VISION 2030 접근 가능 분야
한국의 국가브랜드 활용 : 『 착한 나라 』- 믿을 수 있는 나라
최적 경제발전 모델 이미지 (KOREA-Wonderful Country)
정치, 경제, 사회 제반분야에서 Role-Model (다방면 교류기회 적기)
중국에 대한 실망감
∝
한국에 대한 기대 (그러나 매우 소극적)『An Honest Government, A Hopeful Future』
(2006. 8.26 나이로비 대학)
In early 1960's, as Kenya was gaining its independence, its gross national product was not very different from that of South Korea. Today, South Korea's economy is forty times larger than Kenya's.
기회 요인 ③
▶ 박지성 선수
▶ 한국상품 - Made in Japan과 동급 인식
• 일반 국민은 삼성, LG도 중국산으로 오해
(동아프리카에서는 한국산 브랜드 강조하는 편이)
▶ 경제발전으로 잘사는 나라
• 아프리카를 더 많이 도와줘야
▶ 전쟁 등 부정적 이미지도 상존
한국에 대한 동아프리카 국민의 인식
위험 요인
위험요인 관리방안
- 분야별, 요인별 연구 필요
- 구조적 위험 요인에 대해 단기적 판단은 금물 (멀리 내다봐야)
- 중장기 관점에서 어느 정도 Risk Taking이 필요하며, 최소화 전략
구 분 대 상 요 인 현황 및 전망
정치 환경
▶ 지도자 역량 , 리더쉽
▶ 정치 안정 (정권 혼란 가능성)
▶ 내분 가능성
▶ 르완다 > 우간다 > 탄자니아 > 케냐
▶ 한국 (100) vs. 동아프리카 (40 이하)
▶ 종족간 갈등 내제 (분열)
사회 구조
▶ 부패 정도
▶ 치안 확보, 신변 안전
▶ 행정관리 시스템 신뢰도
▶ 대체로 심각 (부패순위 100위 이상)
▶ 르완다 > 탄자니아/우간다 > 민주콩고 > 케냐
▶ 케냐 > 르완다 > 우간다/탄자니아 > 민주콩고
경제 수준
▶ 경제발전 의지 및 정책 신뢰도
▶ 합리적 정책 수립 및 추진 가능성
▶ 자체 경제발전 기반 보유
▶ 과거 한국 대비 10% 수준
▶ 정책 수립 우선> 실행
▶ 대외 의존도 (년 예산규모의 30% 이상)
기 타
▶ 국민의 긍정적 국가관
▶ 인적자원
▶ 미래에 대한 기대 (희망)
▶ 국가보다 종족 우선, 개인주의
▶ 교육열 매우 높음 (희망적)
▶ 지도자 리더십에 의존
㈜ 나이로비 KBC 자체분석
4. 분야별 진출 전략
우리 기업 관심 분야
상품 서비스 수출
▶ 대 동아프리카 교역(2009)
- 수출 : U$ 3.7억
. 화학, 전기전자, 기계부품, 전력기자재, 일반소비재 . 케냐(45%),탄자니아(21%)
* 대기업 해외생산 우회수출 포함시 년10억불 이상 추정
- 수입 : U$ 1.7억
. 원유, 원자재, 커피, 차 등 . 콩고공(78%), 민주콩고(14%)
탄자니아(6.5%), 케냐(4%)
▶ 2010년 21.4% 수출 증가 - 케냐(43%), 탄자니아(53%)
투자 진출 프로젝트 진출
▶ 주요 프로젝트
- 국별 중장기발전계획 연계 - 정부 인프라 프로젝트
(철도, 공항, 항만, 수자원, 전력 등 에너지 설비 등) - 민관 소프트웨어 분야
(전자정부, 재난 구호 등 )
▶ 진출 가능성
- 한국 모델 벤치마킹 희망 . 중국 저질 프로젝트 실망
한국 신뢰 분위기
- 대외원조 (ODA, EDCF) 연계 프로젝트 참여
에너지 협력
▶ 국별로 정책이 상이
- 자원 매개 패키지딜은 점점 쉽지 않는 상황
(외교적 접근 우선 필요) -민주콩고 (원유,코발트,구리)
: 미녀론
-우간다 (원유,우라늄) : 개발론
-탄자니아 (천연가스,금) : 거부론
▶ 자국이익 중시로 변화
- 에너지자원 중요성 인식 - 국제 경쟁 조장
▶ 투자 진출 현황
- 전반적으로 미흡한 수준 - 기업투자 : 호텔/카지노,
주방가구, 어류가공, 전력기자재 등
- 개인투자 (가발, 사진관 등)
▶ 투자 대상국
- 케냐 위주
- 우간다, 르완다 등 - 부동산 가격 급등으로
건설, 건축 엔지니어링 투자 증가 추세
가. 상품 서비스 수출
아프리카 맞춤형 상품으로 승부 (경쟁없는 블루오션 연구 어렵지 않아)
