84 2

(1)

84 가. 시장 동향

■ 캄보디아 건설시장이 팽창하기 시작한 것은 2000년대 들어서이며, 이는 경제성장 지속, UN기구를 비롯한 각종 비영리단체(NGO)의 진출 활발, 외국인투자 증가, 외국인관광객 방문 증가 등으로 사무실과 호텔을 비롯한 관광시설에 대한 건설이 활발해지면서 비롯됨.

• 1990년대 초반 건설산업이 호황을 누린 시기가 있었는데, 당시에는

국제사회의 지원으로 도로 등의 인프라 건설이 활발 해졌기 때문임.

• 2000년대 들어서는 공공부문보다는 민간부문이 건설시장을

주도하고 있고 외국인투자 관련한 사업이 비교적 활발함.

- 정부의 공공지출예산 규모가 크지 않고 국제사회나 선진국의 지원으로 건설되는 도로나 교량 등 인프라 사업도 많지 않은 것이 배경임.

- 2007년 캄보디아의 총고정투자(Gross Fixed Investment)는 GDP의 21.7%(약 18억달러)를 차지하나 이중 건설부 분이 차지하는 비중은 적으며¹⁹,⁵ 양자간 ODA 중 건설분야(상하 수도, 수송·통신, 에너지 등)에 지원된 규모는 전체의 25.2%

19 _ Economist Intelligence Unit(April 2008), p. 15.

2 시장 동향과 주요국 진출 현황

(2)

IV. 건설 시장 및 부동산 개발 현황과 전망

85

(9,550만 불)에 불과함.²⁰⁶

- 반면, 호텔과 리조트를 비롯한 관광시설, 사무실, 공장 등 민간부분은 프놈펜, 시엠립과 시아누크빌을 중심으로 활발함.

■ 캄보디아의 도로와 교량을 포함한 인프라 확충은 1992년부터 활발하게 추진되고 있는 메콩강유역프로그램(Greater Mekong Sub-region Program, GMS Program)의 영향도 큼.

• GMS Program은 ADB와 일본의 지원으로 도로, 교량, 철도,

공항, 항만 등의 수송인프라 확충과 경제회랑(economic corridor) 건설에 집중하고 있음.

• ADB에 의하면, 기술지원(Technical Assistance)을 제외한

시엠립 공항 개보수, 프놈펜-호치민 고속도로 등 캄보디아에 직접적인 프로젝트 규모가 2008년 4월 30일 현재 8개 프로젝트에 3억 6,580만 불임.

■ 캄보디아에 본격적인 부동산 시장이 형성된 시기는 2000년대 들어 경제성장에 따른 소득 증가와 부동산 가격 상승으로 부를 축적한 부자들과 상류층을 중심으로 고급빌라 건축이 활발하고 외국인투자가 활발해지면서 외국인들이 선호하는 아파트 수요가 증가한 이후부터임.

• 주거시설이 열악한 상황에서 최근 봉제업을 중심으로 외국인투자가

유입되면서 프놈펜인근은 이들 봉제업체 근로자들의 숙소로 활용하기 위한 비교적 저렴한 가격의 플랫하우스 개발이 급격히 증가함.

• 캄보디아의 건축허가 통계에 의하면, 최근의 건축허가 면적은

폭발적인 증가세를 나타내고 있는데 최근 들어서 고급화 추세도 뚜렷해지고 있고, 상업용 건물에 비해서 주거용건물의 건축이 훨씬 활발한 편임.²¹⁷

20 _ Development Assistance Committee(2007), p. 113.

21 _ 해외진출기업지원단(2008), p. 103.

(3)

캄보디아 건설 및 부동산시장 진출가이드

86

표 Ⅳ-1. 캄보디아의 건축허가 추이

년 도 구 분 프로젝트수(건) 허가면적(1,000m²) 건축금액 (백만불) 2000

MLMUPC 22 - 70.3

지자체 - - -

소 계 22 - 70.3

2001

MLMUPC 46 - 179.8

지자체 - - -

소 계 46 - 179.8

2002

MLMUPC 55 - 203.9

지자체 - - -

소 계 55 - 203.9

2003

MLMUPC 67 1,450.6 407.3

지자체 2,795 335.4 41.9

소 계 2,862 1,786.0 449.2

2004

MLMUPC 80 1,668.5 523.1

지자체 2,720 2,111.8 299.8

소 계 2,800 3,780.3 823.0

2005

MLMUPC 85 2,605.3 608.7

지자체 2,910 1,512.1 248.5

소 계 2,995 4,117.4 857.2

2006

MLMUPC 127 3,591.0 726.1

지자체 2,456 2,653.3 466.3

소 계 2,583 6,244.3 1,192.5

2007. 9

MLMUPC 72 3,170.7 1,086.0

지자체 1,170 495.0 83.4

소 계 1,242 3,665.7 1,169.4

주 : MLMUPC(Ministr y of Land Management Urban Planning and Construction)

자료 : 대한무역투자진흥공사(2007), p. 346.

