Myanmar Business Survey 2015
주미얀마대사관, 2017.2
ㅇ 2017.2.8., 미얀마 통계청(CSO)은 최초로 공식적인 “미얀마 기업 현황 조사 (Myanmar Business Survey)” 결과를 발표하였음.
* 동 조사는 UNDP 지원으로 2015년도에 조사를 실시하여 2016년에 발표할 예정이었으나, 정부 승인절차가 지연되어 올해초 발표된 것으로서, 공개된 자료 중에서는 가장 최신임.
- 동 조사는 미얀마 기업 현황에 대해 미얀마 정부에서 공식적으로 실시한 최초이며, 향후 미얀마 정부는 격년으로 동 조사를 지속 실시할 계획임
* 미얀마 기업 현황에 대한 기존 자료로는 외국 기관에서 실시한 아래 두 건의 보고서가 있으나, 일부 분야에 치중되거나 통계적 대표성을 확보하지 못한 측면이 있음
- Myanmar Business Survey (2015.5, UN ESCAP & Mekong Institute) - SME Survey Myanmar 2015 (2015.8, 독일 DEval)
ㅇ 동 조사 보고서는 미얀마 민간 기업 현황과 특성(Characteristics)에 대해 현재까지 가장 포괄적인 자료를 제공하고 있습니다.
- 이에 당관에서는 미얀마 진출(희망) 우리 기업인들의 이해를 돕기 위해 동 조사보고서 주요 내용을 요약하오니, 많은 도움이 되길 바랍니다.
상세 내용은 원문을 참고하시기 바랍니다.
1. 조사 개요
▶ 조사 기준시점(reference period) : 2014/15 회계연도(2014.4.1 ~ 2015.3.31)
▶ 조사 표본 : 15천여개 기업
ㅇ 모집단 : 127천개 미얀마 민간 기업 (주로 제조, 도소매, 서비스 분야)
※ 제외 : 국영·공공 분야 / 농업금융통신 분야 / 임금 근로자 없는 자영업자
2. 주요 조사 결과
< 미얀마 (민간) 기업의 전반적 특성 >
￭ 특정 산업 분야에 편중 (low diversification, concentrated in a few sectors) - 소매 유통업, 음식품·담배 제조업, 식음료 서비스 3대 분야가 전체 기업수의 58%
￭ 10인 미만 소규모 기업 위주 (small businesses) : 85% 이상
￭ 낮은 생산성(low productivity) : 베트남의 60% 미만, 태국·인니·필리핀과는 큰 격차
□ 산업 분야별 기업 현황1) : 원문 Figure 1 (p 11) 및 Table 1 (p 27) 참조
구 분 비 중 (%) 업체수(개) 근로자수(명)
제조업 (광업, 건설업 포함)
food, beverage
& tobacco 21.4
40.1 51,143 644,506 (58%) rubber & plastic 5.6
other manufacturing 13.1
Resale/trade
retail trade
(자동차 제외) 21.7
32.7 41,370 204,486 (19%) wholesale trade
(자동차 제외) 6.7
자동차 및 오토바이
trade & repair 4.3
서비스 food & beverage 14.9
27.2 34,416 255,857 (23%)
기타 서비스 12.3
합 계 100 126,928 1,104,849
Distribution of businesses (%) by economic sector
(기업체수 기준, 국영·공공 분야 / 농업금융통신 분야 / 임금 근로자 없는 자영업자 제외)
ㅇ 미얀마 기업들의 산업 분포는 특정 분야에 치중되어 있음 - 제조업 : 주로 음식품(food & beverage) 및 담배 제조업 - 서비스업 : 절반 이상이 식음료 서비스 분야 종사
1) 이와 별개로 미얀마 통계청(CSO)에서 산업분야별 GDP를 기준으로 한 미얀마 산업구조는 아래와 같음.