(예) 몰드변압기, 소형 고압소방펌프, Mobile Clinic차량, 비에 강한 도로보수용 아스콘 등
구매 트랜드 이동(Shift)이 매우 빠름 → 현재 적합분야와 미래유망분야 동시 접근 필요
• 물류, 유통 (특히 냉동, 냉장운송 분야)
• e-Commerce (홈쇼핑, 인터넷 쇼핑)
• 광고 분야 (Off & On-line)
• 에너지 Saving 제품 (모바일 쏠라제품 등)
• 소프트웨어 (디자인, 컨설팅)
• 스포츠, 레저
• 플랜트, 방산 제품
미래 유망 분야
▶ 현지 정부 입찰 품목 (인프라)
• 발전설비, 전력기자재, 용수펌프 등
▶ 현지 취약 분야 연관 품목
• 보안장비, 재난구호 및 방재, 방역, 의료제품
▶ 현지 관심 분야 연관 품목
• IT, 교육기자재, 식품가공 설비
▶ 현지 경기 반영 품목
• 건설장비, 건축자재, Solar 제품
현재 적합 분야
분야별 진출전략
나. 현지 투자진출
대상분야 및 규모는 국가가 아닌 지역권 (EAC 등)을 고려
현지 이해를 기반으로 위험과 어느 정도 고생을 감수하면 어떤 분야든 실패보다 성공확률이 높음 (기투자기업 총평)
- Risk Taking, Sharing, Minimizing
향후 10년내 투자유망 분야
- 대 기 업
. IT, 자동차, 물류, 보안, 환경, 플랜트, 금융 - 중소기업
. 현지 풍부 원부자재 활용 제조업
(과일가공, 도자기, 제련, 사료, 폐기물처리) . 서비스 (엔지니어링, 운송, 전산, 컨설팅)
분야별 진출전략
▶ EAC 단일시장 출범 (2010.7.1)
• 상품, 노동, 자본의 자유이동 (시장통합)
• 고관세율, 현지기업 우대정책으로 현지화 필요
▶ 아프리카성장기회법(AGOA) 활용
• 아프리카 제품의 미국 수입관세 면제
• 대미 수출 유리 (최근 미-중 통상마찰 고려, 대체투자)
▶ 투자위험과 기대효과 분석
• 최저임금($76~150)대비 노동생산성 낮아 (OECD 통계 - 한국의 28% 수준)
• 부패가 외국인투자의 최대 저해요인 : 178개국 대상 부패지수(르완다63위, 케냐154위, 민주콩고173위)
▶ 현지경영 참고사항
• 기초원자재는 현지조달, 중간재는 설비투자
• 노동인력은 자체조달 시스템 도입 필요
(인력 Pool이 작아 현지 기술훈련 양성 권유)
사전 고려 사항
다. 프로젝트 진출
국별 중장기 발전계획 프로젝트 참여 (케냐 VISION 2030 등)
- 3대 부족 인프라 (전력, 수송망, 수자원) 구축 - 중점분야 : 한국(전기), 일본(물), 중국(도로)
UNEP, HABITAT 등 현지 국제기구 및 각국 원조 프로젝트 참여
- 아프리카 UN 조달분야에 관심 필요
- ODA, Untied loan (EDCF) 프로젝트 발굴
동아프리카 공동 프로젝트가 대형사업
- 케냐 철도, 공항, 항만 건설분야 등 - 빅토리아호 재난구호 시스템 등
우리 기업 강점 분야 유망
- 전자정부, 컨설팅, 엔지니어링 등
▶ 만성적 재원부족 상황
• 선 계획, 후 재원 마련 풍토 (국제입찰도 동일)
• 자체 예산 및 Financing 확정여부 확인 필요
▶ 국제입찰 공고 신뢰성 부족
• 정부입찰 프로젝트는 투명성 취약
• 이유없는 연기, 취소 등 빈발
▶ 현지 네트워크 및 에이전트 발굴 중요
• 정부 부처별로 각각 프로젝트 기획 및 발주
• 정도가 기본이나 아프리카 특수성 사실상 존재
▶ 유의 및 권장사항
• 프로젝트를 기다리지 말 것 (우리가 만들어서 권유)
• PPP (Public-Private Partnership)에 관심
• Hakuna Matata (No Problem)에 속지 말것 (기다리지 말고, 집요하고 적극적 대응 필요)
사전 고려 사항 분야별 진출전략
5. 분야별 주요 사례와 시사점
■ 다목적 소방구급차 수출 (A사)
2009년 케냐 대형화재 빈발로 큰 피해
정부에 다목적 소방겸용 구급차 구매 독려
1차 100만불 규모 수출, 인근국 구매 확산
■ 고압소방펌프 (J사)
도심 슬럼가 화재 속수무책 (좁은 도로, 소방차 진입불가)
현지 시연, 언론 대서특필 후 정부구매 연결
■ 풍토병 진단시약 (S사)
현지정부 말라리아, 에이즈 퇴치 프로젝트
현지 진출 구호단체, NGO 등에 대량 납품
☞ 현지 맞춤형 제품은 실패가 없다.
