건설경기 진단 특집
칼럼 지상중계
외국의 건설정보 주요 건설통계 판매보고서 안내
건설경제
KRIHS
2015년 겨울호·통권82권
2015년 겨울호 ·통권 82권
KRIHS 건설경제
1 건설경기 진단
최근의 건설경기 및 투자 동향과 전망
김성일ㅣ국토연구원 주택·토지연구본부장 김민철ㅣ국토연구원 책임연구원
이승훈ㅣ국토연구원 연구원
최근 부동산시장 동향 및 소비심리 진단
박천규ㅣ국토연구원 부동산시장연구센터장 황관석·방보람ㅣ국토연구원 연구원
최근 해외건설 동향 및 진단
정창구ㅣ해외건설협회 정책지원센터 처장
32 특집
: 건설산업의 여건 변화와 건설업계의 대응전략 종합건설정책의 변화와 업계의 대응전략한창환ㅣ대한건설협회 전무
전문건설시장의 여건변화와 대응전략
이원규ㅣ대한전문건설협회 건설정책본부장
설비건설업계의 정책변화와 대응전략
강신구ㅣ대한기계설비건설협회 상임부회장
68 칼럼
덫에 걸린 건설산업 돌파구를 찾아보자
김재영ㅣ통찰과 통섭 주간(主幹)
87 지상중계
제24차 한・일 건설경제워크숍
정리: 박대근ㅣ국토연구원 연구원
95 외국의 건설정보
AIIB 출범과 E&C 기업의 시사점
김훈상ㅣ포스코경영연구소 수석연구원
102 주요 건설통계 116 판매보고서 안내
등록번호•경기바00126 등록일자•1996년 4월 발행일•2016년 2월 간별•계간
발행인 및 편집인•김동주 기획•주택·토지연구본부
발행소•경기도 안양시 동안구 시민대로 254 국토연구원 인쇄소•(주)정인애드・대표 조정현
전화•(031)380 - 0371 팩스•(031)380 - 0488
■ 건설경제는 건설공제조합의 후원으로 발행되고 있습니다.
■ 건설경제에 수록된 기사내용은 필자 개인의 견해이며 국토연구원의 공식적인 견해와는 다를 수 있습니다.
건설경제<< 101 100 >>2013년 봄호 | 통권 73권
경기도 안양시 동안구 시민대로 254 TEL: 031.380.0114, FAX: 031.380.0470
URL: http://www.krihs.re.kr
건설경기 진단 특집 칼럼 지상중계 외국의 건설정보 주요 건설통계 판매보고서 안내
건설경제
2 01 3년 봄호
·통권
7
3권 건설경제
KRIHS
2013년 봄호·통권73권
건설 경기 진단
최근의 건설경기 및 투자 동향과 전망
최근 부동산시장 동향 및 소비심리 진단
최근 해외건설 동향 및 진단
건설경기 진단 1
건설경제<< 3 최근의 건설경기 및 투자 동향과 전망
2 >>2015년 겨울호 | 통권 82권 2 >>2015년 겨울호 | 통권 82권
1. 국내 경제 동향
한국은행에 따르면1) 최근의 국내경제는 대 외부문의 부진에도 불구하고 소비를 중심으 로 완만한 개선을 보이고 있다. 2015년 연간 소매판매는 소비감소와 설비투자지수, 건설 기성액 등의 견조한 증가한 반면 수출은 감소 하는 등 코리아 블랙프라이데이 시행과 개별 소비세 인하 등 소비활성화 대책에도 불구하 고 의복(평년보다 높은 기온으로 겨울의류 매
출) 등 준내구재와 비내구재 판매가 감소함에 따라 전년대비 3.4%증가하였다. 그리고 설 비투자는 운송장비 투자가 크게 늘어나면서 전년대비 6.2%의 성장이 예상되고 있다. 또 한 건설기성은 연말 재정집행액 확대 등의 영 향으로 토목이 12월(전월대비) 7.4%, 연간 2.1%가 증가하였다.
향후 국내경기는 내수 회복세가 약화된 가 운데 당분간 수출부진이 심화되면서 개선흐 름이 주춤한 상태가 유지될 것이다. 2015년
<표 1> 내수 및 대외거래 관련지표 (2010년 연쇄가격 기준)
(S.A., 전기대비, %)
2013 2014 2015
연간 연간 10월 4/4 연간 3/4 4/4p 10월p 11월p 12월p 소매판매액 0.7 1.7 -0.1 0.4 3.4 1.1 3.6 3.2 -1.0 -0.1
(전년동기대비) - - -0.2 1.9 - 3.1 5.7 8.3 5.6 3.5
설비투자지수 -0.8 5.2 -4.4 8.6 6.2 4.7 0.1 -0.7 -5.4 6.1 (전년동기대비) - - -8.9 5.4 - 10.0 1.7 12.5 -4.9 -1.0 건설기성액 10.2 -0.8 -0.1 -3.9 2.1 7.5 -1.5 -7.3 -0.7 7.4 (전년동기대비) - - -5.7 -5.9 - 5.9 7.8 4.3 5.9 12.2 수 출1) 2.1 2.3 2.3 0.9 -8.0 -9.5 -11.9 -16.0 -4.9 -14.1[-18.5]
수 입2) -0.8 1.9 -3.3 -2.8 -16.9 -18.7 -17.8 -16.6 -17.6 -19.2[-20.1]
경상수지(억달러) 811.5 843.7 87.4 264.5 1,059.6 291.1 264.9 91.2 99.1 74.6 주 : 1) 통관기준, 전년동기대비 증가율, [ ]내는 2016.1월중
자료: 통계청「산업활동동향」, 관세청, 한국은행
1) “최근의 국내외 경제동향”, 한국은행, 2016.2.16.
건설경기 진단 1
최근의 건설경기 및 투자 동향과 전망
김성일 ㅣ 국토연구원 주택·토지연구본부장 김민철 ㅣ 국토연구원 책임연구원 이승훈 ㅣ 국토연구원 연구원
건설경기 진단 1
건설경제<< 3 최근의 건설경기 및 투자 동향과 전망
2 >>2015년 겨울호 | 통권 82권 2 >>2015년 겨울호 | 통권 82권
12월중 소비가 전월에 이어 소폭 감소하였으 나 설비투자 및 건설투자는 운송장비와 토목 을 중심으로 크게 증가한 것을 볼 수 있다. 또 한 수출은 중국 및 자원수출국 등의 성장세 둔화의 영향 등이 점진적으로 감소될 것으로 예상하고 있다. 향후 유가 및 대외적으로 미 연준과 ECB간 통화정책 차별화, 일부 신흥국 경제 불안 등 불확실성이 커지고 있다. 소비 자물가는 저유가의 영향이 지속되고, 수요측 면에서의 하방압력 등으로 낮은 오름세를 지 속할 것으로 예상되고 있으며 수출부진과 함 께 수입물량의 감소로 인한 경상수지는 흑자 기조를 이어갈 전망이다.