구 분 2000 2005 2010 2013 2014 (비중 %)
농업
Agriculture 1,245 4,718 11,108 12,316 12,873 19.7 Livestock & Fishery 201 941 3,392 4,632 5,239 8.0
Forestry 14 77 158 185 138 0.2
소 계 1,461 5,736 14,659 17,133 18,250 27.9
산업
Energy 5 20 67 2,920 4,011 6.1
Mining 10 69 299 548 784 1.2
Processing &
Manufacturing 183 1,573 7,900 11,554 13,044 19.9
Electric Power 3 28 422 696 925 1.4
Construction 46 462 1,839 3,057 3,777 5.8
소 계 247 2,152 10,528 18,774 22,541 34.4
서비스
Transportation 146 1,283 4,594 6,927 7,509 11.5
Communications 7 129 332 914 1,221 1.9
Financial Institutions 3 10 38 114 136 0.2
Social & Administrative
Services 39 113 916 1,683 2,026 3.1
Rental &
Other Services 35 197 738 1,324 1,537 2.3
Trade 614 2,667 7,971 11,144 12,218 18.7
소계 844 4,399 14,590 22,106 24,646 37.7
합 계 2,553 12,287 39,777 58,013 65,437 100.0
< 미얀마 산업 구조 >
(단위: 십억짯, %, 회계연도 기준, 자료: CSO)
□ 지역별·규모별 기업 현황 : 원문 Figure 2 및 Table 2 / Figure 3, 4 참조
ㅇ (지역) 양곤 및 만달레이 두 지역에 미얀마 전체 기업의 1/3 존재 - 양곤 (18%, 23천개) / 만달레이 (15%, 19천개)
ㅇ (규모) 10인 미만 소기업이 대부분 (85% 이상)
- 50인 이상 대규모 기업은 극히 일부2) (2천여개, 127천개 전체 기업 중 1.6%)
구 분 0-4 5-9 10-19 20-49 50+ 업체당 평균
제조업 62 24 8 4 2
(1,227개)
12.6명
= 644,506명 / 51,143개
Resale/trade 68 24 6 2 0.4
(165개)
4.94명
= 204,486명 / 41,370개
서비스 60 25 10 3 2
(619개)
7.43명
= 255,857명 / 34,416개
Distribution of businesses (%) by size class(number of workers)
* 전체 업체당 평균 근로자 = 8.7 명 = 1,104,849명 / 126,928개
□ 기타 기업 운영 현황
ㅇ 산업단지(industrial zone) 內 소재 기업은 6%, 8천여개 미만임 ㅇ 내국인 기업 98.1%, 외국인 기업 0.6%, 내외국인 JV 0.3% 등 ㅇ 다각화(2개 분야 이상의 경제활동 영위) 기업은 2.8%에 불과 ㅇ 근로자 1인당 매출액은 전체 평균 연 16백만짯 수준.
분 야 1인당 매출액 (income/turnover) (연간, 백만짯)
제조업 14 - 운송장비(37) / 화학·음식품(28) / 봉제(6)
Resale/trade 26 - wholesale(51) / retail(16) / 자동차 관련(13)
서비스 8 - 부동산(27) / IT(15) / 운송·보관(12)
전 체 16
ㅇ 미얀마 기업들의 전체 비용에서 세금 부담은 1~4% 수준에 불과
□ 근로 현황
ㅇ (근로시간) 제조업 분야가 서비스, 도소매업보다 적은 편 (Figure 8)
- 제조업 기준 연간 근로시간은 full-time 2,000 / part-time 1,800
ㅇ (보상3)) 1 시간당 제조업 550 짯 / 서비스 470 / 도소매 510~420 (Figure 9)
- 분야별 격차가 크며, 식음료 서비스가 최저 수준(370짯)이며, 근로시간도 최장
2) 이 중 250인 이상 대기업은 400개 미만이며, 주로 제조업에 해당. (이들 중 다수는 CMP 봉제업체로 추정됨) 3) 급여, 보너스, 주거·교통·교육·의료 보조비, 사회보장지출 등 근로자에 대한 제반 지출을 망라.
□ 부가가치(Value added) 및 노동생산성(labour productivity)
분 야 부가 가치 비중 (%)
노동생산성 (labour productivity, 백만짯) value added to personnel costs value added
per worker
제조업 58 3.7 - 음식품·담배(5.4)
- 봉제(2.7) 4.4
Resale/trade 22 5.9 - retail(6.3)
- wholesale(5.9) 5.3
서비스 20 4.0 - IT(10.8), 부동산(10.3) 3.9
전 체 100 4.1 -
ㅇ 다수 아시아 국가들의 경우, 제조업의 노동생산성이 서비스업 보다 높은데 반해, 미얀마의 경우 제조업과 서비스업간에 큰 차이가 없음
ㅇ 미얀마의 (1인당) 노동생산성은 여타 아시아 경쟁국에 비해 매우 낮은 편임 - 제조업 (US$ 천불) : 미얀마 3.3 / 태국 20, 인니 18, 필리핀 14, 베트남 6 - 서비스업(US$ 천불) : 미얀마 2.9 / 태국 10, 인니·필리핀 8, 베트남 5