▶ 현지 동향정보를 상품아이디어화
▶ 어떤 일이 벌어지고 있나 항상 주시해야
☞ 현지 KBC와 기업간 네트워크 중요
▶ KBC : 공급업체 발굴 및 현지 구매화 작업
▶ 기 업 : KOTRA를 믿고 적극적인 대응 필요
☞ 현장에서 보여줘야 이해
▶ 상품 시연회 효과 탁월
▶ 판단이 서면, 즉시 실행에 옮겨야
상품 수출 사례 성공요인 및 시사점
■ 호텔 리조트 사업 (P사, 케냐)
1974년 투자진출 (50에이커, 240개 객실)
동아프리카 최대, 최고급 호텔로 성장
국내 대기업에 버금가는 한국기업 브랜드화
■ 수산가공 및 주방가구 (H사, 우간다)
빅토리아호 나일퍼치 가공, 유럽 수출
포장재 등 연관물자 자체조달로 우간다 외 케냐법인 진출, 호텔 건립 추진 중
■ 전력기자재 제조 (K사, 우간다)
현지 정부 수요가 꾸준한 변압기 제조
케냐, 르완다 등 인근국 추가 투자 추진
☞ 유망분야 초기 진출
▶ 케냐의 관광산업 발전가능성에 착안
▶ 초기 대형투자로 현지 투자인센티브 최대 확보
☞ 어려움을 이겨낸 성공신화
▶ 르완다 대학살(1994년) 위기를 기회로
▶ 한국식 경영방식을 아프리카에 접목
☞ 현지산 우대정책을 십분 활용
▶ 고관세 회피, 정부조달품목 현지 제조
▶ 현지 네트워크를 활용한 안정적 경영
투자 진출 사례 성공요인 및 시사점
■ 석탄화력 발전소 수주 (D사, 케냐)
600MW, 10억불 규모 (2009)
현재 적격 부지 물색 및 환경영향 평가
풍력, 지열 등 CDM 프로젝트 후속 연계
■ 와이브로망 구축 (K사, 르완다)
르완다 IT혁명의 계기 (2007~9, U$766만)
아프리카 최초의 정부주도 와이브로 사업
■ 나이로비 공항 확장 (Y사, 케냐)
1차 컨설팅 프로젝트 입찰 수주
본 건설 공사 및 활주로 추가건설 참여 기대
☞ 현지 요구 맞춤형 프로젝트 개발
▶ 케냐 최대 과제인 전력난 해소방안 제안
▶ 저비용 고효율 계획으로 현지정부 어필
☞ 국가 지도자의 관심분야 적극 개발
▶ 르완다 중장기 발전계획 착안
▶ 카가메 대통령 한국과 장기파트너쉽 협력희망
☞ 한국 공항시스템 벤치마킹 기회 제공
▶ 발주처 유력인사 방한초청으로 결실
▶ 입찰 전 사전 교섭 주효
프로젝트 진출 사례 성공요인 및 시사점
감 사 합 니 다.
KOTRA 나이로비 KBC
센터장 : 나창엽
이메일 : [email protected]
핸드폰 : +254-722-518-558
사무실 전화 (인터넷폰) : 077 7945 1522 (한국과의 시차 -6시간)
사무실 팩스 : +254-20-31`5-706