한국은행이 발표한 2015년 4/4분기 국내
총생산속보2)에 의하면, 2015년 4/4분기 중 국내총생산은 전기 대비 0.6%(전년동기 대 비 3.0%), 연간으로는 2.6% 성장하였다. 그 리고 지출부문별로 보면, 민간소비의 증가세 가 확대되고 수출이 증가로 돌아섰으나 건설 투자가 큰 폭 감소로 전환되었다. 민간소비는 내구재와 서비스 소비를 중심으로 전기 대비 1.5% 증가하였다. 건설투자는 토목건설이 부 진하여 전기 대비 6.1% 감소하였다. 설비투 자는 기계류가 감소하였으나 운송장비가 늘 어 전기 대비 0.9% 증가하였다. 지식재산생 산물투자는 정부 R&D투자를 중심으로 0.3%
증가하였다. 수출은 화학제품, 휴대폰 등이 늘어 2.1% 증가하였으며 수입은 석유 및 화
<표 2> 국내총생산에 대한 지출 (2010년 연쇄가격 기준)
(계절조정계열 전기대비, %)
2014p 2015p
연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 2/4 2/4 3/4 4/4 국내총생산
(GDP)
3.3 1.1 (3.9)
0.5 (3.4)
0.8 (3.3)
0.3 (2.7)
2.6 0.3 (2.2)
0.3 (2.2)
1.3
(2.7) 0.6 (3.0) 민 간 소 비 1.8 0.4 -0.4 0.8 0.5 2.1 0.6 0.6 -0.2 1.2 (3.2) 정 부 소 비 2.8 0.1 0.6 2.1 0.2 3.3 0.2 0.2 0.8 1.7 (3.9) 건 설 투 자 1.0 5.3 0.5 0.9 -7.8 4.0 7.4 7.4 1.6 5.0 (7.3) 설 비 투 자 5.8 -1.4 1.3 0.2 4.0 5.2 0.2 0.2 0.5 1.8 (3.5) 지식재산생산물투자 4.6 2.0 -0.1 -0.3 -0.5 1.4 2.3 2.3 -0.7 0.1 (1.9) 재 고 증 감1) 0.5 -1.3 0.2 0.5 0.9 1.1 -0.5 -0.5 0.4 0.2 (0.8) 수출 2.8 1.4 1.3 -1.7 0.4 0.4 0.1 0.1 0.3 -0.6 (1.9) 수입 2.1 -1.1 1.2 -0.7 0.7 3.0 0.6 0.6 0.9 1.1 (5.5) 주 : 1) 재고증감은 GDP에 대한 성장기여도, %p 2) ( )내는 원계열 전년동기대비 증감률
자료 : 한국은행
2) 한국은행, 「2015년 4/4분기 및 연간 국내총생산(속보)」, 2016.1.26
건설경기 진단 1
건설경제<< 5 최근의 건설경기 및 투자 동향과 전망
4 >>2015년 겨울호 | 통권 82권
학제품, 운송장비가 늘어 2.8% 증가하였다.
경제활동별 동향을 보면, 제조업과 서비스 업은 증가하였으나 농림어업과 건설업이 감 소하였다. 제조업은 석유 및 화학제품, 반도 체 등을 중심으로 전분기 대비 0.6% 성장하 였다. 전기가스수도사업은 발전효율이 높은 원자력 발전이 늘어나면서 전기업이 늘어 전 기 대비 1.0% 증가하였다. 건설업은 토목건 설을 중심으로 전기 대비 0.4% 감소하였다.
서비스업은 도소매 및 음식숙박업, 운수 및 보관업, 보건 및 사회복지서비스업 등이 늘어 나면서 전기대비 0.8% 성장하였다.
한국은행이 발표한 국민총생산 속보치를 기 준으로 건설투자는 2015년 중 4% 성장하여
206조3천억원을 기록하였다. 2014년에 1%
성장에 비하여 성장폭이 확대되었다. 국내총 생산에 대한 기여도에서도 2014년에 비하여 2015년에 기여도가 증가하였다. 2014년에는 국내총생산이 2.9% 증가하는데 건설투자가 0.1%p 기여하여 기여율로 약 3.5% 기여한데 그친 반면, 2015년에는 국내총생산이 2.7% 성 장하는데 건설투자가 0.4%p 기여하여 기여율 로는 14.8%로 성장기여도가 크게 증가하였다.
2. 건설경기 동향
1) 동행지표<표 3> 최종수요에 대한 지출항목별 성장기여도(2010년 연쇄가격 기준) (지수기준년 : 2010년)
(전기대비, 전년동기대비, %p)
2014p 2015p
1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간
원
계
열
내 수2) 2.0 2.0 2.2 1.4 1.9 2.1 2.3 2.7 3.1 1.2 2.6 민간소비 1.0 0.5 0.5 0.4 0.6 0.6 0.5 0.7 1.1 1.7 0.7 정부소비 0.3 0.2 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 5.0 0.3 총고정자본형성 1.0 0.7 0.7 0.2 0.6 0.4 0.5 1.0 1.1 1.8 0.8 건설투자 0.3 0.0 0.2 -0.1 0.1 0.0 0.2 0.6 0.8 0.1 0.4 설비투자 0.4 0.5 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.2 0.2 0.3 지식재산생산물투자 0.3 0.2 0.2 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 -0.6 0.1 재고증감및귀중품순취득 -0.3 0.6 0.7 0.5 0.4 0.8 0.9 0.6 0.6 -0.6 0.7 재화와 서비스의 수출 1.5 1.2 0.8 0.5 1.0 0.1 -0.3 0.1 0.7 -0.6 0.1 최 종 수 요 3.5 3.2 3.1 1.9 2.9 2.2 2.0 2.8 3.8 1.1 2.7 자료 : 한국은행
3) 건설투자는 주거용건축과 비주거용건축, 토목부문을 중심으로 건설경기 동행지표로서 건설경기의 전반적인 상황을 파 악할 수 있는 지표이다.
건설경기 진단 1
건설경제<< 5 최근의 건설경기 및 투자 동향과 전망
4 >>2015년 겨울호 | 통권 82권
<건설투자>
2015년 3/4분기 중 건설투자3)는 5.7% 성 장하였다. 주거용 건물은 사상최대의 주택거 래량, 아파트 분양물량 증가, 미분양 물량 감 소 등 주택시장 회복세에 힘입어 증가세가 확 대되었다. 또한 2015년 4/4분기의 건설투자 는 7.3% 증가한 것으로 조사되었다. 이는 토 목부문의 추경 등 SOC 예산과 공공기관 투자 확대 등에 힘입어 공공부문을 중심으로 회복 을 견인한 것으로 보인다. 공종별로 보면, 주 거용건물 건설투자는 16.6% 증가하였고, 비 주거용건물 건설투자는 3.3% 증가하였으나 토목투자는 감소폭이 둔화된 0.8% 감소하였 다. 주거부문과 비주거부문을 중심으로 성장 세를 이어가면서 상저하고의 형태를 보이고 있다. 2015년 4/4 분기만을 놓고 보면, 건설
투자는 전년동기대비 7.3% 증가하였다.