- 해외거주 캄보디아인의 귀국 증가, 외국인투자와 함께 외국인 유입이 증가하면서 이들 주택임대시장을 겨냥한 고급 주거시설도

(4)

87

신축되기 시작하였고, 기존 도심지역주택은 사무실용도와 외국인주거용으로 증축하거나 개조하는 붐이 일어났기 때문임.

■ 게다가 최근 들어 캄보디아 정부가 프놈펜이나 시엠립 외곽에 신도시를 건설하고 프놈펜이나 지방자치단체들이 도시개발 또는 재개발 계획을 수립하면서 부동산개발 및 건설 붐이 형성됨.

• 이러한 부동산개발 붐에 의해 프놈펜을 비롯한 일부 도시의

부동산 가격이 몇 년 사이에 5~6배 급등하는 상황이 발생함.

• 2008년 현재 진행되고 있거나 계획중인 신도시 개발 프로

젝트로는 2005년부터 시작된 캄코시티(Camko City)를 비롯해 그랜드 프놈펜 인터내셔널(Grand Phnom Penh International), 보레이 프로젝트(Borey Project), 다이아몬드 섬(Diamond Island), IFC(International Finance Complex), AZ 시티(AZ City), 7NG 시티, LYP 신도시 레저타운 등 8개가 있음.

표 Ⅳ-2. 캄보디아 개발위원회(CDC)에 등록된 신도시개발 프로젝트

프로젝트명 업체명 투자규모

(백만불) 준공 예정일

Koh Pich City Canadia Bank 300 2016년

Satelite City, Boeung Snor Sokimex 300 미정 Sunway City Sunway City Bhd. 2,000 미정 Grand Phnom Penh,

International City

Cambodia’s YLP Group and

Ciputra Group of Indonesia 500 2015년 Camko City World City Company of Korea 2,000 2015년 자료 : kotra(2008), p. 106.

■ 반면, 캄보디아 건설업체들은 대부분 영세하면서도 건설장비를 제대로 보유하고 있지 못해 기술력이나 시공능력 등이 매우 취약함.

• 대부분의 현지 업체들은 소규모 주거용 건물이나 상가 건설에

주력하고 있고 외국 건설사의 프로젝트에 하청기업으로 참여하고 있는 실정임.

(5)

88 나. 주요국 진출 현황

■ 캄보디아 건설 시장이 전체나 개별 프로젝트 모두 크지 않음에 따라 외국기업들은 대부분 ADB 등의 국제금융기관이나 양자간 ODA 지원 프로젝트에 주력하고 있음.

■ 가장 많은 기업들이 진출한 한국을 제외하면 현재 캄보디아에는 중국, 베트남, 대만, 말레이시아, 태국, 일본 등의 기업들이 진출함.

• 캄보디아 시장 규모는 세계 메이저기업들이 진출하기에는 아직

규모가 그리 크지 않은 것으로 보임.

표 Ⅳ-3. 캄보디아 부동산 개발 투자 주요 프로젝트

업체명 투자부문 투자규모

(백만불)

고용규모

(명) 비 고 Bolyno

International 대학교, 병원, 제약 21 540 캄보디아 업체

Yon Woo 주상복합 78 1,230 캄보디아, 한국 합작

LCH

Development 상업지대개발 58 63 캄보디아, 말레이시아

합작투자

World City 신도시 건설 2,017 4,441 캄보디아, 한국 합작투자

Yi Tay Land 공장 및 창고 4 31 대만 업체

Golden Mall 쇼핑몰 10 189 캄보디아 업체

Young Center 쇼핑레저 50 2,142 캄보디아 업체

Fu Hai 쇼핑센터 19 130 미국, 중국, 캄보디아

주 : 2006~2008. 6 기간 중 부동산 개발 투자 프로젝트(관광부문 제외) 자료 : Council for the Development of Cambodia(kotra에서 재인용).

• 캄보디아에 진출했었거나 진출해 있는 기업으로는 Ariston BSN,

Attwood, SEA, Mihibbah 등을 들 수 있음.

(6)

89 다. 한국의 투자 동향 및 현황

■ 한국 기업의 캄보디아에 대한 투자는 수교 직전인 1996년부터 봉제업을 중심으로 이루어지면서 활발해졌으며, 2005년부터는 급증하는 양상을 보임.

• 수출입은행 통계에 의하면, 2008년 6월 현재 1,052건, 20억

8,158만달러이 승인되었으며, 실투자 기준으로도 1,818건에 11억 3,233만달러이 투자됨.