공종별 건설투자의 변동성이 어떠한 추세로 움직이고 있는지를 살펴보면 각각의 두드러 진 특징을 발견할 수 있다. 우선, 2015년 비주 거용 건설투자의 변동성은 비주거용 건설투자 와 GDP의 시차 상관관계를 분석하여 보면, 비 주거용 건설투자는 GDP와의 후행하는 관계를 볼 수 있다. 이러한 비주거용 건설은 2013년 부터 2015년 3/4분기까지 안정성을 보이고 있 는데, 내수경기에 보다 민감하게 반응을 보이 는 사무실, 공장 및 창고 등이 대부분을 차지 하고 있다. 상가 사무실 등의 비주거용 건설투 자는 소비확대와 설비투자의 호조세 등에 힘 입어 회복되는 모습을 보이고 있어 가장 안정 적인 변동성을 보이고 있으며 그 이외의 기간 에서도 비주거용 건설투자는 가장 안정적이었
<그림 1> 건설투자 증가율
(단위: 전년동기대비 증감률, %)
자료 : 한국은행
건설경기 진단 1
건설경제<< 7 최근의 건설경기 및 투자 동향과 전망
6 >>2015년 겨울호 | 통권 82권
다. 이상을 감안하면 2016년 하반기 이후부터 는 비주거용 건설투자 변동폭이 다시 완화될 가능성이 높다고 할 수 있겠다.
<건설기성>
건설업은 타업종에 비해 정책적 요인(재정 조기 집행 등)에 더 민감하거나 영향을 많이 받는 업종으로 변동성이 크게 나타난다. 건설 기성은 토목 부문에 있어 건설기성이 건설투 자에 비하여 감소폭이 더 크고 2분기 정도 선 행하는 양상을 보이고 있다. 토목부문에 있어 건설투자와 건설기성이 다소 상이한 신호를 보이고 있는데 SOC 투자 추이를 감안하면 건 설업계가 느끼는 체감경기는 토목 기성보다 는 토목 건설투자에 더 잘 반영되고 있다.
이와 같은 특징을 제외하면 전체적으로 건
설투자 변동성과 건설기성의 변동성은 유사 한 패턴을 보이고 있다. 즉 건설투자에 비하 여 건설기성의 변동성이 모든 공종에서 더 크 게 나타나면서 양자간의 변동 양상은 유사하 다. 즉 향후 건설경기를 전망함에 있어 비주 거용 부문에 대해서는 건설투자와 건설기성 이 동일한 신호를 보내고 있고, 토목 부문에 서도 건설투자와 건설기성이 엇비슷한 신호 를 보내고 있다. 따라서 양자를 전망함에 있 어 건설투자와 건설기성이 2분기 차이를 감 안하여 경기를 전망하여야 할 것으로 보인다.
특히 2014년과 2015년의 경우 건설투자 와 건설기성이 토목부문의 회복이 가시화된 다면 두 지표의 추세는 6개월 선행하는 추세 가 더욱 좁아질 것으로 보인다. 2013년의 경 우 SOC 예산은 증가하고 건설기성도 증가했
<그림 2> 건설기성 변동률 추이
(단위: 전년동기 대비 증감률, %)
자료 : 통계청
주) 통계청의 경상가격 기준 기성액을 소비자 물가지수로 실질화하였음
건설경기 진단 1
건설경제<< 7 최근의 건설경기 및 투자 동향과 전망
6 >>2015년 겨울호 | 통권 82권
음에도 건설투자는 감소하였다. 따라서 2015 년과 2016년의 토목 부문에 대한 전망에 있 어서는 SOC(도로 및 철도)의 부문과 발전 부 문을 구분하여 살펴볼 필요가 있다.
<건축 착공면적>
건축착공면적은 건설경제 동향과 자재수급 동향 등을 예측에 유용한 통계자료이다. 건 축착공의 경우는 통계적 기저효과에 의해 매 년 2/4분기에 큰 폭의 증가세를 보이는데 이 는 건축착공시기의 결정이 날씨에 따라 착공 면적이 증감이 결정되기 때문에 기온이 상대 적으로 낮은 4/4분기와 1/4분기에는 착공면
적이 감소하는 경향이 뚜렷한 것으로 분석된 다. 2013년 4/4분기와 2014년 4/4분기에 각 각 21.8%와 6.8%씩 증가하였던 건축 착공 면적은 2015년 4/4분기에 41.4%로 크게 증 가하였다. 2015년 4/4분기의 주거용4)과 비 주거용 착공면적은 모두 증가하였으며, 주거 용은 58.3%, 비주거용은 29.0% 증가하였다.
2015년 4/4분기 동안의 착공면적 증가는 주 거용 착공면적의 증가에 기인한다고 할 수 있 겠다.
건축 착공면적의 2015년 1/4 분기의 흐름 을 보면, 주거용은 2014년 1/4분기에 비하여 상승세가 강화되어 17.4% 증가하였으며 전
<그림 3> 건축착공면적 변동 추이
(단위: 전년동기대비 증가율, %)
자료: 국토교통부
4) 건축착공통계 중 ‘주거용’의 경우는 주택건설실적(인허가 실적) 통계와 유사성은 있으나, 공표단위가 달라 절대적인 증감 율 비교는 한계가 있으며, 착공통계의 변경, 취소 등의 사유로 집계시점에 따라 수치가 변동될 수 있으므로 시점별 절대 수치의 비교에 한계가 있음
건설경기 진단 1
건설경제<< 9 최근의 건설경기 및 투자 동향과 전망
8 >>2015년 겨울호 | 통권 82권
년동기대비 비주거용 건축 착공면적은 증가 세가 강화되어 15.1% 증가하여 전체적으로 21.0% 증가하였다.
2) 선행 지표
<건설수주>
2015년 4/4분기 건설수주는 전년동기대비 20.8%의 증가를 보이고 있으며 주거용 건설 수주는 73.4% 증가하였고, 비주거용 건설수 주는 2.4%의 감소를 보였다. 또한 건설수주 의 변동성을 가져오는 주요한 부문은 토목용 건설수주이며 감소폭의 둔화를 보이며 3.9%
감소하였다. 2015년 4/4분기에는 주거용 건 설수주가 2014년 4/4분기이후부터 급격하게 증가하여 전년수준에 도달할 정도로 증가하 였다. 주택 등 민간부문이 건설시장을 주도하
는 정도는 2014년 1/4분기보다는 크지 않을 것으로 예상되지만, 여전히 민간부문의 회복 여부가 건설경기 회복의 핵심적인 역할을 할 것으로 보인다.
건설수주는 2011년부터 2014년까지는 큰 변동성 없이 안정적인 하락 형태를 보이며 토 목부문과 연동하여 2년 주기로 순환패턴이 나타나고 있다. 건설수주는 2013년을 저점으 로 2014년부터 회복에 접어 든 것으로 볼 수 있다. 이에 주거용 건설수주는 2011년 이후 진폭이 커지는 양상을 보이고 있고, 비주거 용 건설수주도 주거용 건설수주와 마찬가지 로 불규칙성이 강하게 나타나고 있다. 주거용 과 비주거용을 비교해 보면 순환주기가 주거 용 건설수주가 짧게 나타나고 있어 주거용 건 설수주의 변동성이 비주거용 건설수주의 변 동성보다 크다고 할 수 있다.
<그림 4> 건설수주 증가율 추이
(단위: 전년동기대비 증감률, %)
자료 : 통계청
건설경기 진단 1
건설경제<< 9 최근의 건설경기 및 투자 동향과 전망
8 >>2015년 겨울호 | 통권 82권
토목 건설수주의 감소폭이 둔화되면서 전반 적인 건설수주 상승에 견인을 가져온 것으로 볼 수 있다. SOC 물량 감소는 2010년부터 지 속적으로 변동성을 가져왔으나 2015년 건설수 주 실적의 상승 원인을 발주물량의 대폭 증가 하였고 올 해 들어 계속 부진했던 공공부문에 서 정부의 연말 재정 불용액 최소화 방침에 따 라 2015년 계획된 미진행 공사에 대한 발주 물 량이 연말을 앞두고 집중되었다. 또한 민간 주 택건축 물량 또한 부동산 경기 호조로 이어져 지속 확대되고 있기 때문인 것으로 분석된다.