표 Ⅳ-4. 한국의 對캄보디아 투자 추이

(단위 : 건, 1,000불) 연도 신고건수 신규법인수 신고금액 투자건수 투자금액

1992 1 1 1,919 1 1,300

1993 0 0 0 1 319

1994 3 1 2,300 4 900

1995 1 1 500 2 258

1996 26 6 10,156 17 3,798

1997 19 11 18,067 48 7,811

1998 6 4 2,176 7 898

1999 26 7 8,750 35 7,483

2000 15 6 9,277 30 3,518

2001 24 5 8,265 39 5,540

2002 14 9 8,510 30 4,106

2003 15 9 33,087 36 9,669

2004 22 7 7,765 43 13,529

2005 83 30 110,690 134 31,745

2006 123 54 173,615 295 125,438

2007 369 149 828,027 631 624,494

2008.6월 305 116 858,479 465 291,528

총누계 1,052 416 2,081,583 1,818 1,132,334

자료 : 한국수출입은행.

(7)

90

• 초창기 섬유·봉제 중심이었던 투자는 최근 금융업, 부동산 개발

및 임대업, 건설업, 자원개발 등으로 다원화되고 투자 규모 또한 대형화되고 있음.

■ 업종별로 분석해보면, 부동산개발 및 임대업에 대한 투자가 가장 많은 10억 6,084만달러를 기록하였고 다음으로 건설업이 3억 9,546만달러로 2위, 제조업은 1억 6,980만달러로 3위를 기록함.

표 Ⅳ-5. 한국의 업종별 對캄보디아 투자 현황(1992~2008.6)

(단위 : 건, 1,000불)

업종대분류 신고

건수 신규

법인수 신고금액 투자

건수 투자금액

농업, 임업 및 어업 37 18 83,137 59 8,371

광업 12 6 51,208 53 23,785

제조업 185 74 169,800 387 116,128

전기, 가스, 증기 및 수도사업 5 2 1,618 6 1,353

하수·폐기물 처리, 원료재생 및

환경복원업 1 1 200 1 200

건설업 191 57 395,459 309 282,359

도매 및 소매업 120 46 53,818 197 29,679

운수업 13 7 9,117 19 8,237

숙박 및 음식점업 48 26 71,272 84 50,711

출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 25 10 29,431 35 25,434

금융 및 보험업 13 5 54,484 8 26,803

부동산업 및 임대업 290 110 1,060,841 426 492,075

전문, 과학 및 기술 서비스업 40 19 30,351 61 14,451

사업시설관리 및 사업지원 서비스업 18 8 13,525 25 2,925

교육 서비스업 8 3 2,207 23 1,950

예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 34 18 48,484 95 42,014 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인

서비스업 12 6 6,630 30 5,858

합 계 1,052 416 2,081,583 1,818 1,132,334

(8)

91

■ 건설업에 대한 투자 는 1996년부터 그리고 부 동산개발 및 임대업에 대한 투자는 2000년부터 시작되었으나, 두 분야 모두 2005년부터 투자가 활발해짐.

표 Ⅳ-6. 건설업과 부동산개발 및 임대업에 대한 한국의 對캄보디아 투자 추이(1996~2008. 6)

(단위 : 건, 1,000달러)

연도

건설업 부동산개발업 및 임대업

신고 건수

신규

법인수신고금액 투자

건수 투자금액 신고 건수

신규

법인수 신고금액 투자 건수투자금액

1996 1 1 400 4 248

1997 1 0 500 2 22

1999 3 2 1,500 5 591

2000 1 1 300 3 56 1 1 35 1 35

2001 1 1 768 5 279 3 0 30 3 30

2002 0 0 0 6 273

2003 2 0 50 3 150

2004 3 2 850 3 850

2005 12 5 10,050 13 2,894 11 2 61,900 11 11,097 2006 32 13 46,881 45 14,063 15 8 37,658 45 58,191 2007 91 22 217,064 149 177,864 129 48 420,628 171 308,183 2008 47 12 117,947 74 85,918 128 49 539,741 192 113,690 합계 191 57 395,459 309 282,359 290 110 1,060,841 426 492,075 자료 : 한국수출입은행.

• 한국 기업들은 건설업 중 아파트건설에 가장 많이 투자하였고

다음은 시설물 축조공사, 도로공사, 사무 및 상업용 건물 건설 등에 많이 투자함.

• 부동산개발 분야에서는 기타 부동산 개발 및 공급업, 비거주용

건물 개발 및 공급업, 주거용 건물 개발 및 공급업 등에 많이 투자하고 있음.