또한, 건설수주 이후 기성 전환시차가 통상 1년에서 3년임을 감안할 때, 최근 건설수주 확대의 영향은 2016년 이후 내수 등 동행지 수에 본격적으로 반영될 것으로 판단된다.
2015년 4/4분기의 건설수주를 공종별로 보면, 주거용 건설수주는 2015년 들어서 높 은 성장세로 전환되는 모양을 보이면서 전년 동기대비 73.4% 큰 폭 증가하였다. 비주거용 건설수주는 2.4%의 소폭 감소하였다. 그리 고 토목 건설수주는 3.9% 감소하였다. 2014 년 동안 건설수주를 견인하였던 비주거용 건 설수주의 증가세가 급격하게 증가하다가 소 강상태를 보이고 있고 2011년 이후 나타나 고 있는 순환변동이 2년 정도의 주기를 감안 하면 2015년 하반기에는 건설수주가 증가로 반전될 것으로 보인다. 이러한 맥락에서 향후 건설경기를 전망함에 있어서 건설수주의 선 행정보가 더욱더 유용하게 활용될 수 있을 것 으로 보인다.
<건축허가면적>
건축허가면적은 2014년 3/4분기에 3,665
만㎡에서 2015년 3/4분기에는 5,753만㎡
로 57.0% 증가하였다. 2014년 3/4분기에는 건축허가면적이 14.7% 증가하였고 2014년 4/4분기에는 4.6% 감소하였으나 기여도 측 면에서 보면, 2년 동안 건축허가면적은 주거 부문에 의해 주도되고 있으나 2015년 4/4분 기에는 주거용과 비주거용부문이 동반하여 상승을 주도하고 있다. 물량 비중으로 보면 주거 부문이 더 많은 비중을 차지하고 있음에 도 불구하고 변동성은 비주거부문이 감소에 의해 주도되고 있는 상황이다.
건축허가면적 추이 변동양상을 보면, 2012 년에도 변동성이 크게 나타나다가 2013년에 들어서면서는 변동성이 다시 감소폭이 크게 확대되는 움직임을 보이고 있다. 2015년 4/4 분기의 상황을 보면 건축허가면적은 큰 폭 (40.4%)으로 증가하였다. 주거용 건축허가면 적은 48.2%로 증가하였고 비주거용 건축허 가면적은 35.0%폭의 증가를 보였다.
2015년 4/4분기의 선행정보를 해석함에 있어 주의할 점은 건설수주와 건축허가면적 상의 정보가 다소 상충되는 신호를 보이고 있 다는 점이다. 건축 건설수주는 증가세의 움직 임을 보이고 있고 건축허가면적도 전년동기 대비 상승세로 여전한 움직임을 보이고 있지 만 둔화되고 있다. 반면, 건설수주는 주거용 건축이 상승하고 있으나 비주거용건축과 토 목용이 하락반전하고 있다. 따라서 이 부분은 건설비용을 반영하여 건설수주와 주거용 건 축허가면적의 차이 정보를 해석하는 것이 타 당할 것으로 보인다.
2015년 11월 주택 인허가 실적은 전국 62,823호로 전년동월대비 27.7%증가하였
최근 부동산시장 동향 및 소비심리 진단
10 >>2015년 겨울호 | 통권 82권
건설경기 진단 1
10 >>2015년 겨울호 | 통권 82권
으며, 누계기준으로 49.6% 증가한 667,163 호로 조사되었다. 주택시장 회복세에 따라, 2015년 10월 이후 전년대비 증가세가 지속 중이지만, 증가폭은 전월대비 둔화되고 있다.
2015년 11월은 주택인·허가, 착공, 분양 및 준공 모두가 증가추세를 보이고 있어 향후 주 택시장에서 공급과잉으로 인한 주택시장의 불안정이 우려된다.
3. 종합
최근의 국내경기 둔화는 수출부진에서 오는 경기적 요인외에도 중국의 수요 약화에 기인하는 구조적 현상으로 보고 있다. 다만 내수중심으로 정책효과를 보고 있으나 수출
부진 등이 성장모멘텀 확산을 제약하고 있다.
이러한 국내 경기의 정상 성장궤도 복귀를 위한 회복은 최근의 부동산시장 회복세 지속 등 양호한 내수여건 지속, 경기선행지수 개선 세 등 향후 경기흐름이 긍정적으로 작용하고 있다.
국내 건설경기는 2015년도 SOC 예산은 추경을 포함할 경우에 전년대비 11.7% 증가 한 26.5조원이며 또한 경제활성화대책의 일 환으로 집행되는 SOC 예산의 확대 영향으 로 공공부문 발주는 다소 회복되었다. 그러나 2016년부터 SOC 예산은 추경 영향이 나타 나면서 12.1%로 다소 큰 폭의 감소가 전망된 다. 이러한 맥락에서 건설투자전망을 2015년 3.5%5), 2016년의 건설투자는 2.5%6) 수준의 성장을 보일 것으로 전망하였다.
5) “건설경제“ 2015년 가을호 통권81권, p13 6) “건설경제“ 2015년 가을호 통권81권, p14
<그림 5> 건축허가면적 추이
(단위: 전년동기대비 증가율, %)
자료 : 국토교통부
건설경제<< 11 최근 부동산시장 동향 및 소비심리 진단
10 >>2015년 겨울호 | 통권 82권
건설경기 진단 1
10 >>2015년 겨울호 | 통권 82권
건설경기 진단 2
최근 부동산시장 동향 및 소비심리 진단
박천규 ㅣ 국토연구원 부동산시장연구센터장 황관석·방보람 ㅣ 국토연구원 연구원
1. 부동산시장 동향
1) 주택시장(1) 주택매매가격
전국 주택매매가격은 7.22대책에 따른 가 계대출 관리, 공급과잉 우려, 미국금리 인상 등의 불안요인이 있었으나 저금리 기조와 신 규분양시장 호황이 지속되면서 2015년 4분 기에도 상승세가 지속되었다. 2015년 4분기
(10~11월 기준)에 0.6% 상승하였으며 누계 로는 3.4% 상승하였다. 2015년 11월 현재 누계 기준으로 수도권 4.2%, 지방5개광역시 4.2%, 지방8개도 1.6% 상승하여 수도권과 지방광역시를 중심으로 상승한 것으로 나타 났다. 지방에서는 누계 상승률 기준으로 대 구(8.0%), 광주(5.6%), 제주(6.2%) 등에서 높은 상승폭을 기록하였으나 세종시의 경우 입주물량 증가로 0.1% 하락하였다.
매수가 매도에 비하여 얼마나 많은지를 나
<표 1> 주택매매가격 변동률
(단위: 전년대비, 전분기대비 %)
구분 2011 2012 2013 2014 2015
1분기 2분기 3분기 4분기 누계 전 국 6.1 -1.4 0.3 1.7 0.7 1.1 0.9 0.6 3.4 수도권 0.8 -4.3 -1.1 1.5 0.8 1.5 1.1 0.8 4.2 서울 0.7 -4.7 -1.4 1.1 0.6 1.5 1.2 0.9 4.3 인천 -1.6 -4.3 -0.8 1.5 0.6 1.3 0.8 0.5 3.2 경기 1.6 -4.0 -1.0 1.7 0.9 1.6 1.0 0.8 4.3 지 방 12.7 1.3 1.7 1.9 0.6 0.8 0.7 0.5 2.6 지방 5개광역시 13.3 0.7 2.0 2.5 0.8 1.4 1.1 0.8 4.2 지방 8개도 12.0 1.8 1.4 1.6 0.4 0.4 0.5 0.3 1.6 세종 - - 4.5 -0.2 -0.1 0.0 0.0 0.0 -0.1 주: 2015년 4분기는 10~11월 기준
자료: 한국감정원
건설경기 진단 2 최근 부동산시장 동향 및 소비심리 진단
12 >>2015년 겨울호 | 통권 82권
타내는 매수우위지수는 2015년 하반기 높은 수준이 지속되었으나 2015년 11월에는 계절 적 요인 외에도 공급과잉 논란, 미국금리 인 상 가능성 등으로 하락하였다. 2015년 11 월 현재 전국 65.5, 수도권 68.9, 5대광역시 63.8로 전월대비 각각 18.0p, 19.3p, 27.0p
하락하였으며 5대광역시에서의 하락폭이 상 대적으로 큰 것으로 나타났다.
(2) 주택 전세가격
전국 주택전세가격은 저금리가 지속되고 있고 전세의 월세전환에 따른 전세공급 부족 등으로 수도권을 중심으로 상승세가 지속되
<표 2> 주택전세가격 변동률
(단위: 전년대비, 전분기대비 %)
구분 2011 2012 2013 2014 2015
1분기 2분기 3분기 4분기 누계 전 국 11.7 1.4 4.7 3.4 1.1 1.5 1.1 0.8 4.6 수도권 10.7 0.4 6.2 4.7 1.5 2.3 1.6 1.2 6.7 서울 10.3 0.5 6.6 3.6 1.4 2.1 1.7 1.4 6.7
인천 4.3 1.0 6.1 4.9 1.4 2.2 1.3 0.8 5.7
경기 12.9 0.2 5.9 5.7 1.7 2.4 1.5 1.2 7.0 지 방 12.9 2.4 3.3 2.2 0.6 0.9 0.6 0.5 2.6 지방 5개광역시 12.3 2.6 2.8 1.9 0.5 0.5 0.4 0.8 3.9 지방 8개도 13.4 2.2 4.1 2.6 0.8 1.4 0.9 0.3 1.8 세종 - - 10.7 -6.3 -0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 주: 2015년 4분기는 10~11월 기준
자료: 한국감정원
<주택매매가격 월간변동률> <매수우위지수 추이>
주: 매수우위지수=‘매수세 우위 응답 비율’- ‘매도세 우위 응답비율’+100 자료: 한국감정원, 국민은행
(단위: 전월비, %)
건설경제<< 13
건설경기 진단 2 최근 부동산시장 동향 및 소비심리 진단
12 >>2015년 겨울호 | 통권 82권
었다. 2015년 4분기(10~11월 기준)에 전국 이 0.8% 상승한 가운데 수도권과 지방이 각 각 1.2%, 0.5% 상승하여 수도권에서의 강세 가 지속되었다. 2015년 11월 현재 누계 기 준으로는 전국이 4.6% 상승하여 전년 상승 폭(3.4%)을 뛰어 넘었으며 수도권 6.7%, 지 방5개광역시 3.9%, 지방8개도 1.8%를 기록 하였다.
전세의 수급상황을 나타내는 전세수급지 수는 높은 수준이 지속되고 있으며 2015년
11월 현재 전국 174.5 수도권 178.7, 5대광 역시 173.6 수준을 나타냈다. 전년동월과 비 교할 때 전국 +0.4, 수도권 -2.9p, 5대광역 시 +4.0p를 기록하였으며 전체적으로 전년 동월대비 수준과 유사한 것으로 나타났다.
(3) 주택매매거래
전국 주택매매거래는 2015년 4분기 (10~11월 기준) 20.4만호로 전년동기대비 1.8% 증가하였으나 증가세는 전분기(39.1%
<주택전세가격 월간변동률> <전세수급지수 추이>
주: 전세수급지수 = ‘수요>응답 비율’ - ‘수요<공급 응답비율’ + 100 자료: 한국감정원, 국민은행
(단위: 전월비, %)
<주택매매거래 변동률>
<분기별 주택매매거래 추이>
주: 분양권 거래 등을 제외한 순수 주택매매거래량 기준임 자료: 온나라부동산정보통합포털
(단위: 호) (전년동기대비 %)
건설경기 진단 2 최근 부동산시장 동향 및 소비심리 진단
14 >>2015년 겨울호 | 통권 82권
증가)에 비해 크게 둔화되었다. 누계로는 110.6만호로 전년동기대비 21.0% 증가하였 으며 특히, 수도권에서의 거래 증가폭이 커 서 56.8만호로 전년동기대비 34.4% 증가(지 방 53.7만호, 9.4% 증가)하였다. 수도권에 서 주택매매거래가 큰 폭으로 증가한 데에는 전세가격이 크게 오른데다가 저금리로 주택 구입부담이 완화되었고 주택시장 회복 기대
등으로 주택매매수요가 크게 증가했던 것에 기인한다.
(4) 주택공급
전국 주택건설 인·허가실적은 저금리에 따른 공급여건 개선과 신규분양시장 활성화 로 2015년 1~11월 사이 66.7만호로 전년동 기대비 49.6% 증가한 것으로 나타났다. 분
<표 3> 주택건설 인·허가실적 추이
(단위: 호, %) 구 분 2011 2012 2013 2014 2015.11 2014.11 전년동기
대비 전 체 549,594 586,884 440,116 515,251 667,163 445,984 49.6%
부문별 공공부문 115,349 109,609 79,619 63,320 43,676 31,826 37.2%
민간부문 434,245 477,275 360,497 451,931 623,487 414,158 50.5%
지역별 수도권 272,156 269,290 192,610 241,889 354,727 200,944 76.5%
지 방 277,438 317,594 247,506 273,362 312,436 245,040 27.5%
유형별 아파트 356,762 376,086 278,739 347,687 456,787 293,637 55.6%
비아파트 192,832 210,798 161,377 167,564 210,376 152,347 38.1%
자료: 국토교통통계누리
<주택건설실적 변동률 추이>
<분기별 주택건설실적 추이>
주: 2015년 4분기는 10~11월 기준임 자료: 국토교통통계누리
(단위: 천호) (전년동기대비 %)
건설경제<< 15
건설경기 진단 2 최근 부동산시장 동향 및 소비심리 진단
14 >>2015년 겨울호 | 통권 82권
기별로는 4분기(10~11월) 12.7만호로 전년 동기대비 34.2% 증가하였으나 증가세는 3 분기(82.7%)대비 크게 둔화되었다. 2015년 1~11월 사이 공공부문은 4.4만호, 민간부 문은 62.3만호가 공급된 가운데, 지역별로 는 수도권이 35.5만호, 지방이 31.2만호로 전년동기대비 각각 76.5%, 27.5% 증가하여 수도권 중심으로 공급이 확대된 것으로 나타 났다. 주택유형별로는 아파트가 45.7만호, 비아파트가 21.0만호로 전년동기대비 각각
55.6%, 38.1% 증가하여 아파트를 중심으로 증가세가 크게 확대되었다.