(9)

92

표 Ⅳ-7. 건설업과 부동산개발 및 임대업에 대한 한국의 투자구조(~2008. 6)

(단위: 건, 1,000달러) 업종

대분류 업종

중분류 업종소분류 신고

건수 신규

건수 투자금액

건설업 전문직별

공사업

토공사업 7 2 10,460 24 3,041

기타 시설물 축조관련

전문공사업 13 7 68,492 33 25,876

건물용 기계장비 설치 공사업 1 1 500 2 240

기타 건물설비 설치 공사업 3 1 9,750 5 3,692

일반전기 공사업 37 3 10,080 42 8,193

내부 전기배선 공사업 2 1 1,219 5 755

내부 통신배선 공사업 1 0 5 0 0

그외 기타 건축마무리 공사업 4 2 1,280 5 580

건설장비 운영업 2 1 990 3 902

소 계 70 18 102,776 119 43,279

종합 건설업

단독 및 연립주택 건설업 2 1 1,450 9 600

아파트 건설업 45 10 189,819 73 180,024 사무 및 상업용 건물 건설업 29 8 23,527 32 11,143 공업 및 유사 산업용 건물

건설업 2 1 20,000 3 3,444

기타 비주거용 건물 건설업 27 12 7,863 46 4,245

지반조성 건설업 5 1 16,025 15 12,078

도로 건설업 5 2 29,499 5 24,649

산업플랜트 건설업 3 2 551 3 546

기타 토목시설물 건설업 3 2 3,950 4 2,350

소 계 121 39 292,684 190 239,079

(10)

93

업종 대분류

업종

중분류 업종소분류 신고

건수 신규

건수 투자금액

부동산 개발업 및 임대업

부동산 업

주거용 건물 임대업 11 5 7,507 13 1,638

비주거용 건물 임대업 9 4 16,117 10 14,830 기타 부동산 임대업 63 27 60,217 91 37,269 주거용 건물 개발 및 공급업 15 4 124,046 38 94,775 비주거용 건물 개발 및 공급업 22 7 378,679 28 6,197 기타 부동산 개발 및 공급업 122 42 435,900 172 321,826

주거용 부동산 관리업 9 4 3,862 14 1,827

비주거용 부동산 관리업 11 7 9,583 14 7,103 부동산 자문 및 중개업 12 6 18,956 15 4,628

부동산 감정평가업 4 1 700 6 467

소 계 278 107 1,055,567 401 490,560 임대업

(부동산 제외)

컴퓨터 및 사무용 기계장비

임대업 12 3 5,275 25 1,515

소 계 12 3 5,275 25 1,515

■ 한국 건설업체로서는 1972년 태화 종합이 캄보디아 해군기지 건설프로젝트를 수주한 것이 캄보디아에 진출한 최초이며, 전체 수주 규모는 2008년 10월 현재 68건, 5억 6,900만달러에 달함.

표 Ⅳ-8. 한국 기업의 캄보디아 건설프로젝트 수주 추이 구 분 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008.10 누계

(~2008. 10)

건수(건) 1 2 6 7 7 8 17 19 68

금액

(백만불) 5.4 2.4 18.6 38.4 89.3 80.1 77.7 256.5 569.0 자료 : 해외건설협회.

(11)

94

• 공종별로는 건축과 토목 분야에 많이 진출했으며, 다음으로는

용역 분야에도 많이 진출함.

표 Ⅳ-9. 캄보디아에 대한 공종별 진출 현황

(단위 : 천달러, 건) 구 분 ~2003 2004 2005 2006 2007 2008. 10 합 계

토 목 11,923(3) 19,241(1) 75,450(1) 1,190(1) 9,306(2) 69,465(4) 186,575(12) 건 축 11,488(2) 0 526(1) 68,004(2) 0 147,603(3) 227,621(8)

산업설비 0 0 0 0 19,020(1) 0 19,020(1)

전 기 709(1) 15,989(3) 3,676(1) 8,515(2) 963(1) 390(1) 30,342(9)

통 신 0 0 0 0 29,373(1) 0 29,373(1)

용 역 2,970(4) 3,159(3) 9,675(4) 2,341(3) 18,988(12)39,040(11) 76,173(37) 자료 : 해외건설협회.

■ 캄보디아에 진출한 한국 기업을 보면,

• 극동건설, 두산건설, 칠보산업, 신성건설 등은 이미 프로젝트를

완공하였으며,

• 현재 한일건설, 기산텔레콤, 코오롱건설, 비츠로시스, 삼익 진흥

건설, 수자원공사, GS건설 등 28개 기업이 있음.

• 한국 기업들이 진행하는 대표적인 프로젝트로는 캄코 신도시

(Camko City), 골드타워(Gold Tower) 42, 국제금융센터(IFC Phnom Penh) 등이 있음.