한편, 2015년 1~11월 사이 전국 주택착 공실적은 63.4만호로 전년동기대비 42.0%
증가하였으며 지역별로는 수도권과 지방이 각각 90.1%, 9.9% 증가하였다. 전국 공동 주택 분양실적은 49.3만호로 전년동기대비 118.6% 증가하였던 반면 전국 주택준공실적 은 39.3만호로 전년동기대비 1.6% 감소하여 대조를 이루었다.
<표 4> 미분양주택 추이
(단위: 호, %)
구 분 2011 2012 2013 2014 2015 2014년말
3월 6월 9월 11월 대비
전 국 69,807 74,835 61,091 40,379 28,897 34,068 32,524 49,724 -19.5%
(준공후) 30,881 28,778 21,751 16,267 13,507 12,578 11,477 10,477 -29.4%
지역별 수도권 27,881 32,547 33,192 19,814 14,195 16,094 14,549 26,578 -26.6%
지 방 41,926 42,288 27,899 20,565 14,702 17,974 17,975 23,146 -12.6%
자료: 국토교통통계누리
<지역별 미분양주택 추이>
자료: 국토교통통계누리
(단위: 만호)
건설경기 진단 2 최근 부동산시장 동향 및 소비심리 진단
16 >>2015년 겨울호 | 통권 82권
(5) 미분양주택
전국 미분양주택은 2015년 3월 2.9만호 에서 9월 3.3만호로 소폭 증가세를 보였으 나 분양물량이 10~11월(17.2만호 분양) 크 게 확대되면서 11월 현재 5.0만호를 기록하 였다. 지역별로는 수도권 2.7만호, 지방 2.3 만호로 전년말대비 각각 수도권 34.1%, 지
방 12.6% 증가하여 수도권에서의 증가폭이 확대되었다. 준공후 미분양주택은 2014년말 1.6만호에서 2015년 11월 현재 1.0만호로 전년말대비 35.6% 감소하였다.
2) 토지시장
전국 토지거래는 주택시장 회복에 따른 주
<분기별 토지 및 순수토지 거래량 추이>
주: 신탁, 신탁해지를 제외한 거래량 기준임, 4분기는 10~11월 기준임 자료: 온나라부동산정보통합포털
(단위: 천필지, 전년동기대비 %)
<주요 상승지역(2015년 1~10월 누계 상승률)>
<지가변동률 추이>
주: 수도권은 서울, 인천, 경기의 평균치 자료: 온나라부동산정보통합포털
(단위: 전월대비 %) (단위 : %)
건설경제<< 17
건설경기 진단 2 최근 부동산시장 동향 및 소비심리 진단
16 >>2015년 겨울호 | 통권 82권
거용 토지거래가 크게 증가한 가운데 혁신도 시, KTX 역세권 등 지역개발 호재 등의 영 향으로 2015년 4분기(10~11월 기준) 52.2 만 필지로 전년동기대비 7.3% 증가하였으나 증가세는 전분기(18.6%)대비 다소 둔화되었 다. 2015년 1~11월 사이 누계기준으로는 전국이 281.2만필지로 전년동기대비 17.9%
증가한 가운데 수도권이 110.0만필지, 지방 171.3만필지로 전년동기대비 각각 30.6%, 10.9% 증가하였다. 건축물 부속토지를 제외 한 순수토지거래는 2015년 4분기(10~11월) 18.9만필지로 전년동기대비 12.4% 증가하 여 전분기(14.9%)에 이어 증가세가 지속되 었으며 누계로는 101.9만필지로 전년동기대 비 12.1% 증가한 것으로 나타났다.
2. 부동산금융시장 동향
2015년 6월 이후 정부의 기준금리가 1.50%
로 유지됨에 따라 금리의 큰 변동 없이 저금리 기조가 유지되었다. 2015년 11월 현재 CD 금리와 코픽스는 각각 1.59%, 1.66%를 기록 하였으며 주택담보대출금리 또한 2015년 10 월 현재 2.90%를 기록하였다.
예 금 취 급 기 관 의 주 택 담 보 대 출 잔 액 은 2015년 10월 현재 487.5조원으로 전년말 대비 26.9조원 증가하였다. 이 중 은행권이 390.4조원, 비은행이 97.1조원으로 전년말 대비 각각 24.8조원, 2.1조원 증가하여 은행 권을 중심으로 주택담보대출이 크게 증가한 것으로 나타났다. 주택금융공사 등의 주택담 보대출 잔액은 2015년 10월 107.4조원으로 전년말 대비 30.4조원 증가하였는데 이는 은 행권 주택담보대출이 안심전환대출로 주택 금융공사에 양도된 것에 기인한다.
3. 2015년 4분기 부동산시장에 대한 소비자인식
<주택담보대출금리 추이>
주1: COFIX(Cost of Fund Index)는 국내 9개 은행을 대상으로 한‘자금조달비용지수’를 의미함 자료: 한국은행, 전국은행연합회
(단위: %) (단위: 조원)
건설경기 진단 2 최근 부동산시장 동향 및 소비심리 진단
18 >>2015년 겨울호 | 통권 82권
1) 2015년 4분기 부동산시장에 대한 소비자 인식1)
(1) 가격
2015년 4분기 주택매매가격에 대해 부동 산시장 참여자의 63.5%가 이전과 비슷한 수 준을 보였다고 응답하였다. 주택매매가격이 상승하였다고 응답한 비율은 17.9%로 전 분 기 대비 17.6%p 감소하였으며, 하락하였다 고 응답한 비율은 17.7%로 12.3%p 증가하 였다. 전세가격의 경우 가격수준이 전 분기 와 비슷한 수준을 유지하였다는 응답비율이 65.3%로 전 분기 대비 12.9%p 증가하여 가 장 높게 나타났다. 반면, 전세가격이 상승하 였다고 응답한 비율은 22.4%로 전 분기 대
비 22.2%p 감소하였고 가격하락에 대한 응 답은 11.3%로 8.9%p 증가하였다. 매매와 전세의 가격 상승 진단 비율이 큰 폭으로 하 락하였는데 이는 계절적 요인 외에도 미국 금리인상, 가계부채 관리강화로 인한 매수심 리 위축 등이 영향을 미친 것으로 보인다.
토지가격은 비슷한 수준이 유지되었다 는 진단이 58.9%로 가장 높게 나타난 가운 데 가격상승에 대한 진단은 1.2%p 하락한 11.1%, 가격하락에 대한 응답은 2.4%p 증 가한 4.3%로 나타났다.
(2) 거래
주택매매의 경우 거래가 감소하였다는 응 답이 전 분기 대비 19.3%p 상승한 51.4%
<표 5> 부동산시장 가격진단
상승 보합 하락
주택매매가격 17.9% 63.5% 17.7%
전세가격 22.4% 65.3% 11.3%
토지가격 11.1% 58.9% 4.3%
<표 6> 부동산시장 거래진단
증가 보합 감소
주택매매거래 7.4% 39.7% 51.4%
전세거래 8.9% 47.8% 42.2%
토지거래 11.1% 61.5% 25.1%
1) 국토연구원 부동산시장연구센터에서는 부동산시장 참여자(일반 6400가구, 중개업소 2240곳)를 대상으로 시장동향에 관한 인식조사를 실시하고 있다. 조사결과를 활용해 부동산시장 참여자들의 소비자실사지수(CSI)와 중개업소실사지수 (BSI)*를 작성하고, 생성된 지수는 부동산시장 참여자들의 행태 분석과 잘 드러나지 않는 심리요인을 추출하여 부동산시 장 진단 및 예측하는데 활용하고 있다.
* CSI(Consumer Survey Index), BSI(Business Survey Index): 100을 기준으로 0~200사이의 값을 가지며, 100을 초과 하면 현재 가격에 대해 보통 이상(높음, 매우 높음)이라고 답한 응답자가 보통 이하(낮음, 매우 낮음)보다 많다는 것을 의미
건설경제<< 19
건설경기 진단 2 최근 부동산시장 동향 및 소비심리 진단
18 >>2015년 겨울호 | 통권 82권
로 가장 높게 나타났으며 매매거래가 이전 과 비슷한 수준을 유지했다는 진단이 전 분 기 대비 9.5%p 하락한 39.7%, 매매거래가 증가했다는 진단이 9.8%p 하락한 7.4%로 나타났다. 전세거래의 경우 보합세로 나타 났다는 응답이 전 분기 대비 11.0%p 하락한 47.8%로 가장 높게 나타났으며, 전세거래가 감소했다고 응답한 비율이 20.5%p 상승한 42.2%, 증가하였다고 응답한 비율이 9.9%p 하락한 8.9%로 나타났다. 계절적 비수기, 미 국 금리인상 등에 따른 심리위축 등으로 주 택매매거래와 전세거래가 감소하였다는 응 답비율이 큰 폭으로 상승한 것이 특징이다.
토지거래는 보합세를 나타냈다는 비율이 전 분기 대비 7.8%p 하락한 61.5%로 나타 났다. 토지거래가 전 분기 대비 감소하였다 는 응답은 12.8%p 상승한 25.1%, 증가하였 다는 응답은 6.3%p 하락한 11.1%로 조사되 었다.
2) 2015년 4분기 부동산시장에 대한 소비자 인식
(1) 가격
주택매매가격에 대해 62.2%가 현재 수준
과 비슷할 것으로 전망하였다. 주택매매가 격이 하락할 것이라고 응답한 비율은 20.2%
로 전 분기 대비 13.4%p 증가하였으며, 상 승을 전망한 응답자의 비율은 16.0%p 감소 한 16.0%로 나타났다. 전세가격의 경우 가 격이 비슷할 것이라고 전망한 응답이 전 분 기 대비 9.2%p 증가한 62.2%로 나타났다.
전세가격이 상승할 것이라고 전망한 응답비 율이 전 분기 대비 17.0%p 감소한 26.2%, 하락할 것으로 전망한 비율은 7.4%p 증가 한 10.2%로 나타났다. 지난 분기에 이어 주 택매매가격과 전세가격이 현재와 비슷한 수 준일 것이라는 전망이 우세하였으나, 상승할 것이라는 전망의 하락폭이 크게 나타났다.
토지가격은 현 수준이 유지될 것이라는 전 망이 56.0%로 가장 높았다. 토지가격 상승 에 대한 전망은 전 분기 대비 1.0%p 감소한 13.5%, 하락에 대한 전망은 2.7%p 증가한 4.7%로 나타났다.
(2) 거래
주택매매의 경우 거래수준이 현재와 비 슷할 것이라는 전망이 전 분기 대비 1.0%p 하락한 50.9%로 가장 높게 나타났다. 거래 가 감소할 것이라는 응답이 전 분기 대비
<표 7> 부동산시장 가격전망
상승 보합 하락
주택매매가격 16.0% 62.2% 20.2%
전세가격 26.2% 62.2% 10.2%
토지가격 13.5% 56.0% 4.7%
건설경기 진단 2 최근 부동산시장 동향 및 소비심리 진단
20 >>2015년 겨울호 | 통권 82권
15.4%p 상승한 24.8%, 거래가 증가할 것이 라는 응답이 15.6%p 하락한 22.1%로 나타 났다. 전세거래의 경우도 현재와 비슷할 것 이라는 응답이 48.0%로 가장 높고, 이어 증 가할 것이라는 전망이 37.2%, 감소할 것이 라는 전망이 13.4%로 나타났다. 주택매매거 래는 증가와 감소 응답비율이 비슷하여 보합 세를 보일 전망이나, 전세거래의 경우 여전 히 증가 응답비율이 감소응답 비율보다 높아 전세거래 증가가 예상된다.
토지거래는 응답자의 57.5%가 변화가 없 을 것이라고 전망하였으며, 거래가 증가할 것이라는 전망은 9.4%, 감소할 것이라는 전 망은 8.2%로 비슷한 수준을 보였다.
4. 맺음말
2015년 4분기 주택시장은 3분기에 이어 주택매매가격이 상승하고 주택매매거래가 증가하였으며 주택공급이 증가하여 주택시 장의 확장세가 지속되었다. 그러나 주택매 매거래의 증가폭이 둔화되고 미분양주택이 증가하였으며 주택소비심리지수가 3분기대 비 낮아져 주택시장의 확장세는 다소 둔화된 것으로 나타났다. 저금리 기조는 유지되고
있으나 경기가 침체된 가운데 미국 금리인 상, 가계부채관리 강화, 주택분양증가에 따 른 공급과잉 우려로 주택소비심리가 위축된 것이다. 한편, 전세가격은 여전히 수도권을 중심으로 상승세가 지속되었다. 전월세전환 율이 많이 낮아지긴 하였으나 월세보다는 높 아 전세선호가 지속되었고 주택준공실적은 작년과 비교하여 크게 늘지 않았기 때문이 다. 서울 강남권 등에서의 재건축 이주수요 도 전세가격의 불안요인이 되고 있기 때문에 전세가격에 대한 지속적인 관심과 대응이 필 요하다.
금년에 크게 확대된 분양물량은 1~2년 후 입주물량 증가로 이어져 전세가격 안정 에 긍정적으로 작용할 전망이나 분양시장 이 침체될 경우 미분양주택이 다시 증가할 우려가 있다. 향후 분양실적이 적정 수준으 로 낮아진다면 미분양주택은 장기평균 수준 (6~7만호)에서 관리될 수 있을 것으로 예상 된다. 그러나 분양물량 확대가 지속되고 금 리 등 거시경제여건이 악화될 경우 미분양 주택이 과도하게 증가할 수도 있는 만큼 적 정 미분양주택 유지를 위한 지속적인 관심 이 필요하다.
<표 8> 부동산시장 거래전망
증가 보합 감소
주택매매거래 22.1% 50.9% 24.8%
전세거래 37.2% 48.0% 13.4%
토지거래 9.4% 57.5% 8.2%
건설경제<< 21
건설경기 진단 2 최근 부동산시장 동향 및 소비심리 진단
20 >>2015년 겨울호 | 통권 82권
1. 서언
2014년 하반기부터 시작된 저유가 기조 는 2015년에도 지속됨에 따라 재정상황이 악화된 산유국들의 석유개발산업, 사회간접 자본에 대한 투자 축소로 이어져 우려하던 해외건설 수주감소가 현실로 나타나고 있다.
아시아에서는 산업설비뿐만 아니라 토목, 건 축 부문에서 고른 수주형태를 보이는 반면, 중동에서는 대규모 산업설비의 수주가 많았 던 특성상 저유가의 타격을 직접적으로 받 고 있는 것이다. 무디스(Moody’s)는 유가 하 락으로 경기침체를 겪은 러시아도 산유량을 크게 늘리고, 이란 제재조치가 철회되면 공 급과잉 현상이 심화될 것으로 예상하면서 브 렌트유의 2016년 예상치를 배럴당 53달러 에서 43달러로, 서부텍사스경질유(WTI)는 48달러에서 40달러로 각각 하향 조정하였 다. 재정의 상당 부분을 석유, 천연가스 등 의 수출에 의존하고 있는 중동 산유국 정부 들은 재정 압박과 유가 회복의 불확실성 등 을 고려하여 반드시 필요하다고 판단되는 사 업을 중심으로 지출계획을 수립하기 때문 에 저유가의 장기화는 프로젝트 발주감소로 귀결될 수밖에 없다. 국제에너지기구(IEA:
International Energy Agency)는 수요감소 등으로 인해 2020년을 넘어서야 배럴당 80
달러를 회복할 것으로 예상하고 있으므로 대 체시장 발굴, 수주기회 선점을 위한 전략수 립이 필요하다.
본 보고서는 2015년의 지역별·공종별 수주실적을 전년 실적과 비교·분석한 후, 지역별·국가별(중동-사우디아라비아, 쿠 웨이트, 이라크, 이란, 아시아-인도네시아, 인도, 중남미-멕시코, 페루) 건설시장 동 향 및 전망을 살펴보았다. 특히 중동 수주 실적의 70%를 상회할 정도로 중요도가 큰 GCC(Gulf Cooperation Council) 국가의 전망을 중점적으로 살펴본 후, 주목해야 할 건설시장과 해외건설진흥기본계획으로 집약 되는 수주지원 정책에 대한 제언으로 마무리 하였다.
2. 2015년 수주실적 분석
1) 지역별 수주실적아시아에서의 수주실적이 이례적으로 중 동을 넘어섰던 2013년에 이어 2015년에도 동일한 추세가 재현되었다. 누계기록으로는 중동에서의 수주액이 전체 실적의 55%, 아 시아가 30%를 차지하고 있으나 유가하락으 로 인한 중동 산유국들의 대형 프로젝트 발 건설경기 진단 3
최근 해외건설 동향 및 진단
정창구 ㅣ해외건설협회 해외건설정책지원센터 처장
22 >>2015년 겨울호 | 통권 82권
건설경기 진단 3 최근 해외건설 동향 및 진단
주가 지연, 취소됨에 따라 아시아에서 더 많 은 수주액을 기록하게 된 것이다. 아시아에 서는 인구증가로 인한 전력 보강 등 인프라 개발사업이 활발해져 투르크메니스탄의 가 스액화처리공장, 투르크멘바쉬 정유공장 현 대화 사업, 베트남의 응이손2 석탄화력 발 전 프로젝트, 송하우1 석탄화력발전소 건설 사업, 싱가포르 창이공항 제3 활주로 확장 공사 등의 대형 프로젝트 수주로 이어지고 있는 반면, 중동지역뿐만 아니라 유럽, 아프 리카, 중남미 모두 전년대비 수주실적이 전 반적으로 대폭 감소하여 향후 해외건설시장 전망에 대한 불확실성이 심화되고 있다.
2015년은 산업설비 부문의 실적 약화, 토 목·건축 부문의 상대적 성장으로 특징지을 수 있다. 투르크메니스탄의 가스액화처리 공장(35.2억 달러), 베네수엘라의 메가가스 프로젝트(26억 달러), 쿠웨이트 신규 정유 공장 프로젝트 패키지 2&3(19.2억 달러) 등 산업설비 부문은 프로젝트의 건별 규모가 크기 때문에 전체 실적의 57%에 달하며 공 종별로는 가장 큰 비중을 차지하고 있으나 전년대비 54% 수준에 불과할 정도로 감소 치가 크다. 산업설비에 비해 그 규모는 작지 만 토목 부문에서는 조지아의 넨스크라 수 력발전소 사업(8.7억 달러), 호주의 웨스트
<표 1> 지역별 수주실적(2015.12.11 기준)
(단위: 건, 백만 달러, %)
지역
1965.1.1~ 현재 2015. 12. 11 2015. 12. 11
증감률
누계건수 금액 건수 금액 건수 금액 (금액)
비율 비율 비율 비율 비율 비율
계 11,045 719,908 683 59,891 639 43,813 73.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
중 동 3,435 396,457 101 30,929 67 14,815 47.9
31.1 55.1 14.8 51.6 10.5 33.8
아시아 5,732 218,560 411 15,469 402 19,337 125
51.9 30.4 60.2 25.8 62.9 44.1
태평양, 북미
590 28,462 23 3,043 26 3,625
119.1
5.3 4.0 3.4 5.1 4.1 8.3
유 럽 388 18,502 53 1,525 41 964 63.3
3.5 2.6 7.8 2.5 6.4 2.2
아프리카 572 21,314 62 2,194 54 688 31.4
5.2 3.0 9.1 3.7 8.5 1.6
중남미 328 36,613 33 6,731 49 4,384 65.1
3.0 5.1 4.8 11.2 7.7 10.0
22 >>2015년 겨울호 | 통권 82권
건설경기 진단 3
건설경제<< 23 최근 해외건설 동향 및 진단
커넥스 M5 메인공사(8.4억 달러), 웨스트 커넥스 1단계 1b구간 건설공사(6.7억 달러) 등의 수주에 힘입어 전년대비 156%에 달하 는 수주신장을 이뤄냈다. 건축부문은 이라 크 비스마야 신도시 사회기반시설 프로젝 트(21.2억 달러)라는 단일 대형 프로젝트로 인하여 전년대비 141% 증가하였으며, 이외 에 다른 특이할만한 수주변화는 감지되지 않았다.
3. 국가별 건설시장 동향 및 전망
1) 중동1)세계 최대 석유수출국인 사우디의 2015년 재정적자가 국내총생산(GDP)의 20%에 달하고, 걸프지역에서도 13%의 적자가 발생할 것으로 예상됨에 따라 IMF(Inter national Monetary Fund, 국제통화기
<표 2> 공종별 수주실적(2015.12.11 기준)
(단위: 건, 백만 달러, %)
공종
1965.1.1~ 현재 2014. 12. 11 2014. 12. 11
증감률
누계건수 누계금액 건수 금액 건수 금액 (금액)
비율 비율 비율 비율 비율 비율
계 11,045 719,908 683 59,891 34,461 43,813 73.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100 100.0
토 목 2,081 130,996 58 5,271 5,747 8,234 156.2
18.8 18.2 8.5 8.8 16.7 18.8
건 축 3,539 142,091 241 4,806 5,996 6,796 141.4
32.0 19.7 35.3% 8.0 17.4 15.5
산업설비 1,699 416,046 72 46,159 20,078 24,840 53.8
15.4 57.8 10.5 77.1 58.3 56.7
전 기 770 14,439 42 1,368 608 845 61.8
7.0 2.0 6.1 2.3 1.8 1.9
통 신 148 3,251 5 189 124 133 70.6
1.3 0.5 0.7 0.3 0.4 0.3
용 역 2,808 13,085 265 2,098 1,908 2,965 141.3
25.4 1.8 38.8 3.5 5.5 6.8
1) 해외건설협회, ‘저유가 상황 중동 산유국 건설시장 동향·전망 및 기대사업, 유가전망’(2015)
